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2026-01-26 15:16:57

大厂春节AI流量入口之争加剧

（蓝色光标）大厂春节AI流量入口之争加剧，坚定看好26年AI应用大年，迎接第二浪投资机会[玫瑰] ⭐️最新事件：春节期间国内互联网大厂将展开激烈的AI应用新流量入口争夺。#腾讯1月25日已宣布派发10亿现金红包推广元宝新版本，且最新内测“元宝派”功能；#百度文心助手派发5亿现金红包，且深度参与26北京春晚；#豆包赞助央视春晚且提供互动玩法、阿里千问冠名B站跨年晚会。 1、“元宝派”新功能探索AI与社交结合，高效协作和信息处理元宝app中最新内测了“元宝派”新功能，“元宝派”作为独立Tab页入口

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【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急

【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急，＃公司数据中心电力业务迎三线爆发行业侧，北美缺电状况持续，＃燃气内燃机作主用电源迎估值重塑。因燃气轮机交付周期长、主机厂产能饱和，内燃机凭借灵活适配性，逐步成为燃气轮机之外的主流主用电源选项。板块以往更多依赖短期供需错配涨价逻辑，内燃机作为主用电源之后，＃板块未来有望持续受益于全球AIDC建设，成长性凸显。公司侧，数据中心电力业务三线布局，欧美大客户在手有望迎高弹性。＃公司产品覆盖柴油发动机、燃气内燃机、燃气轮机铸件等，涵盖数据中

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SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123

【KY ZXP】SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123 🚀SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年，旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统，旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务，整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星，以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在

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世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠

#世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠 #世运布局马斯克全产业链PCB、理论市值空间为特斯拉➕SpaceX➕Neuralink的3%以上、至少数千亿人民币市值 #商业航天SpaceX： SpaceX今年PCB总采购额在8亿美金以上，除2家台系厂商外，公司为核心供应商；SpaceX正在要求去东亚化生产，因此公司近期正在重点布局美国产能直接配套，近期在北美将会有重要节点性进展，公司全年并购及人才挖掘也将持续。 #机器人Optimus： OptimusV3主控及躯干PCB板，

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放假安排持续优化，关注优质旅游股

放假安排持续优化，关注优质旅游股 [玫瑰]近几个月服务消费政策出台密度肉眼可见。落实到放假这个点上：1）2026.01.20国新办发布会——国家发改委明确推动优化节假日安排，以惠民生、促消费；2）2026最长春节假期；3）2026年清明、端午、中秋实现3天零调休，避免“放假1天、补班2天”；4）中小学春秋假：商务部等9部门2025年文件鼓励有条件地区探索，2025年四川、浙江、吉林等多地开展秋假、雪假。2026年执行省市范围将进一步扩大。目前江苏多市已明确2026年试点，如五一前3天设春假、国庆

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皖维高新：PVA价格上涨

【国泰海通基础化工团队】皖维高新：PVA价格上涨 [太阳] 根据百川盈孚，1月23日PVA价格9866元/吨，较前一日上涨336元/吨。PVA上游为主要基础化工原料，包括煤炭、醋酸、醋酸乙烯等，下游主要用于生产维纶纤维、胶黏剂、纺织浆料、PVB等，终端需求包括合成纤维、建筑用胶、白乳胶、玻璃中间膜、可生物降解PVA薄膜等。 [太阳] 国内聚乙烯醇（PVA）行业龙头，国内聚乙烯醇行业集中度进一步提升。 [太阳]新材料领域，PVA光学薄膜，全球市场主要被日本的可乐丽和三菱化学两家企业垄断，国内市场规

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【长江社服】酒店行业周度数据更新

【长江社服】酒店行业周度数据更新 🌷2026年第3周(01.11-01.17)，STR口径 [烟花]中国大陆整体：RevPAR同比-13.0%（上周-14.4%），OCC和ADR分别同比-7.2% / -6.2%（上周-11.2% / -3.6%） [烟花]三大酒店集团：RevPAR同比-9.8%（上周-12.7%），OCC和ADR分别同比-8.1% / -1.8%（上周-13.6% / +1.0%） [烟花]分层次，奢华、中高端、经济型的RevPAR分别同比-9.9% / -12.6% /

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志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。

志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。公司与微观纪元数字科技签订战略合作协议，同时与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签署合作备忘录。目前微观纪元获得容亿投资、尖晶资本等A轮近亿元投资，已实现大气水捕集、特种气体分离提纯、生物酶及其他高分子材料的多种应用场景落地及产业化。#志特新材将与微观纪元形成长期战略合作，共同加速MOFs材料的研发落地。根据公开资料，超级耐热材料已在菲律宾建筑项目中使用，且已送样新能源汽车厂，对于未来商业化持乐观态度。

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2026-01-23 14:09:57

家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健

（）家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健 [礼物]地产已深度调整，《求是》明确房地产金融属性、强调居民资产负债表、并建议政策一次性给足，预计后续供需两端政策进一步发力形成支撑。[庆祝]家居板块估值见底，23年以来头部企业分红率大幅提升，#头部公司股息率约5%，奠定充足安全垫。 [爱心]行业业绩受25Q4-26Q1高基数影响，#后期有望边际改善，叠加26年新房竣工降幅收窄，行业需求边际改善。对标成熟海外市场，中长期新房销售企稳，[拳头]二手房成交+存量换新

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【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123

【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123 多么热闹的一个晚上，美股特斯拉大涨4.15%： 1）特斯拉Robotaxi在奥斯汀正式去掉安全员对公众运营，目前只有几辆车和有安全员的车辆混行，会逐步加大无安全员车辆比例。 2）马斯克表示有监督FSD预计下个月在欧洲获批，中国也是差不多的时间。 3）马斯克推特上回复2030年Robotaxi单英里成本有望降低到0.2美元。特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶即将迎来真正的历史拐点。 1）特斯拉Robotaxi

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全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50%

🌞全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50% 🌹核心观点：全球首款mRNA 癌症疫苗（个体化新抗原疗法）在长达 5 年的随访中展现出持续且稳健的疗效，未出现免疫耗竭迹象。联合用药组相比单药 Keytruda 组，继续保持显著的临床获益，复发或死亡风险降低幅度维持在 49% 的高水平。 🌹mRNA平台里程碑： mRNA 技术在肿瘤领域最重要的概念验证之一，大幅提振了市场对后续 Phase 3 试验成功及该技术应用于其他实体瘤（如肺癌）的信心。 🌹未来展望：AI + mR

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2026-01-22 13:40:24

伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇

伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇 [庆祝]_20260122 🌟核心观点：#特斯拉机器人电机环节确定性最高的公司之一、工控主业优质、符合机构审美 [太阳]机器人：#产品矩阵全、汇集浙江荣泰、科达利、银轮等资源空心杯、微型无框、轴向磁通电机等均有布局，性能指标领先；与科达利、银轮等行业龙头成立合资公司，携手浙江荣泰在泰国设立合资公司（持股50%），#未来有望进一步向关节电机、驱动器等环节延伸，进一步提升ASP。 [太阳]主业：#工控出海先锋、具备持续穿越周期的α 2020-2024年公

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云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间

云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间 [玫瑰]复合肥基本盘稳固增长。土地流转+经济作物增加，我国复合肥施用量和化肥复合化率呈现出稳步增长的趋势，头部企业渠道优势明显，在单质肥价格逐渐趋于稳定的背景下，以公司为代表的领先企业有望持续提升市占率，复合肥销量有望维持双位数增长。 [玫瑰]三大增量释放在即：磷矿、合成氨、工业盐。1）290万吨/年阿居洛呷磷矿有望于26年底投产，25-26年贡献工程矿；400万吨/年牛牛寨东段磷矿处于采矿建设阶段，产能后续仍有进一步优化的空间；西段磷

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家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期

家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期 [玫瑰]1月21日，公司公告25年业绩，预计归母净利润1.98-2.28亿元，yoy+50%~73%；预计扣非归母净利润1.8-2.1亿元，yoy+56%~82%，业绩实现高增。 [玫瑰]调改显成效，公司25Q4经营表现超预期。Q4作为商超传统淡季，家家悦25Q4淡季不淡。受益于门店调改，25Q4公司同店客流/销售分别增8%/6%。21年以来，每年Q4公司业绩都出现一定程度亏损，根据当前业绩预告，预计25Q4将较好改善。 [玫瑰]当前观点：商超行业毛利

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大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐

大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐英国AR7海风拍卖超预期结果公布后，大金重工股价涨幅明显，我们觉得主要来自【贝塔层面对行业发展信心的修复，此前过于悲观】。 #此前压制大金重工估值的一大负面因素在逐步消除：即【欧洲海风需求】，此前市场对欧洲海风的评价一直是好坏参半，部分项目取消等信息导致市场对欧洲发展不能形成有信心的一致预期。大金重工当前业绩80%以上来自欧洲海风，公司估值一直在18-20X左右；即便大金自身有较强的阿尔法（业务在产业链上不断横向拓展），估值也受市场预期影响压制

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大厂春节AI流量入口之争加剧

（蓝色光标）大厂春节AI流量入口之争加剧，坚定看好26年AI应用大年，迎接第二浪投资机会[玫瑰] ⭐️最新事件：春节期间国内互联网大厂将展开激烈的AI应用新流量入口争夺。#腾讯1月25日已宣布派发10亿现金红包推广元宝新版本，且最新内测“元宝派”功能；#百度文心助手派发5亿现金红包，且深度参与26北京春晚；#豆包赞助央视春晚且提供互动玩法、阿里千问冠名B站跨年晚会。 1、“元宝派”新功能探索AI与社交结合，高效协作和信息处理元宝app中最新内测了“元宝派”新功能，“元宝派”作为独立Tab页入口

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【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急

【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急，＃公司数据中心电力业务迎三线爆发行业侧，北美缺电状况持续，＃燃气内燃机作主用电源迎估值重塑。因燃气轮机交付周期长、主机厂产能饱和，内燃机凭借灵活适配性，逐步成为燃气轮机之外的主流主用电源选项。板块以往更多依赖短期供需错配涨价逻辑，内燃机作为主用电源之后，＃板块未来有望持续受益于全球AIDC建设，成长性凸显。公司侧，数据中心电力业务三线布局，欧美大客户在手有望迎高弹性。＃公司产品覆盖柴油发动机、燃气内燃机、燃气轮机铸件等，涵盖数据中

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SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123

【KY ZXP】SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123 🚀SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年，旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统，旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务，整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星，以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在

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世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠

#世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠 #世运布局马斯克全产业链PCB、理论市值空间为特斯拉➕SpaceX➕Neuralink的3%以上、至少数千亿人民币市值 #商业航天SpaceX： SpaceX今年PCB总采购额在8亿美金以上，除2家台系厂商外，公司为核心供应商；SpaceX正在要求去东亚化生产，因此公司近期正在重点布局美国产能直接配套，近期在北美将会有重要节点性进展，公司全年并购及人才挖掘也将持续。 #机器人Optimus： OptimusV3主控及躯干PCB板，

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放假安排持续优化，关注优质旅游股

放假安排持续优化，关注优质旅游股 [玫瑰]近几个月服务消费政策出台密度肉眼可见。落实到放假这个点上：1）2026.01.20国新办发布会——国家发改委明确推动优化节假日安排，以惠民生、促消费；2）2026最长春节假期；3）2026年清明、端午、中秋实现3天零调休，避免“放假1天、补班2天”；4）中小学春秋假：商务部等9部门2025年文件鼓励有条件地区探索，2025年四川、浙江、吉林等多地开展秋假、雪假。2026年执行省市范围将进一步扩大。目前江苏多市已明确2026年试点，如五一前3天设春假、国庆

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皖维高新：PVA价格上涨

【国泰海通基础化工团队】皖维高新：PVA价格上涨 [太阳] 根据百川盈孚，1月23日PVA价格9866元/吨，较前一日上涨336元/吨。PVA上游为主要基础化工原料，包括煤炭、醋酸、醋酸乙烯等，下游主要用于生产维纶纤维、胶黏剂、纺织浆料、PVB等，终端需求包括合成纤维、建筑用胶、白乳胶、玻璃中间膜、可生物降解PVA薄膜等。 [太阳] 国内聚乙烯醇（PVA）行业龙头，国内聚乙烯醇行业集中度进一步提升。 [太阳]新材料领域，PVA光学薄膜，全球市场主要被日本的可乐丽和三菱化学两家企业垄断，国内市场规

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【长江社服】酒店行业周度数据更新

【长江社服】酒店行业周度数据更新 🌷2026年第3周(01.11-01.17)，STR口径 [烟花]中国大陆整体：RevPAR同比-13.0%（上周-14.4%），OCC和ADR分别同比-7.2% / -6.2%（上周-11.2% / -3.6%） [烟花]三大酒店集团：RevPAR同比-9.8%（上周-12.7%），OCC和ADR分别同比-8.1% / -1.8%（上周-13.6% / +1.0%） [烟花]分层次，奢华、中高端、经济型的RevPAR分别同比-9.9% / -12.6% /

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志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。

志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。公司与微观纪元数字科技签订战略合作协议，同时与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签署合作备忘录。目前微观纪元获得容亿投资、尖晶资本等A轮近亿元投资，已实现大气水捕集、特种气体分离提纯、生物酶及其他高分子材料的多种应用场景落地及产业化。#志特新材将与微观纪元形成长期战略合作，共同加速MOFs材料的研发落地。根据公开资料，超级耐热材料已在菲律宾建筑项目中使用，且已送样新能源汽车厂，对于未来商业化持乐观态度。

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家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健

（）家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健 [礼物]地产已深度调整，《求是》明确房地产金融属性、强调居民资产负债表、并建议政策一次性给足，预计后续供需两端政策进一步发力形成支撑。[庆祝]家居板块估值见底，23年以来头部企业分红率大幅提升，#头部公司股息率约5%，奠定充足安全垫。 [爱心]行业业绩受25Q4-26Q1高基数影响，#后期有望边际改善，叠加26年新房竣工降幅收窄，行业需求边际改善。对标成熟海外市场，中长期新房销售企稳，[拳头]二手房成交+存量换新

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【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123

【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123 多么热闹的一个晚上，美股特斯拉大涨4.15%： 1）特斯拉Robotaxi在奥斯汀正式去掉安全员对公众运营，目前只有几辆车和有安全员的车辆混行，会逐步加大无安全员车辆比例。 2）马斯克表示有监督FSD预计下个月在欧洲获批，中国也是差不多的时间。 3）马斯克推特上回复2030年Robotaxi单英里成本有望降低到0.2美元。特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶即将迎来真正的历史拐点。 1）特斯拉Robotaxi

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全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50%

🌞全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50% 🌹核心观点：全球首款mRNA 癌症疫苗（个体化新抗原疗法）在长达 5 年的随访中展现出持续且稳健的疗效，未出现免疫耗竭迹象。联合用药组相比单药 Keytruda 组，继续保持显著的临床获益，复发或死亡风险降低幅度维持在 49% 的高水平。 🌹mRNA平台里程碑： mRNA 技术在肿瘤领域最重要的概念验证之一，大幅提振了市场对后续 Phase 3 试验成功及该技术应用于其他实体瘤（如肺癌）的信心。 🌹未来展望：AI + mR

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伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇

伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇 [庆祝]_20260122 🌟核心观点：#特斯拉机器人电机环节确定性最高的公司之一、工控主业优质、符合机构审美 [太阳]机器人：#产品矩阵全、汇集浙江荣泰、科达利、银轮等资源空心杯、微型无框、轴向磁通电机等均有布局，性能指标领先；与科达利、银轮等行业龙头成立合资公司，携手浙江荣泰在泰国设立合资公司（持股50%），#未来有望进一步向关节电机、驱动器等环节延伸，进一步提升ASP。 [太阳]主业：#工控出海先锋、具备持续穿越周期的α 2020-2024年公

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云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间

云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间 [玫瑰]复合肥基本盘稳固增长。土地流转+经济作物增加，我国复合肥施用量和化肥复合化率呈现出稳步增长的趋势，头部企业渠道优势明显，在单质肥价格逐渐趋于稳定的背景下，以公司为代表的领先企业有望持续提升市占率，复合肥销量有望维持双位数增长。 [玫瑰]三大增量释放在即：磷矿、合成氨、工业盐。1）290万吨/年阿居洛呷磷矿有望于26年底投产，25-26年贡献工程矿；400万吨/年牛牛寨东段磷矿处于采矿建设阶段，产能后续仍有进一步优化的空间；西段磷

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家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期

家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期 [玫瑰]1月21日，公司公告25年业绩，预计归母净利润1.98-2.28亿元，yoy+50%~73%；预计扣非归母净利润1.8-2.1亿元，yoy+56%~82%，业绩实现高增。 [玫瑰]调改显成效，公司25Q4经营表现超预期。Q4作为商超传统淡季，家家悦25Q4淡季不淡。受益于门店调改，25Q4公司同店客流/销售分别增8%/6%。21年以来，每年Q4公司业绩都出现一定程度亏损，根据当前业绩预告，预计25Q4将较好改善。 [玫瑰]当前观点：商超行业毛利

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大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐

大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐英国AR7海风拍卖超预期结果公布后，大金重工股价涨幅明显，我们觉得主要来自【贝塔层面对行业发展信心的修复，此前过于悲观】。 #此前压制大金重工估值的一大负面因素在逐步消除：即【欧洲海风需求】，此前市场对欧洲海风的评价一直是好坏参半，部分项目取消等信息导致市场对欧洲发展不能形成有信心的一致预期。大金重工当前业绩80%以上来自欧洲海风，公司估值一直在18-20X左右；即便大金自身有较强的阿尔法（业务在产业链上不断横向拓展），估值也受市场预期影响压制

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大厂春节AI流量入口之争加剧

（蓝色光标）大厂春节AI流量入口之争加剧，坚定看好26年AI应用大年，迎接第二浪投资机会[玫瑰] ⭐️最新事件：春节期间国内互联网大厂将展开激烈的AI应用新流量入口争夺。#腾讯1月25日已宣布派发10亿现金红包推广元宝新版本，且最新内测“元宝派”功能；#百度文心助手派发5亿现金红包，且深度参与26北京春晚；#豆包赞助央视春晚且提供互动玩法、阿里千问冠名B站跨年晚会。 1、“元宝派”新功能探索AI与社交结合，高效协作和信息处理元宝app中最新内测了“元宝派”新功能，“元宝派”作为独立Tab页入口

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【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急

【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急，＃公司数据中心电力业务迎三线爆发行业侧，北美缺电状况持续，＃燃气内燃机作主用电源迎估值重塑。因燃气轮机交付周期长、主机厂产能饱和，内燃机凭借灵活适配性，逐步成为燃气轮机之外的主流主用电源选项。板块以往更多依赖短期供需错配涨价逻辑，内燃机作为主用电源之后，＃板块未来有望持续受益于全球AIDC建设，成长性凸显。公司侧，数据中心电力业务三线布局，欧美大客户在手有望迎高弹性。＃公司产品覆盖柴油发动机、燃气内燃机、燃气轮机铸件等，涵盖数据中

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SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123

【KY ZXP】SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123 🚀SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年，旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统，旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务，整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星，以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在

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世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠

#世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠 #世运布局马斯克全产业链PCB、理论市值空间为特斯拉➕SpaceX➕Neuralink的3%以上、至少数千亿人民币市值 #商业航天SpaceX： SpaceX今年PCB总采购额在8亿美金以上，除2家台系厂商外，公司为核心供应商；SpaceX正在要求去东亚化生产，因此公司近期正在重点布局美国产能直接配套，近期在北美将会有重要节点性进展，公司全年并购及人才挖掘也将持续。 #机器人Optimus： OptimusV3主控及躯干PCB板，

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放假安排持续优化，关注优质旅游股

放假安排持续优化，关注优质旅游股 [玫瑰]近几个月服务消费政策出台密度肉眼可见。落实到放假这个点上：1）2026.01.20国新办发布会——国家发改委明确推动优化节假日安排，以惠民生、促消费；2）2026最长春节假期；3）2026年清明、端午、中秋实现3天零调休，避免“放假1天、补班2天”；4）中小学春秋假：商务部等9部门2025年文件鼓励有条件地区探索，2025年四川、浙江、吉林等多地开展秋假、雪假。2026年执行省市范围将进一步扩大。目前江苏多市已明确2026年试点，如五一前3天设春假、国庆

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皖维高新：PVA价格上涨

【国泰海通基础化工团队】皖维高新：PVA价格上涨 [太阳] 根据百川盈孚，1月23日PVA价格9866元/吨，较前一日上涨336元/吨。PVA上游为主要基础化工原料，包括煤炭、醋酸、醋酸乙烯等，下游主要用于生产维纶纤维、胶黏剂、纺织浆料、PVB等，终端需求包括合成纤维、建筑用胶、白乳胶、玻璃中间膜、可生物降解PVA薄膜等。 [太阳] 国内聚乙烯醇（PVA）行业龙头，国内聚乙烯醇行业集中度进一步提升。 [太阳]新材料领域，PVA光学薄膜，全球市场主要被日本的可乐丽和三菱化学两家企业垄断，国内市场规

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【长江社服】酒店行业周度数据更新

【长江社服】酒店行业周度数据更新 🌷2026年第3周(01.11-01.17)，STR口径 [烟花]中国大陆整体：RevPAR同比-13.0%（上周-14.4%），OCC和ADR分别同比-7.2% / -6.2%（上周-11.2% / -3.6%） [烟花]三大酒店集团：RevPAR同比-9.8%（上周-12.7%），OCC和ADR分别同比-8.1% / -1.8%（上周-13.6% / +1.0%） [烟花]分层次，奢华、中高端、经济型的RevPAR分别同比-9.9% / -12.6% /

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志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。

志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。公司与微观纪元数字科技签订战略合作协议，同时与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签署合作备忘录。目前微观纪元获得容亿投资、尖晶资本等A轮近亿元投资，已实现大气水捕集、特种气体分离提纯、生物酶及其他高分子材料的多种应用场景落地及产业化。#志特新材将与微观纪元形成长期战略合作，共同加速MOFs材料的研发落地。根据公开资料，超级耐热材料已在菲律宾建筑项目中使用，且已送样新能源汽车厂，对于未来商业化持乐观态度。

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家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健

（）家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健 [礼物]地产已深度调整，《求是》明确房地产金融属性、强调居民资产负债表、并建议政策一次性给足，预计后续供需两端政策进一步发力形成支撑。[庆祝]家居板块估值见底，23年以来头部企业分红率大幅提升，#头部公司股息率约5%，奠定充足安全垫。 [爱心]行业业绩受25Q4-26Q1高基数影响，#后期有望边际改善，叠加26年新房竣工降幅收窄，行业需求边际改善。对标成熟海外市场，中长期新房销售企稳，[拳头]二手房成交+存量换新

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【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123

【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123 多么热闹的一个晚上，美股特斯拉大涨4.15%： 1）特斯拉Robotaxi在奥斯汀正式去掉安全员对公众运营，目前只有几辆车和有安全员的车辆混行，会逐步加大无安全员车辆比例。 2）马斯克表示有监督FSD预计下个月在欧洲获批，中国也是差不多的时间。 3）马斯克推特上回复2030年Robotaxi单英里成本有望降低到0.2美元。特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶即将迎来真正的历史拐点。 1）特斯拉Robotaxi

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全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50%

🌞全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50% 🌹核心观点：全球首款mRNA 癌症疫苗（个体化新抗原疗法）在长达 5 年的随访中展现出持续且稳健的疗效，未出现免疫耗竭迹象。联合用药组相比单药 Keytruda 组，继续保持显著的临床获益，复发或死亡风险降低幅度维持在 49% 的高水平。 🌹mRNA平台里程碑： mRNA 技术在肿瘤领域最重要的概念验证之一，大幅提振了市场对后续 Phase 3 试验成功及该技术应用于其他实体瘤（如肺癌）的信心。 🌹未来展望：AI + mR

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伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇

伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇 [庆祝]_20260122 🌟核心观点：#特斯拉机器人电机环节确定性最高的公司之一、工控主业优质、符合机构审美 [太阳]机器人：#产品矩阵全、汇集浙江荣泰、科达利、银轮等资源空心杯、微型无框、轴向磁通电机等均有布局，性能指标领先；与科达利、银轮等行业龙头成立合资公司，携手浙江荣泰在泰国设立合资公司（持股50%），#未来有望进一步向关节电机、驱动器等环节延伸，进一步提升ASP。 [太阳]主业：#工控出海先锋、具备持续穿越周期的α 2020-2024年公

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云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间

云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间 [玫瑰]复合肥基本盘稳固增长。土地流转+经济作物增加，我国复合肥施用量和化肥复合化率呈现出稳步增长的趋势，头部企业渠道优势明显，在单质肥价格逐渐趋于稳定的背景下，以公司为代表的领先企业有望持续提升市占率，复合肥销量有望维持双位数增长。 [玫瑰]三大增量释放在即：磷矿、合成氨、工业盐。1）290万吨/年阿居洛呷磷矿有望于26年底投产，25-26年贡献工程矿；400万吨/年牛牛寨东段磷矿处于采矿建设阶段，产能后续仍有进一步优化的空间；西段磷

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家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期

家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期 [玫瑰]1月21日，公司公告25年业绩，预计归母净利润1.98-2.28亿元，yoy+50%~73%；预计扣非归母净利润1.8-2.1亿元，yoy+56%~82%，业绩实现高增。 [玫瑰]调改显成效，公司25Q4经营表现超预期。Q4作为商超传统淡季，家家悦25Q4淡季不淡。受益于门店调改，25Q4公司同店客流/销售分别增8%/6%。21年以来，每年Q4公司业绩都出现一定程度亏损，根据当前业绩预告，预计25Q4将较好改善。 [玫瑰]当前观点：商超行业毛利

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大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐

大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐英国AR7海风拍卖超预期结果公布后，大金重工股价涨幅明显，我们觉得主要来自【贝塔层面对行业发展信心的修复，此前过于悲观】。 #此前压制大金重工估值的一大负面因素在逐步消除：即【欧洲海风需求】，此前市场对欧洲海风的评价一直是好坏参半，部分项目取消等信息导致市场对欧洲发展不能形成有信心的一致预期。大金重工当前业绩80%以上来自欧洲海风，公司估值一直在18-20X左右；即便大金自身有较强的阿尔法（业务在产业链上不断横向拓展），估值也受市场预期影响压制

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大厂春节AI流量入口之争加剧

（蓝色光标）大厂春节AI流量入口之争加剧，坚定看好26年AI应用大年，迎接第二浪投资机会[玫瑰] ⭐️最新事件：春节期间国内互联网大厂将展开激烈的AI应用新流量入口争夺。#腾讯1月25日已宣布派发10亿现金红包推广元宝新版本，且最新内测“元宝派”功能；#百度文心助手派发5亿现金红包，且深度参与26北京春晚；#豆包赞助央视春晚且提供互动玩法、阿里千问冠名B站跨年晚会。 1、“元宝派”新功能探索AI与社交结合，高效协作和信息处理元宝app中最新内测了“元宝派”新功能，“元宝派”作为独立Tab页入口

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【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急

【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急，＃公司数据中心电力业务迎三线爆发行业侧，北美缺电状况持续，＃燃气内燃机作主用电源迎估值重塑。因燃气轮机交付周期长、主机厂产能饱和，内燃机凭借灵活适配性，逐步成为燃气轮机之外的主流主用电源选项。板块以往更多依赖短期供需错配涨价逻辑，内燃机作为主用电源之后，＃板块未来有望持续受益于全球AIDC建设，成长性凸显。公司侧，数据中心电力业务三线布局，欧美大客户在手有望迎高弹性。＃公司产品覆盖柴油发动机、燃气内燃机、燃气轮机铸件等，涵盖数据中

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SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123

【KY ZXP】SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123 🚀SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年，旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统，旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务，整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星，以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在

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世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠

#世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠 #世运布局马斯克全产业链PCB、理论市值空间为特斯拉➕SpaceX➕Neuralink的3%以上、至少数千亿人民币市值 #商业航天SpaceX： SpaceX今年PCB总采购额在8亿美金以上，除2家台系厂商外，公司为核心供应商；SpaceX正在要求去东亚化生产，因此公司近期正在重点布局美国产能直接配套，近期在北美将会有重要节点性进展，公司全年并购及人才挖掘也将持续。 #机器人Optimus： OptimusV3主控及躯干PCB板，

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放假安排持续优化，关注优质旅游股

放假安排持续优化，关注优质旅游股 [玫瑰]近几个月服务消费政策出台密度肉眼可见。落实到放假这个点上：1）2026.01.20国新办发布会——国家发改委明确推动优化节假日安排，以惠民生、促消费；2）2026最长春节假期；3）2026年清明、端午、中秋实现3天零调休，避免“放假1天、补班2天”；4）中小学春秋假：商务部等9部门2025年文件鼓励有条件地区探索，2025年四川、浙江、吉林等多地开展秋假、雪假。2026年执行省市范围将进一步扩大。目前江苏多市已明确2026年试点，如五一前3天设春假、国庆

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皖维高新：PVA价格上涨

【国泰海通基础化工团队】皖维高新：PVA价格上涨 [太阳] 根据百川盈孚，1月23日PVA价格9866元/吨，较前一日上涨336元/吨。PVA上游为主要基础化工原料，包括煤炭、醋酸、醋酸乙烯等，下游主要用于生产维纶纤维、胶黏剂、纺织浆料、PVB等，终端需求包括合成纤维、建筑用胶、白乳胶、玻璃中间膜、可生物降解PVA薄膜等。 [太阳] 国内聚乙烯醇（PVA）行业龙头，国内聚乙烯醇行业集中度进一步提升。 [太阳]新材料领域，PVA光学薄膜，全球市场主要被日本的可乐丽和三菱化学两家企业垄断，国内市场规

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【长江社服】酒店行业周度数据更新

【长江社服】酒店行业周度数据更新 🌷2026年第3周(01.11-01.17)，STR口径 [烟花]中国大陆整体：RevPAR同比-13.0%（上周-14.4%），OCC和ADR分别同比-7.2% / -6.2%（上周-11.2% / -3.6%） [烟花]三大酒店集团：RevPAR同比-9.8%（上周-12.7%），OCC和ADR分别同比-8.1% / -1.8%（上周-13.6% / +1.0%） [烟花]分层次，奢华、中高端、经济型的RevPAR分别同比-9.9% / -12.6% /

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志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。

志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。公司与微观纪元数字科技签订战略合作协议，同时与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签署合作备忘录。目前微观纪元获得容亿投资、尖晶资本等A轮近亿元投资，已实现大气水捕集、特种气体分离提纯、生物酶及其他高分子材料的多种应用场景落地及产业化。#志特新材将与微观纪元形成长期战略合作，共同加速MOFs材料的研发落地。根据公开资料，超级耐热材料已在菲律宾建筑项目中使用，且已送样新能源汽车厂，对于未来商业化持乐观态度。

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家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健

（）家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健 [礼物]地产已深度调整，《求是》明确房地产金融属性、强调居民资产负债表、并建议政策一次性给足，预计后续供需两端政策进一步发力形成支撑。[庆祝]家居板块估值见底，23年以来头部企业分红率大幅提升，#头部公司股息率约5%，奠定充足安全垫。 [爱心]行业业绩受25Q4-26Q1高基数影响，#后期有望边际改善，叠加26年新房竣工降幅收窄，行业需求边际改善。对标成熟海外市场，中长期新房销售企稳，[拳头]二手房成交+存量换新

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【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123

【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123 多么热闹的一个晚上，美股特斯拉大涨4.15%： 1）特斯拉Robotaxi在奥斯汀正式去掉安全员对公众运营，目前只有几辆车和有安全员的车辆混行，会逐步加大无安全员车辆比例。 2）马斯克表示有监督FSD预计下个月在欧洲获批，中国也是差不多的时间。 3）马斯克推特上回复2030年Robotaxi单英里成本有望降低到0.2美元。特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶即将迎来真正的历史拐点。 1）特斯拉Robotaxi

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全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50%

🌞全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50% 🌹核心观点：全球首款mRNA 癌症疫苗（个体化新抗原疗法）在长达 5 年的随访中展现出持续且稳健的疗效，未出现免疫耗竭迹象。联合用药组相比单药 Keytruda 组，继续保持显著的临床获益，复发或死亡风险降低幅度维持在 49% 的高水平。 🌹mRNA平台里程碑： mRNA 技术在肿瘤领域最重要的概念验证之一，大幅提振了市场对后续 Phase 3 试验成功及该技术应用于其他实体瘤（如肺癌）的信心。 🌹未来展望：AI + mR

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伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇

伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇 [庆祝]_20260122 🌟核心观点：#特斯拉机器人电机环节确定性最高的公司之一、工控主业优质、符合机构审美 [太阳]机器人：#产品矩阵全、汇集浙江荣泰、科达利、银轮等资源空心杯、微型无框、轴向磁通电机等均有布局，性能指标领先；与科达利、银轮等行业龙头成立合资公司，携手浙江荣泰在泰国设立合资公司（持股50%），#未来有望进一步向关节电机、驱动器等环节延伸，进一步提升ASP。 [太阳]主业：#工控出海先锋、具备持续穿越周期的α 2020-2024年公

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云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间

云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间 [玫瑰]复合肥基本盘稳固增长。土地流转+经济作物增加，我国复合肥施用量和化肥复合化率呈现出稳步增长的趋势，头部企业渠道优势明显，在单质肥价格逐渐趋于稳定的背景下，以公司为代表的领先企业有望持续提升市占率，复合肥销量有望维持双位数增长。 [玫瑰]三大增量释放在即：磷矿、合成氨、工业盐。1）290万吨/年阿居洛呷磷矿有望于26年底投产，25-26年贡献工程矿；400万吨/年牛牛寨东段磷矿处于采矿建设阶段，产能后续仍有进一步优化的空间；西段磷

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家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期

家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期 [玫瑰]1月21日，公司公告25年业绩，预计归母净利润1.98-2.28亿元，yoy+50%~73%；预计扣非归母净利润1.8-2.1亿元，yoy+56%~82%，业绩实现高增。 [玫瑰]调改显成效，公司25Q4经营表现超预期。Q4作为商超传统淡季，家家悦25Q4淡季不淡。受益于门店调改，25Q4公司同店客流/销售分别增8%/6%。21年以来，每年Q4公司业绩都出现一定程度亏损，根据当前业绩预告，预计25Q4将较好改善。 [玫瑰]当前观点：商超行业毛利

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大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐

大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐英国AR7海风拍卖超预期结果公布后，大金重工股价涨幅明显，我们觉得主要来自【贝塔层面对行业发展信心的修复，此前过于悲观】。 #此前压制大金重工估值的一大负面因素在逐步消除：即【欧洲海风需求】，此前市场对欧洲海风的评价一直是好坏参半，部分项目取消等信息导致市场对欧洲发展不能形成有信心的一致预期。大金重工当前业绩80%以上来自欧洲海风，公司估值一直在18-20X左右；即便大金自身有较强的阿尔法（业务在产业链上不断横向拓展），估值也受市场预期影响压制

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大厂春节AI流量入口之争加剧

（蓝色光标）大厂春节AI流量入口之争加剧，坚定看好26年AI应用大年，迎接第二浪投资机会[玫瑰] ⭐️最新事件：春节期间国内互联网大厂将展开激烈的AI应用新流量入口争夺。#腾讯1月25日已宣布派发10亿现金红包推广元宝新版本，且最新内测“元宝派”功能；#百度文心助手派发5亿现金红包，且深度参与26北京春晚；#豆包赞助央视春晚且提供互动玩法、阿里千问冠名B站跨年晚会。 1、“元宝派”新功能探索AI与社交结合，高效协作和信息处理元宝app中最新内测了“元宝派”新功能，“元宝派”作为独立Tab页入口

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【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急

【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急，＃公司数据中心电力业务迎三线爆发行业侧，北美缺电状况持续，＃燃气内燃机作主用电源迎估值重塑。因燃气轮机交付周期长、主机厂产能饱和，内燃机凭借灵活适配性，逐步成为燃气轮机之外的主流主用电源选项。板块以往更多依赖短期供需错配涨价逻辑，内燃机作为主用电源之后，＃板块未来有望持续受益于全球AIDC建设，成长性凸显。公司侧，数据中心电力业务三线布局，欧美大客户在手有望迎高弹性。＃公司产品覆盖柴油发动机、燃气内燃机、燃气轮机铸件等，涵盖数据中

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SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123

【KY ZXP】SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123 🚀SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年，旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统，旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务，整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星，以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在

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世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠

#世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠 #世运布局马斯克全产业链PCB、理论市值空间为特斯拉➕SpaceX➕Neuralink的3%以上、至少数千亿人民币市值 #商业航天SpaceX： SpaceX今年PCB总采购额在8亿美金以上，除2家台系厂商外，公司为核心供应商；SpaceX正在要求去东亚化生产，因此公司近期正在重点布局美国产能直接配套，近期在北美将会有重要节点性进展，公司全年并购及人才挖掘也将持续。 #机器人Optimus： OptimusV3主控及躯干PCB板，

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放假安排持续优化，关注优质旅游股

放假安排持续优化，关注优质旅游股 [玫瑰]近几个月服务消费政策出台密度肉眼可见。落实到放假这个点上：1）2026.01.20国新办发布会——国家发改委明确推动优化节假日安排，以惠民生、促消费；2）2026最长春节假期；3）2026年清明、端午、中秋实现3天零调休，避免“放假1天、补班2天”；4）中小学春秋假：商务部等9部门2025年文件鼓励有条件地区探索，2025年四川、浙江、吉林等多地开展秋假、雪假。2026年执行省市范围将进一步扩大。目前江苏多市已明确2026年试点，如五一前3天设春假、国庆

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皖维高新：PVA价格上涨

【国泰海通基础化工团队】皖维高新：PVA价格上涨 [太阳] 根据百川盈孚，1月23日PVA价格9866元/吨，较前一日上涨336元/吨。PVA上游为主要基础化工原料，包括煤炭、醋酸、醋酸乙烯等，下游主要用于生产维纶纤维、胶黏剂、纺织浆料、PVB等，终端需求包括合成纤维、建筑用胶、白乳胶、玻璃中间膜、可生物降解PVA薄膜等。 [太阳] 国内聚乙烯醇（PVA）行业龙头，国内聚乙烯醇行业集中度进一步提升。 [太阳]新材料领域，PVA光学薄膜，全球市场主要被日本的可乐丽和三菱化学两家企业垄断，国内市场规

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【长江社服】酒店行业周度数据更新

【长江社服】酒店行业周度数据更新 🌷2026年第3周(01.11-01.17)，STR口径 [烟花]中国大陆整体：RevPAR同比-13.0%（上周-14.4%），OCC和ADR分别同比-7.2% / -6.2%（上周-11.2% / -3.6%） [烟花]三大酒店集团：RevPAR同比-9.8%（上周-12.7%），OCC和ADR分别同比-8.1% / -1.8%（上周-13.6% / +1.0%） [烟花]分层次，奢华、中高端、经济型的RevPAR分别同比-9.9% / -12.6% /

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志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。

志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。公司与微观纪元数字科技签订战略合作协议，同时与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签署合作备忘录。目前微观纪元获得容亿投资、尖晶资本等A轮近亿元投资，已实现大气水捕集、特种气体分离提纯、生物酶及其他高分子材料的多种应用场景落地及产业化。#志特新材将与微观纪元形成长期战略合作，共同加速MOFs材料的研发落地。根据公开资料，超级耐热材料已在菲律宾建筑项目中使用，且已送样新能源汽车厂，对于未来商业化持乐观态度。

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家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健

（）家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健 [礼物]地产已深度调整，《求是》明确房地产金融属性、强调居民资产负债表、并建议政策一次性给足，预计后续供需两端政策进一步发力形成支撑。[庆祝]家居板块估值见底，23年以来头部企业分红率大幅提升，#头部公司股息率约5%，奠定充足安全垫。 [爱心]行业业绩受25Q4-26Q1高基数影响，#后期有望边际改善，叠加26年新房竣工降幅收窄，行业需求边际改善。对标成熟海外市场，中长期新房销售企稳，[拳头]二手房成交+存量换新

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【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123

【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123 多么热闹的一个晚上，美股特斯拉大涨4.15%： 1）特斯拉Robotaxi在奥斯汀正式去掉安全员对公众运营，目前只有几辆车和有安全员的车辆混行，会逐步加大无安全员车辆比例。 2）马斯克表示有监督FSD预计下个月在欧洲获批，中国也是差不多的时间。 3）马斯克推特上回复2030年Robotaxi单英里成本有望降低到0.2美元。特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶即将迎来真正的历史拐点。 1）特斯拉Robotaxi

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全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50%

🌞全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50% 🌹核心观点：全球首款mRNA 癌症疫苗（个体化新抗原疗法）在长达 5 年的随访中展现出持续且稳健的疗效，未出现免疫耗竭迹象。联合用药组相比单药 Keytruda 组，继续保持显著的临床获益，复发或死亡风险降低幅度维持在 49% 的高水平。 🌹mRNA平台里程碑： mRNA 技术在肿瘤领域最重要的概念验证之一，大幅提振了市场对后续 Phase 3 试验成功及该技术应用于其他实体瘤（如肺癌）的信心。 🌹未来展望：AI + mR

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2026-01-22 13:40:24

伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇

伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇 [庆祝]_20260122 🌟核心观点：#特斯拉机器人电机环节确定性最高的公司之一、工控主业优质、符合机构审美 [太阳]机器人：#产品矩阵全、汇集浙江荣泰、科达利、银轮等资源空心杯、微型无框、轴向磁通电机等均有布局，性能指标领先；与科达利、银轮等行业龙头成立合资公司，携手浙江荣泰在泰国设立合资公司（持股50%），#未来有望进一步向关节电机、驱动器等环节延伸，进一步提升ASP。 [太阳]主业：#工控出海先锋、具备持续穿越周期的α 2020-2024年公

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云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间

云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间 [玫瑰]复合肥基本盘稳固增长。土地流转+经济作物增加，我国复合肥施用量和化肥复合化率呈现出稳步增长的趋势，头部企业渠道优势明显，在单质肥价格逐渐趋于稳定的背景下，以公司为代表的领先企业有望持续提升市占率，复合肥销量有望维持双位数增长。 [玫瑰]三大增量释放在即：磷矿、合成氨、工业盐。1）290万吨/年阿居洛呷磷矿有望于26年底投产，25-26年贡献工程矿；400万吨/年牛牛寨东段磷矿处于采矿建设阶段，产能后续仍有进一步优化的空间；西段磷

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家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期

家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期 [玫瑰]1月21日，公司公告25年业绩，预计归母净利润1.98-2.28亿元，yoy+50%~73%；预计扣非归母净利润1.8-2.1亿元，yoy+56%~82%，业绩实现高增。 [玫瑰]调改显成效，公司25Q4经营表现超预期。Q4作为商超传统淡季，家家悦25Q4淡季不淡。受益于门店调改，25Q4公司同店客流/销售分别增8%/6%。21年以来，每年Q4公司业绩都出现一定程度亏损，根据当前业绩预告，预计25Q4将较好改善。 [玫瑰]当前观点：商超行业毛利

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2026-01-21 14:49:57

大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐

大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐英国AR7海风拍卖超预期结果公布后，大金重工股价涨幅明显，我们觉得主要来自【贝塔层面对行业发展信心的修复，此前过于悲观】。 #此前压制大金重工估值的一大负面因素在逐步消除：即【欧洲海风需求】，此前市场对欧洲海风的评价一直是好坏参半，部分项目取消等信息导致市场对欧洲发展不能形成有信心的一致预期。大金重工当前业绩80%以上来自欧洲海风，公司估值一直在18-20X左右；即便大金自身有较强的阿尔法（业务在产业链上不断横向拓展），估值也受市场预期影响压制

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大厂春节AI流量入口之争加剧

（蓝色光标）大厂春节AI流量入口之争加剧，坚定看好26年AI应用大年，迎接第二浪投资机会[玫瑰] ⭐️最新事件：春节期间国内互联网大厂将展开激烈的AI应用新流量入口争夺。#腾讯1月25日已宣布派发10亿现金红包推广元宝新版本，且最新内测“元宝派”功能；#百度文心助手派发5亿现金红包，且深度参与26北京春晚；#豆包赞助央视春晚且提供互动玩法、阿里千问冠名B站跨年晚会。 1、“元宝派”新功能探索AI与社交结合，高效协作和信息处理元宝app中最新内测了“元宝派”新功能，“元宝派”作为独立Tab页入口

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【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急

【华福计算机×机械】联德股份：终于！燃气内燃机解北美缺电之急，＃公司数据中心电力业务迎三线爆发行业侧，北美缺电状况持续，＃燃气内燃机作主用电源迎估值重塑。因燃气轮机交付周期长、主机厂产能饱和，内燃机凭借灵活适配性，逐步成为燃气轮机之外的主流主用电源选项。板块以往更多依赖短期供需错配涨价逻辑，内燃机作为主用电源之后，＃板块未来有望持续受益于全球AIDC建设，成长性凸显。公司侧，数据中心电力业务三线布局，欧美大客户在手有望迎高弹性。＃公司产品覆盖柴油发动机、燃气内燃机、燃气轮机铸件等，涵盖数据中

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2026-01-25 13:26:46

SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123

【KY ZXP】SpaceX二代星链系统预期明年推出，重视产业链投资机会-20260123 🚀SpaceX二代星链系统计划“定档”2027年，旨在提供更高速的网络服务 SpaceX计划于2027年推出其第二代星链系统，旨在提供更高速的网络服务。二代星链系统预计将提供类似5G的连接服务，整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上。美国联邦通信委员会本月已批准SpaceX的申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星，以进一步提升其全球互联网服务能力。SpaceX当前的蜂窝式星链技术已经在

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世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠

#世运电路：马斯克ETF、Optimus基石、SpaceX遗珠 #世运布局马斯克全产业链PCB、理论市值空间为特斯拉➕SpaceX➕Neuralink的3%以上、至少数千亿人民币市值 #商业航天SpaceX： SpaceX今年PCB总采购额在8亿美金以上，除2家台系厂商外，公司为核心供应商；SpaceX正在要求去东亚化生产，因此公司近期正在重点布局美国产能直接配套，近期在北美将会有重要节点性进展，公司全年并购及人才挖掘也将持续。 #机器人Optimus： OptimusV3主控及躯干PCB板，

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放假安排持续优化，关注优质旅游股

放假安排持续优化，关注优质旅游股 [玫瑰]近几个月服务消费政策出台密度肉眼可见。落实到放假这个点上：1）2026.01.20国新办发布会——国家发改委明确推动优化节假日安排，以惠民生、促消费；2）2026最长春节假期；3）2026年清明、端午、中秋实现3天零调休，避免“放假1天、补班2天”；4）中小学春秋假：商务部等9部门2025年文件鼓励有条件地区探索，2025年四川、浙江、吉林等多地开展秋假、雪假。2026年执行省市范围将进一步扩大。目前江苏多市已明确2026年试点，如五一前3天设春假、国庆

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皖维高新：PVA价格上涨

【国泰海通基础化工团队】皖维高新：PVA价格上涨 [太阳] 根据百川盈孚，1月23日PVA价格9866元/吨，较前一日上涨336元/吨。PVA上游为主要基础化工原料，包括煤炭、醋酸、醋酸乙烯等，下游主要用于生产维纶纤维、胶黏剂、纺织浆料、PVB等，终端需求包括合成纤维、建筑用胶、白乳胶、玻璃中间膜、可生物降解PVA薄膜等。 [太阳] 国内聚乙烯醇（PVA）行业龙头，国内聚乙烯醇行业集中度进一步提升。 [太阳]新材料领域，PVA光学薄膜，全球市场主要被日本的可乐丽和三菱化学两家企业垄断，国内市场规

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【长江社服】酒店行业周度数据更新

【长江社服】酒店行业周度数据更新 🌷2026年第3周(01.11-01.17)，STR口径 [烟花]中国大陆整体：RevPAR同比-13.0%（上周-14.4%），OCC和ADR分别同比-7.2% / -6.2%（上周-11.2% / -3.6%） [烟花]三大酒店集团：RevPAR同比-9.8%（上周-12.7%），OCC和ADR分别同比-8.1% / -1.8%（上周-13.6% / +1.0%） [烟花]分层次，奢华、中高端、经济型的RevPAR分别同比-9.9% / -12.6% /

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志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。

志特新材：微观纪元完成近亿元A轮融资。公司与微观纪元数字科技签订战略合作协议，同时与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签署合作备忘录。目前微观纪元获得容亿投资、尖晶资本等A轮近亿元投资，已实现大气水捕集、特种气体分离提纯、生物酶及其他高分子材料的多种应用场景落地及产业化。#志特新材将与微观纪元形成长期战略合作，共同加速MOFs材料的研发落地。根据公开资料，超级耐热材料已在菲律宾建筑项目中使用，且已送样新能源汽车厂，对于未来商业化持乐观态度。

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家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健

（）家居板块点评：行业估值基本面触底，高股息奠定安全垫，头部整合+智能新品增长稳健 [礼物]地产已深度调整，《求是》明确房地产金融属性、强调居民资产负债表、并建议政策一次性给足，预计后续供需两端政策进一步发力形成支撑。[庆祝]家居板块估值见底，23年以来头部企业分红率大幅提升，#头部公司股息率约5%，奠定充足安全垫。 [爱心]行业业绩受25Q4-26Q1高基数影响，#后期有望边际改善，叠加26年新房竣工降幅收窄，行业需求边际改善。对标成熟海外市场，中长期新房销售企稳，[拳头]二手房成交+存量换新

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【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123

【国金汽车】特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶历史性时刻-20260123 多么热闹的一个晚上，美股特斯拉大涨4.15%： 1）特斯拉Robotaxi在奥斯汀正式去掉安全员对公众运营，目前只有几辆车和有安全员的车辆混行，会逐步加大无安全员车辆比例。 2）马斯克表示有监督FSD预计下个月在欧洲获批，中国也是差不多的时间。 3）马斯克推特上回复2030年Robotaxi单英里成本有望降低到0.2美元。特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶即将迎来真正的历史拐点。 1）特斯拉Robotaxi

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全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50%

🌞全球首款mRNA癌症疫苗五年数据复发或死亡风险降低50% 🌹核心观点：全球首款mRNA 癌症疫苗（个体化新抗原疗法）在长达 5 年的随访中展现出持续且稳健的疗效，未出现免疫耗竭迹象。联合用药组相比单药 Keytruda 组，继续保持显著的临床获益，复发或死亡风险降低幅度维持在 49% 的高水平。 🌹mRNA平台里程碑： mRNA 技术在肿瘤领域最重要的概念验证之一，大幅提振了市场对后续 Phase 3 试验成功及该技术应用于其他实体瘤（如肺癌）的信心。 🌹未来展望：AI + mR

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伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇

伟创电气：工控出海正当时，具身智能启新篇 [庆祝]_20260122 🌟核心观点：#特斯拉机器人电机环节确定性最高的公司之一、工控主业优质、符合机构审美 [太阳]机器人：#产品矩阵全、汇集浙江荣泰、科达利、银轮等资源空心杯、微型无框、轴向磁通电机等均有布局，性能指标领先；与科达利、银轮等行业龙头成立合资公司，携手浙江荣泰在泰国设立合资公司（持股50%），#未来有望进一步向关节电机、驱动器等环节延伸，进一步提升ASP。 [太阳]主业：#工控出海先锋、具备持续穿越周期的α 2020-2024年公

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云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间

云图控股推荐点评：26年迎来业绩拐点，广西基地打开远期空间 [玫瑰]复合肥基本盘稳固增长。土地流转+经济作物增加，我国复合肥施用量和化肥复合化率呈现出稳步增长的趋势，头部企业渠道优势明显，在单质肥价格逐渐趋于稳定的背景下，以公司为代表的领先企业有望持续提升市占率，复合肥销量有望维持双位数增长。 [玫瑰]三大增量释放在即：磷矿、合成氨、工业盐。1）290万吨/年阿居洛呷磷矿有望于26年底投产，25-26年贡献工程矿；400万吨/年牛牛寨东段磷矿处于采矿建设阶段，产能后续仍有进一步优化的空间；西段磷

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家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期

家家悦发布业绩预告，25Q4整体表现超预期 [玫瑰]1月21日，公司公告25年业绩，预计归母净利润1.98-2.28亿元，yoy+50%~73%；预计扣非归母净利润1.8-2.1亿元，yoy+56%~82%，业绩实现高增。 [玫瑰]调改显成效，公司25Q4经营表现超预期。Q4作为商超传统淡季，家家悦25Q4淡季不淡。受益于门店调改，25Q4公司同店客流/销售分别增8%/6%。21年以来，每年Q4公司业绩都出现一定程度亏损，根据当前业绩预告，预计25Q4将较好改善。 [玫瑰]当前观点：商超行业毛利

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大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐

大金重工：欧洲海风贝塔预期明显修复，持续重点推荐英国AR7海风拍卖超预期结果公布后，大金重工股价涨幅明显，我们觉得主要来自【贝塔层面对行业发展信心的修复，此前过于悲观】。 #此前压制大金重工估值的一大负面因素在逐步消除：即【欧洲海风需求】，此前市场对欧洲海风的评价一直是好坏参半，部分项目取消等信息导致市场对欧洲发展不能形成有信心的一致预期。大金重工当前业绩80%以上来自欧洲海风，公司估值一直在18-20X左右；即便大金自身有较强的阿尔法（业务在产业链上不断横向拓展），估值也受市场预期影响压制

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