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天行健君子以自强不息!
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2026-03-10 14:05:56
算电协同+AI Agent双风口!朗新科技:算电协同龙头,“养龙虾”算力、电力爆发红利
本文章仅为分析交流,不做为任何投资参考! 过去20年,互联网消耗的主要是带宽、存储、服务器;数字化时代下,人工智能重塑算力产业成本,消耗的核心资源变成两个字:电力。 中国信通院数据显示,2019~2024年,我国数据中心年度用电量从824亿千瓦时增至1660亿千瓦时。据相关研究,在数据中心的运营成本中,电力及算力折旧成本合计占比可达70%左右。 到2030年,数据中心年度用电量或将达到3900亿千瓦时至8200亿千瓦时。以年用电量30亿千瓦时的大型数据中心为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来
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苹果折叠屏iPhone量产在即!达瑞电子:核心供应商,苹果折叠屏产业链红利
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已确认将于2026年秋季正式发布,目前正全面展开量产前的各项准备工作。郭明錤:苹果折叠屏iPhone预计将于三季度末或四季度初启动生产。 在苹果折叠屏的核心供应链中,达瑞电子(300976) 通过控股子公司维斯德,成为全球头部折叠屏手机品牌的碳纤维结构件核心供应商,直接供应折叠屏铰链支撑门板与屏幕支撑竹书,是A股最正宗的苹果折叠屏受益标的! 多方供应链和行业分析师都已经确认,苹果首款折叠屏手
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字节算力核心伙伴!城地香江:字节最新大模型发布在即,豆包算力服务商红利全面兑现
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 最新消息,字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布 字节跳动火山引擎初步确定2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级。 本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Preview。此次升级,豆包大模型2.0将正式发布,基础模型能力和企业级Agent力将有大幅提升。 最为瞩目的就是地表最强视频生成模型Seedance升级。(科创板日报) 这背后依靠的是强大的算
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最新!长征十号可回收火箭首飞在即,航天电器(002025)实锤配套长征十号“神经中枢”
长征十号可回收火箭2月11日即将首飞,航天电器(002025) 凭借为火箭配套特种电连接器的核心布局,成功配套长征十号,产品应用于火箭控制系统、航电系统等关键部位。公司作为国内航天连接器的绝对龙头,深度绑定长征系列火箭,受益于长征十号可回收火箭下周三首飞。 一、长征十号首飞+商业航天风口共振,双重引爆 1. 长征十号可回收火箭即将首飞,技术突破引发产业革命 长征十号可回收火箭计划于2月11日在海南文昌发射场执行首次飞行试验。该火箭采用先进的导航、控制与精准回收技术,可实现关键部件重复使用,将火箭
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CDN涨价潮席卷全球,天威视讯+吉视传媒对标网宿科技,补涨在即!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! CDN爆发,龙头网宿科技今日大涨14.40%!在谷歌、亚马逊掀起全球CDN涨价潮的重磅催化下,天威视讯(002238) 与吉视传媒(601929) 凭借在CDN与数据中心算力基础设施的稀缺布局,成为补涨的核心标的。二者深度对标网宿科技的业务逻辑,在CDN热度飙升的背景下,补涨空间已被锁定。 谷歌云、亚马逊云等国际巨头掀起CDN涨价潮,叠加AI Agent(智能体)爆发带来行业需求重构,CDN行业或正迎来新一轮价值重估。 网宿科技股
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双主线共振,深桑达A(000032)卡位半导体洁净室+国资云算力核心!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 两大核心风口同步爆发,深桑达A成功卡位半导体洁净室、国资云算力板块! 在双主线共振的风口下,深桑达A(000032)作为同时深度布局两大赛道的央企龙头,既有半导体洁净室的硬核地位、产能与客户支撑,又有国资云算力的稀缺资质与订单落地,双重逻辑加持、估值洼地凸显! 一、核心催化:双主线共振,风口爆发绝非偶然 半导体洁净室与国资云算力的同步爆发,是政策、产业、资金三重共振的必然结果,直接利好深桑达A的核心业务。 1. 政策加码:半导体+
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兰石重装(603169):核电+商业航天双轮驱动,卡位全球能源革命核心赛道
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 最新消息,美国总统特朗普在世界经济论坛上表示,美国正"大力发展"核能,并且他已签署指示批准多座核反应堆的命令。 目光转向国内,阿里巴巴近期与中国核电(CNNP)成立合资企业,中国在核电厂部署方面是全球领导者,相信未来数年仍将如此。预期今年业内将会有更多数据中心与核能合作的消息。 1月22日 ,“核电 + 商业航天” 双主线行情全面爆发,拥有核电叠加商业航天概念的多股涨停,成为市场核心热点。 行情表现:板块内腾达科技、长城电工、西部
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大众公用:被低估的商业航天投资之王,深创投加持的“隐形航天王者”
马斯克还在筹备 ,2026 年 IPO,中国“航天新势力”已抢先叩响资本大门! 当 SpaceX 为史上最大规模 IPO 紧锣密鼓布局时,中国商业航天领军企业蓝箭航天已悄然完成上市辅导,剑指科创板“商业航天第一股”。这场跨越太平洋的星际资本竞速,中国力量正以惊人的“中国速度”抢跑在前。证监会官网显示,蓝箭航天 IPO 辅导状态已变更为辅导验收,拟申报科创板上市,有望成为国内首家登陆科创板的商业航天企业,为 2026 年全球商业航天资本盛宴打响中国前奏。 最新消息:1月8日讯,广州印发<<广州市加
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财联社对话马斯克万亿薪酬案,特斯拉股东会召开!这三股作为特斯拉机器人三剑客迎来机遇!
直播回放:11月6日财联社“价值面对面”直播中关于马斯克与特斯拉机器人的深度解读,可在财联社电报首页回看。 机器人成特斯拉市值“胜负手”,产业链标的迎来历史性机遇 2025年11月6日,特斯拉年度股东大会上,马斯克的万亿薪酬方案将正式提出——若带领特斯拉实现8.5万亿美元市值,他将获得1万亿美元薪酬。而支撑这一“天文目标”的核心逻辑,正是特斯拉人形机器人Optimus业务。 财联社今日“价值面对面”直播中,机器人首席分析师明确指出:“Optimus最终可能占据特斯拉价值的80%”。在这一产业浪潮
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十五五预期下的低空经济催化不断,相关个股有望迎来爆发期!
近期四大事件勾勒出行业清晰脉络:深圳 1500 万元高额奖励政策(10 月 9 日实施)开启地方扶持先河,西安(10 月 10 日)与上海(10 月 15 日)大会搭建全球资源对接平台,亿航智能 VT35 发布标志技术迭代加速。据民航局数据,我国低空经济规模已超 5000 亿元,2030 年有望达 2 万亿元,政策松绑如《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》与基础设施完善全国低空交通 “一张网” 启动正形成共振,核心零部件发动机 与 电机与整机制造企业将优先受益。 此次利好的强势不是像往常的单一技术
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算电协同+AI Agent双风口!朗新科技:算电协同龙头,“养龙虾”算力、电力爆发红利
本文章仅为分析交流,不做为任何投资参考! 过去20年,互联网消耗的主要是带宽、存储、服务器;数字化时代下,人工智能重塑算力产业成本,消耗的核心资源变成两个字:电力。 中国信通院数据显示,2019~2024年,我国数据中心年度用电量从824亿千瓦时增至1660亿千瓦时。据相关研究,在数据中心的运营成本中,电力及算力折旧成本合计占比可达70%左右。 到2030年,数据中心年度用电量或将达到3900亿千瓦时至8200亿千瓦时。以年用电量30亿千瓦时的大型数据中心为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来
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苹果折叠屏iPhone量产在即!达瑞电子:核心供应商,苹果折叠屏产业链红利
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最新!长征十号可回收火箭首飞在即,航天电器(002025)实锤配套长征十号“神经中枢”
长征十号可回收火箭2月11日即将首飞,航天电器(002025) 凭借为火箭配套特种电连接器的核心布局,成功配套长征十号,产品应用于火箭控制系统、航电系统等关键部位。公司作为国内航天连接器的绝对龙头,深度绑定长征系列火箭,受益于长征十号可回收火箭下周三首飞。 一、长征十号首飞+商业航天风口共振,双重引爆 1. 长征十号可回收火箭即将首飞,技术突破引发产业革命 长征十号可回收火箭计划于2月11日在海南文昌发射场执行首次飞行试验。该火箭采用先进的导航、控制与精准回收技术,可实现关键部件重复使用,将火箭
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CDN涨价潮席卷全球,天威视讯+吉视传媒对标网宿科技,补涨在即!
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马斯克还在筹备 ,2026 年 IPO,中国“航天新势力”已抢先叩响资本大门! 当 SpaceX 为史上最大规模 IPO 紧锣密鼓布局时,中国商业航天领军企业蓝箭航天已悄然完成上市辅导,剑指科创板“商业航天第一股”。这场跨越太平洋的星际资本竞速,中国力量正以惊人的“中国速度”抢跑在前。证监会官网显示,蓝箭航天 IPO 辅导状态已变更为辅导验收,拟申报科创板上市,有望成为国内首家登陆科创板的商业航天企业,为 2026 年全球商业航天资本盛宴打响中国前奏。 最新消息:1月8日讯,广州印发<<广州市加
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长征十号可回收火箭2月11日即将首飞,航天电器(002025) 凭借为火箭配套特种电连接器的核心布局,成功配套长征十号,产品应用于火箭控制系统、航电系统等关键部位。公司作为国内航天连接器的绝对龙头,深度绑定长征系列火箭,受益于长征十号可回收火箭下周三首飞。 一、长征十号首飞+商业航天风口共振,双重引爆 1. 长征十号可回收火箭即将首飞,技术突破引发产业革命 长征十号可回收火箭计划于2月11日在海南文昌发射场执行首次飞行试验。该火箭采用先进的导航、控制与精准回收技术,可实现关键部件重复使用,将火箭
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马斯克还在筹备 ,2026 年 IPO,中国“航天新势力”已抢先叩响资本大门! 当 SpaceX 为史上最大规模 IPO 紧锣密鼓布局时,中国商业航天领军企业蓝箭航天已悄然完成上市辅导,剑指科创板“商业航天第一股”。这场跨越太平洋的星际资本竞速,中国力量正以惊人的“中国速度”抢跑在前。证监会官网显示,蓝箭航天 IPO 辅导状态已变更为辅导验收,拟申报科创板上市,有望成为国内首家登陆科创板的商业航天企业,为 2026 年全球商业航天资本盛宴打响中国前奏。 最新消息:1月8日讯,广州印发<<广州市加
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财联社对话马斯克万亿薪酬案,特斯拉股东会召开!这三股作为特斯拉机器人三剑客迎来机遇!
直播回放:11月6日财联社“价值面对面”直播中关于马斯克与特斯拉机器人的深度解读,可在财联社电报首页回看。 机器人成特斯拉市值“胜负手”,产业链标的迎来历史性机遇 2025年11月6日,特斯拉年度股东大会上,马斯克的万亿薪酬方案将正式提出——若带领特斯拉实现8.5万亿美元市值,他将获得1万亿美元薪酬。而支撑这一“天文目标”的核心逻辑,正是特斯拉人形机器人Optimus业务。 财联社今日“价值面对面”直播中,机器人首席分析师明确指出:“Optimus最终可能占据特斯拉价值的80%”。在这一产业浪潮
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十五五预期下的低空经济催化不断,相关个股有望迎来爆发期!
近期四大事件勾勒出行业清晰脉络:深圳 1500 万元高额奖励政策(10 月 9 日实施)开启地方扶持先河,西安(10 月 10 日)与上海(10 月 15 日)大会搭建全球资源对接平台,亿航智能 VT35 发布标志技术迭代加速。据民航局数据,我国低空经济规模已超 5000 亿元,2030 年有望达 2 万亿元,政策松绑如《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》与基础设施完善全国低空交通 “一张网” 启动正形成共振,核心零部件发动机 与 电机与整机制造企业将优先受益。 此次利好的强势不是像往常的单一技术
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算电协同+AI Agent双风口!朗新科技:算电协同龙头,“养龙虾”算力、电力爆发红利
本文章仅为分析交流,不做为任何投资参考! 过去20年,互联网消耗的主要是带宽、存储、服务器;数字化时代下,人工智能重塑算力产业成本,消耗的核心资源变成两个字:电力。 中国信通院数据显示,2019~2024年,我国数据中心年度用电量从824亿千瓦时增至1660亿千瓦时。据相关研究,在数据中心的运营成本中,电力及算力折旧成本合计占比可达70%左右。 到2030年,数据中心年度用电量或将达到3900亿千瓦时至8200亿千瓦时。以年用电量30亿千瓦时的大型数据中心为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来
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苹果折叠屏iPhone量产在即!达瑞电子:核心供应商,苹果折叠屏产业链红利
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已确认将于2026年秋季正式发布,目前正全面展开量产前的各项准备工作。郭明錤:苹果折叠屏iPhone预计将于三季度末或四季度初启动生产。 在苹果折叠屏的核心供应链中,达瑞电子(300976) 通过控股子公司维斯德,成为全球头部折叠屏手机品牌的碳纤维结构件核心供应商,直接供应折叠屏铰链支撑门板与屏幕支撑竹书,是A股最正宗的苹果折叠屏受益标的! 多方供应链和行业分析师都已经确认,苹果首款折叠屏手
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字节算力核心伙伴!城地香江:字节最新大模型发布在即,豆包算力服务商红利全面兑现
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 最新消息,字节跳动豆包大模型2.0初定2月14日正式发布 字节跳动火山引擎初步确定2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级。 本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Preview。此次升级,豆包大模型2.0将正式发布,基础模型能力和企业级Agent力将有大幅提升。 最为瞩目的就是地表最强视频生成模型Seedance升级。(科创板日报) 这背后依靠的是强大的算
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最新!长征十号可回收火箭首飞在即,航天电器(002025)实锤配套长征十号“神经中枢”
长征十号可回收火箭2月11日即将首飞,航天电器(002025) 凭借为火箭配套特种电连接器的核心布局,成功配套长征十号,产品应用于火箭控制系统、航电系统等关键部位。公司作为国内航天连接器的绝对龙头,深度绑定长征系列火箭,受益于长征十号可回收火箭下周三首飞。 一、长征十号首飞+商业航天风口共振,双重引爆 1. 长征十号可回收火箭即将首飞,技术突破引发产业革命 长征十号可回收火箭计划于2月11日在海南文昌发射场执行首次飞行试验。该火箭采用先进的导航、控制与精准回收技术,可实现关键部件重复使用,将火箭
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CDN涨价潮席卷全球,天威视讯+吉视传媒对标网宿科技,补涨在即!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! CDN爆发,龙头网宿科技今日大涨14.40%!在谷歌、亚马逊掀起全球CDN涨价潮的重磅催化下,天威视讯(002238) 与吉视传媒(601929) 凭借在CDN与数据中心算力基础设施的稀缺布局,成为补涨的核心标的。二者深度对标网宿科技的业务逻辑,在CDN热度飙升的背景下,补涨空间已被锁定。 谷歌云、亚马逊云等国际巨头掀起CDN涨价潮,叠加AI Agent(智能体)爆发带来行业需求重构,CDN行业或正迎来新一轮价值重估。 网宿科技股
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双主线共振,深桑达A(000032)卡位半导体洁净室+国资云算力核心!
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 两大核心风口同步爆发,深桑达A成功卡位半导体洁净室、国资云算力板块! 在双主线共振的风口下,深桑达A(000032)作为同时深度布局两大赛道的央企龙头,既有半导体洁净室的硬核地位、产能与客户支撑,又有国资云算力的稀缺资质与订单落地,双重逻辑加持、估值洼地凸显! 一、核心催化:双主线共振,风口爆发绝非偶然 半导体洁净室与国资云算力的同步爆发,是政策、产业、资金三重共振的必然结果,直接利好深桑达A的核心业务。 1. 政策加码:半导体+
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兰石重装(603169):核电+商业航天双轮驱动,卡位全球能源革命核心赛道
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 最新消息,美国总统特朗普在世界经济论坛上表示,美国正"大力发展"核能,并且他已签署指示批准多座核反应堆的命令。 目光转向国内,阿里巴巴近期与中国核电(CNNP)成立合资企业,中国在核电厂部署方面是全球领导者,相信未来数年仍将如此。预期今年业内将会有更多数据中心与核能合作的消息。 1月22日 ,“核电 + 商业航天” 双主线行情全面爆发,拥有核电叠加商业航天概念的多股涨停,成为市场核心热点。 行情表现:板块内腾达科技、长城电工、西部
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大众公用:被低估的商业航天投资之王,深创投加持的“隐形航天王者”
马斯克还在筹备 ,2026 年 IPO,中国“航天新势力”已抢先叩响资本大门! 当 SpaceX 为史上最大规模 IPO 紧锣密鼓布局时,中国商业航天领军企业蓝箭航天已悄然完成上市辅导,剑指科创板“商业航天第一股”。这场跨越太平洋的星际资本竞速,中国力量正以惊人的“中国速度”抢跑在前。证监会官网显示,蓝箭航天 IPO 辅导状态已变更为辅导验收,拟申报科创板上市,有望成为国内首家登陆科创板的商业航天企业,为 2026 年全球商业航天资本盛宴打响中国前奏。 最新消息:1月8日讯,广州印发<<广州市加
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苹果折叠屏iPhone量产在即!达瑞电子:核心供应商,苹果折叠屏产业链红利
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最新!长征十号可回收火箭首飞在即,航天电器(002025)实锤配套长征十号“神经中枢”
长征十号可回收火箭2月11日即将首飞,航天电器(002025) 凭借为火箭配套特种电连接器的核心布局,成功配套长征十号,产品应用于火箭控制系统、航电系统等关键部位。公司作为国内航天连接器的绝对龙头,深度绑定长征系列火箭,受益于长征十号可回收火箭下周三首飞。 一、长征十号首飞+商业航天风口共振,双重引爆 1. 长征十号可回收火箭即将首飞,技术突破引发产业革命 长征十号可回收火箭计划于2月11日在海南文昌发射场执行首次飞行试验。该火箭采用先进的导航、控制与精准回收技术,可实现关键部件重复使用,将火箭
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双主线共振,深桑达A(000032)卡位半导体洁净室+国资云算力核心!
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长征十号可回收火箭2月11日即将首飞,航天电器(002025) 凭借为火箭配套特种电连接器的核心布局,成功配套长征十号,产品应用于火箭控制系统、航电系统等关键部位。公司作为国内航天连接器的绝对龙头,深度绑定长征系列火箭,受益于长征十号可回收火箭下周三首飞。 一、长征十号首飞+商业航天风口共振,双重引爆 1. 长征十号可回收火箭即将首飞,技术突破引发产业革命 长征十号可回收火箭计划于2月11日在海南文昌发射场执行首次飞行试验。该火箭采用先进的导航、控制与精准回收技术,可实现关键部件重复使用,将火箭
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齐静春
买买买的机构
2026-01-09 09:44:57
大众公用:被低估的商业航天投资之王,深创投加持的“隐形航天王者”
马斯克还在筹备 ,2026 年 IPO,中国“航天新势力”已抢先叩响资本大门! 当 SpaceX 为史上最大规模 IPO 紧锣密鼓布局时,中国商业航天领军企业蓝箭航天已悄然完成上市辅导,剑指科创板“商业航天第一股”。这场跨越太平洋的星际资本竞速,中国力量正以惊人的“中国速度”抢跑在前。证监会官网显示,蓝箭航天 IPO 辅导状态已变更为辅导验收,拟申报科创板上市,有望成为国内首家登陆科创板的商业航天企业,为 2026 年全球商业航天资本盛宴打响中国前奏。 最新消息:1月8日讯,广州印发<<广州市加
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大众公用
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齐静春
买买买的机构
2025-11-07 07:32:50
财联社对话马斯克万亿薪酬案,特斯拉股东会召开!这三股作为特斯拉机器人三剑客迎来机遇!
直播回放:11月6日财联社“价值面对面”直播中关于马斯克与特斯拉机器人的深度解读,可在财联社电报首页回看。 机器人成特斯拉市值“胜负手”,产业链标的迎来历史性机遇 2025年11月6日,特斯拉年度股东大会上,马斯克的万亿薪酬方案将正式提出——若带领特斯拉实现8.5万亿美元市值,他将获得1万亿美元薪酬。而支撑这一“天文目标”的核心逻辑,正是特斯拉人形机器人Optimus业务。 财联社今日“价值面对面”直播中,机器人首席分析师明确指出:“Optimus最终可能占据特斯拉价值的80%”。在这一产业浪潮
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恒帅股份
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模塑科技
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新泉股份
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齐静春
买买买的机构
2025-10-12 19:38:35
十五五预期下的低空经济催化不断,相关个股有望迎来爆发期!
近期四大事件勾勒出行业清晰脉络:深圳 1500 万元高额奖励政策(10 月 9 日实施)开启地方扶持先河,西安(10 月 10 日)与上海(10 月 15 日)大会搭建全球资源对接平台,亿航智能 VT35 发布标志技术迭代加速。据民航局数据,我国低空经济规模已超 5000 亿元,2030 年有望达 2 万亿元,政策松绑如《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》与基础设施完善全国低空交通 “一张网” 启动正形成共振,核心零部件发动机 与 电机与整机制造企业将优先受益。 此次利好的强势不是像往常的单一技术
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万丰奥威
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上工申贝
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宗申动力
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