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2025-08-15 16:05:18
AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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医脉通
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2025-08-15 12:26:52
唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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唯科科技
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2025-08-15 09:05:44
关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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海光信息
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2025-08-15 07:45:37
垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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上海瀚讯
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2025-08-15 06:15:35
【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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力劲科技
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2025-08-14 15:26:13
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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科创新源
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2025-08-14 09:12:51
英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-08-14 00:22:24
联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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联德股份
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2025-08-13 23:05:20
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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阜博集团
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2025-08-13 15:02:27
浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评
浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评,翻倍空间,AI服务器+液冷双龙头,给予强烈推荐评级。 🌹核心上升驱动逻辑 ✔️1. AI服务器全球龙头,算力军备竞赛最大受益者 - 全球份额第二(18%),中国份额超50%,直接受益于AI算力爆发。 - 绑定英伟达核心供应链:DGX/B100/B200系列优先供应,2025年GPU模组出货预计20万+张(占中国40%份额)。 - 国产替代加速:华为昇腾产能受限,政企订单向浪潮倾斜,2025年运营商AI服务器集采中标58%(超50亿元订单)。 ✔️2.
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浪潮信息
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2025-08-13 12:44:05
壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至
【国泰海通美护】壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至 [玫瑰]投资建议:公司前瞻布局AI,有望赋能品牌运营服务,助力降本增效与业务开拓,预计2025-2027年公司归母净利润1.18、1.57、1.98亿元,综合PE 和 PS 两种分析方法取平均值,给予公司目标价31.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。 [玫瑰]壹网壹创是国内领先的全域电商运营商,专注美妆个护、保健品等品类。公司2012年成立于杭州,以向百雀羚提供线上营销服务起家,2015-2017年百雀羚旗舰店连续三年获得“双十一”天猫美妆
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壹网壹创
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2025-08-13 12:39:01
人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等
近期反复提示:人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等![福] 【人形机器人】3大典型应用场景: 1、汽车工厂:特斯拉、小米、小鹏等都在努力。小米2000个场景中(5万工人),未来5年希望能够替代30%的工人。主要在汽车工厂装配、制造环节[福] 2、物料搬运:货物的水平移动、上下料、自动装卸,工厂及物流仓库大量的劳动力替代需求。杭叉集团、中力股份、安徽合力、诺力股份、兰剑智能、东杰智能、极智嘉(H股)等[福] 3、服装制造领域:全球6000-8000万服装制造工人,替代需求巨大
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杭叉集团
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2025-08-13 11:46:22
坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI
【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI 年初至今科创50指数涨幅靠后,十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线,从AI算力到制造再到封测,国产供应链正在加强配套。 模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势,亦是自主可控核心环节:中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的高景气与国产加速替代的趋势。站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 端侧AI,产品趋势,高性能计算提升(CPU/GPU等通用、NPU AI专用算力),加快端侧芯迭
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中芯国际
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2025-08-13 11:25:25
中一科技无负极技术核心标的,已送样头部客户
【中一科技】无负极技术核心标的,已送样头部客户 ■无负极技术的优势:高能量密度+低成本。减少金属锂箔的用量,能量密度提升20%+,成本降低20%-30%。 ■核心瓶颈:锂枝晶+死锂。无负极电池中,Li+直接沉积在集流体表面形成金属锂,导致锂的成核势垒较高,沉积不均匀,叠加不稳定的SEI膜消耗活性锂离子,造成【锂枝晶】和【死锂】,影响循环寿命和容量。 ■解决方案:集流体的改性。1)三维构型:表面构造三维结构,增加比表面积,降低电流密度分布;2)表面改性:表面构建亲锂基体,诱导锂离子均匀分布。 ■公
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中一科技
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2025-08-13 10:16:04
底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点
❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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永贵电器
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评
浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评,翻倍空间,AI服务器+液冷双龙头,给予强烈推荐评级。 🌹核心上升驱动逻辑 ✔️1. AI服务器全球龙头,算力军备竞赛最大受益者 - 全球份额第二(18%),中国份额超50%,直接受益于AI算力爆发。 - 绑定英伟达核心供应链:DGX/B100/B200系列优先供应,2025年GPU模组出货预计20万+张(占中国40%份额)。 - 国产替代加速:华为昇腾产能受限,政企订单向浪潮倾斜,2025年运营商AI服务器集采中标58%(超50亿元订单)。 ✔️2.
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壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至
【国泰海通美护】壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至 [玫瑰]投资建议:公司前瞻布局AI,有望赋能品牌运营服务,助力降本增效与业务开拓,预计2025-2027年公司归母净利润1.18、1.57、1.98亿元,综合PE 和 PS 两种分析方法取平均值,给予公司目标价31.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。 [玫瑰]壹网壹创是国内领先的全域电商运营商,专注美妆个护、保健品等品类。公司2012年成立于杭州,以向百雀羚提供线上营销服务起家,2015-2017年百雀羚旗舰店连续三年获得“双十一”天猫美妆
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人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等
近期反复提示:人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等![福] 【人形机器人】3大典型应用场景: 1、汽车工厂:特斯拉、小米、小鹏等都在努力。小米2000个场景中(5万工人),未来5年希望能够替代30%的工人。主要在汽车工厂装配、制造环节[福] 2、物料搬运:货物的水平移动、上下料、自动装卸,工厂及物流仓库大量的劳动力替代需求。杭叉集团、中力股份、安徽合力、诺力股份、兰剑智能、东杰智能、极智嘉(H股)等[福] 3、服装制造领域:全球6000-8000万服装制造工人,替代需求巨大
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坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI
【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI 年初至今科创50指数涨幅靠后,十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线,从AI算力到制造再到封测,国产供应链正在加强配套。 模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势,亦是自主可控核心环节:中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的高景气与国产加速替代的趋势。站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 端侧AI,产品趋势,高性能计算提升(CPU/GPU等通用、NPU AI专用算力),加快端侧芯迭
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中一科技无负极技术核心标的,已送样头部客户
【中一科技】无负极技术核心标的,已送样头部客户 ■无负极技术的优势:高能量密度+低成本。减少金属锂箔的用量,能量密度提升20%+,成本降低20%-30%。 ■核心瓶颈:锂枝晶+死锂。无负极电池中,Li+直接沉积在集流体表面形成金属锂,导致锂的成核势垒较高,沉积不均匀,叠加不稳定的SEI膜消耗活性锂离子,造成【锂枝晶】和【死锂】,影响循环寿命和容量。 ■解决方案:集流体的改性。1)三维构型:表面构造三维结构,增加比表面积,降低电流密度分布;2)表面改性:表面构建亲锂基体,诱导锂离子均匀分布。 ■公
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底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点
❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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海光信息
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2025-08-15 07:45:37
垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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上海瀚讯
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2025-08-15 06:15:35
【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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2025-08-14 15:26:13
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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科创新源
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英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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2025-08-14 00:22:24
联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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联德股份
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2025-08-13 23:05:20
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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阜博集团
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2025-08-13 15:02:27
浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评
浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评,翻倍空间,AI服务器+液冷双龙头,给予强烈推荐评级。 🌹核心上升驱动逻辑 ✔️1. AI服务器全球龙头,算力军备竞赛最大受益者 - 全球份额第二(18%),中国份额超50%,直接受益于AI算力爆发。 - 绑定英伟达核心供应链:DGX/B100/B200系列优先供应,2025年GPU模组出货预计20万+张(占中国40%份额)。 - 国产替代加速:华为昇腾产能受限,政企订单向浪潮倾斜,2025年运营商AI服务器集采中标58%(超50亿元订单)。 ✔️2.
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浪潮信息
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2025-08-13 12:44:05
壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至
【国泰海通美护】壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至 [玫瑰]投资建议:公司前瞻布局AI,有望赋能品牌运营服务,助力降本增效与业务开拓,预计2025-2027年公司归母净利润1.18、1.57、1.98亿元,综合PE 和 PS 两种分析方法取平均值,给予公司目标价31.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。 [玫瑰]壹网壹创是国内领先的全域电商运营商,专注美妆个护、保健品等品类。公司2012年成立于杭州,以向百雀羚提供线上营销服务起家,2015-2017年百雀羚旗舰店连续三年获得“双十一”天猫美妆
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壹网壹创
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2025-08-13 12:39:01
人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等
近期反复提示:人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等![福] 【人形机器人】3大典型应用场景: 1、汽车工厂:特斯拉、小米、小鹏等都在努力。小米2000个场景中(5万工人),未来5年希望能够替代30%的工人。主要在汽车工厂装配、制造环节[福] 2、物料搬运:货物的水平移动、上下料、自动装卸,工厂及物流仓库大量的劳动力替代需求。杭叉集团、中力股份、安徽合力、诺力股份、兰剑智能、东杰智能、极智嘉(H股)等[福] 3、服装制造领域:全球6000-8000万服装制造工人,替代需求巨大
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杭叉集团
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2025-08-13 11:46:22
坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI
【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI 年初至今科创50指数涨幅靠后,十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线,从AI算力到制造再到封测,国产供应链正在加强配套。 模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势,亦是自主可控核心环节:中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的高景气与国产加速替代的趋势。站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 端侧AI,产品趋势,高性能计算提升(CPU/GPU等通用、NPU AI专用算力),加快端侧芯迭
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2025-08-13 11:25:25
中一科技无负极技术核心标的,已送样头部客户
【中一科技】无负极技术核心标的,已送样头部客户 ■无负极技术的优势:高能量密度+低成本。减少金属锂箔的用量,能量密度提升20%+,成本降低20%-30%。 ■核心瓶颈:锂枝晶+死锂。无负极电池中,Li+直接沉积在集流体表面形成金属锂,导致锂的成核势垒较高,沉积不均匀,叠加不稳定的SEI膜消耗活性锂离子,造成【锂枝晶】和【死锂】,影响循环寿命和容量。 ■解决方案:集流体的改性。1)三维构型:表面构造三维结构,增加比表面积,降低电流密度分布;2)表面改性:表面构建亲锂基体,诱导锂离子均匀分布。 ■公
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中一科技
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2025-08-13 10:16:04
底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点
❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评
浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评,翻倍空间,AI服务器+液冷双龙头,给予强烈推荐评级。 🌹核心上升驱动逻辑 ✔️1. AI服务器全球龙头,算力军备竞赛最大受益者 - 全球份额第二(18%),中国份额超50%,直接受益于AI算力爆发。 - 绑定英伟达核心供应链:DGX/B100/B200系列优先供应,2025年GPU模组出货预计20万+张(占中国40%份额)。 - 国产替代加速:华为昇腾产能受限,政企订单向浪潮倾斜,2025年运营商AI服务器集采中标58%(超50亿元订单)。 ✔️2.
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壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至
【国泰海通美护】壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至 [玫瑰]投资建议:公司前瞻布局AI,有望赋能品牌运营服务,助力降本增效与业务开拓,预计2025-2027年公司归母净利润1.18、1.57、1.98亿元,综合PE 和 PS 两种分析方法取平均值,给予公司目标价31.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。 [玫瑰]壹网壹创是国内领先的全域电商运营商,专注美妆个护、保健品等品类。公司2012年成立于杭州,以向百雀羚提供线上营销服务起家,2015-2017年百雀羚旗舰店连续三年获得“双十一”天猫美妆
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人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等
近期反复提示:人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等![福] 【人形机器人】3大典型应用场景: 1、汽车工厂:特斯拉、小米、小鹏等都在努力。小米2000个场景中(5万工人),未来5年希望能够替代30%的工人。主要在汽车工厂装配、制造环节[福] 2、物料搬运:货物的水平移动、上下料、自动装卸,工厂及物流仓库大量的劳动力替代需求。杭叉集团、中力股份、安徽合力、诺力股份、兰剑智能、东杰智能、极智嘉(H股)等[福] 3、服装制造领域:全球6000-8000万服装制造工人,替代需求巨大
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坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI
【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI 年初至今科创50指数涨幅靠后,十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线,从AI算力到制造再到封测,国产供应链正在加强配套。 模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势,亦是自主可控核心环节:中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的高景气与国产加速替代的趋势。站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 端侧AI,产品趋势,高性能计算提升(CPU/GPU等通用、NPU AI专用算力),加快端侧芯迭
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中一科技无负极技术核心标的,已送样头部客户
【中一科技】无负极技术核心标的,已送样头部客户 ■无负极技术的优势:高能量密度+低成本。减少金属锂箔的用量,能量密度提升20%+,成本降低20%-30%。 ■核心瓶颈:锂枝晶+死锂。无负极电池中,Li+直接沉积在集流体表面形成金属锂,导致锂的成核势垒较高,沉积不均匀,叠加不稳定的SEI膜消耗活性锂离子,造成【锂枝晶】和【死锂】,影响循环寿命和容量。 ■解决方案:集流体的改性。1)三维构型:表面构造三维结构,增加比表面积,降低电流密度分布;2)表面改性:表面构建亲锂基体,诱导锂离子均匀分布。 ■公
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底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点
❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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力劲科技
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2025-08-14 15:26:13
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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科创新源
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2025-08-14 09:12:51
英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-08-14 00:22:24
联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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联德股份
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2025-08-13 23:05:20
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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阜博集团
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2025-08-13 15:02:27
浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评
浪潮信息(000977.SZ)大涨4%点评,翻倍空间,AI服务器+液冷双龙头,给予强烈推荐评级。 🌹核心上升驱动逻辑 ✔️1. AI服务器全球龙头,算力军备竞赛最大受益者 - 全球份额第二(18%),中国份额超50%,直接受益于AI算力爆发。 - 绑定英伟达核心供应链:DGX/B100/B200系列优先供应,2025年GPU模组出货预计20万+张(占中国40%份额)。 - 国产替代加速:华为昇腾产能受限,政企订单向浪潮倾斜,2025年运营商AI服务器集采中标58%(超50亿元订单)。 ✔️2.
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浪潮信息
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2025-08-13 12:44:05
壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至
【国泰海通美护】壹网壹创:AI赋能提质增效,拐点将至 [玫瑰]投资建议:公司前瞻布局AI,有望赋能品牌运营服务,助力降本增效与业务开拓,预计2025-2027年公司归母净利润1.18、1.57、1.98亿元,综合PE 和 PS 两种分析方法取平均值,给予公司目标价31.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。 [玫瑰]壹网壹创是国内领先的全域电商运营商,专注美妆个护、保健品等品类。公司2012年成立于杭州,以向百雀羚提供线上营销服务起家,2015-2017年百雀羚旗舰店连续三年获得“双十一”天猫美妆
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2025-08-13 12:39:01
人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等
近期反复提示:人形机器人应用场景为王,重视杰克股份、杭叉集团、中力股份等![福] 【人形机器人】3大典型应用场景: 1、汽车工厂:特斯拉、小米、小鹏等都在努力。小米2000个场景中(5万工人),未来5年希望能够替代30%的工人。主要在汽车工厂装配、制造环节[福] 2、物料搬运:货物的水平移动、上下料、自动装卸,工厂及物流仓库大量的劳动力替代需求。杭叉集团、中力股份、安徽合力、诺力股份、兰剑智能、东杰智能、极智嘉(H股)等[福] 3、服装制造领域:全球6000-8000万服装制造工人,替代需求巨大
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杭叉集团
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2025-08-13 11:46:22
坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI
【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向:自主可控与端侧AI 年初至今科创50指数涨幅靠后,十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线,从AI算力到制造再到封测,国产供应链正在加强配套。 模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势,亦是自主可控核心环节:中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的高景气与国产加速替代的趋势。站在当前视角,背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。 端侧AI,产品趋势,高性能计算提升(CPU/GPU等通用、NPU AI专用算力),加快端侧芯迭
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中芯国际
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2025-08-13 11:25:25
中一科技无负极技术核心标的,已送样头部客户
【中一科技】无负极技术核心标的,已送样头部客户 ■无负极技术的优势:高能量密度+低成本。减少金属锂箔的用量,能量密度提升20%+,成本降低20%-30%。 ■核心瓶颈:锂枝晶+死锂。无负极电池中,Li+直接沉积在集流体表面形成金属锂,导致锂的成核势垒较高,沉积不均匀,叠加不稳定的SEI膜消耗活性锂离子,造成【锂枝晶】和【死锂】,影响循环寿命和容量。 ■解决方案:集流体的改性。1)三维构型:表面构造三维结构,增加比表面积,降低电流密度分布;2)表面改性:表面构建亲锂基体,诱导锂离子均匀分布。 ■公
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中一科技
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2025-08-13 10:16:04
底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点
❗【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 #❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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