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2026-05-06 11:04:56

算力租赁：包揽年度涨幅前两名

算力租赁关注度不如光在光下默默的暴涨算力租赁即将走到聚光等下为什么今年的算力租赁爆发的如此猛烈因为算力租赁业绩开始爆发式增长这里面主要指的真正的能拿到卡的公司利通科技行云科技、宏晶科技协创数据平治信息（当下性价也极高）具体普及的非常多，老师可以看看大佬的文章：行云科技算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型另外付一篇：平治信息【华福计算机】#平治信息# ：百亿授信额度落地，算力转型步入快车道，看好翻倍空间 20260506　　 #跨越传统业务

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行云科技
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平治信息

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2026-04-24 11:28:58

DSV4重点是昇腾CANN，天宽科技是昇腾CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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星华新材

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2026-04-24 11:06:00

星华新材：华为CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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2026-04-23 09:36:26

万源通：苏州本地的共封装CPO、pcb，北交所唯一

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估万源通，北交所苏州，最正宗、最低估的弹性【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产

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万源通
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苏州高新

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2026-04-22 15:11:59

大佬的超级文章……海川智能……

@调研爱好者：磷化铟衬底洞察：怎么算需求和缺口（附模型）

之前在磷化铟洞察里大概提过磷化铟的行业的缺口，不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求，最近在调研的过程中，发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的（光模块出货量的数据整体更好跟踪，也更可靠），之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据，得出了不是很紧缺的结论

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2026-04-22 14:44:44

万源通：北交所，苏州本地的共封装CPO、pcb

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产。3公司目前东台工厂产能已经饱和，东台工厂

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2026-04-22 10:55:41

行云科技将重走协创10倍来时路

协创数据今天到了千亿市值行云科技最低估且确定性最大的算力租赁标的还在低位性价比较超级高先看大佬的文章算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何从协创来看行云，行云目前披露的进度是第一张36亿的订单，以及计划的70亿的采购。这个70亿采购，实际是可以给200亿估值的（跟我们前面用业务推算的也差不多，也侧面说明了市场估值的合理性），而且从实际产业的进度看，行云动作是很快的，订单、保证金、采购、授信都用深圳速度落地了，但是目

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协创数据
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2026-04-20 10:30:01

大胜达收购芯瞳，确定性空间非常大

大胜达收购芯瞳普及的老师非常多收购芯瞳非常优质的GPU资产大胜达目前还在山脚下长期看好大胜达大圣来了稀缺的机会大胜达的十倍股逻辑大胜达某球大神科普天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达4090 vs. 砺算科技 7G100对标英伟达4060ti，芯瞳在运算和整体性能上超越砺算2-3代，大胜达应该给多少向上空间？大胜达

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大胜达

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2026-04-15 11:27:00

诺思兰德百亿大单品即将获批，创新药迎政策加持，双buff叠加

在诺思兰德创新药大单品即将获批的时候政策送来东风 buff叠满迎公告政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才90多亿……………………下面借助超级大佬的文章，介绍一下

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诺思兰德

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2026-04-15 10:08:42

品高股份，下一东芯启动，品高股份究竟有多低估？

品高股份的低估源自于昨天的一则爆炸性新闻那么已经进入采集的有哪些，大家看看这次采集，江原直接进入一梯队很多人不太懂这意味着啥..这意味着江原的卡在运营商级别的大集群算力中大规模应用的门票拿到了.不用担心没人用,当初寒武纪不就担心没人用吗?后来寒王涨了多少？算力就是AI时代的新基建，大规模的算力支撑就像当初流量时代的基础建设一样，会需求越来越大,最近算力的开始的大涨价就是tokens需求的最好证明. 而运营商是天然的算力提供商,未来国家的规划必定是运营商向为基础的大规模算力底座供应转型….

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品高股份
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2026-04-15 09:23:47

行云科技用公告证明获卡能力

晚上行云科技发了关于中标项目签订协议的进展公告这份公告强有力的证明了获卡能力获卡能力很多人表示没有渠道验证，这就是最权威的验证行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（3

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行云科技

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2026-04-14 21:21:01

医药圈重磅！国办明确，真正的好药上市可以“先卖贵点”！诺思兰德10亿净利润大单品即将到来

政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才80多亿…………………… 下面借助超级大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有

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2026-04-14 11:05:35

行云科技更新：前期布局开始落地，最有潜力、最有空间的算力租赁公司

行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（310万元），融资利率4%（优惠前）。按大订单每月15万元的租赁价格测算，单台服务器年经营性现金流可达143.61万元，实现约2.85

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2026-04-12 12:35:57

行云流水启动……感谢感谢

@调研爱好者：算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何

之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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2026-04-10 10:47:44

诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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算力租赁：包揽年度涨幅前两名

算力租赁关注度不如光在光下默默的暴涨算力租赁即将走到聚光等下为什么今年的算力租赁爆发的如此猛烈因为算力租赁业绩开始爆发式增长这里面主要指的真正的能拿到卡的公司利通科技行云科技、宏晶科技协创数据平治信息（当下性价也极高）具体普及的非常多，老师可以看看大佬的文章：行云科技算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型另外付一篇：平治信息【华福计算机】#平治信息# ：百亿授信额度落地，算力转型步入快车道，看好翻倍空间 20260506　　 #跨越传统业务

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DSV4重点是昇腾CANN，天宽科技是昇腾CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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万源通：苏州本地的共封装CPO、pcb，北交所唯一

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估万源通，北交所苏州，最正宗、最低估的弹性【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产

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大佬的超级文章……海川智能……

@调研爱好者：磷化铟衬底洞察：怎么算需求和缺口（附模型）

之前在磷化铟洞察里大概提过磷化铟的行业的缺口，不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求，最近在调研的过程中，发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的（光模块出货量的数据整体更好跟踪，也更可靠），之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据，得出了不是很紧缺的结论

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协创数据今天到了千亿市值行云科技最低估且确定性最大的算力租赁标的还在低位性价比较超级高先看大佬的文章算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何从协创来看行云，行云目前披露的进度是第一张36亿的订单，以及计划的70亿的采购。这个70亿采购，实际是可以给200亿估值的（跟我们前面用业务推算的也差不多，也侧面说明了市场估值的合理性），而且从实际产业的进度看，行云动作是很快的，订单、保证金、采购、授信都用深圳速度落地了，但是目

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大胜达收购芯瞳，确定性空间非常大

大胜达收购芯瞳普及的老师非常多收购芯瞳非常优质的GPU资产大胜达目前还在山脚下长期看好大胜达大圣来了稀缺的机会大胜达的十倍股逻辑大胜达某球大神科普天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达4090 vs. 砺算科技 7G100对标英伟达4060ti，芯瞳在运算和整体性能上超越砺算2-3代，大胜达应该给多少向上空间？大胜达

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诺思兰德百亿大单品即将获批，创新药迎政策加持，双buff叠加

在诺思兰德创新药大单品即将获批的时候政策送来东风 buff叠满迎公告政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才90多亿……………………下面借助超级大佬的文章，介绍一下

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行云科技用公告证明获卡能力

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政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才80多亿…………………… 下面借助超级大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有

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行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（310万元），融资利率4%（优惠前）。按大订单每月15万元的租赁价格测算，单台服务器年经营性现金流可达143.61万元，实现约2.85

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之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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星华新材：华为CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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星华新材

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机构

2026-04-23 09:36:26

万源通：苏州本地的共封装CPO、pcb，北交所唯一

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估万源通，北交所苏州，最正宗、最低估的弹性【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产

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万源通
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苏州高新

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2026-04-22 15:11:59

大佬的超级文章……海川智能……

@调研爱好者：磷化铟衬底洞察：怎么算需求和缺口（附模型）

之前在磷化铟洞察里大概提过磷化铟的行业的缺口，不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求，最近在调研的过程中，发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的（光模块出货量的数据整体更好跟踪，也更可靠），之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据，得出了不是很紧缺的结论

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2026-04-22 14:44:44

万源通：北交所，苏州本地的共封装CPO、pcb

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产。3公司目前东台工厂产能已经饱和，东台工厂

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万源通

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2026-04-22 10:55:41

行云科技将重走协创10倍来时路

协创数据今天到了千亿市值行云科技最低估且确定性最大的算力租赁标的还在低位性价比较超级高先看大佬的文章算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何从协创来看行云，行云目前披露的进度是第一张36亿的订单，以及计划的70亿的采购。这个70亿采购，实际是可以给200亿估值的（跟我们前面用业务推算的也差不多，也侧面说明了市场估值的合理性），而且从实际产业的进度看，行云动作是很快的，订单、保证金、采购、授信都用深圳速度落地了，但是目

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协创数据
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行云科技

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2026-04-20 10:30:01

大胜达收购芯瞳，确定性空间非常大

大胜达收购芯瞳普及的老师非常多收购芯瞳非常优质的GPU资产大胜达目前还在山脚下长期看好大胜达大圣来了稀缺的机会大胜达的十倍股逻辑大胜达某球大神科普天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达4090 vs. 砺算科技 7G100对标英伟达4060ti，芯瞳在运算和整体性能上超越砺算2-3代，大胜达应该给多少向上空间？大胜达

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大胜达

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2026-04-15 11:27:00

诺思兰德百亿大单品即将获批，创新药迎政策加持，双buff叠加

在诺思兰德创新药大单品即将获批的时候政策送来东风 buff叠满迎公告政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才90多亿……………………下面借助超级大佬的文章，介绍一下

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诺思兰德

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机构

2026-04-15 10:08:42

品高股份，下一东芯启动，品高股份究竟有多低估？

品高股份的低估源自于昨天的一则爆炸性新闻那么已经进入采集的有哪些，大家看看这次采集，江原直接进入一梯队很多人不太懂这意味着啥..这意味着江原的卡在运营商级别的大集群算力中大规模应用的门票拿到了.不用担心没人用,当初寒武纪不就担心没人用吗?后来寒王涨了多少？算力就是AI时代的新基建，大规模的算力支撑就像当初流量时代的基础建设一样，会需求越来越大,最近算力的开始的大涨价就是tokens需求的最好证明. 而运营商是天然的算力提供商,未来国家的规划必定是运营商向为基础的大规模算力底座供应转型….

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品高股份
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大胜达

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机构

2026-04-15 09:23:47

行云科技用公告证明获卡能力

晚上行云科技发了关于中标项目签订协议的进展公告这份公告强有力的证明了获卡能力获卡能力很多人表示没有渠道验证，这就是最权威的验证行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（3

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行云科技

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机构

2026-04-14 21:21:01

医药圈重磅！国办明确，真正的好药上市可以“先卖贵点”！诺思兰德10亿净利润大单品即将到来

政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才80多亿…………………… 下面借助超级大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有

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诺思兰德

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2026-04-14 11:05:35

行云科技更新：前期布局开始落地，最有潜力、最有空间的算力租赁公司

行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（310万元），融资利率4%（优惠前）。按大订单每月15万元的租赁价格测算，单台服务器年经营性现金流可达143.61万元，实现约2.85

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行云科技

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2026-04-12 12:35:57

行云流水启动……感谢感谢

@调研爱好者：算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何

之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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2026-04-10 10:47:44

诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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2026-05-06 11:04:56

算力租赁：包揽年度涨幅前两名

算力租赁关注度不如光在光下默默的暴涨算力租赁即将走到聚光等下为什么今年的算力租赁爆发的如此猛烈因为算力租赁业绩开始爆发式增长这里面主要指的真正的能拿到卡的公司利通科技行云科技、宏晶科技协创数据平治信息（当下性价也极高）具体普及的非常多，老师可以看看大佬的文章：行云科技算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型另外付一篇：平治信息【华福计算机】#平治信息# ：百亿授信额度落地，算力转型步入快车道，看好翻倍空间 20260506　　 #跨越传统业务

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行云科技
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平治信息

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DSV4重点是昇腾CANN，天宽科技是昇腾CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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星华新材：华为CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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万源通：苏州本地的共封装CPO、pcb，北交所唯一

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估万源通，北交所苏州，最正宗、最低估的弹性【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产

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大佬的超级文章……海川智能……

@调研爱好者：磷化铟衬底洞察：怎么算需求和缺口（附模型）

之前在磷化铟洞察里大概提过磷化铟的行业的缺口，不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求，最近在调研的过程中，发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的（光模块出货量的数据整体更好跟踪，也更可靠），之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据，得出了不是很紧缺的结论

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万源通：北交所，苏州本地的共封装CPO、pcb

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产。3公司目前东台工厂产能已经饱和，东台工厂

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行云科技将重走协创10倍来时路

协创数据今天到了千亿市值行云科技最低估且确定性最大的算力租赁标的还在低位性价比较超级高先看大佬的文章算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何从协创来看行云，行云目前披露的进度是第一张36亿的订单，以及计划的70亿的采购。这个70亿采购，实际是可以给200亿估值的（跟我们前面用业务推算的也差不多，也侧面说明了市场估值的合理性），而且从实际产业的进度看，行云动作是很快的，订单、保证金、采购、授信都用深圳速度落地了，但是目

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大胜达收购芯瞳，确定性空间非常大

大胜达收购芯瞳普及的老师非常多收购芯瞳非常优质的GPU资产大胜达目前还在山脚下长期看好大胜达大圣来了稀缺的机会大胜达的十倍股逻辑大胜达某球大神科普天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达4090 vs. 砺算科技 7G100对标英伟达4060ti，芯瞳在运算和整体性能上超越砺算2-3代，大胜达应该给多少向上空间？大胜达

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诺思兰德百亿大单品即将获批，创新药迎政策加持，双buff叠加

在诺思兰德创新药大单品即将获批的时候政策送来东风 buff叠满迎公告政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才90多亿……………………下面借助超级大佬的文章，介绍一下

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品高股份，下一东芯启动，品高股份究竟有多低估？

品高股份的低估源自于昨天的一则爆炸性新闻那么已经进入采集的有哪些，大家看看这次采集，江原直接进入一梯队很多人不太懂这意味着啥..这意味着江原的卡在运营商级别的大集群算力中大规模应用的门票拿到了.不用担心没人用,当初寒武纪不就担心没人用吗?后来寒王涨了多少？算力就是AI时代的新基建，大规模的算力支撑就像当初流量时代的基础建设一样，会需求越来越大,最近算力的开始的大涨价就是tokens需求的最好证明. 而运营商是天然的算力提供商,未来国家的规划必定是运营商向为基础的大规模算力底座供应转型….

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行云科技用公告证明获卡能力

晚上行云科技发了关于中标项目签订协议的进展公告这份公告强有力的证明了获卡能力获卡能力很多人表示没有渠道验证，这就是最权威的验证行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（3

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医药圈重磅！国办明确，真正的好药上市可以“先卖贵点”！诺思兰德10亿净利润大单品即将到来

政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才80多亿…………………… 下面借助超级大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有

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行云科技更新：前期布局开始落地，最有潜力、最有空间的算力租赁公司

行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（310万元），融资利率4%（优惠前）。按大订单每月15万元的租赁价格测算，单台服务器年经营性现金流可达143.61万元，实现约2.85

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之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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算力租赁：包揽年度涨幅前两名

算力租赁关注度不如光在光下默默的暴涨算力租赁即将走到聚光等下为什么今年的算力租赁爆发的如此猛烈因为算力租赁业绩开始爆发式增长这里面主要指的真正的能拿到卡的公司利通科技行云科技、宏晶科技协创数据平治信息（当下性价也极高）具体普及的非常多，老师可以看看大佬的文章：行云科技算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型另外付一篇：平治信息【华福计算机】#平治信息# ：百亿授信额度落地，算力转型步入快车道，看好翻倍空间 20260506　　 #跨越传统业务

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DSV4重点是昇腾CANN，天宽科技是昇腾CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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星华新材：华为CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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万源通：苏州本地的共封装CPO、pcb，北交所唯一

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估万源通，北交所苏州，最正宗、最低估的弹性【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产

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大佬的超级文章……海川智能……

@调研爱好者：磷化铟衬底洞察：怎么算需求和缺口（附模型）

之前在磷化铟洞察里大概提过磷化铟的行业的缺口，不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求，最近在调研的过程中，发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的（光模块出货量的数据整体更好跟踪，也更可靠），之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据，得出了不是很紧缺的结论

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2026-04-22 14:44:44

万源通：北交所，苏州本地的共封装CPO、pcb

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产。3公司目前东台工厂产能已经饱和，东台工厂

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万源通

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2026-04-22 10:55:41

行云科技将重走协创10倍来时路

协创数据今天到了千亿市值行云科技最低估且确定性最大的算力租赁标的还在低位性价比较超级高先看大佬的文章算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何从协创来看行云，行云目前披露的进度是第一张36亿的订单，以及计划的70亿的采购。这个70亿采购，实际是可以给200亿估值的（跟我们前面用业务推算的也差不多，也侧面说明了市场估值的合理性），而且从实际产业的进度看，行云动作是很快的，订单、保证金、采购、授信都用深圳速度落地了，但是目

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协创数据
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2026-04-20 10:30:01

大胜达收购芯瞳，确定性空间非常大

大胜达收购芯瞳普及的老师非常多收购芯瞳非常优质的GPU资产大胜达目前还在山脚下长期看好大胜达大圣来了稀缺的机会大胜达的十倍股逻辑大胜达某球大神科普天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达4090 vs. 砺算科技 7G100对标英伟达4060ti，芯瞳在运算和整体性能上超越砺算2-3代，大胜达应该给多少向上空间？大胜达

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大胜达

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2026-04-15 11:27:00

诺思兰德百亿大单品即将获批，创新药迎政策加持，双buff叠加

在诺思兰德创新药大单品即将获批的时候政策送来东风 buff叠满迎公告政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才90多亿……………………下面借助超级大佬的文章，介绍一下

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诺思兰德

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2026-04-15 10:08:42

品高股份，下一东芯启动，品高股份究竟有多低估？

品高股份的低估源自于昨天的一则爆炸性新闻那么已经进入采集的有哪些，大家看看这次采集，江原直接进入一梯队很多人不太懂这意味着啥..这意味着江原的卡在运营商级别的大集群算力中大规模应用的门票拿到了.不用担心没人用,当初寒武纪不就担心没人用吗?后来寒王涨了多少？算力就是AI时代的新基建，大规模的算力支撑就像当初流量时代的基础建设一样，会需求越来越大,最近算力的开始的大涨价就是tokens需求的最好证明. 而运营商是天然的算力提供商,未来国家的规划必定是运营商向为基础的大规模算力底座供应转型….

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品高股份
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2026-04-15 09:23:47

行云科技用公告证明获卡能力

晚上行云科技发了关于中标项目签订协议的进展公告这份公告强有力的证明了获卡能力获卡能力很多人表示没有渠道验证，这就是最权威的验证行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（3

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2026-04-14 21:21:01

医药圈重磅！国办明确，真正的好药上市可以“先卖贵点”！诺思兰德10亿净利润大单品即将到来

政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才80多亿…………………… 下面借助超级大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有

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2026-04-14 11:05:35

行云科技更新：前期布局开始落地，最有潜力、最有空间的算力租赁公司

行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（310万元），融资利率4%（优惠前）。按大订单每月15万元的租赁价格测算，单台服务器年经营性现金流可达143.61万元，实现约2.85

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行云科技

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2026-04-12 12:35:57

行云流水启动……感谢感谢

@调研爱好者：算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何

之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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2026-04-10 10:47:44

诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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2026-05-06 11:04:56

算力租赁：包揽年度涨幅前两名

算力租赁关注度不如光在光下默默的暴涨算力租赁即将走到聚光等下为什么今年的算力租赁爆发的如此猛烈因为算力租赁业绩开始爆发式增长这里面主要指的真正的能拿到卡的公司利通科技行云科技、宏晶科技协创数据平治信息（当下性价也极高）具体普及的非常多，老师可以看看大佬的文章：行云科技算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型另外付一篇：平治信息【华福计算机】#平治信息# ：百亿授信额度落地，算力转型步入快车道，看好翻倍空间 20260506　　 #跨越传统业务

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2026-04-24 11:28:58

DSV4重点是昇腾CANN，天宽科技是昇腾CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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2026-04-24 11:06:00

星华新材：华为CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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2026-04-23 09:36:26

万源通：苏州本地的共封装CPO、pcb，北交所唯一

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估万源通，北交所苏州，最正宗、最低估的弹性【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产

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万源通
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苏州高新

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2026-04-22 15:11:59

大佬的超级文章……海川智能……

@调研爱好者：磷化铟衬底洞察：怎么算需求和缺口（附模型）

之前在磷化铟洞察里大概提过磷化铟的行业的缺口，不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求，最近在调研的过程中，发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的（光模块出货量的数据整体更好跟踪，也更可靠），之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据，得出了不是很紧缺的结论

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2026-04-22 14:44:44

万源通：北交所，苏州本地的共封装CPO、pcb

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产。3公司目前东台工厂产能已经饱和，东台工厂

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行云科技将重走协创10倍来时路

协创数据今天到了千亿市值行云科技最低估且确定性最大的算力租赁标的还在低位性价比较超级高先看大佬的文章算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何从协创来看行云，行云目前披露的进度是第一张36亿的订单，以及计划的70亿的采购。这个70亿采购，实际是可以给200亿估值的（跟我们前面用业务推算的也差不多，也侧面说明了市场估值的合理性），而且从实际产业的进度看，行云动作是很快的，订单、保证金、采购、授信都用深圳速度落地了，但是目

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大胜达收购芯瞳，确定性空间非常大

大胜达收购芯瞳普及的老师非常多收购芯瞳非常优质的GPU资产大胜达目前还在山脚下长期看好大胜达大圣来了稀缺的机会大胜达的十倍股逻辑大胜达某球大神科普天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达4090 vs. 砺算科技 7G100对标英伟达4060ti，芯瞳在运算和整体性能上超越砺算2-3代，大胜达应该给多少向上空间？大胜达

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诺思兰德百亿大单品即将获批，创新药迎政策加持，双buff叠加

在诺思兰德创新药大单品即将获批的时候政策送来东风 buff叠满迎公告政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才90多亿……………………下面借助超级大佬的文章，介绍一下

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品高股份，下一东芯启动，品高股份究竟有多低估？

品高股份的低估源自于昨天的一则爆炸性新闻那么已经进入采集的有哪些，大家看看这次采集，江原直接进入一梯队很多人不太懂这意味着啥..这意味着江原的卡在运营商级别的大集群算力中大规模应用的门票拿到了.不用担心没人用,当初寒武纪不就担心没人用吗?后来寒王涨了多少？算力就是AI时代的新基建，大规模的算力支撑就像当初流量时代的基础建设一样，会需求越来越大,最近算力的开始的大涨价就是tokens需求的最好证明. 而运营商是天然的算力提供商,未来国家的规划必定是运营商向为基础的大规模算力底座供应转型….

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行云科技用公告证明获卡能力

晚上行云科技发了关于中标项目签订协议的进展公告这份公告强有力的证明了获卡能力获卡能力很多人表示没有渠道验证，这就是最权威的验证行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（3

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医药圈重磅！国办明确，真正的好药上市可以“先卖贵点”！诺思兰德10亿净利润大单品即将到来

政策对创新药大力支持诺思兰德10亿净利润创新药大单品即将到来，这个预期非常的快……（大概率会在月底前），因为发补后全部灭灯就意味着扫清了上市前的所有的障碍，现在只需等待公告获批，而前段时间北京支持创新药的政策，也有加快审批的政策理论上：好事将近诺思兰德十几年的心血塞多明基注射液创新药大单品即将上市如果在主板，不直接干到300亿了…………………… 而现在诺思兰德才80多亿…………………… 下面借助超级大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有

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行云科技更新：前期布局开始落地，最有潜力、最有空间的算力租赁公司

行云科技预期差非常大，在算力租赁方向至少超3倍确定性空间行云强在拿卡能力，当下能拿到卡就是源源不断的利润…… 行云科技股东大会更新：前期布局开始落地　　事件：高票通过#算力租赁协议、授信融资、股东增持等核心议案，百亿授信打造算力业务龙头。　　目前行云科技拟采购2000台B300服务器（对应16,000卡，行业成本最低NCP渠道），拿货成本为43万美金（310万元），融资利率4%（优惠前）。按大订单每月15万元的租赁价格测算，单台服务器年经营性现金流可达143.61万元，实现约2.85

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@调研爱好者：算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何

之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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