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2025-07-02 06:06:08
无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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2025-07-01 20:10:47
华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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恒生电子:在稳定币领域的业务机会
建议关注【恒生电子】在稳定币领域的业务机会 [庆祝]国泰君安国际昨日公告成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 [庆祝]【恒生电子】控股子公司-恒云国际(持股96.45%),为国泰君安国际提供了虚拟资产交易的结算系统(此前香港80%的中资和港资的券商都是由恒云国际来提供交易和结算系统),年费模式。 [庆祝]未来潜在机会: 1)预计随着其他在港券商积极申请虚拟资产相关牌
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信达生物根据一般授权配售新股
【兴证医药】信达生物根据一般授权配售新股 配售股份:5500万股,相当于于本公告日期已发行股份(不包括库存股份)总数的约3.33%及于完成配售事项后经扩大已发行股份(不包括库存股份)总数的约 3. 22%。 承配人:预期配售股份将配售予不少于六名承配人,承配人须为(i)独立于本公司、本公司 关连人士及彼等各自的联系人并(ii)与彼等概无关连的专业、机构或其他投资者,且彼等及彼等的最终实益拥有人须为独立第三方。 配售价:(i)股份于2025年6月25日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每
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智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算
智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算、一体机与机器人静待放量【东北计算机】 1⃣基本面持续向好,看好全年业绩表现 1)2024年,公司实现总营业收入40.34亿元,同比增长10.06%;利润总额达到2.43亿元,同比增长696.03%;实现归母净利润1.25亿元,同比增长280.73%。公司在24年收入和利润的增长,主要是智算业务和工业互联网业务需求增加,其中智算业务营收同比增长100%。2)2025Q1业绩持续向好,公司实现总营业收入8.52亿元,同比增长19.35%;利润总额达到0.82亿元
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太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626
太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626 近期我们进行了行业和公司更新,行业24芯高速产品和MMC新产品都有积极变化,当前重点推荐: MMC未来有望快速渗透,公司积极布局。MMC是MTP/MPO下一代多芯连接器,以其超小型、高密度、低插损成为未来光互联的关键。我们预测未来2年MMC对MPO的渗透率可能从当前较低快速提升至50%以上,公司很早即成为US CONEC授权的MMC组装厂商,在加工上有较好的能力来改善低合格率的问题,有望成为最早一批量产MMC产品的厂商。欢迎私下交流MM
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硅碳负极更新-20250626
【招商电新】硅碳负极更新-20250626 6月25日,vivo X Fold 5正式发布,首发第四代硅基负极技术以及第二代半固态电池技术,电池容量高达6000mAh,能量密度提升13%,硅含量达12%,。 7月2日,荣耀Magic V5将推出6100mAh超长续航电池,材料选择上,此款青海湖电池搭载25%硅含量负极,能量密度达到901Wh/L。 #硅碳负极含量大幅提升。 24年底小米14Ultral搭载的金沙江电池硅含量6%,行业整体硅含量在10%以内,本次各家旗舰款机型硅含量大幅提升,消费电
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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恒生电子:在稳定币领域的业务机会
建议关注【恒生电子】在稳定币领域的业务机会 [庆祝]国泰君安国际昨日公告成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 [庆祝]【恒生电子】控股子公司-恒云国际(持股96.45%),为国泰君安国际提供了虚拟资产交易的结算系统(此前香港80%的中资和港资的券商都是由恒云国际来提供交易和结算系统),年费模式。 [庆祝]未来潜在机会: 1)预计随着其他在港券商积极申请虚拟资产相关牌
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2025-06-26 14:47:53
信达生物根据一般授权配售新股
【兴证医药】信达生物根据一般授权配售新股 配售股份:5500万股,相当于于本公告日期已发行股份(不包括库存股份)总数的约3.33%及于完成配售事项后经扩大已发行股份(不包括库存股份)总数的约 3. 22%。 承配人:预期配售股份将配售予不少于六名承配人,承配人须为(i)独立于本公司、本公司 关连人士及彼等各自的联系人并(ii)与彼等概无关连的专业、机构或其他投资者,且彼等及彼等的最终实益拥有人须为独立第三方。 配售价:(i)股份于2025年6月25日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每
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智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算
智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算、一体机与机器人静待放量【东北计算机】 1⃣基本面持续向好,看好全年业绩表现 1)2024年,公司实现总营业收入40.34亿元,同比增长10.06%;利润总额达到2.43亿元,同比增长696.03%;实现归母净利润1.25亿元,同比增长280.73%。公司在24年收入和利润的增长,主要是智算业务和工业互联网业务需求增加,其中智算业务营收同比增长100%。2)2025Q1业绩持续向好,公司实现总营业收入8.52亿元,同比增长19.35%;利润总额达到0.82亿元
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2025-06-26 10:50:56
太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626
太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626 近期我们进行了行业和公司更新,行业24芯高速产品和MMC新产品都有积极变化,当前重点推荐: MMC未来有望快速渗透,公司积极布局。MMC是MTP/MPO下一代多芯连接器,以其超小型、高密度、低插损成为未来光互联的关键。我们预测未来2年MMC对MPO的渗透率可能从当前较低快速提升至50%以上,公司很早即成为US CONEC授权的MMC组装厂商,在加工上有较好的能力来改善低合格率的问题,有望成为最早一批量产MMC产品的厂商。欢迎私下交流MM
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硅碳负极更新-20250626
【招商电新】硅碳负极更新-20250626 6月25日,vivo X Fold 5正式发布,首发第四代硅基负极技术以及第二代半固态电池技术,电池容量高达6000mAh,能量密度提升13%,硅含量达12%,。 7月2日,荣耀Magic V5将推出6100mAh超长续航电池,材料选择上,此款青海湖电池搭载25%硅含量负极,能量密度达到901Wh/L。 #硅碳负极含量大幅提升。 24年底小米14Ultral搭载的金沙江电池硅含量6%,行业整体硅含量在10%以内,本次各家旗舰款机型硅含量大幅提升,消费电
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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恒生电子:在稳定币领域的业务机会
建议关注【恒生电子】在稳定币领域的业务机会 [庆祝]国泰君安国际昨日公告成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 [庆祝]【恒生电子】控股子公司-恒云国际(持股96.45%),为国泰君安国际提供了虚拟资产交易的结算系统(此前香港80%的中资和港资的券商都是由恒云国际来提供交易和结算系统),年费模式。 [庆祝]未来潜在机会: 1)预计随着其他在港券商积极申请虚拟资产相关牌
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信达生物根据一般授权配售新股
【兴证医药】信达生物根据一般授权配售新股 配售股份:5500万股,相当于于本公告日期已发行股份(不包括库存股份)总数的约3.33%及于完成配售事项后经扩大已发行股份(不包括库存股份)总数的约 3. 22%。 承配人:预期配售股份将配售予不少于六名承配人,承配人须为(i)独立于本公司、本公司 关连人士及彼等各自的联系人并(ii)与彼等概无关连的专业、机构或其他投资者,且彼等及彼等的最终实益拥有人须为独立第三方。 配售价:(i)股份于2025年6月25日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每
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智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算
智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算、一体机与机器人静待放量【东北计算机】 1⃣基本面持续向好,看好全年业绩表现 1)2024年,公司实现总营业收入40.34亿元,同比增长10.06%;利润总额达到2.43亿元,同比增长696.03%;实现归母净利润1.25亿元,同比增长280.73%。公司在24年收入和利润的增长,主要是智算业务和工业互联网业务需求增加,其中智算业务营收同比增长100%。2)2025Q1业绩持续向好,公司实现总营业收入8.52亿元,同比增长19.35%;利润总额达到0.82亿元
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太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626
太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626 近期我们进行了行业和公司更新,行业24芯高速产品和MMC新产品都有积极变化,当前重点推荐: MMC未来有望快速渗透,公司积极布局。MMC是MTP/MPO下一代多芯连接器,以其超小型、高密度、低插损成为未来光互联的关键。我们预测未来2年MMC对MPO的渗透率可能从当前较低快速提升至50%以上,公司很早即成为US CONEC授权的MMC组装厂商,在加工上有较好的能力来改善低合格率的问题,有望成为最早一批量产MMC产品的厂商。欢迎私下交流MM
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硅碳负极更新-20250626
【招商电新】硅碳负极更新-20250626 6月25日,vivo X Fold 5正式发布,首发第四代硅基负极技术以及第二代半固态电池技术,电池容量高达6000mAh,能量密度提升13%,硅含量达12%,。 7月2日,荣耀Magic V5将推出6100mAh超长续航电池,材料选择上,此款青海湖电池搭载25%硅含量负极,能量密度达到901Wh/L。 #硅碳负极含量大幅提升。 24年底小米14Ultral搭载的金沙江电池硅含量6%,行业整体硅含量在10%以内,本次各家旗舰款机型硅含量大幅提升,消费电
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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恒生电子:在稳定币领域的业务机会
建议关注【恒生电子】在稳定币领域的业务机会 [庆祝]国泰君安国际昨日公告成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 [庆祝]【恒生电子】控股子公司-恒云国际(持股96.45%),为国泰君安国际提供了虚拟资产交易的结算系统(此前香港80%的中资和港资的券商都是由恒云国际来提供交易和结算系统),年费模式。 [庆祝]未来潜在机会: 1)预计随着其他在港券商积极申请虚拟资产相关牌
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信达生物根据一般授权配售新股
【兴证医药】信达生物根据一般授权配售新股 配售股份:5500万股,相当于于本公告日期已发行股份(不包括库存股份)总数的约3.33%及于完成配售事项后经扩大已发行股份(不包括库存股份)总数的约 3. 22%。 承配人:预期配售股份将配售予不少于六名承配人,承配人须为(i)独立于本公司、本公司 关连人士及彼等各自的联系人并(ii)与彼等概无关连的专业、机构或其他投资者,且彼等及彼等的最终实益拥有人须为独立第三方。 配售价:(i)股份于2025年6月25日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每
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智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算
智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算、一体机与机器人静待放量【东北计算机】 1⃣基本面持续向好,看好全年业绩表现 1)2024年,公司实现总营业收入40.34亿元,同比增长10.06%;利润总额达到2.43亿元,同比增长696.03%;实现归母净利润1.25亿元,同比增长280.73%。公司在24年收入和利润的增长,主要是智算业务和工业互联网业务需求增加,其中智算业务营收同比增长100%。2)2025Q1业绩持续向好,公司实现总营业收入8.52亿元,同比增长19.35%;利润总额达到0.82亿元
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太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626
太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626 近期我们进行了行业和公司更新,行业24芯高速产品和MMC新产品都有积极变化,当前重点推荐: MMC未来有望快速渗透,公司积极布局。MMC是MTP/MPO下一代多芯连接器,以其超小型、高密度、低插损成为未来光互联的关键。我们预测未来2年MMC对MPO的渗透率可能从当前较低快速提升至50%以上,公司很早即成为US CONEC授权的MMC组装厂商,在加工上有较好的能力来改善低合格率的问题,有望成为最早一批量产MMC产品的厂商。欢迎私下交流MM
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硅碳负极更新-20250626
【招商电新】硅碳负极更新-20250626 6月25日,vivo X Fold 5正式发布,首发第四代硅基负极技术以及第二代半固态电池技术,电池容量高达6000mAh,能量密度提升13%,硅含量达12%,。 7月2日,荣耀Magic V5将推出6100mAh超长续航电池,材料选择上,此款青海湖电池搭载25%硅含量负极,能量密度达到901Wh/L。 #硅碳负极含量大幅提升。 24年底小米14Ultral搭载的金沙江电池硅含量6%,行业整体硅含量在10%以内,本次各家旗舰款机型硅含量大幅提升,消费电
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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恒生电子:在稳定币领域的业务机会
建议关注【恒生电子】在稳定币领域的业务机会 [庆祝]国泰君安国际昨日公告成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 [庆祝]【恒生电子】控股子公司-恒云国际(持股96.45%),为国泰君安国际提供了虚拟资产交易的结算系统(此前香港80%的中资和港资的券商都是由恒云国际来提供交易和结算系统),年费模式。 [庆祝]未来潜在机会: 1)预计随着其他在港券商积极申请虚拟资产相关牌
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信达生物根据一般授权配售新股
【兴证医药】信达生物根据一般授权配售新股 配售股份:5500万股,相当于于本公告日期已发行股份(不包括库存股份)总数的约3.33%及于完成配售事项后经扩大已发行股份(不包括库存股份)总数的约 3. 22%。 承配人:预期配售股份将配售予不少于六名承配人,承配人须为(i)独立于本公司、本公司 关连人士及彼等各自的联系人并(ii)与彼等概无关连的专业、机构或其他投资者,且彼等及彼等的最终实益拥有人须为独立第三方。 配售价:(i)股份于2025年6月25日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每
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智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算
智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算、一体机与机器人静待放量【东北计算机】 1⃣基本面持续向好,看好全年业绩表现 1)2024年,公司实现总营业收入40.34亿元,同比增长10.06%;利润总额达到2.43亿元,同比增长696.03%;实现归母净利润1.25亿元,同比增长280.73%。公司在24年收入和利润的增长,主要是智算业务和工业互联网业务需求增加,其中智算业务营收同比增长100%。2)2025Q1业绩持续向好,公司实现总营业收入8.52亿元,同比增长19.35%;利润总额达到0.82亿元
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太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626
太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626 近期我们进行了行业和公司更新,行业24芯高速产品和MMC新产品都有积极变化,当前重点推荐: MMC未来有望快速渗透,公司积极布局。MMC是MTP/MPO下一代多芯连接器,以其超小型、高密度、低插损成为未来光互联的关键。我们预测未来2年MMC对MPO的渗透率可能从当前较低快速提升至50%以上,公司很早即成为US CONEC授权的MMC组装厂商,在加工上有较好的能力来改善低合格率的问题,有望成为最早一批量产MMC产品的厂商。欢迎私下交流MM
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硅碳负极更新-20250626
【招商电新】硅碳负极更新-20250626 6月25日,vivo X Fold 5正式发布,首发第四代硅基负极技术以及第二代半固态电池技术,电池容量高达6000mAh,能量密度提升13%,硅含量达12%,。 7月2日,荣耀Magic V5将推出6100mAh超长续航电池,材料选择上,此款青海湖电池搭载25%硅含量负极,能量密度达到901Wh/L。 #硅碳负极含量大幅提升。 24年底小米14Ultral搭载的金沙江电池硅含量6%,行业整体硅含量在10%以内,本次各家旗舰款机型硅含量大幅提升,消费电
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无人装备——巡飞弹
【国盛军工】无人装备——巡飞弹 🔥海外巡飞弹龙头AVAV股价大涨,重视国内产业链相关标的。 2025年6月25日美股AVAV(航空环境)发布2025财年年报,实现收入8.21亿美元,同比+14.5%,其中第四财季实现收入2.75亿美元,同比+39.6%,均创历史新高,近期股价大幅上涨。2025财年公司收入同比增长1.04亿美元,其中弹簧刀巡飞弹收入增长1.65亿美元,主要系全球冲突加剧背景巡飞弹(自杀式无人机)需求大幅增长。 无人化、智能化作战模式已经到来,巡飞弹作为现代战争核心无人装备,具有
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华通线缆:创历史新高
【华通线缆】创历史新高![福][福][福] 非洲电解铝项目有望大超预期!将受益【深海科技】大发展。 【深海科技】习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 【深海科技】华通线缆之前业绩占比40%左右的油服线缆,主要为美国斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯的海上油气提供潜油泵电缆、管缆一体化业务。 根据年报,华通线缆2024 年度研制出光纤复合海洋探测电缆等新产品,海洋地震采集固体拖曳电缆获河北省高新技术企业协会科学进步二等奖。 公司海
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税友股份:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺
[红包]七月金股!【税友股份】:财税AI Agent产品即将密集发布,商业模式稀缺 #国内最大的中小微企业财税SaaS,数据向好 [玫瑰]当前公司拥有700万+付费企业用户,用户数快速增长中,ARPU值平均约160元/年。 [玫瑰]用户粘性强,SaaS续费率保持80%以上,标准化程度高,毛利率70%+。 #税务监管趋严,高价值合规业务迎合客户痛点 [玫瑰]《互联网平台企业涉税信息报送规定》6月23日正式施行,税务监管尤其电商、直播经济、网红经济严格化 [玫瑰]公司24年H2切入合规税务业务,提供
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国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会
国家医保局就支持创新药高质量发展召开新闻发布会 2025年7月1日,国家医保局召开新闻发布会,介绍支持创新药高质量发展的有关情况。若干措施的要点梳理如下: [太阳]增设商保创新药品目录,实施商保目录更加严格的价格保密机制;药企申报基本医保目录和商保目录,可以选择其一,也可以同时申报;商保目录制定、价格协商等环节,将保障保险公司、行业专家将充分参与。 [太阳]优化续约规则,允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下通过谈判合理调整医保支付标准。 [太阳]商保创新药目录内药品不
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马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会 #全球7位志愿者获得“超能力” Neuralink 此次公开了全球首批共七位植入受试者的真实案例。 1、Noland——全身瘫痪用脑电波玩游戏 2、Alex——用脑设计3D零件的机械工人 3、Bard & Mike——渐冻人通过脑机接口直接表达、工作、创作 #Neuralink三款产品规划 Neuralink全线自研手术机器人、芯片、电极,规划三款产品: 1、Telepathy(心灵感应):专为四肢瘫痪、ALS 或中风患者设计,让他们用意念控制光标
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中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮
中瓷电子:精密陶瓷零部件突破,受益半导体国产替代浪潮 #精密陶瓷零部件国产率仍低 精密半导体陶瓷零部件主要用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中,主要包括陶瓷环、手臂、真空吸盘、加热盘、静电卡盘等产品。2025 年,预计中国先进结构陶瓷市场规模约286亿元,21年国产化率仅20%。 #中瓷电子:精密陶瓷零部件突破 公司发挥陶瓷材料技术优势,已经完成了静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破。并且,相关产品核心技术达到国际水平,已批量应用于国产半导体设备中。中瓷电子产品实现“0-1”突破,
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重视思科光模块核心供应商剑桥科技
【剑桥科技|维持重点推荐】思科股价历史新高,思科AI全方位布局再出发,重视思科光模块核心供应商剑桥科技! 🔥思科目标构筑AI全栈式基础设施。 1、自研芯片与网络系统:(1)2023年推出Silicon One G200芯片,专为AI集群以太网后端网络设计;(2)与英伟达合作开发AI解决方案,将思科网络设备(如Nexus交换机)与英伟达GPU深度整合,优化AI训练与推理性能。 2、AI基础设施生态构建:(1)超大规模客户合作:为云计算巨头(如AWS、Azure)提供AI就绪型网络设备,单季AI订
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华工科技:校企改革更进一步,坚定看好
【华工科技】校企改革更进一步,坚定看好 国资大股东&管理层持股转让方案: 1;大股东转让9.8亿基金份额给管理层(占基金份额22.81%,占总股本4.33%),转让价格按21年公告为22.46元。 2;国资将在未来5年(1+4)等方式受让管理层持股,转让价格为630前30日交易日均价。 25年受让:整体股本3%。 26-29年依次受让,要求业绩:25-28年归母净利润分别为24年的1.2/1.4/1.6/1.8倍。 3;润君达持有的0.7675亿基金份额不退出,29年后重新协商。 业绩持续高增:
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三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即
三祥新材:卡位核聚变第一壁关键材料,核级锆放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 核级锆材料物理化学性能优异,是核聚变反应第一壁候选材料之一 核聚变反应中的第一壁是核聚变装置中直接面对高温等离子体的核心结构部件,承担着保护反应堆内部结构、承受极端热负荷和粒子轰击的关键作用。公司在投资者互动平台回答称,#核级锆材料具备低中子活化、耐高温腐蚀和优异的综合性能,在核聚变第一壁中可抵御极端高温、粒子轰击和中子辐射,#可作为第一壁候选材料之一(常与钨、铍等材料协同使用)。 已取得下游核电供应链客户订单,核
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匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升
【浙商轻工|重点推荐】匠心家居:自主品牌快速成长,强产品力引领份额提升 #美国需求具韧性、零售表现向上 25年4月美国家具零售额+8.85%,自24年9月降息以来稳健增长,24M12-25M5分别+9%/5%/7%/9%/8%/9%。 #公司订单稳健、看好Q2成长 发运数据显示,5月匠心越南发货563柜,同比+37%,考虑4月高增,Q2收入端延续快速增长,此外规模效应显现&外汇控制良好,利润表现有望更佳。 ☀️公司α凸显,在产品侧强优势将引领长期成长: #强产品力加速客户拓展 近年来公司凭借优质
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恒生电子:在稳定币领域的业务机会
建议关注【恒生电子】在稳定币领域的业务机会 [庆祝]国泰君安国际昨日公告成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 [庆祝]【恒生电子】控股子公司-恒云国际(持股96.45%),为国泰君安国际提供了虚拟资产交易的结算系统(此前香港80%的中资和港资的券商都是由恒云国际来提供交易和结算系统),年费模式。 [庆祝]未来潜在机会: 1)预计随着其他在港券商积极申请虚拟资产相关牌
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信达生物根据一般授权配售新股
【兴证医药】信达生物根据一般授权配售新股 配售股份:5500万股,相当于于本公告日期已发行股份(不包括库存股份)总数的约3.33%及于完成配售事项后经扩大已发行股份(不包括库存股份)总数的约 3. 22%。 承配人:预期配售股份将配售予不少于六名承配人,承配人须为(i)独立于本公司、本公司 关连人士及彼等各自的联系人并(ii)与彼等概无关连的专业、机构或其他投资者,且彼等及彼等的最终实益拥有人须为独立第三方。 配售价:(i)股份于2025年6月25日(即配售协议日期前一天)在联交所所报的收市价每
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智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算
智微智能:全面适配开源鸿蒙,AI智算、一体机与机器人静待放量【东北计算机】 1⃣基本面持续向好,看好全年业绩表现 1)2024年,公司实现总营业收入40.34亿元,同比增长10.06%;利润总额达到2.43亿元,同比增长696.03%;实现归母净利润1.25亿元,同比增长280.73%。公司在24年收入和利润的增长,主要是智算业务和工业互联网业务需求增加,其中智算业务营收同比增长100%。2)2025Q1业绩持续向好,公司实现总营业收入8.52亿元,同比增长19.35%;利润总额达到0.82亿元
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太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626
太辰光更新:All In 高密产品&MMC前瞻布局0626 近期我们进行了行业和公司更新,行业24芯高速产品和MMC新产品都有积极变化,当前重点推荐: MMC未来有望快速渗透,公司积极布局。MMC是MTP/MPO下一代多芯连接器,以其超小型、高密度、低插损成为未来光互联的关键。我们预测未来2年MMC对MPO的渗透率可能从当前较低快速提升至50%以上,公司很早即成为US CONEC授权的MMC组装厂商,在加工上有较好的能力来改善低合格率的问题,有望成为最早一批量产MMC产品的厂商。欢迎私下交流MM
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硅碳负极更新-20250626
【招商电新】硅碳负极更新-20250626 6月25日,vivo X Fold 5正式发布,首发第四代硅基负极技术以及第二代半固态电池技术,电池容量高达6000mAh,能量密度提升13%,硅含量达12%,。 7月2日,荣耀Magic V5将推出6100mAh超长续航电池,材料选择上,此款青海湖电池搭载25%硅含量负极,能量密度达到901Wh/L。 #硅碳负极含量大幅提升。 24年底小米14Ultral搭载的金沙江电池硅含量6%,行业整体硅含量在10%以内,本次各家旗舰款机型硅含量大幅提升,消费电
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