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买买买的老韭菜
2025-07-22 04:53:13
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 #完成灵巧手腱绳开发,#积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户处已进行了多轮送样,正根据客户需求改进和定制化开发,业务推进顺利。 #竞争格局优异,#公司渠道、成本优势突出。 公司属于国内仅有的几家具备36~
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南山智尚
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买买买的老韭菜
2025-07-22 04:50:50
恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公
恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公司 恒而达收购了SMS德国磨床公司,收购以资产交易为主,SMS账上净值约840万欧元,收购稍溢价近10万欧元。sms创始人曾是克林贝格总设计师,#设计全球第一台数控螺纹磨床。2005年接手瑞士劳斯豪尔全球螺纹磨床业务,2014年承接克林贝格内圆和外圆磨业务。#如今sms螺纹磨床在欧洲市占率80%以上。 sms可做内螺纹、外螺纹、外圆磨、内圆磨等,加工范围从6毫米到250毫米,内径极限400毫米,外圆磨最长6米。sms 客户包括舍弗勒旗下
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恒而达
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2025-07-22 04:42:18
中国铁建
$中国铁建(SH601186)$?#中国中铁#因雅江工程的特殊情况,盾构机的单台价格高,又是消耗品。目前只有中铁与铁建能全套生产。 中国中铁公司集盾构及后配套产品的研发、设计、制造、组装调试、维修改造、租赁、掘进、技术咨询服务为一体。具有较强的研发能力和多项自主知识产权,目前是国内第一、世界第二的盾构制造企业。2013年成功收购了德国维尔特公司的品牌、技术知识产权,不仅为盾构产品走向国际市场奠定了基础,也使所属的中铁装备公司成为具有独立研究制造TBM(硬岩掘进机)能力的国际三大企业之一。与此同时
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中国铁建
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2025-07-21 22:35:46
汉威科技再更新
[天风机械]汉威科技再更新#新晋TTer1重 点推荐:宇树+智元+国内客户全覆盖! 1公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案2和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 ' 3国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台; YS取得重要突破! 4 ]XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期
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2025-07-21 22:29:27
上海电影《浪浪山小妖怪👻
[红包]【信达AI传媒】上海电影《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》超前点映观影反馈 《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》电影由动画短片《小妖怪的夏天 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=小
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上海电影
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2025-07-21 22:24:51
【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call!
【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call! 事件 7月21日,公司发布25H1业绩快报,报告期内,公司实现收入75.3亿元,同比+18%,实现归母利润3.07亿元,同比+27.7%,实现扣非利润2.91亿元,同比+32%。 单Q2,公司实现收入45.5亿元,同比+53%,环比+53%,实现归母利润1.9亿元,同比+48%,环比+62% ,实现扣非利润1.8亿元,同比+54%,环比+62%。 业绩拆分 公司25H1实现钴酸锂销量2.88万吨,同比+57%,实现正极材料销量3.19万吨,同比+2
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厦钨新能
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2025-07-21 21:47:23
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 [玫瑰]当前林芝市以墨脱县为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 无人机运输吊装:针对墨脱地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 [玫瑰]投资建议: 1、无人机勘探
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2025-07-21 20:49:19
PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的# 富联+华勤,# 沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: PCB板块# 当下重点关注:深南电路 公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: 谷歌:TPU25年首年上量,预计10亿左右
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菲利华
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生益科技
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2025-07-21 20:06:05
当下生猪市场现状总结:
当下生猪市场现状总结: 1.生猪出栏体重降幅不够,目前看较5月中旬高峰期总降重3kg左右,而且主要表现为集团降重,散户方面体重仍维持在140kg以上高位出栏。 2.母猪产能去化幅度不够 2025年6月末能繁母猪存栏4043万头,环比持平,同比0.1%。 统计局数据:生猪出栏保持增长。上半年,全国生猪出栏36619万头,同比增加224万头,增长0.6%,连续2个季度同比增长,增速比一季度提高0.5个百分点。二季度末,全国生猪存栏42447万头,同比增加913万头,增长2.2%。其中,能繁母猪存栏4
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2025-07-21 20:03:42
没有一轮没有军工牛的牛市
【国盛军工】强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人
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洪都航空
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2025-07-21 12:50:23
生猪大涨点评
生猪大涨点评:基本面就要涨价+政策催化 #上周我们提示猪鸡牛蛋价都要涨了。7月初肉鸡鸡蛋价格暴跌,拖累猪价牛价。当前时点天气最热时间快要过去,我们判断7月底8月猪价、鸡价、蛋价、牛价共振上涨,猪价有望上涨到15.5以上。 #反内卷基调下,生猪有望迎来政策催化,强化涨价逻辑。 #生猪龙头兼具反内卷、高股息逻辑。在生猪政策控产能反内卷基调下,明年猪价可以预期更高。推荐关注【牧原股份】,弹性标的【邦基科技】【德康农牧】【巨星农牧】【神农集团】。 #牛价可能被鸡、猪涨价带动提前上涨。受益标的【优然牧业】
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2025-07-21 08:40:52
有机硅行业更新
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇
🏭山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇【中泰建材&化工孙颖团队】 # 事件 7月20日下午,山东淄博某有机硅大厂突发火灾。 # 短期或出现供给缺口 截至2024年我国有机硅单体产能约为706万吨,本次发生火灾的山东有机硅大厂产能达60万吨,占国内总产能8%。截至7月18日,国内有机硅中间体工厂库存为4.81万吨,且近几月持续保持在5万吨左右的水平。若简单折算至单体,则单体的库存规模或保持在10万吨以下,事发山东大厂月产能折算为5万吨,行业库存或加速下滑致使供应紧张。 # 价格利润处于历史低位
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雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动
【中泰机械】雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动 水电站总投资1.2万亿元(量级参考:24全年国内基建投资约20万亿),土方总开挖量约5亿立方,预计年底开启大批量设备招标,假设10年投资周期: 1)参考三峡(20年前施工效率比现在低很多),93-97年土建持续五年,新水电站三四年就结束。水电投资的主体工程在于土方+混凝土,土建基建量比核电风电等大得多,土建施工投资占比可能要到总投资30%-40%左右,工程机械设备(不含重卡、盾构机等)投资占其中的五分之一,算下来三年施工期共720-960E工
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徐工机械
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三一重工
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基康技术
基康技术在雅鲁藏布江下游水电工程中的受益分析(基于行业地位、市占率及技术壁垒) 一、基康技术的行业地位与技术壁垒 基康技术(830879.BJ)是国内工程安全监测领域的“隐形冠军”,深耕行业25年,以“智能监测终端+安全监测物联网解决方案”为核心,聚焦能源、水利、交通等基础设施领域,具备显著的技术壁垒与市场竞争力: 1.技术壁垒深厚: 公司掌握振弦式传感、光纤光栅传感、光电传感等核心技术,其中振弦式传感器国产化率超95%,光纤光栅传感器实现自研并替代进口(成本降低30%);2024年研发投入30
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【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 #完成灵巧手腱绳开发,#积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户处已进行了多轮送样,正根据客户需求改进和定制化开发,业务推进顺利。 #竞争格局优异,#公司渠道、成本优势突出。 公司属于国内仅有的几家具备36~
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恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公
恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公司 恒而达收购了SMS德国磨床公司,收购以资产交易为主,SMS账上净值约840万欧元,收购稍溢价近10万欧元。sms创始人曾是克林贝格总设计师,#设计全球第一台数控螺纹磨床。2005年接手瑞士劳斯豪尔全球螺纹磨床业务,2014年承接克林贝格内圆和外圆磨业务。#如今sms螺纹磨床在欧洲市占率80%以上。 sms可做内螺纹、外螺纹、外圆磨、内圆磨等,加工范围从6毫米到250毫米,内径极限400毫米,外圆磨最长6米。sms 客户包括舍弗勒旗下
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中国铁建
$中国铁建(SH601186)$?#中国中铁#因雅江工程的特殊情况,盾构机的单台价格高,又是消耗品。目前只有中铁与铁建能全套生产。 中国中铁公司集盾构及后配套产品的研发、设计、制造、组装调试、维修改造、租赁、掘进、技术咨询服务为一体。具有较强的研发能力和多项自主知识产权,目前是国内第一、世界第二的盾构制造企业。2013年成功收购了德国维尔特公司的品牌、技术知识产权,不仅为盾构产品走向国际市场奠定了基础,也使所属的中铁装备公司成为具有独立研究制造TBM(硬岩掘进机)能力的国际三大企业之一。与此同时
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汉威科技再更新
[天风机械]汉威科技再更新#新晋TTer1重 点推荐:宇树+智元+国内客户全覆盖! 1公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案2和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 ' 3国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台; YS取得重要突破! 4 ]XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期
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上海电影《浪浪山小妖怪👻
[红包]【信达AI传媒】上海电影《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》超前点映观影反馈 《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》电影由动画短片《小妖怪的夏天 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=小
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上海电影
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【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call!
【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call! 事件 7月21日,公司发布25H1业绩快报,报告期内,公司实现收入75.3亿元,同比+18%,实现归母利润3.07亿元,同比+27.7%,实现扣非利润2.91亿元,同比+32%。 单Q2,公司实现收入45.5亿元,同比+53%,环比+53%,实现归母利润1.9亿元,同比+48%,环比+62% ,实现扣非利润1.8亿元,同比+54%,环比+62%。 业绩拆分 公司25H1实现钴酸锂销量2.88万吨,同比+57%,实现正极材料销量3.19万吨,同比+2
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墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 [玫瑰]当前林芝市以墨脱县为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 无人机运输吊装:针对墨脱地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 [玫瑰]投资建议: 1、无人机勘探
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PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的# 富联+华勤,# 沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: PCB板块# 当下重点关注:深南电路 公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: 谷歌:TPU25年首年上量,预计10亿左右
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当下生猪市场现状总结:
当下生猪市场现状总结: 1.生猪出栏体重降幅不够,目前看较5月中旬高峰期总降重3kg左右,而且主要表现为集团降重,散户方面体重仍维持在140kg以上高位出栏。 2.母猪产能去化幅度不够 2025年6月末能繁母猪存栏4043万头,环比持平,同比0.1%。 统计局数据:生猪出栏保持增长。上半年,全国生猪出栏36619万头,同比增加224万头,增长0.6%,连续2个季度同比增长,增速比一季度提高0.5个百分点。二季度末,全国生猪存栏42447万头,同比增加913万头,增长2.2%。其中,能繁母猪存栏4
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没有一轮没有军工牛的牛市
【国盛军工】强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人
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2025-07-21 12:50:23
生猪大涨点评
生猪大涨点评:基本面就要涨价+政策催化 #上周我们提示猪鸡牛蛋价都要涨了。7月初肉鸡鸡蛋价格暴跌,拖累猪价牛价。当前时点天气最热时间快要过去,我们判断7月底8月猪价、鸡价、蛋价、牛价共振上涨,猪价有望上涨到15.5以上。 #反内卷基调下,生猪有望迎来政策催化,强化涨价逻辑。 #生猪龙头兼具反内卷、高股息逻辑。在生猪政策控产能反内卷基调下,明年猪价可以预期更高。推荐关注【牧原股份】,弹性标的【邦基科技】【德康农牧】【巨星农牧】【神农集团】。 #牛价可能被鸡、猪涨价带动提前上涨。受益标的【优然牧业】
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2025-07-21 08:40:52
有机硅行业更新
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇
🏭山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇【中泰建材&化工孙颖团队】 # 事件 7月20日下午,山东淄博某有机硅大厂突发火灾。 # 短期或出现供给缺口 截至2024年我国有机硅单体产能约为706万吨,本次发生火灾的山东有机硅大厂产能达60万吨,占国内总产能8%。截至7月18日,国内有机硅中间体工厂库存为4.81万吨,且近几月持续保持在5万吨左右的水平。若简单折算至单体,则单体的库存规模或保持在10万吨以下,事发山东大厂月产能折算为5万吨,行业库存或加速下滑致使供应紧张。 # 价格利润处于历史低位
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雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动
【中泰机械】雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动 水电站总投资1.2万亿元(量级参考:24全年国内基建投资约20万亿),土方总开挖量约5亿立方,预计年底开启大批量设备招标,假设10年投资周期: 1)参考三峡(20年前施工效率比现在低很多),93-97年土建持续五年,新水电站三四年就结束。水电投资的主体工程在于土方+混凝土,土建基建量比核电风电等大得多,土建施工投资占比可能要到总投资30%-40%左右,工程机械设备(不含重卡、盾构机等)投资占其中的五分之一,算下来三年施工期共720-960E工
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基康技术
基康技术在雅鲁藏布江下游水电工程中的受益分析(基于行业地位、市占率及技术壁垒) 一、基康技术的行业地位与技术壁垒 基康技术(830879.BJ)是国内工程安全监测领域的“隐形冠军”,深耕行业25年,以“智能监测终端+安全监测物联网解决方案”为核心,聚焦能源、水利、交通等基础设施领域,具备显著的技术壁垒与市场竞争力: 1.技术壁垒深厚: 公司掌握振弦式传感、光纤光栅传感、光电传感等核心技术,其中振弦式传感器国产化率超95%,光纤光栅传感器实现自研并替代进口(成本降低30%);2024年研发投入30
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【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 #完成灵巧手腱绳开发,#积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户处已进行了多轮送样,正根据客户需求改进和定制化开发,业务推进顺利。 #竞争格局优异,#公司渠道、成本优势突出。 公司属于国内仅有的几家具备36~
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南山智尚
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买买买的老韭菜
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恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公
恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公司 恒而达收购了SMS德国磨床公司,收购以资产交易为主,SMS账上净值约840万欧元,收购稍溢价近10万欧元。sms创始人曾是克林贝格总设计师,#设计全球第一台数控螺纹磨床。2005年接手瑞士劳斯豪尔全球螺纹磨床业务,2014年承接克林贝格内圆和外圆磨业务。#如今sms螺纹磨床在欧洲市占率80%以上。 sms可做内螺纹、外螺纹、外圆磨、内圆磨等,加工范围从6毫米到250毫米,内径极限400毫米,外圆磨最长6米。sms 客户包括舍弗勒旗下
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2025-07-22 04:42:18
中国铁建
$中国铁建(SH601186)$?#中国中铁#因雅江工程的特殊情况,盾构机的单台价格高,又是消耗品。目前只有中铁与铁建能全套生产。 中国中铁公司集盾构及后配套产品的研发、设计、制造、组装调试、维修改造、租赁、掘进、技术咨询服务为一体。具有较强的研发能力和多项自主知识产权,目前是国内第一、世界第二的盾构制造企业。2013年成功收购了德国维尔特公司的品牌、技术知识产权,不仅为盾构产品走向国际市场奠定了基础,也使所属的中铁装备公司成为具有独立研究制造TBM(硬岩掘进机)能力的国际三大企业之一。与此同时
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中国铁建
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2025-07-21 22:35:46
汉威科技再更新
[天风机械]汉威科技再更新#新晋TTer1重 点推荐:宇树+智元+国内客户全覆盖! 1公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案2和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 ' 3国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台; YS取得重要突破! 4 ]XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期
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2025-07-21 22:29:27
上海电影《浪浪山小妖怪👻
[红包]【信达AI传媒】上海电影《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》超前点映观影反馈 《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》电影由动画短片《小妖怪的夏天 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=小
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上海电影
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买买买的老韭菜
2025-07-21 22:24:51
【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call!
【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call! 事件 7月21日,公司发布25H1业绩快报,报告期内,公司实现收入75.3亿元,同比+18%,实现归母利润3.07亿元,同比+27.7%,实现扣非利润2.91亿元,同比+32%。 单Q2,公司实现收入45.5亿元,同比+53%,环比+53%,实现归母利润1.9亿元,同比+48%,环比+62% ,实现扣非利润1.8亿元,同比+54%,环比+62%。 业绩拆分 公司25H1实现钴酸锂销量2.88万吨,同比+57%,实现正极材料销量3.19万吨,同比+2
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2025-07-21 21:47:23
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 [玫瑰]当前林芝市以墨脱县为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 无人机运输吊装:针对墨脱地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 [玫瑰]投资建议: 1、无人机勘探
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PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的# 富联+华勤,# 沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: PCB板块# 当下重点关注:深南电路 公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: 谷歌:TPU25年首年上量,预计10亿左右
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菲利华
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当下生猪市场现状总结:
当下生猪市场现状总结: 1.生猪出栏体重降幅不够,目前看较5月中旬高峰期总降重3kg左右,而且主要表现为集团降重,散户方面体重仍维持在140kg以上高位出栏。 2.母猪产能去化幅度不够 2025年6月末能繁母猪存栏4043万头,环比持平,同比0.1%。 统计局数据:生猪出栏保持增长。上半年,全国生猪出栏36619万头,同比增加224万头,增长0.6%,连续2个季度同比增长,增速比一季度提高0.5个百分点。二季度末,全国生猪存栏42447万头,同比增加913万头,增长2.2%。其中,能繁母猪存栏4
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没有一轮没有军工牛的牛市
【国盛军工】强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人
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生猪大涨点评
生猪大涨点评:基本面就要涨价+政策催化 #上周我们提示猪鸡牛蛋价都要涨了。7月初肉鸡鸡蛋价格暴跌,拖累猪价牛价。当前时点天气最热时间快要过去,我们判断7月底8月猪价、鸡价、蛋价、牛价共振上涨,猪价有望上涨到15.5以上。 #反内卷基调下,生猪有望迎来政策催化,强化涨价逻辑。 #生猪龙头兼具反内卷、高股息逻辑。在生猪政策控产能反内卷基调下,明年猪价可以预期更高。推荐关注【牧原股份】,弹性标的【邦基科技】【德康农牧】【巨星农牧】【神农集团】。 #牛价可能被鸡、猪涨价带动提前上涨。受益标的【优然牧业】
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2025-07-21 08:40:52
有机硅行业更新
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇
🏭山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇【中泰建材&化工孙颖团队】 # 事件 7月20日下午,山东淄博某有机硅大厂突发火灾。 # 短期或出现供给缺口 截至2024年我国有机硅单体产能约为706万吨,本次发生火灾的山东有机硅大厂产能达60万吨,占国内总产能8%。截至7月18日,国内有机硅中间体工厂库存为4.81万吨,且近几月持续保持在5万吨左右的水平。若简单折算至单体,则单体的库存规模或保持在10万吨以下,事发山东大厂月产能折算为5万吨,行业库存或加速下滑致使供应紧张。 # 价格利润处于历史低位
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2025-07-21 05:10:00
雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动
【中泰机械】雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动 水电站总投资1.2万亿元(量级参考:24全年国内基建投资约20万亿),土方总开挖量约5亿立方,预计年底开启大批量设备招标,假设10年投资周期: 1)参考三峡(20年前施工效率比现在低很多),93-97年土建持续五年,新水电站三四年就结束。水电投资的主体工程在于土方+混凝土,土建基建量比核电风电等大得多,土建施工投资占比可能要到总投资30%-40%左右,工程机械设备(不含重卡、盾构机等)投资占其中的五分之一,算下来三年施工期共720-960E工
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三一重工
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基康技术
基康技术在雅鲁藏布江下游水电工程中的受益分析(基于行业地位、市占率及技术壁垒) 一、基康技术的行业地位与技术壁垒 基康技术(830879.BJ)是国内工程安全监测领域的“隐形冠军”,深耕行业25年,以“智能监测终端+安全监测物联网解决方案”为核心,聚焦能源、水利、交通等基础设施领域,具备显著的技术壁垒与市场竞争力: 1.技术壁垒深厚: 公司掌握振弦式传感、光纤光栅传感、光电传感等核心技术,其中振弦式传感器国产化率超95%,光纤光栅传感器实现自研并替代进口(成本降低30%);2024年研发投入30
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【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 #完成灵巧手腱绳开发,#积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户处已进行了多轮送样,正根据客户需求改进和定制化开发,业务推进顺利。 #竞争格局优异,#公司渠道、成本优势突出。 公司属于国内仅有的几家具备36~
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恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公
恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公司 恒而达收购了SMS德国磨床公司,收购以资产交易为主,SMS账上净值约840万欧元,收购稍溢价近10万欧元。sms创始人曾是克林贝格总设计师,#设计全球第一台数控螺纹磨床。2005年接手瑞士劳斯豪尔全球螺纹磨床业务,2014年承接克林贝格内圆和外圆磨业务。#如今sms螺纹磨床在欧洲市占率80%以上。 sms可做内螺纹、外螺纹、外圆磨、内圆磨等,加工范围从6毫米到250毫米,内径极限400毫米,外圆磨最长6米。sms 客户包括舍弗勒旗下
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中国铁建
$中国铁建(SH601186)$?#中国中铁#因雅江工程的特殊情况,盾构机的单台价格高,又是消耗品。目前只有中铁与铁建能全套生产。 中国中铁公司集盾构及后配套产品的研发、设计、制造、组装调试、维修改造、租赁、掘进、技术咨询服务为一体。具有较强的研发能力和多项自主知识产权,目前是国内第一、世界第二的盾构制造企业。2013年成功收购了德国维尔特公司的品牌、技术知识产权,不仅为盾构产品走向国际市场奠定了基础,也使所属的中铁装备公司成为具有独立研究制造TBM(硬岩掘进机)能力的国际三大企业之一。与此同时
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汉威科技再更新
[天风机械]汉威科技再更新#新晋TTer1重 点推荐:宇树+智元+国内客户全覆盖! 1公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案2和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 ' 3国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台; YS取得重要突破! 4 ]XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期
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上海电影《浪浪山小妖怪👻
[红包]【信达AI传媒】上海电影《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》超前点映观影反馈 《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》电影由动画短片《小妖怪的夏天 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=小
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【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call!
【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call! 事件 7月21日,公司发布25H1业绩快报,报告期内,公司实现收入75.3亿元,同比+18%,实现归母利润3.07亿元,同比+27.7%,实现扣非利润2.91亿元,同比+32%。 单Q2,公司实现收入45.5亿元,同比+53%,环比+53%,实现归母利润1.9亿元,同比+48%,环比+62% ,实现扣非利润1.8亿元,同比+54%,环比+62%。 业绩拆分 公司25H1实现钴酸锂销量2.88万吨,同比+57%,实现正极材料销量3.19万吨,同比+2
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墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 [玫瑰]当前林芝市以墨脱县为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 无人机运输吊装:针对墨脱地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 [玫瑰]投资建议: 1、无人机勘探
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PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的# 富联+华勤,# 沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: PCB板块# 当下重点关注:深南电路 公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: 谷歌:TPU25年首年上量,预计10亿左右
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当下生猪市场现状总结:
当下生猪市场现状总结: 1.生猪出栏体重降幅不够,目前看较5月中旬高峰期总降重3kg左右,而且主要表现为集团降重,散户方面体重仍维持在140kg以上高位出栏。 2.母猪产能去化幅度不够 2025年6月末能繁母猪存栏4043万头,环比持平,同比0.1%。 统计局数据:生猪出栏保持增长。上半年,全国生猪出栏36619万头,同比增加224万头,增长0.6%,连续2个季度同比增长,增速比一季度提高0.5个百分点。二季度末,全国生猪存栏42447万头,同比增加913万头,增长2.2%。其中,能繁母猪存栏4
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没有一轮没有军工牛的牛市
【国盛军工】强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人
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生猪大涨点评
生猪大涨点评:基本面就要涨价+政策催化 #上周我们提示猪鸡牛蛋价都要涨了。7月初肉鸡鸡蛋价格暴跌,拖累猪价牛价。当前时点天气最热时间快要过去,我们判断7月底8月猪价、鸡价、蛋价、牛价共振上涨,猪价有望上涨到15.5以上。 #反内卷基调下,生猪有望迎来政策催化,强化涨价逻辑。 #生猪龙头兼具反内卷、高股息逻辑。在生猪政策控产能反内卷基调下,明年猪价可以预期更高。推荐关注【牧原股份】,弹性标的【邦基科技】【德康农牧】【巨星农牧】【神农集团】。 #牛价可能被鸡、猪涨价带动提前上涨。受益标的【优然牧业】
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有机硅行业更新
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇
🏭山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇【中泰建材&化工孙颖团队】 # 事件 7月20日下午,山东淄博某有机硅大厂突发火灾。 # 短期或出现供给缺口 截至2024年我国有机硅单体产能约为706万吨,本次发生火灾的山东有机硅大厂产能达60万吨,占国内总产能8%。截至7月18日,国内有机硅中间体工厂库存为4.81万吨,且近几月持续保持在5万吨左右的水平。若简单折算至单体,则单体的库存规模或保持在10万吨以下,事发山东大厂月产能折算为5万吨,行业库存或加速下滑致使供应紧张。 # 价格利润处于历史低位
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雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动
【中泰机械】雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动 水电站总投资1.2万亿元(量级参考:24全年国内基建投资约20万亿),土方总开挖量约5亿立方,预计年底开启大批量设备招标,假设10年投资周期: 1)参考三峡(20年前施工效率比现在低很多),93-97年土建持续五年,新水电站三四年就结束。水电投资的主体工程在于土方+混凝土,土建基建量比核电风电等大得多,土建施工投资占比可能要到总投资30%-40%左右,工程机械设备(不含重卡、盾构机等)投资占其中的五分之一,算下来三年施工期共720-960E工
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基康技术
基康技术在雅鲁藏布江下游水电工程中的受益分析(基于行业地位、市占率及技术壁垒) 一、基康技术的行业地位与技术壁垒 基康技术(830879.BJ)是国内工程安全监测领域的“隐形冠军”,深耕行业25年,以“智能监测终端+安全监测物联网解决方案”为核心,聚焦能源、水利、交通等基础设施领域,具备显著的技术壁垒与市场竞争力: 1.技术壁垒深厚: 公司掌握振弦式传感、光纤光栅传感、光电传感等核心技术,其中振弦式传感器国产化率超95%,光纤光栅传感器实现自研并替代进口(成本降低30%);2024年研发投入30
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【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 #完成灵巧手腱绳开发,#积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户处已进行了多轮送样,正根据客户需求改进和定制化开发,业务推进顺利。 #竞争格局优异,#公司渠道、成本优势突出。 公司属于国内仅有的几家具备36~
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南山智尚
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买买买的老韭菜
2025-07-22 04:50:50
恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公
恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公司 恒而达收购了SMS德国磨床公司,收购以资产交易为主,SMS账上净值约840万欧元,收购稍溢价近10万欧元。sms创始人曾是克林贝格总设计师,#设计全球第一台数控螺纹磨床。2005年接手瑞士劳斯豪尔全球螺纹磨床业务,2014年承接克林贝格内圆和外圆磨业务。#如今sms螺纹磨床在欧洲市占率80%以上。 sms可做内螺纹、外螺纹、外圆磨、内圆磨等,加工范围从6毫米到250毫米,内径极限400毫米,外圆磨最长6米。sms 客户包括舍弗勒旗下
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2025-07-22 04:42:18
中国铁建
$中国铁建(SH601186)$?#中国中铁#因雅江工程的特殊情况,盾构机的单台价格高,又是消耗品。目前只有中铁与铁建能全套生产。 中国中铁公司集盾构及后配套产品的研发、设计、制造、组装调试、维修改造、租赁、掘进、技术咨询服务为一体。具有较强的研发能力和多项自主知识产权,目前是国内第一、世界第二的盾构制造企业。2013年成功收购了德国维尔特公司的品牌、技术知识产权,不仅为盾构产品走向国际市场奠定了基础,也使所属的中铁装备公司成为具有独立研究制造TBM(硬岩掘进机)能力的国际三大企业之一。与此同时
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中国铁建
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2025-07-21 22:35:46
汉威科技再更新
[天风机械]汉威科技再更新#新晋TTer1重 点推荐:宇树+智元+国内客户全覆盖! 1公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案2和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 ' 3国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台; YS取得重要突破! 4 ]XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期
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2025-07-21 22:29:27
上海电影《浪浪山小妖怪👻
[红包]【信达AI传媒】上海电影《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》超前点映观影反馈 《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》电影由动画短片《小妖怪的夏天 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=小
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上海电影
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【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call!
【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call! 事件 7月21日,公司发布25H1业绩快报,报告期内,公司实现收入75.3亿元,同比+18%,实现归母利润3.07亿元,同比+27.7%,实现扣非利润2.91亿元,同比+32%。 单Q2,公司实现收入45.5亿元,同比+53%,环比+53%,实现归母利润1.9亿元,同比+48%,环比+62% ,实现扣非利润1.8亿元,同比+54%,环比+62%。 业绩拆分 公司25H1实现钴酸锂销量2.88万吨,同比+57%,实现正极材料销量3.19万吨,同比+2
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2025-07-21 21:47:23
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 [玫瑰]当前林芝市以墨脱县为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 无人机运输吊装:针对墨脱地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 [玫瑰]投资建议: 1、无人机勘探
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PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的# 富联+华勤,# 沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: PCB板块# 当下重点关注:深南电路 公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: 谷歌:TPU25年首年上量,预计10亿左右
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菲利华
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生益科技
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当下生猪市场现状总结:
当下生猪市场现状总结: 1.生猪出栏体重降幅不够,目前看较5月中旬高峰期总降重3kg左右,而且主要表现为集团降重,散户方面体重仍维持在140kg以上高位出栏。 2.母猪产能去化幅度不够 2025年6月末能繁母猪存栏4043万头,环比持平,同比0.1%。 统计局数据:生猪出栏保持增长。上半年,全国生猪出栏36619万头,同比增加224万头,增长0.6%,连续2个季度同比增长,增速比一季度提高0.5个百分点。二季度末,全国生猪存栏42447万头,同比增加913万头,增长2.2%。其中,能繁母猪存栏4
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没有一轮没有军工牛的牛市
【国盛军工】强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人
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生猪大涨点评
生猪大涨点评:基本面就要涨价+政策催化 #上周我们提示猪鸡牛蛋价都要涨了。7月初肉鸡鸡蛋价格暴跌,拖累猪价牛价。当前时点天气最热时间快要过去,我们判断7月底8月猪价、鸡价、蛋价、牛价共振上涨,猪价有望上涨到15.5以上。 #反内卷基调下,生猪有望迎来政策催化,强化涨价逻辑。 #生猪龙头兼具反内卷、高股息逻辑。在生猪政策控产能反内卷基调下,明年猪价可以预期更高。推荐关注【牧原股份】,弹性标的【邦基科技】【德康农牧】【巨星农牧】【神农集团】。 #牛价可能被鸡、猪涨价带动提前上涨。受益标的【优然牧业】
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2025-07-21 08:40:52
有机硅行业更新
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇
🏭山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇【中泰建材&化工孙颖团队】 # 事件 7月20日下午,山东淄博某有机硅大厂突发火灾。 # 短期或出现供给缺口 截至2024年我国有机硅单体产能约为706万吨,本次发生火灾的山东有机硅大厂产能达60万吨,占国内总产能8%。截至7月18日,国内有机硅中间体工厂库存为4.81万吨,且近几月持续保持在5万吨左右的水平。若简单折算至单体,则单体的库存规模或保持在10万吨以下,事发山东大厂月产能折算为5万吨,行业库存或加速下滑致使供应紧张。 # 价格利润处于历史低位
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雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动
【中泰机械】雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动 水电站总投资1.2万亿元(量级参考:24全年国内基建投资约20万亿),土方总开挖量约5亿立方,预计年底开启大批量设备招标,假设10年投资周期: 1)参考三峡(20年前施工效率比现在低很多),93-97年土建持续五年,新水电站三四年就结束。水电投资的主体工程在于土方+混凝土,土建基建量比核电风电等大得多,土建施工投资占比可能要到总投资30%-40%左右,工程机械设备(不含重卡、盾构机等)投资占其中的五分之一,算下来三年施工期共720-960E工
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三一重工
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基康技术
基康技术在雅鲁藏布江下游水电工程中的受益分析(基于行业地位、市占率及技术壁垒) 一、基康技术的行业地位与技术壁垒 基康技术(830879.BJ)是国内工程安全监测领域的“隐形冠军”,深耕行业25年,以“智能监测终端+安全监测物联网解决方案”为核心,聚焦能源、水利、交通等基础设施领域,具备显著的技术壁垒与市场竞争力: 1.技术壁垒深厚: 公司掌握振弦式传感、光纤光栅传感、光电传感等核心技术,其中振弦式传感器国产化率超95%,光纤光栅传感器实现自研并替代进口(成本降低30%);2024年研发投入30
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【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳
【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先,卡位灵巧手腱绳 #完成灵巧手腱绳开发,#积极广泛送样中。 目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发,是由40cN/dtex级纤维制编制成直径0.6mm的机器人腱绳。以特斯拉第三代22自由度灵巧手测算,单手腱绳用量44根,预计双手价值量在4~8千元量级。目前公司积极接触并送样国内头部机器人本体和灵巧手公司,在部分客户处已进行了多轮送样,正根据客户需求改进和定制化开发,业务推进顺利。 #竞争格局优异,#公司渠道、成本优势突出。 公司属于国内仅有的几家具备36~
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恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公
恒而达收购德国磨床公司sms,为舍弗勒gsa提供磨床的设备公司 恒而达收购了SMS德国磨床公司,收购以资产交易为主,SMS账上净值约840万欧元,收购稍溢价近10万欧元。sms创始人曾是克林贝格总设计师,#设计全球第一台数控螺纹磨床。2005年接手瑞士劳斯豪尔全球螺纹磨床业务,2014年承接克林贝格内圆和外圆磨业务。#如今sms螺纹磨床在欧洲市占率80%以上。 sms可做内螺纹、外螺纹、外圆磨、内圆磨等,加工范围从6毫米到250毫米,内径极限400毫米,外圆磨最长6米。sms 客户包括舍弗勒旗下
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中国铁建
$中国铁建(SH601186)$?#中国中铁#因雅江工程的特殊情况,盾构机的单台价格高,又是消耗品。目前只有中铁与铁建能全套生产。 中国中铁公司集盾构及后配套产品的研发、设计、制造、组装调试、维修改造、租赁、掘进、技术咨询服务为一体。具有较强的研发能力和多项自主知识产权,目前是国内第一、世界第二的盾构制造企业。2013年成功收购了德国维尔特公司的品牌、技术知识产权,不仅为盾构产品走向国际市场奠定了基础,也使所属的中铁装备公司成为具有独立研究制造TBM(硬岩掘进机)能力的国际三大企业之一。与此同时
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汉威科技再更新
[天风机械]汉威科技再更新#新晋TTer1重 点推荐:宇树+智元+国内客户全覆盖! 1公司明确受益于T供应链重建,目前已经和新团队在北美直接沟通联系,并确定有望于近期交付新的方案2和北美另一个重要F客户,已经沟通,并有望Q3交付 ' 3国内ZY客户目前全系列产品电子皮肤采用公司产品,近期预期出货数百台; YS取得重要突破! 4 ]XM KPL等国内新势力目前核心产品均采用公司方案,目前产品工程化能力国内无出其右 5主业Q2延续了反弹趋势,并有望超预期
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上海电影《浪浪山小妖怪👻
[红包]【信达AI传媒】上海电影《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》超前点映观影反馈 《浪浪山小妖怪 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=浪浪山小妖怪)》电影由动画短片《小妖怪的夏天 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=小
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【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call!
【厦钨新能】Q2业绩略超预期,继续强Call! 事件 7月21日,公司发布25H1业绩快报,报告期内,公司实现收入75.3亿元,同比+18%,实现归母利润3.07亿元,同比+27.7%,实现扣非利润2.91亿元,同比+32%。 单Q2,公司实现收入45.5亿元,同比+53%,环比+53%,实现归母利润1.9亿元,同比+48%,环比+62% ,实现扣非利润1.8亿元,同比+54%,环比+62%。 业绩拆分 公司25H1实现钴酸锂销量2.88万吨,同比+57%,实现正极材料销量3.19万吨,同比+2
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墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航
墨脱试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 [玫瑰]当前林芝市以墨脱县为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 无人机运输吊装:针对墨脱地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 [玫瑰]投资建议: 1、无人机勘探
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PCB板块我们怎么看?
PCB板块我们怎么看? 领导好,北美算力链持续强势,我们前期重点推荐的# 富联+华勤,# 沪电+鹏鼎 均给出了超预期的业绩预告。展望后市,以GPT5为代表的大模型密集更新,且将迎来云厂商业绩期,催化不断。 不少领导也关注我们后续的板块推荐,在此我们梳理PCB板块推荐标的如下: PCB板块# 当下重点关注:深南电路 公司AI纯度较高,预计1H25 AI相关服务器+光模块+交换机+电源收入占公司营收比重超6成;公司海外算力突破存在较大预期差,我们梳理如下: 谷歌:TPU25年首年上量,预计10亿左右
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当下生猪市场现状总结:
当下生猪市场现状总结: 1.生猪出栏体重降幅不够,目前看较5月中旬高峰期总降重3kg左右,而且主要表现为集团降重,散户方面体重仍维持在140kg以上高位出栏。 2.母猪产能去化幅度不够 2025年6月末能繁母猪存栏4043万头,环比持平,同比0.1%。 统计局数据:生猪出栏保持增长。上半年,全国生猪出栏36619万头,同比增加224万头,增长0.6%,连续2个季度同比增长,增速比一季度提高0.5个百分点。二季度末,全国生猪存栏42447万头,同比增加913万头,增长2.2%。其中,能繁母猪存栏4
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没有一轮没有军工牛的牛市
【国盛军工】强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人
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生猪大涨点评
生猪大涨点评:基本面就要涨价+政策催化 #上周我们提示猪鸡牛蛋价都要涨了。7月初肉鸡鸡蛋价格暴跌,拖累猪价牛价。当前时点天气最热时间快要过去,我们判断7月底8月猪价、鸡价、蛋价、牛价共振上涨,猪价有望上涨到15.5以上。 #反内卷基调下,生猪有望迎来政策催化,强化涨价逻辑。 #生猪龙头兼具反内卷、高股息逻辑。在生猪政策控产能反内卷基调下,明年猪价可以预期更高。推荐关注【牧原股份】,弹性标的【邦基科技】【德康农牧】【巨星农牧】【神农集团】。 #牛价可能被鸡、猪涨价带动提前上涨。受益标的【优然牧业】
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有机硅行业更新
有机硅行业更新:大厂装置出现火情,供给扰动蕴含机会 根据公众号消息,山东淄博一化工厂今日(7.20)午时发生火灾事故,现场浓烟滚滚,伴随明火;据公众号了解发生火灾企业为山东有机硅大厂(有机硅DMC年产能30万吨,约占国内总年产能334万吨的9.0%,占全球7.1%,且开工较高),具体影响程度及时间暂不明确,有待后续跟进或等待公告。 需求端:有机硅下游主要应用于电子(21%)、电力新能源(17%)、建筑(16%)、纺织(10%)、医疗个护(9%)等行业。受新能源(锂电灌封胶、光伏胶)及新消费拉动(
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山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇
🏭山东有机硅大厂突发火灾,关注涨价机遇【中泰建材&化工孙颖团队】 # 事件 7月20日下午,山东淄博某有机硅大厂突发火灾。 # 短期或出现供给缺口 截至2024年我国有机硅单体产能约为706万吨,本次发生火灾的山东有机硅大厂产能达60万吨,占国内总产能8%。截至7月18日,国内有机硅中间体工厂库存为4.81万吨,且近几月持续保持在5万吨左右的水平。若简单折算至单体,则单体的库存规模或保持在10万吨以下,事发山东大厂月产能折算为5万吨,行业库存或加速下滑致使供应紧张。 # 价格利润处于历史低位
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雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动
【中泰机械】雅下水电站开工对于工程机械设备的投资拉动 水电站总投资1.2万亿元(量级参考:24全年国内基建投资约20万亿),土方总开挖量约5亿立方,预计年底开启大批量设备招标,假设10年投资周期: 1)参考三峡(20年前施工效率比现在低很多),93-97年土建持续五年,新水电站三四年就结束。水电投资的主体工程在于土方+混凝土,土建基建量比核电风电等大得多,土建施工投资占比可能要到总投资30%-40%左右,工程机械设备(不含重卡、盾构机等)投资占其中的五分之一,算下来三年施工期共720-960E工
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基康技术
基康技术在雅鲁藏布江下游水电工程中的受益分析(基于行业地位、市占率及技术壁垒) 一、基康技术的行业地位与技术壁垒 基康技术(830879.BJ)是国内工程安全监测领域的“隐形冠军”,深耕行业25年,以“智能监测终端+安全监测物联网解决方案”为核心,聚焦能源、水利、交通等基础设施领域,具备显著的技术壁垒与市场竞争力: 1.技术壁垒深厚: 公司掌握振弦式传感、光纤光栅传感、光电传感等核心技术,其中振弦式传感器国产化率超95%,光纤光栅传感器实现自研并替代进口(成本降低30%);2024年研发投入30
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