异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蹦恰恰~
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蹦恰恰~
2025-10-27 21:28:53
兆丰股份公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人
浙商大制造 邱世梁周艺轩【兆丰股份】公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人#本体、训练、零部件! 事件:2025年10月27日,公司与乐聚签署《关于设立合资公司的投资协议》,双方同意共同出资设立浙江兆聚智能有限公司(暂定名),#计划:公司持股80%、乐聚持股20%(按注册资本出资比例)。 #点评: 1、#公司有望以本体形式进入乐聚供应链。合资公司经营业务约定包括:生产自主研发的各类产品(含本体)、机器人关键零部件制造、机器人训练等,核心应用场景包括:机械、汽车零部件制造等。 2、公司
S
兆丰股份
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 17:03:08
深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好
【华福计算机】深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好 公司Q3实现营业收入21.2亿元,yoy+9.9%;实现归母净利润1.5亿元,yoy+1100%; #AI存储Q3继续高歌猛进。拆分来看,安全收入持平,云收入增速在20%左右,其中,AI存储Q3继续维持翻倍增长。 #多项业务的毛利率同比提升,公司业务竞争力体现。毛利率端:Q3毛利率为59.29%,同比去年Q3的59.57%基本持平。实际情况,分业务来看安全信锐毛利率都提升2个pct,云持平。(云毛利率低于安全,云收入占比提升情
S
深信服
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:53:30
创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续
【创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续】 1)本周信达生物公告项目bd,交易对手武田,整体首付款/总包符合预期。长期来看,我们看好未来国内创新药国际化,预期后续仍将看到国内更多优质项目出海叠加临床开发数据催化,行业β有望起底回升。 2)ESMO2025大会数据相继公布,康方生物AK112、科伦博泰SKB264、百利天恒BL-B01D1以及康宁杰瑞KN026临床数据优异,展现出强大竞争力,展望12月初的ASH大会,我们认为国产创新药的全球参与度将持续创新高。 选股思路方面,我们建议结合中
S
石药集团
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:51:55
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 #存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头,中芯国际先进制程
S
联瑞新材
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:50:18
亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评
【亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评:海外供应链逐渐完善,存货增加保障产品交付】 [玫瑰]25Q3,供应链成熟和完善推动公司营收恢复稳定增长。为减少由于关税影响导致的贸易风险,公司已经将部分供应链转移至东南亚等海外地区生产。这导致了部分商品交付周期延长,营收确认节奏放缓,使得25年前三季度营收增速有所下滑。但单季度来看,25Q3,公司营收16.5亿元,同比增长14.3%,环比增长14.1%。这反映了,公司海外供应链逐渐成熟完善,交付效率逐渐提升,从而推动营收恢复稳定增长轨道。 [玫瑰
S
亿联网络
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 12:57:04
民生农业近期核心观点汇总
🔥民生农业近期核心观点汇总 首推【众兴菌业】,金针菇主业周期性上行➕虫草双主业并行潜力无限,初步测算虫草业绩贡献5到6亿,目标市值120亿到140亿。 猪推【天康生物】,公司发展路线切换,从【扩疆外】变为【主疆内】,成本优势能够充分抵消销售价格劣势,饲料业务是业绩压舱石,兵团内农牧板块整合唯一领头企业,未来产能扩张潜力仍存! 牛我们依然坚定看好,虽然最近回调幅度较大,但牛本身周期演绎时间较长,2026年为牛周期主升浪,建议不抛弃,不放弃,推荐【优然牧业】【现代牧业】。 其他我们的标签票还包括,
S
众兴菌业
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 11:01:13
国轩高科2025年三季报分析
国轩高科2025年三季报分析 事件:国轩高科发布2025年三季报,2025Q3实现收入101.14亿元,同比增长20.68%,环比下滑2.17%;归母净利润21.67亿元,同比增长1,434.42%,环比增长714.52%;扣非净利润0.13亿元,同比增长54.19%,环比下滑78.54%。 1、拆分来看,预计公司2025Q3出货23-24GWh,其中储能维持30%左右占比,环比看公司出货保持增长。报表毛利率看2025Q3为17.6%,环比提升2.8pct,基本回到前期较高的盈利水平;费用端看财
S
国轩高科
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 10:59:50
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点)
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点) #互联网(云计算、芯片和应用)AI价值重估并未结束。1)国内人工智能底层技术(模型、芯片)等自主可控趋势明确;2)全球下周将迎美股科技巨头密集财报,AI capex指引以及token数的增长是支撑全球AI投资叙事的关键;3)AI时代入口争夺更加明显,或成为AI应用规模化变现关键。我们认为除了基建投入,优质数据积累将是AI应用竞争的重要门票。重点推荐:腾讯、阿里、百度、快手、哔哩、美图。 #游戏板块经历调整,Q3过高预期已被消化,#估值性价
S
长江传媒
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 09:29:59
可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标
太阳]【国金机械】可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标 ⭐ 十五五规划建议将核聚变能纳入未来产业。10月24日新闻发布会解读党的二十届四中全会精神,《建议》提出将核聚变能纳入未来产业,这次表态把可控核聚变提升至国家战略高度,信号意义重大。结合BEST、中国聚变公司、联创光电等实验堆密集建设规划,其发展有望获得顶层政策护航、资金支撑,看好核聚变资本开支周期带来的产业链机遇。 ⭐磁体电源、离子加热系统招标来袭:磁体电源、离子加热系统或将开启招标。根据我们产业链跟踪
S
旭光电子
20
12
14
蹦恰恰~
2025-10-27 00:40:18
机器人:跨年行情,提前布局!
【KY机械】机器人:跨年行情,提前布局! #T链:调整期布局确定性高的核心供应商: 1、【拓普集团】(3季报后可能是好的买点) 【震裕科技】(弹性最大的总成) 【五洲新春】(新剑核心合作伙伴,T灵巧手微型滚珠丝杠) 【隆盛科技】(尼得科合作谐波减速器;SLS核心;新进入ZY机器人供关节模组) 【信质集团】(配套三花和新剑,T电机) 【浙江荣泰】(灵巧手微型丝杠) 2、其他弹性: 恒勃股份(T灵巧手保护套) 骏鼎达(腱绳及套管,配套TP、新剑) 雷迪克(轴承;并进入1X和小鹏机器人) 3、T几个主
S
恒勃股份
2
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 18:50:06
机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块
【广发机械】机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块-20251026 1.#算力链条。(1)燃机巨头GEV# 25Q3新签燃气轮机订单29台、对应7.4GW,台数持平而功率增加45%,还在继续加速,再手订单841亿美金,排产周期已达到2029年;(2)AI PCB板块业绩集体超预期,大族数控25Q3收入+95%、归母+282%,毛利率+8.56pct、净利率+7.24pct,大超预期;鼎泰高科25Q3收入+32.9%、归母+47%,主要是AI钻针占比增长+铣刀价格传导带来毛利率提升7-8pct
S
北特科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 16:54:10
佰奥智能成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期
[庆祝]【佰奥智能】成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期—【长江军工】 [烟花]事件:公司发布项目预中标的提示性公告,公司于近日参与了某大型国有公司小型产品XX总装系统、中型产品XX总装系统”的投标,投标报价分别为4763、4959万,合计9722万。目前相关平台发布了相关中标候选人公示,公司在两个项目中均为第一中标候选人。 [礼物]该项目是公司在火炸药及弹药安全生产方向的又一重要拓展,标志公司继含能材料后成功切入航天领域。某大型国有公司是我国目前规模最大、综合技术实力最强,融科研、生产为一体
S
佰奥智能
0
1
3
蹦恰恰~
2025-10-24 14:46:39
航空不惧回调,持续推荐航空投资机会
🔥【航空】不惧回调,持续推荐航空投资机会 [玫瑰]受布油价格上涨、板块切换等因素,航空板块回调。但在供给约束仍强,行业基本面改善的背景下,航空上行未完。 🚀核心逻辑:#①新航季供给约束仍强。2025年冬春换季,国内航司计划时刻同比-2%,环比-3%,一线城市国内时刻零增长,控量意图明显。#②淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复,航司客座率保持高位,东航客座率达87.57%。10月以来行业客座率及票价表现较好。#③航空长逻辑仍在。长期看,供给增速放缓(尤其是国内运力增幅较低),客座率维持高位,反内
S
华夏航空
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 13:36:21
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进 公司发布三季报,前三季度营收3.02亿元,YOY+66%,归母1.01亿元,YOY+598%。毛利率82.26%,YOY-1.85pct。 分季度看,Q3营收9751万元,YOY+51%,归母3864万元,YOY+337%,毛利率77.45%,同比-4.73pct。我们预计季度营收结构调增影响毛利率,整体盈利能力维持高位水平。 公司积极打造多个新增点,业务规模持续扩大。公司持续巩固#数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域优势和市
S
臻镭科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 07:24:56
方盛制药超预期!Q3扣费净利+36%
[庆祝]【方盛制药】超预期!Q3扣费净利+36%,业绩好、估值低、基药催化弹性大,当前位置持续重点推荐! [玫瑰]Q3业绩:25Q3单季度实现收入4.2亿-4.3%,归母净利9904万+8.5%,扣费净利7120万+36.4%; [玫瑰]业绩简评:收入端主要受集采、产品结构变化的影响,Q3降幅较Q1-2已有改善,对利润端影响较小;去年同期非经较多,导致归母增速较低,但经营性的扣费净利+36%,加速增长,大超预期! [玫瑰]分版块看:Q1-3公司心血管4.3亿+13.8%,依折麦布表现较好,血塞通
S
方盛制药
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
29
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-10-27 21:28:53
兆丰股份公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人
浙商大制造 邱世梁周艺轩【兆丰股份】公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人#本体、训练、零部件! 事件:2025年10月27日,公司与乐聚签署《关于设立合资公司的投资协议》,双方同意共同出资设立浙江兆聚智能有限公司(暂定名),#计划:公司持股80%、乐聚持股20%(按注册资本出资比例)。 #点评: 1、#公司有望以本体形式进入乐聚供应链。合资公司经营业务约定包括:生产自主研发的各类产品(含本体)、机器人关键零部件制造、机器人训练等,核心应用场景包括:机械、汽车零部件制造等。 2、公司
S
兆丰股份
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 17:03:08
深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好
【华福计算机】深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好 公司Q3实现营业收入21.2亿元,yoy+9.9%;实现归母净利润1.5亿元,yoy+1100%; #AI存储Q3继续高歌猛进。拆分来看,安全收入持平,云收入增速在20%左右,其中,AI存储Q3继续维持翻倍增长。 #多项业务的毛利率同比提升,公司业务竞争力体现。毛利率端:Q3毛利率为59.29%,同比去年Q3的59.57%基本持平。实际情况,分业务来看安全信锐毛利率都提升2个pct,云持平。(云毛利率低于安全,云收入占比提升情
S
深信服
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:53:30
创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续
【创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续】 1)本周信达生物公告项目bd,交易对手武田,整体首付款/总包符合预期。长期来看,我们看好未来国内创新药国际化,预期后续仍将看到国内更多优质项目出海叠加临床开发数据催化,行业β有望起底回升。 2)ESMO2025大会数据相继公布,康方生物AK112、科伦博泰SKB264、百利天恒BL-B01D1以及康宁杰瑞KN026临床数据优异,展现出强大竞争力,展望12月初的ASH大会,我们认为国产创新药的全球参与度将持续创新高。 选股思路方面,我们建议结合中
S
石药集团
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:51:55
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 #存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头,中芯国际先进制程
S
联瑞新材
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:50:18
亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评
【亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评:海外供应链逐渐完善,存货增加保障产品交付】 [玫瑰]25Q3,供应链成熟和完善推动公司营收恢复稳定增长。为减少由于关税影响导致的贸易风险,公司已经将部分供应链转移至东南亚等海外地区生产。这导致了部分商品交付周期延长,营收确认节奏放缓,使得25年前三季度营收增速有所下滑。但单季度来看,25Q3,公司营收16.5亿元,同比增长14.3%,环比增长14.1%。这反映了,公司海外供应链逐渐成熟完善,交付效率逐渐提升,从而推动营收恢复稳定增长轨道。 [玫瑰
S
亿联网络
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 12:57:04
民生农业近期核心观点汇总
🔥民生农业近期核心观点汇总 首推【众兴菌业】,金针菇主业周期性上行➕虫草双主业并行潜力无限,初步测算虫草业绩贡献5到6亿,目标市值120亿到140亿。 猪推【天康生物】,公司发展路线切换,从【扩疆外】变为【主疆内】,成本优势能够充分抵消销售价格劣势,饲料业务是业绩压舱石,兵团内农牧板块整合唯一领头企业,未来产能扩张潜力仍存! 牛我们依然坚定看好,虽然最近回调幅度较大,但牛本身周期演绎时间较长,2026年为牛周期主升浪,建议不抛弃,不放弃,推荐【优然牧业】【现代牧业】。 其他我们的标签票还包括,
S
众兴菌业
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 11:01:13
国轩高科2025年三季报分析
国轩高科2025年三季报分析 事件:国轩高科发布2025年三季报,2025Q3实现收入101.14亿元,同比增长20.68%,环比下滑2.17%;归母净利润21.67亿元,同比增长1,434.42%,环比增长714.52%;扣非净利润0.13亿元,同比增长54.19%,环比下滑78.54%。 1、拆分来看,预计公司2025Q3出货23-24GWh,其中储能维持30%左右占比,环比看公司出货保持增长。报表毛利率看2025Q3为17.6%,环比提升2.8pct,基本回到前期较高的盈利水平;费用端看财
S
国轩高科
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 10:59:50
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点)
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点) #互联网(云计算、芯片和应用)AI价值重估并未结束。1)国内人工智能底层技术(模型、芯片)等自主可控趋势明确;2)全球下周将迎美股科技巨头密集财报,AI capex指引以及token数的增长是支撑全球AI投资叙事的关键;3)AI时代入口争夺更加明显,或成为AI应用规模化变现关键。我们认为除了基建投入,优质数据积累将是AI应用竞争的重要门票。重点推荐:腾讯、阿里、百度、快手、哔哩、美图。 #游戏板块经历调整,Q3过高预期已被消化,#估值性价
S
长江传媒
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 09:29:59
可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标
太阳]【国金机械】可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标 ⭐ 十五五规划建议将核聚变能纳入未来产业。10月24日新闻发布会解读党的二十届四中全会精神,《建议》提出将核聚变能纳入未来产业,这次表态把可控核聚变提升至国家战略高度,信号意义重大。结合BEST、中国聚变公司、联创光电等实验堆密集建设规划,其发展有望获得顶层政策护航、资金支撑,看好核聚变资本开支周期带来的产业链机遇。 ⭐磁体电源、离子加热系统招标来袭:磁体电源、离子加热系统或将开启招标。根据我们产业链跟踪
S
旭光电子
20
12
14
蹦恰恰~
2025-10-27 00:40:18
机器人:跨年行情,提前布局!
【KY机械】机器人:跨年行情,提前布局! #T链:调整期布局确定性高的核心供应商: 1、【拓普集团】(3季报后可能是好的买点) 【震裕科技】(弹性最大的总成) 【五洲新春】(新剑核心合作伙伴,T灵巧手微型滚珠丝杠) 【隆盛科技】(尼得科合作谐波减速器;SLS核心;新进入ZY机器人供关节模组) 【信质集团】(配套三花和新剑,T电机) 【浙江荣泰】(灵巧手微型丝杠) 2、其他弹性: 恒勃股份(T灵巧手保护套) 骏鼎达(腱绳及套管,配套TP、新剑) 雷迪克(轴承;并进入1X和小鹏机器人) 3、T几个主
S
恒勃股份
2
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 18:50:06
机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块
【广发机械】机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块-20251026 1.#算力链条。(1)燃机巨头GEV# 25Q3新签燃气轮机订单29台、对应7.4GW,台数持平而功率增加45%,还在继续加速,再手订单841亿美金,排产周期已达到2029年;(2)AI PCB板块业绩集体超预期,大族数控25Q3收入+95%、归母+282%,毛利率+8.56pct、净利率+7.24pct,大超预期;鼎泰高科25Q3收入+32.9%、归母+47%,主要是AI钻针占比增长+铣刀价格传导带来毛利率提升7-8pct
S
北特科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 16:54:10
佰奥智能成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期
[庆祝]【佰奥智能】成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期—【长江军工】 [烟花]事件:公司发布项目预中标的提示性公告,公司于近日参与了某大型国有公司小型产品XX总装系统、中型产品XX总装系统”的投标,投标报价分别为4763、4959万,合计9722万。目前相关平台发布了相关中标候选人公示,公司在两个项目中均为第一中标候选人。 [礼物]该项目是公司在火炸药及弹药安全生产方向的又一重要拓展,标志公司继含能材料后成功切入航天领域。某大型国有公司是我国目前规模最大、综合技术实力最强,融科研、生产为一体
S
佰奥智能
0
1
3
蹦恰恰~
2025-10-24 14:46:39
航空不惧回调,持续推荐航空投资机会
🔥【航空】不惧回调,持续推荐航空投资机会 [玫瑰]受布油价格上涨、板块切换等因素,航空板块回调。但在供给约束仍强,行业基本面改善的背景下,航空上行未完。 🚀核心逻辑:#①新航季供给约束仍强。2025年冬春换季,国内航司计划时刻同比-2%,环比-3%,一线城市国内时刻零增长,控量意图明显。#②淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复,航司客座率保持高位,东航客座率达87.57%。10月以来行业客座率及票价表现较好。#③航空长逻辑仍在。长期看,供给增速放缓(尤其是国内运力增幅较低),客座率维持高位,反内
S
华夏航空
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 13:36:21
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进 公司发布三季报,前三季度营收3.02亿元,YOY+66%,归母1.01亿元,YOY+598%。毛利率82.26%,YOY-1.85pct。 分季度看,Q3营收9751万元,YOY+51%,归母3864万元,YOY+337%,毛利率77.45%,同比-4.73pct。我们预计季度营收结构调增影响毛利率,整体盈利能力维持高位水平。 公司积极打造多个新增点,业务规模持续扩大。公司持续巩固#数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域优势和市
S
臻镭科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 07:24:56
方盛制药超预期!Q3扣费净利+36%
[庆祝]【方盛制药】超预期!Q3扣费净利+36%,业绩好、估值低、基药催化弹性大,当前位置持续重点推荐! [玫瑰]Q3业绩:25Q3单季度实现收入4.2亿-4.3%,归母净利9904万+8.5%,扣费净利7120万+36.4%; [玫瑰]业绩简评:收入端主要受集采、产品结构变化的影响,Q3降幅较Q1-2已有改善,对利润端影响较小;去年同期非经较多,导致归母增速较低,但经营性的扣费净利+36%,加速增长,大超预期! [玫瑰]分版块看:Q1-3公司心血管4.3亿+13.8%,依折麦布表现较好,血塞通
S
方盛制药
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
29
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-10-27 21:28:53
兆丰股份公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人
浙商大制造 邱世梁周艺轩【兆丰股份】公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人#本体、训练、零部件! 事件:2025年10月27日,公司与乐聚签署《关于设立合资公司的投资协议》,双方同意共同出资设立浙江兆聚智能有限公司(暂定名),#计划:公司持股80%、乐聚持股20%(按注册资本出资比例)。 #点评: 1、#公司有望以本体形式进入乐聚供应链。合资公司经营业务约定包括:生产自主研发的各类产品(含本体)、机器人关键零部件制造、机器人训练等,核心应用场景包括:机械、汽车零部件制造等。 2、公司
S
兆丰股份
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 17:03:08
深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好
【华福计算机】深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好 公司Q3实现营业收入21.2亿元,yoy+9.9%;实现归母净利润1.5亿元,yoy+1100%; #AI存储Q3继续高歌猛进。拆分来看,安全收入持平,云收入增速在20%左右,其中,AI存储Q3继续维持翻倍增长。 #多项业务的毛利率同比提升,公司业务竞争力体现。毛利率端:Q3毛利率为59.29%,同比去年Q3的59.57%基本持平。实际情况,分业务来看安全信锐毛利率都提升2个pct,云持平。(云毛利率低于安全,云收入占比提升情
S
深信服
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:53:30
创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续
【创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续】 1)本周信达生物公告项目bd,交易对手武田,整体首付款/总包符合预期。长期来看,我们看好未来国内创新药国际化,预期后续仍将看到国内更多优质项目出海叠加临床开发数据催化,行业β有望起底回升。 2)ESMO2025大会数据相继公布,康方生物AK112、科伦博泰SKB264、百利天恒BL-B01D1以及康宁杰瑞KN026临床数据优异,展现出强大竞争力,展望12月初的ASH大会,我们认为国产创新药的全球参与度将持续创新高。 选股思路方面,我们建议结合中
S
石药集团
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:51:55
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 #存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头,中芯国际先进制程
S
联瑞新材
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:50:18
亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评
【亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评:海外供应链逐渐完善,存货增加保障产品交付】 [玫瑰]25Q3,供应链成熟和完善推动公司营收恢复稳定增长。为减少由于关税影响导致的贸易风险,公司已经将部分供应链转移至东南亚等海外地区生产。这导致了部分商品交付周期延长,营收确认节奏放缓,使得25年前三季度营收增速有所下滑。但单季度来看,25Q3,公司营收16.5亿元,同比增长14.3%,环比增长14.1%。这反映了,公司海外供应链逐渐成熟完善,交付效率逐渐提升,从而推动营收恢复稳定增长轨道。 [玫瑰
S
亿联网络
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 12:57:04
民生农业近期核心观点汇总
🔥民生农业近期核心观点汇总 首推【众兴菌业】,金针菇主业周期性上行➕虫草双主业并行潜力无限,初步测算虫草业绩贡献5到6亿,目标市值120亿到140亿。 猪推【天康生物】,公司发展路线切换,从【扩疆外】变为【主疆内】,成本优势能够充分抵消销售价格劣势,饲料业务是业绩压舱石,兵团内农牧板块整合唯一领头企业,未来产能扩张潜力仍存! 牛我们依然坚定看好,虽然最近回调幅度较大,但牛本身周期演绎时间较长,2026年为牛周期主升浪,建议不抛弃,不放弃,推荐【优然牧业】【现代牧业】。 其他我们的标签票还包括,
S
众兴菌业
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 11:01:13
国轩高科2025年三季报分析
国轩高科2025年三季报分析 事件:国轩高科发布2025年三季报,2025Q3实现收入101.14亿元,同比增长20.68%,环比下滑2.17%;归母净利润21.67亿元,同比增长1,434.42%,环比增长714.52%;扣非净利润0.13亿元,同比增长54.19%,环比下滑78.54%。 1、拆分来看,预计公司2025Q3出货23-24GWh,其中储能维持30%左右占比,环比看公司出货保持增长。报表毛利率看2025Q3为17.6%,环比提升2.8pct,基本回到前期较高的盈利水平;费用端看财
S
国轩高科
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 10:59:50
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点)
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点) #互联网(云计算、芯片和应用)AI价值重估并未结束。1)国内人工智能底层技术(模型、芯片)等自主可控趋势明确;2)全球下周将迎美股科技巨头密集财报,AI capex指引以及token数的增长是支撑全球AI投资叙事的关键;3)AI时代入口争夺更加明显,或成为AI应用规模化变现关键。我们认为除了基建投入,优质数据积累将是AI应用竞争的重要门票。重点推荐:腾讯、阿里、百度、快手、哔哩、美图。 #游戏板块经历调整,Q3过高预期已被消化,#估值性价
S
长江传媒
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 09:29:59
可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标
太阳]【国金机械】可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标 ⭐ 十五五规划建议将核聚变能纳入未来产业。10月24日新闻发布会解读党的二十届四中全会精神,《建议》提出将核聚变能纳入未来产业,这次表态把可控核聚变提升至国家战略高度,信号意义重大。结合BEST、中国聚变公司、联创光电等实验堆密集建设规划,其发展有望获得顶层政策护航、资金支撑,看好核聚变资本开支周期带来的产业链机遇。 ⭐磁体电源、离子加热系统招标来袭:磁体电源、离子加热系统或将开启招标。根据我们产业链跟踪
S
旭光电子
20
12
14
蹦恰恰~
2025-10-27 00:40:18
机器人:跨年行情,提前布局!
【KY机械】机器人:跨年行情,提前布局! #T链:调整期布局确定性高的核心供应商: 1、【拓普集团】(3季报后可能是好的买点) 【震裕科技】(弹性最大的总成) 【五洲新春】(新剑核心合作伙伴,T灵巧手微型滚珠丝杠) 【隆盛科技】(尼得科合作谐波减速器;SLS核心;新进入ZY机器人供关节模组) 【信质集团】(配套三花和新剑,T电机) 【浙江荣泰】(灵巧手微型丝杠) 2、其他弹性: 恒勃股份(T灵巧手保护套) 骏鼎达(腱绳及套管,配套TP、新剑) 雷迪克(轴承;并进入1X和小鹏机器人) 3、T几个主
S
恒勃股份
2
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 18:50:06
机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块
【广发机械】机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块-20251026 1.#算力链条。(1)燃机巨头GEV# 25Q3新签燃气轮机订单29台、对应7.4GW,台数持平而功率增加45%,还在继续加速,再手订单841亿美金,排产周期已达到2029年;(2)AI PCB板块业绩集体超预期,大族数控25Q3收入+95%、归母+282%,毛利率+8.56pct、净利率+7.24pct,大超预期;鼎泰高科25Q3收入+32.9%、归母+47%,主要是AI钻针占比增长+铣刀价格传导带来毛利率提升7-8pct
S
北特科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 16:54:10
佰奥智能成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期
[庆祝]【佰奥智能】成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期—【长江军工】 [烟花]事件:公司发布项目预中标的提示性公告,公司于近日参与了某大型国有公司小型产品XX总装系统、中型产品XX总装系统”的投标,投标报价分别为4763、4959万,合计9722万。目前相关平台发布了相关中标候选人公示,公司在两个项目中均为第一中标候选人。 [礼物]该项目是公司在火炸药及弹药安全生产方向的又一重要拓展,标志公司继含能材料后成功切入航天领域。某大型国有公司是我国目前规模最大、综合技术实力最强,融科研、生产为一体
S
佰奥智能
0
1
3
蹦恰恰~
2025-10-24 14:46:39
航空不惧回调,持续推荐航空投资机会
🔥【航空】不惧回调,持续推荐航空投资机会 [玫瑰]受布油价格上涨、板块切换等因素,航空板块回调。但在供给约束仍强,行业基本面改善的背景下,航空上行未完。 🚀核心逻辑:#①新航季供给约束仍强。2025年冬春换季,国内航司计划时刻同比-2%,环比-3%,一线城市国内时刻零增长,控量意图明显。#②淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复,航司客座率保持高位,东航客座率达87.57%。10月以来行业客座率及票价表现较好。#③航空长逻辑仍在。长期看,供给增速放缓(尤其是国内运力增幅较低),客座率维持高位,反内
S
华夏航空
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 13:36:21
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进 公司发布三季报,前三季度营收3.02亿元,YOY+66%,归母1.01亿元,YOY+598%。毛利率82.26%,YOY-1.85pct。 分季度看,Q3营收9751万元,YOY+51%,归母3864万元,YOY+337%,毛利率77.45%,同比-4.73pct。我们预计季度营收结构调增影响毛利率,整体盈利能力维持高位水平。 公司积极打造多个新增点,业务规模持续扩大。公司持续巩固#数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域优势和市
S
臻镭科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 07:24:56
方盛制药超预期!Q3扣费净利+36%
[庆祝]【方盛制药】超预期!Q3扣费净利+36%,业绩好、估值低、基药催化弹性大,当前位置持续重点推荐! [玫瑰]Q3业绩:25Q3单季度实现收入4.2亿-4.3%,归母净利9904万+8.5%,扣费净利7120万+36.4%; [玫瑰]业绩简评:收入端主要受集采、产品结构变化的影响,Q3降幅较Q1-2已有改善,对利润端影响较小;去年同期非经较多,导致归母增速较低,但经营性的扣费净利+36%,加速增长,大超预期! [玫瑰]分版块看:Q1-3公司心血管4.3亿+13.8%,依折麦布表现较好,血塞通
S
方盛制药
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
29
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-10-27 21:28:53
兆丰股份公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人
浙商大制造 邱世梁周艺轩【兆丰股份】公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人#本体、训练、零部件! 事件:2025年10月27日,公司与乐聚签署《关于设立合资公司的投资协议》,双方同意共同出资设立浙江兆聚智能有限公司(暂定名),#计划:公司持股80%、乐聚持股20%(按注册资本出资比例)。 #点评: 1、#公司有望以本体形式进入乐聚供应链。合资公司经营业务约定包括:生产自主研发的各类产品(含本体)、机器人关键零部件制造、机器人训练等,核心应用场景包括:机械、汽车零部件制造等。 2、公司
S
兆丰股份
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 17:03:08
深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好
【华福计算机】深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好 公司Q3实现营业收入21.2亿元,yoy+9.9%;实现归母净利润1.5亿元,yoy+1100%; #AI存储Q3继续高歌猛进。拆分来看,安全收入持平,云收入增速在20%左右,其中,AI存储Q3继续维持翻倍增长。 #多项业务的毛利率同比提升,公司业务竞争力体现。毛利率端:Q3毛利率为59.29%,同比去年Q3的59.57%基本持平。实际情况,分业务来看安全信锐毛利率都提升2个pct,云持平。(云毛利率低于安全,云收入占比提升情
S
深信服
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:53:30
创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续
【创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续】 1)本周信达生物公告项目bd,交易对手武田,整体首付款/总包符合预期。长期来看,我们看好未来国内创新药国际化,预期后续仍将看到国内更多优质项目出海叠加临床开发数据催化,行业β有望起底回升。 2)ESMO2025大会数据相继公布,康方生物AK112、科伦博泰SKB264、百利天恒BL-B01D1以及康宁杰瑞KN026临床数据优异,展现出强大竞争力,展望12月初的ASH大会,我们认为国产创新药的全球参与度将持续创新高。 选股思路方面,我们建议结合中
S
石药集团
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:51:55
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 #存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头,中芯国际先进制程
S
联瑞新材
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:50:18
亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评
【亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评:海外供应链逐渐完善,存货增加保障产品交付】 [玫瑰]25Q3,供应链成熟和完善推动公司营收恢复稳定增长。为减少由于关税影响导致的贸易风险,公司已经将部分供应链转移至东南亚等海外地区生产。这导致了部分商品交付周期延长,营收确认节奏放缓,使得25年前三季度营收增速有所下滑。但单季度来看,25Q3,公司营收16.5亿元,同比增长14.3%,环比增长14.1%。这反映了,公司海外供应链逐渐成熟完善,交付效率逐渐提升,从而推动营收恢复稳定增长轨道。 [玫瑰
S
亿联网络
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 12:57:04
民生农业近期核心观点汇总
🔥民生农业近期核心观点汇总 首推【众兴菌业】,金针菇主业周期性上行➕虫草双主业并行潜力无限,初步测算虫草业绩贡献5到6亿,目标市值120亿到140亿。 猪推【天康生物】,公司发展路线切换,从【扩疆外】变为【主疆内】,成本优势能够充分抵消销售价格劣势,饲料业务是业绩压舱石,兵团内农牧板块整合唯一领头企业,未来产能扩张潜力仍存! 牛我们依然坚定看好,虽然最近回调幅度较大,但牛本身周期演绎时间较长,2026年为牛周期主升浪,建议不抛弃,不放弃,推荐【优然牧业】【现代牧业】。 其他我们的标签票还包括,
S
众兴菌业
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 11:01:13
国轩高科2025年三季报分析
国轩高科2025年三季报分析 事件:国轩高科发布2025年三季报,2025Q3实现收入101.14亿元,同比增长20.68%,环比下滑2.17%;归母净利润21.67亿元,同比增长1,434.42%,环比增长714.52%;扣非净利润0.13亿元,同比增长54.19%,环比下滑78.54%。 1、拆分来看,预计公司2025Q3出货23-24GWh,其中储能维持30%左右占比,环比看公司出货保持增长。报表毛利率看2025Q3为17.6%,环比提升2.8pct,基本回到前期较高的盈利水平;费用端看财
S
国轩高科
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 10:59:50
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点)
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点) #互联网(云计算、芯片和应用)AI价值重估并未结束。1)国内人工智能底层技术(模型、芯片)等自主可控趋势明确;2)全球下周将迎美股科技巨头密集财报,AI capex指引以及token数的增长是支撑全球AI投资叙事的关键;3)AI时代入口争夺更加明显,或成为AI应用规模化变现关键。我们认为除了基建投入,优质数据积累将是AI应用竞争的重要门票。重点推荐:腾讯、阿里、百度、快手、哔哩、美图。 #游戏板块经历调整,Q3过高预期已被消化,#估值性价
S
长江传媒
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 09:29:59
可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标
太阳]【国金机械】可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标 ⭐ 十五五规划建议将核聚变能纳入未来产业。10月24日新闻发布会解读党的二十届四中全会精神,《建议》提出将核聚变能纳入未来产业,这次表态把可控核聚变提升至国家战略高度,信号意义重大。结合BEST、中国聚变公司、联创光电等实验堆密集建设规划,其发展有望获得顶层政策护航、资金支撑,看好核聚变资本开支周期带来的产业链机遇。 ⭐磁体电源、离子加热系统招标来袭:磁体电源、离子加热系统或将开启招标。根据我们产业链跟踪
S
旭光电子
20
12
14
蹦恰恰~
2025-10-27 00:40:18
机器人:跨年行情,提前布局!
【KY机械】机器人:跨年行情,提前布局! #T链:调整期布局确定性高的核心供应商: 1、【拓普集团】(3季报后可能是好的买点) 【震裕科技】(弹性最大的总成) 【五洲新春】(新剑核心合作伙伴,T灵巧手微型滚珠丝杠) 【隆盛科技】(尼得科合作谐波减速器;SLS核心;新进入ZY机器人供关节模组) 【信质集团】(配套三花和新剑,T电机) 【浙江荣泰】(灵巧手微型丝杠) 2、其他弹性: 恒勃股份(T灵巧手保护套) 骏鼎达(腱绳及套管,配套TP、新剑) 雷迪克(轴承;并进入1X和小鹏机器人) 3、T几个主
S
恒勃股份
2
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 18:50:06
机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块
【广发机械】机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块-20251026 1.#算力链条。(1)燃机巨头GEV# 25Q3新签燃气轮机订单29台、对应7.4GW,台数持平而功率增加45%,还在继续加速,再手订单841亿美金,排产周期已达到2029年;(2)AI PCB板块业绩集体超预期,大族数控25Q3收入+95%、归母+282%,毛利率+8.56pct、净利率+7.24pct,大超预期;鼎泰高科25Q3收入+32.9%、归母+47%,主要是AI钻针占比增长+铣刀价格传导带来毛利率提升7-8pct
S
北特科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 16:54:10
佰奥智能成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期
[庆祝]【佰奥智能】成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期—【长江军工】 [烟花]事件:公司发布项目预中标的提示性公告,公司于近日参与了某大型国有公司小型产品XX总装系统、中型产品XX总装系统”的投标,投标报价分别为4763、4959万,合计9722万。目前相关平台发布了相关中标候选人公示,公司在两个项目中均为第一中标候选人。 [礼物]该项目是公司在火炸药及弹药安全生产方向的又一重要拓展,标志公司继含能材料后成功切入航天领域。某大型国有公司是我国目前规模最大、综合技术实力最强,融科研、生产为一体
S
佰奥智能
0
1
3
蹦恰恰~
2025-10-24 14:46:39
航空不惧回调,持续推荐航空投资机会
🔥【航空】不惧回调,持续推荐航空投资机会 [玫瑰]受布油价格上涨、板块切换等因素,航空板块回调。但在供给约束仍强,行业基本面改善的背景下,航空上行未完。 🚀核心逻辑:#①新航季供给约束仍强。2025年冬春换季,国内航司计划时刻同比-2%,环比-3%,一线城市国内时刻零增长,控量意图明显。#②淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复,航司客座率保持高位,东航客座率达87.57%。10月以来行业客座率及票价表现较好。#③航空长逻辑仍在。长期看,供给增速放缓(尤其是国内运力增幅较低),客座率维持高位,反内
S
华夏航空
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 13:36:21
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进 公司发布三季报,前三季度营收3.02亿元,YOY+66%,归母1.01亿元,YOY+598%。毛利率82.26%,YOY-1.85pct。 分季度看,Q3营收9751万元,YOY+51%,归母3864万元,YOY+337%,毛利率77.45%,同比-4.73pct。我们预计季度营收结构调增影响毛利率,整体盈利能力维持高位水平。 公司积极打造多个新增点,业务规模持续扩大。公司持续巩固#数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域优势和市
S
臻镭科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 07:24:56
方盛制药超预期!Q3扣费净利+36%
[庆祝]【方盛制药】超预期!Q3扣费净利+36%,业绩好、估值低、基药催化弹性大,当前位置持续重点推荐! [玫瑰]Q3业绩:25Q3单季度实现收入4.2亿-4.3%,归母净利9904万+8.5%,扣费净利7120万+36.4%; [玫瑰]业绩简评:收入端主要受集采、产品结构变化的影响,Q3降幅较Q1-2已有改善,对利润端影响较小;去年同期非经较多,导致归母增速较低,但经营性的扣费净利+36%,加速增长,大超预期! [玫瑰]分版块看:Q1-3公司心血管4.3亿+13.8%,依折麦布表现较好,血塞通
S
方盛制药
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
29
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-10-27 21:28:53
兆丰股份公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人
浙商大制造 邱世梁周艺轩【兆丰股份】公司#拟与乐聚成立合资公司,共同布局具身智能机器人#本体、训练、零部件! 事件:2025年10月27日,公司与乐聚签署《关于设立合资公司的投资协议》,双方同意共同出资设立浙江兆聚智能有限公司(暂定名),#计划:公司持股80%、乐聚持股20%(按注册资本出资比例)。 #点评: 1、#公司有望以本体形式进入乐聚供应链。合资公司经营业务约定包括:生产自主研发的各类产品(含本体)、机器人关键零部件制造、机器人训练等,核心应用场景包括:机械、汽车零部件制造等。 2、公司
S
兆丰股份
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 17:03:08
深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好
【华福计算机】深信服Q3点评:Q3业绩全面加速超预期,Q4预计会更好 公司Q3实现营业收入21.2亿元,yoy+9.9%;实现归母净利润1.5亿元,yoy+1100%; #AI存储Q3继续高歌猛进。拆分来看,安全收入持平,云收入增速在20%左右,其中,AI存储Q3继续维持翻倍增长。 #多项业务的毛利率同比提升,公司业务竞争力体现。毛利率端:Q3毛利率为59.29%,同比去年Q3的59.57%基本持平。实际情况,分业务来看安全信锐毛利率都提升2个pct,云持平。(云毛利率低于安全,云收入占比提升情
S
深信服
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:53:30
创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续
【创新药:BD趋势回暖,仍坚定看好创新药行情持续】 1)本周信达生物公告项目bd,交易对手武田,整体首付款/总包符合预期。长期来看,我们看好未来国内创新药国际化,预期后续仍将看到国内更多优质项目出海叠加临床开发数据催化,行业β有望起底回升。 2)ESMO2025大会数据相继公布,康方生物AK112、科伦博泰SKB264、百利天恒BL-B01D1以及康宁杰瑞KN026临床数据优异,展现出强大竞争力,展望12月初的ASH大会,我们认为国产创新药的全球参与度将持续创新高。 选股思路方面,我们建议结合中
S
石药集团
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:51:55
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会
存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 #存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头,中芯国际先进制程
S
联瑞新材
0
0
1
蹦恰恰~
2025-10-27 14:50:18
亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评
【亿联网络(300628.SZ)25年三季报点评:海外供应链逐渐完善,存货增加保障产品交付】 [玫瑰]25Q3,供应链成熟和完善推动公司营收恢复稳定增长。为减少由于关税影响导致的贸易风险,公司已经将部分供应链转移至东南亚等海外地区生产。这导致了部分商品交付周期延长,营收确认节奏放缓,使得25年前三季度营收增速有所下滑。但单季度来看,25Q3,公司营收16.5亿元,同比增长14.3%,环比增长14.1%。这反映了,公司海外供应链逐渐成熟完善,交付效率逐渐提升,从而推动营收恢复稳定增长轨道。 [玫瑰
S
亿联网络
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 12:57:04
民生农业近期核心观点汇总
🔥民生农业近期核心观点汇总 首推【众兴菌业】,金针菇主业周期性上行➕虫草双主业并行潜力无限,初步测算虫草业绩贡献5到6亿,目标市值120亿到140亿。 猪推【天康生物】,公司发展路线切换,从【扩疆外】变为【主疆内】,成本优势能够充分抵消销售价格劣势,饲料业务是业绩压舱石,兵团内农牧板块整合唯一领头企业,未来产能扩张潜力仍存! 牛我们依然坚定看好,虽然最近回调幅度较大,但牛本身周期演绎时间较长,2026年为牛周期主升浪,建议不抛弃,不放弃,推荐【优然牧业】【现代牧业】。 其他我们的标签票还包括,
S
众兴菌业
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 11:01:13
国轩高科2025年三季报分析
国轩高科2025年三季报分析 事件:国轩高科发布2025年三季报,2025Q3实现收入101.14亿元,同比增长20.68%,环比下滑2.17%;归母净利润21.67亿元,同比增长1,434.42%,环比增长714.52%;扣非净利润0.13亿元,同比增长54.19%,环比下滑78.54%。 1、拆分来看,预计公司2025Q3出货23-24GWh,其中储能维持30%左右占比,环比看公司出货保持增长。报表毛利率看2025Q3为17.6%,环比提升2.8pct,基本回到前期较高的盈利水平;费用端看财
S
国轩高科
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 10:59:50
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点)
AI入口争夺更明显,游戏关注华通点点和哔哩哔哩(周观点) #互联网(云计算、芯片和应用)AI价值重估并未结束。1)国内人工智能底层技术(模型、芯片)等自主可控趋势明确;2)全球下周将迎美股科技巨头密集财报,AI capex指引以及token数的增长是支撑全球AI投资叙事的关键;3)AI时代入口争夺更加明显,或成为AI应用规模化变现关键。我们认为除了基建投入,优质数据积累将是AI应用竞争的重要门票。重点推荐:腾讯、阿里、百度、快手、哔哩、美图。 #游戏板块经历调整,Q3过高预期已被消化,#估值性价
S
长江传媒
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-27 09:29:59
可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标
太阳]【国金机械】可控核聚变更新:核聚变写入十五五,11月或开启磁体电源、离子加热系统招标 ⭐ 十五五规划建议将核聚变能纳入未来产业。10月24日新闻发布会解读党的二十届四中全会精神,《建议》提出将核聚变能纳入未来产业,这次表态把可控核聚变提升至国家战略高度,信号意义重大。结合BEST、中国聚变公司、联创光电等实验堆密集建设规划,其发展有望获得顶层政策护航、资金支撑,看好核聚变资本开支周期带来的产业链机遇。 ⭐磁体电源、离子加热系统招标来袭:磁体电源、离子加热系统或将开启招标。根据我们产业链跟踪
S
旭光电子
20
12
14
蹦恰恰~
2025-10-27 00:40:18
机器人:跨年行情,提前布局!
【KY机械】机器人:跨年行情,提前布局! #T链:调整期布局确定性高的核心供应商: 1、【拓普集团】(3季报后可能是好的买点) 【震裕科技】(弹性最大的总成) 【五洲新春】(新剑核心合作伙伴,T灵巧手微型滚珠丝杠) 【隆盛科技】(尼得科合作谐波减速器;SLS核心;新进入ZY机器人供关节模组) 【信质集团】(配套三花和新剑,T电机) 【浙江荣泰】(灵巧手微型丝杠) 2、其他弹性: 恒勃股份(T灵巧手保护套) 骏鼎达(腱绳及套管,配套TP、新剑) 雷迪克(轴承;并进入1X和小鹏机器人) 3、T几个主
S
恒勃股份
2
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 18:50:06
机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块
【广发机械】机械细分领域周度更新:关注低位顺周期板块-20251026 1.#算力链条。(1)燃机巨头GEV# 25Q3新签燃气轮机订单29台、对应7.4GW,台数持平而功率增加45%,还在继续加速,再手订单841亿美金,排产周期已达到2029年;(2)AI PCB板块业绩集体超预期,大族数控25Q3收入+95%、归母+282%,毛利率+8.56pct、净利率+7.24pct,大超预期;鼎泰高科25Q3收入+32.9%、归母+47%,主要是AI钻针占比增长+铣刀价格传导带来毛利率提升7-8pct
S
北特科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-26 16:54:10
佰奥智能成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期
[庆祝]【佰奥智能】成功开拓航天领域,弹药全产业链拓展可期—【长江军工】 [烟花]事件:公司发布项目预中标的提示性公告,公司于近日参与了某大型国有公司小型产品XX总装系统、中型产品XX总装系统”的投标,投标报价分别为4763、4959万,合计9722万。目前相关平台发布了相关中标候选人公示,公司在两个项目中均为第一中标候选人。 [礼物]该项目是公司在火炸药及弹药安全生产方向的又一重要拓展,标志公司继含能材料后成功切入航天领域。某大型国有公司是我国目前规模最大、综合技术实力最强,融科研、生产为一体
S
佰奥智能
0
1
3
蹦恰恰~
2025-10-24 14:46:39
航空不惧回调,持续推荐航空投资机会
🔥【航空】不惧回调,持续推荐航空投资机会 [玫瑰]受布油价格上涨、板块切换等因素,航空板块回调。但在供给约束仍强,行业基本面改善的背景下,航空上行未完。 🚀核心逻辑:#①新航季供给约束仍强。2025年冬春换季,国内航司计划时刻同比-2%,环比-3%,一线城市国内时刻零增长,控量意图明显。#②淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复,航司客座率保持高位,东航客座率达87.57%。10月以来行业客座率及票价表现较好。#③航空长逻辑仍在。长期看,供给增速放缓(尤其是国内运力增幅较低),客座率维持高位,反内
S
华夏航空
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 13:36:21
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进
臻镭科技:Q3延续高增长,多业务齐头并进 公司发布三季报,前三季度营收3.02亿元,YOY+66%,归母1.01亿元,YOY+598%。毛利率82.26%,YOY-1.85pct。 分季度看,Q3营收9751万元,YOY+51%,归母3864万元,YOY+337%,毛利率77.45%,同比-4.73pct。我们预计季度营收结构调增影响毛利率,整体盈利能力维持高位水平。 公司积极打造多个新增点,业务规模持续扩大。公司持续巩固#数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域优势和市
S
臻镭科技
0
0
0
蹦恰恰~
2025-10-24 07:24:56
方盛制药超预期!Q3扣费净利+36%
[庆祝]【方盛制药】超预期!Q3扣费净利+36%,业绩好、估值低、基药催化弹性大,当前位置持续重点推荐! [玫瑰]Q3业绩:25Q3单季度实现收入4.2亿-4.3%,归母净利9904万+8.5%,扣费净利7120万+36.4%; [玫瑰]业绩简评:收入端主要受集采、产品结构变化的影响,Q3降幅较Q1-2已有改善,对利润端影响较小;去年同期非经较多,导致归母增速较低,但经营性的扣费净利+36%,加速增长,大超预期! [玫瑰]分版块看:Q1-3公司心血管4.3亿+13.8%,依折麦布表现较好,血塞通
S
方盛制药
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
29
下一页
前往
页
5
关注
907
粉丝
51.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31