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机构

2026-04-12 12:35:57

行云流水启动……感谢感谢

@调研爱好者：算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何

之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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机构

2026-04-10 10:47:44

诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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诺思兰德

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2026-04-09 21:58:14

诺思兰德严重低估……超级确定性

@小黑与饭.：翻倍标的诺思兰德的NL003,要是在主板至少300亿,北交打5折也要有150亿.翻倍空间.

昨天中午NL003 发补后全部灭灯.意味着NL003上市已经板上钉钉,去年8月发补以后,到今天灭灯,基本上剩下的就是走流程了.最快2周最慢4周就会收到公告.因为发补之后再灭灯就不会再出任何幺蛾子.先来聊一下NL003的治疗症状CLI, 点这里看详细的资讯这里放一个简讯,具体点上面那个权威专

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机构

2026-04-09 09:24:25

诺思兰德评审通过，下一步等公告

诺思兰德创新药大单品塞多明基昨天全部灭灯评审通过下一步等获批公告塞多明基保守百亿级大单品，创新药的明星产品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（NDA）受理， 2024年9月顺利通过注册检验。2025年4月末，公司收到国家药监局下发的《补充资料通知》，要求在80个工作日提交补充资料，预计公司8月份提交补充资料，有望2025年内获批上

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诺思兰德

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2026-04-08 13:06:07

诺思兰德灭灯速度如此之快

昨天早上发了诺思兰德开始灭灯今天直接加速，全部灭灯叠加昨天晚上十部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》优化创新药械审评审批推广创新药械临床使用支持创新药械纳入商业保险保障范围诺思兰德是审批进入快速通道具体诺思兰德塞多明基注射液是今年关注度非常高的创新药大单品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（N

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诺思兰德

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机构

2026-04-07 09:47:19

诺思兰德发补进入灭灯阶段，有望近期获批的创新药

北交所有望最近获批，唯一性，且市场空间比较大的创新药【诺思兰德：北交所创新药之王，世界级创新药NL003——百亿大单品获批在即，填补全球临床治疗空白，掘金万亿市场，给予NL003 3倍PS，300亿市值，5倍股价空间】 1、临床现状：下肢缺血性疾病（LEAD）是各种原因（糖尿病、高血压、高血脂、吸烟、慢性肾功能不全等）导致的下肢动脉狭窄或闭塞、血流灌注不足，从而引起下肢的间歇性跛行、溃疡、坏疽等缺血表现的一类疾病。糖尿病不仅使LEAD发病率增加2-4倍，且合并糖尿病的LEAD患者相比不合并糖

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诺思兰德
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一品红

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2026-04-06 17:01:24

行云科技……超级牛文，坐看云起时……

@调研爱好者：算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

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机构

2026-03-19 10:39:32

云天励飞：token爆发增长，核心受益者

token需求量指数级增长，最迫切的就是降本降本就是使用推理芯片推理芯片天生为大模型token降本而生云天励飞规划了三代芯片产品，公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”，打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分离”架构:2026年(第一年):打造第一代超节点P芯片，面向百万级长上下文场景进行Prefil推理优化，算力水平对标Hopper架构;2027年(第二年)：研发第一代超节点D芯片，聚焦Decode推理的低时延目标，算力水平对标Blackwel架构;2028年(第

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云天励飞
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美利云

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2026-02-26 14:30:35

靶材三巨头，欧莱新材，阿石创，江丰电子

靶材三巨头：欧莱新材阿石创江丰电子只有阿石创还未启动靶材：Q1第一次价格普涨20%，小金属靶材6-70%，不仅仅是顺价，日本厂商受制于稀土扩产受限，供需存在缺口，有望持续提价！阿石创看150亿市值，欧莱新材看100亿市值，　阿石创+欧莱新材+华正新材，26Q1业绩斜率陡峭，坚定看好关于靶材定价模式和后续提价的几点更新：　 1、半导体靶材用料基本上是6N级，金属大宗价格对成本影响很小（举例，假如大宗铜是100块，加工成6N级铜可能是1000块，加工成靶材卖给fab厂是1200块；面板用的

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欧莱新材
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阿石创
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江丰电子

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2026-02-12 13:27:31

凯添智算的机遇来了

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障。随着合作的不断深入，双方有

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凯添燃气

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2026-02-10 11:23:00

凯添智算实锤与火山引擎合作，等待算力方向启动

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 25年6月底，1期项目完工 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障

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2026-02-03 13:47:43

闪迪继续暴涨，国内闪存核心扭亏为赢

昨晚闪迪继续暴涨朗科科技作为国内闪存核心企业四季度业绩亮眼全年业绩扭亏为盈在存储大涨的环境下业绩有望继续超预期朗科科技2025年业绩分析 2025年业绩表现朗科科技2025年实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为2100万元至3100万元，上年同期亏损9924.88万元。扣除非经常性损益后的净利润预计为2300万元至3400万元，上年同期亏损8310.91万元。公司2025年前三季度实现收入7.95亿元，但归母净利润仍为负值（-2846万元），表明全年业绩改善主要发生在第四

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朗科科技

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2026-02-03 09:53:37

能之光供货拓竹，思看科技与拓竹合作连续暴涨，3D打印引关注

3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信，预期差在于月球探索和

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能之光
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长江材料

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2026-02-02 11:14:47

3D打印

思看科技与拓竹签约消息后思看科技开启了暴涨模式 3D打印有望进入热点轮动序列 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX

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2026-01-30 09:53:27

思看科技一字，3D打印启动

一则合同，思看一字板 3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信

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诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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诺思兰德严重低估……超级确定性

@小黑与饭.：翻倍标的诺思兰德的NL003,要是在主板至少300亿,北交打5折也要有150亿.翻倍空间.

昨天中午NL003 发补后全部灭灯.意味着NL003上市已经板上钉钉,去年8月发补以后,到今天灭灯,基本上剩下的就是走流程了.最快2周最慢4周就会收到公告.因为发补之后再灭灯就不会再出任何幺蛾子.先来聊一下NL003的治疗症状CLI, 点这里看详细的资讯这里放一个简讯,具体点上面那个权威专

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诺思兰德评审通过，下一步等公告

诺思兰德创新药大单品塞多明基昨天全部灭灯评审通过下一步等获批公告塞多明基保守百亿级大单品，创新药的明星产品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（NDA）受理， 2024年9月顺利通过注册检验。2025年4月末，公司收到国家药监局下发的《补充资料通知》，要求在80个工作日提交补充资料，预计公司8月份提交补充资料，有望2025年内获批上

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诺思兰德发补进入灭灯阶段，有望近期获批的创新药

北交所有望最近获批，唯一性，且市场空间比较大的创新药【诺思兰德：北交所创新药之王，世界级创新药NL003——百亿大单品获批在即，填补全球临床治疗空白，掘金万亿市场，给予NL003 3倍PS，300亿市值，5倍股价空间】 1、临床现状：下肢缺血性疾病（LEAD）是各种原因（糖尿病、高血压、高血脂、吸烟、慢性肾功能不全等）导致的下肢动脉狭窄或闭塞、血流灌注不足，从而引起下肢的间歇性跛行、溃疡、坏疽等缺血表现的一类疾病。糖尿病不仅使LEAD发病率增加2-4倍，且合并糖尿病的LEAD患者相比不合并糖

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云天励飞：token爆发增长，核心受益者

token需求量指数级增长，最迫切的就是降本降本就是使用推理芯片推理芯片天生为大模型token降本而生云天励飞规划了三代芯片产品，公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”，打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分离”架构:2026年(第一年):打造第一代超节点P芯片，面向百万级长上下文场景进行Prefil推理优化，算力水平对标Hopper架构;2027年(第二年)：研发第一代超节点D芯片，聚焦Decode推理的低时延目标，算力水平对标Blackwel架构;2028年(第

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靶材三巨头，欧莱新材，阿石创，江丰电子

靶材三巨头：欧莱新材阿石创江丰电子只有阿石创还未启动靶材：Q1第一次价格普涨20%，小金属靶材6-70%，不仅仅是顺价，日本厂商受制于稀土扩产受限，供需存在缺口，有望持续提价！阿石创看150亿市值，欧莱新材看100亿市值，　阿石创+欧莱新材+华正新材，26Q1业绩斜率陡峭，坚定看好关于靶材定价模式和后续提价的几点更新：　 1、半导体靶材用料基本上是6N级，金属大宗价格对成本影响很小（举例，假如大宗铜是100块，加工成6N级铜可能是1000块，加工成靶材卖给fab厂是1200块；面板用的

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凯添智算的机遇来了

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障。随着合作的不断深入，双方有

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凯添智算实锤与火山引擎合作，等待算力方向启动

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 25年6月底，1期项目完工 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障

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闪迪继续暴涨，国内闪存核心扭亏为赢

昨晚闪迪继续暴涨朗科科技作为国内闪存核心企业四季度业绩亮眼全年业绩扭亏为盈在存储大涨的环境下业绩有望继续超预期朗科科技2025年业绩分析 2025年业绩表现朗科科技2025年实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为2100万元至3100万元，上年同期亏损9924.88万元。扣除非经常性损益后的净利润预计为2300万元至3400万元，上年同期亏损8310.91万元。公司2025年前三季度实现收入7.95亿元，但归母净利润仍为负值（-2846万元），表明全年业绩改善主要发生在第四

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能之光供货拓竹，思看科技与拓竹合作连续暴涨，3D打印引关注

3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信，预期差在于月球探索和

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思看科技与拓竹签约消息后思看科技开启了暴涨模式 3D打印有望进入热点轮动序列 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX

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思看科技一字，3D打印启动

一则合同，思看一字板 3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信

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诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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诺思兰德严重低估……超级确定性

@小黑与饭.：翻倍标的诺思兰德的NL003,要是在主板至少300亿,北交打5折也要有150亿.翻倍空间.

昨天中午NL003 发补后全部灭灯.意味着NL003上市已经板上钉钉,去年8月发补以后,到今天灭灯,基本上剩下的就是走流程了.最快2周最慢4周就会收到公告.因为发补之后再灭灯就不会再出任何幺蛾子.先来聊一下NL003的治疗症状CLI, 点这里看详细的资讯这里放一个简讯,具体点上面那个权威专

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机构

2026-04-09 09:24:25

诺思兰德评审通过，下一步等公告

诺思兰德创新药大单品塞多明基昨天全部灭灯评审通过下一步等获批公告塞多明基保守百亿级大单品，创新药的明星产品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（NDA）受理， 2024年9月顺利通过注册检验。2025年4月末，公司收到国家药监局下发的《补充资料通知》，要求在80个工作日提交补充资料，预计公司8月份提交补充资料，有望2025年内获批上

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诺思兰德

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2026-04-08 13:06:07

诺思兰德灭灯速度如此之快

昨天早上发了诺思兰德开始灭灯今天直接加速，全部灭灯叠加昨天晚上十部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》优化创新药械审评审批推广创新药械临床使用支持创新药械纳入商业保险保障范围诺思兰德是审批进入快速通道具体诺思兰德塞多明基注射液是今年关注度非常高的创新药大单品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（N

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2026-04-07 09:47:19

诺思兰德发补进入灭灯阶段，有望近期获批的创新药

北交所有望最近获批，唯一性，且市场空间比较大的创新药【诺思兰德：北交所创新药之王，世界级创新药NL003——百亿大单品获批在即，填补全球临床治疗空白，掘金万亿市场，给予NL003 3倍PS，300亿市值，5倍股价空间】 1、临床现状：下肢缺血性疾病（LEAD）是各种原因（糖尿病、高血压、高血脂、吸烟、慢性肾功能不全等）导致的下肢动脉狭窄或闭塞、血流灌注不足，从而引起下肢的间歇性跛行、溃疡、坏疽等缺血表现的一类疾病。糖尿病不仅使LEAD发病率增加2-4倍，且合并糖尿病的LEAD患者相比不合并糖

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诺思兰德
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2026-04-06 17:01:24

行云科技……超级牛文，坐看云起时……

@调研爱好者：算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

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2026-03-19 10:39:32

云天励飞：token爆发增长，核心受益者

token需求量指数级增长，最迫切的就是降本降本就是使用推理芯片推理芯片天生为大模型token降本而生云天励飞规划了三代芯片产品，公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”，打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分离”架构:2026年(第一年):打造第一代超节点P芯片，面向百万级长上下文场景进行Prefil推理优化，算力水平对标Hopper架构;2027年(第二年)：研发第一代超节点D芯片，聚焦Decode推理的低时延目标，算力水平对标Blackwel架构;2028年(第

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云天励飞
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2026-02-26 14:30:35

靶材三巨头，欧莱新材，阿石创，江丰电子

靶材三巨头：欧莱新材阿石创江丰电子只有阿石创还未启动靶材：Q1第一次价格普涨20%，小金属靶材6-70%，不仅仅是顺价，日本厂商受制于稀土扩产受限，供需存在缺口，有望持续提价！阿石创看150亿市值，欧莱新材看100亿市值，　阿石创+欧莱新材+华正新材，26Q1业绩斜率陡峭，坚定看好关于靶材定价模式和后续提价的几点更新：　 1、半导体靶材用料基本上是6N级，金属大宗价格对成本影响很小（举例，假如大宗铜是100块，加工成6N级铜可能是1000块，加工成靶材卖给fab厂是1200块；面板用的

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2026-02-12 13:27:31

凯添智算的机遇来了

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障。随着合作的不断深入，双方有

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2026-02-10 11:23:00

凯添智算实锤与火山引擎合作，等待算力方向启动

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 25年6月底，1期项目完工 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障

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2026-02-03 13:47:43

闪迪继续暴涨，国内闪存核心扭亏为赢

昨晚闪迪继续暴涨朗科科技作为国内闪存核心企业四季度业绩亮眼全年业绩扭亏为盈在存储大涨的环境下业绩有望继续超预期朗科科技2025年业绩分析 2025年业绩表现朗科科技2025年实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为2100万元至3100万元，上年同期亏损9924.88万元。扣除非经常性损益后的净利润预计为2300万元至3400万元，上年同期亏损8310.91万元。公司2025年前三季度实现收入7.95亿元，但归母净利润仍为负值（-2846万元），表明全年业绩改善主要发生在第四

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朗科科技

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2026-02-03 09:53:37

能之光供货拓竹，思看科技与拓竹合作连续暴涨，3D打印引关注

3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信，预期差在于月球探索和

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能之光
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2026-02-02 11:14:47

3D打印

思看科技与拓竹签约消息后思看科技开启了暴涨模式 3D打印有望进入热点轮动序列 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX

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2026-01-30 09:53:27

思看科技一字，3D打印启动

一则合同，思看一字板 3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信

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2026-04-12 12:35:57

行云流水启动……感谢感谢

@调研爱好者：算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何

之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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2026-04-10 10:47:44

诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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2026-04-09 21:58:14

诺思兰德严重低估……超级确定性

@小黑与饭.：翻倍标的诺思兰德的NL003,要是在主板至少300亿,北交打5折也要有150亿.翻倍空间.

昨天中午NL003 发补后全部灭灯.意味着NL003上市已经板上钉钉,去年8月发补以后,到今天灭灯,基本上剩下的就是走流程了.最快2周最慢4周就会收到公告.因为发补之后再灭灯就不会再出任何幺蛾子.先来聊一下NL003的治疗症状CLI, 点这里看详细的资讯这里放一个简讯,具体点上面那个权威专

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诺思兰德评审通过，下一步等公告

诺思兰德创新药大单品塞多明基昨天全部灭灯评审通过下一步等获批公告塞多明基保守百亿级大单品，创新药的明星产品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（NDA）受理， 2024年9月顺利通过注册检验。2025年4月末，公司收到国家药监局下发的《补充资料通知》，要求在80个工作日提交补充资料，预计公司8月份提交补充资料，有望2025年内获批上

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诺思兰德灭灯速度如此之快

昨天早上发了诺思兰德开始灭灯今天直接加速，全部灭灯叠加昨天晚上十部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》优化创新药械审评审批推广创新药械临床使用支持创新药械纳入商业保险保障范围诺思兰德是审批进入快速通道具体诺思兰德塞多明基注射液是今年关注度非常高的创新药大单品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（N

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诺思兰德发补进入灭灯阶段，有望近期获批的创新药

北交所有望最近获批，唯一性，且市场空间比较大的创新药【诺思兰德：北交所创新药之王，世界级创新药NL003——百亿大单品获批在即，填补全球临床治疗空白，掘金万亿市场，给予NL003 3倍PS，300亿市值，5倍股价空间】 1、临床现状：下肢缺血性疾病（LEAD）是各种原因（糖尿病、高血压、高血脂、吸烟、慢性肾功能不全等）导致的下肢动脉狭窄或闭塞、血流灌注不足，从而引起下肢的间歇性跛行、溃疡、坏疽等缺血表现的一类疾病。糖尿病不仅使LEAD发病率增加2-4倍，且合并糖尿病的LEAD患者相比不合并糖

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行云科技……超级牛文，坐看云起时……

@调研爱好者：算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型

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云天励飞：token爆发增长，核心受益者

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靶材三巨头，欧莱新材，阿石创，江丰电子

靶材三巨头：欧莱新材阿石创江丰电子只有阿石创还未启动靶材：Q1第一次价格普涨20%，小金属靶材6-70%，不仅仅是顺价，日本厂商受制于稀土扩产受限，供需存在缺口，有望持续提价！阿石创看150亿市值，欧莱新材看100亿市值，　阿石创+欧莱新材+华正新材，26Q1业绩斜率陡峭，坚定看好关于靶材定价模式和后续提价的几点更新：　 1、半导体靶材用料基本上是6N级，金属大宗价格对成本影响很小（举例，假如大宗铜是100块，加工成6N级铜可能是1000块，加工成靶材卖给fab厂是1200块；面板用的

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凯添智算的机遇来了

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障。随着合作的不断深入，双方有

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凯添智算实锤与火山引擎合作，等待算力方向启动

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 25年6月底，1期项目完工 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障

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能之光供货拓竹，思看科技与拓竹合作连续暴涨，3D打印引关注

3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信，预期差在于月球探索和

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思看科技一字，3D打印启动

一则合同，思看一字板 3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信

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之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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诺思兰德创新药大单品塞多明基昨天全部灭灯评审通过下一步等获批公告塞多明基保守百亿级大单品，创新药的明星产品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（NDA）受理， 2024年9月顺利通过注册检验。2025年4月末，公司收到国家药监局下发的《补充资料通知》，要求在80个工作日提交补充资料，预计公司8月份提交补充资料，有望2025年内获批上

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诺思兰德灭灯速度如此之快

昨天早上发了诺思兰德开始灭灯今天直接加速，全部灭灯叠加昨天晚上十部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》优化创新药械审评审批推广创新药械临床使用支持创新药械纳入商业保险保障范围诺思兰德是审批进入快速通道具体诺思兰德塞多明基注射液是今年关注度非常高的创新药大单品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（N

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2026-04-07 09:47:19

诺思兰德发补进入灭灯阶段，有望近期获批的创新药

北交所有望最近获批，唯一性，且市场空间比较大的创新药【诺思兰德：北交所创新药之王，世界级创新药NL003——百亿大单品获批在即，填补全球临床治疗空白，掘金万亿市场，给予NL003 3倍PS，300亿市值，5倍股价空间】 1、临床现状：下肢缺血性疾病（LEAD）是各种原因（糖尿病、高血压、高血脂、吸烟、慢性肾功能不全等）导致的下肢动脉狭窄或闭塞、血流灌注不足，从而引起下肢的间歇性跛行、溃疡、坏疽等缺血表现的一类疾病。糖尿病不仅使LEAD发病率增加2-4倍，且合并糖尿病的LEAD患者相比不合并糖

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诺思兰德
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2026-04-06 17:01:24

行云科技……超级牛文，坐看云起时……

@调研爱好者：算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

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2026-03-19 10:39:32

云天励飞：token爆发增长，核心受益者

token需求量指数级增长，最迫切的就是降本降本就是使用推理芯片推理芯片天生为大模型token降本而生云天励飞规划了三代芯片产品，公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”，打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分离”架构:2026年(第一年):打造第一代超节点P芯片，面向百万级长上下文场景进行Prefil推理优化，算力水平对标Hopper架构;2027年(第二年)：研发第一代超节点D芯片，聚焦Decode推理的低时延目标，算力水平对标Blackwel架构;2028年(第

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云天励飞
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2026-02-26 14:30:35

靶材三巨头，欧莱新材，阿石创，江丰电子

靶材三巨头：欧莱新材阿石创江丰电子只有阿石创还未启动靶材：Q1第一次价格普涨20%，小金属靶材6-70%，不仅仅是顺价，日本厂商受制于稀土扩产受限，供需存在缺口，有望持续提价！阿石创看150亿市值，欧莱新材看100亿市值，　阿石创+欧莱新材+华正新材，26Q1业绩斜率陡峭，坚定看好关于靶材定价模式和后续提价的几点更新：　 1、半导体靶材用料基本上是6N级，金属大宗价格对成本影响很小（举例，假如大宗铜是100块，加工成6N级铜可能是1000块，加工成靶材卖给fab厂是1200块；面板用的

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欧莱新材
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2026-02-12 13:27:31

凯添智算的机遇来了

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障。随着合作的不断深入，双方有

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凯添燃气

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2026-02-10 11:23:00

凯添智算实锤与火山引擎合作，等待算力方向启动

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 25年6月底，1期项目完工 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障

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2026-02-03 13:47:43

闪迪继续暴涨，国内闪存核心扭亏为赢

昨晚闪迪继续暴涨朗科科技作为国内闪存核心企业四季度业绩亮眼全年业绩扭亏为盈在存储大涨的环境下业绩有望继续超预期朗科科技2025年业绩分析 2025年业绩表现朗科科技2025年实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为2100万元至3100万元，上年同期亏损9924.88万元。扣除非经常性损益后的净利润预计为2300万元至3400万元，上年同期亏损8310.91万元。公司2025年前三季度实现收入7.95亿元，但归母净利润仍为负值（-2846万元），表明全年业绩改善主要发生在第四

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朗科科技

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2026-02-03 09:53:37

能之光供货拓竹，思看科技与拓竹合作连续暴涨，3D打印引关注

3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信，预期差在于月球探索和

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能之光
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长江材料

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2026-02-02 11:14:47

3D打印

思看科技与拓竹签约消息后思看科技开启了暴涨模式 3D打印有望进入热点轮动序列 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX

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2026-01-30 09:53:27

思看科技一字，3D打印启动

一则合同，思看一字板 3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信

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2026-04-12 12:35:57

行云流水启动……感谢感谢

@调研爱好者：算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何

之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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2026-04-10 10:47:44

诺思兰德：10亿利润创新药大单品即将获批

诺思兰德发补后完成灭灯，意味着创新药大单品塞多明基注射液即将获批（大部分预期20天左右）下面借助大佬的文章，介绍一下诺思兰德诺思兰德：近10亿利润单品获批在即 NL 003 市场规模有多大？这个数据很好算，预计到国内PAD患者6230万，10%会得CLI，存量病患620万，目前25%选药物治疗，50%的病患选手术（后面有20%做手术不行还是要转药物的），相当于有需求的人数为600万*25%+600万*50%*20%=210万，在NL 003疗效可靠的基础上，假设比日本的Collategen

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诺思兰德

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2026-04-09 21:58:14

诺思兰德严重低估……超级确定性

@小黑与饭.：翻倍标的诺思兰德的NL003,要是在主板至少300亿,北交打5折也要有150亿.翻倍空间.

昨天中午NL003 发补后全部灭灯.意味着NL003上市已经板上钉钉,去年8月发补以后,到今天灭灯,基本上剩下的就是走流程了.最快2周最慢4周就会收到公告.因为发补之后再灭灯就不会再出任何幺蛾子.先来聊一下NL003的治疗症状CLI, 点这里看详细的资讯这里放一个简讯,具体点上面那个权威专

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2026-04-09 09:24:25

诺思兰德评审通过，下一步等公告

诺思兰德创新药大单品塞多明基昨天全部灭灯评审通过下一步等获批公告塞多明基保守百亿级大单品，创新药的明星产品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（NDA）受理， 2024年9月顺利通过注册检验。2025年4月末，公司收到国家药监局下发的《补充资料通知》，要求在80个工作日提交补充资料，预计公司8月份提交补充资料，有望2025年内获批上

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诺思兰德

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2026-04-08 13:06:07

诺思兰德灭灯速度如此之快

昨天早上发了诺思兰德开始灭灯今天直接加速，全部灭灯叠加昨天晚上十部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》优化创新药械审评审批推广创新药械临床使用支持创新药械纳入商业保险保障范围诺思兰德是审批进入快速通道具体诺思兰德塞多明基注射液是今年关注度非常高的创新药大单品百亿大单品，4倍空间（300亿市值，目前不到80）【诺思兰德：百亿大单品即将获批，掘金万亿市场，5倍股可期】 NL003 下肢缺血性疾病 5级 (溃疡) 适应症于2024年7月获得新药注册申请（N

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2026-04-07 09:47:19

诺思兰德发补进入灭灯阶段，有望近期获批的创新药

北交所有望最近获批，唯一性，且市场空间比较大的创新药【诺思兰德：北交所创新药之王，世界级创新药NL003——百亿大单品获批在即，填补全球临床治疗空白，掘金万亿市场，给予NL003 3倍PS，300亿市值，5倍股价空间】 1、临床现状：下肢缺血性疾病（LEAD）是各种原因（糖尿病、高血压、高血脂、吸烟、慢性肾功能不全等）导致的下肢动脉狭窄或闭塞、血流灌注不足，从而引起下肢的间歇性跛行、溃疡、坏疽等缺血表现的一类疾病。糖尿病不仅使LEAD发病率增加2-4倍，且合并糖尿病的LEAD患者相比不合并糖

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@调研爱好者：算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规

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云天励飞：token爆发增长，核心受益者

token需求量指数级增长，最迫切的就是降本降本就是使用推理芯片推理芯片天生为大模型token降本而生云天励飞规划了三代芯片产品，公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”，打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分离”架构:2026年(第一年):打造第一代超节点P芯片，面向百万级长上下文场景进行Prefil推理优化，算力水平对标Hopper架构;2027年(第二年)：研发第一代超节点D芯片，聚焦Decode推理的低时延目标，算力水平对标Blackwel架构;2028年(第

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靶材三巨头，欧莱新材，阿石创，江丰电子

靶材三巨头：欧莱新材阿石创江丰电子只有阿石创还未启动靶材：Q1第一次价格普涨20%，小金属靶材6-70%，不仅仅是顺价，日本厂商受制于稀土扩产受限，供需存在缺口，有望持续提价！阿石创看150亿市值，欧莱新材看100亿市值，　阿石创+欧莱新材+华正新材，26Q1业绩斜率陡峭，坚定看好关于靶材定价模式和后续提价的几点更新：　 1、半导体靶材用料基本上是6N级，金属大宗价格对成本影响很小（举例，假如大宗铜是100块，加工成6N级铜可能是1000块，加工成靶材卖给fab厂是1200块；面板用的

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凯添智算的机遇来了

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障。随着合作的不断深入，双方有

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凯添智算实锤与火山引擎合作，等待算力方向启动

2024年12月，项目总体完成建设，进入机架试运营环节。同时贺兰县政府网站2024年总结报告中，实锤凯添智算与抖音集团火山引擎顺利签约凯添智算二期数据中心工程项目备案，项目金额11.9亿元 25年6月底，1期项目完工 20000P算力数据中心+牵手抖音字节，大客户加持值得关注的是，凯添燃气与抖音字节等大客户建立合作关系。这不仅体现了公司在智算领域的技术实力和服务水平得到了行业巨头的认可，也为公司带来了稳定且可观的业务收入。与大客户的合作往往具有长期稳定性，能够为公司未来业绩增长提供有力保障

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闪迪继续暴涨，国内闪存核心扭亏为赢

昨晚闪迪继续暴涨朗科科技作为国内闪存核心企业四季度业绩亮眼全年业绩扭亏为盈在存储大涨的环境下业绩有望继续超预期朗科科技2025年业绩分析 2025年业绩表现朗科科技2025年实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为2100万元至3100万元，上年同期亏损9924.88万元。扣除非经常性损益后的净利润预计为2300万元至3400万元，上年同期亏损8310.91万元。公司2025年前三季度实现收入7.95亿元，但归母净利润仍为负值（-2846万元），表明全年业绩改善主要发生在第四

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能之光供货拓竹，思看科技与拓竹合作连续暴涨，3D打印引关注

3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信，预期差在于月球探索和

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思看科技与拓竹签约消息后思看科技开启了暴涨模式 3D打印有望进入热点轮动序列 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX

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思看科技一字，3D打印启动

一则合同，思看一字板 3D打印方向有望进入热点方向 3d打印不仅是消费电子的新方向还是商业航天的核心通胀方向太空光伏是大通胀方向与这个并列的还有3D打印可以储备，等待爆发附：【广发机械】商业航天核心推荐：聚焦3D打印和太空光伏　　我们在近期人形vs商业航天的路演专题中一直强调，#商业航天是类似人形机器人的板块、会反复演绎行情。　　 1.#行情演绎的催化是什么？作为马斯克的两大主题，板块主升浪的催化核心看海外，星舰V3首推、马斯克上修指引、SpaceX IPO，商业航天当前聚焦通信

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