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2026-09-24 10:03:29
长征胜利90周年
相关泰永长征 旗帜鲜明看历史新高 个股异动解析: 固态断路器+固态变压器(数据中心)+商业航天+电网设备+充电桩1、2026年5月18日盘中网传英伟达来维谛技术中国验收,这里面增量比较大的是固态断路器。2026年5月12日盘后纪要,公司的固态变压器目前处于应用方案论证与市场调研阶段,移相变压器处于可批量生产阶段。公司固态断路器处于细分行业试点、示范项目阶段,在运营商数据中心有实际应用,目前固态断路器销售总量占比较小。 2、今年是万里长征90周年,2026年5月18日市场表示有炒名字预期。3、20
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泰永长征
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2026-09-22 09:53:49
世纪数码,数码宝贝
世纪数码 创世纪的数码宝贝 老登的回忆 这个真有可能 仅供娱乐 9月22日,创业板新股中塑股份(301686)、北交所新股世纪数码(920229)上市。 中塑股份是国家级专精特新重点“小巨人”企业,专注于改性工程塑料研发、生产和销售,打造了以高性能工程材料及特种功能材料为核心的产品矩阵。本次发行价格为55.28元/股,发行市盈率为22.20倍。 中塑股份直接客户覆盖了国内主要的零组件、模组和精密结构件制造企业,如比亚迪、华勤技术、长盈精密、歌尔股份、瑞声科技、领益智造、立讯精密等。此外,
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沈鼓集团
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世纪数码
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2026-09-21 10:56:57
长征胜利90周年
目前官媒已经开始预热 长征就是跨过万难险阻走向胜利 长征的意义非同寻常 相关:泰永长征,跨过筹码峰,不断新高 个股异动解析: 固态断路器+固态变压器(数据中心)+商业航天+电网设备+充电桩1、2026年5月18日盘中网传英伟达来维谛技术中国验收,这里面增量比较大的是固态断路器。2026年5月12日盘后纪要,公司的固态变压器目前处于应用方案论证与市场调研阶段,移相变压器处于可批量生产阶段。公司固态断路器处于细分行业试点、示范项目阶段,在运营商数据中心有实际应用,目前固态断路器销售总量占比较小。 2
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泰永长征
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2026-09-16 10:12:33
华民股份:半导体硅材料弹性最大
华民股份交流更新 #半导体硅材料:低国产化耗材+炉台改造放量 #硅部件国产化约10%。刻蚀腔硅部件长期被海外原厂件主导,大陆国产化率不足一成;上游大尺寸高纯硅棒海外部件厂扩产意愿弱,国内材料商有导入窗口。华民24年启动研发,25年客户导入、半导体硅棒及硅部件收入146.8万验证,26年进入炉台改造放量;已有约4家客户,产品穿透韩国链,8月签中韩合资华川半导体打开海外部件渠道。公司明确全力转型半导体硅材料,股权激励直接考核该业务收入。 #需求:存储扩产拉动耗材。硅部件是干法刻蚀核心耗材
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有研硅
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华民股份
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2026-06-24 10:36:17
为什么“烧结环节”是当前最紧缺的?
重稀土短缺对日本的影响: 为什么“烧结环节”是当前最紧缺的?最缺烧结环节,核心逻辑有三条: 第一,氧化钇断供直接卡住烧结工序。AlN陶瓷烧结必须添加3%-5%氧化钇-。日本京瓷93%的氧化钇依赖中国进口,断供后高端产线已局部停产-。这不是“涨价”能解决的问题——没原料就是没原料,生产线只能停摆。 第二,烧结是产业链技术壁垒最高的环节之一。1600℃至1800℃超高温共烧(HTCC)工艺极难。从粉体到烧结的良率控制、热管理、晶界调控,需要多年的工艺积累。海外龙头烧结产能受限后,国内能快速补位的企业
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旭光电子
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赛英电子
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中瓷电子
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2026-06-18 10:28:52
同惠电子:光模块测试
光模块上游的检测设备是当下最热的方向 比如联讯仪器,上市即暴涨 同惠电子作为北交所超级正宗的光模块测试企业,在超级低位 可能一触即发 基本面超级正宗+位置低(盈亏比高) 同惠电子(TH Instruments)为光通信行业提供关键的测试设备,核心产品是TH6412三通道可编程直流电源,用于保障光模块的性能与寿命。 核心产品:TH6412 三通道可编程直流电源 该产品专为解决光模块测试中的精度与效率挑战而设计。 1. 超高精度控制 * 关键参数:偏置电流分辨率达 0.1mA,电压精度为 1mV。
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联讯仪器
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同惠电子
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2026-06-17 13:10:14
瑞华泰与彩客科技
瑞华泰类似当年的PVDF 彩客科技是瑞华泰的核心供应商 【电子级PI膜供需失衡:宇部产能被锁钟渊将再提价】 事件:根据产业链反馈,1)宇部兴产(UBE)电子级PI膜80%产能被下游提价锁定;2)钟渊化学4月16日将其聚酰亚胺薄膜产品的全球销售价格上调20%,近期正酝酿新一轮的提价。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”,美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学、韩国SKC等厂商合计占据全球80%以上市场份额。1)存储/服务器/光通信领域需求大幅增加,导致全球电子级PI膜供需失衡。2)BPDA是高端PI的“心脏
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瑞华泰
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彩客科技
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2026-06-17 10:30:55
玻璃基板最先放量的设备是激光打孔
玻璃基板制造的难点核心在于打孔 玻璃硬脆无法机械打孔,超快激光(皮秒/飞秒)+激光诱导湿法蚀刻是TGV通孔唯一量产方案,全产业链扩产最先放量就是激光加工设备,设备是整链卖铲人。 英诺激光已经导入,设备放量在即 【英诺激光】4日台积电说法明确了一个新产业趋势:2~3年玻璃基板大规模量产。英特尔,三星27年量产。目标替代硅中介层及ABF载板。玻璃原片100美金/每片,加工后基板价值量是原片2~5倍。随着基板层数增加,价值量更呈现乘数效应,空间巨大。 【玫瑰】玻璃硬脆无法机械打孔,超快激光(皮秒/飞秒
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英诺激光
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先手爱好者
机构
2026-06-17 10:10:01
玻璃基板稀缺设备——英诺激光
玻璃基板超级稀缺设备 设备先放量 【英诺激光】4日台积电说法明确了一个新产业趋势:2~3年玻璃基板大规模量产。英特尔,三星27年量产。目标替代硅中介层及ABF载板。玻璃原片100美金/每片,加工后基板价值量是原片2~5倍。随着基板层数增加,价值量更呈现乘数效应,空间巨大。 【玫瑰】玻璃硬脆无法机械打孔,超快激光(皮秒/飞秒)+激光诱导湿法蚀刻是TGV通孔唯一量产方案,全产业链扩产最先放量就是激光加工设备,设备是整链卖铲人。 【玫瑰】英诺激光是国内稀缺的自研皮秒/飞秒光源企业,设备适配玻璃T客户落
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英诺激光
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京东方A
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2026-06-15 13:15:23
电子级PI膜供需失衡:瑞华泰、彩客科技
科技方向的"PVDF" 弹性最大的上游材料,具有唯一性…… 电子级PI膜供需失衡:宇部产能被锁钟渊将再提价】 事件:根据产业链反馈,1)宇部兴产(UBE)电子级PI膜80%产能被下游提价锁定;2)钟渊化学4月16日将其聚酰亚胺薄膜产品的全球销售价格上调20%,近期正酝酿新一轮的提价。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”,美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学、韩国SKC等厂商合计占据全球80%以上市场份额。1)存储/服务器/光通信领域需求大幅增加,导致全球电子级PI膜供需失衡。2)BPDA是高端PI的“心
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瑞华泰
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彩客科技
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2026-06-12 10:24:47
封装高纯氧化铝外围垄断90%——替代加速导入
首先高纯氧化铝是先进封装的必须材料 其次该材料长期被垄断 现在上游材料从六氟化钨、磷化铟开始暴涨 全球竞争格局:日企垄断与国内加速破局 高端Low-α球铝市场长期存在极高的技术壁垒,呈现出明显的“卡脖子”特征,但国产化进程正在加速: * 海外巨头主导:长期以来,全球90%以上的高端市场被日本企业牢牢垄断。日本雅都玛(Admatechs)在亚微米级颗粒尺寸控制上拥有近乎垄断的地位;大成化学(Taisei Chemical)凭借专有的火焰熔融技术保持全球领先;住友化学(Sumitomo Chemic
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高纯氧化铝:下一个稀缺材料方向
磷化铟、六氟化钨已经暴涨 下一个支线,超级低位的高纯氧化铝 天马新材、联瑞新材、壹石通 球形氧化铝是一种采用高温熔融喷射法制备的功能材料,主要应用于散热基板、半导体封装、陶瓷过滤器等领域,作为橡胶、塑料及有机硅制品的导热填充剂。随着信息时代的发展,电子设备越来越小型化,散热问题日益突出。氧化铝作为导热填料,因其分布广泛、种类多样、价格低廉且填充量大,成为高性价比的选择。其中,球形氧化铝因其良好的形貌、高导热系数、低热膨胀系数和简单的制备工艺,被大量用于导热填料领域。特别是在新能源汽车的三电系统中
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联瑞新材
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机构
2026-05-13 15:21:38
牛文……
@调研爱好者:算力租赁&Token工厂:差异是什么,共性又是什么?
最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了,其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026(3/17):黄仁勋正式定义"Token工厂"概念,发布Vera Rubin平台,Token吞吐量较Hopper提升35倍,三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群(3/16
90 赞同-72 评论
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2026-05-13 15:21:35
牛文……
@调研爱好者:算力租赁&Token工厂:差异是什么,共性又是什么?
最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了,其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026(3/17):黄仁勋正式定义"Token工厂"概念,发布Vera Rubin平台,Token吞吐量较Hopper提升35倍,三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群(3/16
90 赞同-72 评论
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先手爱好者
机构
2026-05-06 11:04:56
算力租赁:包揽年度涨幅前两名
算力租赁关注度不如光 在光下默默的暴涨 算力租赁即将走到聚光等下 为什么今年的算力租赁爆发的如此猛烈 因为算力租赁业绩开始爆发式增长 这里面主要指的真正的能拿到卡的公司 利通科技行云科技、宏晶科技协创数据 平治信息(当下性价也极高) 具体普及的非常多, 老师可以看看大佬的文章:行云科技 算力租赁生意洞察:一文说明协创十倍股怎样练成,如何看待行云科技的转型 另外付一篇:平治信息 【华福计算机】#平治信息# :百亿授信额度落地,算力转型步入快车道,看好翻倍空间 20260506 #跨越传统业务
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