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明天一定赚的公社达人
2025-02-24 19:57:04
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AI基建之数据中心下半场:存储芯片接棒液冷
一、算力基建的终极瓶颈:存储墙现象 AI大模型的进化史,本质上是算力需求指数级增长的历史。GPT-4的参数量突破1.8万亿,训练数据量达到13万亿token,单次训练成本超过6300万美元。这背后隐藏着一个关键矛盾——计算单元的进化速度已远超存储系统的承载能力。 根据OpenAI研究,AI训练对存储带宽的需求每年增长超过10倍,而传统DRAM带宽的年提升率不足3%。这种"剪刀差"直接导致"存储墙"现象:GPU约有70%的时间在等待数据读取,严重制约算力效率。阿里云在最新技术白皮书中直言:"下一代
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香农芯创
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-27 21:31:43
每日搞三股 | 龙虎我做主
一、今日市场整体定调 11月27日创业板指高开2%后尾盘跳水至-0.44%,这是一个极其重要的信号——市场正处于"高位风险集中释放期"向"新主线轮入期"的关键转换点。 全市场63只涨停但34只炸板,连板晋级率仅19%(前期60%+),封板率下滑至61%,这说明情绪快速衰退,赚钱效应在向更细分的主线集中。 二、题材推荐 第一题材:固态电池 + 电解液涨价(最强主线) 1.核心逻辑: 电解液价格暴涨180%+:从年初19400元/吨直线上升至54250元/吨,创近10年新高 头部企业订单火爆:批量斩
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天键股份
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长盈精密
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太辰光
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 16:58:16
每日搞三股 | 龙虎我做主
今天是11月26日 昨天太累,没写了,见谅
今天先解决几个问题 一、 CPO + 算力硬件还能不能搞?怎么搞?先说答案:能搞,简单分析一下: a.事件催化逻辑 1.亚马逊AWS投资500亿美元扩展超算能力 ——这不只是投资公告,而是硅谷"军备竞赛"升级的信号 ——2026年破土动工,意味着未来2年超算需求爆炸级增长 ——带动光芯片、CPO(硅光)、光纤等上游配套需求激增 2.Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU ——谷歌TPU芯片短缺,Meta被迫采购以支撑AI训练 ——这反映出全球
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长盈通
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长盈精密
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长芯博创
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-24 20:37:01
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月24日 在前期连续暴跌后,情绪出现弱修复,主线重新集中在军工装备、AI应用/远程办公、商业航天三大方向,高位旧题材(锂、电、新能源车、海南)明显退潮。明天操作侧重跟随这三条“新主线+高辨识度龙头”,回避前期高位锂/海南方向。 板块龙头与炒作逻辑 军工装备 / 商业航天 代表个股:江龙船艇、航天环宇20cm涨停,中天火箭、中船防务等一批军工股涨停,晨曦航空、北方长龙、天海防务等涨幅超10%。 炒作逻辑: 外交与安全环境(金日、中日、中美多条线紧张+军控博弈)抬高国防板块的“安全溢价”。
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国科军工
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中兵红箭
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北方导航
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-20 22:58:32
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月20日 一、 三日热点全景复盘与演变逻辑 市场在缩量背景下(成交额从1.75万亿缩至1.68万亿),资金无法维持全面普涨,被迫在不同题材间快速轮动。11月18日是AI应用、存储芯片、国企改革,昨天是水产、军工装备、高位消费今天到了固态电池/锂矿、高位抱团(妖股)、银行(护盘),难搞啊,兄弟们。 二、 深度逻辑拆解:资金在想什么? 这三天的变化揭示了当前存量博弈环境下的典型“喜新厌旧+抱团取暖”特征: 从“软”到“硬”的切换(AI → 锂电): 18日资金疯狂炒作AI应用(软件),但随
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兆易创新
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神农种业
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东材科技
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-19 21:53:43
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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中水渔业
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-19 21:49:27
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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大为股份
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晶晨股份
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中水渔业
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-18 23:50:55
每日搞三股 | 龙虎我做主
今天是11月18日 两条主线: AI应用主线(人气指数★★★★★):石基信息、宣亚国际、浪潮软件、格尔软件、榕基软件、光云科技、值得买、丽人丽妆、蓝色光标、朗新集团、天阳科技、创业黑马、翠微股份 两岸融合主线(人气指数★★★★):合富中国、信音电子、圣晖集成、亚翔集成、彤程新材、N 恒坤 搞三股 翠微股份:阿里 AI 购物入口的中军 基本面上,翠微本体仍是传统百货/商业地产为主,在 AI 购物与数字化转型上更偏“新业务方向 + 和大厂合作”的成长路径,短期业绩承压,存在盈利端不匹配估值的风险,部
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石基信息
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创业黑马
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-17 20:39:28
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月17日 先说两条主线: VC电解液链(华盛锂电、孚日股份、富祥药业、奥克股份、泰和科技等) 存储芯片链(朗科科技、艾布鲁、众智科技、兴福电子、国脉科技等) 其次,是六氟磷酸锂/隔膜链(天际股份、多氟多、恩捷股份、星源材质、佛塑科技)以及化工品涨价(磷酸一铵、有机硅) 一、VC(电解液添加剂) 现货价格在进入11月后从约4.6–5万元/吨一路抬升到约12–16万元/吨,单月涨幅接近两到三倍,同时头部厂家(如山东亘元、浙江亿普新材料等)相继停产检修,导致全市场VC库存仅剩约567吨,供给
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华盛锂电
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凯盛新能
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天际股份
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-21 00:15:22
低调分享:下周我要夯的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第3期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第3期:2025年4月21日~4月25日 个股分享:长虹能源(836239) 分享逻辑 一、事件驱动:两大科技盛会引爆电池革命 1. 人形机器人马拉松点燃高能量密度电池需求 4 月 19 日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄开赛,参赛机器人需在复杂环境中持
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长虹能源
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-13 23:36:28
下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第2期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉——第1期:2025年4月14日~4月18日 个股分享:智新电子(837212) 核心逻辑: 1.关税豁免打开成长空间 2.“一带一路” 战略赋能,海外产能释放在即 3.业绩持续超预期,基本面夯实上涨基础 4.北交所政策红利叠加资金涌入,流动性改善催生估值修复 一、关
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秉扬科技
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同惠电子
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晶赛科技
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-11 01:06:01
北交所核心标!
最近因为一些私事,自己完全没有看盘,故耽误了每周的分享,但听闻了近三个交易日北交所异常活跃,特梳理了一些概念,供大家参考!预祝大家发财、天天30cm!!!若我提供的有价值、或者使你“舒服”了,不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发,同时,我也需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 直接上猛料!!! 概念1:贸易的“贸” 相关催化事件:转口贸易、贸易战、商务部将帮助外贸企业扩宽内销渠道、中国外贸有信心有底气应对各种风险挑战、外交部回应125%关税、贸易合作东盟新方向
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骑士乳业
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-03-31 18:05:37
北交3月人气同比和环比
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 今天不分享北交个股,但今天是月底,所以开门见山、直接上数据 最后一张图,如果看不清楚,可以保存下来、在电脑上查看。 想了解其他北交趋势的相关数据,欢迎喜欢玩北交的友友,评论区交流起来~ 以下是为了满足300字,拜谢大家点赞和分享~ 以下是为了满足300字,拜谢大
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佳先股份
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-03-28 13:03:47
下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第1期:2025年3月31日~4月3日 个股分享:佳先股份(430489) 核心逻辑: 1.光刻胶概念引爆,昨日资金密集流入 2.欧盟 Reach 法规注册供应商与外贸业务的协同优势 3.欧洲 POSM 装置关闭的传导效应、乌克兰重建、欧洲产业链重构的三重驱动
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佳先股份
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-02-18 12:06:48
2025年的人形机器人市场
2025年,人形机器人行业正站在技术突破与商业化落地的交汇点。作为资本市场最炙手可热的主题之一,其指数年内涨幅已超20%,多只个股实现翻倍增长。我从市场前景、产业链重构、风险警示及投资机会四个维度,剖析人形机器人行业在2025年的投资逻辑。 一、市场前景:从百亿到千亿的跃迁 根据《人形机器人产业研究报告》,2025年全球市场规模预计突破500亿美元,中国市场规模达100亿元人民币;到2035年,这一数字或攀升至3000亿元,年均复合增长率超50%。这一增长背后,是技术迭代、政策扶持与需求升级的三
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曼恩斯特
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长盛轴承
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中大力德
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AI基建之数据中心下半场:存储芯片接棒液冷
一、算力基建的终极瓶颈:存储墙现象 AI大模型的进化史,本质上是算力需求指数级增长的历史。GPT-4的参数量突破1.8万亿,训练数据量达到13万亿token,单次训练成本超过6300万美元。这背后隐藏着一个关键矛盾——计算单元的进化速度已远超存储系统的承载能力。 根据OpenAI研究,AI训练对存储带宽的需求每年增长超过10倍,而传统DRAM带宽的年提升率不足3%。这种"剪刀差"直接导致"存储墙"现象:GPU约有70%的时间在等待数据读取,严重制约算力效率。阿里云在最新技术白皮书中直言:"下一代
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一、今日市场整体定调 11月27日创业板指高开2%后尾盘跳水至-0.44%,这是一个极其重要的信号——市场正处于"高位风险集中释放期"向"新主线轮入期"的关键转换点。 全市场63只涨停但34只炸板,连板晋级率仅19%(前期60%+),封板率下滑至61%,这说明情绪快速衰退,赚钱效应在向更细分的主线集中。 二、题材推荐 第一题材:固态电池 + 电解液涨价(最强主线) 1.核心逻辑: 电解液价格暴涨180%+:从年初19400元/吨直线上升至54250元/吨,创近10年新高 头部企业订单火爆:批量斩
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今天先解决几个问题 一、 CPO + 算力硬件还能不能搞?怎么搞?先说答案:能搞,简单分析一下: a.事件催化逻辑 1.亚马逊AWS投资500亿美元扩展超算能力 ——这不只是投资公告,而是硅谷"军备竞赛"升级的信号 ——2026年破土动工,意味着未来2年超算需求爆炸级增长 ——带动光芯片、CPO(硅光)、光纤等上游配套需求激增 2.Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU ——谷歌TPU芯片短缺,Meta被迫采购以支撑AI训练 ——这反映出全球
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今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第3期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第3期:2025年4月21日~4月25日 个股分享:长虹能源(836239) 分享逻辑 一、事件驱动:两大科技盛会引爆电池革命 1. 人形机器人马拉松点燃高能量密度电池需求 4 月 19 日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄开赛,参赛机器人需在复杂环境中持
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下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第1期:2025年3月31日~4月3日 个股分享:佳先股份(430489) 核心逻辑: 1.光刻胶概念引爆,昨日资金密集流入 2.欧盟 Reach 法规注册供应商与外贸业务的协同优势 3.欧洲 POSM 装置关闭的传导效应、乌克兰重建、欧洲产业链重构的三重驱动
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佳先股份
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明天一定赚的公社达人
2025-02-18 12:06:48
2025年的人形机器人市场
2025年,人形机器人行业正站在技术突破与商业化落地的交汇点。作为资本市场最炙手可热的主题之一,其指数年内涨幅已超20%,多只个股实现翻倍增长。我从市场前景、产业链重构、风险警示及投资机会四个维度,剖析人形机器人行业在2025年的投资逻辑。 一、市场前景:从百亿到千亿的跃迁 根据《人形机器人产业研究报告》,2025年全球市场规模预计突破500亿美元,中国市场规模达100亿元人民币;到2035年,这一数字或攀升至3000亿元,年均复合增长率超50%。这一增长背后,是技术迭代、政策扶持与需求升级的三
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曼恩斯特
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长盛轴承
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中大力德
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-02-24 19:57:04
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AI基建之数据中心下半场:存储芯片接棒液冷
一、算力基建的终极瓶颈:存储墙现象 AI大模型的进化史,本质上是算力需求指数级增长的历史。GPT-4的参数量突破1.8万亿,训练数据量达到13万亿token,单次训练成本超过6300万美元。这背后隐藏着一个关键矛盾——计算单元的进化速度已远超存储系统的承载能力。 根据OpenAI研究,AI训练对存储带宽的需求每年增长超过10倍,而传统DRAM带宽的年提升率不足3%。这种"剪刀差"直接导致"存储墙"现象:GPU约有70%的时间在等待数据读取,严重制约算力效率。阿里云在最新技术白皮书中直言:"下一代
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香农芯创
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德明利
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2025-11-27 21:31:43
每日搞三股 | 龙虎我做主
一、今日市场整体定调 11月27日创业板指高开2%后尾盘跳水至-0.44%,这是一个极其重要的信号——市场正处于"高位风险集中释放期"向"新主线轮入期"的关键转换点。 全市场63只涨停但34只炸板,连板晋级率仅19%(前期60%+),封板率下滑至61%,这说明情绪快速衰退,赚钱效应在向更细分的主线集中。 二、题材推荐 第一题材:固态电池 + 电解液涨价(最强主线) 1.核心逻辑: 电解液价格暴涨180%+:从年初19400元/吨直线上升至54250元/吨,创近10年新高 头部企业订单火爆:批量斩
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天键股份
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长盈精密
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太辰光
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 16:58:16
每日搞三股 | 龙虎我做主
今天是11月26日 昨天太累,没写了,见谅
今天先解决几个问题 一、 CPO + 算力硬件还能不能搞?怎么搞?先说答案:能搞,简单分析一下: a.事件催化逻辑 1.亚马逊AWS投资500亿美元扩展超算能力 ——这不只是投资公告,而是硅谷"军备竞赛"升级的信号 ——2026年破土动工,意味着未来2年超算需求爆炸级增长 ——带动光芯片、CPO(硅光)、光纤等上游配套需求激增 2.Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU ——谷歌TPU芯片短缺,Meta被迫采购以支撑AI训练 ——这反映出全球
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长盈通
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长盈精密
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长芯博创
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-24 20:37:01
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月24日 在前期连续暴跌后,情绪出现弱修复,主线重新集中在军工装备、AI应用/远程办公、商业航天三大方向,高位旧题材(锂、电、新能源车、海南)明显退潮。明天操作侧重跟随这三条“新主线+高辨识度龙头”,回避前期高位锂/海南方向。 板块龙头与炒作逻辑 军工装备 / 商业航天 代表个股:江龙船艇、航天环宇20cm涨停,中天火箭、中船防务等一批军工股涨停,晨曦航空、北方长龙、天海防务等涨幅超10%。 炒作逻辑: 外交与安全环境(金日、中日、中美多条线紧张+军控博弈)抬高国防板块的“安全溢价”。
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国科军工
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中兵红箭
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北方导航
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-20 22:58:32
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月20日 一、 三日热点全景复盘与演变逻辑 市场在缩量背景下(成交额从1.75万亿缩至1.68万亿),资金无法维持全面普涨,被迫在不同题材间快速轮动。11月18日是AI应用、存储芯片、国企改革,昨天是水产、军工装备、高位消费今天到了固态电池/锂矿、高位抱团(妖股)、银行(护盘),难搞啊,兄弟们。 二、 深度逻辑拆解:资金在想什么? 这三天的变化揭示了当前存量博弈环境下的典型“喜新厌旧+抱团取暖”特征: 从“软”到“硬”的切换(AI → 锂电): 18日资金疯狂炒作AI应用(软件),但随
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兆易创新
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神农种业
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东材科技
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-19 21:53:43
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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大为股份
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晶晨股份
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中水渔业
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-19 21:49:27
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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大为股份
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晶晨股份
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中水渔业
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-18 23:50:55
每日搞三股 | 龙虎我做主
今天是11月18日 两条主线: AI应用主线(人气指数★★★★★):石基信息、宣亚国际、浪潮软件、格尔软件、榕基软件、光云科技、值得买、丽人丽妆、蓝色光标、朗新集团、天阳科技、创业黑马、翠微股份 两岸融合主线(人气指数★★★★):合富中国、信音电子、圣晖集成、亚翔集成、彤程新材、N 恒坤 搞三股 翠微股份:阿里 AI 购物入口的中军 基本面上,翠微本体仍是传统百货/商业地产为主,在 AI 购物与数字化转型上更偏“新业务方向 + 和大厂合作”的成长路径,短期业绩承压,存在盈利端不匹配估值的风险,部
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石基信息
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翠微股份
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创业黑马
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-17 20:39:28
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月17日 先说两条主线: VC电解液链(华盛锂电、孚日股份、富祥药业、奥克股份、泰和科技等) 存储芯片链(朗科科技、艾布鲁、众智科技、兴福电子、国脉科技等) 其次,是六氟磷酸锂/隔膜链(天际股份、多氟多、恩捷股份、星源材质、佛塑科技)以及化工品涨价(磷酸一铵、有机硅) 一、VC(电解液添加剂) 现货价格在进入11月后从约4.6–5万元/吨一路抬升到约12–16万元/吨,单月涨幅接近两到三倍,同时头部厂家(如山东亘元、浙江亿普新材料等)相继停产检修,导致全市场VC库存仅剩约567吨,供给
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华盛锂电
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凯盛新能
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天际股份
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-21 00:15:22
低调分享:下周我要夯的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第3期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第3期:2025年4月21日~4月25日 个股分享:长虹能源(836239) 分享逻辑 一、事件驱动:两大科技盛会引爆电池革命 1. 人形机器人马拉松点燃高能量密度电池需求 4 月 19 日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄开赛,参赛机器人需在复杂环境中持
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长虹能源
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-13 23:36:28
下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第2期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉——第1期:2025年4月14日~4月18日 个股分享:智新电子(837212) 核心逻辑: 1.关税豁免打开成长空间 2.“一带一路” 战略赋能,海外产能释放在即 3.业绩持续超预期,基本面夯实上涨基础 4.北交所政策红利叠加资金涌入,流动性改善催生估值修复 一、关
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秉扬科技
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田野股份
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同惠电子
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智新电子
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晶赛科技
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-11 01:06:01
北交所核心标!
最近因为一些私事,自己完全没有看盘,故耽误了每周的分享,但听闻了近三个交易日北交所异常活跃,特梳理了一些概念,供大家参考!预祝大家发财、天天30cm!!!若我提供的有价值、或者使你“舒服”了,不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发,同时,我也需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 直接上猛料!!! 概念1:贸易的“贸” 相关催化事件:转口贸易、贸易战、商务部将帮助外贸企业扩宽内销渠道、中国外贸有信心有底气应对各种风险挑战、外交部回应125%关税、贸易合作东盟新方向
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泰鹏智能
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华光源海
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康比特
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九菱科技
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骑士乳业
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-03-31 18:05:37
北交3月人气同比和环比
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 今天不分享北交个股,但今天是月底,所以开门见山、直接上数据 最后一张图,如果看不清楚,可以保存下来、在电脑上查看。 想了解其他北交趋势的相关数据,欢迎喜欢玩北交的友友,评论区交流起来~ 以下是为了满足300字,拜谢大家点赞和分享~ 以下是为了满足300字,拜谢大
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佳先股份
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2025-03-28 13:03:47
下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第1期:2025年3月31日~4月3日 个股分享:佳先股份(430489) 核心逻辑: 1.光刻胶概念引爆,昨日资金密集流入 2.欧盟 Reach 法规注册供应商与外贸业务的协同优势 3.欧洲 POSM 装置关闭的传导效应、乌克兰重建、欧洲产业链重构的三重驱动
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明天一定赚的公社达人
2025-02-18 12:06:48
2025年的人形机器人市场
2025年,人形机器人行业正站在技术突破与商业化落地的交汇点。作为资本市场最炙手可热的主题之一,其指数年内涨幅已超20%,多只个股实现翻倍增长。我从市场前景、产业链重构、风险警示及投资机会四个维度,剖析人形机器人行业在2025年的投资逻辑。 一、市场前景:从百亿到千亿的跃迁 根据《人形机器人产业研究报告》,2025年全球市场规模预计突破500亿美元,中国市场规模达100亿元人民币;到2035年,这一数字或攀升至3000亿元,年均复合增长率超50%。这一增长背后,是技术迭代、政策扶持与需求升级的三
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AI基建之数据中心下半场:存储芯片接棒液冷
一、算力基建的终极瓶颈:存储墙现象 AI大模型的进化史,本质上是算力需求指数级增长的历史。GPT-4的参数量突破1.8万亿,训练数据量达到13万亿token,单次训练成本超过6300万美元。这背后隐藏着一个关键矛盾——计算单元的进化速度已远超存储系统的承载能力。 根据OpenAI研究,AI训练对存储带宽的需求每年增长超过10倍,而传统DRAM带宽的年提升率不足3%。这种"剪刀差"直接导致"存储墙"现象:GPU约有70%的时间在等待数据读取,严重制约算力效率。阿里云在最新技术白皮书中直言:"下一代
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每日搞三股 | 龙虎我做主
一、今日市场整体定调 11月27日创业板指高开2%后尾盘跳水至-0.44%,这是一个极其重要的信号——市场正处于"高位风险集中释放期"向"新主线轮入期"的关键转换点。 全市场63只涨停但34只炸板,连板晋级率仅19%(前期60%+),封板率下滑至61%,这说明情绪快速衰退,赚钱效应在向更细分的主线集中。 二、题材推荐 第一题材:固态电池 + 电解液涨价(最强主线) 1.核心逻辑: 电解液价格暴涨180%+:从年初19400元/吨直线上升至54250元/吨,创近10年新高 头部企业订单火爆:批量斩
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今天先解决几个问题 一、 CPO + 算力硬件还能不能搞?怎么搞?先说答案:能搞,简单分析一下: a.事件催化逻辑 1.亚马逊AWS投资500亿美元扩展超算能力 ——这不只是投资公告,而是硅谷"军备竞赛"升级的信号 ——2026年破土动工,意味着未来2年超算需求爆炸级增长 ——带动光芯片、CPO(硅光)、光纤等上游配套需求激增 2.Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU ——谷歌TPU芯片短缺,Meta被迫采购以支撑AI训练 ——这反映出全球
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今天是11月24日 在前期连续暴跌后,情绪出现弱修复,主线重新集中在军工装备、AI应用/远程办公、商业航天三大方向,高位旧题材(锂、电、新能源车、海南)明显退潮。明天操作侧重跟随这三条“新主线+高辨识度龙头”,回避前期高位锂/海南方向。 板块龙头与炒作逻辑 军工装备 / 商业航天 代表个股:江龙船艇、航天环宇20cm涨停,中天火箭、中船防务等一批军工股涨停,晨曦航空、北方长龙、天海防务等涨幅超10%。 炒作逻辑: 外交与安全环境(金日、中日、中美多条线紧张+军控博弈)抬高国防板块的“安全溢价”。
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今天是11月20日 一、 三日热点全景复盘与演变逻辑 市场在缩量背景下(成交额从1.75万亿缩至1.68万亿),资金无法维持全面普涨,被迫在不同题材间快速轮动。11月18日是AI应用、存储芯片、国企改革,昨天是水产、军工装备、高位消费今天到了固态电池/锂矿、高位抱团(妖股)、银行(护盘),难搞啊,兄弟们。 二、 深度逻辑拆解:资金在想什么? 这三天的变化揭示了当前存量博弈环境下的典型“喜新厌旧+抱团取暖”特征: 从“软”到“硬”的切换(AI → 锂电): 18日资金疯狂炒作AI应用(软件),但随
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每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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今天是11月18日 两条主线: AI应用主线(人气指数★★★★★):石基信息、宣亚国际、浪潮软件、格尔软件、榕基软件、光云科技、值得买、丽人丽妆、蓝色光标、朗新集团、天阳科技、创业黑马、翠微股份 两岸融合主线(人气指数★★★★):合富中国、信音电子、圣晖集成、亚翔集成、彤程新材、N 恒坤 搞三股 翠微股份:阿里 AI 购物入口的中军 基本面上,翠微本体仍是传统百货/商业地产为主,在 AI 购物与数字化转型上更偏“新业务方向 + 和大厂合作”的成长路径,短期业绩承压,存在盈利端不匹配估值的风险,部
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今天是11月17日 先说两条主线: VC电解液链(华盛锂电、孚日股份、富祥药业、奥克股份、泰和科技等) 存储芯片链(朗科科技、艾布鲁、众智科技、兴福电子、国脉科技等) 其次,是六氟磷酸锂/隔膜链(天际股份、多氟多、恩捷股份、星源材质、佛塑科技)以及化工品涨价(磷酸一铵、有机硅) 一、VC(电解液添加剂) 现货价格在进入11月后从约4.6–5万元/吨一路抬升到约12–16万元/吨,单月涨幅接近两到三倍,同时头部厂家(如山东亘元、浙江亿普新材料等)相继停产检修,导致全市场VC库存仅剩约567吨,供给
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低调分享:下周我要夯的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第3期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第3期:2025年4月21日~4月25日 个股分享:长虹能源(836239) 分享逻辑 一、事件驱动:两大科技盛会引爆电池革命 1. 人形机器人马拉松点燃高能量密度电池需求 4 月 19 日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄开赛,参赛机器人需在复杂环境中持
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我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第2期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉——第1期:2025年4月14日~4月18日 个股分享:智新电子(837212) 核心逻辑: 1.关税豁免打开成长空间 2.“一带一路” 战略赋能,海外产能释放在即 3.业绩持续超预期,基本面夯实上涨基础 4.北交所政策红利叠加资金涌入,流动性改善催生估值修复 一、关
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最近因为一些私事,自己完全没有看盘,故耽误了每周的分享,但听闻了近三个交易日北交所异常活跃,特梳理了一些概念,供大家参考!预祝大家发财、天天30cm!!!若我提供的有价值、或者使你“舒服”了,不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发,同时,我也需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 直接上猛料!!! 概念1:贸易的“贸” 相关催化事件:转口贸易、贸易战、商务部将帮助外贸企业扩宽内销渠道、中国外贸有信心有底气应对各种风险挑战、外交部回应125%关税、贸易合作东盟新方向
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-03-31 18:05:37
北交3月人气同比和环比
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 今天不分享北交个股,但今天是月底,所以开门见山、直接上数据 最后一张图,如果看不清楚,可以保存下来、在电脑上查看。 想了解其他北交趋势的相关数据,欢迎喜欢玩北交的友友,评论区交流起来~ 以下是为了满足300字,拜谢大家点赞和分享~ 以下是为了满足300字,拜谢大
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佳先股份
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明天一定赚的公社达人
2025-03-28 13:03:47
下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第1期:2025年3月31日~4月3日 个股分享:佳先股份(430489) 核心逻辑: 1.光刻胶概念引爆,昨日资金密集流入 2.欧盟 Reach 法规注册供应商与外贸业务的协同优势 3.欧洲 POSM 装置关闭的传导效应、乌克兰重建、欧洲产业链重构的三重驱动
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佳先股份
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明天一定赚的公社达人
2025-02-18 12:06:48
2025年的人形机器人市场
2025年,人形机器人行业正站在技术突破与商业化落地的交汇点。作为资本市场最炙手可热的主题之一,其指数年内涨幅已超20%,多只个股实现翻倍增长。我从市场前景、产业链重构、风险警示及投资机会四个维度,剖析人形机器人行业在2025年的投资逻辑。 一、市场前景:从百亿到千亿的跃迁 根据《人形机器人产业研究报告》,2025年全球市场规模预计突破500亿美元,中国市场规模达100亿元人民币;到2035年,这一数字或攀升至3000亿元,年均复合增长率超50%。这一增长背后,是技术迭代、政策扶持与需求升级的三
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曼恩斯特
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长盛轴承
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中大力德
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-02-24 19:57:04
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AI基建之数据中心下半场:存储芯片接棒液冷
一、算力基建的终极瓶颈:存储墙现象 AI大模型的进化史,本质上是算力需求指数级增长的历史。GPT-4的参数量突破1.8万亿,训练数据量达到13万亿token,单次训练成本超过6300万美元。这背后隐藏着一个关键矛盾——计算单元的进化速度已远超存储系统的承载能力。 根据OpenAI研究,AI训练对存储带宽的需求每年增长超过10倍,而传统DRAM带宽的年提升率不足3%。这种"剪刀差"直接导致"存储墙"现象:GPU约有70%的时间在等待数据读取,严重制约算力效率。阿里云在最新技术白皮书中直言:"下一代
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香农芯创
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德明利
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2025-11-27 21:31:43
每日搞三股 | 龙虎我做主
一、今日市场整体定调 11月27日创业板指高开2%后尾盘跳水至-0.44%,这是一个极其重要的信号——市场正处于"高位风险集中释放期"向"新主线轮入期"的关键转换点。 全市场63只涨停但34只炸板,连板晋级率仅19%(前期60%+),封板率下滑至61%,这说明情绪快速衰退,赚钱效应在向更细分的主线集中。 二、题材推荐 第一题材:固态电池 + 电解液涨价(最强主线) 1.核心逻辑: 电解液价格暴涨180%+:从年初19400元/吨直线上升至54250元/吨,创近10年新高 头部企业订单火爆:批量斩
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天键股份
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长盈精密
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太辰光
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-26 16:58:16
每日搞三股 | 龙虎我做主
今天是11月26日 昨天太累,没写了,见谅
今天先解决几个问题 一、 CPO + 算力硬件还能不能搞?怎么搞?先说答案:能搞,简单分析一下: a.事件催化逻辑 1.亚马逊AWS投资500亿美元扩展超算能力 ——这不只是投资公告,而是硅谷"军备竞赛"升级的信号 ——2026年破土动工,意味着未来2年超算需求爆炸级增长 ——带动光芯片、CPO(硅光)、光纤等上游配套需求激增 2.Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU ——谷歌TPU芯片短缺,Meta被迫采购以支撑AI训练 ——这反映出全球
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长盈通
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长盈精密
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长芯博创
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-24 20:37:01
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月24日 在前期连续暴跌后,情绪出现弱修复,主线重新集中在军工装备、AI应用/远程办公、商业航天三大方向,高位旧题材(锂、电、新能源车、海南)明显退潮。明天操作侧重跟随这三条“新主线+高辨识度龙头”,回避前期高位锂/海南方向。 板块龙头与炒作逻辑 军工装备 / 商业航天 代表个股:江龙船艇、航天环宇20cm涨停,中天火箭、中船防务等一批军工股涨停,晨曦航空、北方长龙、天海防务等涨幅超10%。 炒作逻辑: 外交与安全环境(金日、中日、中美多条线紧张+军控博弈)抬高国防板块的“安全溢价”。
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国科军工
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中兵红箭
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北方导航
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-20 22:58:32
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月20日 一、 三日热点全景复盘与演变逻辑 市场在缩量背景下(成交额从1.75万亿缩至1.68万亿),资金无法维持全面普涨,被迫在不同题材间快速轮动。11月18日是AI应用、存储芯片、国企改革,昨天是水产、军工装备、高位消费今天到了固态电池/锂矿、高位抱团(妖股)、银行(护盘),难搞啊,兄弟们。 二、 深度逻辑拆解:资金在想什么? 这三天的变化揭示了当前存量博弈环境下的典型“喜新厌旧+抱团取暖”特征: 从“软”到“硬”的切换(AI → 锂电): 18日资金疯狂炒作AI应用(软件),但随
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兆易创新
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神农种业
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东材科技
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明天一定赚的公社达人
2025-11-19 21:53:43
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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中水渔业
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-19 21:49:27
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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大为股份
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中水渔业
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-18 23:50:55
每日搞三股 | 龙虎我做主
今天是11月18日 两条主线: AI应用主线(人气指数★★★★★):石基信息、宣亚国际、浪潮软件、格尔软件、榕基软件、光云科技、值得买、丽人丽妆、蓝色光标、朗新集团、天阳科技、创业黑马、翠微股份 两岸融合主线(人气指数★★★★):合富中国、信音电子、圣晖集成、亚翔集成、彤程新材、N 恒坤 搞三股 翠微股份:阿里 AI 购物入口的中军 基本面上,翠微本体仍是传统百货/商业地产为主,在 AI 购物与数字化转型上更偏“新业务方向 + 和大厂合作”的成长路径,短期业绩承压,存在盈利端不匹配估值的风险,部
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石基信息
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创业黑马
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-11-17 20:39:28
每日搞三股 | 龙虎我作主
今天是11月17日 先说两条主线: VC电解液链(华盛锂电、孚日股份、富祥药业、奥克股份、泰和科技等) 存储芯片链(朗科科技、艾布鲁、众智科技、兴福电子、国脉科技等) 其次,是六氟磷酸锂/隔膜链(天际股份、多氟多、恩捷股份、星源材质、佛塑科技)以及化工品涨价(磷酸一铵、有机硅) 一、VC(电解液添加剂) 现货价格在进入11月后从约4.6–5万元/吨一路抬升到约12–16万元/吨,单月涨幅接近两到三倍,同时头部厂家(如山东亘元、浙江亿普新材料等)相继停产检修,导致全市场VC库存仅剩约567吨,供给
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华盛锂电
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凯盛新能
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天际股份
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明天一定赚的公社达人
2025-04-21 00:15:22
低调分享:下周我要夯的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第3期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第3期:2025年4月21日~4月25日 个股分享:长虹能源(836239) 分享逻辑 一、事件驱动:两大科技盛会引爆电池革命 1. 人形机器人马拉松点燃高能量密度电池需求 4 月 19 日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄开赛,参赛机器人需在复杂环境中持
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长虹能源
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-13 23:36:28
下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第2期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉——第1期:2025年4月14日~4月18日 个股分享:智新电子(837212) 核心逻辑: 1.关税豁免打开成长空间 2.“一带一路” 战略赋能,海外产能释放在即 3.业绩持续超预期,基本面夯实上涨基础 4.北交所政策红利叠加资金涌入,流动性改善催生估值修复 一、关
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秉扬科技
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田野股份
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同惠电子
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智新电子
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晶赛科技
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-11 01:06:01
北交所核心标!
最近因为一些私事,自己完全没有看盘,故耽误了每周的分享,但听闻了近三个交易日北交所异常活跃,特梳理了一些概念,供大家参考!预祝大家发财、天天30cm!!!若我提供的有价值、或者使你“舒服”了,不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发,同时,我也需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 直接上猛料!!! 概念1:贸易的“贸” 相关催化事件:转口贸易、贸易战、商务部将帮助外贸企业扩宽内销渠道、中国外贸有信心有底气应对各种风险挑战、外交部回应125%关税、贸易合作东盟新方向
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泰鹏智能
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华光源海
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康比特
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九菱科技
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骑士乳业
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2025-03-31 18:05:37
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我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 今天不分享北交个股,但今天是月底,所以开门见山、直接上数据 最后一张图,如果看不清楚,可以保存下来、在电脑上查看。 想了解其他北交趋势的相关数据,欢迎喜欢玩北交的友友,评论区交流起来~ 以下是为了满足300字,拜谢大家点赞和分享~ 以下是为了满足300字,拜谢大
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佳先股份
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2025-03-28 13:03:47
下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第1期:2025年3月31日~4月3日 个股分享:佳先股份(430489) 核心逻辑: 1.光刻胶概念引爆,昨日资金密集流入 2.欧盟 Reach 法规注册供应商与外贸业务的协同优势 3.欧洲 POSM 装置关闭的传导效应、乌克兰重建、欧洲产业链重构的三重驱动
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2025-02-18 12:06:48
2025年的人形机器人市场
2025年,人形机器人行业正站在技术突破与商业化落地的交汇点。作为资本市场最炙手可热的主题之一,其指数年内涨幅已超20%,多只个股实现翻倍增长。我从市场前景、产业链重构、风险警示及投资机会四个维度,剖析人形机器人行业在2025年的投资逻辑。 一、市场前景:从百亿到千亿的跃迁 根据《人形机器人产业研究报告》,2025年全球市场规模预计突破500亿美元,中国市场规模达100亿元人民币;到2035年,这一数字或攀升至3000亿元,年均复合增长率超50%。这一增长背后,是技术迭代、政策扶持与需求升级的三
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AI基建之数据中心下半场:存储芯片接棒液冷
一、算力基建的终极瓶颈:存储墙现象 AI大模型的进化史,本质上是算力需求指数级增长的历史。GPT-4的参数量突破1.8万亿,训练数据量达到13万亿token,单次训练成本超过6300万美元。这背后隐藏着一个关键矛盾——计算单元的进化速度已远超存储系统的承载能力。 根据OpenAI研究,AI训练对存储带宽的需求每年增长超过10倍,而传统DRAM带宽的年提升率不足3%。这种"剪刀差"直接导致"存储墙"现象:GPU约有70%的时间在等待数据读取,严重制约算力效率。阿里云在最新技术白皮书中直言:"下一代
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一、今日市场整体定调 11月27日创业板指高开2%后尾盘跳水至-0.44%,这是一个极其重要的信号——市场正处于"高位风险集中释放期"向"新主线轮入期"的关键转换点。 全市场63只涨停但34只炸板,连板晋级率仅19%(前期60%+),封板率下滑至61%,这说明情绪快速衰退,赚钱效应在向更细分的主线集中。 二、题材推荐 第一题材:固态电池 + 电解液涨价(最强主线) 1.核心逻辑: 电解液价格暴涨180%+:从年初19400元/吨直线上升至54250元/吨,创近10年新高 头部企业订单火爆:批量斩
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今天先解决几个问题 一、 CPO + 算力硬件还能不能搞?怎么搞?先说答案:能搞,简单分析一下: a.事件催化逻辑 1.亚马逊AWS投资500亿美元扩展超算能力 ——这不只是投资公告,而是硅谷"军备竞赛"升级的信号 ——2026年破土动工,意味着未来2年超算需求爆炸级增长 ——带动光芯片、CPO(硅光)、光纤等上游配套需求激增 2.Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU ——谷歌TPU芯片短缺,Meta被迫采购以支撑AI训练 ——这反映出全球
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今天是11月24日 在前期连续暴跌后,情绪出现弱修复,主线重新集中在军工装备、AI应用/远程办公、商业航天三大方向,高位旧题材(锂、电、新能源车、海南)明显退潮。明天操作侧重跟随这三条“新主线+高辨识度龙头”,回避前期高位锂/海南方向。 板块龙头与炒作逻辑 军工装备 / 商业航天 代表个股:江龙船艇、航天环宇20cm涨停,中天火箭、中船防务等一批军工股涨停,晨曦航空、北方长龙、天海防务等涨幅超10%。 炒作逻辑: 外交与安全环境(金日、中日、中美多条线紧张+军控博弈)抬高国防板块的“安全溢价”。
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今天是11月20日 一、 三日热点全景复盘与演变逻辑 市场在缩量背景下(成交额从1.75万亿缩至1.68万亿),资金无法维持全面普涨,被迫在不同题材间快速轮动。11月18日是AI应用、存储芯片、国企改革,昨天是水产、军工装备、高位消费今天到了固态电池/锂矿、高位抱团(妖股)、银行(护盘),难搞啊,兄弟们。 二、 深度逻辑拆解:资金在想什么? 这三天的变化揭示了当前存量博弈环境下的典型“喜新厌旧+抱团取暖”特征: 从“软”到“硬”的切换(AI → 锂电): 18日资金疯狂炒作AI应用(软件),但随
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2025-11-19 21:53:43
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今天是11月19日 多元题材开花阶段 新的爆发点出现在进口替代概念。中日关系紧张背景下,外交部发言人毛宁表示"中国已向日方通报暂停进口日本水产品",这一政策面的确定性刺激直接转化为市场反应。国联水产、中水渔业、大湖股份、益客食品、华英农业等水产养殖个股集体涨停,其中国联水产实现20%涨停,孕育出新的短期热点。从进口替代的逻辑看,日本水产品的市场空缺需要国内水产商填补,这涉及供应链重组、价格上升、量价齐升的产业机会。 同时,军工装备板块异军突起,江龙船艇实现20%涨停(三天两板),天海防务涨超14
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今天是11月18日 两条主线: AI应用主线(人气指数★★★★★):石基信息、宣亚国际、浪潮软件、格尔软件、榕基软件、光云科技、值得买、丽人丽妆、蓝色光标、朗新集团、天阳科技、创业黑马、翠微股份 两岸融合主线(人气指数★★★★):合富中国、信音电子、圣晖集成、亚翔集成、彤程新材、N 恒坤 搞三股 翠微股份:阿里 AI 购物入口的中军 基本面上,翠微本体仍是传统百货/商业地产为主,在 AI 购物与数字化转型上更偏“新业务方向 + 和大厂合作”的成长路径,短期业绩承压,存在盈利端不匹配估值的风险,部
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今天是11月17日 先说两条主线: VC电解液链(华盛锂电、孚日股份、富祥药业、奥克股份、泰和科技等) 存储芯片链(朗科科技、艾布鲁、众智科技、兴福电子、国脉科技等) 其次,是六氟磷酸锂/隔膜链(天际股份、多氟多、恩捷股份、星源材质、佛塑科技)以及化工品涨价(磷酸一铵、有机硅) 一、VC(电解液添加剂) 现货价格在进入11月后从约4.6–5万元/吨一路抬升到约12–16万元/吨,单月涨幅接近两到三倍,同时头部厂家(如山东亘元、浙江亿普新材料等)相继停产检修,导致全市场VC库存仅剩约567吨,供给
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我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第3期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第3期:2025年4月21日~4月25日 个股分享:长虹能源(836239) 分享逻辑 一、事件驱动:两大科技盛会引爆电池革命 1. 人形机器人马拉松点燃高能量密度电池需求 4 月 19 日,全球首个人形机器人半程马拉松在北京亦庄开赛,参赛机器人需在复杂环境中持
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-04-11 01:06:01
北交所核心标!
最近因为一些私事,自己完全没有看盘,故耽误了每周的分享,但听闻了近三个交易日北交所异常活跃,特梳理了一些概念,供大家参考!预祝大家发财、天天30cm!!!若我提供的有价值、或者使你“舒服”了,不要忘记回来我这儿评论、点赞、转发,同时,我也需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 直接上猛料!!! 概念1:贸易的“贸” 相关催化事件:转口贸易、贸易战、商务部将帮助外贸企业扩宽内销渠道、中国外贸有信心有底气应对各种风险挑战、外交部回应125%关税、贸易合作东盟新方向
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-03-31 18:05:37
北交3月人气同比和环比
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 今天不分享北交个股,但今天是月底,所以开门见山、直接上数据 最后一张图,如果看不清楚,可以保存下来、在电脑上查看。 想了解其他北交趋势的相关数据,欢迎喜欢玩北交的友友,评论区交流起来~ 以下是为了满足300字,拜谢大家点赞和分享~ 以下是为了满足300字,拜谢大
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佳先股份
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-03-28 13:03:47
下周有极大上涨预期的北交个股
我计划做一个有节奏的分享,每周五~周日,只聚焦北交所,分享一支看好的股票(个人不参与交易),做成系列篇发文,本期是第1期,欢迎大家关注、支持,同时希望大家友好评论,需要大家鼓励,持续给我分析的动力,万分感谢! ——开门见山、阅者大吉—— 第1期:2025年3月31日~4月3日 个股分享:佳先股份(430489) 核心逻辑: 1.光刻胶概念引爆,昨日资金密集流入 2.欧盟 Reach 法规注册供应商与外贸业务的协同优势 3.欧洲 POSM 装置关闭的传导效应、乌克兰重建、欧洲产业链重构的三重驱动
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佳先股份
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北交猛哥
明天一定赚的公社达人
2025-02-18 12:06:48
2025年的人形机器人市场
2025年,人形机器人行业正站在技术突破与商业化落地的交汇点。作为资本市场最炙手可热的主题之一,其指数年内涨幅已超20%,多只个股实现翻倍增长。我从市场前景、产业链重构、风险警示及投资机会四个维度,剖析人形机器人行业在2025年的投资逻辑。 一、市场前景:从百亿到千亿的跃迁 根据《人形机器人产业研究报告》,2025年全球市场规模预计突破500亿美元,中国市场规模达100亿元人民币;到2035年,这一数字或攀升至3000亿元,年均复合增长率超50%。这一增长背后,是技术迭代、政策扶持与需求升级的三
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曼恩斯特
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