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买买买的老韭菜
2025-08-26 09:02:15
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[天风电新]英伟达Jetson Thor发布,助力人形大脑发
[天风电新]英伟达Jetson Thor发布,助力人形大脑发展 英伟达如期发布专为人形机器人设计的Jetson Thor芯片,解锁实时推理能力,让复杂应用有了可能 实时运行的机器人有来自多个传感器的并发数据流,这就需要大量的人工智能计算和内存处理,同时要求低延迟(做云端不行)。[Jetson Thor芯片高性能低延迟的特 性可解决上述问题,其是上一代计算能力的7.5倍,CPU性能的3.1倍, 内存的2倍]。 Jetson Thor芯片使得机器人多模态智能应用有了可能,[有望助力人形大脑发展 ,解
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2025-08-25 21:57:16
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重大变化[圣晖/亚翔集成翻倍空间]
重大变化[圣晖/亚翔集成翻倍空间] [重大推荐]周五市场广泛传播圣晖集成是台积电在美建厂核心标的,后股价拉升较多,我们上周五在圣晖、亚翔、美埃进行了产业链调研,对在美建厂或在其他区域 建厂以及关税对目前投资的影响均做了交叉调研和验证,各家均有机会参与美国建厂,基本面和股价弹性均较高 ! [华泰建筑建材] 导体全球建厂/新能源出海一洁净室产业链调研反馈: 示东南亚市场:东南亚市场关税暂歇后业主投资逐步修复,美国加征关税影响一部分投资转向美国, 但占比相对较小,东南亚产业集群特别是新加坡、马来西亚发
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圣晖集成
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2025-08-25 21:54:17
[东财军工]牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进
[东财军工]牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进 事件: 2025.08.25《IT时报》报道,相关部门 ]近期会发放卫星互联网牌照,行业资深专家表示这意味着我国卫星互联网商业化运营迈出第一步。板块应声大涨,中国卫 星、航天宏图、长江通信涨停,中科星图(+12.31%) 、上海瀚讯(+10.02%) 等产业链公司大幅上涨。 点评:牌照发放,对于通信行业是商业化的里程碑,卫星互联网作为天地一体化关键一环6G时代的骨干网络、下一 代移动通信系统的最大变量,牌照发放预示着更大 规模的基建和商业化应用
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中国卫星
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2025-08-25 21:51:26
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商业航天更新20250825
商业航天更新20250825 1、财联社8月25日报道,相关部[ ]近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。 7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW-期发射约100颗, 26年发射200-300 颗,其中民营公司火箭(朱雀、天兵) 发射100颗。同时XW-期增强网招标即将启动(首批次约100颗),叠加25H2
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2025-08-25 20:38:38
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【国泰海通电子】华为昇腾384超节点供应链弹性测算
【国泰海通电子】华为昇腾384超节点供应链弹性测算 昇腾384超节点获互联网客户订单,25年订单数十台量级,26年订单或10倍以上提升。 基于2027年100万颗910C+40万颗910D出货测算昇腾超节点供应链弹性空间: 1、高速背板线模组,27年市场空间136.5亿,20%净利率,30倍PE对应819亿元市值空间;核心供应商华丰科技25Q2业绩大超预期,重点推荐。 2、服务器液冷,27年市场空间129.6亿,15%净利率,30倍PE对应583亿元市值空间; 3、交换机代工,27年市场空间15
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2025-08-25 05:30:42
【招商通信 空心光纤】英伟达Scale-Across催化
【招商通信 空心光纤】英伟达Scale-Across催化跨数据中心互联需求,空芯光纤战略价值进一步提升 #NVIDIA近期推出Spectrum-XGS以太网技术/提出“Scale-Across”(跨区域扩展)概念,旨在将分布式数据中心整合为高效能的AI超级工厂。这标志着AI基础设施的发展开始突破单一数据中心的物理限制,向跨地域算力协同演进,以应对不断增长的AI计算需求。 #算力集群走向全球分布式时代? 黄仁勋对此的表述是“通过推出NVIDIA Spectrum-XGS以太网提供跨区域扩展(sca
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长飞光纤
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2025-08-24 21:43:27
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[中信通信]英伟达推出scale-across, 看好跨区域
[中信通信]英伟达推出scale-across, 看好跨区域互联需求爆发,坚定推荐长飞光纤光缆! 察NVIDIA 8月22日推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale across) 技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。过去,AI集群的扩大主要有两条路径: ①Scale-up:单机柜放更多GPU;②Scale-out: 单数据中心支持更多机柜互联。但受限于电力、散热、土地等,单靠Scale-up/out无法无限制扩 大集群。黄仁勋提出: “未来的AI,不
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德科立
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2025-08-24 21:37:12
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[天风金属]鲍威尔放鸽,财政货币双宽松下,有色望迎牛市
[天风金属]鲍威尔放鸽,财政货币双宽松下,有色望迎牛市 鲍威尔演讲总结:就业风险升高、通胀风险降低, 政策立场将更前瞻性关注就业 1、劳动力市场供需双弱、微妙平衡,但强调了就业面临下行风险; 2、定调了关税对通胀的影响是-次性的, 持续性通胀的风险降低; 3、在限制性政策下需要调整政策立场'基本定调了9月降息的可能; 4、货币政策框架调整上明确放弃了灵活通胀目标制,即当今时代没有必要再b通胀适度超调; 5、“就业有时可能会高于对充分就业的实时评估,而不必然对价格稳定构成风险”,即不会再高估强就业
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洛阳钼业
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2025-08-24 21:31:37
液冷阀门专家交流要点[招商机械]
液冷阀门专家交流要点[招商机械] 核心结论:阀门价值量10w/机柜,按26年出货10w个机柜,整体需求在100亿以上。数据中心要求高,认证周期至少2-3年,海外资质更难拿,已经有海外认证和项目经 验的企业(如伟隆)拥有先发优势,有望受益于海外AIDC资本扩张周期,并在国产替代中拿到更多份额。目前外资占70-80%, 未来2 3年内国内企业有望获得外资一半的份额。#继续重点推荐伟隆股份~ ★价值量高:在液冷机柜材料成本中,阀门占比5-6%,泵占比3-4%,合计约10%。以英伟达GB200的72标准
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2025-08-24 21:28:37
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[申万机器人] NVIDIA Jetson Thor明日发布
[申万机器人] NVIDIA Jetson Thor明日发布,看好机器人大脑方向 8月25日,英伟达将发布机器人新大脑”产品一NVIDIA Jetson Thor平台。NVIDIA Jetson Thor平台专为物理AI和人形机器人打造,支持所有主流AI框架和生成式AI 模型。Jetson Thor的计算能力是上一代Jetson Orin的7.5倍10倍;每瓦性能提升了3.5倍; I/O吞吐量提升约10倍,可满足高带宽感知需求。 #机器人算力为机器人领域的通胀环节。随着机器人走向应用落地,机器人
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2025-08-24 20:24:19
【国海先进制造】埃科光电:PCB产品量价齐升、光刻机稀缺卡位
【国海先进制造】埃科光电:PCB产品量价齐升、光刻机稀缺卡位标的 PCB 第一大下游,占比接近40%,直接客户是宜美智、大族数控、天准科技、芯碁微装,终端客户胜宏、沪电、鹏鼎等全覆盖,PCB HDI、高多层板检测工序、检测精度显著提升,拉动工业相机量价齐升(# 详细测算请私戳) 24年公司PCB业务开始高增,25H1订单同比翻倍,25Q3订单增速进一步提升,叠加PCB产品毛利率较传统高10%,25年业绩反转。#PCB每百亿capex投入对应公司高端相机收入5400w(详细测算私戳),按26年下游
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埃科光电
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2025-08-24 19:55:32
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天风通信 | 周观点更新:两个关注高的算力变化—国产FP8+
天风通信 | 周观点更新:两个关注高的算力变化—国产FP8+海外NV的scale-aross! 1、 上周DS-V3.1使用UE8M0 FP8 Scale的参数精度,为下一带国产芯片设计,我们上周点评就明确提出观点:# 属于国内大模型算力底座国产化的一个重大变化和进展,重视国产算力投资机会。市场演绎先从最核心的GPU(寒武纪、海光信息)和scale网络连接(盛科通信、中兴通讯、锐捷网络)两大硬核环节发酵最为显著,然后开始扩散到服务器(浪潮信息等),# 我们分析认为一方面持续看好核心标的受益逻辑;
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2025-08-22 03:44:18
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【东北通信 要文强】斯迪克的第三重逻辑:为什么国产算力绕不开
【东北通信 要文强】斯迪克的第三重逻辑:为什么国产算力绕不开 [太阳]DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 ❗背景:国产算力的提升是一个系统工程,算力芯片面临制程瓶颈,必然倒逼存力、电力等做到极致优化,逆境中创新,存力、电力等方向更容易形成全球性技术突破与领先。 #存力:以存强算 H公司围绕AI发展核心需求,去年底向全球发布两大难题征集,其一就为#每bit极致性价比的存储技术,涉及到存储介质的创新、无损压缩技术的突破等多个方面。磁电存储面向
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2025-08-21 20:10:28
转折点【天风电新】科士达重要更新-0821
转折点【天风电新】科士达重要更新-0821 ——————————— 1、主业的困境反转 数据中心一直超预期,拖累项是新能源,但在solaredge沉寂两年后迎转机,考虑一季度末库存周期见底,我们预计主业有望困境反转,实现今年6亿(拐点或在二季度),明年有望实现20%+增速。 2、核心仍是数据中心 到 hvdc 这两天我们陆续更新对泛电源的观点,从psu到sidecar(hvdc-pdu+psu+cbu超容+bbu),看好赛道的通胀逻辑,其中高价值量的也包括hvdc。 当前,海外hvdc系统集成商
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2025-08-21 20:07:25
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【国泰海通美护】水羊古份:三高端品牌势能强劲,后续盈利改善、
【国泰海通美护】水羊古份:三高端品牌势能强劲,后续盈利改善、估值抬升可期,积极布局! 超高端美妆25年增速回暖,水羊旗下小众高端美妆承接新需求。2025年1-7月,参考魔镜淘系数据,TOP50美妆品牌中1500元以上超高端价格带同比增长20%,跑赢TOP50大磐18pct,增速回暖明显,我们认为主要因超高端客群近几年消费习惯变化较小,随着超高端品牌逐步有新品类、新产品推出,推动市场需求回暖。 水羊古份2022年收购此前代理合作的伊菲丹,开始转型高端品牌运营,2024年进一步收购法国PA佩尔赫乔、
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