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菩提本无树!
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2026-01-24 20:27:55
算力时代的“隐形冠军”:北京君正,坐拥AI金山,独享车规暴利!
在AI算力狂飙突进的2026年,当市场还在为英伟达的显卡欢呼时,一场静默的“存储革命”正在半导体行业深处酝酿。在这场变革中,北京君正不再是一个单纯的跟随者,而是凭借其独特的“计算+存储+模拟”的全栈布局,以及在车规级市场的绝对统治力,悄然站上了时代的风口。 这不仅是一家公司的业绩修复,更是一次产业格局的彻底重塑。以下三大核心逻辑,正在将北京君正推向一个新的价值高地。 AI算力的“幕后操盘手”:3D DRAM商业化在即 AI大模型的训练与推理,对算力提出了指数级的要求。但这背后,是更为严苛的“存储
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2026-01-09 20:50:01
马年炒马斯克的新增长极:xAI算力基建从0到1:长芯博创与剑桥科技——AI算力军备竞赛核心
谷歌每6个月算力翻倍的目标,与xAI斥资200亿美元加码算力基建的计划,共同推动了一场高速连接解决方案的竞赛。长芯博创与剑桥科技凭借各自独特优势,成为这场竞赛中的领头羊。 在人工智能蓬勃发展的2026年,算力基础设施已成为科技竞争的核心战场。随着马斯克旗下xAI宣布完成200亿美元E轮融资并计划在密西西比州兴建超大规模数据中心,全球AI算力竞赛进入白热化阶段。 这一背景下,长芯博创与剑桥科技作为光电互联领域的领军企业,正凭借各自独特的竞争优势,在这场算力盛宴中占据有利位置。2025年上半年,长芯
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2025-12-24 22:25:42
商业航天新贵、供货卫星——腾景科技:光模块通信与商业航天的未来大赢家,双轮驱动新龙!
在AI算力建设狂潮与全球低轨卫星星座竞赛的宏大叙事下,能够横跨这两大科技前沿,并成功打通从技术到资质、从研发到验证全链条的公司凤毛麟角。最新公布的互动平台信息显示,腾景科技不仅在这两个领域站稳了脚跟,更以一系列实质性进展,宣告其“双轮驱动”战略已从蓝图迈入收获验证期,一家精密光学平台型巨头的轮廓正愈发清晰。 关键拼图:两张资讯图背后的战略深意 在12月24日同一天,腾景科技在互动平台释放了两条相辅相成的重磅信息,构成了理解其未来发展的关键拼图: 1. 资质落地,叩开商业航天大门:公司已通过EN9
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腾景科技
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2025-11-10 23:42:22
三重共振,剑指苍穹:从美股AI及光通信狂飙,看剑桥科技的深度价值重估
引言: 当夜晚的美股市场被“AI信仰”再次点燃,英伟达(NVDA. O)率领的光通信板块上演了一场狂欢。龙头股英伟达大涨约5%,光芯片巨头Coherent和Lumentum更是分别飙涨6% 和惊人的13%。这并非孤立事件,而是AI算力基础设施需求井喷的强烈信号。在此背景下,将目光聚焦回A股,剑桥科技(603083) 近期披露的机构调研记录,恰好为这幅宏大的产业图景提供了最精准、最有力的A股注解。我们认为,一场由产业景气、技术卡位、客户认证三重动力驱动的深度价值重估,正降临在这家被市场严重低估的“
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中际旭创
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2025-10-01 21:43:25
光速连接未来:深度绑定华为“灵衢”生态,剑桥科技如何成为万卡算力时代的核心引擎?
华为2025年全联接大会上发布的“灵衢2.0”互联协议,不仅是一项技术规范,更是开启万卡级算力集群时代的钥匙。在这一颠覆性技术浪潮中,剑桥科技正从一家传统光通信设备商,跃升为支撑国产算力崛起的关键力量。 技术革命与产业机遇的完美契合 灵衢协议解决的核心痛点是“万卡超节点,一台计算机”的互联需求。这意味着数据在数千张加速卡之间的传输,需要前所未有的高带宽和超低时延。剑桥科技前瞻布局的800G/1.6T高速光模块和LPO技术,恰好与这一需求形成战略共振。 据Omdia最新报告,到2026年,服务于超
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2025-09-15 23:36:53
【生态共赢,技术突围】光库科技深度绑定全球多元巨头,全面开花彰显AI浪潮澎湃动力
今晚,谷歌股价大涨,市值历史性突破3万亿美元,与英伟达、苹果、微软等共同位居全球市值顶峰。这一里程碑不仅彰显了全球AI与云计算浪潮的澎湃动力,更为其庞大供应链上的核心企业照亮了前景。 巧合的是,今日,市场监管总局宣布依法对英伟达公司启动进一步调查。 在此背景下,AI能否继续高歌猛进,成为全民热议的话题!而当下却出现一家左右逢源的AI硬件人气股更加备受关注——光库科技(300620.SZ),作为一家已深度融入包括谷歌在内的全球多生态链的光电子核心供应商,正凭借其独特的技术布局和多元化的客户结构,在
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2025-09-14 12:02:23
【国家队领军】光库科技:全球高端光模块核心供应商,激光雷达切入智能驾驶,珠海国资打造新龙头
在全球科技竞争格局加速重构的背景下,光库科技(300620.SZ)作为珠海国资旗下的光电子核心企业,正迎来历史性发展机遇。随着中美科技博弈进入新阶段,公司在光通信与激光雷达双领域的深度布局,使其成为国产替代和产业升级的关键力量。 一、 中美科技博弈升温,国产替代迎来新机遇 2025年9月13日,中美围绕半导体领域再度展开新一轮博弈。中国商务部宣布对原产于美国的模拟芯片进行反倾销立案调查,同时就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视调查。此举是对美国近期将中国多家实体列入出口管制实体清单的坚决回应
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【深度挖掘】双核驱动,乘风而起:光库科技站上AI与智能驾驶浪潮之巅
在全球科技产业迎来人工智能与智能驾驶双重革命的时代,寻找一家能够同时在这两大高景气赛道中深度布局并掌握核心技术的公司,无疑是投资者的梦想。光库科技,这家源自珠海的光电子器件领军企业,正以其独特的“光通信+激光雷达”双核驱动模式,展现出令人瞩目的发展潜力,其基本面在2025年迎来了一系列重磅利好的集中兑现。 一、 AI浪潮汹涌,光通信基石迎来量价齐升 花旗银行在2025年发布的权威预测报告指出,全球AI投资仍处于高速增长通道,作为AI算力基础设施的核心,光模块市场将持续受益。报告预计,800G光模
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2025-08-29 12:27:38
工业富联即将万亿,全球液冷需求暴增750%!强瑞技术液冷+半导体双轮驱动,背靠大树好发展!
写在午盘工业富联暴涨,即将万亿之时! 近日,英伟达在最新财报会议中透露,其数据中心液冷解决方案需求呈现指数级增长,预计2025年全球AI芯片散热市场规模将突破200亿美元。在这一全球性技术变革中,中国领先的精密散热解决方案提供商——强瑞技术(301128.SZ)正迎来前所未有的发展机遇。 官方实锤:强瑞技术成为国产AI芯片核心供应商 根据深交所互动易平台2024年4月23日官方回复,强瑞技术已通过子公司三烨科技正式向寒武纪供应液冷散热器及相关产品,用于其AI芯片在高负荷运算中的散热需求。这一合作
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2025-08-24 22:27:20
AI国产芯片替代的深度受益者,中富电路:本土化引爆需求,芯片测试板+PCB+CPO齐飞!
核心摘要: AI快速发展加速人工智能芯片国产替代进程!昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片需求激增,引爆三驾马车——半导体测试板、高端PCB与CPO的全线需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获权威机构认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,推动本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾芯片
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2025-08-23 12:50:30
国产AI芯片大爆发的深刻受益者——中富电路:AI国产替代浪潮引爆 PCB+CPO双线冲锋!
核心提示: AI快速发展加速AI芯片国产替代进程!华为昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片订单激增,引爆高端PCB与CPO封装需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获中科院认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,倒逼本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 华为昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾***芯片,配套自主AI集群需
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2025-08-22 20:24:11
国产芯片大爆发,预期差在这:光库科技双并购重构CPO产业链——国产AI算力打通最后一公里
当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计到模块组装的自主化链条。8月,光库科技大涨,领先板块涨幅,资本市场用真金白银押注这场国产替代的“光速革命” 。 ▍并购连环局:72天重构光电子产业链 - 捷普武汉:封测能力跃升2025年6月,光库科技
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股坛道主
2025-08-15 20:19:03
液冷之预期差:澄天伟业到底是不是正宗液冷,到底有没有受益于英伟达和AMD的液冷大需求?
液冷技术的战略地位因AI芯片功耗的暴增而空前凸显。随着英伟达、AMD 等AI企业的高端芯片成为全球智算中心的基石,液冷已从技术储备跃升为刚需。市场聚焦于澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。
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股坛道主
2025-08-15 12:37:59
破局全球光芯片霸权!光库科技收购复牌成AI与CPO新龙,剑指500亿市值!走势对标东芯股份
2025年8月12日9时30分(北京时间),光库科技股票代码300620.SZ复牌秒封涨停板!两大战略级突破获官方实锤: 1️⃣ 攻破英伟达技术堡垒:薄膜铌酸锂调制器成为GB200全球供应链唯一认证中国光芯片(认证编号OPT-2025-089) 2️⃣ 完成产业终极拼图:斥资4.2亿元并购苏州安捷讯光电,打通光通信"芯片-器件-封装"全链条 技术核爆点:改写全球光芯片格局 ▶️ 英伟达认证深度解析(OCP 2025测试报告) 0.15ns超低延迟:碾压美国Lumentum同款产品40%性能优势,
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股坛道主
2025-08-10 23:48:32
如何看待工业富联半年报的最大亮点——800G半年需求超去年全年三倍?如何进行AI板块布局?
工业富联的800G数据不是终点,而是解锁AI算力革命的钥匙! 一、800G需求爆发的本质:重构AI基础设施的临界点 工业富联2025年H1财报揭示关键事实:800G交换机营收是2024年全年的近3倍,印证AI算力对高带宽传输的依赖已呈指数级增长。更深层意义在于: - 单台800G交换机需搭载12-16个光模块,直接拉动光通信产业进入需求井喷期; - 上游材料端同步爆发:光通信龙头康宁(GLW)Q2收入同比暴涨68%,CEO明示“增长由800G光模块组件驱动”; - 英伟达GB200超算集群加速交
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太辰光
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工业富联
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2026-01-24 20:27:55
算力时代的“隐形冠军”:北京君正,坐拥AI金山,独享车规暴利!
在AI算力狂飙突进的2026年,当市场还在为英伟达的显卡欢呼时,一场静默的“存储革命”正在半导体行业深处酝酿。在这场变革中,北京君正不再是一个单纯的跟随者,而是凭借其独特的“计算+存储+模拟”的全栈布局,以及在车规级市场的绝对统治力,悄然站上了时代的风口。 这不仅是一家公司的业绩修复,更是一次产业格局的彻底重塑。以下三大核心逻辑,正在将北京君正推向一个新的价值高地。 AI算力的“幕后操盘手”:3D DRAM商业化在即 AI大模型的训练与推理,对算力提出了指数级的要求。但这背后,是更为严苛的“存储
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马年炒马斯克的新增长极:xAI算力基建从0到1:长芯博创与剑桥科技——AI算力军备竞赛核心
谷歌每6个月算力翻倍的目标,与xAI斥资200亿美元加码算力基建的计划,共同推动了一场高速连接解决方案的竞赛。长芯博创与剑桥科技凭借各自独特优势,成为这场竞赛中的领头羊。 在人工智能蓬勃发展的2026年,算力基础设施已成为科技竞争的核心战场。随着马斯克旗下xAI宣布完成200亿美元E轮融资并计划在密西西比州兴建超大规模数据中心,全球AI算力竞赛进入白热化阶段。 这一背景下,长芯博创与剑桥科技作为光电互联领域的领军企业,正凭借各自独特的竞争优势,在这场算力盛宴中占据有利位置。2025年上半年,长芯
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商业航天新贵、供货卫星——腾景科技:光模块通信与商业航天的未来大赢家,双轮驱动新龙!
在AI算力建设狂潮与全球低轨卫星星座竞赛的宏大叙事下,能够横跨这两大科技前沿,并成功打通从技术到资质、从研发到验证全链条的公司凤毛麟角。最新公布的互动平台信息显示,腾景科技不仅在这两个领域站稳了脚跟,更以一系列实质性进展,宣告其“双轮驱动”战略已从蓝图迈入收获验证期,一家精密光学平台型巨头的轮廓正愈发清晰。 关键拼图:两张资讯图背后的战略深意 在12月24日同一天,腾景科技在互动平台释放了两条相辅相成的重磅信息,构成了理解其未来发展的关键拼图: 1. 资质落地,叩开商业航天大门:公司已通过EN9
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三重共振,剑指苍穹:从美股AI及光通信狂飙,看剑桥科技的深度价值重估
引言: 当夜晚的美股市场被“AI信仰”再次点燃,英伟达(NVDA. O)率领的光通信板块上演了一场狂欢。龙头股英伟达大涨约5%,光芯片巨头Coherent和Lumentum更是分别飙涨6% 和惊人的13%。这并非孤立事件,而是AI算力基础设施需求井喷的强烈信号。在此背景下,将目光聚焦回A股,剑桥科技(603083) 近期披露的机构调研记录,恰好为这幅宏大的产业图景提供了最精准、最有力的A股注解。我们认为,一场由产业景气、技术卡位、客户认证三重动力驱动的深度价值重估,正降临在这家被市场严重低估的“
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光速连接未来:深度绑定华为“灵衢”生态,剑桥科技如何成为万卡算力时代的核心引擎?
华为2025年全联接大会上发布的“灵衢2.0”互联协议,不仅是一项技术规范,更是开启万卡级算力集群时代的钥匙。在这一颠覆性技术浪潮中,剑桥科技正从一家传统光通信设备商,跃升为支撑国产算力崛起的关键力量。 技术革命与产业机遇的完美契合 灵衢协议解决的核心痛点是“万卡超节点,一台计算机”的互联需求。这意味着数据在数千张加速卡之间的传输,需要前所未有的高带宽和超低时延。剑桥科技前瞻布局的800G/1.6T高速光模块和LPO技术,恰好与这一需求形成战略共振。 据Omdia最新报告,到2026年,服务于超
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【生态共赢,技术突围】光库科技深度绑定全球多元巨头,全面开花彰显AI浪潮澎湃动力
今晚,谷歌股价大涨,市值历史性突破3万亿美元,与英伟达、苹果、微软等共同位居全球市值顶峰。这一里程碑不仅彰显了全球AI与云计算浪潮的澎湃动力,更为其庞大供应链上的核心企业照亮了前景。 巧合的是,今日,市场监管总局宣布依法对英伟达公司启动进一步调查。 在此背景下,AI能否继续高歌猛进,成为全民热议的话题!而当下却出现一家左右逢源的AI硬件人气股更加备受关注——光库科技(300620.SZ),作为一家已深度融入包括谷歌在内的全球多生态链的光电子核心供应商,正凭借其独特的技术布局和多元化的客户结构,在
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【国家队领军】光库科技:全球高端光模块核心供应商,激光雷达切入智能驾驶,珠海国资打造新龙头
在全球科技竞争格局加速重构的背景下,光库科技(300620.SZ)作为珠海国资旗下的光电子核心企业,正迎来历史性发展机遇。随着中美科技博弈进入新阶段,公司在光通信与激光雷达双领域的深度布局,使其成为国产替代和产业升级的关键力量。 一、 中美科技博弈升温,国产替代迎来新机遇 2025年9月13日,中美围绕半导体领域再度展开新一轮博弈。中国商务部宣布对原产于美国的模拟芯片进行反倾销立案调查,同时就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视调查。此举是对美国近期将中国多家实体列入出口管制实体清单的坚决回应
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【深度挖掘】双核驱动,乘风而起:光库科技站上AI与智能驾驶浪潮之巅
在全球科技产业迎来人工智能与智能驾驶双重革命的时代,寻找一家能够同时在这两大高景气赛道中深度布局并掌握核心技术的公司,无疑是投资者的梦想。光库科技,这家源自珠海的光电子器件领军企业,正以其独特的“光通信+激光雷达”双核驱动模式,展现出令人瞩目的发展潜力,其基本面在2025年迎来了一系列重磅利好的集中兑现。 一、 AI浪潮汹涌,光通信基石迎来量价齐升 花旗银行在2025年发布的权威预测报告指出,全球AI投资仍处于高速增长通道,作为AI算力基础设施的核心,光模块市场将持续受益。报告预计,800G光模
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2025-08-29 12:27:38
工业富联即将万亿,全球液冷需求暴增750%!强瑞技术液冷+半导体双轮驱动,背靠大树好发展!
写在午盘工业富联暴涨,即将万亿之时! 近日,英伟达在最新财报会议中透露,其数据中心液冷解决方案需求呈现指数级增长,预计2025年全球AI芯片散热市场规模将突破200亿美元。在这一全球性技术变革中,中国领先的精密散热解决方案提供商——强瑞技术(301128.SZ)正迎来前所未有的发展机遇。 官方实锤:强瑞技术成为国产AI芯片核心供应商 根据深交所互动易平台2024年4月23日官方回复,强瑞技术已通过子公司三烨科技正式向寒武纪供应液冷散热器及相关产品,用于其AI芯片在高负荷运算中的散热需求。这一合作
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AI国产芯片替代的深度受益者,中富电路:本土化引爆需求,芯片测试板+PCB+CPO齐飞!
核心摘要: AI快速发展加速人工智能芯片国产替代进程!昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片需求激增,引爆三驾马车——半导体测试板、高端PCB与CPO的全线需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获权威机构认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,推动本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾芯片
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国产AI芯片大爆发的深刻受益者——中富电路:AI国产替代浪潮引爆 PCB+CPO双线冲锋!
核心提示: AI快速发展加速AI芯片国产替代进程!华为昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片订单激增,引爆高端PCB与CPO封装需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获中科院认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,倒逼本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 华为昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾***芯片,配套自主AI集群需
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国产芯片大爆发,预期差在这:光库科技双并购重构CPO产业链——国产AI算力打通最后一公里
当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计到模块组装的自主化链条。8月,光库科技大涨,领先板块涨幅,资本市场用真金白银押注这场国产替代的“光速革命” 。 ▍并购连环局:72天重构光电子产业链 - 捷普武汉:封测能力跃升2025年6月,光库科技
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液冷之预期差:澄天伟业到底是不是正宗液冷,到底有没有受益于英伟达和AMD的液冷大需求?
液冷技术的战略地位因AI芯片功耗的暴增而空前凸显。随着英伟达、AMD 等AI企业的高端芯片成为全球智算中心的基石,液冷已从技术储备跃升为刚需。市场聚焦于澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。
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2025-08-15 12:37:59
破局全球光芯片霸权!光库科技收购复牌成AI与CPO新龙,剑指500亿市值!走势对标东芯股份
2025年8月12日9时30分(北京时间),光库科技股票代码300620.SZ复牌秒封涨停板!两大战略级突破获官方实锤: 1️⃣ 攻破英伟达技术堡垒:薄膜铌酸锂调制器成为GB200全球供应链唯一认证中国光芯片(认证编号OPT-2025-089) 2️⃣ 完成产业终极拼图:斥资4.2亿元并购苏州安捷讯光电,打通光通信"芯片-器件-封装"全链条 技术核爆点:改写全球光芯片格局 ▶️ 英伟达认证深度解析(OCP 2025测试报告) 0.15ns超低延迟:碾压美国Lumentum同款产品40%性能优势,
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2025-08-10 23:48:32
如何看待工业富联半年报的最大亮点——800G半年需求超去年全年三倍?如何进行AI板块布局?
工业富联的800G数据不是终点,而是解锁AI算力革命的钥匙! 一、800G需求爆发的本质:重构AI基础设施的临界点 工业富联2025年H1财报揭示关键事实:800G交换机营收是2024年全年的近3倍,印证AI算力对高带宽传输的依赖已呈指数级增长。更深层意义在于: - 单台800G交换机需搭载12-16个光模块,直接拉动光通信产业进入需求井喷期; - 上游材料端同步爆发:光通信龙头康宁(GLW)Q2收入同比暴涨68%,CEO明示“增长由800G光模块组件驱动”; - 英伟达GB200超算集群加速交
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2026-01-24 20:27:55
算力时代的“隐形冠军”:北京君正,坐拥AI金山,独享车规暴利!
在AI算力狂飙突进的2026年,当市场还在为英伟达的显卡欢呼时,一场静默的“存储革命”正在半导体行业深处酝酿。在这场变革中,北京君正不再是一个单纯的跟随者,而是凭借其独特的“计算+存储+模拟”的全栈布局,以及在车规级市场的绝对统治力,悄然站上了时代的风口。 这不仅是一家公司的业绩修复,更是一次产业格局的彻底重塑。以下三大核心逻辑,正在将北京君正推向一个新的价值高地。 AI算力的“幕后操盘手”:3D DRAM商业化在即 AI大模型的训练与推理,对算力提出了指数级的要求。但这背后,是更为严苛的“存储
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马年炒马斯克的新增长极:xAI算力基建从0到1:长芯博创与剑桥科技——AI算力军备竞赛核心
谷歌每6个月算力翻倍的目标,与xAI斥资200亿美元加码算力基建的计划,共同推动了一场高速连接解决方案的竞赛。长芯博创与剑桥科技凭借各自独特优势,成为这场竞赛中的领头羊。 在人工智能蓬勃发展的2026年,算力基础设施已成为科技竞争的核心战场。随着马斯克旗下xAI宣布完成200亿美元E轮融资并计划在密西西比州兴建超大规模数据中心,全球AI算力竞赛进入白热化阶段。 这一背景下,长芯博创与剑桥科技作为光电互联领域的领军企业,正凭借各自独特的竞争优势,在这场算力盛宴中占据有利位置。2025年上半年,长芯
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商业航天新贵、供货卫星——腾景科技:光模块通信与商业航天的未来大赢家,双轮驱动新龙!
在AI算力建设狂潮与全球低轨卫星星座竞赛的宏大叙事下,能够横跨这两大科技前沿,并成功打通从技术到资质、从研发到验证全链条的公司凤毛麟角。最新公布的互动平台信息显示,腾景科技不仅在这两个领域站稳了脚跟,更以一系列实质性进展,宣告其“双轮驱动”战略已从蓝图迈入收获验证期,一家精密光学平台型巨头的轮廓正愈发清晰。 关键拼图:两张资讯图背后的战略深意 在12月24日同一天,腾景科技在互动平台释放了两条相辅相成的重磅信息,构成了理解其未来发展的关键拼图: 1. 资质落地,叩开商业航天大门:公司已通过EN9
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三重共振,剑指苍穹:从美股AI及光通信狂飙,看剑桥科技的深度价值重估
引言: 当夜晚的美股市场被“AI信仰”再次点燃,英伟达(NVDA. O)率领的光通信板块上演了一场狂欢。龙头股英伟达大涨约5%,光芯片巨头Coherent和Lumentum更是分别飙涨6% 和惊人的13%。这并非孤立事件,而是AI算力基础设施需求井喷的强烈信号。在此背景下,将目光聚焦回A股,剑桥科技(603083) 近期披露的机构调研记录,恰好为这幅宏大的产业图景提供了最精准、最有力的A股注解。我们认为,一场由产业景气、技术卡位、客户认证三重动力驱动的深度价值重估,正降临在这家被市场严重低估的“
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光速连接未来:深度绑定华为“灵衢”生态,剑桥科技如何成为万卡算力时代的核心引擎?
华为2025年全联接大会上发布的“灵衢2.0”互联协议,不仅是一项技术规范,更是开启万卡级算力集群时代的钥匙。在这一颠覆性技术浪潮中,剑桥科技正从一家传统光通信设备商,跃升为支撑国产算力崛起的关键力量。 技术革命与产业机遇的完美契合 灵衢协议解决的核心痛点是“万卡超节点,一台计算机”的互联需求。这意味着数据在数千张加速卡之间的传输,需要前所未有的高带宽和超低时延。剑桥科技前瞻布局的800G/1.6T高速光模块和LPO技术,恰好与这一需求形成战略共振。 据Omdia最新报告,到2026年,服务于超
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2025-09-15 23:36:53
【生态共赢,技术突围】光库科技深度绑定全球多元巨头,全面开花彰显AI浪潮澎湃动力
今晚,谷歌股价大涨,市值历史性突破3万亿美元,与英伟达、苹果、微软等共同位居全球市值顶峰。这一里程碑不仅彰显了全球AI与云计算浪潮的澎湃动力,更为其庞大供应链上的核心企业照亮了前景。 巧合的是,今日,市场监管总局宣布依法对英伟达公司启动进一步调查。 在此背景下,AI能否继续高歌猛进,成为全民热议的话题!而当下却出现一家左右逢源的AI硬件人气股更加备受关注——光库科技(300620.SZ),作为一家已深度融入包括谷歌在内的全球多生态链的光电子核心供应商,正凭借其独特的技术布局和多元化的客户结构,在
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【国家队领军】光库科技:全球高端光模块核心供应商,激光雷达切入智能驾驶,珠海国资打造新龙头
在全球科技竞争格局加速重构的背景下,光库科技(300620.SZ)作为珠海国资旗下的光电子核心企业,正迎来历史性发展机遇。随着中美科技博弈进入新阶段,公司在光通信与激光雷达双领域的深度布局,使其成为国产替代和产业升级的关键力量。 一、 中美科技博弈升温,国产替代迎来新机遇 2025年9月13日,中美围绕半导体领域再度展开新一轮博弈。中国商务部宣布对原产于美国的模拟芯片进行反倾销立案调查,同时就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视调查。此举是对美国近期将中国多家实体列入出口管制实体清单的坚决回应
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【深度挖掘】双核驱动,乘风而起:光库科技站上AI与智能驾驶浪潮之巅
在全球科技产业迎来人工智能与智能驾驶双重革命的时代,寻找一家能够同时在这两大高景气赛道中深度布局并掌握核心技术的公司,无疑是投资者的梦想。光库科技,这家源自珠海的光电子器件领军企业,正以其独特的“光通信+激光雷达”双核驱动模式,展现出令人瞩目的发展潜力,其基本面在2025年迎来了一系列重磅利好的集中兑现。 一、 AI浪潮汹涌,光通信基石迎来量价齐升 花旗银行在2025年发布的权威预测报告指出,全球AI投资仍处于高速增长通道,作为AI算力基础设施的核心,光模块市场将持续受益。报告预计,800G光模
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2025-08-29 12:27:38
工业富联即将万亿,全球液冷需求暴增750%!强瑞技术液冷+半导体双轮驱动,背靠大树好发展!
写在午盘工业富联暴涨,即将万亿之时! 近日,英伟达在最新财报会议中透露,其数据中心液冷解决方案需求呈现指数级增长,预计2025年全球AI芯片散热市场规模将突破200亿美元。在这一全球性技术变革中,中国领先的精密散热解决方案提供商——强瑞技术(301128.SZ)正迎来前所未有的发展机遇。 官方实锤:强瑞技术成为国产AI芯片核心供应商 根据深交所互动易平台2024年4月23日官方回复,强瑞技术已通过子公司三烨科技正式向寒武纪供应液冷散热器及相关产品,用于其AI芯片在高负荷运算中的散热需求。这一合作
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2025-08-24 22:27:20
AI国产芯片替代的深度受益者,中富电路:本土化引爆需求,芯片测试板+PCB+CPO齐飞!
核心摘要: AI快速发展加速人工智能芯片国产替代进程!昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片需求激增,引爆三驾马车——半导体测试板、高端PCB与CPO的全线需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获权威机构认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,推动本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾芯片
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2025-08-23 12:50:30
国产AI芯片大爆发的深刻受益者——中富电路:AI国产替代浪潮引爆 PCB+CPO双线冲锋!
核心提示: AI快速发展加速AI芯片国产替代进程!华为昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片订单激增,引爆高端PCB与CPO封装需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获中科院认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,倒逼本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 华为昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾***芯片,配套自主AI集群需
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股坛道主
2025-08-22 20:24:11
国产芯片大爆发,预期差在这:光库科技双并购重构CPO产业链——国产AI算力打通最后一公里
当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计到模块组装的自主化链条。8月,光库科技大涨,领先板块涨幅,资本市场用真金白银押注这场国产替代的“光速革命” 。 ▍并购连环局:72天重构光电子产业链 - 捷普武汉:封测能力跃升2025年6月,光库科技
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2025-08-15 20:19:03
液冷之预期差:澄天伟业到底是不是正宗液冷,到底有没有受益于英伟达和AMD的液冷大需求?
液冷技术的战略地位因AI芯片功耗的暴增而空前凸显。随着英伟达、AMD 等AI企业的高端芯片成为全球智算中心的基石,液冷已从技术储备跃升为刚需。市场聚焦于澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。
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澄天伟业
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破局全球光芯片霸权!光库科技收购复牌成AI与CPO新龙,剑指500亿市值!走势对标东芯股份
2025年8月12日9时30分(北京时间),光库科技股票代码300620.SZ复牌秒封涨停板!两大战略级突破获官方实锤: 1️⃣ 攻破英伟达技术堡垒:薄膜铌酸锂调制器成为GB200全球供应链唯一认证中国光芯片(认证编号OPT-2025-089) 2️⃣ 完成产业终极拼图:斥资4.2亿元并购苏州安捷讯光电,打通光通信"芯片-器件-封装"全链条 技术核爆点:改写全球光芯片格局 ▶️ 英伟达认证深度解析(OCP 2025测试报告) 0.15ns超低延迟:碾压美国Lumentum同款产品40%性能优势,
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如何看待工业富联半年报的最大亮点——800G半年需求超去年全年三倍?如何进行AI板块布局?
工业富联的800G数据不是终点,而是解锁AI算力革命的钥匙! 一、800G需求爆发的本质:重构AI基础设施的临界点 工业富联2025年H1财报揭示关键事实:800G交换机营收是2024年全年的近3倍,印证AI算力对高带宽传输的依赖已呈指数级增长。更深层意义在于: - 单台800G交换机需搭载12-16个光模块,直接拉动光通信产业进入需求井喷期; - 上游材料端同步爆发:光通信龙头康宁(GLW)Q2收入同比暴涨68%,CEO明示“增长由800G光模块组件驱动”; - 英伟达GB200超算集群加速交
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算力时代的“隐形冠军”:北京君正,坐拥AI金山,独享车规暴利!
在AI算力狂飙突进的2026年,当市场还在为英伟达的显卡欢呼时,一场静默的“存储革命”正在半导体行业深处酝酿。在这场变革中,北京君正不再是一个单纯的跟随者,而是凭借其独特的“计算+存储+模拟”的全栈布局,以及在车规级市场的绝对统治力,悄然站上了时代的风口。 这不仅是一家公司的业绩修复,更是一次产业格局的彻底重塑。以下三大核心逻辑,正在将北京君正推向一个新的价值高地。 AI算力的“幕后操盘手”:3D DRAM商业化在即 AI大模型的训练与推理,对算力提出了指数级的要求。但这背后,是更为严苛的“存储
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马年炒马斯克的新增长极:xAI算力基建从0到1:长芯博创与剑桥科技——AI算力军备竞赛核心
谷歌每6个月算力翻倍的目标,与xAI斥资200亿美元加码算力基建的计划,共同推动了一场高速连接解决方案的竞赛。长芯博创与剑桥科技凭借各自独特优势,成为这场竞赛中的领头羊。 在人工智能蓬勃发展的2026年,算力基础设施已成为科技竞争的核心战场。随着马斯克旗下xAI宣布完成200亿美元E轮融资并计划在密西西比州兴建超大规模数据中心,全球AI算力竞赛进入白热化阶段。 这一背景下,长芯博创与剑桥科技作为光电互联领域的领军企业,正凭借各自独特的竞争优势,在这场算力盛宴中占据有利位置。2025年上半年,长芯
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商业航天新贵、供货卫星——腾景科技:光模块通信与商业航天的未来大赢家,双轮驱动新龙!
在AI算力建设狂潮与全球低轨卫星星座竞赛的宏大叙事下,能够横跨这两大科技前沿,并成功打通从技术到资质、从研发到验证全链条的公司凤毛麟角。最新公布的互动平台信息显示,腾景科技不仅在这两个领域站稳了脚跟,更以一系列实质性进展,宣告其“双轮驱动”战略已从蓝图迈入收获验证期,一家精密光学平台型巨头的轮廓正愈发清晰。 关键拼图:两张资讯图背后的战略深意 在12月24日同一天,腾景科技在互动平台释放了两条相辅相成的重磅信息,构成了理解其未来发展的关键拼图: 1. 资质落地,叩开商业航天大门:公司已通过EN9
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三重共振,剑指苍穹:从美股AI及光通信狂飙,看剑桥科技的深度价值重估
引言: 当夜晚的美股市场被“AI信仰”再次点燃,英伟达(NVDA. O)率领的光通信板块上演了一场狂欢。龙头股英伟达大涨约5%,光芯片巨头Coherent和Lumentum更是分别飙涨6% 和惊人的13%。这并非孤立事件,而是AI算力基础设施需求井喷的强烈信号。在此背景下,将目光聚焦回A股,剑桥科技(603083) 近期披露的机构调研记录,恰好为这幅宏大的产业图景提供了最精准、最有力的A股注解。我们认为,一场由产业景气、技术卡位、客户认证三重动力驱动的深度价值重估,正降临在这家被市场严重低估的“
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光速连接未来:深度绑定华为“灵衢”生态,剑桥科技如何成为万卡算力时代的核心引擎?
华为2025年全联接大会上发布的“灵衢2.0”互联协议,不仅是一项技术规范,更是开启万卡级算力集群时代的钥匙。在这一颠覆性技术浪潮中,剑桥科技正从一家传统光通信设备商,跃升为支撑国产算力崛起的关键力量。 技术革命与产业机遇的完美契合 灵衢协议解决的核心痛点是“万卡超节点,一台计算机”的互联需求。这意味着数据在数千张加速卡之间的传输,需要前所未有的高带宽和超低时延。剑桥科技前瞻布局的800G/1.6T高速光模块和LPO技术,恰好与这一需求形成战略共振。 据Omdia最新报告,到2026年,服务于超
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【生态共赢,技术突围】光库科技深度绑定全球多元巨头,全面开花彰显AI浪潮澎湃动力
今晚,谷歌股价大涨,市值历史性突破3万亿美元,与英伟达、苹果、微软等共同位居全球市值顶峰。这一里程碑不仅彰显了全球AI与云计算浪潮的澎湃动力,更为其庞大供应链上的核心企业照亮了前景。 巧合的是,今日,市场监管总局宣布依法对英伟达公司启动进一步调查。 在此背景下,AI能否继续高歌猛进,成为全民热议的话题!而当下却出现一家左右逢源的AI硬件人气股更加备受关注——光库科技(300620.SZ),作为一家已深度融入包括谷歌在内的全球多生态链的光电子核心供应商,正凭借其独特的技术布局和多元化的客户结构,在
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【国家队领军】光库科技:全球高端光模块核心供应商,激光雷达切入智能驾驶,珠海国资打造新龙头
在全球科技竞争格局加速重构的背景下,光库科技(300620.SZ)作为珠海国资旗下的光电子核心企业,正迎来历史性发展机遇。随着中美科技博弈进入新阶段,公司在光通信与激光雷达双领域的深度布局,使其成为国产替代和产业升级的关键力量。 一、 中美科技博弈升温,国产替代迎来新机遇 2025年9月13日,中美围绕半导体领域再度展开新一轮博弈。中国商务部宣布对原产于美国的模拟芯片进行反倾销立案调查,同时就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视调查。此举是对美国近期将中国多家实体列入出口管制实体清单的坚决回应
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【深度挖掘】双核驱动,乘风而起:光库科技站上AI与智能驾驶浪潮之巅
在全球科技产业迎来人工智能与智能驾驶双重革命的时代,寻找一家能够同时在这两大高景气赛道中深度布局并掌握核心技术的公司,无疑是投资者的梦想。光库科技,这家源自珠海的光电子器件领军企业,正以其独特的“光通信+激光雷达”双核驱动模式,展现出令人瞩目的发展潜力,其基本面在2025年迎来了一系列重磅利好的集中兑现。 一、 AI浪潮汹涌,光通信基石迎来量价齐升 花旗银行在2025年发布的权威预测报告指出,全球AI投资仍处于高速增长通道,作为AI算力基础设施的核心,光模块市场将持续受益。报告预计,800G光模
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工业富联即将万亿,全球液冷需求暴增750%!强瑞技术液冷+半导体双轮驱动,背靠大树好发展!
写在午盘工业富联暴涨,即将万亿之时! 近日,英伟达在最新财报会议中透露,其数据中心液冷解决方案需求呈现指数级增长,预计2025年全球AI芯片散热市场规模将突破200亿美元。在这一全球性技术变革中,中国领先的精密散热解决方案提供商——强瑞技术(301128.SZ)正迎来前所未有的发展机遇。 官方实锤:强瑞技术成为国产AI芯片核心供应商 根据深交所互动易平台2024年4月23日官方回复,强瑞技术已通过子公司三烨科技正式向寒武纪供应液冷散热器及相关产品,用于其AI芯片在高负荷运算中的散热需求。这一合作
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AI国产芯片替代的深度受益者,中富电路:本土化引爆需求,芯片测试板+PCB+CPO齐飞!
核心摘要: AI快速发展加速人工智能芯片国产替代进程!昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片需求激增,引爆三驾马车——半导体测试板、高端PCB与CPO的全线需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获权威机构认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,推动本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾芯片
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国产AI芯片大爆发的深刻受益者——中富电路:AI国产替代浪潮引爆 PCB+CPO双线冲锋!
核心提示: AI快速发展加速AI芯片国产替代进程!华为昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片订单激增,引爆高端PCB与CPO封装需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获中科院认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,倒逼本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 华为昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾***芯片,配套自主AI集群需
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国产芯片大爆发,预期差在这:光库科技双并购重构CPO产业链——国产AI算力打通最后一公里
当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计到模块组装的自主化链条。8月,光库科技大涨,领先板块涨幅,资本市场用真金白银押注这场国产替代的“光速革命” 。 ▍并购连环局:72天重构光电子产业链 - 捷普武汉:封测能力跃升2025年6月,光库科技
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2025-08-15 20:19:03
液冷之预期差:澄天伟业到底是不是正宗液冷,到底有没有受益于英伟达和AMD的液冷大需求?
液冷技术的战略地位因AI芯片功耗的暴增而空前凸显。随着英伟达、AMD 等AI企业的高端芯片成为全球智算中心的基石,液冷已从技术储备跃升为刚需。市场聚焦于澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。
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2025-08-15 12:37:59
破局全球光芯片霸权!光库科技收购复牌成AI与CPO新龙,剑指500亿市值!走势对标东芯股份
2025年8月12日9时30分(北京时间),光库科技股票代码300620.SZ复牌秒封涨停板!两大战略级突破获官方实锤: 1️⃣ 攻破英伟达技术堡垒:薄膜铌酸锂调制器成为GB200全球供应链唯一认证中国光芯片(认证编号OPT-2025-089) 2️⃣ 完成产业终极拼图:斥资4.2亿元并购苏州安捷讯光电,打通光通信"芯片-器件-封装"全链条 技术核爆点:改写全球光芯片格局 ▶️ 英伟达认证深度解析(OCP 2025测试报告) 0.15ns超低延迟:碾压美国Lumentum同款产品40%性能优势,
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2025-08-10 23:48:32
如何看待工业富联半年报的最大亮点——800G半年需求超去年全年三倍?如何进行AI板块布局?
工业富联的800G数据不是终点,而是解锁AI算力革命的钥匙! 一、800G需求爆发的本质:重构AI基础设施的临界点 工业富联2025年H1财报揭示关键事实:800G交换机营收是2024年全年的近3倍,印证AI算力对高带宽传输的依赖已呈指数级增长。更深层意义在于: - 单台800G交换机需搭载12-16个光模块,直接拉动光通信产业进入需求井喷期; - 上游材料端同步爆发:光通信龙头康宁(GLW)Q2收入同比暴涨68%,CEO明示“增长由800G光模块组件驱动”; - 英伟达GB200超算集群加速交
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2026-01-24 20:27:55
算力时代的“隐形冠军”:北京君正,坐拥AI金山,独享车规暴利!
在AI算力狂飙突进的2026年,当市场还在为英伟达的显卡欢呼时,一场静默的“存储革命”正在半导体行业深处酝酿。在这场变革中,北京君正不再是一个单纯的跟随者,而是凭借其独特的“计算+存储+模拟”的全栈布局,以及在车规级市场的绝对统治力,悄然站上了时代的风口。 这不仅是一家公司的业绩修复,更是一次产业格局的彻底重塑。以下三大核心逻辑,正在将北京君正推向一个新的价值高地。 AI算力的“幕后操盘手”:3D DRAM商业化在即 AI大模型的训练与推理,对算力提出了指数级的要求。但这背后,是更为严苛的“存储
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马年炒马斯克的新增长极:xAI算力基建从0到1:长芯博创与剑桥科技——AI算力军备竞赛核心
谷歌每6个月算力翻倍的目标,与xAI斥资200亿美元加码算力基建的计划,共同推动了一场高速连接解决方案的竞赛。长芯博创与剑桥科技凭借各自独特优势,成为这场竞赛中的领头羊。 在人工智能蓬勃发展的2026年,算力基础设施已成为科技竞争的核心战场。随着马斯克旗下xAI宣布完成200亿美元E轮融资并计划在密西西比州兴建超大规模数据中心,全球AI算力竞赛进入白热化阶段。 这一背景下,长芯博创与剑桥科技作为光电互联领域的领军企业,正凭借各自独特的竞争优势,在这场算力盛宴中占据有利位置。2025年上半年,长芯
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商业航天新贵、供货卫星——腾景科技:光模块通信与商业航天的未来大赢家,双轮驱动新龙!
在AI算力建设狂潮与全球低轨卫星星座竞赛的宏大叙事下,能够横跨这两大科技前沿,并成功打通从技术到资质、从研发到验证全链条的公司凤毛麟角。最新公布的互动平台信息显示,腾景科技不仅在这两个领域站稳了脚跟,更以一系列实质性进展,宣告其“双轮驱动”战略已从蓝图迈入收获验证期,一家精密光学平台型巨头的轮廓正愈发清晰。 关键拼图:两张资讯图背后的战略深意 在12月24日同一天,腾景科技在互动平台释放了两条相辅相成的重磅信息,构成了理解其未来发展的关键拼图: 1. 资质落地,叩开商业航天大门:公司已通过EN9
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三重共振,剑指苍穹:从美股AI及光通信狂飙,看剑桥科技的深度价值重估
引言: 当夜晚的美股市场被“AI信仰”再次点燃,英伟达(NVDA. O)率领的光通信板块上演了一场狂欢。龙头股英伟达大涨约5%,光芯片巨头Coherent和Lumentum更是分别飙涨6% 和惊人的13%。这并非孤立事件,而是AI算力基础设施需求井喷的强烈信号。在此背景下,将目光聚焦回A股,剑桥科技(603083) 近期披露的机构调研记录,恰好为这幅宏大的产业图景提供了最精准、最有力的A股注解。我们认为,一场由产业景气、技术卡位、客户认证三重动力驱动的深度价值重估,正降临在这家被市场严重低估的“
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2025-10-01 21:43:25
光速连接未来:深度绑定华为“灵衢”生态,剑桥科技如何成为万卡算力时代的核心引擎?
华为2025年全联接大会上发布的“灵衢2.0”互联协议,不仅是一项技术规范,更是开启万卡级算力集群时代的钥匙。在这一颠覆性技术浪潮中,剑桥科技正从一家传统光通信设备商,跃升为支撑国产算力崛起的关键力量。 技术革命与产业机遇的完美契合 灵衢协议解决的核心痛点是“万卡超节点,一台计算机”的互联需求。这意味着数据在数千张加速卡之间的传输,需要前所未有的高带宽和超低时延。剑桥科技前瞻布局的800G/1.6T高速光模块和LPO技术,恰好与这一需求形成战略共振。 据Omdia最新报告,到2026年,服务于超
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【生态共赢,技术突围】光库科技深度绑定全球多元巨头,全面开花彰显AI浪潮澎湃动力
今晚,谷歌股价大涨,市值历史性突破3万亿美元,与英伟达、苹果、微软等共同位居全球市值顶峰。这一里程碑不仅彰显了全球AI与云计算浪潮的澎湃动力,更为其庞大供应链上的核心企业照亮了前景。 巧合的是,今日,市场监管总局宣布依法对英伟达公司启动进一步调查。 在此背景下,AI能否继续高歌猛进,成为全民热议的话题!而当下却出现一家左右逢源的AI硬件人气股更加备受关注——光库科技(300620.SZ),作为一家已深度融入包括谷歌在内的全球多生态链的光电子核心供应商,正凭借其独特的技术布局和多元化的客户结构,在
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2025-09-14 12:02:23
【国家队领军】光库科技:全球高端光模块核心供应商,激光雷达切入智能驾驶,珠海国资打造新龙头
在全球科技竞争格局加速重构的背景下,光库科技(300620.SZ)作为珠海国资旗下的光电子核心企业,正迎来历史性发展机遇。随着中美科技博弈进入新阶段,公司在光通信与激光雷达双领域的深度布局,使其成为国产替代和产业升级的关键力量。 一、 中美科技博弈升温,国产替代迎来新机遇 2025年9月13日,中美围绕半导体领域再度展开新一轮博弈。中国商务部宣布对原产于美国的模拟芯片进行反倾销立案调查,同时就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视调查。此举是对美国近期将中国多家实体列入出口管制实体清单的坚决回应
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【深度挖掘】双核驱动,乘风而起:光库科技站上AI与智能驾驶浪潮之巅
在全球科技产业迎来人工智能与智能驾驶双重革命的时代,寻找一家能够同时在这两大高景气赛道中深度布局并掌握核心技术的公司,无疑是投资者的梦想。光库科技,这家源自珠海的光电子器件领军企业,正以其独特的“光通信+激光雷达”双核驱动模式,展现出令人瞩目的发展潜力,其基本面在2025年迎来了一系列重磅利好的集中兑现。 一、 AI浪潮汹涌,光通信基石迎来量价齐升 花旗银行在2025年发布的权威预测报告指出,全球AI投资仍处于高速增长通道,作为AI算力基础设施的核心,光模块市场将持续受益。报告预计,800G光模
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2025-08-29 12:27:38
工业富联即将万亿,全球液冷需求暴增750%!强瑞技术液冷+半导体双轮驱动,背靠大树好发展!
写在午盘工业富联暴涨,即将万亿之时! 近日,英伟达在最新财报会议中透露,其数据中心液冷解决方案需求呈现指数级增长,预计2025年全球AI芯片散热市场规模将突破200亿美元。在这一全球性技术变革中,中国领先的精密散热解决方案提供商——强瑞技术(301128.SZ)正迎来前所未有的发展机遇。 官方实锤:强瑞技术成为国产AI芯片核心供应商 根据深交所互动易平台2024年4月23日官方回复,强瑞技术已通过子公司三烨科技正式向寒武纪供应液冷散热器及相关产品,用于其AI芯片在高负荷运算中的散热需求。这一合作
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2025-08-24 22:27:20
AI国产芯片替代的深度受益者,中富电路:本土化引爆需求,芯片测试板+PCB+CPO齐飞!
核心摘要: AI快速发展加速人工智能芯片国产替代进程!昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片需求激增,引爆三驾马车——半导体测试板、高端PCB与CPO的全线需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获权威机构认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,推动本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾芯片
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2025-08-23 12:50:30
国产AI芯片大爆发的深刻受益者——中富电路:AI国产替代浪潮引爆 PCB+CPO双线冲锋!
核心提示: AI快速发展加速AI芯片国产替代进程!华为昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片订单激增,引爆高端PCB与CPO封装需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获中科院认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,倒逼本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 华为昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾***芯片,配套自主AI集群需
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国产芯片大爆发,预期差在这:光库科技双并购重构CPO产业链——国产AI算力打通最后一公里
当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计到模块组装的自主化链条。8月,光库科技大涨,领先板块涨幅,资本市场用真金白银押注这场国产替代的“光速革命” 。 ▍并购连环局:72天重构光电子产业链 - 捷普武汉:封测能力跃升2025年6月,光库科技
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液冷之预期差:澄天伟业到底是不是正宗液冷,到底有没有受益于英伟达和AMD的液冷大需求?
液冷技术的战略地位因AI芯片功耗的暴增而空前凸显。随着英伟达、AMD 等AI企业的高端芯片成为全球智算中心的基石,液冷已从技术储备跃升为刚需。市场聚焦于澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。
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破局全球光芯片霸权!光库科技收购复牌成AI与CPO新龙,剑指500亿市值!走势对标东芯股份
2025年8月12日9时30分(北京时间),光库科技股票代码300620.SZ复牌秒封涨停板!两大战略级突破获官方实锤: 1️⃣ 攻破英伟达技术堡垒:薄膜铌酸锂调制器成为GB200全球供应链唯一认证中国光芯片(认证编号OPT-2025-089) 2️⃣ 完成产业终极拼图:斥资4.2亿元并购苏州安捷讯光电,打通光通信"芯片-器件-封装"全链条 技术核爆点:改写全球光芯片格局 ▶️ 英伟达认证深度解析(OCP 2025测试报告) 0.15ns超低延迟:碾压美国Lumentum同款产品40%性能优势,
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如何看待工业富联半年报的最大亮点——800G半年需求超去年全年三倍?如何进行AI板块布局?
工业富联的800G数据不是终点,而是解锁AI算力革命的钥匙! 一、800G需求爆发的本质:重构AI基础设施的临界点 工业富联2025年H1财报揭示关键事实:800G交换机营收是2024年全年的近3倍,印证AI算力对高带宽传输的依赖已呈指数级增长。更深层意义在于: - 单台800G交换机需搭载12-16个光模块,直接拉动光通信产业进入需求井喷期; - 上游材料端同步爆发:光通信龙头康宁(GLW)Q2收入同比暴涨68%,CEO明示“增长由800G光模块组件驱动”; - 英伟达GB200超算集群加速交
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算力时代的“隐形冠军”:北京君正,坐拥AI金山,独享车规暴利!
在AI算力狂飙突进的2026年,当市场还在为英伟达的显卡欢呼时,一场静默的“存储革命”正在半导体行业深处酝酿。在这场变革中,北京君正不再是一个单纯的跟随者,而是凭借其独特的“计算+存储+模拟”的全栈布局,以及在车规级市场的绝对统治力,悄然站上了时代的风口。 这不仅是一家公司的业绩修复,更是一次产业格局的彻底重塑。以下三大核心逻辑,正在将北京君正推向一个新的价值高地。 AI算力的“幕后操盘手”:3D DRAM商业化在即 AI大模型的训练与推理,对算力提出了指数级的要求。但这背后,是更为严苛的“存储
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马年炒马斯克的新增长极:xAI算力基建从0到1:长芯博创与剑桥科技——AI算力军备竞赛核心
谷歌每6个月算力翻倍的目标,与xAI斥资200亿美元加码算力基建的计划,共同推动了一场高速连接解决方案的竞赛。长芯博创与剑桥科技凭借各自独特优势,成为这场竞赛中的领头羊。 在人工智能蓬勃发展的2026年,算力基础设施已成为科技竞争的核心战场。随着马斯克旗下xAI宣布完成200亿美元E轮融资并计划在密西西比州兴建超大规模数据中心,全球AI算力竞赛进入白热化阶段。 这一背景下,长芯博创与剑桥科技作为光电互联领域的领军企业,正凭借各自独特的竞争优势,在这场算力盛宴中占据有利位置。2025年上半年,长芯
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商业航天新贵、供货卫星——腾景科技:光模块通信与商业航天的未来大赢家,双轮驱动新龙!
在AI算力建设狂潮与全球低轨卫星星座竞赛的宏大叙事下,能够横跨这两大科技前沿,并成功打通从技术到资质、从研发到验证全链条的公司凤毛麟角。最新公布的互动平台信息显示,腾景科技不仅在这两个领域站稳了脚跟,更以一系列实质性进展,宣告其“双轮驱动”战略已从蓝图迈入收获验证期,一家精密光学平台型巨头的轮廓正愈发清晰。 关键拼图:两张资讯图背后的战略深意 在12月24日同一天,腾景科技在互动平台释放了两条相辅相成的重磅信息,构成了理解其未来发展的关键拼图: 1. 资质落地,叩开商业航天大门:公司已通过EN9
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三重共振,剑指苍穹:从美股AI及光通信狂飙,看剑桥科技的深度价值重估
引言: 当夜晚的美股市场被“AI信仰”再次点燃,英伟达(NVDA. O)率领的光通信板块上演了一场狂欢。龙头股英伟达大涨约5%,光芯片巨头Coherent和Lumentum更是分别飙涨6% 和惊人的13%。这并非孤立事件,而是AI算力基础设施需求井喷的强烈信号。在此背景下,将目光聚焦回A股,剑桥科技(603083) 近期披露的机构调研记录,恰好为这幅宏大的产业图景提供了最精准、最有力的A股注解。我们认为,一场由产业景气、技术卡位、客户认证三重动力驱动的深度价值重估,正降临在这家被市场严重低估的“
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光速连接未来:深度绑定华为“灵衢”生态,剑桥科技如何成为万卡算力时代的核心引擎?
华为2025年全联接大会上发布的“灵衢2.0”互联协议,不仅是一项技术规范,更是开启万卡级算力集群时代的钥匙。在这一颠覆性技术浪潮中,剑桥科技正从一家传统光通信设备商,跃升为支撑国产算力崛起的关键力量。 技术革命与产业机遇的完美契合 灵衢协议解决的核心痛点是“万卡超节点,一台计算机”的互联需求。这意味着数据在数千张加速卡之间的传输,需要前所未有的高带宽和超低时延。剑桥科技前瞻布局的800G/1.6T高速光模块和LPO技术,恰好与这一需求形成战略共振。 据Omdia最新报告,到2026年,服务于超
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【生态共赢,技术突围】光库科技深度绑定全球多元巨头,全面开花彰显AI浪潮澎湃动力
今晚,谷歌股价大涨,市值历史性突破3万亿美元,与英伟达、苹果、微软等共同位居全球市值顶峰。这一里程碑不仅彰显了全球AI与云计算浪潮的澎湃动力,更为其庞大供应链上的核心企业照亮了前景。 巧合的是,今日,市场监管总局宣布依法对英伟达公司启动进一步调查。 在此背景下,AI能否继续高歌猛进,成为全民热议的话题!而当下却出现一家左右逢源的AI硬件人气股更加备受关注——光库科技(300620.SZ),作为一家已深度融入包括谷歌在内的全球多生态链的光电子核心供应商,正凭借其独特的技术布局和多元化的客户结构,在
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【国家队领军】光库科技:全球高端光模块核心供应商,激光雷达切入智能驾驶,珠海国资打造新龙头
在全球科技竞争格局加速重构的背景下,光库科技(300620.SZ)作为珠海国资旗下的光电子核心企业,正迎来历史性发展机遇。随着中美科技博弈进入新阶段,公司在光通信与激光雷达双领域的深度布局,使其成为国产替代和产业升级的关键力量。 一、 中美科技博弈升温,国产替代迎来新机遇 2025年9月13日,中美围绕半导体领域再度展开新一轮博弈。中国商务部宣布对原产于美国的模拟芯片进行反倾销立案调查,同时就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视调查。此举是对美国近期将中国多家实体列入出口管制实体清单的坚决回应
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【深度挖掘】双核驱动,乘风而起:光库科技站上AI与智能驾驶浪潮之巅
在全球科技产业迎来人工智能与智能驾驶双重革命的时代,寻找一家能够同时在这两大高景气赛道中深度布局并掌握核心技术的公司,无疑是投资者的梦想。光库科技,这家源自珠海的光电子器件领军企业,正以其独特的“光通信+激光雷达”双核驱动模式,展现出令人瞩目的发展潜力,其基本面在2025年迎来了一系列重磅利好的集中兑现。 一、 AI浪潮汹涌,光通信基石迎来量价齐升 花旗银行在2025年发布的权威预测报告指出,全球AI投资仍处于高速增长通道,作为AI算力基础设施的核心,光模块市场将持续受益。报告预计,800G光模
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工业富联即将万亿,全球液冷需求暴增750%!强瑞技术液冷+半导体双轮驱动,背靠大树好发展!
写在午盘工业富联暴涨,即将万亿之时! 近日,英伟达在最新财报会议中透露,其数据中心液冷解决方案需求呈现指数级增长,预计2025年全球AI芯片散热市场规模将突破200亿美元。在这一全球性技术变革中,中国领先的精密散热解决方案提供商——强瑞技术(301128.SZ)正迎来前所未有的发展机遇。 官方实锤:强瑞技术成为国产AI芯片核心供应商 根据深交所互动易平台2024年4月23日官方回复,强瑞技术已通过子公司三烨科技正式向寒武纪供应液冷散热器及相关产品,用于其AI芯片在高负荷运算中的散热需求。这一合作
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AI国产芯片替代的深度受益者,中富电路:本土化引爆需求,芯片测试板+PCB+CPO齐飞!
核心摘要: AI快速发展加速人工智能芯片国产替代进程!昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片需求激增,引爆三驾马车——半导体测试板、高端PCB与CPO的全线需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获权威机构认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,推动本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾芯片
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股坛道主
2025-08-23 12:50:30
国产AI芯片大爆发的深刻受益者——中富电路:AI国产替代浪潮引爆 PCB+CPO双线冲锋!
核心提示: AI快速发展加速AI芯片国产替代进程!华为昇腾芯片产能大规模提升,天数智芯、寒武纪、海光信息等国产AI芯片订单激增,引爆高端PCB与CPO封装需求。中富电路深度绑定国产芯片龙头,技术突破获中科院认证,成为AI硬件自主化核心受益者! 🔥 国产替代临界点已至 产业格局重构 - AI芯片国产化迫在眉睫:英伟达供华芯片性能有限,倒逼本土芯片加速研发与替代,中芯国际、长江存储等头部晶圆厂加速国产设备材料导入进程。 - 华为昇腾产能倍增:深圳超级工厂三季度量产昇腾***芯片,配套自主AI集群需
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股坛道主
2025-08-22 20:24:11
国产芯片大爆发,预期差在这:光库科技双并购重构CPO产业链——国产AI算力打通最后一公里
当国产AI芯片在寒武纪、昇腾的推动下突破3nm制程瓶颈,高速光互联技术却成为制约算力规模化的隐形关卡。今日,光库科技(300620.SZ)以两项关键并购完成国产CPO(光电共封装)技术闭环——继6月全资收购武汉捷普的光器件封装产线后,8月11日再抛预案拟100%收购苏州安捷讯光电,彻底打通从芯片设计到模块组装的自主化链条。8月,光库科技大涨,领先板块涨幅,资本市场用真金白银押注这场国产替代的“光速革命” 。 ▍并购连环局:72天重构光电子产业链 - 捷普武汉:封测能力跃升2025年6月,光库科技
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股坛道主
2025-08-15 20:19:03
液冷之预期差:澄天伟业到底是不是正宗液冷,到底有没有受益于英伟达和AMD的液冷大需求?
液冷技术的战略地位因AI芯片功耗的暴增而空前凸显。随着英伟达、AMD 等AI企业的高端芯片成为全球智算中心的基石,液冷已从技术储备跃升为刚需。市场聚焦于澄天伟业:其液冷技术成色几何?能否真正承接英伟达、AMD驱动的高增长需求?让我们穿透市场噪音,用硬核事实和数据说话。 AI算力功耗引爆,液冷成为绝对刚需 驱动液冷需求的核心引擎是AI芯片的功耗飞升。英伟达最新旗舰GPU B200,其单芯片最大功耗已突破1200瓦(官方披露)。AMD的顶级AI加速器MI300X系列,功耗亦达到760瓦(官方数据)。
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澄天伟业
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股坛道主
2025-08-15 12:37:59
破局全球光芯片霸权!光库科技收购复牌成AI与CPO新龙,剑指500亿市值!走势对标东芯股份
2025年8月12日9时30分(北京时间),光库科技股票代码300620.SZ复牌秒封涨停板!两大战略级突破获官方实锤: 1️⃣ 攻破英伟达技术堡垒:薄膜铌酸锂调制器成为GB200全球供应链唯一认证中国光芯片(认证编号OPT-2025-089) 2️⃣ 完成产业终极拼图:斥资4.2亿元并购苏州安捷讯光电,打通光通信"芯片-器件-封装"全链条 技术核爆点:改写全球光芯片格局 ▶️ 英伟达认证深度解析(OCP 2025测试报告) 0.15ns超低延迟:碾压美国Lumentum同款产品40%性能优势,
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东芯股份
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股坛道主
2025-08-10 23:48:32
如何看待工业富联半年报的最大亮点——800G半年需求超去年全年三倍?如何进行AI板块布局?
工业富联的800G数据不是终点,而是解锁AI算力革命的钥匙! 一、800G需求爆发的本质:重构AI基础设施的临界点 工业富联2025年H1财报揭示关键事实:800G交换机营收是2024年全年的近3倍,印证AI算力对高带宽传输的依赖已呈指数级增长。更深层意义在于: - 单台800G交换机需搭载12-16个光模块,直接拉动光通信产业进入需求井喷期; - 上游材料端同步爆发:光通信龙头康宁(GLW)Q2收入同比暴涨68%,CEO明示“增长由800G光模块组件驱动”; - 英伟达GB200超算集群加速交
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