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蹦恰恰~
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蹦恰恰~
2026-02-10 07:23:28
【浙商计算机】Neuralink带来的启示——脑机接口系列报告
【浙商计算机】Neuralink带来的启示——脑机接口系列报告 Neuralink带来新启示,脑机接口或成人机交互首选 ——Neuralink首款产品Telepathy预计2026年量产,目前超10000人申请体验。量产的三个重要条件——N1性能提升、手术安全性提升、成本降低。 ——随着技术成熟,脑机接口将不再局限于医疗领域,意在提升人类交流效率,进入普通人的日常。 政策+产业窗口期共振,中国临床案例数大幅提升 ——中国脑计划十年规划(2021-2030)进入下半场关键落地期,脑机接口成为新质生
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岩山科技
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蹦恰恰~
2026-02-10 06:09:13
【长江电新&机械&汽车】斯菱智驱:募投项目新增泰国实施地,产能扩张蓄势待发
【长江电新&机械&汽车】斯菱智驱:募投项目新增泰国实施地,产能扩张蓄势待发,继续坚定推荐谐波绝对核心供应商!! 事件:公司公告募投项目进展,其中:1)新增泰国实施地:机器人零部件智能化技术改造项目新增实施地泰国大城府洛加纳工业;2)截至2025年9月30日,机器人零部件智能化技术改造项目投资进度已达到22.1%,目前实际进展加速推进中; #募投项目新增泰国实施地,减速器第一家迈入实质性脚步。公司募投新增泰国实施地,海外减速器产能迈出实质性一步;公司目前进展加速推进,主业泰国基地19年布局,海外建
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斯菱智驱
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蹦恰恰~
2026-02-06 13:35:09
【东吴电新】锂电:3月排产旺季将至,需求持续强劲,继续强推!
【东吴电新】锂电:3月排产旺季将至,需求持续强劲,继续强推! 事件:1)排产端,2月受春节影响环降10%,预计3月恢复至12月高位,环增15-20%,4-5月有望进一步上涨,锂电旺季将至;2)碳酸锂价格回落至13万左右,同时全国性储能容量电价政策出台,预计后续多省有望跟进,当前价格下可保障6%IRR水平,短期部分暂停项目或重启,支撑行业需求恢复。 观点重申: #春节后排产恢复历史高位、26年锂电需求30%+增长。25Q4超预期的基础上,Q1淡季不淡,环比持平或微降,同比预计30-50%增长+,其
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赣锋锂业
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蹦恰恰~
2026-02-06 07:07:05
海南岛民免税商品清单发布
海南岛民免税商品清单发布,继续看好离岛免税景气趋势,持续推荐中国中免 事件:2月5日,财政部等三部门联合发布《关于海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策的通知》,同时岛民“零关税”进境商品清单发布,每人每年1万元额度,精准锚定岛内居民# 日常消费需求,聚焦生鲜、乳品、粮油调味、家居日用品、母婴玩具等200余项民生刚需。 # 经营主体存在资质审批门槛 “零关税”进境商品的经营主体须按规定向国家上缴免税商品特许经营费。经营主体审批以及经营场所设立等具体管理办法,由海南省人民政府商有关部门
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中国中免
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蹦恰恰~
2026-02-05 11:01:52
方盛制药持续重点推荐
[庆祝]【天风医药杨松团队】方盛制药持续重点推荐:创新中药优秀企业,创新中药管线丰富,工业大麻打开长期成长空间 [太阳]养血祛风止痛颗粒上市,创新中药在研管线丰富 公司新上市创新中药养血祛风止痛颗粒,主要用于治疗频发性紧张型头痛,已进入25年医保目录,日服用金额28元。中国偏头痛患者群体大(约 1.13 亿),养血祛风止痛颗粒具有防治结合的双重疗效,为潜在大品种,销售峰值有望超过5亿元。 在研创新中药管线丰富:健胃祛痛丸已完成3期临床试验,预计26年上市;蛭龙通络片处于3期临床阶段;香芩解热颗粒
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方盛制药
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蹦恰恰~
2026-02-04 13:50:27
【ZX机械】大连重工更新推荐
【ZX机械】大连重工更新推荐
[太阳]30亿历史级订单突破:近日,大连重工下属华锐国际成功签订摩洛哥磷酸盐矿工程总包项目订单,合同额近30亿元,是公司承制的最大综合国际工程总包项目,及公司发展史上单笔金额最大的项目订单,目前公司已收到预付款。公司已从单一设备供应商逐步成长为综合解决方案总包商,后续将持续实现订单大幅量利齐升。 [太阳]装船机顺利发运西芒杜:根据公司公告,公司为西芒杜项目研制的三台额定能力7660吨/小时连续装船机完成场内制造任务并顺利发运,至此,公司为西芒杜项目提供的全部
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大连重工
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蹦恰恰~
2026-02-04 05:44:57
【财通电子&新科技】坚定看好国产算力,继续首推芯原股份!
【财通电子&新科技】坚定看好国产算力,继续首推芯原股份! [太阳]国产模型进入密集发布期: 临近春节,国产模型进入发布窗口期,近段时间,DeepSeek开源OCR2,Kimi发布并开源K2.5,阿里Qwen3-Max-Thinking,百度文心5.0等重量级模型接连发布。此外字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型),另外阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI
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芯原股份
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2026-02-03 16:03:18
归创通桥:国产神经介入+外周介入龙头企业,积极布局海外市场
[太阳]归创通桥:国产神经介入+外周介入龙头企业,积极布局海外市场 [玫瑰]公司业绩保持快速增长,2025年营收体量突破10亿 近期,公司发布2025年业绩预告,预期2025年全年营收超10.5亿元,同比增长约34.6%;全年净利润超2.4亿元,同比增长约139.4%。2025年公司海外市场渗透率持续提升,海外市场营收同比增长超过100%。 [玫瑰]战略收购德国Optimed公司,海外市场拓展全面提速 2026年1月,公司宣布战略收购德国Optimed公司,进一步拓展在欧洲及全球市场的布局,加快
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归创通桥
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2026-02-03 14:52:07
【凯盛科技】为什么会是太空光伏核心标的?
【凯盛科技】为什么会是太空光伏核心标的? 0. 卡位:不论柔性太阳组件技术路线如何变革,砷化镓、HJT、钙钛矿,盖板材料选择不多;UTG是核心选择。 1. 新技术,渗透率快速提升期:柔性太阳能电池盖板,UTG较CPI份额提升。在UTG单价较高的背景下,国内外太空光伏均在测试UTG以替代CPI。消费电子领域UTG已完成对CPI的替代。 2. 价值量:航天级UTG每平约1万+;批量化后良率改善/原片配方抗辐照等,长期可降低至5000元以下。 3. 稀缺性:国内唯一,原片-深加工-镀膜全国产化的企业;
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凯盛科技
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2026-01-30 08:26:49
【申万电子|半导体零件】江丰电子:拟收购凯德石英控股权,
【申万电子|半导体零件】江丰电子:拟收购凯德石英控股权,被低估的存储零件资产 2026/01/29 📕公告:1/29拟现金收购北京凯德石英控制权,成为凯德石英的控股股东。本次交易预计不构成重大资产重组,相关方案尚待进一步商讨确定。凯德石英是国内首家通过中芯国际12英寸零部件认证的集成电路工艺用石英零部件生产商,主要供货北方华创、通美晶体等公司。 🚩江丰电子深耕半导体Fab、设备市场,服务全球半导体客户,靶材与半导体零件业务强协同的稀缺标的。横向布局:靶材(~28亿)➡半导体零部件(~12亿)
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江丰电子
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蹦恰恰~
2026-01-30 07:30:16
建议PM自己构建电解铝股票ETF!
建议PM自己构建电解铝股票ETF! 最近黄金股ETF申购猛增,最终会体现到黄金股的配置猛增。同样逻辑,考虑目前市面上没有电解铝股票ETF,但目前系统性机会很大,建议PM自制电解铝股票ETF! 配置思路有四个,第一,首选成长性好的,南铝系目前最为凸显;第二,电解铝产能市值比高,相对于铝涨价弹性大;第三,氧化铝自给率较大,氧化铝看涨期权。第四,分红率高的。 再次重申电解铝板块配置逻辑! 电解铝吨铝利润=海外通胀-国内通缩。这个本质如果考虑清楚,是能赚大钱的。海外通胀的意思是,海外基础设施配套慢+中国
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世纪铝业
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蹦恰恰~
2026-01-29 19:20:55
源杰科技点评:环比高速增长,看好Scale Up\CPO带来量价齐升20260129
源杰科技点评:环比高速增长,看好Scale Up\CPO带来量价齐升20260129 [礼物]事件点评:源杰发布业绩预告,2025年实现归母净利润1.75-2.05亿元,中位数为1.9亿元;扣非归母净利润为1.5-1.8亿元,中位数为1.65亿元。 [玫瑰]业绩符合预期,环比持续上量。市场普遍客观预期Q4大概在8kw-9kw,实际Q4中位数为8.5kw,符合预期。从环比趋势看,我们预测公司整体收入接近6亿元,其中预计超过60%来自AI业务的收入。全年维度看,公司完成千万颗以上出货,整体符合交付预
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源杰科技
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蹦恰恰~
2026-01-29 14:54:43
【华鑫宏观策略】黄金大涨的背后:美元信用周期的终结与黄金定价权的重塑
【华鑫宏观策略】黄金大涨的背后:美元信用周期的终结与黄金定价权的重塑 #传统框架崩塌:过去美元、实际利率和风险定价的黄金研究框架解释力显著减弱。非框架因素解释贡献再度创新高。从大宗商品联动角度来看,金油比阶段性失效,仅有铜保持一定的正贡献,比特币则是受限于流动性,出现了短期贡献的走弱。 #中长期的新驱动力:去美元化与央行购金。非美国家持有的黄金价值已超过美债价值,显示出对美元信用的不信任的共识已经形成。非美央行正在加速购金以替代外汇储备。由于金矿开采存在供给刚性,央行的大规模购金(数万吨)势必会
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集海黄金
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海外燃气轮机财报季跟踪二:GEV燃机订单增速环比继续提升,再次上调收入预期。
海外燃气轮机财报季跟踪二:GEV燃机订单增速环比继续提升,再次上调收入预期。 [太阳]GEV发布2025年财报,公司四季度营收达到109.6亿美元,超出市场预期的102.7亿美元;公司FY25全年收入381亿美元,同比增长9%。2025财年GEV利润率8.4%(24财年5.8%)。2026年公司预计收入440-450亿美元,上调此前指引410-420亿元。#GeVernova预计2028年公司收入为560亿美元,高于此前的520亿美元。产能方面,公司仍预期2026年年中燃机交付量达20GW,20
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应流股份
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2026-01-29 13:14:46
煤炭板块高胜率高赔率标的Mongol Mining
【东财煤炭有色*李淼】煤炭板块高胜率高赔率标的Mongol Mining(0975),焦煤+黄金,潜力巨大❗ 0129 #已投产金矿高胜率:BKH金矿估值被显著低估、25年已投产、26年预计满产约2.5吨贡献实质性利润。公司2023年购买BKH金矿(权益50%),25年9月已商业化投产,按照金价/AISC成本4500/1300美元/盎司估计#可贡献公司归母约0.76亿美元❗ 已经实质性开始第二增长曲线。 #焦煤主业高赔率:公司煤矿处于世界级资源塔温陶勒盖煤田之上、焦煤业务有望量价齐升。25H1受
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伊泰煤炭
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