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2025-06-09 21:29:33
赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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2025-06-09 21:05:51
一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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2025-06-09 19:46:56
固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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2025-06-09 14:53:47
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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2025-06-08 19:48:56
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长
【天风轻纺】晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长 🔥近日晨光召开25年大学汛文具文创零售峰会暨新品发布会,会中举办晨光文具*腾讯视频战略合作发布仪式;以文创为鞘、协国漫破界。#目前奇只好玩已陆续合作腾讯视频国漫IP如斩神、剑来、仙逆等; 25年以来公司主业经营触底、渠道库存低位,此外发展IP战略意愿明显;#大学汛旺季来临有望加速谷子&IP文具新品露出;持续赋能主业成长。 ■零售大店:致力于优化产品组合、增强会员运营,IP 类产品资源投入和销售占比均有提升;九木强化与奇只好玩联合营销,新增搪胶
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2025-06-07 12:40:16
量子之歌潮玩IP WAKUKU
量子之歌潮玩IP WAKUKU #5月月报:狐狐兔兔新品520发售火爆,明星带货、快闪、联名持续扩圈 #6月6日发布FY25Q3财报(Letsvan3月底并表预计仅包含资产负债表数据,Q4业绩方可体现损益表情况) 🔥狐狐兔兔新品520发售火爆:5月抖音自营店订单量约3万(详见附图),线上部分渠道尽管占收比较小,但增长趋势持续向好,百度搜索指数从4月的平均250(4月前极低)到5月的平均315,6月2日达到555,热度持续提升中 #毛毛潮趣派对/胖哒哒大娃5/15 线上自营首发 #狐狐兔兔新系列
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2025-06-06 14:43:27
杰普特激光制造龙头,看好新领域拓展空间
[烟花]【杰普特】激光制造龙头,看好新领域拓展空间 [玫瑰]6.3-6.5,公司亮相2025世界激光制造大会,提出从光器件供应、MOPA光纤激光器量产上市、布局关键智能设备到”激光+AI“双轮驱动模式新规划。公司拳头产品MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 [玫瑰]公司已披露一季度2025Q1新接订单5.85亿元,同比+89.38%,#主要系受益于激光器在消费级应用领域持续增长。受3D打印等DIY文化影响,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新
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快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商
【国信电子|翱捷科技重申推荐】快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商 [玫瑰]6月6日,快手旗下可灵AI上线一周年,可灵AI在推出10个月之后(即今年3月)的年化收入运行率(ARR)已突破1亿美元,今年4月和5月的月度付费金额均超过1亿元人民币。目前可灵AI全球用户规模突破2200万,为超过1万家的企业客户提供API服务。可灵营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。从收入构成来看,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献了可灵AI将近70%的营业
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三峡水运新通道工程即将开工
#三峡水运新通道工程即将开工 冠龙节能 (301151) - 三峡工程核心设备供应商核心逻辑:作为国内高性能阀门细分龙头,尤其在大口径水利阀门领域具备技术壁垒,冠龙节能凭借其在三峡工程等国家级项目的成功应用业绩,极有望成为三峡水运新通道船闸输水系统阀门的核心供应商。高价值订单预期新航道核心工程——双线船闸输水系统需配置大量大口径、高耐压、智能控制阀门(如蝶阀、控制阀、止回阀等)。参照类似工程,阀门采购占比可达总投资额(491亿)的 1.5%-3%,对应潜在订单规模 7亿-15亿元。冠龙作为技术达
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康宽报价上调 氯虫6月5日红太阳发布康宽涨价函由于上游原材料供应受限主要原材料货
康宽报价上调 【氯虫】6月5日红太阳发布康宽涨价函:由于上游原材料供应受限,主要原材料货紧价扬,导致红太阳氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,受此影响,经红太阳研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,限量供应。(5月27日氯虫市场价22.5万元/吨) K胺方面,据中农纵横,目前K胺市场报价在18-20万元/吨,相比一季度均价13万元/吨,上涨幅度为27%-35%。百川盈孚K胺价格继续停报。生产一吨氯虫需要消耗0.44吨K胺。 K酸报价23万元/吨,较5月27日上涨5000元/吨。2,3二氯
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方正电子马天翼团队AI 终端落地场景丰富产业链迎高增机遇
🔥🔥🔥【方正电子马天翼团队】AI 终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇 [太阳]苹果wwdc召开在即,继续关注AI生态持续升级下的消费电子新机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC 均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏
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稳定币重要更新中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管
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【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局
【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局 [玫瑰]预计公司2025-2027年归母净利润25.6、31.5、38.8亿同比+24%、23%、23%,当前合25年PE25X,积极布局 [玫瑰]公司发布胶原棒次抛第三方检测结果声明,产品添加量符合标准。公司发布胶原棒1.0/2.0多家第三方检测结果,采取LC-MS/MS进行全序列定性检测分析(主要用于大分子重组胶原)验证产品含有重组胶原,采用双缩脲定量测试验证重组胶原含量大于0.1%,证明产品符合规范、数据有力回应前期舆情。
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长
【天风轻纺】晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长 🔥近日晨光召开25年大学汛文具文创零售峰会暨新品发布会,会中举办晨光文具*腾讯视频战略合作发布仪式;以文创为鞘、协国漫破界。#目前奇只好玩已陆续合作腾讯视频国漫IP如斩神、剑来、仙逆等; 25年以来公司主业经营触底、渠道库存低位,此外发展IP战略意愿明显;#大学汛旺季来临有望加速谷子&IP文具新品露出;持续赋能主业成长。 ■零售大店:致力于优化产品组合、增强会员运营,IP 类产品资源投入和销售占比均有提升;九木强化与奇只好玩联合营销,新增搪胶
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量子之歌潮玩IP WAKUKU
量子之歌潮玩IP WAKUKU #5月月报:狐狐兔兔新品520发售火爆,明星带货、快闪、联名持续扩圈 #6月6日发布FY25Q3财报(Letsvan3月底并表预计仅包含资产负债表数据,Q4业绩方可体现损益表情况) 🔥狐狐兔兔新品520发售火爆:5月抖音自营店订单量约3万(详见附图),线上部分渠道尽管占收比较小,但增长趋势持续向好,百度搜索指数从4月的平均250(4月前极低)到5月的平均315,6月2日达到555,热度持续提升中 #毛毛潮趣派对/胖哒哒大娃5/15 线上自营首发 #狐狐兔兔新系列
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杰普特激光制造龙头,看好新领域拓展空间
[烟花]【杰普特】激光制造龙头,看好新领域拓展空间 [玫瑰]6.3-6.5,公司亮相2025世界激光制造大会,提出从光器件供应、MOPA光纤激光器量产上市、布局关键智能设备到”激光+AI“双轮驱动模式新规划。公司拳头产品MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 [玫瑰]公司已披露一季度2025Q1新接订单5.85亿元,同比+89.38%,#主要系受益于激光器在消费级应用领域持续增长。受3D打印等DIY文化影响,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新
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快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商
【国信电子|翱捷科技重申推荐】快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商 [玫瑰]6月6日,快手旗下可灵AI上线一周年,可灵AI在推出10个月之后(即今年3月)的年化收入运行率(ARR)已突破1亿美元,今年4月和5月的月度付费金额均超过1亿元人民币。目前可灵AI全球用户规模突破2200万,为超过1万家的企业客户提供API服务。可灵营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。从收入构成来看,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献了可灵AI将近70%的营业
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三峡水运新通道工程即将开工
#三峡水运新通道工程即将开工 冠龙节能 (301151) - 三峡工程核心设备供应商核心逻辑:作为国内高性能阀门细分龙头,尤其在大口径水利阀门领域具备技术壁垒,冠龙节能凭借其在三峡工程等国家级项目的成功应用业绩,极有望成为三峡水运新通道船闸输水系统阀门的核心供应商。高价值订单预期新航道核心工程——双线船闸输水系统需配置大量大口径、高耐压、智能控制阀门(如蝶阀、控制阀、止回阀等)。参照类似工程,阀门采购占比可达总投资额(491亿)的 1.5%-3%,对应潜在订单规模 7亿-15亿元。冠龙作为技术达
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康宽报价上调 氯虫6月5日红太阳发布康宽涨价函由于上游原材料供应受限主要原材料货
康宽报价上调 【氯虫】6月5日红太阳发布康宽涨价函:由于上游原材料供应受限,主要原材料货紧价扬,导致红太阳氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,受此影响,经红太阳研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,限量供应。(5月27日氯虫市场价22.5万元/吨) K胺方面,据中农纵横,目前K胺市场报价在18-20万元/吨,相比一季度均价13万元/吨,上涨幅度为27%-35%。百川盈孚K胺价格继续停报。生产一吨氯虫需要消耗0.44吨K胺。 K酸报价23万元/吨,较5月27日上涨5000元/吨。2,3二氯
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方正电子马天翼团队AI 终端落地场景丰富产业链迎高增机遇
🔥🔥🔥【方正电子马天翼团队】AI 终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇 [太阳]苹果wwdc召开在即,继续关注AI生态持续升级下的消费电子新机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC 均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏
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稳定币重要更新中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管
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【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局
【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局 [玫瑰]预计公司2025-2027年归母净利润25.6、31.5、38.8亿同比+24%、23%、23%,当前合25年PE25X,积极布局 [玫瑰]公司发布胶原棒次抛第三方检测结果声明,产品添加量符合标准。公司发布胶原棒1.0/2.0多家第三方检测结果,采取LC-MS/MS进行全序列定性检测分析(主要用于大分子重组胶原)验证产品含有重组胶原,采用双缩脲定量测试验证重组胶原含量大于0.1%,证明产品符合规范、数据有力回应前期舆情。
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长
【天风轻纺】晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长 🔥近日晨光召开25年大学汛文具文创零售峰会暨新品发布会,会中举办晨光文具*腾讯视频战略合作发布仪式;以文创为鞘、协国漫破界。#目前奇只好玩已陆续合作腾讯视频国漫IP如斩神、剑来、仙逆等; 25年以来公司主业经营触底、渠道库存低位,此外发展IP战略意愿明显;#大学汛旺季来临有望加速谷子&IP文具新品露出;持续赋能主业成长。 ■零售大店:致力于优化产品组合、增强会员运营,IP 类产品资源投入和销售占比均有提升;九木强化与奇只好玩联合营销,新增搪胶
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量子之歌潮玩IP WAKUKU
量子之歌潮玩IP WAKUKU #5月月报:狐狐兔兔新品520发售火爆,明星带货、快闪、联名持续扩圈 #6月6日发布FY25Q3财报(Letsvan3月底并表预计仅包含资产负债表数据,Q4业绩方可体现损益表情况) 🔥狐狐兔兔新品520发售火爆:5月抖音自营店订单量约3万(详见附图),线上部分渠道尽管占收比较小,但增长趋势持续向好,百度搜索指数从4月的平均250(4月前极低)到5月的平均315,6月2日达到555,热度持续提升中 #毛毛潮趣派对/胖哒哒大娃5/15 线上自营首发 #狐狐兔兔新系列
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杰普特激光制造龙头,看好新领域拓展空间
[烟花]【杰普特】激光制造龙头,看好新领域拓展空间 [玫瑰]6.3-6.5,公司亮相2025世界激光制造大会,提出从光器件供应、MOPA光纤激光器量产上市、布局关键智能设备到”激光+AI“双轮驱动模式新规划。公司拳头产品MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 [玫瑰]公司已披露一季度2025Q1新接订单5.85亿元,同比+89.38%,#主要系受益于激光器在消费级应用领域持续增长。受3D打印等DIY文化影响,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新
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快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商
【国信电子|翱捷科技重申推荐】快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商 [玫瑰]6月6日,快手旗下可灵AI上线一周年,可灵AI在推出10个月之后(即今年3月)的年化收入运行率(ARR)已突破1亿美元,今年4月和5月的月度付费金额均超过1亿元人民币。目前可灵AI全球用户规模突破2200万,为超过1万家的企业客户提供API服务。可灵营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。从收入构成来看,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献了可灵AI将近70%的营业
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三峡水运新通道工程即将开工
#三峡水运新通道工程即将开工 冠龙节能 (301151) - 三峡工程核心设备供应商核心逻辑:作为国内高性能阀门细分龙头,尤其在大口径水利阀门领域具备技术壁垒,冠龙节能凭借其在三峡工程等国家级项目的成功应用业绩,极有望成为三峡水运新通道船闸输水系统阀门的核心供应商。高价值订单预期新航道核心工程——双线船闸输水系统需配置大量大口径、高耐压、智能控制阀门(如蝶阀、控制阀、止回阀等)。参照类似工程,阀门采购占比可达总投资额(491亿)的 1.5%-3%,对应潜在订单规模 7亿-15亿元。冠龙作为技术达
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康宽报价上调 氯虫6月5日红太阳发布康宽涨价函由于上游原材料供应受限主要原材料货
康宽报价上调 【氯虫】6月5日红太阳发布康宽涨价函:由于上游原材料供应受限,主要原材料货紧价扬,导致红太阳氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,受此影响,经红太阳研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,限量供应。(5月27日氯虫市场价22.5万元/吨) K胺方面,据中农纵横,目前K胺市场报价在18-20万元/吨,相比一季度均价13万元/吨,上涨幅度为27%-35%。百川盈孚K胺价格继续停报。生产一吨氯虫需要消耗0.44吨K胺。 K酸报价23万元/吨,较5月27日上涨5000元/吨。2,3二氯
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方正电子马天翼团队AI 终端落地场景丰富产业链迎高增机遇
🔥🔥🔥【方正电子马天翼团队】AI 终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇 [太阳]苹果wwdc召开在即,继续关注AI生态持续升级下的消费电子新机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC 均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏
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稳定币重要更新中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管
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【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局
【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局 [玫瑰]预计公司2025-2027年归母净利润25.6、31.5、38.8亿同比+24%、23%、23%,当前合25年PE25X,积极布局 [玫瑰]公司发布胶原棒次抛第三方检测结果声明,产品添加量符合标准。公司发布胶原棒1.0/2.0多家第三方检测结果,采取LC-MS/MS进行全序列定性检测分析(主要用于大分子重组胶原)验证产品含有重组胶原,采用双缩脲定量测试验证重组胶原含量大于0.1%,证明产品符合规范、数据有力回应前期舆情。
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长
【天风轻纺】晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长 🔥近日晨光召开25年大学汛文具文创零售峰会暨新品发布会,会中举办晨光文具*腾讯视频战略合作发布仪式;以文创为鞘、协国漫破界。#目前奇只好玩已陆续合作腾讯视频国漫IP如斩神、剑来、仙逆等; 25年以来公司主业经营触底、渠道库存低位,此外发展IP战略意愿明显;#大学汛旺季来临有望加速谷子&IP文具新品露出;持续赋能主业成长。 ■零售大店:致力于优化产品组合、增强会员运营,IP 类产品资源投入和销售占比均有提升;九木强化与奇只好玩联合营销,新增搪胶
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量子之歌潮玩IP WAKUKU
量子之歌潮玩IP WAKUKU #5月月报:狐狐兔兔新品520发售火爆,明星带货、快闪、联名持续扩圈 #6月6日发布FY25Q3财报(Letsvan3月底并表预计仅包含资产负债表数据,Q4业绩方可体现损益表情况) 🔥狐狐兔兔新品520发售火爆:5月抖音自营店订单量约3万(详见附图),线上部分渠道尽管占收比较小,但增长趋势持续向好,百度搜索指数从4月的平均250(4月前极低)到5月的平均315,6月2日达到555,热度持续提升中 #毛毛潮趣派对/胖哒哒大娃5/15 线上自营首发 #狐狐兔兔新系列
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杰普特激光制造龙头,看好新领域拓展空间
[烟花]【杰普特】激光制造龙头,看好新领域拓展空间 [玫瑰]6.3-6.5,公司亮相2025世界激光制造大会,提出从光器件供应、MOPA光纤激光器量产上市、布局关键智能设备到”激光+AI“双轮驱动模式新规划。公司拳头产品MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 [玫瑰]公司已披露一季度2025Q1新接订单5.85亿元,同比+89.38%,#主要系受益于激光器在消费级应用领域持续增长。受3D打印等DIY文化影响,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新
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快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商
【国信电子|翱捷科技重申推荐】快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商 [玫瑰]6月6日,快手旗下可灵AI上线一周年,可灵AI在推出10个月之后(即今年3月)的年化收入运行率(ARR)已突破1亿美元,今年4月和5月的月度付费金额均超过1亿元人民币。目前可灵AI全球用户规模突破2200万,为超过1万家的企业客户提供API服务。可灵营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。从收入构成来看,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献了可灵AI将近70%的营业
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三峡水运新通道工程即将开工
#三峡水运新通道工程即将开工 冠龙节能 (301151) - 三峡工程核心设备供应商核心逻辑:作为国内高性能阀门细分龙头,尤其在大口径水利阀门领域具备技术壁垒,冠龙节能凭借其在三峡工程等国家级项目的成功应用业绩,极有望成为三峡水运新通道船闸输水系统阀门的核心供应商。高价值订单预期新航道核心工程——双线船闸输水系统需配置大量大口径、高耐压、智能控制阀门(如蝶阀、控制阀、止回阀等)。参照类似工程,阀门采购占比可达总投资额(491亿)的 1.5%-3%,对应潜在订单规模 7亿-15亿元。冠龙作为技术达
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康宽报价上调 氯虫6月5日红太阳发布康宽涨价函由于上游原材料供应受限主要原材料货
康宽报价上调 【氯虫】6月5日红太阳发布康宽涨价函:由于上游原材料供应受限,主要原材料货紧价扬,导致红太阳氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,受此影响,经红太阳研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,限量供应。(5月27日氯虫市场价22.5万元/吨) K胺方面,据中农纵横,目前K胺市场报价在18-20万元/吨,相比一季度均价13万元/吨,上涨幅度为27%-35%。百川盈孚K胺价格继续停报。生产一吨氯虫需要消耗0.44吨K胺。 K酸报价23万元/吨,较5月27日上涨5000元/吨。2,3二氯
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方正电子马天翼团队AI 终端落地场景丰富产业链迎高增机遇
🔥🔥🔥【方正电子马天翼团队】AI 终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇 [太阳]苹果wwdc召开在即,继续关注AI生态持续升级下的消费电子新机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC 均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏
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稳定币重要更新中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管
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【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局
【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局 [玫瑰]预计公司2025-2027年归母净利润25.6、31.5、38.8亿同比+24%、23%、23%,当前合25年PE25X,积极布局 [玫瑰]公司发布胶原棒次抛第三方检测结果声明,产品添加量符合标准。公司发布胶原棒1.0/2.0多家第三方检测结果,采取LC-MS/MS进行全序列定性检测分析(主要用于大分子重组胶原)验证产品含有重组胶原,采用双缩脲定量测试验证重组胶原含量大于0.1%,证明产品符合规范、数据有力回应前期舆情。
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长
【天风轻纺】晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长 🔥近日晨光召开25年大学汛文具文创零售峰会暨新品发布会,会中举办晨光文具*腾讯视频战略合作发布仪式;以文创为鞘、协国漫破界。#目前奇只好玩已陆续合作腾讯视频国漫IP如斩神、剑来、仙逆等; 25年以来公司主业经营触底、渠道库存低位,此外发展IP战略意愿明显;#大学汛旺季来临有望加速谷子&IP文具新品露出;持续赋能主业成长。 ■零售大店:致力于优化产品组合、增强会员运营,IP 类产品资源投入和销售占比均有提升;九木强化与奇只好玩联合营销,新增搪胶
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量子之歌潮玩IP WAKUKU
量子之歌潮玩IP WAKUKU #5月月报:狐狐兔兔新品520发售火爆,明星带货、快闪、联名持续扩圈 #6月6日发布FY25Q3财报(Letsvan3月底并表预计仅包含资产负债表数据,Q4业绩方可体现损益表情况) 🔥狐狐兔兔新品520发售火爆:5月抖音自营店订单量约3万(详见附图),线上部分渠道尽管占收比较小,但增长趋势持续向好,百度搜索指数从4月的平均250(4月前极低)到5月的平均315,6月2日达到555,热度持续提升中 #毛毛潮趣派对/胖哒哒大娃5/15 线上自营首发 #狐狐兔兔新系列
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杰普特激光制造龙头,看好新领域拓展空间
[烟花]【杰普特】激光制造龙头,看好新领域拓展空间 [玫瑰]6.3-6.5,公司亮相2025世界激光制造大会,提出从光器件供应、MOPA光纤激光器量产上市、布局关键智能设备到”激光+AI“双轮驱动模式新规划。公司拳头产品MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 [玫瑰]公司已披露一季度2025Q1新接订单5.85亿元,同比+89.38%,#主要系受益于激光器在消费级应用领域持续增长。受3D打印等DIY文化影响,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新
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快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商
【国信电子|翱捷科技重申推荐】快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商 [玫瑰]6月6日,快手旗下可灵AI上线一周年,可灵AI在推出10个月之后(即今年3月)的年化收入运行率(ARR)已突破1亿美元,今年4月和5月的月度付费金额均超过1亿元人民币。目前可灵AI全球用户规模突破2200万,为超过1万家的企业客户提供API服务。可灵营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。从收入构成来看,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献了可灵AI将近70%的营业
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三峡水运新通道工程即将开工
#三峡水运新通道工程即将开工 冠龙节能 (301151) - 三峡工程核心设备供应商核心逻辑:作为国内高性能阀门细分龙头,尤其在大口径水利阀门领域具备技术壁垒,冠龙节能凭借其在三峡工程等国家级项目的成功应用业绩,极有望成为三峡水运新通道船闸输水系统阀门的核心供应商。高价值订单预期新航道核心工程——双线船闸输水系统需配置大量大口径、高耐压、智能控制阀门(如蝶阀、控制阀、止回阀等)。参照类似工程,阀门采购占比可达总投资额(491亿)的 1.5%-3%,对应潜在订单规模 7亿-15亿元。冠龙作为技术达
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康宽报价上调 氯虫6月5日红太阳发布康宽涨价函由于上游原材料供应受限主要原材料货
康宽报价上调 【氯虫】6月5日红太阳发布康宽涨价函:由于上游原材料供应受限,主要原材料货紧价扬,导致红太阳氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,受此影响,经红太阳研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,限量供应。(5月27日氯虫市场价22.5万元/吨) K胺方面,据中农纵横,目前K胺市场报价在18-20万元/吨,相比一季度均价13万元/吨,上涨幅度为27%-35%。百川盈孚K胺价格继续停报。生产一吨氯虫需要消耗0.44吨K胺。 K酸报价23万元/吨,较5月27日上涨5000元/吨。2,3二氯
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方正电子马天翼团队AI 终端落地场景丰富产业链迎高增机遇
🔥🔥🔥【方正电子马天翼团队】AI 终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇 [太阳]苹果wwdc召开在即,继续关注AI生态持续升级下的消费电子新机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC 均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏
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稳定币重要更新中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管
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【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局
【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局 [玫瑰]预计公司2025-2027年归母净利润25.6、31.5、38.8亿同比+24%、23%、23%,当前合25年PE25X,积极布局 [玫瑰]公司发布胶原棒次抛第三方检测结果声明,产品添加量符合标准。公司发布胶原棒1.0/2.0多家第三方检测结果,采取LC-MS/MS进行全序列定性检测分析(主要用于大分子重组胶原)验证产品含有重组胶原,采用双缩脲定量测试验证重组胶原含量大于0.1%,证明产品符合规范、数据有力回应前期舆情。
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赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新
【上证机器人】 赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 [玫瑰]1、赛力斯在机器人赛道持续布局12023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务;22024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理;32025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。4
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一拖股份深度报告
一拖股份深度报告: 周期反转在即,产品升级势不可挡老树发新芽,费用控制改善,高管激励提升,股东回报加码 (1)公司清退低效资产,费用控制改善,2024年销售/管理费用率分别为1.3%/3.0%,相比2019年分别-1.8pct(调整运费后)/-3.6pct。同时高管激励大幅提高,高管考核年度和任期经营业绩并给予绩效薪酬。 (2)公司资产质量优异,24年末在手净现金66亿元,接近H股总市值。 4月8日母公司国机集团发文鼓励回购,4月29日公司公告提议回购H股,股东回报有望强化。 粮食价格底部回升,
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固态电池短期+长期催化
转 固态电池短期+长期催化: 1、6月10日,2025高工固态电池技术与应用峰会; 2、6月19日,中国国际固态电池科技大会; 3、7月3日,固态电池大会暨硅基负极产创大会; 4、7月9日,2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会; 5、7月29日,上海国际固态电池大会(7月29-31日); 6、第二轮工信部固态电池补贴(去年是5-6月发酵)。 7、头部大厂拉通中试线。 2025年: 1、丰田计划在25年实现全固态电池小规模量产; 2、日产计划在25年建立并运行全固态电池试点生产厂; 3、现代
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端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化
端侧物联网(20250609)大涨简评:字节大会在即,端侧AI催化 #字节火山引擎大会将于本周6/11-12举办,包含AIoT创新硬件等专场,预计核心催化端侧AI。 #重申前期多次重点提示的端侧AI/机器人等对物联网利好 [礼物]【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具/端侧 #5月与火山引擎联合主办AI玩具创新研讨会。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,深度合作字节扣子,提供ai agent硬件解决方案。 #海外头部机器人大模型公司合作,具身智能远期百亿空间。#1-50T全矩阵
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为什么美股算力已创新高?
为什么美股算力已创新高? 20250606会议要点 美股算力板块现状:美股算力创新高,AI产业硬件业绩突出,软件虽多为概念但也受关注。当前呈现硬件业绩与软件预期驱动的局面,与A股类似,不过国内投资者对AI 热情稍逊。今年众多美股创业算力公司上市,如Covve、Sarah Bras等,引发市场高度关注。 大模型技术进展:全球一线大模型公司(除deep sk外)推出新一代深度推理模型,具有多模态能力和调动工具能力。OpenI预计将推出新一代模型,市场对其R模型高度期待,可能在发布前就引发行情。 博通
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稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目
稳定币重要更新(6):全球支付巨头Visa积极合作稳定币项目【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】Visa计划与DCS Singapore、DTC Pay和StraitsX合作,在亚太地区推出支持通过受监管基础设施兑换的稳定币支付卡。目前,Visa已结算超2.25亿美元稳定币,并计划在今年或2026年通过其代币化资产平台VTAP拓展更多合作伙伴。此前,Visa还与Bridge合作,在拉美六国推出支持稳定币消费的Visa卡,用户可用稳定币支付,商户则接收本地法币,由Bridge完成后台兑换。 【
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晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长
【天风轻纺】晨光股份:新签多个IP,期待大学汛成长 🔥近日晨光召开25年大学汛文具文创零售峰会暨新品发布会,会中举办晨光文具*腾讯视频战略合作发布仪式;以文创为鞘、协国漫破界。#目前奇只好玩已陆续合作腾讯视频国漫IP如斩神、剑来、仙逆等; 25年以来公司主业经营触底、渠道库存低位,此外发展IP战略意愿明显;#大学汛旺季来临有望加速谷子&IP文具新品露出;持续赋能主业成长。 ■零售大店:致力于优化产品组合、增强会员运营,IP 类产品资源投入和销售占比均有提升;九木强化与奇只好玩联合营销,新增搪胶
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量子之歌潮玩IP WAKUKU #5月月报:狐狐兔兔新品520发售火爆,明星带货、快闪、联名持续扩圈 #6月6日发布FY25Q3财报(Letsvan3月底并表预计仅包含资产负债表数据,Q4业绩方可体现损益表情况) 🔥狐狐兔兔新品520发售火爆:5月抖音自营店订单量约3万(详见附图),线上部分渠道尽管占收比较小,但增长趋势持续向好,百度搜索指数从4月的平均250(4月前极低)到5月的平均315,6月2日达到555,热度持续提升中 #毛毛潮趣派对/胖哒哒大娃5/15 线上自营首发 #狐狐兔兔新系列
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杰普特激光制造龙头,看好新领域拓展空间
[烟花]【杰普特】激光制造龙头,看好新领域拓展空间 [玫瑰]6.3-6.5,公司亮相2025世界激光制造大会,提出从光器件供应、MOPA光纤激光器量产上市、布局关键智能设备到”激光+AI“双轮驱动模式新规划。公司拳头产品MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 [玫瑰]公司已披露一季度2025Q1新接订单5.85亿元,同比+89.38%,#主要系受益于激光器在消费级应用领域持续增长。受3D打印等DIY文化影响,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新
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快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商
【国信电子|翱捷科技重申推荐】快手可灵年化收入运行率突破1亿美元,关注国产ASIC服务商 [玫瑰]6月6日,快手旗下可灵AI上线一周年,可灵AI在推出10个月之后(即今年3月)的年化收入运行率(ARR)已突破1亿美元,今年4月和5月的月度付费金额均超过1亿元人民币。目前可灵AI全球用户规模突破2200万,为超过1万家的企业客户提供API服务。可灵营收增速和营收水平均位居全球视频生成大模型产品和独立AI产品前列。从收入构成来看,目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献了可灵AI将近70%的营业
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三峡水运新通道工程即将开工
#三峡水运新通道工程即将开工 冠龙节能 (301151) - 三峡工程核心设备供应商核心逻辑:作为国内高性能阀门细分龙头,尤其在大口径水利阀门领域具备技术壁垒,冠龙节能凭借其在三峡工程等国家级项目的成功应用业绩,极有望成为三峡水运新通道船闸输水系统阀门的核心供应商。高价值订单预期新航道核心工程——双线船闸输水系统需配置大量大口径、高耐压、智能控制阀门(如蝶阀、控制阀、止回阀等)。参照类似工程,阀门采购占比可达总投资额(491亿)的 1.5%-3%,对应潜在订单规模 7亿-15亿元。冠龙作为技术达
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康宽报价上调 氯虫6月5日红太阳发布康宽涨价函由于上游原材料供应受限主要原材料货
康宽报价上调 【氯虫】6月5日红太阳发布康宽涨价函:由于上游原材料供应受限,主要原材料货紧价扬,导致红太阳氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,受此影响,经红太阳研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,限量供应。(5月27日氯虫市场价22.5万元/吨) K胺方面,据中农纵横,目前K胺市场报价在18-20万元/吨,相比一季度均价13万元/吨,上涨幅度为27%-35%。百川盈孚K胺价格继续停报。生产一吨氯虫需要消耗0.44吨K胺。 K酸报价23万元/吨,较5月27日上涨5000元/吨。2,3二氯
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方正电子马天翼团队AI 终端落地场景丰富产业链迎高增机遇
🔥🔥🔥【方正电子马天翼团队】AI 终端落地场景丰富,产业链迎高增机遇 [太阳]苹果wwdc召开在即,继续关注AI生态持续升级下的消费电子新机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下,设备硬件面临更高性能需求:AI上机对散热、存储、电池等硬件提出要求:石墨烯、VC 均热板等更高价值量方案加速渗透,终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级,智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏
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稳定币重要更新中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币重要更新:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管
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【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局
【国泰海通美护】巨子生物:发布检测结果声明,情绪有望修复,积极布局 [玫瑰]预计公司2025-2027年归母净利润25.6、31.5、38.8亿同比+24%、23%、23%,当前合25年PE25X,积极布局 [玫瑰]公司发布胶原棒次抛第三方检测结果声明,产品添加量符合标准。公司发布胶原棒1.0/2.0多家第三方检测结果,采取LC-MS/MS进行全序列定性检测分析(主要用于大分子重组胶原)验证产品含有重组胶原,采用双缩脲定量测试验证重组胶原含量大于0.1%,证明产品符合规范、数据有力回应前期舆情。
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