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2025-06-12 10:55:33
华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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2025-06-11 22:19:35
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
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持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
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6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
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运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
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海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
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映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
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ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
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持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
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6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
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运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
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海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
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映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
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ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
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持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
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6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
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运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
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海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
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映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
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ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
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持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
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6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
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运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
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海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
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【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
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ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
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持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
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6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
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四方精创
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2025-06-11 08:11:50
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
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蓝海华腾
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2025-06-10 22:41:05
海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
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海目星
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2025-06-10 12:56:02
映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
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华映科技
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2025-06-10 11:04:16
ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
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中际旭创
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2025-06-09 21:29:33
赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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赛力斯
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2025-06-09 21:05:51
一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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一拖股份
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2025-06-09 19:46:56
固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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比亚迪
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2025-06-09 14:53:47
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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广和通
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2025-06-09 07:42:34
为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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2025-06-08 19:48:56
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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宇信科技
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