异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
🐂题材挖掘机
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:26:34
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909 近期调整比较多,主要跟着AI算力板块,杠杆资金放大了波动,我们看好PCB上游材料的原因系: PCB仍是变化多, 用量和asp或有通胀逻辑的方向。 近期,铜冠、德福的一-些更新如下: [铜冠] 1、从9月起,不仅hvlp2代, 3代部分客户开始起量; 2、4代已有小批量订单,测试批量订单的稳定性; 3、目前hvlp出货月度环比提升。 [德福] 对卢森堡,我们更看中的是dth,送样客户多,主要系三星海力士、三星电子、意法半导体等。按照三井(9成市占率)推
S
铜冠铜箔
S
德福科技
0
0
1
0.33
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:22:52
私密
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲人!! 公司主要业务为研发、制造并销售控制类电机。#公司的主要产品包括步进电机、伺服电机和无刷电机及与其配套的产品。 #3D打印方面-三协电机向拓竹供应步进电机,且拓竹在2024年已经成为#公司步进电机的第五大客户。(详见招股说明书) #机器人方面,三协电机通过淄博纽氏达特#为宇树机器人供应减速器零部件,同时#还为雷赛智能供应步进电机与无刷电机(详见招股说明书) #业绩方面,2025年 上半年延续高增:实现营业收入2.56亿元,同比增长
S
三协电机
0
0
1
0.21
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 20:31:45
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看千亿 [太阳]汽车:目标2030年收入1000亿元,明年起北美产能将打满 1)芯片:9月成立体外团队,小邬总主导,未来计划替代博世 2)海外市场,公司接触与宝马、奔驰、雷诺、大众、奥迪、福特等全面接触,其中宝马轻量化项目将于2026年开始供货。空气悬架产品在欧洲售价超1万元/套,公司可将成本控制在2500元并保证10%的利润,竞争力显著; 3)国内市场,随着问界M7、问界M8、小米等热销车型上量,公司下半年收入有望维持两位数增长。 [太阳
S
拓普集团
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:24:37
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台战略与WEB3的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差 8今日截至午盘,[朗新集团] 大涨近5 %]我们近期发布深度报告同时,不断提示9月10日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略RWA的重要合作伙伴,有望充分受益! 察与蚂蚁集团股权绑定、 长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.63%的股份。2025年8月28日,朗新科技集团在江苏无锡
S
朗新科技
1
0
1
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:20:35
私密
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步!
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! ? #成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司 以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠公司PU、PVC等技术, 轻量化布局更为完善。 。#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级 高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一, 拥有的“碳纤维增强材料和纳米耐
S
明新旭腾
0
0
0
0.09
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:18:05
私密
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机器人价值量有望翻倍 #机器人Ter1关系稳定、持续供货公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Ter1定子产品订单,对应约300台机器人。户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,计价值量约3000
S
肇民科技
2
0
0
0.55
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 20:02:22
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新外观催化产业新机遇 0908 #事件核心驱动 特斯拉Optimus新外观亮相与马斯克万亿薪酬对赌方案,双重利好点燃机器人板块投资热情。 一是特斯拉Optimus机器人新外观曝光。特斯拉官方账号“TeslaAI”展示最新浅金色与黑色搭配的机器人外观,手部设计高度拟人化妆,关节控制与材料科学显著提升。 二是马斯克宣布万亿薪酬对赌方案。特斯拉董事会提出“2025 CEO绩效奖励计划”,要求马斯克未来十年内达成交付100万台Optimus人形机
S
中欣氟材
1
0
1
0.29
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 07:56:37
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到落地经验,机器人
S
晶华新材
0
0
1
1.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 22:51:50
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh产能做好准备 调研有3点超预期总结: 1)产品端22辊最新品,满足GWh级别要求,国内领先; 2)与头部最重要的大厂就新品再重点接触; 3)总产品价值量约占整线的25% (当前整体5亿对应纳科1.2亿) ,中干法约4000万/GWh较此前预期(3000万) 提升。22辊新品提升生产效率,满足干法GWh生产需求 干法工艺的核心环节是成膜,对温度控制、辊缝调节、连续压制等关键参数的苛刻要求,稍有偏差就会影响极片质量,基 于此初代次的产品生产
S
纳科诺尔
0
2
4
0.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:41:05
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液冷散热模块! 主业稳健增长,关注服务器散热产品进展,流通盘较小(仅11亿), 弹性品种,市场情绪若亢奋具有交易价值 1.主业汽车散热稳健增长: 学细分领域全球领先:全球32%的市场份额,主要客户英飞凌等,斯达几乎全部用的公司的散热,间接供应比亚迪、小米汽车等。 核心壁垒: 客户认证和冷锻工艺 事量价齐升: 量:今年预计30%+增长, a) . 新能源车渗透率提升:中国从50%- +70-80% 欧洲从20%- +空间大 b) . 800
S
黄山谷捷
1
1
0
0.24
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:24:13
[华西电子] SiC行业调研更新
[华西电子] SiC行业调研更新 近期多家行业媒体已公开报道,台积电正测试采用SiC作为未来先进封装的interposer. 8相关信息经过产业多方验证如下: 台积在测试SiC作interposer; 部分厂家送样,含大陆企业; 替代的确定性(散热系数、 产业化难度、 材料本身特性等考量最优解)。 白时间轴: 台市场发酵台媒报道大陆发酵行业媒体报道 #interposer+800v的AI双新增量均发生在近期,为沉寂两年但快速发展的SIC行业注入了全新活力,有望成为接下来AI行业的主线。 自相关标
S
露笑科技
1
1
4
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:23:01
私密
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotax
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotaxi. Robot 目标 特斯拉提出给予马斯克4.2e股股票,换取马斯克全力投入特斯拉AI业务,业务目标包括: 1、1000wFSD存量活跃客户,换算订阅渗透率超过50%,当前#渗透率预计10%+; 2、100w辆Robotaxi同时商业运营 ,对应公司26年底百万辆的预期,当前仅百辆左右;3、累计交付100w机器人,对应公司5年后年产100w的预期,今年量产指引不足万台。 相较于18年薪酬方案单纯的市值要求,#新增业务的里程碑要求,中[
S
拓普集团
S
浙江荣泰
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:21:00
私密
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送订单,AI ASIC需求持续爆发 博通指引12026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制AI加速器的需求持 续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发。目前整体来看,英伟达等GPU需求在CSP资本开支保持高增速、主权AI需求爆发的情况下前景十分乐 观,产品端Q3 B系列机柜产能进一步提升, Rubin计划2026年量产 延续此前节奏; AI ASIC需求也持续增长,增速或超整体cape
S
胜宏科技
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 17:03:16
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击 正如我们8月路演交流所言,锂电设备板块Q2订单反转,Q3业绩反转,叠加固态带来的大变化,设备环节走出最强α。上周也提示到,随着降息周期和9月的高景气度到来,电池产业链都有望重估。 估值端,我们仍然认为降息是不可忽视的影响因素,外资的肌肉记忆将会给电池大票带来无限流动性。此外从时间上看,26年春节在2.17日,按照往年倒推25年排产最高点将在12月,后续几个月都是景气度上行期。 盈利端,受益7月之后宜春停产影响,LC从6.2万最高冲击到了9万,预计930结算也
S
国轩高科
1
0
2
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-04 22:18:26
工业富联反路演
工业富联反路演 1、8月收入增速远超40%。GB300开始出货,良率已经和GB200差不多。目前要增加来料加工的比例,降低库存。现在rack成品没有库存,当天做好当天运走。目前是能做多少要多少,而不是下订单。9月GB300上量,200到明年第一季。现在已经不做200的板卡了。 2、Q3的GB300的出货量大概是high touthands出货量,四季度会更多,但是不到1w柜,2025年整 个行业出货3万柜。新年 后GB300就会基本替代GB200,我们的300比200的市场占比会更高。 明年Q1
S
工业富联
2
0
0
0.45
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:26:34
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909 近期调整比较多,主要跟着AI算力板块,杠杆资金放大了波动,我们看好PCB上游材料的原因系: PCB仍是变化多, 用量和asp或有通胀逻辑的方向。 近期,铜冠、德福的一-些更新如下: [铜冠] 1、从9月起,不仅hvlp2代, 3代部分客户开始起量; 2、4代已有小批量订单,测试批量订单的稳定性; 3、目前hvlp出货月度环比提升。 [德福] 对卢森堡,我们更看中的是dth,送样客户多,主要系三星海力士、三星电子、意法半导体等。按照三井(9成市占率)推
S
铜冠铜箔
S
德福科技
0
0
1
0.33
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:22:52
私密
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲人!! 公司主要业务为研发、制造并销售控制类电机。#公司的主要产品包括步进电机、伺服电机和无刷电机及与其配套的产品。 #3D打印方面-三协电机向拓竹供应步进电机,且拓竹在2024年已经成为#公司步进电机的第五大客户。(详见招股说明书) #机器人方面,三协电机通过淄博纽氏达特#为宇树机器人供应减速器零部件,同时#还为雷赛智能供应步进电机与无刷电机(详见招股说明书) #业绩方面,2025年 上半年延续高增:实现营业收入2.56亿元,同比增长
S
三协电机
0
0
1
0.21
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 20:31:45
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看千亿 [太阳]汽车:目标2030年收入1000亿元,明年起北美产能将打满 1)芯片:9月成立体外团队,小邬总主导,未来计划替代博世 2)海外市场,公司接触与宝马、奔驰、雷诺、大众、奥迪、福特等全面接触,其中宝马轻量化项目将于2026年开始供货。空气悬架产品在欧洲售价超1万元/套,公司可将成本控制在2500元并保证10%的利润,竞争力显著; 3)国内市场,随着问界M7、问界M8、小米等热销车型上量,公司下半年收入有望维持两位数增长。 [太阳
S
拓普集团
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:24:37
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台战略与WEB3的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差 8今日截至午盘,[朗新集团] 大涨近5 %]我们近期发布深度报告同时,不断提示9月10日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略RWA的重要合作伙伴,有望充分受益! 察与蚂蚁集团股权绑定、 长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.63%的股份。2025年8月28日,朗新科技集团在江苏无锡
S
朗新科技
1
0
1
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:20:35
私密
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步!
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! ? #成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司 以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠公司PU、PVC等技术, 轻量化布局更为完善。 。#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级 高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一, 拥有的“碳纤维增强材料和纳米耐
S
明新旭腾
0
0
0
0.09
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:18:05
私密
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机器人价值量有望翻倍 #机器人Ter1关系稳定、持续供货公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Ter1定子产品订单,对应约300台机器人。户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,计价值量约3000
S
肇民科技
2
0
0
0.55
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 20:02:22
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新外观催化产业新机遇 0908 #事件核心驱动 特斯拉Optimus新外观亮相与马斯克万亿薪酬对赌方案,双重利好点燃机器人板块投资热情。 一是特斯拉Optimus机器人新外观曝光。特斯拉官方账号“TeslaAI”展示最新浅金色与黑色搭配的机器人外观,手部设计高度拟人化妆,关节控制与材料科学显著提升。 二是马斯克宣布万亿薪酬对赌方案。特斯拉董事会提出“2025 CEO绩效奖励计划”,要求马斯克未来十年内达成交付100万台Optimus人形机
S
中欣氟材
1
0
1
0.29
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 07:56:37
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到落地经验,机器人
S
晶华新材
0
0
1
1.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 22:51:50
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh产能做好准备 调研有3点超预期总结: 1)产品端22辊最新品,满足GWh级别要求,国内领先; 2)与头部最重要的大厂就新品再重点接触; 3)总产品价值量约占整线的25% (当前整体5亿对应纳科1.2亿) ,中干法约4000万/GWh较此前预期(3000万) 提升。22辊新品提升生产效率,满足干法GWh生产需求 干法工艺的核心环节是成膜,对温度控制、辊缝调节、连续压制等关键参数的苛刻要求,稍有偏差就会影响极片质量,基 于此初代次的产品生产
S
纳科诺尔
0
2
4
0.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:41:05
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液冷散热模块! 主业稳健增长,关注服务器散热产品进展,流通盘较小(仅11亿), 弹性品种,市场情绪若亢奋具有交易价值 1.主业汽车散热稳健增长: 学细分领域全球领先:全球32%的市场份额,主要客户英飞凌等,斯达几乎全部用的公司的散热,间接供应比亚迪、小米汽车等。 核心壁垒: 客户认证和冷锻工艺 事量价齐升: 量:今年预计30%+增长, a) . 新能源车渗透率提升:中国从50%- +70-80% 欧洲从20%- +空间大 b) . 800
S
黄山谷捷
1
1
0
0.24
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:24:13
[华西电子] SiC行业调研更新
[华西电子] SiC行业调研更新 近期多家行业媒体已公开报道,台积电正测试采用SiC作为未来先进封装的interposer. 8相关信息经过产业多方验证如下: 台积在测试SiC作interposer; 部分厂家送样,含大陆企业; 替代的确定性(散热系数、 产业化难度、 材料本身特性等考量最优解)。 白时间轴: 台市场发酵台媒报道大陆发酵行业媒体报道 #interposer+800v的AI双新增量均发生在近期,为沉寂两年但快速发展的SIC行业注入了全新活力,有望成为接下来AI行业的主线。 自相关标
S
露笑科技
1
1
4
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:23:01
私密
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotax
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotaxi. Robot 目标 特斯拉提出给予马斯克4.2e股股票,换取马斯克全力投入特斯拉AI业务,业务目标包括: 1、1000wFSD存量活跃客户,换算订阅渗透率超过50%,当前#渗透率预计10%+; 2、100w辆Robotaxi同时商业运营 ,对应公司26年底百万辆的预期,当前仅百辆左右;3、累计交付100w机器人,对应公司5年后年产100w的预期,今年量产指引不足万台。 相较于18年薪酬方案单纯的市值要求,#新增业务的里程碑要求,中[
S
拓普集团
S
浙江荣泰
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:21:00
私密
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送订单,AI ASIC需求持续爆发 博通指引12026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制AI加速器的需求持 续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发。目前整体来看,英伟达等GPU需求在CSP资本开支保持高增速、主权AI需求爆发的情况下前景十分乐 观,产品端Q3 B系列机柜产能进一步提升, Rubin计划2026年量产 延续此前节奏; AI ASIC需求也持续增长,增速或超整体cape
S
胜宏科技
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 17:03:16
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击 正如我们8月路演交流所言,锂电设备板块Q2订单反转,Q3业绩反转,叠加固态带来的大变化,设备环节走出最强α。上周也提示到,随着降息周期和9月的高景气度到来,电池产业链都有望重估。 估值端,我们仍然认为降息是不可忽视的影响因素,外资的肌肉记忆将会给电池大票带来无限流动性。此外从时间上看,26年春节在2.17日,按照往年倒推25年排产最高点将在12月,后续几个月都是景气度上行期。 盈利端,受益7月之后宜春停产影响,LC从6.2万最高冲击到了9万,预计930结算也
S
国轩高科
1
0
2
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-04 22:18:26
工业富联反路演
工业富联反路演 1、8月收入增速远超40%。GB300开始出货,良率已经和GB200差不多。目前要增加来料加工的比例,降低库存。现在rack成品没有库存,当天做好当天运走。目前是能做多少要多少,而不是下订单。9月GB300上量,200到明年第一季。现在已经不做200的板卡了。 2、Q3的GB300的出货量大概是high touthands出货量,四季度会更多,但是不到1w柜,2025年整 个行业出货3万柜。新年 后GB300就会基本替代GB200,我们的300比200的市场占比会更高。 明年Q1
S
工业富联
2
0
0
0.45
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:26:34
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909 近期调整比较多,主要跟着AI算力板块,杠杆资金放大了波动,我们看好PCB上游材料的原因系: PCB仍是变化多, 用量和asp或有通胀逻辑的方向。 近期,铜冠、德福的一-些更新如下: [铜冠] 1、从9月起,不仅hvlp2代, 3代部分客户开始起量; 2、4代已有小批量订单,测试批量订单的稳定性; 3、目前hvlp出货月度环比提升。 [德福] 对卢森堡,我们更看中的是dth,送样客户多,主要系三星海力士、三星电子、意法半导体等。按照三井(9成市占率)推
S
铜冠铜箔
S
德福科技
0
0
1
0.33
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:22:52
私密
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲人!! 公司主要业务为研发、制造并销售控制类电机。#公司的主要产品包括步进电机、伺服电机和无刷电机及与其配套的产品。 #3D打印方面-三协电机向拓竹供应步进电机,且拓竹在2024年已经成为#公司步进电机的第五大客户。(详见招股说明书) #机器人方面,三协电机通过淄博纽氏达特#为宇树机器人供应减速器零部件,同时#还为雷赛智能供应步进电机与无刷电机(详见招股说明书) #业绩方面,2025年 上半年延续高增:实现营业收入2.56亿元,同比增长
S
三协电机
0
0
1
0.21
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 20:31:45
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看千亿 [太阳]汽车:目标2030年收入1000亿元,明年起北美产能将打满 1)芯片:9月成立体外团队,小邬总主导,未来计划替代博世 2)海外市场,公司接触与宝马、奔驰、雷诺、大众、奥迪、福特等全面接触,其中宝马轻量化项目将于2026年开始供货。空气悬架产品在欧洲售价超1万元/套,公司可将成本控制在2500元并保证10%的利润,竞争力显著; 3)国内市场,随着问界M7、问界M8、小米等热销车型上量,公司下半年收入有望维持两位数增长。 [太阳
S
拓普集团
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:24:37
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台战略与WEB3的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差 8今日截至午盘,[朗新集团] 大涨近5 %]我们近期发布深度报告同时,不断提示9月10日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略RWA的重要合作伙伴,有望充分受益! 察与蚂蚁集团股权绑定、 长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.63%的股份。2025年8月28日,朗新科技集团在江苏无锡
S
朗新科技
1
0
1
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:20:35
私密
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步!
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! ? #成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司 以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠公司PU、PVC等技术, 轻量化布局更为完善。 。#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级 高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一, 拥有的“碳纤维增强材料和纳米耐
S
明新旭腾
0
0
0
0.09
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:18:05
私密
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机器人价值量有望翻倍 #机器人Ter1关系稳定、持续供货公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Ter1定子产品订单,对应约300台机器人。户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,计价值量约3000
S
肇民科技
2
0
0
0.55
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 20:02:22
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新外观催化产业新机遇 0908 #事件核心驱动 特斯拉Optimus新外观亮相与马斯克万亿薪酬对赌方案,双重利好点燃机器人板块投资热情。 一是特斯拉Optimus机器人新外观曝光。特斯拉官方账号“TeslaAI”展示最新浅金色与黑色搭配的机器人外观,手部设计高度拟人化妆,关节控制与材料科学显著提升。 二是马斯克宣布万亿薪酬对赌方案。特斯拉董事会提出“2025 CEO绩效奖励计划”,要求马斯克未来十年内达成交付100万台Optimus人形机
S
中欣氟材
1
0
1
0.29
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 07:56:37
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到落地经验,机器人
S
晶华新材
0
0
1
1.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 22:51:50
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh产能做好准备 调研有3点超预期总结: 1)产品端22辊最新品,满足GWh级别要求,国内领先; 2)与头部最重要的大厂就新品再重点接触; 3)总产品价值量约占整线的25% (当前整体5亿对应纳科1.2亿) ,中干法约4000万/GWh较此前预期(3000万) 提升。22辊新品提升生产效率,满足干法GWh生产需求 干法工艺的核心环节是成膜,对温度控制、辊缝调节、连续压制等关键参数的苛刻要求,稍有偏差就会影响极片质量,基 于此初代次的产品生产
S
纳科诺尔
0
2
4
0.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:41:05
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液冷散热模块! 主业稳健增长,关注服务器散热产品进展,流通盘较小(仅11亿), 弹性品种,市场情绪若亢奋具有交易价值 1.主业汽车散热稳健增长: 学细分领域全球领先:全球32%的市场份额,主要客户英飞凌等,斯达几乎全部用的公司的散热,间接供应比亚迪、小米汽车等。 核心壁垒: 客户认证和冷锻工艺 事量价齐升: 量:今年预计30%+增长, a) . 新能源车渗透率提升:中国从50%- +70-80% 欧洲从20%- +空间大 b) . 800
S
黄山谷捷
1
1
0
0.24
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:24:13
[华西电子] SiC行业调研更新
[华西电子] SiC行业调研更新 近期多家行业媒体已公开报道,台积电正测试采用SiC作为未来先进封装的interposer. 8相关信息经过产业多方验证如下: 台积在测试SiC作interposer; 部分厂家送样,含大陆企业; 替代的确定性(散热系数、 产业化难度、 材料本身特性等考量最优解)。 白时间轴: 台市场发酵台媒报道大陆发酵行业媒体报道 #interposer+800v的AI双新增量均发生在近期,为沉寂两年但快速发展的SIC行业注入了全新活力,有望成为接下来AI行业的主线。 自相关标
S
露笑科技
1
1
4
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:23:01
私密
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotax
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotaxi. Robot 目标 特斯拉提出给予马斯克4.2e股股票,换取马斯克全力投入特斯拉AI业务,业务目标包括: 1、1000wFSD存量活跃客户,换算订阅渗透率超过50%,当前#渗透率预计10%+; 2、100w辆Robotaxi同时商业运营 ,对应公司26年底百万辆的预期,当前仅百辆左右;3、累计交付100w机器人,对应公司5年后年产100w的预期,今年量产指引不足万台。 相较于18年薪酬方案单纯的市值要求,#新增业务的里程碑要求,中[
S
拓普集团
S
浙江荣泰
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:21:00
私密
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送订单,AI ASIC需求持续爆发 博通指引12026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制AI加速器的需求持 续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发。目前整体来看,英伟达等GPU需求在CSP资本开支保持高增速、主权AI需求爆发的情况下前景十分乐 观,产品端Q3 B系列机柜产能进一步提升, Rubin计划2026年量产 延续此前节奏; AI ASIC需求也持续增长,增速或超整体cape
S
胜宏科技
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 17:03:16
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击 正如我们8月路演交流所言,锂电设备板块Q2订单反转,Q3业绩反转,叠加固态带来的大变化,设备环节走出最强α。上周也提示到,随着降息周期和9月的高景气度到来,电池产业链都有望重估。 估值端,我们仍然认为降息是不可忽视的影响因素,外资的肌肉记忆将会给电池大票带来无限流动性。此外从时间上看,26年春节在2.17日,按照往年倒推25年排产最高点将在12月,后续几个月都是景气度上行期。 盈利端,受益7月之后宜春停产影响,LC从6.2万最高冲击到了9万,预计930结算也
S
国轩高科
1
0
2
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-04 22:18:26
工业富联反路演
工业富联反路演 1、8月收入增速远超40%。GB300开始出货,良率已经和GB200差不多。目前要增加来料加工的比例,降低库存。现在rack成品没有库存,当天做好当天运走。目前是能做多少要多少,而不是下订单。9月GB300上量,200到明年第一季。现在已经不做200的板卡了。 2、Q3的GB300的出货量大概是high touthands出货量,四季度会更多,但是不到1w柜,2025年整 个行业出货3万柜。新年 后GB300就会基本替代GB200,我们的300比200的市场占比会更高。 明年Q1
S
工业富联
2
0
0
0.45
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:26:34
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909 近期调整比较多,主要跟着AI算力板块,杠杆资金放大了波动,我们看好PCB上游材料的原因系: PCB仍是变化多, 用量和asp或有通胀逻辑的方向。 近期,铜冠、德福的一-些更新如下: [铜冠] 1、从9月起,不仅hvlp2代, 3代部分客户开始起量; 2、4代已有小批量订单,测试批量订单的稳定性; 3、目前hvlp出货月度环比提升。 [德福] 对卢森堡,我们更看中的是dth,送样客户多,主要系三星海力士、三星电子、意法半导体等。按照三井(9成市占率)推
S
铜冠铜箔
S
德福科技
0
0
1
0.33
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:22:52
私密
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲人!! 公司主要业务为研发、制造并销售控制类电机。#公司的主要产品包括步进电机、伺服电机和无刷电机及与其配套的产品。 #3D打印方面-三协电机向拓竹供应步进电机,且拓竹在2024年已经成为#公司步进电机的第五大客户。(详见招股说明书) #机器人方面,三协电机通过淄博纽氏达特#为宇树机器人供应减速器零部件,同时#还为雷赛智能供应步进电机与无刷电机(详见招股说明书) #业绩方面,2025年 上半年延续高增:实现营业收入2.56亿元,同比增长
S
三协电机
0
0
1
0.21
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 20:31:45
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看千亿 [太阳]汽车:目标2030年收入1000亿元,明年起北美产能将打满 1)芯片:9月成立体外团队,小邬总主导,未来计划替代博世 2)海外市场,公司接触与宝马、奔驰、雷诺、大众、奥迪、福特等全面接触,其中宝马轻量化项目将于2026年开始供货。空气悬架产品在欧洲售价超1万元/套,公司可将成本控制在2500元并保证10%的利润,竞争力显著; 3)国内市场,随着问界M7、问界M8、小米等热销车型上量,公司下半年收入有望维持两位数增长。 [太阳
S
拓普集团
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:24:37
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台战略与WEB3的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差 8今日截至午盘,[朗新集团] 大涨近5 %]我们近期发布深度报告同时,不断提示9月10日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略RWA的重要合作伙伴,有望充分受益! 察与蚂蚁集团股权绑定、 长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.63%的股份。2025年8月28日,朗新科技集团在江苏无锡
S
朗新科技
1
0
1
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:20:35
私密
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步!
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! ? #成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司 以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠公司PU、PVC等技术, 轻量化布局更为完善。 。#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级 高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一, 拥有的“碳纤维增强材料和纳米耐
S
明新旭腾
0
0
0
0.09
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:18:05
私密
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机器人价值量有望翻倍 #机器人Ter1关系稳定、持续供货公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Ter1定子产品订单,对应约300台机器人。户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,计价值量约3000
S
肇民科技
2
0
0
0.55
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 20:02:22
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新外观催化产业新机遇 0908 #事件核心驱动 特斯拉Optimus新外观亮相与马斯克万亿薪酬对赌方案,双重利好点燃机器人板块投资热情。 一是特斯拉Optimus机器人新外观曝光。特斯拉官方账号“TeslaAI”展示最新浅金色与黑色搭配的机器人外观,手部设计高度拟人化妆,关节控制与材料科学显著提升。 二是马斯克宣布万亿薪酬对赌方案。特斯拉董事会提出“2025 CEO绩效奖励计划”,要求马斯克未来十年内达成交付100万台Optimus人形机
S
中欣氟材
1
0
1
0.29
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 07:56:37
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到落地经验,机器人
S
晶华新材
0
0
1
1.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 22:51:50
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh产能做好准备 调研有3点超预期总结: 1)产品端22辊最新品,满足GWh级别要求,国内领先; 2)与头部最重要的大厂就新品再重点接触; 3)总产品价值量约占整线的25% (当前整体5亿对应纳科1.2亿) ,中干法约4000万/GWh较此前预期(3000万) 提升。22辊新品提升生产效率,满足干法GWh生产需求 干法工艺的核心环节是成膜,对温度控制、辊缝调节、连续压制等关键参数的苛刻要求,稍有偏差就会影响极片质量,基 于此初代次的产品生产
S
纳科诺尔
0
2
4
0.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:41:05
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液冷散热模块! 主业稳健增长,关注服务器散热产品进展,流通盘较小(仅11亿), 弹性品种,市场情绪若亢奋具有交易价值 1.主业汽车散热稳健增长: 学细分领域全球领先:全球32%的市场份额,主要客户英飞凌等,斯达几乎全部用的公司的散热,间接供应比亚迪、小米汽车等。 核心壁垒: 客户认证和冷锻工艺 事量价齐升: 量:今年预计30%+增长, a) . 新能源车渗透率提升:中国从50%- +70-80% 欧洲从20%- +空间大 b) . 800
S
黄山谷捷
1
1
0
0.24
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:24:13
[华西电子] SiC行业调研更新
[华西电子] SiC行业调研更新 近期多家行业媒体已公开报道,台积电正测试采用SiC作为未来先进封装的interposer. 8相关信息经过产业多方验证如下: 台积在测试SiC作interposer; 部分厂家送样,含大陆企业; 替代的确定性(散热系数、 产业化难度、 材料本身特性等考量最优解)。 白时间轴: 台市场发酵台媒报道大陆发酵行业媒体报道 #interposer+800v的AI双新增量均发生在近期,为沉寂两年但快速发展的SIC行业注入了全新活力,有望成为接下来AI行业的主线。 自相关标
S
露笑科技
1
1
4
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:23:01
私密
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotax
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotaxi. Robot 目标 特斯拉提出给予马斯克4.2e股股票,换取马斯克全力投入特斯拉AI业务,业务目标包括: 1、1000wFSD存量活跃客户,换算订阅渗透率超过50%,当前#渗透率预计10%+; 2、100w辆Robotaxi同时商业运营 ,对应公司26年底百万辆的预期,当前仅百辆左右;3、累计交付100w机器人,对应公司5年后年产100w的预期,今年量产指引不足万台。 相较于18年薪酬方案单纯的市值要求,#新增业务的里程碑要求,中[
S
拓普集团
S
浙江荣泰
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:21:00
私密
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送订单,AI ASIC需求持续爆发 博通指引12026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制AI加速器的需求持 续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发。目前整体来看,英伟达等GPU需求在CSP资本开支保持高增速、主权AI需求爆发的情况下前景十分乐 观,产品端Q3 B系列机柜产能进一步提升, Rubin计划2026年量产 延续此前节奏; AI ASIC需求也持续增长,增速或超整体cape
S
胜宏科技
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 17:03:16
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击 正如我们8月路演交流所言,锂电设备板块Q2订单反转,Q3业绩反转,叠加固态带来的大变化,设备环节走出最强α。上周也提示到,随着降息周期和9月的高景气度到来,电池产业链都有望重估。 估值端,我们仍然认为降息是不可忽视的影响因素,外资的肌肉记忆将会给电池大票带来无限流动性。此外从时间上看,26年春节在2.17日,按照往年倒推25年排产最高点将在12月,后续几个月都是景气度上行期。 盈利端,受益7月之后宜春停产影响,LC从6.2万最高冲击到了9万,预计930结算也
S
国轩高科
1
0
2
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-04 22:18:26
工业富联反路演
工业富联反路演 1、8月收入增速远超40%。GB300开始出货,良率已经和GB200差不多。目前要增加来料加工的比例,降低库存。现在rack成品没有库存,当天做好当天运走。目前是能做多少要多少,而不是下订单。9月GB300上量,200到明年第一季。现在已经不做200的板卡了。 2、Q3的GB300的出货量大概是high touthands出货量,四季度会更多,但是不到1w柜,2025年整 个行业出货3万柜。新年 后GB300就会基本替代GB200,我们的300比200的市场占比会更高。 明年Q1
S
工业富联
2
0
0
0.45
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:26:34
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909 近期调整比较多,主要跟着AI算力板块,杠杆资金放大了波动,我们看好PCB上游材料的原因系: PCB仍是变化多, 用量和asp或有通胀逻辑的方向。 近期,铜冠、德福的一-些更新如下: [铜冠] 1、从9月起,不仅hvlp2代, 3代部分客户开始起量; 2、4代已有小批量订单,测试批量订单的稳定性; 3、目前hvlp出货月度环比提升。 [德福] 对卢森堡,我们更看中的是dth,送样客户多,主要系三星海力士、三星电子、意法半导体等。按照三井(9成市占率)推
S
铜冠铜箔
S
德福科技
0
0
1
0.33
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:22:52
私密
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲人!! 公司主要业务为研发、制造并销售控制类电机。#公司的主要产品包括步进电机、伺服电机和无刷电机及与其配套的产品。 #3D打印方面-三协电机向拓竹供应步进电机,且拓竹在2024年已经成为#公司步进电机的第五大客户。(详见招股说明书) #机器人方面,三协电机通过淄博纽氏达特#为宇树机器人供应减速器零部件,同时#还为雷赛智能供应步进电机与无刷电机(详见招股说明书) #业绩方面,2025年 上半年延续高增:实现营业收入2.56亿元,同比增长
S
三协电机
0
0
1
0.21
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 20:31:45
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看千亿 [太阳]汽车:目标2030年收入1000亿元,明年起北美产能将打满 1)芯片:9月成立体外团队,小邬总主导,未来计划替代博世 2)海外市场,公司接触与宝马、奔驰、雷诺、大众、奥迪、福特等全面接触,其中宝马轻量化项目将于2026年开始供货。空气悬架产品在欧洲售价超1万元/套,公司可将成本控制在2500元并保证10%的利润,竞争力显著; 3)国内市场,随着问界M7、问界M8、小米等热销车型上量,公司下半年收入有望维持两位数增长。 [太阳
S
拓普集团
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:24:37
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台战略与WEB3的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差 8今日截至午盘,[朗新集团] 大涨近5 %]我们近期发布深度报告同时,不断提示9月10日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略RWA的重要合作伙伴,有望充分受益! 察与蚂蚁集团股权绑定、 长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.63%的股份。2025年8月28日,朗新科技集团在江苏无锡
S
朗新科技
1
0
1
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:20:35
私密
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步!
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! ? #成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司 以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠公司PU、PVC等技术, 轻量化布局更为完善。 。#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级 高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一, 拥有的“碳纤维增强材料和纳米耐
S
明新旭腾
0
0
0
0.09
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:18:05
私密
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机器人价值量有望翻倍 #机器人Ter1关系稳定、持续供货公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Ter1定子产品订单,对应约300台机器人。户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,计价值量约3000
S
肇民科技
2
0
0
0.55
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 20:02:22
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新外观催化产业新机遇 0908 #事件核心驱动 特斯拉Optimus新外观亮相与马斯克万亿薪酬对赌方案,双重利好点燃机器人板块投资热情。 一是特斯拉Optimus机器人新外观曝光。特斯拉官方账号“TeslaAI”展示最新浅金色与黑色搭配的机器人外观,手部设计高度拟人化妆,关节控制与材料科学显著提升。 二是马斯克宣布万亿薪酬对赌方案。特斯拉董事会提出“2025 CEO绩效奖励计划”,要求马斯克未来十年内达成交付100万台Optimus人形机
S
中欣氟材
1
0
1
0.29
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 07:56:37
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到落地经验,机器人
S
晶华新材
0
0
1
1.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 22:51:50
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh产能做好准备 调研有3点超预期总结: 1)产品端22辊最新品,满足GWh级别要求,国内领先; 2)与头部最重要的大厂就新品再重点接触; 3)总产品价值量约占整线的25% (当前整体5亿对应纳科1.2亿) ,中干法约4000万/GWh较此前预期(3000万) 提升。22辊新品提升生产效率,满足干法GWh生产需求 干法工艺的核心环节是成膜,对温度控制、辊缝调节、连续压制等关键参数的苛刻要求,稍有偏差就会影响极片质量,基 于此初代次的产品生产
S
纳科诺尔
0
2
4
0.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:41:05
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液冷散热模块! 主业稳健增长,关注服务器散热产品进展,流通盘较小(仅11亿), 弹性品种,市场情绪若亢奋具有交易价值 1.主业汽车散热稳健增长: 学细分领域全球领先:全球32%的市场份额,主要客户英飞凌等,斯达几乎全部用的公司的散热,间接供应比亚迪、小米汽车等。 核心壁垒: 客户认证和冷锻工艺 事量价齐升: 量:今年预计30%+增长, a) . 新能源车渗透率提升:中国从50%- +70-80% 欧洲从20%- +空间大 b) . 800
S
黄山谷捷
1
1
0
0.24
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:24:13
[华西电子] SiC行业调研更新
[华西电子] SiC行业调研更新 近期多家行业媒体已公开报道,台积电正测试采用SiC作为未来先进封装的interposer. 8相关信息经过产业多方验证如下: 台积在测试SiC作interposer; 部分厂家送样,含大陆企业; 替代的确定性(散热系数、 产业化难度、 材料本身特性等考量最优解)。 白时间轴: 台市场发酵台媒报道大陆发酵行业媒体报道 #interposer+800v的AI双新增量均发生在近期,为沉寂两年但快速发展的SIC行业注入了全新活力,有望成为接下来AI行业的主线。 自相关标
S
露笑科技
1
1
4
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:23:01
私密
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotax
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotaxi. Robot 目标 特斯拉提出给予马斯克4.2e股股票,换取马斯克全力投入特斯拉AI业务,业务目标包括: 1、1000wFSD存量活跃客户,换算订阅渗透率超过50%,当前#渗透率预计10%+; 2、100w辆Robotaxi同时商业运营 ,对应公司26年底百万辆的预期,当前仅百辆左右;3、累计交付100w机器人,对应公司5年后年产100w的预期,今年量产指引不足万台。 相较于18年薪酬方案单纯的市值要求,#新增业务的里程碑要求,中[
S
拓普集团
S
浙江荣泰
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:21:00
私密
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送订单,AI ASIC需求持续爆发 博通指引12026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制AI加速器的需求持 续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发。目前整体来看,英伟达等GPU需求在CSP资本开支保持高增速、主权AI需求爆发的情况下前景十分乐 观,产品端Q3 B系列机柜产能进一步提升, Rubin计划2026年量产 延续此前节奏; AI ASIC需求也持续增长,增速或超整体cape
S
胜宏科技
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 17:03:16
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击 正如我们8月路演交流所言,锂电设备板块Q2订单反转,Q3业绩反转,叠加固态带来的大变化,设备环节走出最强α。上周也提示到,随着降息周期和9月的高景气度到来,电池产业链都有望重估。 估值端,我们仍然认为降息是不可忽视的影响因素,外资的肌肉记忆将会给电池大票带来无限流动性。此外从时间上看,26年春节在2.17日,按照往年倒推25年排产最高点将在12月,后续几个月都是景气度上行期。 盈利端,受益7月之后宜春停产影响,LC从6.2万最高冲击到了9万,预计930结算也
S
国轩高科
1
0
2
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-04 22:18:26
工业富联反路演
工业富联反路演 1、8月收入增速远超40%。GB300开始出货,良率已经和GB200差不多。目前要增加来料加工的比例,降低库存。现在rack成品没有库存,当天做好当天运走。目前是能做多少要多少,而不是下订单。9月GB300上量,200到明年第一季。现在已经不做200的板卡了。 2、Q3的GB300的出货量大概是high touthands出货量,四季度会更多,但是不到1w柜,2025年整 个行业出货3万柜。新年 后GB300就会基本替代GB200,我们的300比200的市场占比会更高。 明年Q1
S
工业富联
2
0
0
0.45
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
21
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:26:34
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909
[天风电新] hvlp的跟踪更新-0909 近期调整比较多,主要跟着AI算力板块,杠杆资金放大了波动,我们看好PCB上游材料的原因系: PCB仍是变化多, 用量和asp或有通胀逻辑的方向。 近期,铜冠、德福的一-些更新如下: [铜冠] 1、从9月起,不仅hvlp2代, 3代部分客户开始起量; 2、4代已有小批量订单,测试批量订单的稳定性; 3、目前hvlp出货月度环比提升。 [德福] 对卢森堡,我们更看中的是dth,送样客户多,主要系三星海力士、三星电子、意法半导体等。按照三井(9成市占率)推
S
铜冠铜箔
S
德福科技
0
0
1
0.33
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 21:22:52
私密
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲
三协电机(920100) :左手拓竹右手宇树机器人,电机卖铲人!! 公司主要业务为研发、制造并销售控制类电机。#公司的主要产品包括步进电机、伺服电机和无刷电机及与其配套的产品。 #3D打印方面-三协电机向拓竹供应步进电机,且拓竹在2024年已经成为#公司步进电机的第五大客户。(详见招股说明书) #机器人方面,三协电机通过淄博纽氏达特#为宇树机器人供应减速器零部件,同时#还为雷赛智能供应步进电机与无刷电机(详见招股说明书) #业绩方面,2025年 上半年延续高增:实现营业收入2.56亿元,同比增长
S
三协电机
0
0
1
0.21
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-09 20:31:45
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看
【拓普集团】调研总结:泰国机器人产能将落地,主业远期成长看千亿 [太阳]汽车:目标2030年收入1000亿元,明年起北美产能将打满 1)芯片:9月成立体外团队,小邬总主导,未来计划替代博世 2)海外市场,公司接触与宝马、奔驰、雷诺、大众、奥迪、福特等全面接触,其中宝马轻量化项目将于2026年开始供货。空气悬架产品在欧洲售价超1万元/套,公司可将成本控制在2500元并保证10%的利润,竞争力显著; 3)国内市场,随着问界M7、问界M8、小米等热销车型上量,公司下半年收入有望维持两位数增长。 [太阳
S
拓普集团
0
0
0
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:24:37
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台
[民生计算机]九月金股[朗新集团]持续走强,不断提示公司平台战略与WEB3的稀缺性,重点关注蚂蚁数科RWA新进展带来明显预期差 8今日截至午盘,[朗新集团] 大涨近5 %]我们近期发布深度报告同时,不断提示9月10日蚂蚁集团外滩大会即将开启,作为蚂蚁核心战略RWA的重要合作伙伴,有望充分受益! 察与蚂蚁集团股权绑定、 长期合作的能源科技龙头 蚂蚁集团自2014年起成为朗新集团的战略投资者,截至2025年6月底,蚂蚁集团持有朗新集团约16.63%的股份。2025年8月28日,朗新科技集团在江苏无锡
S
朗新科技
1
0
1
0.25
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:20:35
私密
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步!
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! ? #成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司 以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠公司PU、PVC等技术, 轻量化布局更为完善。 。#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级 高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一, 拥有的“碳纤维增强材料和纳米耐
S
明新旭腾
0
0
0
0.09
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:18:05
私密
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机
[zx汽车]肇民科技重大更新: Peek+电机双核驱动, 机器人价值量有望翻倍 #机器人Ter1关系稳定、持续供货公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Ter1定子产品订单,对应约300台机器人。户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,计价值量约3000
S
肇民科技
2
0
0
0.55
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 20:02:22
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新
【XB机械】人形机器人板块大涨点评:马斯克天价激励方案+T新外观催化产业新机遇 0908 #事件核心驱动 特斯拉Optimus新外观亮相与马斯克万亿薪酬对赌方案,双重利好点燃机器人板块投资热情。 一是特斯拉Optimus机器人新外观曝光。特斯拉官方账号“TeslaAI”展示最新浅金色与黑色搭配的机器人外观,手部设计高度拟人化妆,关节控制与材料科学显著提升。 二是马斯克宣布万亿薪酬对赌方案。特斯拉董事会提出“2025 CEO绩效奖励计划”,要求马斯克未来十年内达成交付100万台Optimus人形机
S
中欣氟材
1
0
1
0.29
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 07:56:37
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子
【广发机械】晶华新材继续重磅推荐:从粘合万物到感知世界,电子皮肤迎来突破 1.#聚焦灵巧手全掌触觉方案、全掌触觉是产业趋势。仅做指尖触觉的手只能通过捏获取信息,而全掌方案应用场景更广、信息更丰富,目前主机厂在走向全掌触觉方向,单手指3个触觉点+掌心,共16个触觉点。晶智感聚焦全掌方案,采用可快速量产落地的压阻方案。 2.#晶智感团队背景深厚、触觉基材与母公司高度协同。晶智感CEO&CTO Bruce Chen主导4款大型服务类机器人研发到量产过程,有多款机器人相关传感器模组研发到落地经验,机器人
S
晶华新材
0
0
1
1.10
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 22:51:50
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh
[天风电新]纳科诺尔调研&推荐: 22辊干法新品为固态GWh产能做好准备 调研有3点超预期总结: 1)产品端22辊最新品,满足GWh级别要求,国内领先; 2)与头部最重要的大厂就新品再重点接触; 3)总产品价值量约占整线的25% (当前整体5亿对应纳科1.2亿) ,中干法约4000万/GWh较此前预期(3000万) 提升。22辊新品提升生产效率,满足干法GWh生产需求 干法工艺的核心环节是成膜,对温度控制、辊缝调节、连续压制等关键参数的苛刻要求,稍有偏差就会影响极片质量,基 于此初代次的产品生产
S
纳科诺尔
0
2
4
0.67
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:41:05
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液
[黄山谷捷]调研重大更新:正配合客户碳化硅散热基板及GPU液冷散热模块! 主业稳健增长,关注服务器散热产品进展,流通盘较小(仅11亿), 弹性品种,市场情绪若亢奋具有交易价值 1.主业汽车散热稳健增长: 学细分领域全球领先:全球32%的市场份额,主要客户英飞凌等,斯达几乎全部用的公司的散热,间接供应比亚迪、小米汽车等。 核心壁垒: 客户认证和冷锻工艺 事量价齐升: 量:今年预计30%+增长, a) . 新能源车渗透率提升:中国从50%- +70-80% 欧洲从20%- +空间大 b) . 800
S
黄山谷捷
1
1
0
0.24
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:24:13
[华西电子] SiC行业调研更新
[华西电子] SiC行业调研更新 近期多家行业媒体已公开报道,台积电正测试采用SiC作为未来先进封装的interposer. 8相关信息经过产业多方验证如下: 台积在测试SiC作interposer; 部分厂家送样,含大陆企业; 替代的确定性(散热系数、 产业化难度、 材料本身特性等考量最优解)。 白时间轴: 台市场发酵台媒报道大陆发酵行业媒体报道 #interposer+800v的AI双新增量均发生在近期,为沉寂两年但快速发展的SIC行业注入了全新活力,有望成为接下来AI行业的主线。 自相关标
S
露笑科技
1
1
4
0.49
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:23:01
私密
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotax
天风汽车]马斯克获特斯拉新薪酬包,明确FSD、Robotaxi. Robot 目标 特斯拉提出给予马斯克4.2e股股票,换取马斯克全力投入特斯拉AI业务,业务目标包括: 1、1000wFSD存量活跃客户,换算订阅渗透率超过50%,当前#渗透率预计10%+; 2、100w辆Robotaxi同时商业运营 ,对应公司26年底百万辆的预期,当前仅百辆左右;3、累计交付100w机器人,对应公司5年后年产100w的预期,今年量产指引不足万台。 相较于18年薪酬方案单纯的市值要求,#新增业务的里程碑要求,中[
S
拓普集团
S
浙江荣泰
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 21:21:00
私密
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送
[国盛郑震湘团队] AI行业动态:博通第四位XPU客户发送订单,AI ASIC需求持续爆发 博通指引12026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制AI加速器的需求持 续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发。目前整体来看,英伟达等GPU需求在CSP资本开支保持高增速、主权AI需求爆发的情况下前景十分乐 观,产品端Q3 B系列机柜产能进一步提升, Rubin计划2026年量产 延续此前节奏; AI ASIC需求也持续增长,增速或超整体cape
S
胜宏科技
0
0
0
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-07 17:03:16
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击
锂电&固态:继续看好EPS和PE双击 正如我们8月路演交流所言,锂电设备板块Q2订单反转,Q3业绩反转,叠加固态带来的大变化,设备环节走出最强α。上周也提示到,随着降息周期和9月的高景气度到来,电池产业链都有望重估。 估值端,我们仍然认为降息是不可忽视的影响因素,外资的肌肉记忆将会给电池大票带来无限流动性。此外从时间上看,26年春节在2.17日,按照往年倒推25年排产最高点将在12月,后续几个月都是景气度上行期。 盈利端,受益7月之后宜春停产影响,LC从6.2万最高冲击到了9万,预计930结算也
S
国轩高科
1
0
2
0.18
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-04 22:18:26
工业富联反路演
工业富联反路演 1、8月收入增速远超40%。GB300开始出货,良率已经和GB200差不多。目前要增加来料加工的比例,降低库存。现在rack成品没有库存,当天做好当天运走。目前是能做多少要多少,而不是下订单。9月GB300上量,200到明年第一季。现在已经不做200的板卡了。 2、Q3的GB300的出货量大概是high touthands出货量,四季度会更多,但是不到1w柜,2025年整 个行业出货3万柜。新年 后GB300就会基本替代GB200,我们的300比200的市场占比会更高。 明年Q1
S
工业富联
2
0
0
0.45
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
21
下一页
前往
页
20
关注
862
粉丝
4838.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23