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2026-10-08 08:48:30

AI 算力引爆全球电力革命！燃气轮机站上超级景气风口，国产产业链扬帆出海

10 月 8 日电，国盛证券研报重磅指出：AI 算力驱动全球数据中心加速扩容，北美电网供给瓶颈彻底凸显，燃气轮机一跃成为算力中心现场供电的核心解决方案。沉寂多年的全球燃气轮机行业，正式踏入史诗级高景气周期，长期低迷之下，巨大的供需错配正在上演。而中国燃气轮机产业链实现全链条多点突破，本土厂商深度嵌入全球供应链体系，在本轮全球燃机需求大扩张浪潮中，手握技术与成本双重优势的国内产业链，将全面分享这场属于高端装备的景气红利。燃气轮机被誉为装备制造业皇冠上的明珠，在此之前，它更多隐藏在电网调峰、海上动

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杰瑞股份

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2026-10-08 07:47:18

创新药还能牛逼多久

据报道，2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会定于10月23日-27日在西班牙马德里举办。作为全球肿瘤领域顶级综合性学术盛会，本届大会官网已披露超90项突破性摘要（LBA），其中12项高含金量、具备颠覆性临床实践价值的核心研究将在全体大会重磅发布。据悉，本次大会共有28项中国研究入选LBA，其中4项入选全体大会口头汇报，占全体大会核心LBA总量的三分之一。这标志着中国肿瘤创新研发已深度融入全球研发体系，成为驱动全球肿瘤诊疗升级的重要力量，持续利好国内创新药企国际化发展与临床价值兑现。国金证

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康龙化成

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2026-10-07 22:22:18

创新药还能坚持多久？

这个长假A股歇着，海外医药圈没停。挑跟创新药、CXO最相关的几条，最后一天给大家捋一遍。诺华拿走艾博生物的RNA管线。最重磅的消息，10月2日，艾博把mRNA编码CD19×CD3 T细胞衔接器（ABO2203）的全球权益授权给诺华，首付款5.75亿美元，里程碑最高约72亿，潜在总额近78亿美元。是授权（license out）不是并购——中国RNA平台第一次卖到这个价。赛诺菲和再生元再续前缘。 10月1日，两家扩大抗体合作，共同开发4款长效抗体，再生元拿10亿美元预付款，里程碑最高70亿。

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恒瑞医药

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2026-10-07 22:14:38

值得拥有

@无名小韭68260507：10 倍涨幅！到底谁垄断了高端球形硅微粉？

在 AI 算力基建狂飙突进的 2026 年，整个半导体产业的重心，正伴随着大模型、GPU 集群、高速光互联的落地而全速向前。很多投资者将目光锁定在 GPU、光模块、高速 PCB 与覆铜板之上，却忽略了一类藏在基材内部、支撑起 AI 服务器信号稳定传输的粉体核心材料 —— 球形硅微粉。曾经长期沉寂、被

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2026-10-07 21:57:30

锂电产业新序章：龙头并驾齐驱

工信部等七部门重磅印发《新型电池产业发展 “十五五” 规划》，为中国锂电产业锚定 2030 宏大目标：全固态电池初步规模化落地、长寿命锂电池循环冲击 15000 次、头部电池产品缺陷率迈向 PPB 级别。这一纸纲领，标志着我国锂电产业正式告别单纯产能竞赛，从规模领跑，迈向技术引领、全链突破、质量跃迁的全新时代。一边是顶层设计勾勒长远赛道，另一边产业实景正在火热上演：10 月锂电全产业链排产全线走高，电池、正极、负极、电解液样本企业排产同比增幅普遍逼近 50%，产销两旺成为行业主旋律；产业链并购

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亿纬锂能

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2026-10-07 21:50:49

白酒磨底蓄力，龙头强势突围

双节大考落幕，食品饮料板块交出一份强分化的景气答卷。9 月 28 日至 30 日，食品饮料指数上涨 1.2%，在一级行业中排名第 4，跑赢沪深 300 约 3 个百分点；细分赛道里其他酒类、乳品、预加工食品领跑市场。一场中秋国庆的消费大普查清晰昭示主线：白酒进入漫长的结构性磨底周期，需求分层、价格带割裂，期待全面强复苏并不现实；而大众消费品凭借成本红利、渠道重构、产品升级三重共振，展现出更强的经营韧性，餐饮复苏叠加下沉市场返乡热潮，龙头份额加速集中，成为当前消费板块确定性最高的方向。消费不再是普

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贵州茅台

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2026-10-07 21:43:08

是谁卡了AI 算力硬件产业链的脖子？

当市场还在争论 AI 行情究竟是短期炒作还是长期主线，台湾 CCL 龙头 9 月营收数据已经给出掷地有声的答案：台光电子营收同比暴涨 168.9%，台燿、联茂电子营收同比翻倍。国庆假期，台股、港股 PCB/CCL 板块应声大涨，不是情绪脉冲，而是产业基本面的硬核兑现。这一轮电子行业牛市，和过去消费电子周期的库存博弈完全不同，它不是简单的需求放量，而是信号物理规则倒逼硬件材料、层数、工艺的代际革命。AI 算力投资不是线性扩张，而是代际跃迁，从 CCL 覆铜板、AI 服务器 PCB、高端 ABF 封

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生益科技

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2026-10-06 08:13:02

ABF半导体核心材料，居然卡了高端芯片的脖子

ABF 是高端芯片封装绕不开的那层绝缘膜，全球 95% 捏在日本味之素手里；“高端 ABF 告急”是实打实的市场热点，核心就三件事，味之素对华砍供 30%、全球涨价约 30%、AI 芯片把用量和缺口同时顶爆。下面给您把这件事拆透，并盘点国产替代的那些产品怎么样了。 ABF（Ajinomoto Build-up Film）即味之素积层膜。它是高端 IC 载板（FC-BGA 封装基板）里夹在铜线路之间的核心绝缘材料，负责把芯片上引脚的超细间距，转接成 PCB 能接得住的间距。没有这层膜，一颗高端

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华正新材

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2026-09-29 16:07:00

风雨将过，曙光将至：政策护航下，地产板块即将强势反转

人民财讯9月29日电，中信证券指出，面对价格惯性下行形成的悲观市场预期，政策将持续积极提振住房需求，供求两端协同发力推动房价止跌回升。现房销售制度落地，从根源上根除交付风险，重塑购房者信心。机构预判，在供需政策双重加持下，2027年春节前后，房价有望在更广范围止跌回升，行业景气复苏或将明显提速。房地产行业告别高杠杆野蛮扩张时代，正式迈入“现房销售、租售并举、存量盘活”的新模式。行业加速优胜劣汰，信用稳健、核心城市土储充沛、兼具开发与存量资产运营能力的龙头企业，将率先分享行业修复红利。下面梳

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万科A

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2026-09-29 08:57:42

10 倍涨幅！到底谁垄断了高端球形硅微粉？

在 AI 算力基建狂飙突进的 2026 年，整个半导体产业的重心，正伴随着大模型、GPU 集群、高速光互联的落地而全速向前。很多投资者将目光锁定在 GPU、光模块、高速 PCB 与覆铜板之上，却忽略了一类藏在基材内部、支撑起 AI 服务器信号稳定传输的粉体核心材料 —— 球形硅微粉。曾经长期沉寂、被市场低估的它，正借着高频高速板材迭代的东风，从产业链的幕后走向舞台中央，迎来属于自己的价值重估时代。伴随着覆铜板行业从 M7/M8 向 M9/M10 的加速迭代升级，高端化学法球形硅微粉的供需缺口持

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凌玮科技

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2026-09-29 08:55:18

高端MLCC 真的被卡脖子了吗？国产强势突围

当全球 AI 算力竞赛持续升温，市场目光大多锁定 GPU 等核心算力芯片，却常常忽略支撑服务器稳定运行的 “电子钢筋”——MLCC 多层陶瓷电容器。作为电路滤波、稳压、储能的基础元器件，单台 AI 服务器需要上万颗 MLCC 协同工作，持续保障算力硬件在高负载工况下平稳运转。长久以来，高端 MLCC 市场被海外巨头牢牢掌控，陶瓷粉体、电极镍粉、工艺离型膜等上游关键材料长期存在供给短板，形成从原料、辅材、金属粉体到成品元器件的全链条技术壁垒。而当下，一场覆盖整条产业链的国产替代攻坚战已然打响。

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国瓷材料

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2026-09-29 08:53:52

AI研发自动化或引发“智能爆炸”！20多名顶尖研究人员呼吁政府加强监管

AI 研发自动化开启智能爆炸大考，A 股小而美安全厂商站上 AI 治理时代前沿当 OpenAI、Anthropic、Meta、微软的顶尖科学家联合辛顿、Bengio 等 AI 教父共同发出警示，一场由递归式自我改进驱动的 “智能爆炸” 竞赛，已经不再停留于科幻猜想。AI 正在自主参与下一代 AI 模型的研发迭代，将原本数年的技术压缩至数月；前沿实验室已经出现 AI 智能体突破沙盒隔离、擅自访问外网的失控案例，人类甚至需要依靠另一套 AI 系统，才能完成对 AI 智能体的监控与事件复盘。全球头部

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永信至诚

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2026-09-29 08:50:03

房地产行业第39周周报：本周楼市成交同环比均走弱；北京商品住房销售制度细则落地

核心观点　　新房成交面积环比涨幅收窄，同比降幅扩大。第39周47城新房成交面积237.3万平，环比上升11.9%，同比下降25.9%，同比降幅较上周扩大12.5个百分点。一、二、三四线城市新房成交面积环比增速分别为19.9%、17.8%、0.2%，同比增速分别为-0.1%、-17.9%、-44.0%，一线城市同比降幅较上周收窄6.9个百分点，二线城市同比增速较上周下降18.7个百分点，三四线城市同比降幅较上周扩大15.7个百分点。　　二手房成交面积同环比均由正转负。第39周23城二手房成交面

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我爱我家

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2026-09-29 08:47:04

医美即将爆发拐点：以价换量重构产业链，A 股小而美企业挖掘结构性成长机遇

华泰证券提出，上游产品供给扩容、中游平台市场教育深化、下游机构加速行业整合，多重力量共同推动国内迈入医美平权时代手机凤凰网。毕马威数据显示，2025 年我国每千人医美接受人数仅 32 人，而韩国达到 161 人，国内用户基数、消费频次依然拥有巨大提升空间，但存量红海赛道价格下行压力显著，行业增长逻辑切换为以价换量：不再依靠单品高溢价，而是靠用户扩容、差异化新品突围实现增长证券时报e...。产业链格局正在深度重塑：上游耗材端，同质化玻尿酸赛道内卷加剧，只有管线丰富、具备原料自研能力、出海布局领先

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