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无名小韭20721018

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无名小韭20721018

2025-12-14 19:10:42

博盈特焊

美国缺电逻辑确凿，中国唯一海外具备配套燃气轮机余热锅炉热回收装置的公司，越南12条产能订单已经锁定，中长期看，中东输油管道爆发性可能是期权，26年3亿净利润，27年更高，100亿市值确定。下游客户是GE，西门子，GE28年之前的产能都已经售罄。公司远期有望扩产到20条产线，在越南。每条线2500万利润，5亿净利润，乐观150亿市值。

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2025-12-14 19:07:22

合锻智能

4季度招标加速，26年可控核聚变元年，到30年商业化落地步骤清晰。合肥装置最核心受益公司。

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合锻智能

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2025-11-17 23:23:16

恩捷股份

行业扩产周期是2年，目前的行业产能是两年前投建达产的，过去一两年行业低估，龙头公司亏损，二三线产能淘汰，行业新增产能停滞，供给收缩，当前隔膜价格开始上涨，但行业按照目前盈利状况短期不会有新产能，随着储能带动，尤其是大型磷酸铁锂储能电池带动，隔膜需求预期改善，供求缺口出现，龙头公司逐步和下游兑现涨价，预计持续到明年，按照涨2毛钱，当前估值10多倍。行业反转，涨幅预期30%以上。

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恩捷股份

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无名小韭20721018

2025-06-10 00:25:17

新题材。

@之人逻辑：下一个可能全民热议的方向——长安的荔枝

题材方向，看好《长安的荔枝》。大体逻辑如下: 长安的荔枝，是著名作家马伯庸的小说，以前的爆款剧是长安十二时辰，当时也是现象级电视剧。今年，长安的荔枝小说的电视剧版权，和电影版权分别卖出去了，足以证明对这个作品的认可。电视剧是6/7号开始播出，今天第三天，总共35集收视率，电视剧是雷佳音和岳云鹏

55 赞同-33 评论

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无名小韭20721018

2024-10-23 16:37:34

受限

通宝能源，小市值背靠万亿集团，资产运作平台预期强化

1、通宝能源，股价低位，估值安全。股价位于净资产附近，年利润预计6亿左右，估值10倍。财务报表优秀，手持现金20亿，市值60亿，严重低估。 2、资产注入预期催化。公司2022年12月公告作为晋能集团清洁能源资本运作平台，之后参与山西唯一国家风光大基地33%股权，并持续投资项目，依据公开资料，集团成熟清洁能源资产巨大，预期通过重组方式打造通宝能源大平台，静待催化。 3、当前市值60亿，6估值10倍，成熟资产即将注入，叠加晋北大基地建成后贡献利润，未来几年潜在利润扩大数倍，公司战略市值空间巨大。近

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美国缺电逻辑确凿，中国唯一海外具备配套燃气轮机余热锅炉热回收装置的公司，越南12条产能订单已经锁定，中长期看，中东输油管道爆发性可能是期权，26年3亿净利润，27年更高，100亿市值确定。下游客户是GE，西门子，GE28年之前的产能都已经售罄。公司远期有望扩产到20条产线，在越南。每条线2500万利润，5亿净利润，乐观150亿市值。

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行业扩产周期是2年，目前的行业产能是两年前投建达产的，过去一两年行业低估，龙头公司亏损，二三线产能淘汰，行业新增产能停滞，供给收缩，当前隔膜价格开始上涨，但行业按照目前盈利状况短期不会有新产能，随着储能带动，尤其是大型磷酸铁锂储能电池带动，隔膜需求预期改善，供求缺口出现，龙头公司逐步和下游兑现涨价，预计持续到明年，按照涨2毛钱，当前估值10多倍。行业反转，涨幅预期30%以上。

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@之人逻辑：下一个可能全民热议的方向——长安的荔枝

题材方向，看好《长安的荔枝》。大体逻辑如下: 长安的荔枝，是著名作家马伯庸的小说，以前的爆款剧是长安十二时辰，当时也是现象级电视剧。今年，长安的荔枝小说的电视剧版权，和电影版权分别卖出去了，足以证明对这个作品的认可。电视剧是6/7号开始播出，今天第三天，总共35集收视率，电视剧是雷佳音和岳云鹏

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通宝能源，小市值背靠万亿集团，资产运作平台预期强化

1、通宝能源，股价低位，估值安全。股价位于净资产附近，年利润预计6亿左右，估值10倍。财务报表优秀，手持现金20亿，市值60亿，严重低估。 2、资产注入预期催化。公司2022年12月公告作为晋能集团清洁能源资本运作平台，之后参与山西唯一国家风光大基地33%股权，并持续投资项目，依据公开资料，集团成熟清洁能源资产巨大，预期通过重组方式打造通宝能源大平台，静待催化。 3、当前市值60亿，6估值10倍，成熟资产即将注入，叠加晋北大基地建成后贡献利润，未来几年潜在利润扩大数倍，公司战略市值空间巨大。近

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1、通宝能源，股价低位，估值安全。股价位于净资产附近，年利润预计6亿左右，估值10倍。财务报表优秀，手持现金20亿，市值60亿，严重低估。 2、资产注入预期催化。公司2022年12月公告作为晋能集团清洁能源资本运作平台，之后参与山西唯一国家风光大基地33%股权，并持续投资项目，依据公开资料，集团成熟清洁能源资产巨大，预期通过重组方式打造通宝能源大平台，静待催化。 3、当前市值60亿，6估值10倍，成熟资产即将注入，叠加晋北大基地建成后贡献利润，未来几年潜在利润扩大数倍，公司战略市值空间巨大。近

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