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2026-01-05 15:05:38
AI应用出海:商业奇点与价值重估
()🔥AI应用出海:商业奇点与价值重估 [礼物]核心观点:我们重视AI应用公司海外收入增长带来的投资机遇:【例如有10%以上海外收入占比的公司,海外收入增长50%以上,那么对公司整体收入的增速能上提5%,配合原本15%左右的内生增长,增速就有望提升至20%,实现系统性价值提升】。 [太阳]AI应用产业趋势:从技术奇点走向商业奇点,规模化落地正式开启。下一代大模型(Gemini 3.0/GPT5)发布以来,利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。我们预计2026年起,大模型能力再
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海天瑞声
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2026-01-05 11:16:45
CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会
(兆易创新)CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会 [礼物] 芯片:巨头竞技,定义算力新标准 英特尔首发18A制程“豹湖”处理器,AI算力提升50%;AMD将推出锐龙AI 400系列,强化NPU性能;高通展示骁龙X2平台,推动PC端AI规模化应用。 [礼物] AI原生终端:眼镜与耳机竞逐下一代入口 雷鸟创新将展示全生态AR/AI眼镜;影目科技携新品INMO GO3亮相;XREAL发布搭载自研芯片的AR眼镜1S。此外,出门问问推出AI录音耳机TicNote Pods,光帆科技
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晶晨股份
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2026-01-05 10:15:15
【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105
【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105 #26年Q1催化密集落地,头部大厂中试线稳步推进 1、头部大厂全固态电池产线招标预计26Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节; 2、工信部二轮送审预计1月中旬开启,春节后出正式结果; 3、龙头中试线预计Q2设备进场,Q3调试跑线,Q4满产。 投资建议:26年固态电池产业化进入加速落地阶段,紧紧围绕【电解质】+【设备】+【集流体】三大环节:1)电解质【厦钨】【国瓷】【博苑】;2)设备【纳科】【华自】;3)集流
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国瓷材料
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2026-01-05 10:03:14
【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地
【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地 [太阳]事件:公司审议通过《关于开展智能机器人合作开发项目的议案》,董事会同意批准公司开展“智能精品”项目前期研发和相关工作。 [太阳]持续推进与行业领先的终端设备提供商在机器人业务方面的合作,有望抢占具有战略意义的机器人蓝海市场,推动下游应用加速落地。公司于25年12月12号与华为签订合作协议,双方将围绕车载智能精品附件产品开展合作,共同打造鸿蒙智行高端生态产品。本次议案强调与合作伙伴共同推动包含四足机器人、智能机器人的应用场景
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中坚科技
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2026-01-05 09:40:16
【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器”
🌞【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器” 🌹1. 核心逻辑:解决物理悖论 • 痛点: Neuralink的电极为了减少脑损伤,做得像丝一样极软,导致无法穿刺进入大脑(像煮软的面条插不进果冻)。 • PEG方案: 利用PEG**“干燥变硬、遇水即溶”**的特性。 o 术前: 用PEG包裹柔性电极,使其坚硬如针,顺利插入大脑。 o 术后: PEG接触脑脊液迅速溶解代谢,仅留下柔性电极,避免损伤脑组织。 🌹2. 辅助功能 • 神经胶水: PEG能物理融合受损的神经细胞膜,辅助脊
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奥克股份
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2026-01-05 08:26:28
【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】 [礼物]近期部分重要进展: ⭐1、马斯克于在社交媒体上宣布,Neuralink将在2026年开始大规模生产脑机接口设备,并转向流程简化、几乎完全自动化的手术程序。 2、格式塔科技正式成立,为国内首家专注于超声波脑机接口技术的创新企业。 3、阶梯医疗发布华山医院前瞻性临床试验招募信息,正在招募因高位颈髓损伤/脑干中风/渐冻症等导致四肢瘫痪,或者双上肢截肢患者。 4、“北脑一号”已植入5名脊髓损伤患者体内。近期,第6例受试者将接受植入手术,“北脑二号
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爱朋医疗
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2026-01-05 05:25:17
【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点
【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点 🚗特斯拉FSD趋近成熟。近期一辆搭载FSD v14的Model 3从美国西海岸洛杉矶出发,横穿整个大陆,在2天20小时内抵达东海岸南卡罗来纳州。全程2732英里,100%依赖FSD,覆盖高速公路、城市道路、夜间驾驶及多次进出超级充电站等复杂场景,整个行程未出现任何人工接管。 [太阳]产业端,FSD等自动驾驶方案体验快速提升,高阶智驾加速渗透。政策端,国内L3准入许可开启发放,各城市robotaxi运营范围不断扩大。在经历多年的产业与
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浙江世宝
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【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择?
【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择? [红包]12月31日,泽璟宣布与艾伯维达成ZG006的战略合作与许可选择权协议。泽璟保留大中华区权益,收款包括:(1)首付款1亿美元;(2)基于临床进展,近期里程碑和许可选择相关付款最高6000万美元;(3)如艾伯维行使许可选择权,最高达10.75亿美元的里程碑付款+净销售额高个位数到中双位数的阶梯式特许权使用费。 [玫瑰]艾伯维若行权,关注的重点临床进展有哪些?(1)泽璟已在美国开展1期剂量爬坡,本次达成合作后,将与艾伯维合作共
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泽璟制药
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2026-01-04 15:04:39
❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103
❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103 ———————————— 1、公司发布2025年度报告,多项数据增长显著: -用户:订阅用户翻倍,达920w;商用飞机安装量1400+架,年增1000+,航空服务乘客数达2100w;海事船只接入量15w+,游轮服务乘客数达2000w,均翻倍; -卫星:活跃卫星超9k颗,年增2k+;DTC在轨卫星650颗,年增300;并且三代卫星将于2026年开始部署。 -DTC手机直连业务:25H2开始运营,支持30 +款应用、100 +款设备,已连接超1200w
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中信证券
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2026-01-04 14:42:00
【弘元绿能】近期光伏行业全面提价
浙商机械 邱世梁|王华君【弘元绿能】近期光伏行业全面提价,光伏一体化领军者将受益(1月金股) #光伏行业涨价 (据“InfoLink Consulting”公众号12月31日价格数据、“天合光能分布式”公众号) 1)硅片:182-183.75mm/130um单晶N型 本周环比涨幅0.15元/片、环比上涨12% 2)电池:182-183.75mm/25.3%+ 本周环比涨幅0.04元/W、环比上涨12% 3)组件:据天合光能分布式市场指导价:不同版型的光伏组件在分布式市场的最新指导价格上调至0.8
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弘元绿能
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2026-01-04 12:05:58
【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求
【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求 [太阳] 投资建议: 成长为主线、重视供需出清下的拐点机会。1)首选具有价格弹性标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖以及有望陆续出清标的:迎驾贡酒、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒等;2)饮料受益出行良好景气度,推荐东鹏饮料、农夫山泉(港股),同时重视低估值高股息,推荐中国食品(港股)、康师傅控股(港股)、统一企业中国(港股);3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味(港股)、三只松鼠、西麦食
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燕京啤酒
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【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,
[拳头]【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,增厚钾肥及碳酸锂产能光大石化化工交运团队】 [玫瑰]12月30日晚,公司发布公告表示拟以支付现金方式购买公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司持有的五矿盐湖有限公司(简称“五矿盐湖”)51%股权,对应转让价格约为46.05亿元。本次交易旨在解决上市公司与控股股东间的同业竞争问题,同时也能更有效地推进世界级盐湖产业基地的建设目标。 🌟截至2024年末,五矿盐湖氯化锂保有资源量为164.59万吨,氯化钾保有资源量为1,463.11万吨。产能方面,五矿
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2025-12-30 17:42:26
【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!!
【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!! ①T链谐波减速器一直被日本玩家哈默纳科掌控,国产尚未有明确破局者,可见做好谐波壁垒之高。 ②崧盛股份和重庆精刚合作开发谐波减速器、摆线针轮减速器等,对接zjrt(有谐波图纸)送样T。目前公告显示已经成立合资子公司崧盛55%股份和给1200万研发费用。后续崧盛股份将全资收购重庆精刚。后续或成为T链减速器破局者。 ③重庆精刚李俊阳教授团队是国内谐波减速器领军团队,国内ldxb、zdld、mzdq都向李俊阳教授团队请教工艺,长
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崧盛股份
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杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目
杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目(2.53亿元)。 [烟花]预期差一:基地用途,中大型液体运载火箭总装总测及回收复用。 [烟花]预期差二:箭元科技是国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的商业航天企业。 [烟花]预期差三:本次中标的杭州基地是国内首个海上回收复用火箭基地,总投资52亿元,计划明年底发射首枚火箭。 此次中标标志着杭萧钢构切入商业航天建设领域,有望凭借先发经验获取后续项目。
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杭萧钢构
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期
()#BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 [玫瑰]据百川盈孚数据,12月29日,BOPET价格偏强运行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7400-7600元/吨,市场均价为7502元/吨,较上一工作日上涨27元/吨,涨幅0.36%。BOPET膜此轮价格出现显著拉升,主要源于前期成本向下传导不畅,成本面的压力带来的信心支撑是最大的幕后推手。近期在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。 [玫瑰]2022年以
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恒立钻具
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AI应用出海:商业奇点与价值重估
()🔥AI应用出海:商业奇点与价值重估 [礼物]核心观点:我们重视AI应用公司海外收入增长带来的投资机遇:【例如有10%以上海外收入占比的公司,海外收入增长50%以上,那么对公司整体收入的增速能上提5%,配合原本15%左右的内生增长,增速就有望提升至20%,实现系统性价值提升】。 [太阳]AI应用产业趋势:从技术奇点走向商业奇点,规模化落地正式开启。下一代大模型(Gemini 3.0/GPT5)发布以来,利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。我们预计2026年起,大模型能力再
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海天瑞声
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2026-01-05 11:16:45
CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会
(兆易创新)CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会 [礼物] 芯片:巨头竞技,定义算力新标准 英特尔首发18A制程“豹湖”处理器,AI算力提升50%;AMD将推出锐龙AI 400系列,强化NPU性能;高通展示骁龙X2平台,推动PC端AI规模化应用。 [礼物] AI原生终端:眼镜与耳机竞逐下一代入口 雷鸟创新将展示全生态AR/AI眼镜;影目科技携新品INMO GO3亮相;XREAL发布搭载自研芯片的AR眼镜1S。此外,出门问问推出AI录音耳机TicNote Pods,光帆科技
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【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105
【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105 #26年Q1催化密集落地,头部大厂中试线稳步推进 1、头部大厂全固态电池产线招标预计26Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节; 2、工信部二轮送审预计1月中旬开启,春节后出正式结果; 3、龙头中试线预计Q2设备进场,Q3调试跑线,Q4满产。 投资建议:26年固态电池产业化进入加速落地阶段,紧紧围绕【电解质】+【设备】+【集流体】三大环节:1)电解质【厦钨】【国瓷】【博苑】;2)设备【纳科】【华自】;3)集流
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【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地
【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地 [太阳]事件:公司审议通过《关于开展智能机器人合作开发项目的议案》,董事会同意批准公司开展“智能精品”项目前期研发和相关工作。 [太阳]持续推进与行业领先的终端设备提供商在机器人业务方面的合作,有望抢占具有战略意义的机器人蓝海市场,推动下游应用加速落地。公司于25年12月12号与华为签订合作协议,双方将围绕车载智能精品附件产品开展合作,共同打造鸿蒙智行高端生态产品。本次议案强调与合作伙伴共同推动包含四足机器人、智能机器人的应用场景
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【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器”
🌞【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器” 🌹1. 核心逻辑:解决物理悖论 • 痛点: Neuralink的电极为了减少脑损伤,做得像丝一样极软,导致无法穿刺进入大脑(像煮软的面条插不进果冻)。 • PEG方案: 利用PEG**“干燥变硬、遇水即溶”**的特性。 o 术前: 用PEG包裹柔性电极,使其坚硬如针,顺利插入大脑。 o 术后: PEG接触脑脊液迅速溶解代谢,仅留下柔性电极,避免损伤脑组织。 🌹2. 辅助功能 • 神经胶水: PEG能物理融合受损的神经细胞膜,辅助脊
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【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】 [礼物]近期部分重要进展: ⭐1、马斯克于在社交媒体上宣布,Neuralink将在2026年开始大规模生产脑机接口设备,并转向流程简化、几乎完全自动化的手术程序。 2、格式塔科技正式成立,为国内首家专注于超声波脑机接口技术的创新企业。 3、阶梯医疗发布华山医院前瞻性临床试验招募信息,正在招募因高位颈髓损伤/脑干中风/渐冻症等导致四肢瘫痪,或者双上肢截肢患者。 4、“北脑一号”已植入5名脊髓损伤患者体内。近期,第6例受试者将接受植入手术,“北脑二号
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【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点
【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点 🚗特斯拉FSD趋近成熟。近期一辆搭载FSD v14的Model 3从美国西海岸洛杉矶出发,横穿整个大陆,在2天20小时内抵达东海岸南卡罗来纳州。全程2732英里,100%依赖FSD,覆盖高速公路、城市道路、夜间驾驶及多次进出超级充电站等复杂场景,整个行程未出现任何人工接管。 [太阳]产业端,FSD等自动驾驶方案体验快速提升,高阶智驾加速渗透。政策端,国内L3准入许可开启发放,各城市robotaxi运营范围不断扩大。在经历多年的产业与
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【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择?
【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择? [红包]12月31日,泽璟宣布与艾伯维达成ZG006的战略合作与许可选择权协议。泽璟保留大中华区权益,收款包括:(1)首付款1亿美元;(2)基于临床进展,近期里程碑和许可选择相关付款最高6000万美元;(3)如艾伯维行使许可选择权,最高达10.75亿美元的里程碑付款+净销售额高个位数到中双位数的阶梯式特许权使用费。 [玫瑰]艾伯维若行权,关注的重点临床进展有哪些?(1)泽璟已在美国开展1期剂量爬坡,本次达成合作后,将与艾伯维合作共
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❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103
❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103 ———————————— 1、公司发布2025年度报告,多项数据增长显著: -用户:订阅用户翻倍,达920w;商用飞机安装量1400+架,年增1000+,航空服务乘客数达2100w;海事船只接入量15w+,游轮服务乘客数达2000w,均翻倍; -卫星:活跃卫星超9k颗,年增2k+;DTC在轨卫星650颗,年增300;并且三代卫星将于2026年开始部署。 -DTC手机直连业务:25H2开始运营,支持30 +款应用、100 +款设备,已连接超1200w
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【弘元绿能】近期光伏行业全面提价
浙商机械 邱世梁|王华君【弘元绿能】近期光伏行业全面提价,光伏一体化领军者将受益(1月金股) #光伏行业涨价 (据“InfoLink Consulting”公众号12月31日价格数据、“天合光能分布式”公众号) 1)硅片:182-183.75mm/130um单晶N型 本周环比涨幅0.15元/片、环比上涨12% 2)电池:182-183.75mm/25.3%+ 本周环比涨幅0.04元/W、环比上涨12% 3)组件:据天合光能分布式市场指导价:不同版型的光伏组件在分布式市场的最新指导价格上调至0.8
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弘元绿能
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【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求
【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求 [太阳] 投资建议: 成长为主线、重视供需出清下的拐点机会。1)首选具有价格弹性标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖以及有望陆续出清标的:迎驾贡酒、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒等;2)饮料受益出行良好景气度,推荐东鹏饮料、农夫山泉(港股),同时重视低估值高股息,推荐中国食品(港股)、康师傅控股(港股)、统一企业中国(港股);3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味(港股)、三只松鼠、西麦食
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【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,
[拳头]【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,增厚钾肥及碳酸锂产能光大石化化工交运团队】 [玫瑰]12月30日晚,公司发布公告表示拟以支付现金方式购买公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司持有的五矿盐湖有限公司(简称“五矿盐湖”)51%股权,对应转让价格约为46.05亿元。本次交易旨在解决上市公司与控股股东间的同业竞争问题,同时也能更有效地推进世界级盐湖产业基地的建设目标。 🌟截至2024年末,五矿盐湖氯化锂保有资源量为164.59万吨,氯化钾保有资源量为1,463.11万吨。产能方面,五矿
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2025-12-30 17:42:26
【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!!
【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!! ①T链谐波减速器一直被日本玩家哈默纳科掌控,国产尚未有明确破局者,可见做好谐波壁垒之高。 ②崧盛股份和重庆精刚合作开发谐波减速器、摆线针轮减速器等,对接zjrt(有谐波图纸)送样T。目前公告显示已经成立合资子公司崧盛55%股份和给1200万研发费用。后续崧盛股份将全资收购重庆精刚。后续或成为T链减速器破局者。 ③重庆精刚李俊阳教授团队是国内谐波减速器领军团队,国内ldxb、zdld、mzdq都向李俊阳教授团队请教工艺,长
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杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目
杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目(2.53亿元)。 [烟花]预期差一:基地用途,中大型液体运载火箭总装总测及回收复用。 [烟花]预期差二:箭元科技是国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的商业航天企业。 [烟花]预期差三:本次中标的杭州基地是国内首个海上回收复用火箭基地,总投资52亿元,计划明年底发射首枚火箭。 此次中标标志着杭萧钢构切入商业航天建设领域,有望凭借先发经验获取后续项目。
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期
()#BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 [玫瑰]据百川盈孚数据,12月29日,BOPET价格偏强运行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7400-7600元/吨,市场均价为7502元/吨,较上一工作日上涨27元/吨,涨幅0.36%。BOPET膜此轮价格出现显著拉升,主要源于前期成本向下传导不畅,成本面的压力带来的信心支撑是最大的幕后推手。近期在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。 [玫瑰]2022年以
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AI应用出海:商业奇点与价值重估
()🔥AI应用出海:商业奇点与价值重估 [礼物]核心观点:我们重视AI应用公司海外收入增长带来的投资机遇:【例如有10%以上海外收入占比的公司,海外收入增长50%以上,那么对公司整体收入的增速能上提5%,配合原本15%左右的内生增长,增速就有望提升至20%,实现系统性价值提升】。 [太阳]AI应用产业趋势:从技术奇点走向商业奇点,规模化落地正式开启。下一代大模型(Gemini 3.0/GPT5)发布以来,利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。我们预计2026年起,大模型能力再
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2026-01-05 11:16:45
CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会
(兆易创新)CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会 [礼物] 芯片:巨头竞技,定义算力新标准 英特尔首发18A制程“豹湖”处理器,AI算力提升50%;AMD将推出锐龙AI 400系列,强化NPU性能;高通展示骁龙X2平台,推动PC端AI规模化应用。 [礼物] AI原生终端:眼镜与耳机竞逐下一代入口 雷鸟创新将展示全生态AR/AI眼镜;影目科技携新品INMO GO3亮相;XREAL发布搭载自研芯片的AR眼镜1S。此外,出门问问推出AI录音耳机TicNote Pods,光帆科技
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【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105
【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105 #26年Q1催化密集落地,头部大厂中试线稳步推进 1、头部大厂全固态电池产线招标预计26Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节; 2、工信部二轮送审预计1月中旬开启,春节后出正式结果; 3、龙头中试线预计Q2设备进场,Q3调试跑线,Q4满产。 投资建议:26年固态电池产业化进入加速落地阶段,紧紧围绕【电解质】+【设备】+【集流体】三大环节:1)电解质【厦钨】【国瓷】【博苑】;2)设备【纳科】【华自】;3)集流
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国瓷材料
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【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地
【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地 [太阳]事件:公司审议通过《关于开展智能机器人合作开发项目的议案》,董事会同意批准公司开展“智能精品”项目前期研发和相关工作。 [太阳]持续推进与行业领先的终端设备提供商在机器人业务方面的合作,有望抢占具有战略意义的机器人蓝海市场,推动下游应用加速落地。公司于25年12月12号与华为签订合作协议,双方将围绕车载智能精品附件产品开展合作,共同打造鸿蒙智行高端生态产品。本次议案强调与合作伙伴共同推动包含四足机器人、智能机器人的应用场景
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【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器”
🌞【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器” 🌹1. 核心逻辑:解决物理悖论 • 痛点: Neuralink的电极为了减少脑损伤,做得像丝一样极软,导致无法穿刺进入大脑(像煮软的面条插不进果冻)。 • PEG方案: 利用PEG**“干燥变硬、遇水即溶”**的特性。 o 术前: 用PEG包裹柔性电极,使其坚硬如针,顺利插入大脑。 o 术后: PEG接触脑脊液迅速溶解代谢,仅留下柔性电极,避免损伤脑组织。 🌹2. 辅助功能 • 神经胶水: PEG能物理融合受损的神经细胞膜,辅助脊
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【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】 [礼物]近期部分重要进展: ⭐1、马斯克于在社交媒体上宣布,Neuralink将在2026年开始大规模生产脑机接口设备,并转向流程简化、几乎完全自动化的手术程序。 2、格式塔科技正式成立,为国内首家专注于超声波脑机接口技术的创新企业。 3、阶梯医疗发布华山医院前瞻性临床试验招募信息,正在招募因高位颈髓损伤/脑干中风/渐冻症等导致四肢瘫痪,或者双上肢截肢患者。 4、“北脑一号”已植入5名脊髓损伤患者体内。近期,第6例受试者将接受植入手术,“北脑二号
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【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点
【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点 🚗特斯拉FSD趋近成熟。近期一辆搭载FSD v14的Model 3从美国西海岸洛杉矶出发,横穿整个大陆,在2天20小时内抵达东海岸南卡罗来纳州。全程2732英里,100%依赖FSD,覆盖高速公路、城市道路、夜间驾驶及多次进出超级充电站等复杂场景,整个行程未出现任何人工接管。 [太阳]产业端,FSD等自动驾驶方案体验快速提升,高阶智驾加速渗透。政策端,国内L3准入许可开启发放,各城市robotaxi运营范围不断扩大。在经历多年的产业与
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【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择?
【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择? [红包]12月31日,泽璟宣布与艾伯维达成ZG006的战略合作与许可选择权协议。泽璟保留大中华区权益,收款包括:(1)首付款1亿美元;(2)基于临床进展,近期里程碑和许可选择相关付款最高6000万美元;(3)如艾伯维行使许可选择权,最高达10.75亿美元的里程碑付款+净销售额高个位数到中双位数的阶梯式特许权使用费。 [玫瑰]艾伯维若行权,关注的重点临床进展有哪些?(1)泽璟已在美国开展1期剂量爬坡,本次达成合作后,将与艾伯维合作共
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❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103
❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103 ———————————— 1、公司发布2025年度报告,多项数据增长显著: -用户:订阅用户翻倍,达920w;商用飞机安装量1400+架,年增1000+,航空服务乘客数达2100w;海事船只接入量15w+,游轮服务乘客数达2000w,均翻倍; -卫星:活跃卫星超9k颗,年增2k+;DTC在轨卫星650颗,年增300;并且三代卫星将于2026年开始部署。 -DTC手机直连业务:25H2开始运营,支持30 +款应用、100 +款设备,已连接超1200w
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中信证券
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【弘元绿能】近期光伏行业全面提价
浙商机械 邱世梁|王华君【弘元绿能】近期光伏行业全面提价,光伏一体化领军者将受益(1月金股) #光伏行业涨价 (据“InfoLink Consulting”公众号12月31日价格数据、“天合光能分布式”公众号) 1)硅片:182-183.75mm/130um单晶N型 本周环比涨幅0.15元/片、环比上涨12% 2)电池:182-183.75mm/25.3%+ 本周环比涨幅0.04元/W、环比上涨12% 3)组件:据天合光能分布式市场指导价:不同版型的光伏组件在分布式市场的最新指导价格上调至0.8
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【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求
【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求 [太阳] 投资建议: 成长为主线、重视供需出清下的拐点机会。1)首选具有价格弹性标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖以及有望陆续出清标的:迎驾贡酒、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒等;2)饮料受益出行良好景气度,推荐东鹏饮料、农夫山泉(港股),同时重视低估值高股息,推荐中国食品(港股)、康师傅控股(港股)、统一企业中国(港股);3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味(港股)、三只松鼠、西麦食
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燕京啤酒
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【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,
[拳头]【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,增厚钾肥及碳酸锂产能光大石化化工交运团队】 [玫瑰]12月30日晚,公司发布公告表示拟以支付现金方式购买公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司持有的五矿盐湖有限公司(简称“五矿盐湖”)51%股权,对应转让价格约为46.05亿元。本次交易旨在解决上市公司与控股股东间的同业竞争问题,同时也能更有效地推进世界级盐湖产业基地的建设目标。 🌟截至2024年末,五矿盐湖氯化锂保有资源量为164.59万吨,氯化钾保有资源量为1,463.11万吨。产能方面,五矿
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【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!!
【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!! ①T链谐波减速器一直被日本玩家哈默纳科掌控,国产尚未有明确破局者,可见做好谐波壁垒之高。 ②崧盛股份和重庆精刚合作开发谐波减速器、摆线针轮减速器等,对接zjrt(有谐波图纸)送样T。目前公告显示已经成立合资子公司崧盛55%股份和给1200万研发费用。后续崧盛股份将全资收购重庆精刚。后续或成为T链减速器破局者。 ③重庆精刚李俊阳教授团队是国内谐波减速器领军团队,国内ldxb、zdld、mzdq都向李俊阳教授团队请教工艺,长
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崧盛股份
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杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目
杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目(2.53亿元)。 [烟花]预期差一:基地用途,中大型液体运载火箭总装总测及回收复用。 [烟花]预期差二:箭元科技是国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的商业航天企业。 [烟花]预期差三:本次中标的杭州基地是国内首个海上回收复用火箭基地,总投资52亿元,计划明年底发射首枚火箭。 此次中标标志着杭萧钢构切入商业航天建设领域,有望凭借先发经验获取后续项目。
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期
()#BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 [玫瑰]据百川盈孚数据,12月29日,BOPET价格偏强运行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7400-7600元/吨,市场均价为7502元/吨,较上一工作日上涨27元/吨,涨幅0.36%。BOPET膜此轮价格出现显著拉升,主要源于前期成本向下传导不畅,成本面的压力带来的信心支撑是最大的幕后推手。近期在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。 [玫瑰]2022年以
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恒立钻具
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AI应用出海:商业奇点与价值重估
()🔥AI应用出海:商业奇点与价值重估 [礼物]核心观点:我们重视AI应用公司海外收入增长带来的投资机遇:【例如有10%以上海外收入占比的公司,海外收入增长50%以上,那么对公司整体收入的增速能上提5%,配合原本15%左右的内生增长,增速就有望提升至20%,实现系统性价值提升】。 [太阳]AI应用产业趋势:从技术奇点走向商业奇点,规模化落地正式开启。下一代大模型(Gemini 3.0/GPT5)发布以来,利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。我们预计2026年起,大模型能力再
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CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会
(兆易创新)CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会 [礼物] 芯片:巨头竞技,定义算力新标准 英特尔首发18A制程“豹湖”处理器,AI算力提升50%;AMD将推出锐龙AI 400系列,强化NPU性能;高通展示骁龙X2平台,推动PC端AI规模化应用。 [礼物] AI原生终端:眼镜与耳机竞逐下一代入口 雷鸟创新将展示全生态AR/AI眼镜;影目科技携新品INMO GO3亮相;XREAL发布搭载自研芯片的AR眼镜1S。此外,出门问问推出AI录音耳机TicNote Pods,光帆科技
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【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105
【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105 #26年Q1催化密集落地,头部大厂中试线稳步推进 1、头部大厂全固态电池产线招标预计26Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节; 2、工信部二轮送审预计1月中旬开启,春节后出正式结果; 3、龙头中试线预计Q2设备进场,Q3调试跑线,Q4满产。 投资建议:26年固态电池产业化进入加速落地阶段,紧紧围绕【电解质】+【设备】+【集流体】三大环节:1)电解质【厦钨】【国瓷】【博苑】;2)设备【纳科】【华自】;3)集流
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【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地
【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地 [太阳]事件:公司审议通过《关于开展智能机器人合作开发项目的议案》,董事会同意批准公司开展“智能精品”项目前期研发和相关工作。 [太阳]持续推进与行业领先的终端设备提供商在机器人业务方面的合作,有望抢占具有战略意义的机器人蓝海市场,推动下游应用加速落地。公司于25年12月12号与华为签订合作协议,双方将围绕车载智能精品附件产品开展合作,共同打造鸿蒙智行高端生态产品。本次议案强调与合作伙伴共同推动包含四足机器人、智能机器人的应用场景
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【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器”
🌞【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器” 🌹1. 核心逻辑:解决物理悖论 • 痛点: Neuralink的电极为了减少脑损伤,做得像丝一样极软,导致无法穿刺进入大脑(像煮软的面条插不进果冻)。 • PEG方案: 利用PEG**“干燥变硬、遇水即溶”**的特性。 o 术前: 用PEG包裹柔性电极,使其坚硬如针,顺利插入大脑。 o 术后: PEG接触脑脊液迅速溶解代谢,仅留下柔性电极,避免损伤脑组织。 🌹2. 辅助功能 • 神经胶水: PEG能物理融合受损的神经细胞膜,辅助脊
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【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】 [礼物]近期部分重要进展: ⭐1、马斯克于在社交媒体上宣布,Neuralink将在2026年开始大规模生产脑机接口设备,并转向流程简化、几乎完全自动化的手术程序。 2、格式塔科技正式成立,为国内首家专注于超声波脑机接口技术的创新企业。 3、阶梯医疗发布华山医院前瞻性临床试验招募信息,正在招募因高位颈髓损伤/脑干中风/渐冻症等导致四肢瘫痪,或者双上肢截肢患者。 4、“北脑一号”已植入5名脊髓损伤患者体内。近期,第6例受试者将接受植入手术,“北脑二号
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【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点
【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点 🚗特斯拉FSD趋近成熟。近期一辆搭载FSD v14的Model 3从美国西海岸洛杉矶出发,横穿整个大陆,在2天20小时内抵达东海岸南卡罗来纳州。全程2732英里,100%依赖FSD,覆盖高速公路、城市道路、夜间驾驶及多次进出超级充电站等复杂场景,整个行程未出现任何人工接管。 [太阳]产业端,FSD等自动驾驶方案体验快速提升,高阶智驾加速渗透。政策端,国内L3准入许可开启发放,各城市robotaxi运营范围不断扩大。在经历多年的产业与
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【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择?
【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择? [红包]12月31日,泽璟宣布与艾伯维达成ZG006的战略合作与许可选择权协议。泽璟保留大中华区权益,收款包括:(1)首付款1亿美元;(2)基于临床进展,近期里程碑和许可选择相关付款最高6000万美元;(3)如艾伯维行使许可选择权,最高达10.75亿美元的里程碑付款+净销售额高个位数到中双位数的阶梯式特许权使用费。 [玫瑰]艾伯维若行权,关注的重点临床进展有哪些?(1)泽璟已在美国开展1期剂量爬坡,本次达成合作后,将与艾伯维合作共
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❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103
❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103 ———————————— 1、公司发布2025年度报告,多项数据增长显著: -用户:订阅用户翻倍,达920w;商用飞机安装量1400+架,年增1000+,航空服务乘客数达2100w;海事船只接入量15w+,游轮服务乘客数达2000w,均翻倍; -卫星:活跃卫星超9k颗,年增2k+;DTC在轨卫星650颗,年增300;并且三代卫星将于2026年开始部署。 -DTC手机直连业务:25H2开始运营,支持30 +款应用、100 +款设备,已连接超1200w
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【弘元绿能】近期光伏行业全面提价
浙商机械 邱世梁|王华君【弘元绿能】近期光伏行业全面提价,光伏一体化领军者将受益(1月金股) #光伏行业涨价 (据“InfoLink Consulting”公众号12月31日价格数据、“天合光能分布式”公众号) 1)硅片:182-183.75mm/130um单晶N型 本周环比涨幅0.15元/片、环比上涨12% 2)电池:182-183.75mm/25.3%+ 本周环比涨幅0.04元/W、环比上涨12% 3)组件:据天合光能分布式市场指导价:不同版型的光伏组件在分布式市场的最新指导价格上调至0.8
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弘元绿能
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【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求
【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求 [太阳] 投资建议: 成长为主线、重视供需出清下的拐点机会。1)首选具有价格弹性标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖以及有望陆续出清标的:迎驾贡酒、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒等;2)饮料受益出行良好景气度,推荐东鹏饮料、农夫山泉(港股),同时重视低估值高股息,推荐中国食品(港股)、康师傅控股(港股)、统一企业中国(港股);3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味(港股)、三只松鼠、西麦食
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【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,
[拳头]【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,增厚钾肥及碳酸锂产能光大石化化工交运团队】 [玫瑰]12月30日晚,公司发布公告表示拟以支付现金方式购买公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司持有的五矿盐湖有限公司(简称“五矿盐湖”)51%股权,对应转让价格约为46.05亿元。本次交易旨在解决上市公司与控股股东间的同业竞争问题,同时也能更有效地推进世界级盐湖产业基地的建设目标。 🌟截至2024年末,五矿盐湖氯化锂保有资源量为164.59万吨,氯化钾保有资源量为1,463.11万吨。产能方面,五矿
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【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!!
【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!! ①T链谐波减速器一直被日本玩家哈默纳科掌控,国产尚未有明确破局者,可见做好谐波壁垒之高。 ②崧盛股份和重庆精刚合作开发谐波减速器、摆线针轮减速器等,对接zjrt(有谐波图纸)送样T。目前公告显示已经成立合资子公司崧盛55%股份和给1200万研发费用。后续崧盛股份将全资收购重庆精刚。后续或成为T链减速器破局者。 ③重庆精刚李俊阳教授团队是国内谐波减速器领军团队,国内ldxb、zdld、mzdq都向李俊阳教授团队请教工艺,长
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杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目
杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目(2.53亿元)。 [烟花]预期差一:基地用途,中大型液体运载火箭总装总测及回收复用。 [烟花]预期差二:箭元科技是国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的商业航天企业。 [烟花]预期差三:本次中标的杭州基地是国内首个海上回收复用火箭基地,总投资52亿元,计划明年底发射首枚火箭。 此次中标标志着杭萧钢构切入商业航天建设领域,有望凭借先发经验获取后续项目。
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期
()#BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 [玫瑰]据百川盈孚数据,12月29日,BOPET价格偏强运行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7400-7600元/吨,市场均价为7502元/吨,较上一工作日上涨27元/吨,涨幅0.36%。BOPET膜此轮价格出现显著拉升,主要源于前期成本向下传导不畅,成本面的压力带来的信心支撑是最大的幕后推手。近期在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。 [玫瑰]2022年以
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AI应用出海:商业奇点与价值重估
()🔥AI应用出海:商业奇点与价值重估 [礼物]核心观点:我们重视AI应用公司海外收入增长带来的投资机遇:【例如有10%以上海外收入占比的公司,海外收入增长50%以上,那么对公司整体收入的增速能上提5%,配合原本15%左右的内生增长,增速就有望提升至20%,实现系统性价值提升】。 [太阳]AI应用产业趋势:从技术奇点走向商业奇点,规模化落地正式开启。下一代大模型(Gemini 3.0/GPT5)发布以来,利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。我们预计2026年起,大模型能力再
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CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会
(兆易创新)CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会 [礼物] 芯片:巨头竞技,定义算力新标准 英特尔首发18A制程“豹湖”处理器,AI算力提升50%;AMD将推出锐龙AI 400系列,强化NPU性能;高通展示骁龙X2平台,推动PC端AI规模化应用。 [礼物] AI原生终端:眼镜与耳机竞逐下一代入口 雷鸟创新将展示全生态AR/AI眼镜;影目科技携新品INMO GO3亮相;XREAL发布搭载自研芯片的AR眼镜1S。此外,出门问问推出AI录音耳机TicNote Pods,光帆科技
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【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105
【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105 #26年Q1催化密集落地,头部大厂中试线稳步推进 1、头部大厂全固态电池产线招标预计26Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节; 2、工信部二轮送审预计1月中旬开启,春节后出正式结果; 3、龙头中试线预计Q2设备进场,Q3调试跑线,Q4满产。 投资建议:26年固态电池产业化进入加速落地阶段,紧紧围绕【电解质】+【设备】+【集流体】三大环节:1)电解质【厦钨】【国瓷】【博苑】;2)设备【纳科】【华自】;3)集流
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【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地
【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地 [太阳]事件:公司审议通过《关于开展智能机器人合作开发项目的议案》,董事会同意批准公司开展“智能精品”项目前期研发和相关工作。 [太阳]持续推进与行业领先的终端设备提供商在机器人业务方面的合作,有望抢占具有战略意义的机器人蓝海市场,推动下游应用加速落地。公司于25年12月12号与华为签订合作协议,双方将围绕车载智能精品附件产品开展合作,共同打造鸿蒙智行高端生态产品。本次议案强调与合作伙伴共同推动包含四足机器人、智能机器人的应用场景
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【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器”
🌞【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器” 🌹1. 核心逻辑:解决物理悖论 • 痛点: Neuralink的电极为了减少脑损伤,做得像丝一样极软,导致无法穿刺进入大脑(像煮软的面条插不进果冻)。 • PEG方案: 利用PEG**“干燥变硬、遇水即溶”**的特性。 o 术前: 用PEG包裹柔性电极,使其坚硬如针,顺利插入大脑。 o 术后: PEG接触脑脊液迅速溶解代谢,仅留下柔性电极,避免损伤脑组织。 🌹2. 辅助功能 • 神经胶水: PEG能物理融合受损的神经细胞膜,辅助脊
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【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】 [礼物]近期部分重要进展: ⭐1、马斯克于在社交媒体上宣布,Neuralink将在2026年开始大规模生产脑机接口设备,并转向流程简化、几乎完全自动化的手术程序。 2、格式塔科技正式成立,为国内首家专注于超声波脑机接口技术的创新企业。 3、阶梯医疗发布华山医院前瞻性临床试验招募信息,正在招募因高位颈髓损伤/脑干中风/渐冻症等导致四肢瘫痪,或者双上肢截肢患者。 4、“北脑一号”已植入5名脊髓损伤患者体内。近期,第6例受试者将接受植入手术,“北脑二号
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【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点
【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点 🚗特斯拉FSD趋近成熟。近期一辆搭载FSD v14的Model 3从美国西海岸洛杉矶出发,横穿整个大陆,在2天20小时内抵达东海岸南卡罗来纳州。全程2732英里,100%依赖FSD,覆盖高速公路、城市道路、夜间驾驶及多次进出超级充电站等复杂场景,整个行程未出现任何人工接管。 [太阳]产业端,FSD等自动驾驶方案体验快速提升,高阶智驾加速渗透。政策端,国内L3准入许可开启发放,各城市robotaxi运营范围不断扩大。在经历多年的产业与
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【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择?
【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择? [红包]12月31日,泽璟宣布与艾伯维达成ZG006的战略合作与许可选择权协议。泽璟保留大中华区权益,收款包括:(1)首付款1亿美元;(2)基于临床进展,近期里程碑和许可选择相关付款最高6000万美元;(3)如艾伯维行使许可选择权,最高达10.75亿美元的里程碑付款+净销售额高个位数到中双位数的阶梯式特许权使用费。 [玫瑰]艾伯维若行权,关注的重点临床进展有哪些?(1)泽璟已在美国开展1期剂量爬坡,本次达成合作后,将与艾伯维合作共
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❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103
❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103 ———————————— 1、公司发布2025年度报告,多项数据增长显著: -用户:订阅用户翻倍,达920w;商用飞机安装量1400+架,年增1000+,航空服务乘客数达2100w;海事船只接入量15w+,游轮服务乘客数达2000w,均翻倍; -卫星:活跃卫星超9k颗,年增2k+;DTC在轨卫星650颗,年增300;并且三代卫星将于2026年开始部署。 -DTC手机直连业务:25H2开始运营,支持30 +款应用、100 +款设备,已连接超1200w
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【弘元绿能】近期光伏行业全面提价
浙商机械 邱世梁|王华君【弘元绿能】近期光伏行业全面提价,光伏一体化领军者将受益(1月金股) #光伏行业涨价 (据“InfoLink Consulting”公众号12月31日价格数据、“天合光能分布式”公众号) 1)硅片:182-183.75mm/130um单晶N型 本周环比涨幅0.15元/片、环比上涨12% 2)电池:182-183.75mm/25.3%+ 本周环比涨幅0.04元/W、环比上涨12% 3)组件:据天合光能分布式市场指导价:不同版型的光伏组件在分布式市场的最新指导价格上调至0.8
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【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求
【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求 [太阳] 投资建议: 成长为主线、重视供需出清下的拐点机会。1)首选具有价格弹性标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖以及有望陆续出清标的:迎驾贡酒、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒等;2)饮料受益出行良好景气度,推荐东鹏饮料、农夫山泉(港股),同时重视低估值高股息,推荐中国食品(港股)、康师傅控股(港股)、统一企业中国(港股);3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味(港股)、三只松鼠、西麦食
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【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,
[拳头]【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,增厚钾肥及碳酸锂产能光大石化化工交运团队】 [玫瑰]12月30日晚,公司发布公告表示拟以支付现金方式购买公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司持有的五矿盐湖有限公司(简称“五矿盐湖”)51%股权,对应转让价格约为46.05亿元。本次交易旨在解决上市公司与控股股东间的同业竞争问题,同时也能更有效地推进世界级盐湖产业基地的建设目标。 🌟截至2024年末,五矿盐湖氯化锂保有资源量为164.59万吨,氯化钾保有资源量为1,463.11万吨。产能方面,五矿
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【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!!
【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!! ①T链谐波减速器一直被日本玩家哈默纳科掌控,国产尚未有明确破局者,可见做好谐波壁垒之高。 ②崧盛股份和重庆精刚合作开发谐波减速器、摆线针轮减速器等,对接zjrt(有谐波图纸)送样T。目前公告显示已经成立合资子公司崧盛55%股份和给1200万研发费用。后续崧盛股份将全资收购重庆精刚。后续或成为T链减速器破局者。 ③重庆精刚李俊阳教授团队是国内谐波减速器领军团队,国内ldxb、zdld、mzdq都向李俊阳教授团队请教工艺,长
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杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目
杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目(2.53亿元)。 [烟花]预期差一:基地用途,中大型液体运载火箭总装总测及回收复用。 [烟花]预期差二:箭元科技是国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的商业航天企业。 [烟花]预期差三:本次中标的杭州基地是国内首个海上回收复用火箭基地,总投资52亿元,计划明年底发射首枚火箭。 此次中标标志着杭萧钢构切入商业航天建设领域,有望凭借先发经验获取后续项目。
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期
()#BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 [玫瑰]据百川盈孚数据,12月29日,BOPET价格偏强运行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7400-7600元/吨,市场均价为7502元/吨,较上一工作日上涨27元/吨,涨幅0.36%。BOPET膜此轮价格出现显著拉升,主要源于前期成本向下传导不畅,成本面的压力带来的信心支撑是最大的幕后推手。近期在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。 [玫瑰]2022年以
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2026-01-05 15:05:38
AI应用出海:商业奇点与价值重估
()🔥AI应用出海:商业奇点与价值重估 [礼物]核心观点:我们重视AI应用公司海外收入增长带来的投资机遇:【例如有10%以上海外收入占比的公司,海外收入增长50%以上,那么对公司整体收入的增速能上提5%,配合原本15%左右的内生增长,增速就有望提升至20%,实现系统性价值提升】。 [太阳]AI应用产业趋势:从技术奇点走向商业奇点,规模化落地正式开启。下一代大模型(Gemini 3.0/GPT5)发布以来,利好复杂推理类场景,提质增效降本将显著加速AI应用落地。我们预计2026年起,大模型能力再
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海天瑞声
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CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会
(兆易创新)CES 2026前瞻:消费电子创新周期加速,关注AI端侧机会 [礼物] 芯片:巨头竞技,定义算力新标准 英特尔首发18A制程“豹湖”处理器,AI算力提升50%;AMD将推出锐龙AI 400系列,强化NPU性能;高通展示骁龙X2平台,推动PC端AI规模化应用。 [礼物] AI原生终端:眼镜与耳机竞逐下一代入口 雷鸟创新将展示全生态AR/AI眼镜;影目科技携新品INMO GO3亮相;XREAL发布搭载自研芯片的AR眼镜1S。此外,出门问问推出AI录音耳机TicNote Pods,光帆科技
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【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105
【固态】重视Q1多重催化,强Call板块-260105 #26年Q1催化密集落地,头部大厂中试线稳步推进 1、头部大厂全固态电池产线招标预计26Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节; 2、工信部二轮送审预计1月中旬开启,春节后出正式结果; 3、龙头中试线预计Q2设备进场,Q3调试跑线,Q4满产。 投资建议:26年固态电池产业化进入加速落地阶段,紧紧围绕【电解质】+【设备】+【集流体】三大环节:1)电解质【厦钨】【国瓷】【博苑】;2)设备【纳科】【华自】;3)集流
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【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地
【方正电新&机械】中坚科技:机器人业务持续推进,下游应用加速落地 [太阳]事件:公司审议通过《关于开展智能机器人合作开发项目的议案》,董事会同意批准公司开展“智能精品”项目前期研发和相关工作。 [太阳]持续推进与行业领先的终端设备提供商在机器人业务方面的合作,有望抢占具有战略意义的机器人蓝海市场,推动下游应用加速落地。公司于25年12月12号与华为签订合作协议,双方将围绕车载智能精品附件产品开展合作,共同打造鸿蒙智行高端生态产品。本次议案强调与合作伙伴共同推动包含四足机器人、智能机器人的应用场景
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【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器”
🌞【脑机材料】聚乙二醇(PEG):脑机接口的“隐形助推器” 🌹1. 核心逻辑:解决物理悖论 • 痛点: Neuralink的电极为了减少脑损伤,做得像丝一样极软,导致无法穿刺进入大脑(像煮软的面条插不进果冻)。 • PEG方案: 利用PEG**“干燥变硬、遇水即溶”**的特性。 o 术前: 用PEG包裹柔性电极,使其坚硬如针,顺利插入大脑。 o 术后: PEG接触脑脊液迅速溶解代谢,仅留下柔性电极,避免损伤脑组织。 🌹2. 辅助功能 • 神经胶水: PEG能物理融合受损的神经细胞膜,辅助脊
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【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】 [礼物]近期部分重要进展: ⭐1、马斯克于在社交媒体上宣布,Neuralink将在2026年开始大规模生产脑机接口设备,并转向流程简化、几乎完全自动化的手术程序。 2、格式塔科技正式成立,为国内首家专注于超声波脑机接口技术的创新企业。 3、阶梯医疗发布华山医院前瞻性临床试验招募信息,正在招募因高位颈髓损伤/脑干中风/渐冻症等导致四肢瘫痪,或者双上肢截肢患者。 4、“北脑一号”已植入5名脊髓损伤患者体内。近期,第6例受试者将接受植入手术,“北脑二号
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【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点
【华福计算机】FSD零接管横跨美国,26年自动驾驶或迎大拐点 🚗特斯拉FSD趋近成熟。近期一辆搭载FSD v14的Model 3从美国西海岸洛杉矶出发,横穿整个大陆,在2天20小时内抵达东海岸南卡罗来纳州。全程2732英里,100%依赖FSD,覆盖高速公路、城市道路、夜间驾驶及多次进出超级充电站等复杂场景,整个行程未出现任何人工接管。 [太阳]产业端,FSD等自动驾驶方案体验快速提升,高阶智驾加速渗透。政策端,国内L3准入许可开启发放,各城市robotaxi运营范围不断扩大。在经历多年的产业与
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【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择?
【国金医药】泽璟ZG006达成出海BD,为什么艾伯维是最佳选择? [红包]12月31日,泽璟宣布与艾伯维达成ZG006的战略合作与许可选择权协议。泽璟保留大中华区权益,收款包括:(1)首付款1亿美元;(2)基于临床进展,近期里程碑和许可选择相关付款最高6000万美元;(3)如艾伯维行使许可选择权,最高达10.75亿美元的里程碑付款+净销售额高个位数到中双位数的阶梯式特许权使用费。 [玫瑰]艾伯维若行权,关注的重点临床进展有哪些?(1)泽璟已在美国开展1期剂量爬坡,本次达成合作后,将与艾伯维合作共
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❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103
❗【天风电新】更新SpaceX 数据-0103 ———————————— 1、公司发布2025年度报告,多项数据增长显著: -用户:订阅用户翻倍,达920w;商用飞机安装量1400+架,年增1000+,航空服务乘客数达2100w;海事船只接入量15w+,游轮服务乘客数达2000w,均翻倍; -卫星:活跃卫星超9k颗,年增2k+;DTC在轨卫星650颗,年增300;并且三代卫星将于2026年开始部署。 -DTC手机直连业务:25H2开始运营,支持30 +款应用、100 +款设备,已连接超1200w
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【弘元绿能】近期光伏行业全面提价
浙商机械 邱世梁|王华君【弘元绿能】近期光伏行业全面提价,光伏一体化领军者将受益(1月金股) #光伏行业涨价 (据“InfoLink Consulting”公众号12月31日价格数据、“天合光能分布式”公众号) 1)硅片:182-183.75mm/130um单晶N型 本周环比涨幅0.15元/片、环比上涨12% 2)电池:182-183.75mm/25.3%+ 本周环比涨幅0.04元/W、环比上涨12% 3)组件:据天合光能分布式市场指导价:不同版型的光伏组件在分布式市场的最新指导价格上调至0.8
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【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求
【国泰海通食饮】周报第46期:茅台市场化探索,看好大众品出行需求 [太阳] 投资建议: 成长为主线、重视供需出清下的拐点机会。1)首选具有价格弹性标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖以及有望陆续出清标的:迎驾贡酒、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒等;2)饮料受益出行良好景气度,推荐东鹏饮料、农夫山泉(港股),同时重视低估值高股息,推荐中国食品(港股)、康师傅控股(港股)、统一企业中国(港股);3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味(港股)、三只松鼠、西麦食
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【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,
[拳头]【盐湖股份】拟现金收购五矿盐湖51%股权,增厚钾肥及碳酸锂产能光大石化化工交运团队】 [玫瑰]12月30日晚,公司发布公告表示拟以支付现金方式购买公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司持有的五矿盐湖有限公司(简称“五矿盐湖”)51%股权,对应转让价格约为46.05亿元。本次交易旨在解决上市公司与控股股东间的同业竞争问题,同时也能更有效地推进世界级盐湖产业基地的建设目标。 🌟截至2024年末,五矿盐湖氯化锂保有资源量为164.59万吨,氯化钾保有资源量为1,463.11万吨。产能方面,五矿
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【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!!
【崧盛股份】国产减速器领军玩家,T链机器人谐波减速器+摆线针轮破局者!!! ①T链谐波减速器一直被日本玩家哈默纳科掌控,国产尚未有明确破局者,可见做好谐波壁垒之高。 ②崧盛股份和重庆精刚合作开发谐波减速器、摆线针轮减速器等,对接zjrt(有谐波图纸)送样T。目前公告显示已经成立合资子公司崧盛55%股份和给1200万研发费用。后续崧盛股份将全资收购重庆精刚。后续或成为T链减速器破局者。 ③重庆精刚李俊阳教授团队是国内谐波减速器领军团队,国内ldxb、zdld、mzdq都向李俊阳教授团队请教工艺,长
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杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目
杭萧钢构中标箭元航天火箭基地项目(2.53亿元)。 [烟花]预期差一:基地用途,中大型液体运载火箭总装总测及回收复用。 [烟花]预期差二:箭元科技是国内首个实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术突破的商业航天企业。 [烟花]预期差三:本次中标的杭州基地是国内首个海上回收复用火箭基地,总投资52亿元,计划明年底发射首枚火箭。 此次中标标志着杭萧钢构切入商业航天建设领域,有望凭借先发经验获取后续项目。
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BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期
()#BOPET行业反内卷跟踪: 行业自律助力产品价格上涨、弹性可期 [玫瑰]据百川盈孚数据,12月29日,BOPET价格偏强运行,12μ普通BOPET膜市场主流价格多在7400-7600元/吨,市场均价为7502元/吨,较上一工作日上涨27元/吨,涨幅0.36%。BOPET膜此轮价格出现显著拉升,主要源于前期成本向下传导不畅,成本面的压力带来的信心支撑是最大的幕后推手。近期在《行业自律倡议书》的推动下,BOPET行业龙头企业达成减产共识,以实现供需平衡,推动行业健康发展。 [玫瑰]2022年以
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