(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  实时更新最新研报！【TFJX】为什么我们一直坚定强call PCB设备：pcb设备耗材乘AI东风起，重视产业链通胀逻辑！！ PCB行业迎来“材料+需求”双重升级。材料端，高端覆铜板领

周五，芯片为代表的科技股集体调整，导致指数下杀，个股普跌。资金高低切特征明显，大消费板块卷土重来，地产和地下管网等在城市更新十五五规划刺激下，异军突起。过去一周，很多板块受情绪面影响太大：算力板块大订单不断，只有龙头单票表演，其它票被所谓的传闻或小作文带的连续大跌；商业航天，一只涨停个股的风险提示，

豪掷5900亿！软银据报将在法国建设欧洲最大算力集群北京时间周日凌晨的最新消息显示，软银集团掌门孙正义的“AI豪赌”又有了新的方向——在法国投资高达750亿欧元（约合人民币5918亿元）建设大规模算力集群。该项目首期规划容量达3.1吉瓦，后续还将扩建2吉瓦。软银还将与施耐德电气合作，打造一个集AI基

先声明，下面聊的企业位置不低，也关注好几个月了，这波只是再聊一聊企业未来发展逻辑，切勿跟风，注意风险！周末又仔细看了看红星，感觉逻辑有点类似当初的天通，天通是因为薄膜铌酸锂未来在1.6t等光模块需要，所以市场炒这块把天通炒了起来，目前天通只是有这个材料卡位，但是实际上还没完全在产业里面分一杯羹。而贵

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为啥我都知道捷径，你们傻傻的靠评论攒分。这股市的悟性不也一个道理吗？！你们啊，我设门槛有考虑，但是也不是说真就限制死你们，这就是我说的，真心想要，并不难。我一个人，熬到半夜看资料，难不难？天下间没有什么不劳而获的东西，这比什么直播间、线下课强多了吧？你看俩小时大师解盘，也未必能得到你想要知道的东西。

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很多粉丝，特别是早前一起追华特的，总在问华特最近怎么看，我个人觉得，华特会有第二波，目前我肯定不会介入，但是会在一个恰当的时间博弈一下。

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