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2025-12-30 13:53:20
开特股份,天风主推北交所
独角兽智库: 汇报2【天风电新】开特股份重点更新&推荐 ——————————— 行业 我们看好机器人大板块机会,细分赛道看好力传感,核心是高价值量、高壁垒(利润率高)。 根据产业跟踪,T用六维力,且基于降本诉求有导入国产链意愿。暂未看到进展,因T传感器产品参数一直在变未定型+首批确实采用的海外链。期待其在26年推进力传感进展。 ??公司 【业绩足够硬核】。少有的过去五年复合增速50%,未来十年有望保持30%增速的公司。 10年争取30%增速支撑点为: 现有业务:目前基本在车,电动化趋势带动品类拓
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2025-12-30 11:28:08
商业航天新支线,飞机可以连无线
元旦出游人数火爆 会不会发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中东
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2025-12-30 09:02:21
WHY我们强调3D打印重要性 251229,最后一块洼地
发动机核心工艺 1、火箭发动机的燃烧室、喷注器、涡轮泵、再生冷却喷管等核心部件,存在结构负责、多零件焊接、极端工况、轻量化刚需四大痛点,传统加工工艺难以高效解决,3D打印不仅可以解决复杂结构一体成型,还可以通过轻量化提升推重比,降本增效! 2、以SpaceX猛禽发动机为例,大量使用3D打印技术的猛禽3较猛禽1,实现#单台重量减少555kg,#推力增加51%,且#成本降低近90%! #高价值量通胀逻辑 1、近期我们通过在西安/北京/上海密集调研,发现商业火箭发动机其#3D打印价值量占比预计在2
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2025-12-26 13:49:46
航空互联网服务,再造一个蜂助手
蜂助手,预期差, 周末有望发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中
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2025-12-26 13:15:09
馆长带货盼盼……这个有预期差
馆长带货比较热 其中旺旺发酵的比较充分 盼盼有比较大预期差 旺统一、盼回归 其中北交所江天科技,是盼盼供应商 今天大跌,低吸有性价比 周末发酵 本周六,台湾头部主播,馆长(陈之汉)计划于厦门开启大陆直播带货首播。此前馆长曾在直播间进行试播,收到了大量礼物和打赏,远超一些小达人一年收到的礼物总和。在本年两岸关系倍高度重视,全国期盼台湾回归的关键时刻,馆长的出现似乎被赋予了非同的意义。预计周末肯定登顶抖音和诸多搜索热榜的第一。 而这次直播,馆长明确表示了将带货旺旺和盼盼。旺旺和盼盼的组合,正是望回归
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2025-12-26 12:36:37
普路通并购资产超100亿,被错杀的5倍空间消费股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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2025-12-26 10:09:20
发展商业航天,绕不过发动机3D打印,Spaecx已经给了答案
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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2025-12-25 13:16:56
3D打印发动力,商业航天真正的卖水人,Spacex的技术革命
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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2025-12-25 10:16:25
spacex技术革命在于3D金属打印
市场在拆解SpaceX的逻辑 而spacex的核心在于3D打印发动机 这是真正的降维打击 真是能够实现商业航天的关键步骤也是核心步骤 而A股发动机3D公司极度稀缺 市场仅有:铂力特、银邦股份 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 革命意义:它让火箭零件数量减少了数千
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2025-12-25 10:02:40
SpaceX核心是发动机3D打印
为什么关注发动机3D打印 因为当下商业航天围绕SpaceX逻辑进行炒作 而SpaceX核心是发动机3D打印 发动机3D打印:非常稀缺,铂力特、银邦股份 这一轮商业航天弹性最大的股为什么是铂力特! 特斯拉技术革命在于一体化压铸,龙头力劲科技上涨100倍。spacex技术革命在于3D金属打印,龙头铂力特还在底部。 历史的镜像:从特斯拉到SpaceX 1.特斯拉的杀手锏:一体化压铸 特斯拉ModelY的成功,本质上是成本管理与制造效率的胜利。 技术逻辑:过去车身后底板由70多个零件焊接而成,特斯拉用一
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2025-12-24 14:13:05
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇——美联新材
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1、据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2、M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3、根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品。 我
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2025-12-24 10:05:14
馆长带祥源茶叶,厦门国贸祥源茶叶有限公司
近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核心优势,携手深耕茶文旅领域。双方将聚焦酒店场景共创,打造兼具住宿功能与茶体验的特色空间并共建共享会员体系;联合开发茶园研学、茶文化体验、茶乡度假等专属茶旅线路,丰富产品供给。(建发酒店) 近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核
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2025-12-23 08:57:20
普路通:重视被错杀的5倍空间消费低位股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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长江通信持有长飞光纤15.68%股份,价值165亿,长江通信目前103亿市值
长江通信严重低估 持仓的长飞光纤165亿市值 卫星通讯市值估值172亿 保守合计337亿,目前只有103亿 最安全且弹性最大的标的 长江通信 1.市值与即时估值指标:截至2025年12月17日,长江通信报29.93元/股,总市值达98.65亿元;此前12月11日其市盈率(PE-TTM)为68.60,市净率为2.68,市销率为10.53。值得注意的是,它持有长飞光纤1.2亿股股权,该部分股权市值已超100亿元,这意味着其持股市值一度超过自身总市值,形成显著的市值倒挂,安全垫充足。 2.基于盈利的估
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2025-12-22 10:18:45
借自由贸易港东风,海南达川加速布局全球
田野股份收购海南达川食品有限公司 进行资产重组 随时可以加自由贸易港概念 海南封关是继深圳之后,改革开放的又一个超级历史性事件 当年,《在希望的田野上》就是写给十一届三中全会后的安徽的,改革开放的创作背景 北交所海南比较稀缺 田野非常正宗 2025年12月18日,海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。这一重大举措标志着海南迈向更高层次的开放新阶段,正式成为我国新时代对外开放的重要门户。 而这片贸易热土下的海南达川食品有限公司,早以积极姿态率先布局,新质生产力赋能产业结构升级,完成了从传统制造到智造
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2025-12-30 13:53:20
开特股份,天风主推北交所
独角兽智库: 汇报2【天风电新】开特股份重点更新&推荐 ——————————— 行业 我们看好机器人大板块机会,细分赛道看好力传感,核心是高价值量、高壁垒(利润率高)。 根据产业跟踪,T用六维力,且基于降本诉求有导入国产链意愿。暂未看到进展,因T传感器产品参数一直在变未定型+首批确实采用的海外链。期待其在26年推进力传感进展。 ??公司 【业绩足够硬核】。少有的过去五年复合增速50%,未来十年有望保持30%增速的公司。 10年争取30%增速支撑点为: 现有业务:目前基本在车,电动化趋势带动品类拓
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2025-12-30 11:28:08
商业航天新支线,飞机可以连无线
元旦出游人数火爆 会不会发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中东
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2025-12-30 09:02:21
WHY我们强调3D打印重要性 251229,最后一块洼地
发动机核心工艺 1、火箭发动机的燃烧室、喷注器、涡轮泵、再生冷却喷管等核心部件,存在结构负责、多零件焊接、极端工况、轻量化刚需四大痛点,传统加工工艺难以高效解决,3D打印不仅可以解决复杂结构一体成型,还可以通过轻量化提升推重比,降本增效! 2、以SpaceX猛禽发动机为例,大量使用3D打印技术的猛禽3较猛禽1,实现#单台重量减少555kg,#推力增加51%,且#成本降低近90%! #高价值量通胀逻辑 1、近期我们通过在西安/北京/上海密集调研,发现商业火箭发动机其#3D打印价值量占比预计在2
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2025-12-26 13:49:46
航空互联网服务,再造一个蜂助手
蜂助手,预期差, 周末有望发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中
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馆长带货盼盼……这个有预期差
馆长带货比较热 其中旺旺发酵的比较充分 盼盼有比较大预期差 旺统一、盼回归 其中北交所江天科技,是盼盼供应商 今天大跌,低吸有性价比 周末发酵 本周六,台湾头部主播,馆长(陈之汉)计划于厦门开启大陆直播带货首播。此前馆长曾在直播间进行试播,收到了大量礼物和打赏,远超一些小达人一年收到的礼物总和。在本年两岸关系倍高度重视,全国期盼台湾回归的关键时刻,馆长的出现似乎被赋予了非同的意义。预计周末肯定登顶抖音和诸多搜索热榜的第一。 而这次直播,馆长明确表示了将带货旺旺和盼盼。旺旺和盼盼的组合,正是望回归
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2025-12-26 12:36:37
普路通并购资产超100亿,被错杀的5倍空间消费股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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2025-12-26 10:09:20
发展商业航天,绕不过发动机3D打印,Spaecx已经给了答案
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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2025-12-25 13:16:56
3D打印发动力,商业航天真正的卖水人,Spacex的技术革命
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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2025-12-25 10:16:25
spacex技术革命在于3D金属打印
市场在拆解SpaceX的逻辑 而spacex的核心在于3D打印发动机 这是真正的降维打击 真是能够实现商业航天的关键步骤也是核心步骤 而A股发动机3D公司极度稀缺 市场仅有:铂力特、银邦股份 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 革命意义:它让火箭零件数量减少了数千
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2025-12-25 10:02:40
SpaceX核心是发动机3D打印
为什么关注发动机3D打印 因为当下商业航天围绕SpaceX逻辑进行炒作 而SpaceX核心是发动机3D打印 发动机3D打印:非常稀缺,铂力特、银邦股份 这一轮商业航天弹性最大的股为什么是铂力特! 特斯拉技术革命在于一体化压铸,龙头力劲科技上涨100倍。spacex技术革命在于3D金属打印,龙头铂力特还在底部。 历史的镜像:从特斯拉到SpaceX 1.特斯拉的杀手锏:一体化压铸 特斯拉ModelY的成功,本质上是成本管理与制造效率的胜利。 技术逻辑:过去车身后底板由70多个零件焊接而成,特斯拉用一
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2025-12-24 14:13:05
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇——美联新材
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1、据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2、M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3、根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品。 我
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2025-12-24 10:05:14
馆长带祥源茶叶,厦门国贸祥源茶叶有限公司
近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核心优势,携手深耕茶文旅领域。双方将聚焦酒店场景共创,打造兼具住宿功能与茶体验的特色空间并共建共享会员体系;联合开发茶园研学、茶文化体验、茶乡度假等专属茶旅线路,丰富产品供给。(建发酒店) 近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核
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2025-12-23 08:57:20
普路通:重视被错杀的5倍空间消费低位股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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长江通信持有长飞光纤15.68%股份,价值165亿,长江通信目前103亿市值
长江通信严重低估 持仓的长飞光纤165亿市值 卫星通讯市值估值172亿 保守合计337亿,目前只有103亿 最安全且弹性最大的标的 长江通信 1.市值与即时估值指标:截至2025年12月17日,长江通信报29.93元/股,总市值达98.65亿元;此前12月11日其市盈率(PE-TTM)为68.60,市净率为2.68,市销率为10.53。值得注意的是,它持有长飞光纤1.2亿股股权,该部分股权市值已超100亿元,这意味着其持股市值一度超过自身总市值,形成显著的市值倒挂,安全垫充足。 2.基于盈利的估
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2025-12-22 10:18:45
借自由贸易港东风,海南达川加速布局全球
田野股份收购海南达川食品有限公司 进行资产重组 随时可以加自由贸易港概念 海南封关是继深圳之后,改革开放的又一个超级历史性事件 当年,《在希望的田野上》就是写给十一届三中全会后的安徽的,改革开放的创作背景 北交所海南比较稀缺 田野非常正宗 2025年12月18日,海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。这一重大举措标志着海南迈向更高层次的开放新阶段,正式成为我国新时代对外开放的重要门户。 而这片贸易热土下的海南达川食品有限公司,早以积极姿态率先布局,新质生产力赋能产业结构升级,完成了从传统制造到智造
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开特股份,天风主推北交所
独角兽智库: 汇报2【天风电新】开特股份重点更新&推荐 ——————————— 行业 我们看好机器人大板块机会,细分赛道看好力传感,核心是高价值量、高壁垒(利润率高)。 根据产业跟踪,T用六维力,且基于降本诉求有导入国产链意愿。暂未看到进展,因T传感器产品参数一直在变未定型+首批确实采用的海外链。期待其在26年推进力传感进展。 ??公司 【业绩足够硬核】。少有的过去五年复合增速50%,未来十年有望保持30%增速的公司。 10年争取30%增速支撑点为: 现有业务:目前基本在车,电动化趋势带动品类拓
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2025-12-30 11:28:08
商业航天新支线,飞机可以连无线
元旦出游人数火爆 会不会发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中东
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2025-12-30 09:02:21
WHY我们强调3D打印重要性 251229,最后一块洼地
发动机核心工艺 1、火箭发动机的燃烧室、喷注器、涡轮泵、再生冷却喷管等核心部件,存在结构负责、多零件焊接、极端工况、轻量化刚需四大痛点,传统加工工艺难以高效解决,3D打印不仅可以解决复杂结构一体成型,还可以通过轻量化提升推重比,降本增效! 2、以SpaceX猛禽发动机为例,大量使用3D打印技术的猛禽3较猛禽1,实现#单台重量减少555kg,#推力增加51%,且#成本降低近90%! #高价值量通胀逻辑 1、近期我们通过在西安/北京/上海密集调研,发现商业火箭发动机其#3D打印价值量占比预计在2
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2025-12-26 13:49:46
航空互联网服务,再造一个蜂助手
蜂助手,预期差, 周末有望发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中
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馆长带货盼盼……这个有预期差
馆长带货比较热 其中旺旺发酵的比较充分 盼盼有比较大预期差 旺统一、盼回归 其中北交所江天科技,是盼盼供应商 今天大跌,低吸有性价比 周末发酵 本周六,台湾头部主播,馆长(陈之汉)计划于厦门开启大陆直播带货首播。此前馆长曾在直播间进行试播,收到了大量礼物和打赏,远超一些小达人一年收到的礼物总和。在本年两岸关系倍高度重视,全国期盼台湾回归的关键时刻,馆长的出现似乎被赋予了非同的意义。预计周末肯定登顶抖音和诸多搜索热榜的第一。 而这次直播,馆长明确表示了将带货旺旺和盼盼。旺旺和盼盼的组合,正是望回归
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普路通并购资产超100亿,被错杀的5倍空间消费股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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发展商业航天,绕不过发动机3D打印,Spaecx已经给了答案
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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3D打印发动力,商业航天真正的卖水人,Spacex的技术革命
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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spacex技术革命在于3D金属打印
市场在拆解SpaceX的逻辑 而spacex的核心在于3D打印发动机 这是真正的降维打击 真是能够实现商业航天的关键步骤也是核心步骤 而A股发动机3D公司极度稀缺 市场仅有:铂力特、银邦股份 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 革命意义:它让火箭零件数量减少了数千
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SpaceX核心是发动机3D打印
为什么关注发动机3D打印 因为当下商业航天围绕SpaceX逻辑进行炒作 而SpaceX核心是发动机3D打印 发动机3D打印:非常稀缺,铂力特、银邦股份 这一轮商业航天弹性最大的股为什么是铂力特! 特斯拉技术革命在于一体化压铸,龙头力劲科技上涨100倍。spacex技术革命在于3D金属打印,龙头铂力特还在底部。 历史的镜像:从特斯拉到SpaceX 1.特斯拉的杀手锏:一体化压铸 特斯拉ModelY的成功,本质上是成本管理与制造效率的胜利。 技术逻辑:过去车身后底板由70多个零件焊接而成,特斯拉用一
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2025-12-24 14:13:05
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇——美联新材
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1、据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2、M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3、根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品。 我
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馆长带祥源茶叶,厦门国贸祥源茶叶有限公司
近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核心优势,携手深耕茶文旅领域。双方将聚焦酒店场景共创,打造兼具住宿功能与茶体验的特色空间并共建共享会员体系;联合开发茶园研学、茶文化体验、茶乡度假等专属茶旅线路,丰富产品供给。(建发酒店) 近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核
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普路通:重视被错杀的5倍空间消费低位股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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长江通信持有长飞光纤15.68%股份,价值165亿,长江通信目前103亿市值
长江通信严重低估 持仓的长飞光纤165亿市值 卫星通讯市值估值172亿 保守合计337亿,目前只有103亿 最安全且弹性最大的标的 长江通信 1.市值与即时估值指标:截至2025年12月17日,长江通信报29.93元/股,总市值达98.65亿元;此前12月11日其市盈率(PE-TTM)为68.60,市净率为2.68,市销率为10.53。值得注意的是,它持有长飞光纤1.2亿股股权,该部分股权市值已超100亿元,这意味着其持股市值一度超过自身总市值,形成显著的市值倒挂,安全垫充足。 2.基于盈利的估
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2025-12-22 10:18:45
借自由贸易港东风,海南达川加速布局全球
田野股份收购海南达川食品有限公司 进行资产重组 随时可以加自由贸易港概念 海南封关是继深圳之后,改革开放的又一个超级历史性事件 当年,《在希望的田野上》就是写给十一届三中全会后的安徽的,改革开放的创作背景 北交所海南比较稀缺 田野非常正宗 2025年12月18日,海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。这一重大举措标志着海南迈向更高层次的开放新阶段,正式成为我国新时代对外开放的重要门户。 而这片贸易热土下的海南达川食品有限公司,早以积极姿态率先布局,新质生产力赋能产业结构升级,完成了从传统制造到智造
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2025-12-30 13:53:20
开特股份,天风主推北交所
独角兽智库: 汇报2【天风电新】开特股份重点更新&推荐 ——————————— 行业 我们看好机器人大板块机会,细分赛道看好力传感,核心是高价值量、高壁垒(利润率高)。 根据产业跟踪,T用六维力,且基于降本诉求有导入国产链意愿。暂未看到进展,因T传感器产品参数一直在变未定型+首批确实采用的海外链。期待其在26年推进力传感进展。 ??公司 【业绩足够硬核】。少有的过去五年复合增速50%,未来十年有望保持30%增速的公司。 10年争取30%增速支撑点为: 现有业务:目前基本在车,电动化趋势带动品类拓
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商业航天新支线,飞机可以连无线
元旦出游人数火爆 会不会发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中东
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WHY我们强调3D打印重要性 251229,最后一块洼地
发动机核心工艺 1、火箭发动机的燃烧室、喷注器、涡轮泵、再生冷却喷管等核心部件,存在结构负责、多零件焊接、极端工况、轻量化刚需四大痛点,传统加工工艺难以高效解决,3D打印不仅可以解决复杂结构一体成型,还可以通过轻量化提升推重比,降本增效! 2、以SpaceX猛禽发动机为例,大量使用3D打印技术的猛禽3较猛禽1,实现#单台重量减少555kg,#推力增加51%,且#成本降低近90%! #高价值量通胀逻辑 1、近期我们通过在西安/北京/上海密集调研,发现商业火箭发动机其#3D打印价值量占比预计在2
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航空互联网服务,再造一个蜂助手
蜂助手,预期差, 周末有望发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中
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馆长带货盼盼……这个有预期差
馆长带货比较热 其中旺旺发酵的比较充分 盼盼有比较大预期差 旺统一、盼回归 其中北交所江天科技,是盼盼供应商 今天大跌,低吸有性价比 周末发酵 本周六,台湾头部主播,馆长(陈之汉)计划于厦门开启大陆直播带货首播。此前馆长曾在直播间进行试播,收到了大量礼物和打赏,远超一些小达人一年收到的礼物总和。在本年两岸关系倍高度重视,全国期盼台湾回归的关键时刻,馆长的出现似乎被赋予了非同的意义。预计周末肯定登顶抖音和诸多搜索热榜的第一。 而这次直播,馆长明确表示了将带货旺旺和盼盼。旺旺和盼盼的组合,正是望回归
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普路通并购资产超100亿,被错杀的5倍空间消费股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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发展商业航天,绕不过发动机3D打印,Spaecx已经给了答案
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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3D打印发动力,商业航天真正的卖水人,Spacex的技术革命
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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spacex技术革命在于3D金属打印
市场在拆解SpaceX的逻辑 而spacex的核心在于3D打印发动机 这是真正的降维打击 真是能够实现商业航天的关键步骤也是核心步骤 而A股发动机3D公司极度稀缺 市场仅有:铂力特、银邦股份 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 革命意义:它让火箭零件数量减少了数千
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SpaceX核心是发动机3D打印
为什么关注发动机3D打印 因为当下商业航天围绕SpaceX逻辑进行炒作 而SpaceX核心是发动机3D打印 发动机3D打印:非常稀缺,铂力特、银邦股份 这一轮商业航天弹性最大的股为什么是铂力特! 特斯拉技术革命在于一体化压铸,龙头力劲科技上涨100倍。spacex技术革命在于3D金属打印,龙头铂力特还在底部。 历史的镜像:从特斯拉到SpaceX 1.特斯拉的杀手锏:一体化压铸 特斯拉ModelY的成功,本质上是成本管理与制造效率的胜利。 技术逻辑:过去车身后底板由70多个零件焊接而成,特斯拉用一
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【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇——美联新材
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1、据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2、M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3、根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品。 我
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馆长带祥源茶叶,厦门国贸祥源茶叶有限公司
近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核心优势,携手深耕茶文旅领域。双方将聚焦酒店场景共创,打造兼具住宿功能与茶体验的特色空间并共建共享会员体系;联合开发茶园研学、茶文化体验、茶乡度假等专属茶旅线路,丰富产品供给。(建发酒店) 近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核
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普路通:重视被错杀的5倍空间消费低位股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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长江通信持有长飞光纤15.68%股份,价值165亿,长江通信目前103亿市值
长江通信严重低估 持仓的长飞光纤165亿市值 卫星通讯市值估值172亿 保守合计337亿,目前只有103亿 最安全且弹性最大的标的 长江通信 1.市值与即时估值指标:截至2025年12月17日,长江通信报29.93元/股,总市值达98.65亿元;此前12月11日其市盈率(PE-TTM)为68.60,市净率为2.68,市销率为10.53。值得注意的是,它持有长飞光纤1.2亿股股权,该部分股权市值已超100亿元,这意味着其持股市值一度超过自身总市值,形成显著的市值倒挂,安全垫充足。 2.基于盈利的估
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借自由贸易港东风,海南达川加速布局全球
田野股份收购海南达川食品有限公司 进行资产重组 随时可以加自由贸易港概念 海南封关是继深圳之后,改革开放的又一个超级历史性事件 当年,《在希望的田野上》就是写给十一届三中全会后的安徽的,改革开放的创作背景 北交所海南比较稀缺 田野非常正宗 2025年12月18日,海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。这一重大举措标志着海南迈向更高层次的开放新阶段,正式成为我国新时代对外开放的重要门户。 而这片贸易热土下的海南达川食品有限公司,早以积极姿态率先布局,新质生产力赋能产业结构升级,完成了从传统制造到智造
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2025-12-30 13:53:20
开特股份,天风主推北交所
独角兽智库: 汇报2【天风电新】开特股份重点更新&推荐 ——————————— 行业 我们看好机器人大板块机会,细分赛道看好力传感,核心是高价值量、高壁垒(利润率高)。 根据产业跟踪,T用六维力,且基于降本诉求有导入国产链意愿。暂未看到进展,因T传感器产品参数一直在变未定型+首批确实采用的海外链。期待其在26年推进力传感进展。 ??公司 【业绩足够硬核】。少有的过去五年复合增速50%,未来十年有望保持30%增速的公司。 10年争取30%增速支撑点为: 现有业务:目前基本在车,电动化趋势带动品类拓
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元旦出游人数火爆 会不会发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中东
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WHY我们强调3D打印重要性 251229,最后一块洼地
发动机核心工艺 1、火箭发动机的燃烧室、喷注器、涡轮泵、再生冷却喷管等核心部件,存在结构负责、多零件焊接、极端工况、轻量化刚需四大痛点,传统加工工艺难以高效解决,3D打印不仅可以解决复杂结构一体成型,还可以通过轻量化提升推重比,降本增效! 2、以SpaceX猛禽发动机为例,大量使用3D打印技术的猛禽3较猛禽1,实现#单台重量减少555kg,#推力增加51%,且#成本降低近90%! #高价值量通胀逻辑 1、近期我们通过在西安/北京/上海密集调研,发现商业火箭发动机其#3D打印价值量占比预计在2
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2025-12-26 13:49:46
航空互联网服务,再造一个蜂助手
蜂助手,预期差, 周末有望发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中
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馆长带货盼盼……这个有预期差
馆长带货比较热 其中旺旺发酵的比较充分 盼盼有比较大预期差 旺统一、盼回归 其中北交所江天科技,是盼盼供应商 今天大跌,低吸有性价比 周末发酵 本周六,台湾头部主播,馆长(陈之汉)计划于厦门开启大陆直播带货首播。此前馆长曾在直播间进行试播,收到了大量礼物和打赏,远超一些小达人一年收到的礼物总和。在本年两岸关系倍高度重视,全国期盼台湾回归的关键时刻,馆长的出现似乎被赋予了非同的意义。预计周末肯定登顶抖音和诸多搜索热榜的第一。 而这次直播,馆长明确表示了将带货旺旺和盼盼。旺旺和盼盼的组合,正是望回归
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普路通并购资产超100亿,被错杀的5倍空间消费股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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发展商业航天,绕不过发动机3D打印,Spaecx已经给了答案
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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3D打印发动力,商业航天真正的卖水人,Spacex的技术革命
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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spacex技术革命在于3D金属打印
市场在拆解SpaceX的逻辑 而spacex的核心在于3D打印发动机 这是真正的降维打击 真是能够实现商业航天的关键步骤也是核心步骤 而A股发动机3D公司极度稀缺 市场仅有:铂力特、银邦股份 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 革命意义:它让火箭零件数量减少了数千
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SpaceX核心是发动机3D打印
为什么关注发动机3D打印 因为当下商业航天围绕SpaceX逻辑进行炒作 而SpaceX核心是发动机3D打印 发动机3D打印:非常稀缺,铂力特、银邦股份 这一轮商业航天弹性最大的股为什么是铂力特! 特斯拉技术革命在于一体化压铸,龙头力劲科技上涨100倍。spacex技术革命在于3D金属打印,龙头铂力特还在底部。 历史的镜像:从特斯拉到SpaceX 1.特斯拉的杀手锏:一体化压铸 特斯拉ModelY的成功,本质上是成本管理与制造效率的胜利。 技术逻辑:过去车身后底板由70多个零件焊接而成,特斯拉用一
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2025-12-24 14:13:05
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇——美联新材
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1、据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2、M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3、根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品。 我
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馆长带祥源茶叶,厦门国贸祥源茶叶有限公司
近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核心优势,携手深耕茶文旅领域。双方将聚焦酒店场景共创,打造兼具住宿功能与茶体验的特色空间并共建共享会员体系;联合开发茶园研学、茶文化体验、茶乡度假等专属茶旅线路,丰富产品供给。(建发酒店) 近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核
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普路通:重视被错杀的5倍空间消费低位股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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长江通信持有长飞光纤15.68%股份,价值165亿,长江通信目前103亿市值
长江通信严重低估 持仓的长飞光纤165亿市值 卫星通讯市值估值172亿 保守合计337亿,目前只有103亿 最安全且弹性最大的标的 长江通信 1.市值与即时估值指标:截至2025年12月17日,长江通信报29.93元/股,总市值达98.65亿元;此前12月11日其市盈率(PE-TTM)为68.60,市净率为2.68,市销率为10.53。值得注意的是,它持有长飞光纤1.2亿股股权,该部分股权市值已超100亿元,这意味着其持股市值一度超过自身总市值,形成显著的市值倒挂,安全垫充足。 2.基于盈利的估
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2025-12-22 10:18:45
借自由贸易港东风,海南达川加速布局全球
田野股份收购海南达川食品有限公司 进行资产重组 随时可以加自由贸易港概念 海南封关是继深圳之后,改革开放的又一个超级历史性事件 当年,《在希望的田野上》就是写给十一届三中全会后的安徽的,改革开放的创作背景 北交所海南比较稀缺 田野非常正宗 2025年12月18日,海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。这一重大举措标志着海南迈向更高层次的开放新阶段,正式成为我国新时代对外开放的重要门户。 而这片贸易热土下的海南达川食品有限公司,早以积极姿态率先布局,新质生产力赋能产业结构升级,完成了从传统制造到智造
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2025-12-30 13:53:20
开特股份,天风主推北交所
独角兽智库: 汇报2【天风电新】开特股份重点更新&推荐 ——————————— 行业 我们看好机器人大板块机会,细分赛道看好力传感,核心是高价值量、高壁垒(利润率高)。 根据产业跟踪,T用六维力,且基于降本诉求有导入国产链意愿。暂未看到进展,因T传感器产品参数一直在变未定型+首批确实采用的海外链。期待其在26年推进力传感进展。 ??公司 【业绩足够硬核】。少有的过去五年复合增速50%,未来十年有望保持30%增速的公司。 10年争取30%增速支撑点为: 现有业务:目前基本在车,电动化趋势带动品类拓
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开特股份
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2025-12-30 11:28:08
商业航天新支线,飞机可以连无线
元旦出游人数火爆 会不会发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中东
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WHY我们强调3D打印重要性 251229,最后一块洼地
发动机核心工艺 1、火箭发动机的燃烧室、喷注器、涡轮泵、再生冷却喷管等核心部件,存在结构负责、多零件焊接、极端工况、轻量化刚需四大痛点,传统加工工艺难以高效解决,3D打印不仅可以解决复杂结构一体成型,还可以通过轻量化提升推重比,降本增效! 2、以SpaceX猛禽发动机为例,大量使用3D打印技术的猛禽3较猛禽1,实现#单台重量减少555kg,#推力增加51%,且#成本降低近90%! #高价值量通胀逻辑 1、近期我们通过在西安/北京/上海密集调研,发现商业火箭发动机其#3D打印价值量占比预计在2
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航空互联网服务,再造一个蜂助手
蜂助手,预期差, 周末有望发酵 近日,蜂助手(301382)与“星航互联”签署合作备忘录,布局航空互联网业务领域(机上WiFi),推动飞机客舱通信娱乐服务的升级与规模化落地。 该业务是卫星通信(商业航天)最快商业化的应用场景之一,具有巨大市场空间。FZS公司将负责集成客机的卫星信号接入设备以及提供所有入网服务(含上网、影娱、游戏等),在目前A股上市公司中属于先发者,会被市场重估。 2、对标的正是马斯克星链的“机上WiFi”业务。 星链(Starlink)已签约了法航、卡塔尔航空、美联航以及多家中
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馆长带货盼盼……这个有预期差
馆长带货比较热 其中旺旺发酵的比较充分 盼盼有比较大预期差 旺统一、盼回归 其中北交所江天科技,是盼盼供应商 今天大跌,低吸有性价比 周末发酵 本周六,台湾头部主播,馆长(陈之汉)计划于厦门开启大陆直播带货首播。此前馆长曾在直播间进行试播,收到了大量礼物和打赏,远超一些小达人一年收到的礼物总和。在本年两岸关系倍高度重视,全国期盼台湾回归的关键时刻,馆长的出现似乎被赋予了非同的意义。预计周末肯定登顶抖音和诸多搜索热榜的第一。 而这次直播,馆长明确表示了将带货旺旺和盼盼。旺旺和盼盼的组合,正是望回归
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普路通并购资产超100亿,被错杀的5倍空间消费股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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发展商业航天,绕不过发动机3D打印,Spaecx已经给了答案
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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3D打印发动力,商业航天真正的卖水人,Spacex的技术革命
3D打印发动力的超级预期差 从Spacex的降维打击说起 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 3D打印发动机革命意义:它让火箭零件数量减少了数千个,重量更轻、强度更高。更重要的是,它实现了“设计即生产”——今天修改图纸,明天就能打印出实物,这才是马斯克“快速迭代”
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spacex技术革命在于3D金属打印
市场在拆解SpaceX的逻辑 而spacex的核心在于3D打印发动机 这是真正的降维打击 真是能够实现商业航天的关键步骤也是核心步骤 而A股发动机3D公司极度稀缺 市场仅有:铂力特、银邦股份 SpaceX的降维打击:3D金属打印 如果说一体化压铸是汽车业的革命,那么3D金属打印就是星际时代的“压铸机”。 技术逻辑:SpaceX的猛禽发动机之所以能拥有超越物理极限的性能,是因为其复杂的内部流道和冷却结构,传统机加工根本无法制造,只能靠3D金属打印“生长”出来。 革命意义:它让火箭零件数量减少了数千
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SpaceX核心是发动机3D打印
为什么关注发动机3D打印 因为当下商业航天围绕SpaceX逻辑进行炒作 而SpaceX核心是发动机3D打印 发动机3D打印:非常稀缺,铂力特、银邦股份 这一轮商业航天弹性最大的股为什么是铂力特! 特斯拉技术革命在于一体化压铸,龙头力劲科技上涨100倍。spacex技术革命在于3D金属打印,龙头铂力特还在底部。 历史的镜像:从特斯拉到SpaceX 1.特斯拉的杀手锏:一体化压铸 特斯拉ModelY的成功,本质上是成本管理与制造效率的胜利。 技术逻辑:过去车身后底板由70多个零件焊接而成,特斯拉用一
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【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇——美联新材
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1、据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2、M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3、根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品。 我
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馆长带祥源茶叶,厦门国贸祥源茶叶有限公司
近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核心优势,携手深耕茶文旅领域。双方将聚焦酒店场景共创,打造兼具住宿功能与茶体验的特色空间并共建共享会员体系;联合开发茶园研学、茶文化体验、茶乡度假等专属茶旅线路,丰富产品供给。(建发酒店) 近日,在第一届海峡两岸(厦门)银发博览会上,厦门建发旅游集团股份有限公司(建发旅游)与华祥苑茶业股份有限公司(华祥苑)达成茶旅康养战略合作,双方将依托各自核
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普路通:重视被错杀的5倍空间消费低位股
$普路通(SZ002769)$ :重视被错杀的5倍空间消费低位股 事件:上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC等16名交易对方持有的乐其开曼 100%股份及刘楷、蒋莉莉等 6 名交易对方持有的杭州乐麦 8.26%股权,并向智都集团、花都壹号发行股份募集配套资金。 乐其是国内头部的TP公司,早期是拼多多创始人黄铮创立,后来卖给了CMC,为超过150家全球知名品牌操盘电商生意,集团层面年GMV超过130亿,在A股的核心直接对标公司为丽人丽妆、若羽臣,公司本身AI参与度极高,业务效率均领先于
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长江通信持有长飞光纤15.68%股份,价值165亿,长江通信目前103亿市值
长江通信严重低估 持仓的长飞光纤165亿市值 卫星通讯市值估值172亿 保守合计337亿,目前只有103亿 最安全且弹性最大的标的 长江通信 1.市值与即时估值指标:截至2025年12月17日,长江通信报29.93元/股,总市值达98.65亿元;此前12月11日其市盈率(PE-TTM)为68.60,市净率为2.68,市销率为10.53。值得注意的是,它持有长飞光纤1.2亿股股权,该部分股权市值已超100亿元,这意味着其持股市值一度超过自身总市值,形成显著的市值倒挂,安全垫充足。 2.基于盈利的估
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借自由贸易港东风,海南达川加速布局全球
田野股份收购海南达川食品有限公司 进行资产重组 随时可以加自由贸易港概念 海南封关是继深圳之后,改革开放的又一个超级历史性事件 当年,《在希望的田野上》就是写给十一届三中全会后的安徽的,改革开放的创作背景 北交所海南比较稀缺 田野非常正宗 2025年12月18日,海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。这一重大举措标志着海南迈向更高层次的开放新阶段,正式成为我国新时代对外开放的重要门户。 而这片贸易热土下的海南达川食品有限公司,早以积极姿态率先布局,新质生产力赋能产业结构升级,完成了从传统制造到智造
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