异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蹦恰恰~
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蹦恰恰~
2026-05-29 10:08:31
德福科技
再再更新0529:稳中有进,持续向好 1️⃣#全系产品放量预计Q3有所体现: HVLP产品客户覆盖国内、韩系、日系、台系厂商,4系列产品已通过客户测试,进入规模化供应阶段,订单即将快速提升; 2️⃣#继续涨价: 2026年已完成多轮普涨,单轮涨幅约10%-15%,2026年5月底新一轮价格谈判已完成(详细看前天晚更新); 3️⃣#紧跟客户需求现有产能无法满足: 5wt扩产第一期2.5wt预计27年4月投产,另外部分看客户订单; 4️⃣#海外卢森堡、三井各种产品转产、国产替代窗口机遇: 除卢森堡停
0
4
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-28 12:46:11
金刚石板块
天风通信 | #金刚石板块大涨12%继续领涨全市场:t韬定律下终极散热材料落地加速,底部挖掘持续强call 💎华为韬定律下,金刚石散热需求逻辑强化。板块持续强势,四方达+20%、惠丰钻石+22%、力量+15%…。边际变化上,华为提出韬定律,强调“逻辑折叠”,#但晶体管3D密度将带来明显散热瓶颈,金刚石散热落地将加速。 💎我们2月底部推荐金刚石板块,强调散热产品进展加速。#并在近期前瞻组织了金刚石全产业链调研、产业进展超出我们预期,公司笔记欢迎联系我们。 金刚石作为在声光电热领域的终极材料之一
21
25
30
0.71
蹦恰恰~
2026-05-27 14:47:02
山高环能
公司股价进入“击球区”,短期股价基本面呈现背离,年内持续看好推荐UCO环节龙头! ⛽#股价与基本面短期呈现背离。SAF与UCO价格经过2025年Q4下跌,截止26年5月价格已重新进入高位区:SAF FOB/国内高品级UCO出口吨价格分别达到2800美金/7800元以上。 ⛽#UCO具有战略稀缺属性,长期价格支撑较为坚挺。SAF是全球大国大力发展的绿色清洁航空燃料,政策驱动需求逐年增长。展望2026-2028年,欧洲SAF强制添加需求仍然客观存在、东南亚及中国有望逐步推进强添政策、国内SAF产能加
1
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 14:44:46
横店东磁
#AIDC、SST带动软磁材料高速增长: 公司是磁性材料龙头,具有年产30万吨磁性材料和多品类器件生产能力,产品覆盖软磁铁氧体、金属软磁粉芯、纳米晶等,软磁铁氧体份额行业领先,客户涵盖台达、伊顿等头部企业。 AIDC快速发展带动机柜外供电路径之电源机架(UPS、HVDC、巴拿马、SST)、机柜中供电路径之计算机架(PSU、BBU、DCDC模块电源)配套的铁氧体软磁/金属磁粉芯/纳米晶等产品、及芯片供电电感等需求的快速增长,公司AIDC相关材料占比快速提升。2025年公司磁材+器件收入~50亿元,
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 11:14:28
冰轮环境大涨点评20260527
【广发机械】冰轮环境大涨点评20260527 #催化:摩丁签署40亿美元供应协议、冷水机组供不应求加剧。全球热管理技术与解决方案领军企业摩丁制造 (MOD)昨夜宣布,已与某家战略数据中心客户签署了一项具有里程碑意义的长期产能协议(LTA),自2027年至2029年保证向该战略客户供应总价值超过40亿美元的前沿Airedale数据中心制冷产品。类似于燃气轮机,数据中心客户已看到冷水机组供应紧缺现象,并普遍开始锁定未来几年的产能。 #公司新接订单和框架需求饱满、进一步上调产能指引。公司1-4月共签约
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 17:14:55
新鲜零食专家交流
🐴【建投食饮|杨骥】新鲜零食专家交流 单店模型:#单店面积约300平、月营业额区间240万-600万(根据商场不同)。客单价普遍60-65元,日销表现:平日8-9万元,周末15-20万元,节日约30万元;平日客单数约2000单。20-40岁女性为主(占比95%以上),多为工薪白领和学生。 选址:A类商场B1或1层(全国仅1000个左右),且进驻时会签订排他协议,避免同赛道品牌进入同一商场分流客流;街边店都刚开1个月,还在试验期; 盈利与投入:#毛利率35%-60%(35%是保本线、短保约35%
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 14:52:52
快克智能
推荐【快克智能】:国产ASMPT,存储设备+光模块设备+多种AI设备共振白马公司! [礼物]#TCB热压键合设备为HBM产业链关键!HBM实现dram堆叠的主要工艺目前是使用TCB设备,TCB设备通过加热压头,对芯片之间连接点进行局部加热,同时施加压力,使得焊接过程更精准稳定,避免整体加热引发的热失配。据摩根大通预测,HBM用TCB键合机的整体市场规模将从2024年的4.61亿美元增长至2027年的15亿美元(约2.16兆韩元),增长两倍以上。目前TCB键合机市场主要有韩美半导体、SEMES、韩
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 14:44:06
安泰科技
合金材料平台型公司,主业稳健迎多维增长 ⭕公司是钢研集团子公司,特殊合金材料研发生产国内领先。2025年扣非归母净利润同比+38%,26Q1延续高增,扣非同/环比增速+20%/19%,核心业务增长稳健,同时出口管制有望推动相关钨钼等金属产品的价值重估。 ⭕公司的非晶/纳米晶材料是 AIDC 固态变压器和高频电感的核心材料,其一体成型电感粉末也已在算力服务器领域规模化放量 。公司新建万吨非晶带材项目产能持续释放,核心产品有望供货数据中心头部厂商。 ⭕核聚变领域公司作为全球唯一全系列涉钨聚变部件供应
2
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 13:12:30
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备【中信建投机械】 #事件: 华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。 “韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,以系统性降低时间常数(韬τ)为目标,通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,实现半导体与电子系统的持续演进。 韬定律”构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。#预计到2031年,基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 12:57:45
容大感光涨停
容大感光涨停 交流更新要点:高端PCB光刻胶量价齐升,国产替代卡位优势显著【东北计算机】0525 #公司是国内光刻胶全品类龙头,高端湿膜PCB光刻胶放量在即,干膜光刻胶第二增长曲线年底放量。 1️⃣高端PCB光刻胶:AI服务器驱动价值量跃迁,日企垄断且扩产慢,国产替代窗口打开。 湿膜光刻胶(油墨):AI服务器高端湿膜价格从5万/吨→20万/吨,9月跟随日本提价至25万/吨,上半年已涨30%+。公司现有2.4wt+产能,其中6000吨为高端准备,珠海二期3万吨高端产能27年投产。 干膜光刻胶:普通
0
1
1
0.00
蹦恰恰~
2026-05-25 10:51:14
中富电路
再次提示需重点关注近期AI电源新技术/新变化标的: 【中富电路】 核心是三次电源新技术-VPD方案 已在CSP客户陆续批量: 1)竞争格局优(国内仅中富、深南,需在客户研发初期即切入供应链); 2)价值量较原方案翻倍以上增加。
0
3
1
0.07
蹦恰恰~
2026-05-22 12:48:22
泰坦科技
[太阳]事件: 泰坦科技子公司安徽天地4月份接受了国内两家上市光刻胶企业的审计,两家企业KrF光刻胶都已经量产,其中一家是国内ArF光刻胶生产企业。两家客户对安徽天地的电子级溶剂生产和QA表示高度满意,并进一步加大合作。 [玫瑰]安徽天地介绍: 安徽天地是泰坦科技重要子公司,泰坦科技2021年12月完成对其并购,目前,泰坦科技持股比例为69.8%(截至2025年年底)。安徽天地是目前国内专门致力于HPLC级溶剂和高纯特种溶剂研究开发与生产的高新技术企业,可年产5000吨高纯系列乙腈和甲醇产品;2
3
4
3
0.11
蹦恰恰~
2026-05-22 10:35:43
昀冢科技
位领导好,#今天MLCC板块强势,昀冢科技14%,正如我们持续提醒的,继续看好#AI浪潮下MLCC作为通胀品类迎来量价齐升[玫瑰] #AI服务器驱动MLCC量价齐升。MLCC覆盖AI服务器一到三级电源全链路,我们测算2030年服务器MLCC出货量有望达4000+亿颗,2026-2030年CAGR约40%,占全球出货量5-10%、#占市场规模20-30%。 #涨价周期已至。村田预计2026年电容ASP同比+5%至+10%,服务器相关销售同比+85%至+90%,产能利用率已达90-95%;三星电机预
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-22 10:26:44
利和兴mlcc再更新
利和兴mlcc再更新 #突破高端mlcc的企业非常稀缺,高端MLCC产能消耗极大+壁垒极高,对粉料和设备都有极高要求,生产 1 颗高端 MLCC 对工厂叠层机、烧结炉、检测设备等产能资源的占用,相当于生产 3 颗以上的低端 MLCC。低端mlcc竞争大 #服务器用高端mlcc通胀逻辑明显,单个gb300机柜用量约40万颗,且集成度仍在提升。服务器处理能力越强,配套MLCC器件越多,呈成倍增长趋势;从B200升级到GB200到rubin MLCC的用量、价值量均提升翻倍以上,未来随着GPU功率、板
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-22 10:21:54
智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力
(个股引用:)智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:今日,智谱面向部分企业客户提供GLM-5.1高速版API“GLM-5.1-highspeed”。模型输出速度达到400 tokens/s,刷新当前全球大模型厂商API的速度上限。GLM-5.1高速版适用于AI编程、实时交互、商业决策、实时语音等对响应延迟要求极高的场景,现已面向智谱MaaS平台部分企业客户开放服务。 ——在过去,“快”往往意味着“小”,高速模型几乎总是轻量级模型。GLM-5.1
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2026-05-29 10:08:31
德福科技
再再更新0529:稳中有进,持续向好 1️⃣#全系产品放量预计Q3有所体现: HVLP产品客户覆盖国内、韩系、日系、台系厂商,4系列产品已通过客户测试,进入规模化供应阶段,订单即将快速提升; 2️⃣#继续涨价: 2026年已完成多轮普涨,单轮涨幅约10%-15%,2026年5月底新一轮价格谈判已完成(详细看前天晚更新); 3️⃣#紧跟客户需求现有产能无法满足: 5wt扩产第一期2.5wt预计27年4月投产,另外部分看客户订单; 4️⃣#海外卢森堡、三井各种产品转产、国产替代窗口机遇: 除卢森堡停
0
4
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-28 12:46:11
金刚石板块
天风通信 | #金刚石板块大涨12%继续领涨全市场:t韬定律下终极散热材料落地加速,底部挖掘持续强call 💎华为韬定律下,金刚石散热需求逻辑强化。板块持续强势,四方达+20%、惠丰钻石+22%、力量+15%…。边际变化上,华为提出韬定律,强调“逻辑折叠”,#但晶体管3D密度将带来明显散热瓶颈,金刚石散热落地将加速。 💎我们2月底部推荐金刚石板块,强调散热产品进展加速。#并在近期前瞻组织了金刚石全产业链调研、产业进展超出我们预期,公司笔记欢迎联系我们。 金刚石作为在声光电热领域的终极材料之一
21
25
30
0.71
蹦恰恰~
2026-05-27 14:47:02
山高环能
公司股价进入“击球区”,短期股价基本面呈现背离,年内持续看好推荐UCO环节龙头! ⛽#股价与基本面短期呈现背离。SAF与UCO价格经过2025年Q4下跌,截止26年5月价格已重新进入高位区:SAF FOB/国内高品级UCO出口吨价格分别达到2800美金/7800元以上。 ⛽#UCO具有战略稀缺属性,长期价格支撑较为坚挺。SAF是全球大国大力发展的绿色清洁航空燃料,政策驱动需求逐年增长。展望2026-2028年,欧洲SAF强制添加需求仍然客观存在、东南亚及中国有望逐步推进强添政策、国内SAF产能加
1
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 14:44:46
横店东磁
#AIDC、SST带动软磁材料高速增长: 公司是磁性材料龙头,具有年产30万吨磁性材料和多品类器件生产能力,产品覆盖软磁铁氧体、金属软磁粉芯、纳米晶等,软磁铁氧体份额行业领先,客户涵盖台达、伊顿等头部企业。 AIDC快速发展带动机柜外供电路径之电源机架(UPS、HVDC、巴拿马、SST)、机柜中供电路径之计算机架(PSU、BBU、DCDC模块电源)配套的铁氧体软磁/金属磁粉芯/纳米晶等产品、及芯片供电电感等需求的快速增长,公司AIDC相关材料占比快速提升。2025年公司磁材+器件收入~50亿元,
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 11:14:28
冰轮环境大涨点评20260527
【广发机械】冰轮环境大涨点评20260527 #催化:摩丁签署40亿美元供应协议、冷水机组供不应求加剧。全球热管理技术与解决方案领军企业摩丁制造 (MOD)昨夜宣布,已与某家战略数据中心客户签署了一项具有里程碑意义的长期产能协议(LTA),自2027年至2029年保证向该战略客户供应总价值超过40亿美元的前沿Airedale数据中心制冷产品。类似于燃气轮机,数据中心客户已看到冷水机组供应紧缺现象,并普遍开始锁定未来几年的产能。 #公司新接订单和框架需求饱满、进一步上调产能指引。公司1-4月共签约
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 17:14:55
新鲜零食专家交流
🐴【建投食饮|杨骥】新鲜零食专家交流 单店模型:#单店面积约300平、月营业额区间240万-600万(根据商场不同)。客单价普遍60-65元,日销表现:平日8-9万元,周末15-20万元,节日约30万元;平日客单数约2000单。20-40岁女性为主(占比95%以上),多为工薪白领和学生。 选址:A类商场B1或1层(全国仅1000个左右),且进驻时会签订排他协议,避免同赛道品牌进入同一商场分流客流;街边店都刚开1个月,还在试验期; 盈利与投入:#毛利率35%-60%(35%是保本线、短保约35%
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 14:52:52
快克智能
推荐【快克智能】:国产ASMPT,存储设备+光模块设备+多种AI设备共振白马公司! [礼物]#TCB热压键合设备为HBM产业链关键!HBM实现dram堆叠的主要工艺目前是使用TCB设备,TCB设备通过加热压头,对芯片之间连接点进行局部加热,同时施加压力,使得焊接过程更精准稳定,避免整体加热引发的热失配。据摩根大通预测,HBM用TCB键合机的整体市场规模将从2024年的4.61亿美元增长至2027年的15亿美元(约2.16兆韩元),增长两倍以上。目前TCB键合机市场主要有韩美半导体、SEMES、韩
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 14:44:06
安泰科技
合金材料平台型公司,主业稳健迎多维增长 ⭕公司是钢研集团子公司,特殊合金材料研发生产国内领先。2025年扣非归母净利润同比+38%,26Q1延续高增,扣非同/环比增速+20%/19%,核心业务增长稳健,同时出口管制有望推动相关钨钼等金属产品的价值重估。 ⭕公司的非晶/纳米晶材料是 AIDC 固态变压器和高频电感的核心材料,其一体成型电感粉末也已在算力服务器领域规模化放量 。公司新建万吨非晶带材项目产能持续释放,核心产品有望供货数据中心头部厂商。 ⭕核聚变领域公司作为全球唯一全系列涉钨聚变部件供应
2
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 13:12:30
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备【中信建投机械】 #事件: 华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。 “韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,以系统性降低时间常数(韬τ)为目标,通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,实现半导体与电子系统的持续演进。 韬定律”构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。#预计到2031年,基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 12:57:45
容大感光涨停
容大感光涨停 交流更新要点:高端PCB光刻胶量价齐升,国产替代卡位优势显著【东北计算机】0525 #公司是国内光刻胶全品类龙头,高端湿膜PCB光刻胶放量在即,干膜光刻胶第二增长曲线年底放量。 1️⃣高端PCB光刻胶:AI服务器驱动价值量跃迁,日企垄断且扩产慢,国产替代窗口打开。 湿膜光刻胶(油墨):AI服务器高端湿膜价格从5万/吨→20万/吨,9月跟随日本提价至25万/吨,上半年已涨30%+。公司现有2.4wt+产能,其中6000吨为高端准备,珠海二期3万吨高端产能27年投产。 干膜光刻胶:普通
0
1
1
0.00
蹦恰恰~
2026-05-25 10:51:14
中富电路
再次提示需重点关注近期AI电源新技术/新变化标的: 【中富电路】 核心是三次电源新技术-VPD方案 已在CSP客户陆续批量: 1)竞争格局优(国内仅中富、深南,需在客户研发初期即切入供应链); 2)价值量较原方案翻倍以上增加。
0
3
1
0.07
蹦恰恰~
2026-05-22 12:48:22
泰坦科技
[太阳]事件: 泰坦科技子公司安徽天地4月份接受了国内两家上市光刻胶企业的审计,两家企业KrF光刻胶都已经量产,其中一家是国内ArF光刻胶生产企业。两家客户对安徽天地的电子级溶剂生产和QA表示高度满意,并进一步加大合作。 [玫瑰]安徽天地介绍: 安徽天地是泰坦科技重要子公司,泰坦科技2021年12月完成对其并购,目前,泰坦科技持股比例为69.8%(截至2025年年底)。安徽天地是目前国内专门致力于HPLC级溶剂和高纯特种溶剂研究开发与生产的高新技术企业,可年产5000吨高纯系列乙腈和甲醇产品;2
3
4
3
0.11
蹦恰恰~
2026-05-22 10:35:43
昀冢科技
位领导好,#今天MLCC板块强势,昀冢科技14%,正如我们持续提醒的,继续看好#AI浪潮下MLCC作为通胀品类迎来量价齐升[玫瑰] #AI服务器驱动MLCC量价齐升。MLCC覆盖AI服务器一到三级电源全链路,我们测算2030年服务器MLCC出货量有望达4000+亿颗,2026-2030年CAGR约40%,占全球出货量5-10%、#占市场规模20-30%。 #涨价周期已至。村田预计2026年电容ASP同比+5%至+10%,服务器相关销售同比+85%至+90%,产能利用率已达90-95%;三星电机预
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-22 10:26:44
利和兴mlcc再更新
利和兴mlcc再更新 #突破高端mlcc的企业非常稀缺,高端MLCC产能消耗极大+壁垒极高,对粉料和设备都有极高要求,生产 1 颗高端 MLCC 对工厂叠层机、烧结炉、检测设备等产能资源的占用,相当于生产 3 颗以上的低端 MLCC。低端mlcc竞争大 #服务器用高端mlcc通胀逻辑明显,单个gb300机柜用量约40万颗,且集成度仍在提升。服务器处理能力越强,配套MLCC器件越多,呈成倍增长趋势;从B200升级到GB200到rubin MLCC的用量、价值量均提升翻倍以上,未来随着GPU功率、板
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-22 10:21:54
智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力
(个股引用:)智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:今日,智谱面向部分企业客户提供GLM-5.1高速版API“GLM-5.1-highspeed”。模型输出速度达到400 tokens/s,刷新当前全球大模型厂商API的速度上限。GLM-5.1高速版适用于AI编程、实时交互、商业决策、实时语音等对响应延迟要求极高的场景,现已面向智谱MaaS平台部分企业客户开放服务。 ——在过去,“快”往往意味着“小”,高速模型几乎总是轻量级模型。GLM-5.1
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2026-05-29 10:08:31
德福科技
再再更新0529:稳中有进,持续向好 1️⃣#全系产品放量预计Q3有所体现: HVLP产品客户覆盖国内、韩系、日系、台系厂商,4系列产品已通过客户测试,进入规模化供应阶段,订单即将快速提升; 2️⃣#继续涨价: 2026年已完成多轮普涨,单轮涨幅约10%-15%,2026年5月底新一轮价格谈判已完成(详细看前天晚更新); 3️⃣#紧跟客户需求现有产能无法满足: 5wt扩产第一期2.5wt预计27年4月投产,另外部分看客户订单; 4️⃣#海外卢森堡、三井各种产品转产、国产替代窗口机遇: 除卢森堡停
0
4
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-28 12:46:11
金刚石板块
天风通信 | #金刚石板块大涨12%继续领涨全市场:t韬定律下终极散热材料落地加速,底部挖掘持续强call 💎华为韬定律下,金刚石散热需求逻辑强化。板块持续强势,四方达+20%、惠丰钻石+22%、力量+15%…。边际变化上,华为提出韬定律,强调“逻辑折叠”,#但晶体管3D密度将带来明显散热瓶颈,金刚石散热落地将加速。 💎我们2月底部推荐金刚石板块,强调散热产品进展加速。#并在近期前瞻组织了金刚石全产业链调研、产业进展超出我们预期,公司笔记欢迎联系我们。 金刚石作为在声光电热领域的终极材料之一
21
25
30
0.71
蹦恰恰~
2026-05-27 14:47:02
山高环能
公司股价进入“击球区”,短期股价基本面呈现背离,年内持续看好推荐UCO环节龙头! ⛽#股价与基本面短期呈现背离。SAF与UCO价格经过2025年Q4下跌,截止26年5月价格已重新进入高位区:SAF FOB/国内高品级UCO出口吨价格分别达到2800美金/7800元以上。 ⛽#UCO具有战略稀缺属性,长期价格支撑较为坚挺。SAF是全球大国大力发展的绿色清洁航空燃料,政策驱动需求逐年增长。展望2026-2028年,欧洲SAF强制添加需求仍然客观存在、东南亚及中国有望逐步推进强添政策、国内SAF产能加
1
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 14:44:46
横店东磁
#AIDC、SST带动软磁材料高速增长: 公司是磁性材料龙头,具有年产30万吨磁性材料和多品类器件生产能力,产品覆盖软磁铁氧体、金属软磁粉芯、纳米晶等,软磁铁氧体份额行业领先,客户涵盖台达、伊顿等头部企业。 AIDC快速发展带动机柜外供电路径之电源机架(UPS、HVDC、巴拿马、SST)、机柜中供电路径之计算机架(PSU、BBU、DCDC模块电源)配套的铁氧体软磁/金属磁粉芯/纳米晶等产品、及芯片供电电感等需求的快速增长,公司AIDC相关材料占比快速提升。2025年公司磁材+器件收入~50亿元,
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 11:14:28
冰轮环境大涨点评20260527
【广发机械】冰轮环境大涨点评20260527 #催化:摩丁签署40亿美元供应协议、冷水机组供不应求加剧。全球热管理技术与解决方案领军企业摩丁制造 (MOD)昨夜宣布,已与某家战略数据中心客户签署了一项具有里程碑意义的长期产能协议(LTA),自2027年至2029年保证向该战略客户供应总价值超过40亿美元的前沿Airedale数据中心制冷产品。类似于燃气轮机,数据中心客户已看到冷水机组供应紧缺现象,并普遍开始锁定未来几年的产能。 #公司新接订单和框架需求饱满、进一步上调产能指引。公司1-4月共签约
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 17:14:55
新鲜零食专家交流
🐴【建投食饮|杨骥】新鲜零食专家交流 单店模型:#单店面积约300平、月营业额区间240万-600万(根据商场不同)。客单价普遍60-65元,日销表现:平日8-9万元,周末15-20万元,节日约30万元;平日客单数约2000单。20-40岁女性为主(占比95%以上),多为工薪白领和学生。 选址:A类商场B1或1层(全国仅1000个左右),且进驻时会签订排他协议,避免同赛道品牌进入同一商场分流客流;街边店都刚开1个月,还在试验期; 盈利与投入:#毛利率35%-60%(35%是保本线、短保约35%
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 14:52:52
快克智能
推荐【快克智能】:国产ASMPT,存储设备+光模块设备+多种AI设备共振白马公司! [礼物]#TCB热压键合设备为HBM产业链关键!HBM实现dram堆叠的主要工艺目前是使用TCB设备,TCB设备通过加热压头,对芯片之间连接点进行局部加热,同时施加压力,使得焊接过程更精准稳定,避免整体加热引发的热失配。据摩根大通预测,HBM用TCB键合机的整体市场规模将从2024年的4.61亿美元增长至2027年的15亿美元(约2.16兆韩元),增长两倍以上。目前TCB键合机市场主要有韩美半导体、SEMES、韩
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 14:44:06
安泰科技
合金材料平台型公司,主业稳健迎多维增长 ⭕公司是钢研集团子公司,特殊合金材料研发生产国内领先。2025年扣非归母净利润同比+38%,26Q1延续高增,扣非同/环比增速+20%/19%,核心业务增长稳健,同时出口管制有望推动相关钨钼等金属产品的价值重估。 ⭕公司的非晶/纳米晶材料是 AIDC 固态变压器和高频电感的核心材料,其一体成型电感粉末也已在算力服务器领域规模化放量 。公司新建万吨非晶带材项目产能持续释放,核心产品有望供货数据中心头部厂商。 ⭕核聚变领域公司作为全球唯一全系列涉钨聚变部件供应
2
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 13:12:30
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备【中信建投机械】 #事件: 华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。 “韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,以系统性降低时间常数(韬τ)为目标,通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,实现半导体与电子系统的持续演进。 韬定律”构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。#预计到2031年,基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 12:57:45
容大感光涨停
容大感光涨停 交流更新要点:高端PCB光刻胶量价齐升,国产替代卡位优势显著【东北计算机】0525 #公司是国内光刻胶全品类龙头,高端湿膜PCB光刻胶放量在即,干膜光刻胶第二增长曲线年底放量。 1️⃣高端PCB光刻胶:AI服务器驱动价值量跃迁,日企垄断且扩产慢,国产替代窗口打开。 湿膜光刻胶(油墨):AI服务器高端湿膜价格从5万/吨→20万/吨,9月跟随日本提价至25万/吨,上半年已涨30%+。公司现有2.4wt+产能,其中6000吨为高端准备,珠海二期3万吨高端产能27年投产。 干膜光刻胶:普通
0
1
1
0.00
蹦恰恰~
2026-05-25 10:51:14
中富电路
再次提示需重点关注近期AI电源新技术/新变化标的: 【中富电路】 核心是三次电源新技术-VPD方案 已在CSP客户陆续批量: 1)竞争格局优(国内仅中富、深南,需在客户研发初期即切入供应链); 2)价值量较原方案翻倍以上增加。
0
3
1
0.07
蹦恰恰~
2026-05-22 12:48:22
泰坦科技
[太阳]事件: 泰坦科技子公司安徽天地4月份接受了国内两家上市光刻胶企业的审计,两家企业KrF光刻胶都已经量产,其中一家是国内ArF光刻胶生产企业。两家客户对安徽天地的电子级溶剂生产和QA表示高度满意,并进一步加大合作。 [玫瑰]安徽天地介绍: 安徽天地是泰坦科技重要子公司,泰坦科技2021年12月完成对其并购,目前,泰坦科技持股比例为69.8%(截至2025年年底)。安徽天地是目前国内专门致力于HPLC级溶剂和高纯特种溶剂研究开发与生产的高新技术企业,可年产5000吨高纯系列乙腈和甲醇产品;2
3
4
3
0.11
蹦恰恰~
2026-05-22 10:35:43
昀冢科技
位领导好,#今天MLCC板块强势,昀冢科技14%,正如我们持续提醒的,继续看好#AI浪潮下MLCC作为通胀品类迎来量价齐升[玫瑰] #AI服务器驱动MLCC量价齐升。MLCC覆盖AI服务器一到三级电源全链路,我们测算2030年服务器MLCC出货量有望达4000+亿颗,2026-2030年CAGR约40%,占全球出货量5-10%、#占市场规模20-30%。 #涨价周期已至。村田预计2026年电容ASP同比+5%至+10%,服务器相关销售同比+85%至+90%,产能利用率已达90-95%;三星电机预
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-22 10:26:44
利和兴mlcc再更新
利和兴mlcc再更新 #突破高端mlcc的企业非常稀缺,高端MLCC产能消耗极大+壁垒极高,对粉料和设备都有极高要求,生产 1 颗高端 MLCC 对工厂叠层机、烧结炉、检测设备等产能资源的占用,相当于生产 3 颗以上的低端 MLCC。低端mlcc竞争大 #服务器用高端mlcc通胀逻辑明显,单个gb300机柜用量约40万颗,且集成度仍在提升。服务器处理能力越强,配套MLCC器件越多,呈成倍增长趋势;从B200升级到GB200到rubin MLCC的用量、价值量均提升翻倍以上,未来随着GPU功率、板
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-22 10:21:54
智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力
(个股引用:)智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:今日,智谱面向部分企业客户提供GLM-5.1高速版API“GLM-5.1-highspeed”。模型输出速度达到400 tokens/s,刷新当前全球大模型厂商API的速度上限。GLM-5.1高速版适用于AI编程、实时交互、商业决策、实时语音等对响应延迟要求极高的场景,现已面向智谱MaaS平台部分企业客户开放服务。 ——在过去,“快”往往意味着“小”,高速模型几乎总是轻量级模型。GLM-5.1
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2026-05-29 10:08:31
德福科技
再再更新0529:稳中有进,持续向好 1️⃣#全系产品放量预计Q3有所体现: HVLP产品客户覆盖国内、韩系、日系、台系厂商,4系列产品已通过客户测试,进入规模化供应阶段,订单即将快速提升; 2️⃣#继续涨价: 2026年已完成多轮普涨,单轮涨幅约10%-15%,2026年5月底新一轮价格谈判已完成(详细看前天晚更新); 3️⃣#紧跟客户需求现有产能无法满足: 5wt扩产第一期2.5wt预计27年4月投产,另外部分看客户订单; 4️⃣#海外卢森堡、三井各种产品转产、国产替代窗口机遇: 除卢森堡停
0
4
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-28 12:46:11
金刚石板块
天风通信 | #金刚石板块大涨12%继续领涨全市场:t韬定律下终极散热材料落地加速,底部挖掘持续强call 💎华为韬定律下,金刚石散热需求逻辑强化。板块持续强势,四方达+20%、惠丰钻石+22%、力量+15%…。边际变化上,华为提出韬定律,强调“逻辑折叠”,#但晶体管3D密度将带来明显散热瓶颈,金刚石散热落地将加速。 💎我们2月底部推荐金刚石板块,强调散热产品进展加速。#并在近期前瞻组织了金刚石全产业链调研、产业进展超出我们预期,公司笔记欢迎联系我们。 金刚石作为在声光电热领域的终极材料之一
21
25
30
0.71
蹦恰恰~
2026-05-27 14:47:02
山高环能
公司股价进入“击球区”,短期股价基本面呈现背离,年内持续看好推荐UCO环节龙头! ⛽#股价与基本面短期呈现背离。SAF与UCO价格经过2025年Q4下跌,截止26年5月价格已重新进入高位区:SAF FOB/国内高品级UCO出口吨价格分别达到2800美金/7800元以上。 ⛽#UCO具有战略稀缺属性,长期价格支撑较为坚挺。SAF是全球大国大力发展的绿色清洁航空燃料,政策驱动需求逐年增长。展望2026-2028年,欧洲SAF强制添加需求仍然客观存在、东南亚及中国有望逐步推进强添政策、国内SAF产能加
1
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 14:44:46
横店东磁
#AIDC、SST带动软磁材料高速增长: 公司是磁性材料龙头,具有年产30万吨磁性材料和多品类器件生产能力,产品覆盖软磁铁氧体、金属软磁粉芯、纳米晶等,软磁铁氧体份额行业领先,客户涵盖台达、伊顿等头部企业。 AIDC快速发展带动机柜外供电路径之电源机架(UPS、HVDC、巴拿马、SST)、机柜中供电路径之计算机架(PSU、BBU、DCDC模块电源)配套的铁氧体软磁/金属磁粉芯/纳米晶等产品、及芯片供电电感等需求的快速增长,公司AIDC相关材料占比快速提升。2025年公司磁材+器件收入~50亿元,
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 11:14:28
冰轮环境大涨点评20260527
【广发机械】冰轮环境大涨点评20260527 #催化:摩丁签署40亿美元供应协议、冷水机组供不应求加剧。全球热管理技术与解决方案领军企业摩丁制造 (MOD)昨夜宣布,已与某家战略数据中心客户签署了一项具有里程碑意义的长期产能协议(LTA),自2027年至2029年保证向该战略客户供应总价值超过40亿美元的前沿Airedale数据中心制冷产品。类似于燃气轮机,数据中心客户已看到冷水机组供应紧缺现象,并普遍开始锁定未来几年的产能。 #公司新接订单和框架需求饱满、进一步上调产能指引。公司1-4月共签约
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 17:14:55
新鲜零食专家交流
🐴【建投食饮|杨骥】新鲜零食专家交流 单店模型:#单店面积约300平、月营业额区间240万-600万(根据商场不同)。客单价普遍60-65元,日销表现:平日8-9万元,周末15-20万元,节日约30万元;平日客单数约2000单。20-40岁女性为主(占比95%以上),多为工薪白领和学生。 选址:A类商场B1或1层(全国仅1000个左右),且进驻时会签订排他协议,避免同赛道品牌进入同一商场分流客流;街边店都刚开1个月,还在试验期; 盈利与投入:#毛利率35%-60%(35%是保本线、短保约35%
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 14:52:52
快克智能
推荐【快克智能】:国产ASMPT,存储设备+光模块设备+多种AI设备共振白马公司! [礼物]#TCB热压键合设备为HBM产业链关键!HBM实现dram堆叠的主要工艺目前是使用TCB设备,TCB设备通过加热压头,对芯片之间连接点进行局部加热,同时施加压力,使得焊接过程更精准稳定,避免整体加热引发的热失配。据摩根大通预测,HBM用TCB键合机的整体市场规模将从2024年的4.61亿美元增长至2027年的15亿美元(约2.16兆韩元),增长两倍以上。目前TCB键合机市场主要有韩美半导体、SEMES、韩
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 14:44:06
安泰科技
合金材料平台型公司,主业稳健迎多维增长 ⭕公司是钢研集团子公司,特殊合金材料研发生产国内领先。2025年扣非归母净利润同比+38%,26Q1延续高增,扣非同/环比增速+20%/19%,核心业务增长稳健,同时出口管制有望推动相关钨钼等金属产品的价值重估。 ⭕公司的非晶/纳米晶材料是 AIDC 固态变压器和高频电感的核心材料,其一体成型电感粉末也已在算力服务器领域规模化放量 。公司新建万吨非晶带材项目产能持续释放,核心产品有望供货数据中心头部厂商。 ⭕核聚变领域公司作为全球唯一全系列涉钨聚变部件供应
2
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 13:12:30
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备【中信建投机械】 #事件: 华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。 “韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,以系统性降低时间常数(韬τ)为目标,通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,实现半导体与电子系统的持续演进。 韬定律”构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。#预计到2031年,基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 12:57:45
容大感光涨停
容大感光涨停 交流更新要点:高端PCB光刻胶量价齐升,国产替代卡位优势显著【东北计算机】0525 #公司是国内光刻胶全品类龙头,高端湿膜PCB光刻胶放量在即,干膜光刻胶第二增长曲线年底放量。 1️⃣高端PCB光刻胶:AI服务器驱动价值量跃迁,日企垄断且扩产慢,国产替代窗口打开。 湿膜光刻胶(油墨):AI服务器高端湿膜价格从5万/吨→20万/吨,9月跟随日本提价至25万/吨,上半年已涨30%+。公司现有2.4wt+产能,其中6000吨为高端准备,珠海二期3万吨高端产能27年投产。 干膜光刻胶:普通
0
1
1
0.00
蹦恰恰~
2026-05-25 10:51:14
中富电路
再次提示需重点关注近期AI电源新技术/新变化标的: 【中富电路】 核心是三次电源新技术-VPD方案 已在CSP客户陆续批量: 1)竞争格局优(国内仅中富、深南,需在客户研发初期即切入供应链); 2)价值量较原方案翻倍以上增加。
0
3
1
0.07
蹦恰恰~
2026-05-22 12:48:22
泰坦科技
[太阳]事件: 泰坦科技子公司安徽天地4月份接受了国内两家上市光刻胶企业的审计,两家企业KrF光刻胶都已经量产,其中一家是国内ArF光刻胶生产企业。两家客户对安徽天地的电子级溶剂生产和QA表示高度满意,并进一步加大合作。 [玫瑰]安徽天地介绍: 安徽天地是泰坦科技重要子公司,泰坦科技2021年12月完成对其并购,目前,泰坦科技持股比例为69.8%(截至2025年年底)。安徽天地是目前国内专门致力于HPLC级溶剂和高纯特种溶剂研究开发与生产的高新技术企业,可年产5000吨高纯系列乙腈和甲醇产品;2
3
4
3
0.11
蹦恰恰~
2026-05-22 10:35:43
昀冢科技
位领导好,#今天MLCC板块强势,昀冢科技14%,正如我们持续提醒的,继续看好#AI浪潮下MLCC作为通胀品类迎来量价齐升[玫瑰] #AI服务器驱动MLCC量价齐升。MLCC覆盖AI服务器一到三级电源全链路,我们测算2030年服务器MLCC出货量有望达4000+亿颗,2026-2030年CAGR约40%,占全球出货量5-10%、#占市场规模20-30%。 #涨价周期已至。村田预计2026年电容ASP同比+5%至+10%,服务器相关销售同比+85%至+90%,产能利用率已达90-95%;三星电机预
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-22 10:26:44
利和兴mlcc再更新
利和兴mlcc再更新 #突破高端mlcc的企业非常稀缺,高端MLCC产能消耗极大+壁垒极高,对粉料和设备都有极高要求,生产 1 颗高端 MLCC 对工厂叠层机、烧结炉、检测设备等产能资源的占用,相当于生产 3 颗以上的低端 MLCC。低端mlcc竞争大 #服务器用高端mlcc通胀逻辑明显,单个gb300机柜用量约40万颗,且集成度仍在提升。服务器处理能力越强,配套MLCC器件越多,呈成倍增长趋势;从B200升级到GB200到rubin MLCC的用量、价值量均提升翻倍以上,未来随着GPU功率、板
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-22 10:21:54
智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力
(个股引用:)智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:今日,智谱面向部分企业客户提供GLM-5.1高速版API“GLM-5.1-highspeed”。模型输出速度达到400 tokens/s,刷新当前全球大模型厂商API的速度上限。GLM-5.1高速版适用于AI编程、实时交互、商业决策、实时语音等对响应延迟要求极高的场景,现已面向智谱MaaS平台部分企业客户开放服务。 ——在过去,“快”往往意味着“小”,高速模型几乎总是轻量级模型。GLM-5.1
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2026-05-29 10:08:31
德福科技
再再更新0529:稳中有进,持续向好 1️⃣#全系产品放量预计Q3有所体现: HVLP产品客户覆盖国内、韩系、日系、台系厂商,4系列产品已通过客户测试,进入规模化供应阶段,订单即将快速提升; 2️⃣#继续涨价: 2026年已完成多轮普涨,单轮涨幅约10%-15%,2026年5月底新一轮价格谈判已完成(详细看前天晚更新); 3️⃣#紧跟客户需求现有产能无法满足: 5wt扩产第一期2.5wt预计27年4月投产,另外部分看客户订单; 4️⃣#海外卢森堡、三井各种产品转产、国产替代窗口机遇: 除卢森堡停
0
4
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-28 12:46:11
金刚石板块
天风通信 | #金刚石板块大涨12%继续领涨全市场:t韬定律下终极散热材料落地加速,底部挖掘持续强call 💎华为韬定律下,金刚石散热需求逻辑强化。板块持续强势,四方达+20%、惠丰钻石+22%、力量+15%…。边际变化上,华为提出韬定律,强调“逻辑折叠”,#但晶体管3D密度将带来明显散热瓶颈,金刚石散热落地将加速。 💎我们2月底部推荐金刚石板块,强调散热产品进展加速。#并在近期前瞻组织了金刚石全产业链调研、产业进展超出我们预期,公司笔记欢迎联系我们。 金刚石作为在声光电热领域的终极材料之一
21
25
30
0.71
蹦恰恰~
2026-05-27 14:47:02
山高环能
公司股价进入“击球区”,短期股价基本面呈现背离,年内持续看好推荐UCO环节龙头! ⛽#股价与基本面短期呈现背离。SAF与UCO价格经过2025年Q4下跌,截止26年5月价格已重新进入高位区:SAF FOB/国内高品级UCO出口吨价格分别达到2800美金/7800元以上。 ⛽#UCO具有战略稀缺属性,长期价格支撑较为坚挺。SAF是全球大国大力发展的绿色清洁航空燃料,政策驱动需求逐年增长。展望2026-2028年,欧洲SAF强制添加需求仍然客观存在、东南亚及中国有望逐步推进强添政策、国内SAF产能加
1
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 14:44:46
横店东磁
#AIDC、SST带动软磁材料高速增长: 公司是磁性材料龙头,具有年产30万吨磁性材料和多品类器件生产能力,产品覆盖软磁铁氧体、金属软磁粉芯、纳米晶等,软磁铁氧体份额行业领先,客户涵盖台达、伊顿等头部企业。 AIDC快速发展带动机柜外供电路径之电源机架(UPS、HVDC、巴拿马、SST)、机柜中供电路径之计算机架(PSU、BBU、DCDC模块电源)配套的铁氧体软磁/金属磁粉芯/纳米晶等产品、及芯片供电电感等需求的快速增长,公司AIDC相关材料占比快速提升。2025年公司磁材+器件收入~50亿元,
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 11:14:28
冰轮环境大涨点评20260527
【广发机械】冰轮环境大涨点评20260527 #催化:摩丁签署40亿美元供应协议、冷水机组供不应求加剧。全球热管理技术与解决方案领军企业摩丁制造 (MOD)昨夜宣布,已与某家战略数据中心客户签署了一项具有里程碑意义的长期产能协议(LTA),自2027年至2029年保证向该战略客户供应总价值超过40亿美元的前沿Airedale数据中心制冷产品。类似于燃气轮机,数据中心客户已看到冷水机组供应紧缺现象,并普遍开始锁定未来几年的产能。 #公司新接订单和框架需求饱满、进一步上调产能指引。公司1-4月共签约
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 17:14:55
新鲜零食专家交流
🐴【建投食饮|杨骥】新鲜零食专家交流 单店模型:#单店面积约300平、月营业额区间240万-600万(根据商场不同)。客单价普遍60-65元,日销表现:平日8-9万元,周末15-20万元,节日约30万元;平日客单数约2000单。20-40岁女性为主(占比95%以上),多为工薪白领和学生。 选址:A类商场B1或1层(全国仅1000个左右),且进驻时会签订排他协议,避免同赛道品牌进入同一商场分流客流;街边店都刚开1个月,还在试验期; 盈利与投入:#毛利率35%-60%(35%是保本线、短保约35%
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 14:52:52
快克智能
推荐【快克智能】:国产ASMPT,存储设备+光模块设备+多种AI设备共振白马公司! [礼物]#TCB热压键合设备为HBM产业链关键!HBM实现dram堆叠的主要工艺目前是使用TCB设备,TCB设备通过加热压头,对芯片之间连接点进行局部加热,同时施加压力,使得焊接过程更精准稳定,避免整体加热引发的热失配。据摩根大通预测,HBM用TCB键合机的整体市场规模将从2024年的4.61亿美元增长至2027年的15亿美元(约2.16兆韩元),增长两倍以上。目前TCB键合机市场主要有韩美半导体、SEMES、韩
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 14:44:06
安泰科技
合金材料平台型公司,主业稳健迎多维增长 ⭕公司是钢研集团子公司,特殊合金材料研发生产国内领先。2025年扣非归母净利润同比+38%,26Q1延续高增,扣非同/环比增速+20%/19%,核心业务增长稳健,同时出口管制有望推动相关钨钼等金属产品的价值重估。 ⭕公司的非晶/纳米晶材料是 AIDC 固态变压器和高频电感的核心材料,其一体成型电感粉末也已在算力服务器领域规模化放量 。公司新建万吨非晶带材项目产能持续释放,核心产品有望供货数据中心头部厂商。 ⭕核聚变领域公司作为全球唯一全系列涉钨聚变部件供应
2
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 13:12:30
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备【中信建投机械】 #事件: 华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。 “韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,以系统性降低时间常数(韬τ)为目标,通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,实现半导体与电子系统的持续演进。 韬定律”构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。#预计到2031年,基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 12:57:45
容大感光涨停
容大感光涨停 交流更新要点:高端PCB光刻胶量价齐升,国产替代卡位优势显著【东北计算机】0525 #公司是国内光刻胶全品类龙头,高端湿膜PCB光刻胶放量在即,干膜光刻胶第二增长曲线年底放量。 1️⃣高端PCB光刻胶:AI服务器驱动价值量跃迁,日企垄断且扩产慢,国产替代窗口打开。 湿膜光刻胶(油墨):AI服务器高端湿膜价格从5万/吨→20万/吨,9月跟随日本提价至25万/吨,上半年已涨30%+。公司现有2.4wt+产能,其中6000吨为高端准备,珠海二期3万吨高端产能27年投产。 干膜光刻胶:普通
0
1
1
0.00
蹦恰恰~
2026-05-25 10:51:14
中富电路
再次提示需重点关注近期AI电源新技术/新变化标的: 【中富电路】 核心是三次电源新技术-VPD方案 已在CSP客户陆续批量: 1)竞争格局优(国内仅中富、深南,需在客户研发初期即切入供应链); 2)价值量较原方案翻倍以上增加。
0
3
1
0.07
蹦恰恰~
2026-05-22 12:48:22
泰坦科技
[太阳]事件: 泰坦科技子公司安徽天地4月份接受了国内两家上市光刻胶企业的审计,两家企业KrF光刻胶都已经量产,其中一家是国内ArF光刻胶生产企业。两家客户对安徽天地的电子级溶剂生产和QA表示高度满意,并进一步加大合作。 [玫瑰]安徽天地介绍: 安徽天地是泰坦科技重要子公司,泰坦科技2021年12月完成对其并购,目前,泰坦科技持股比例为69.8%(截至2025年年底)。安徽天地是目前国内专门致力于HPLC级溶剂和高纯特种溶剂研究开发与生产的高新技术企业,可年产5000吨高纯系列乙腈和甲醇产品;2
3
4
3
0.11
蹦恰恰~
2026-05-22 10:35:43
昀冢科技
位领导好,#今天MLCC板块强势,昀冢科技14%,正如我们持续提醒的,继续看好#AI浪潮下MLCC作为通胀品类迎来量价齐升[玫瑰] #AI服务器驱动MLCC量价齐升。MLCC覆盖AI服务器一到三级电源全链路,我们测算2030年服务器MLCC出货量有望达4000+亿颗,2026-2030年CAGR约40%,占全球出货量5-10%、#占市场规模20-30%。 #涨价周期已至。村田预计2026年电容ASP同比+5%至+10%,服务器相关销售同比+85%至+90%,产能利用率已达90-95%;三星电机预
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-22 10:26:44
利和兴mlcc再更新
利和兴mlcc再更新 #突破高端mlcc的企业非常稀缺,高端MLCC产能消耗极大+壁垒极高,对粉料和设备都有极高要求,生产 1 颗高端 MLCC 对工厂叠层机、烧结炉、检测设备等产能资源的占用,相当于生产 3 颗以上的低端 MLCC。低端mlcc竞争大 #服务器用高端mlcc通胀逻辑明显,单个gb300机柜用量约40万颗,且集成度仍在提升。服务器处理能力越强,配套MLCC器件越多,呈成倍增长趋势;从B200升级到GB200到rubin MLCC的用量、价值量均提升翻倍以上,未来随着GPU功率、板
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-22 10:21:54
智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力
(个股引用:)智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:今日,智谱面向部分企业客户提供GLM-5.1高速版API“GLM-5.1-highspeed”。模型输出速度达到400 tokens/s,刷新当前全球大模型厂商API的速度上限。GLM-5.1高速版适用于AI编程、实时交互、商业决策、实时语音等对响应延迟要求极高的场景,现已面向智谱MaaS平台部分企业客户开放服务。 ——在过去,“快”往往意味着“小”,高速模型几乎总是轻量级模型。GLM-5.1
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2026-05-29 10:08:31
德福科技
再再更新0529:稳中有进,持续向好 1️⃣#全系产品放量预计Q3有所体现: HVLP产品客户覆盖国内、韩系、日系、台系厂商,4系列产品已通过客户测试,进入规模化供应阶段,订单即将快速提升; 2️⃣#继续涨价: 2026年已完成多轮普涨,单轮涨幅约10%-15%,2026年5月底新一轮价格谈判已完成(详细看前天晚更新); 3️⃣#紧跟客户需求现有产能无法满足: 5wt扩产第一期2.5wt预计27年4月投产,另外部分看客户订单; 4️⃣#海外卢森堡、三井各种产品转产、国产替代窗口机遇: 除卢森堡停
0
4
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-28 12:46:11
金刚石板块
天风通信 | #金刚石板块大涨12%继续领涨全市场:t韬定律下终极散热材料落地加速,底部挖掘持续强call 💎华为韬定律下,金刚石散热需求逻辑强化。板块持续强势,四方达+20%、惠丰钻石+22%、力量+15%…。边际变化上,华为提出韬定律,强调“逻辑折叠”,#但晶体管3D密度将带来明显散热瓶颈,金刚石散热落地将加速。 💎我们2月底部推荐金刚石板块,强调散热产品进展加速。#并在近期前瞻组织了金刚石全产业链调研、产业进展超出我们预期,公司笔记欢迎联系我们。 金刚石作为在声光电热领域的终极材料之一
21
25
30
0.71
蹦恰恰~
2026-05-27 14:47:02
山高环能
公司股价进入“击球区”,短期股价基本面呈现背离,年内持续看好推荐UCO环节龙头! ⛽#股价与基本面短期呈现背离。SAF与UCO价格经过2025年Q4下跌,截止26年5月价格已重新进入高位区:SAF FOB/国内高品级UCO出口吨价格分别达到2800美金/7800元以上。 ⛽#UCO具有战略稀缺属性,长期价格支撑较为坚挺。SAF是全球大国大力发展的绿色清洁航空燃料,政策驱动需求逐年增长。展望2026-2028年,欧洲SAF强制添加需求仍然客观存在、东南亚及中国有望逐步推进强添政策、国内SAF产能加
1
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 14:44:46
横店东磁
#AIDC、SST带动软磁材料高速增长: 公司是磁性材料龙头,具有年产30万吨磁性材料和多品类器件生产能力,产品覆盖软磁铁氧体、金属软磁粉芯、纳米晶等,软磁铁氧体份额行业领先,客户涵盖台达、伊顿等头部企业。 AIDC快速发展带动机柜外供电路径之电源机架(UPS、HVDC、巴拿马、SST)、机柜中供电路径之计算机架(PSU、BBU、DCDC模块电源)配套的铁氧体软磁/金属磁粉芯/纳米晶等产品、及芯片供电电感等需求的快速增长,公司AIDC相关材料占比快速提升。2025年公司磁材+器件收入~50亿元,
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-27 11:14:28
冰轮环境大涨点评20260527
【广发机械】冰轮环境大涨点评20260527 #催化:摩丁签署40亿美元供应协议、冷水机组供不应求加剧。全球热管理技术与解决方案领军企业摩丁制造 (MOD)昨夜宣布,已与某家战略数据中心客户签署了一项具有里程碑意义的长期产能协议(LTA),自2027年至2029年保证向该战略客户供应总价值超过40亿美元的前沿Airedale数据中心制冷产品。类似于燃气轮机,数据中心客户已看到冷水机组供应紧缺现象,并普遍开始锁定未来几年的产能。 #公司新接订单和框架需求饱满、进一步上调产能指引。公司1-4月共签约
0
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 17:14:55
新鲜零食专家交流
🐴【建投食饮|杨骥】新鲜零食专家交流 单店模型:#单店面积约300平、月营业额区间240万-600万(根据商场不同)。客单价普遍60-65元,日销表现:平日8-9万元,周末15-20万元,节日约30万元;平日客单数约2000单。20-40岁女性为主(占比95%以上),多为工薪白领和学生。 选址:A类商场B1或1层(全国仅1000个左右),且进驻时会签订排他协议,避免同赛道品牌进入同一商场分流客流;街边店都刚开1个月,还在试验期; 盈利与投入:#毛利率35%-60%(35%是保本线、短保约35%
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 14:52:52
快克智能
推荐【快克智能】:国产ASMPT,存储设备+光模块设备+多种AI设备共振白马公司! [礼物]#TCB热压键合设备为HBM产业链关键!HBM实现dram堆叠的主要工艺目前是使用TCB设备,TCB设备通过加热压头,对芯片之间连接点进行局部加热,同时施加压力,使得焊接过程更精准稳定,避免整体加热引发的热失配。据摩根大通预测,HBM用TCB键合机的整体市场规模将从2024年的4.61亿美元增长至2027年的15亿美元(约2.16兆韩元),增长两倍以上。目前TCB键合机市场主要有韩美半导体、SEMES、韩
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 14:44:06
安泰科技
合金材料平台型公司,主业稳健迎多维增长 ⭕公司是钢研集团子公司,特殊合金材料研发生产国内领先。2025年扣非归母净利润同比+38%,26Q1延续高增,扣非同/环比增速+20%/19%,核心业务增长稳健,同时出口管制有望推动相关钨钼等金属产品的价值重估。 ⭕公司的非晶/纳米晶材料是 AIDC 固态变压器和高频电感的核心材料,其一体成型电感粉末也已在算力服务器领域规模化放量 。公司新建万吨非晶带材项目产能持续释放,核心产品有望供货数据中心头部厂商。 ⭕核聚变领域公司作为全球唯一全系列涉钨聚变部件供应
2
1
0
0.01
蹦恰恰~
2026-05-25 13:12:30
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备
华为正式发表韬定律,重视先进封装设备【中信建投机械】 #事件: 华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式发表“韬(τ)定律”。 “韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,以系统性降低时间常数(韬τ)为目标,通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,实现半导体与电子系统的持续演进。 韬定律”构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。#预计到2031年,基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-25 12:57:45
容大感光涨停
容大感光涨停 交流更新要点:高端PCB光刻胶量价齐升,国产替代卡位优势显著【东北计算机】0525 #公司是国内光刻胶全品类龙头,高端湿膜PCB光刻胶放量在即,干膜光刻胶第二增长曲线年底放量。 1️⃣高端PCB光刻胶:AI服务器驱动价值量跃迁,日企垄断且扩产慢,国产替代窗口打开。 湿膜光刻胶(油墨):AI服务器高端湿膜价格从5万/吨→20万/吨,9月跟随日本提价至25万/吨,上半年已涨30%+。公司现有2.4wt+产能,其中6000吨为高端准备,珠海二期3万吨高端产能27年投产。 干膜光刻胶:普通
0
1
1
0.00
蹦恰恰~
2026-05-25 10:51:14
中富电路
再次提示需重点关注近期AI电源新技术/新变化标的: 【中富电路】 核心是三次电源新技术-VPD方案 已在CSP客户陆续批量: 1)竞争格局优(国内仅中富、深南,需在客户研发初期即切入供应链); 2)价值量较原方案翻倍以上增加。
0
3
1
0.07
蹦恰恰~
2026-05-22 12:48:22
泰坦科技
[太阳]事件: 泰坦科技子公司安徽天地4月份接受了国内两家上市光刻胶企业的审计,两家企业KrF光刻胶都已经量产,其中一家是国内ArF光刻胶生产企业。两家客户对安徽天地的电子级溶剂生产和QA表示高度满意,并进一步加大合作。 [玫瑰]安徽天地介绍: 安徽天地是泰坦科技重要子公司,泰坦科技2021年12月完成对其并购,目前,泰坦科技持股比例为69.8%(截至2025年年底)。安徽天地是目前国内专门致力于HPLC级溶剂和高纯特种溶剂研究开发与生产的高新技术企业,可年产5000吨高纯系列乙腈和甲醇产品;2
3
4
3
0.11
蹦恰恰~
2026-05-22 10:35:43
昀冢科技
位领导好,#今天MLCC板块强势,昀冢科技14%,正如我们持续提醒的,继续看好#AI浪潮下MLCC作为通胀品类迎来量价齐升[玫瑰] #AI服务器驱动MLCC量价齐升。MLCC覆盖AI服务器一到三级电源全链路,我们测算2030年服务器MLCC出货量有望达4000+亿颗,2026-2030年CAGR约40%,占全球出货量5-10%、#占市场规模20-30%。 #涨价周期已至。村田预计2026年电容ASP同比+5%至+10%,服务器相关销售同比+85%至+90%,产能利用率已达90-95%;三星电机预
0
0
0
0
蹦恰恰~
2026-05-22 10:26:44
利和兴mlcc再更新
利和兴mlcc再更新 #突破高端mlcc的企业非常稀缺,高端MLCC产能消耗极大+壁垒极高,对粉料和设备都有极高要求,生产 1 颗高端 MLCC 对工厂叠层机、烧结炉、检测设备等产能资源的占用,相当于生产 3 颗以上的低端 MLCC。低端mlcc竞争大 #服务器用高端mlcc通胀逻辑明显,单个gb300机柜用量约40万颗,且集成度仍在提升。服务器处理能力越强,配套MLCC器件越多,呈成倍增长趋势;从B200升级到GB200到rubin MLCC的用量、价值量均提升翻倍以上,未来随着GPU功率、板
1
0
1
0.01
蹦恰恰~
2026-05-22 10:21:54
智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力
(个股引用:)智谱GLM5.1提速不降智,推理工程优化提升模型竞争力【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:今日,智谱面向部分企业客户提供GLM-5.1高速版API“GLM-5.1-highspeed”。模型输出速度达到400 tokens/s,刷新当前全球大模型厂商API的速度上限。GLM-5.1高速版适用于AI编程、实时交互、商业决策、实时语音等对响应延迟要求极高的场景,现已面向智谱MaaS平台部分企业客户开放服务。 ——在过去,“快”往往意味着“小”,高速模型几乎总是轻量级模型。GLM-5.1
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
60
下一页
前往
页
5
关注
1986
粉丝
137.18
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62