周四舆情热度①PCB-机构称，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，电子级PTFE有望大规模应用。（联瑞新材、肯特股份、沃特股份、宏昌电子、金安国纪、东材科技、协和电子等）②消费电子/AI手机-9月新机旗舰大战一触即发：苹果Apple秋季新品发布会9.9日预估官宣，9月手机圈迎来

周三舆情热度①泛AI-机构称，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。（ 康盛股份、翰博高新、朗特智能、青山纸业、华丰科技、联合光电、豪尔赛、剑桥科技等）②消费电子/AI手机-9月新机旗舰大战一触即发，苹果Apple秋季新品发布

盘中段子汇总 康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作（冀衡医药、万泰生物、千金药业、康希诺、开开实业等） 长江存储和长鑫存储正寻求增加其内存供应品运往中国以外地区的份额 DeepSeek 截至7月营收达7000万美元，较2025年增长十倍 长江存储立志在闪存竞赛中超越三星和

盘中发酵缩量、轮动、业绩报。等今晚英伟达业绩和指引。纽约铜价再创历史新高 美国市场持续虹吸全球库存。江西铜业工信部：要积极稳妥推进智能网联汽车准入和上路通行试点。浙江世宝伊朗阿曼发布联合声明：拟建立霍尔木兹海峡临时海上通道。石油、石化相关下跌中国聚变等9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制。

　　AI算力需求持续释放，推动AIDC供电架构向800VDC高压直流和电力电子化方向演进，供电瓶颈也正从机房侧、机柜侧进一步下沉至板级与芯片侧。三次电源作为直接面向GPU/ASIC的末级电压调节环节，决定芯片供电稳定性、瞬态响应能力与算力释放水平，正伴随AI芯片功率跃升进入系统性升级周期。　　需求驱

周二舆情热度①泛AI-机构称，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。（ 翰博高新、骏成科技 、 金富科技、英维克、豪尔赛、康盛股份、特发信息等）②医药-国家药监局会议要求，支持仿制药高质量发展，强化特殊人群

📈 液冷泵率先放量的产业逻辑        AI算力芯片功耗突破风冷极限，液冷已成为高端算力基础设施刚性标配。液冷泵作为全液冷循环的核心动力“心脏”，是本轮产业升级中率先放量的核心零部件，已脱离“服务器数量线性驱动”旧框架，进入需求量与单台价值量双升的高弹性

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） 因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享   英维克：谷歌持续上修订单 申菱：歌持续上修订单，目标600亿 飞龙：万台G

今天，A股低开高走稍微喘了口气，个股涨多跌少。医药、液冷、农业、大消费等涨幅居前。 医药：      全球首个乙肝功能性治愈新药获批上市 康希诺生物与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作 石药集团开发的重组呼吸道合胞病毒疫