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机构

2026-06-24 10:36:17

为什么“烧结环节”是当前最紧缺的？

重稀土短缺对日本的影响：为什么“烧结环节”是当前最紧缺的？最缺烧结环节，核心逻辑有三条：第一，氧化钇断供直接卡住烧结工序。AlN陶瓷烧结必须添加3%-5%氧化钇-。日本京瓷93%的氧化钇依赖中国进口，断供后高端产线已局部停产-。这不是“涨价”能解决的问题——没原料就是没原料，生产线只能停摆。第二，烧结是产业链技术壁垒最高的环节之一。1600℃至1800℃超高温共烧（HTCC）工艺极难。从粉体到烧结的良率控制、热管理、晶界调控，需要多年的工艺积累。海外龙头烧结产能受限后，国内能快速补位的企业

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旭光电子
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赛英电子
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中瓷电子

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机构

2026-06-18 10:28:52

同惠电子：光模块测试

光模块上游的检测设备是当下最热的方向比如联讯仪器，上市即暴涨同惠电子作为北交所超级正宗的光模块测试企业，在超级低位可能一触即发基本面超级正宗+位置低（盈亏比高）同惠电子（TH Instruments）为光通信行业提供关键的测试设备，核心产品是TH6412三通道可编程直流电源，用于保障光模块的性能与寿命。核心产品：TH6412 三通道可编程直流电源该产品专为解决光模块测试中的精度与效率挑战而设计。 1. 超高精度控制 * 关键参数：偏置电流分辨率达 0.1mA，电压精度为 1mV。

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联讯仪器
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同惠电子

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2026-06-17 13:10:14

瑞华泰与彩客科技

瑞华泰类似当年的PVDF 彩客科技是瑞华泰的核心供应商【电子级PI膜供需失衡：宇部产能被锁钟渊将再提价】事件：根据产业链反馈，1）宇部兴产（UBE）电子级PI膜80%产能被下游提价锁定；2）钟渊化学4月16日将其聚酰亚胺薄膜产品的全球销售价格上调20%，近期正酝酿新一轮的提价。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”，美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学、韩国SKC等厂商合计占据全球80%以上市场份额。1）存储/服务器/光通信领域需求大幅增加，导致全球电子级PI膜供需失衡。2）BPDA是高端PI的“心脏

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瑞华泰
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彩客科技

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2026-06-17 10:30:55

玻璃基板最先放量的设备是激光打孔

玻璃基板制造的难点核心在于打孔玻璃硬脆无法机械打孔，超快激光（皮秒/飞秒）+激光诱导湿法蚀刻是TGV通孔唯一量产方案，全产业链扩产最先放量就是激光加工设备，设备是整链卖铲人。英诺激光已经导入，设备放量在即【英诺激光】4日台积电说法明确了一个新产业趋势：2~3年玻璃基板大规模量产。英特尔，三星27年量产。目标替代硅中介层及ABF载板。玻璃原片100美金/每片，加工后基板价值量是原片2~5倍。随着基板层数增加，价值量更呈现乘数效应，空间巨大。【玫瑰】玻璃硬脆无法机械打孔，超快激光（皮秒/飞秒

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英诺激光

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2026-06-17 10:10:01

玻璃基板稀缺设备——英诺激光

玻璃基板超级稀缺设备设备先放量【英诺激光】4日台积电说法明确了一个新产业趋势：2~3年玻璃基板大规模量产。英特尔，三星27年量产。目标替代硅中介层及ABF载板。玻璃原片100美金/每片，加工后基板价值量是原片2~5倍。随着基板层数增加，价值量更呈现乘数效应，空间巨大。【玫瑰】玻璃硬脆无法机械打孔，超快激光（皮秒/飞秒）+激光诱导湿法蚀刻是TGV通孔唯一量产方案，全产业链扩产最先放量就是激光加工设备，设备是整链卖铲人。【玫瑰】英诺激光是国内稀缺的自研皮秒/飞秒光源企业，设备适配玻璃T客户落

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英诺激光
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京东方A

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2026-06-15 13:15:23

电子级PI膜供需失衡：瑞华泰、彩客科技

科技方向的"PVDF" 弹性最大的上游材料，具有唯一性…… 电子级PI膜供需失衡：宇部产能被锁钟渊将再提价】事件：根据产业链反馈，1）宇部兴产（UBE）电子级PI膜80%产能被下游提价锁定；2）钟渊化学4月16日将其聚酰亚胺薄膜产品的全球销售价格上调20%，近期正酝酿新一轮的提价。 PI薄膜被称为“黄金薄膜”，美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学、韩国SKC等厂商合计占据全球80%以上市场份额。1）存储/服务器/光通信领域需求大幅增加，导致全球电子级PI膜供需失衡。2）BPDA是高端PI的“心

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瑞华泰
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彩客科技

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2026-06-12 10:24:47

封装高纯氧化铝外围垄断90%——替代加速导入

首先高纯氧化铝是先进封装的必须材料其次该材料长期被垄断现在上游材料从六氟化钨、磷化铟开始暴涨全球竞争格局：日企垄断与国内加速破局高端Low-α球铝市场长期存在极高的技术壁垒，呈现出明显的“卡脖子”特征，但国产化进程正在加速： * 海外巨头主导：长期以来，全球90%以上的高端市场被日本企业牢牢垄断。日本雅都玛（Admatechs）在亚微米级颗粒尺寸控制上拥有近乎垄断的地位；大成化学（Taisei Chemical）凭借专有的火焰熔融技术保持全球领先；住友化学（Sumitomo Chemic

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天马新材
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联瑞新材
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壹石通

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机构

2026-06-12 09:52:39

高纯氧化铝：下一个稀缺材料方向

磷化铟、六氟化钨已经暴涨下一个支线，超级低位的高纯氧化铝天马新材、联瑞新材、壹石通球形氧化铝是一种采用高温熔融喷射法制备的功能材料，主要应用于散热基板、半导体封装、陶瓷过滤器等领域，作为橡胶、塑料及有机硅制品的导热填充剂。随着信息时代的发展，电子设备越来越小型化，散热问题日益突出。氧化铝作为导热填料，因其分布广泛、种类多样、价格低廉且填充量大，成为高性价比的选择。其中，球形氧化铝因其良好的形貌、高导热系数、低热膨胀系数和简单的制备工艺，被大量用于导热填料领域。特别是在新能源汽车的三电系统中

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天马新材
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壹石通
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联瑞新材

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2026-05-13 15:21:38

牛文……

@调研爱好者：算力租赁&Token工厂：差异是什么，共性又是什么？

最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了，其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026（3/17）：黄仁勋正式定义"Token工厂"概念，发布Vera Rubin平台，Token吞吐量较Hopper提升35倍，三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群（3/16

90 赞同-72 评论

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机构

2026-05-13 15:21:35

牛文……

@调研爱好者：算力租赁&Token工厂：差异是什么，共性又是什么？

最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了，其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026（3/17）：黄仁勋正式定义"Token工厂"概念，发布Vera Rubin平台，Token吞吐量较Hopper提升35倍，三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群（3/16

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机构

2026-05-06 11:04:56

算力租赁：包揽年度涨幅前两名

算力租赁关注度不如光在光下默默的暴涨算力租赁即将走到聚光等下为什么今年的算力租赁爆发的如此猛烈因为算力租赁业绩开始爆发式增长这里面主要指的真正的能拿到卡的公司利通科技行云科技、宏晶科技协创数据平治信息（当下性价也极高）具体普及的非常多，老师可以看看大佬的文章：行云科技算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型另外付一篇：平治信息【华福计算机】#平治信息# ：百亿授信额度落地，算力转型步入快车道，看好翻倍空间 20260506　　 #跨越传统业务

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行云科技
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平治信息

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2026-04-24 11:28:58

DSV4重点是昇腾CANN，天宽科技是昇腾CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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星华新材

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2026-04-24 11:06:00

星华新材：华为CANN最核心合作伙伴

先看这个CANN 在 AI 算力国产化加速落地的当下，华为昇腾生态正成为新质生产力的核心引擎，而星华新材（301077）凭借对华为 CANN 生态的深度绑定，正复刻常山北明在鸿蒙生态的成长路径，成为资本市场 overlooked 的核心标的。全资控股 CANN 核心伙伴，生态卡位顶级2026 年 1 月，星华新材公告拟以不高于 6.6 亿元估值收购天宽科技 51% 股权，后者是华为昇腾生态唯一同时拥有运营、开发、算力使能三项认证的核心伙伴，更是华为云首批 CTSP（全国仅 4 家）。天宽科技

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星华新材

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2026-04-23 09:36:26

万源通：苏州本地的共封装CPO、pcb，北交所唯一

苏州现在非常火北交所唯一的苏州本地共封装CPO还没动超级正宗、而且非常低估万源通，北交所苏州，最正宗、最低估的弹性【华鑫电子|万源通】多层板涨价，HDI北美大客户验证顺利1公司多层板业务涨价确认，东台工厂产能饱和，下游需求提升，6月价格环比上升，公司战略选择高附加值PCB订单，下半年毛利率情况向好。2台资客户带北美大客户5月份审厂，送样多个料号，主要为3阶HDI，目前应用在AI方向，400G光模块PCB每平米单价在小万级别，800G光模块PCB每平米单价在中万级别，25年Q3开始正式投产

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万源通
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苏州高新

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机构

2026-04-22 15:11:59

大佬的超级文章……海川智能……

@调研爱好者：磷化铟衬底洞察：怎么算需求和缺口（附模型）

之前在磷化铟洞察里大概提过磷化铟的行业的缺口，不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求，最近在调研的过程中，发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的（光模块出货量的数据整体更好跟踪，也更可靠），之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据，得出了不是很紧缺的结论

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