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研报淘金工

2026-03-13 08:16:22

公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关，已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系

【公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关】基于在精密制造领域的长期积累，雷迪克前瞻性切入人形机器人核心部件赛道，快速完成行星滚柱丝杠、微型丝杠、线性执行器、机器人用精密轴承以及汽车丝杠等关键执行部件从设计、材料到制造的全链技术攻关。【公司已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系】在客户拓展方面，公司已与国内外多家头部机器人企业建立合作关系。根据项目所处的不同阶段，正稳步推进产品验证、定制开发及小批量交付等工作。部分重点客户项目已进入关键验证阶段，后续将根据进展及时披露。 [公司已为人形机器

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雷迪克

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0.59
研报淘金工

2026-03-12 08:38:41

公司正加码资本开支和产能建设，泰国工厂经营拐点已经来临

[公司正加码资本开支和产能建设] 公司在2024年Q4规划投资约43亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目于2025年6月下旬开工建设，目前也正有序推进，预期将在2026年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求。除此以外，公司在春节前发布了关于新建高端印制电路板生产项目的公告，项目建设期为2年;公司全资子公司昆山沪利微电有限公司也计划向独立第三方购买土地使用权和建筑

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沪电股份

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0.70
研报淘金工

2026-03-11 08:21:02

公司技术壁垒领先行业2-3年，扩产速度行业领先。

[公司技术壁垒领先行业2-3年】公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术2-3年。公司在AI算力、AI服务器领域技术全球领先。 [公司扩产速度行业领先】为巩固公司在全球PCB行业的领先地位，强化在AI算力、AI服务器等领域的优势，提升全球化交付服务能力，公司持续扩充高阶HDI、高多层PCB及FPC等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。【公司新建厂房速度较快

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胜宏科技

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0.88
研报淘金工

2026-03-10 08:24:02

公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长，泰国产能已经进入稳定生产阶段

【公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长】中国消费级3D打印机行业的产销量近年来呈现出稳步增长的态势。公司作为3D打印线材供应商，预计未来，随着技术的进一步普及和应用领域的扩展，产销量将持续增长，推动整个行业的发展。【泰国产能已经进入稳定生产阶段】当前3D打印市场热度依旧高涨，未来仍具备较大的潜在发展空间。公司在泰国布局的一期3D线材产线已进入稳定生产阶段，目前正在进行二期产线的布局及投放，产能也将逐步释放。【[后续3D打印渗透率还有很大提升空间】目前公司主业聚焦塑料制品、生物全降

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家联科技

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1.56
研报淘金工

2026-03-09 08:29:14

公司产品广泛应用于AI等领域，铜铁共烧电感正成为GPU等高端领域的首选方案。

[公司产品广泛应用于AI等领域】 AI算力是公司重点布局的高成长性应用场景之一。公司产品广泛应用于信息通信、数据中心及算力基础设施等领域，其中磁性元器件可配套AI服务器电源系统，包括TLVR电感、一体成型电感等高端产品，能够满足AI服务器对供电系统的严苛要求。同时，公司高速光模块产品(如800GLPO)主要面向数据中心与AI算力场景，与AI存储下游应用场景高度契合。公司将结合市场需求与自身产业优势，稳步推进AI算力相关业务发展。【[公司已开发出适配400V至800V高压平台的完整电源磁性解决方

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铭普光磁

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研报淘金工

2026-03-06 08:15:56

目前算力需求整体旺盛，25年是公司机柜投放速度最快的一年

【25年是公司机柜投放速度最快的一年】整体规划机柜23万台，涵盖国内已投放、在建及未来待建的项目。截至2025年底，已投放机柜8.2万台。2025年新增投放2.6万台，是公司投放增速最快的一年，主要来自天津宝坻项目、燕郊三四期及上海嘉定二期。【26年投放数量可能会更大】目前2026年投放情况要根据客户订单情况及能耗审批进度确定。重点建设项目是天津宝坻三期，规划140兆瓦，对应约3万个机柜。目前处于楼宇建设阶段，机电建设待订单明确后，根据客户需求启动;燕郊项目已销售部分根据订单情况有序推进;

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光环新网

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研报淘金工

2026-03-05 08:23:38

欧洲储能业务是公司第一大市场，欧洲和亚非拉市场都有较快增长潜力;

[欧洲储能业务是公司第一大市场】从逆变器业务角度来看，国内市场占比约20%到30%。储能系统产品从终端用户角度来看，以外销为主。对公司而言，欧洲仍是海外第一大市场，新兴市场主要以东南亚、非洲地区为主。从目前市场态势来看，欧洲市场在公司海外业务中的占比预计还会进一步提升，同时东欧、非洲等新兴市场具备较大的发展潜力。【工商业储能取得突破，户储逐步上量】从去年四季度开始，公司除了推出工商储中大功率逆变器外，也推出工商业储系统，开启业务多元化拓展。工商储系统方面，今年1月份开始实现批量发货，目前

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锦浪科技

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研报淘金工

2026-03-04 08:21:16

这家公司是华东地区最大甲醇供应商之一，现金收购氟化工平台:事项已完成交割。

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成”制造+服务"双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。公司曾在定期报告中披露，公司甲醇是华东地区最大的供应商之一;醋酸产能排名国内行业前三;丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。主要厂区或项目设计产能包括安徽基地甲醇、醋酸分别为66万吨和60万吨;漕泾丙烯酸32万吨;轮胎基地分布于安徽、江苏、重庆、新疆、泰国等地区，近年增加了乘用胎产能;广西新材料丙烯75万吨、双酚A

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华谊集团

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研报淘金工

2026-03-03 08:24:09

液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域，机器人产品已通过二十多家客户认证。

[公司散热业务获得全球主流客户认可】公司产品已应用于消费电子、网络通信、数据中心、服务器、新能源汽车、光伏储能、人工智能、医疗及家用电器等领域。从产品到服务得到客户一致认可，积累了H公司、中兴、诺基亚、爱立信、三星、微软、Cisco、浪潮、Meta、Google、一汽、广汽、北汽和宁德时代等各领域优质客户群体。【液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域】公司是在热管理领域深耕多年的企业，公司目前散热产品包含TIM材料及各类散热器、风扇、VC、3DVC散热器、冷板、单相液冷冷板模组、两相液冷冷

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飞荣达

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2.73
研报淘金工

2026-03-02 08:14:12

公司正积极参与TAC膜国产化，项目设备将于今年上半年陆续进场；

【TAC膜急需突破日本企业的垄断】目前，TFT级偏光片用TAC膜供应商主要有五家:日本的富士胶片、日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学、中国台湾的达辉和日本的瑞翁。其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的80%，由此可以看出TFT级偏光片用TAC膜是一款基本由日本厂商垄断的产品。【公司正参与实现TAC膜国产化】中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的75%。2023年，京东方作为面板产业链的领导者，联合偏光片环节的优秀本土企业三利

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天禄科技

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研报淘金工

2026-02-27 08:20:55

国内超纤龙头!高端仿皮面料有望受益苹果新品大幅放量，同时具备国内稀缺的超纤无尘布生产能力

公司为国内超纤龙头，超纤主业转型仿皮面料、无尘洁净制品等高端工业用途迎来价值拐点，同时深度布局固态电池、具身智能等前沿科技。 1、公司生产的超纤含浸面料成功切入苹果链;iPhone Fold预计于下半年上市，有望带动相关壳类配件销售;此外VR新品有望在27年上市，VisionAir在头带和眼镜处都使用大量超纤皮，预计用量远超手机壳等产品，后续放量将刺激公司超纤面料需求大幅上升。 2、公司于2025年12月通过大宗交易方式引入上汽金控作为战略投资者，公司的含浸超纤面料采用机织工艺带来高质感与高单价

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聚杰微纤

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研报淘金工

2026-02-26 08:24:07

工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产，正在积极进行产能扩张

[公司积极调整PVC助剂产品结构] 近几年PVC助剂行业整体增速较慢。其中ACR和CPE竞争激烈、毛利较低;公司MBS产品技术含量较高，主要与日本钟渊、韩国LG、美国陶氏等外资企业竞争，且下游大部分需求来自消费品行业(透明包装等)，与地产关联度较低，需求较好。公司积极调整产品结构，通过差异化竞争策略，重点开发片材、卡材、包装薄膜、药包材等非地产领域，传统业务仍保持稳定增长。 [工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产] 公司目前工程塑料助剂产能为1万吨/年，当前需求较好，处于满负荷状态。2024年度

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瑞丰高材

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2.01
研报淘金工

2026-02-25 08:14:14

公司金属矿山业务中铜矿贡献较大，海外业务毛利率显著更高

【金属矿山业务中铜矿贡献较大】公司金属矿山领域订单以黑色金属为核心支柱，其中铁矿凭借大规模开采带来的产值优势在手订单占比最高。同时，有色金属业务呈多元化拓展态势，已覆盖金、铜、锂等高价值矿种，铜矿在有色金属板块中订单规模与产量贡献较多。 [公司已在海外矿山运营服务领域形成系统性能力储备】核心技术人员方面，运营团队多来自国内大型矿山企业及专业设计院，兼具矿山勘探、采矿、选矿、冶炼等环节的实操经验与国际化视野，研发团队实力突出，为海外项目运营提供坚实人才保障。在运营管理方面，公司长期为各类矿山

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南矿集团

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研报淘金工

2026-02-24 08:29:16

小挖产线已进入全面爬坡阶段，海外市场持续高增长;

[小挖产线已进入全面爬坡阶段】公司2025年建成紧凑型机型新产线，涵盖小型挖机、滑移装载机、轮式挖掘机，该产线具备全球领先的生产制造能力，已进入产能全面爬升阶段，小挖产品质量、一致性显著提升，制造成本稳步下降，有效支撑公司小挖全球市场发展战略。从行业情况来看，未来国内小挖销售量占挖机总销售量的比例预计会持续维持在高位，同时小挖产品也受海外市场青睐。2026年公司将进一步加快推进小型挖机市场破局，打造土方机械板块增长引擎。【海外市场持续高增长】 2026年将重点布局西欧、澳洲等高端市场，研发

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中联重科

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研报淘金工

2026-02-13 08:52:16

N客户逐步成为公司最大客户，液冷产品已开始批量交付

【AI服务器测试业务北美客户占比已达20%】 2025年度，公司AI服务器测试业务领域来自北美客户的收入占公司整体营收比例约20%。北美主要客户，如亚马逊、谷歌、微软等知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期，故公司对该领域2026年来自北美客户的营收预期比较乐观，目前公司各事业部也在准备积极调动资源匹配客户需求。【N客户逐步成为公司最大客户】经过前两年的深度磨合与技术适配，2025年相关业务已正式切入客户的量产产线，相关设备已完成第一批批量交付。当前双方合作的拓展项目正在稳步推进，后续

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博杰股份

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公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关，已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系

【公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关】基于在精密制造领域的长期积累，雷迪克前瞻性切入人形机器人核心部件赛道，快速完成行星滚柱丝杠、微型丝杠、线性执行器、机器人用精密轴承以及汽车丝杠等关键执行部件从设计、材料到制造的全链技术攻关。【公司已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系】在客户拓展方面，公司已与国内外多家头部机器人企业建立合作关系。根据项目所处的不同阶段，正稳步推进产品验证、定制开发及小批量交付等工作。部分重点客户项目已进入关键验证阶段，后续将根据进展及时披露。 [公司已为人形机器

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雷迪克

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2026-03-12 08:38:41

公司正加码资本开支和产能建设，泰国工厂经营拐点已经来临

[公司正加码资本开支和产能建设] 公司在2024年Q4规划投资约43亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目于2025年6月下旬开工建设，目前也正有序推进，预期将在2026年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求。除此以外，公司在春节前发布了关于新建高端印制电路板生产项目的公告，项目建设期为2年;公司全资子公司昆山沪利微电有限公司也计划向独立第三方购买土地使用权和建筑

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沪电股份

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公司技术壁垒领先行业2-3年，扩产速度行业领先。

[公司技术壁垒领先行业2-3年】公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术2-3年。公司在AI算力、AI服务器领域技术全球领先。 [公司扩产速度行业领先】为巩固公司在全球PCB行业的领先地位，强化在AI算力、AI服务器等领域的优势，提升全球化交付服务能力，公司持续扩充高阶HDI、高多层PCB及FPC等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。【公司新建厂房速度较快

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胜宏科技

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研报淘金工

2026-03-10 08:24:02

公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长，泰国产能已经进入稳定生产阶段

【公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长】中国消费级3D打印机行业的产销量近年来呈现出稳步增长的态势。公司作为3D打印线材供应商，预计未来，随着技术的进一步普及和应用领域的扩展，产销量将持续增长，推动整个行业的发展。【泰国产能已经进入稳定生产阶段】当前3D打印市场热度依旧高涨，未来仍具备较大的潜在发展空间。公司在泰国布局的一期3D线材产线已进入稳定生产阶段，目前正在进行二期产线的布局及投放，产能也将逐步释放。【[后续3D打印渗透率还有很大提升空间】目前公司主业聚焦塑料制品、生物全降

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公司产品广泛应用于AI等领域，铜铁共烧电感正成为GPU等高端领域的首选方案。

[公司产品广泛应用于AI等领域】 AI算力是公司重点布局的高成长性应用场景之一。公司产品广泛应用于信息通信、数据中心及算力基础设施等领域，其中磁性元器件可配套AI服务器电源系统，包括TLVR电感、一体成型电感等高端产品，能够满足AI服务器对供电系统的严苛要求。同时，公司高速光模块产品(如800GLPO)主要面向数据中心与AI算力场景，与AI存储下游应用场景高度契合。公司将结合市场需求与自身产业优势，稳步推进AI算力相关业务发展。【[公司已开发出适配400V至800V高压平台的完整电源磁性解决方

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目前算力需求整体旺盛，25年是公司机柜投放速度最快的一年

【25年是公司机柜投放速度最快的一年】整体规划机柜23万台，涵盖国内已投放、在建及未来待建的项目。截至2025年底，已投放机柜8.2万台。2025年新增投放2.6万台，是公司投放增速最快的一年，主要来自天津宝坻项目、燕郊三四期及上海嘉定二期。【26年投放数量可能会更大】目前2026年投放情况要根据客户订单情况及能耗审批进度确定。重点建设项目是天津宝坻三期，规划140兆瓦，对应约3万个机柜。目前处于楼宇建设阶段，机电建设待订单明确后，根据客户需求启动;燕郊项目已销售部分根据订单情况有序推进;

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欧洲储能业务是公司第一大市场，欧洲和亚非拉市场都有较快增长潜力;

[欧洲储能业务是公司第一大市场】从逆变器业务角度来看，国内市场占比约20%到30%。储能系统产品从终端用户角度来看，以外销为主。对公司而言，欧洲仍是海外第一大市场，新兴市场主要以东南亚、非洲地区为主。从目前市场态势来看，欧洲市场在公司海外业务中的占比预计还会进一步提升，同时东欧、非洲等新兴市场具备较大的发展潜力。【工商业储能取得突破，户储逐步上量】从去年四季度开始，公司除了推出工商储中大功率逆变器外，也推出工商业储系统，开启业务多元化拓展。工商储系统方面，今年1月份开始实现批量发货，目前

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这家公司是华东地区最大甲醇供应商之一，现金收购氟化工平台:事项已完成交割。

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成”制造+服务"双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。公司曾在定期报告中披露，公司甲醇是华东地区最大的供应商之一;醋酸产能排名国内行业前三;丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。主要厂区或项目设计产能包括安徽基地甲醇、醋酸分别为66万吨和60万吨;漕泾丙烯酸32万吨;轮胎基地分布于安徽、江苏、重庆、新疆、泰国等地区，近年增加了乘用胎产能;广西新材料丙烯75万吨、双酚A

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液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域，机器人产品已通过二十多家客户认证。

[公司散热业务获得全球主流客户认可】公司产品已应用于消费电子、网络通信、数据中心、服务器、新能源汽车、光伏储能、人工智能、医疗及家用电器等领域。从产品到服务得到客户一致认可，积累了H公司、中兴、诺基亚、爱立信、三星、微软、Cisco、浪潮、Meta、Google、一汽、广汽、北汽和宁德时代等各领域优质客户群体。【液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域】公司是在热管理领域深耕多年的企业，公司目前散热产品包含TIM材料及各类散热器、风扇、VC、3DVC散热器、冷板、单相液冷冷板模组、两相液冷冷

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2026-03-02 08:14:12

公司正积极参与TAC膜国产化，项目设备将于今年上半年陆续进场；

【TAC膜急需突破日本企业的垄断】目前，TFT级偏光片用TAC膜供应商主要有五家:日本的富士胶片、日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学、中国台湾的达辉和日本的瑞翁。其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的80%，由此可以看出TFT级偏光片用TAC膜是一款基本由日本厂商垄断的产品。【公司正参与实现TAC膜国产化】中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的75%。2023年，京东方作为面板产业链的领导者，联合偏光片环节的优秀本土企业三利

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国内超纤龙头!高端仿皮面料有望受益苹果新品大幅放量，同时具备国内稀缺的超纤无尘布生产能力

公司为国内超纤龙头，超纤主业转型仿皮面料、无尘洁净制品等高端工业用途迎来价值拐点，同时深度布局固态电池、具身智能等前沿科技。 1、公司生产的超纤含浸面料成功切入苹果链;iPhone Fold预计于下半年上市，有望带动相关壳类配件销售;此外VR新品有望在27年上市，VisionAir在头带和眼镜处都使用大量超纤皮，预计用量远超手机壳等产品，后续放量将刺激公司超纤面料需求大幅上升。 2、公司于2025年12月通过大宗交易方式引入上汽金控作为战略投资者，公司的含浸超纤面料采用机织工艺带来高质感与高单价

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工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产，正在积极进行产能扩张

[公司积极调整PVC助剂产品结构] 近几年PVC助剂行业整体增速较慢。其中ACR和CPE竞争激烈、毛利较低;公司MBS产品技术含量较高，主要与日本钟渊、韩国LG、美国陶氏等外资企业竞争，且下游大部分需求来自消费品行业(透明包装等)，与地产关联度较低，需求较好。公司积极调整产品结构，通过差异化竞争策略，重点开发片材、卡材、包装薄膜、药包材等非地产领域，传统业务仍保持稳定增长。 [工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产] 公司目前工程塑料助剂产能为1万吨/年，当前需求较好，处于满负荷状态。2024年度

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瑞丰高材

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2026-02-25 08:14:14

公司金属矿山业务中铜矿贡献较大，海外业务毛利率显著更高

【金属矿山业务中铜矿贡献较大】公司金属矿山领域订单以黑色金属为核心支柱，其中铁矿凭借大规模开采带来的产值优势在手订单占比最高。同时，有色金属业务呈多元化拓展态势，已覆盖金、铜、锂等高价值矿种，铜矿在有色金属板块中订单规模与产量贡献较多。 [公司已在海外矿山运营服务领域形成系统性能力储备】核心技术人员方面，运营团队多来自国内大型矿山企业及专业设计院，兼具矿山勘探、采矿、选矿、冶炼等环节的实操经验与国际化视野，研发团队实力突出，为海外项目运营提供坚实人才保障。在运营管理方面，公司长期为各类矿山

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小挖产线已进入全面爬坡阶段，海外市场持续高增长;

[小挖产线已进入全面爬坡阶段】公司2025年建成紧凑型机型新产线，涵盖小型挖机、滑移装载机、轮式挖掘机，该产线具备全球领先的生产制造能力，已进入产能全面爬升阶段，小挖产品质量、一致性显著提升，制造成本稳步下降，有效支撑公司小挖全球市场发展战略。从行业情况来看，未来国内小挖销售量占挖机总销售量的比例预计会持续维持在高位，同时小挖产品也受海外市场青睐。2026年公司将进一步加快推进小型挖机市场破局，打造土方机械板块增长引擎。【海外市场持续高增长】 2026年将重点布局西欧、澳洲等高端市场，研发

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N客户逐步成为公司最大客户，液冷产品已开始批量交付

【AI服务器测试业务北美客户占比已达20%】 2025年度，公司AI服务器测试业务领域来自北美客户的收入占公司整体营收比例约20%。北美主要客户，如亚马逊、谷歌、微软等知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期，故公司对该领域2026年来自北美客户的营收预期比较乐观，目前公司各事业部也在准备积极调动资源匹配客户需求。【N客户逐步成为公司最大客户】经过前两年的深度磨合与技术适配，2025年相关业务已正式切入客户的量产产线，相关设备已完成第一批批量交付。当前双方合作的拓展项目正在稳步推进，后续

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博杰股份

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公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关，已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系

【公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关】基于在精密制造领域的长期积累，雷迪克前瞻性切入人形机器人核心部件赛道，快速完成行星滚柱丝杠、微型丝杠、线性执行器、机器人用精密轴承以及汽车丝杠等关键执行部件从设计、材料到制造的全链技术攻关。【公司已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系】在客户拓展方面，公司已与国内外多家头部机器人企业建立合作关系。根据项目所处的不同阶段，正稳步推进产品验证、定制开发及小批量交付等工作。部分重点客户项目已进入关键验证阶段，后续将根据进展及时披露。 [公司已为人形机器

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公司正加码资本开支和产能建设，泰国工厂经营拐点已经来临

[公司正加码资本开支和产能建设] 公司在2024年Q4规划投资约43亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目于2025年6月下旬开工建设，目前也正有序推进，预期将在2026年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求。除此以外，公司在春节前发布了关于新建高端印制电路板生产项目的公告，项目建设期为2年;公司全资子公司昆山沪利微电有限公司也计划向独立第三方购买土地使用权和建筑

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2026-03-11 08:21:02

公司技术壁垒领先行业2-3年，扩产速度行业领先。

[公司技术壁垒领先行业2-3年】公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术2-3年。公司在AI算力、AI服务器领域技术全球领先。 [公司扩产速度行业领先】为巩固公司在全球PCB行业的领先地位，强化在AI算力、AI服务器等领域的优势，提升全球化交付服务能力，公司持续扩充高阶HDI、高多层PCB及FPC等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。【公司新建厂房速度较快

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胜宏科技

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0.88
研报淘金工

2026-03-10 08:24:02

公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长，泰国产能已经进入稳定生产阶段

【公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长】中国消费级3D打印机行业的产销量近年来呈现出稳步增长的态势。公司作为3D打印线材供应商，预计未来，随着技术的进一步普及和应用领域的扩展，产销量将持续增长，推动整个行业的发展。【泰国产能已经进入稳定生产阶段】当前3D打印市场热度依旧高涨，未来仍具备较大的潜在发展空间。公司在泰国布局的一期3D线材产线已进入稳定生产阶段，目前正在进行二期产线的布局及投放，产能也将逐步释放。【[后续3D打印渗透率还有很大提升空间】目前公司主业聚焦塑料制品、生物全降

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家联科技

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研报淘金工

2026-03-09 08:29:14

公司产品广泛应用于AI等领域，铜铁共烧电感正成为GPU等高端领域的首选方案。

[公司产品广泛应用于AI等领域】 AI算力是公司重点布局的高成长性应用场景之一。公司产品广泛应用于信息通信、数据中心及算力基础设施等领域，其中磁性元器件可配套AI服务器电源系统，包括TLVR电感、一体成型电感等高端产品，能够满足AI服务器对供电系统的严苛要求。同时，公司高速光模块产品(如800GLPO)主要面向数据中心与AI算力场景，与AI存储下游应用场景高度契合。公司将结合市场需求与自身产业优势，稳步推进AI算力相关业务发展。【[公司已开发出适配400V至800V高压平台的完整电源磁性解决方

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铭普光磁

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研报淘金工

2026-03-06 08:15:56

目前算力需求整体旺盛，25年是公司机柜投放速度最快的一年

【25年是公司机柜投放速度最快的一年】整体规划机柜23万台，涵盖国内已投放、在建及未来待建的项目。截至2025年底，已投放机柜8.2万台。2025年新增投放2.6万台，是公司投放增速最快的一年，主要来自天津宝坻项目、燕郊三四期及上海嘉定二期。【26年投放数量可能会更大】目前2026年投放情况要根据客户订单情况及能耗审批进度确定。重点建设项目是天津宝坻三期，规划140兆瓦，对应约3万个机柜。目前处于楼宇建设阶段，机电建设待订单明确后，根据客户需求启动;燕郊项目已销售部分根据订单情况有序推进;

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光环新网

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研报淘金工

2026-03-05 08:23:38

欧洲储能业务是公司第一大市场，欧洲和亚非拉市场都有较快增长潜力;

[欧洲储能业务是公司第一大市场】从逆变器业务角度来看，国内市场占比约20%到30%。储能系统产品从终端用户角度来看，以外销为主。对公司而言，欧洲仍是海外第一大市场，新兴市场主要以东南亚、非洲地区为主。从目前市场态势来看，欧洲市场在公司海外业务中的占比预计还会进一步提升，同时东欧、非洲等新兴市场具备较大的发展潜力。【工商业储能取得突破，户储逐步上量】从去年四季度开始，公司除了推出工商储中大功率逆变器外，也推出工商业储系统，开启业务多元化拓展。工商储系统方面，今年1月份开始实现批量发货，目前

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锦浪科技

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2.70
研报淘金工

2026-03-04 08:21:16

这家公司是华东地区最大甲醇供应商之一，现金收购氟化工平台:事项已完成交割。

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成”制造+服务"双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。公司曾在定期报告中披露，公司甲醇是华东地区最大的供应商之一;醋酸产能排名国内行业前三;丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。主要厂区或项目设计产能包括安徽基地甲醇、醋酸分别为66万吨和60万吨;漕泾丙烯酸32万吨;轮胎基地分布于安徽、江苏、重庆、新疆、泰国等地区，近年增加了乘用胎产能;广西新材料丙烯75万吨、双酚A

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华谊集团

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研报淘金工

2026-03-03 08:24:09

液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域，机器人产品已通过二十多家客户认证。

[公司散热业务获得全球主流客户认可】公司产品已应用于消费电子、网络通信、数据中心、服务器、新能源汽车、光伏储能、人工智能、医疗及家用电器等领域。从产品到服务得到客户一致认可，积累了H公司、中兴、诺基亚、爱立信、三星、微软、Cisco、浪潮、Meta、Google、一汽、广汽、北汽和宁德时代等各领域优质客户群体。【液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域】公司是在热管理领域深耕多年的企业，公司目前散热产品包含TIM材料及各类散热器、风扇、VC、3DVC散热器、冷板、单相液冷冷板模组、两相液冷冷

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飞荣达

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研报淘金工

2026-03-02 08:14:12

公司正积极参与TAC膜国产化，项目设备将于今年上半年陆续进场；

【TAC膜急需突破日本企业的垄断】目前，TFT级偏光片用TAC膜供应商主要有五家:日本的富士胶片、日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学、中国台湾的达辉和日本的瑞翁。其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的80%，由此可以看出TFT级偏光片用TAC膜是一款基本由日本厂商垄断的产品。【公司正参与实现TAC膜国产化】中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的75%。2023年，京东方作为面板产业链的领导者，联合偏光片环节的优秀本土企业三利

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天禄科技

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研报淘金工

2026-02-27 08:20:55

国内超纤龙头!高端仿皮面料有望受益苹果新品大幅放量，同时具备国内稀缺的超纤无尘布生产能力

公司为国内超纤龙头，超纤主业转型仿皮面料、无尘洁净制品等高端工业用途迎来价值拐点，同时深度布局固态电池、具身智能等前沿科技。 1、公司生产的超纤含浸面料成功切入苹果链;iPhone Fold预计于下半年上市，有望带动相关壳类配件销售;此外VR新品有望在27年上市，VisionAir在头带和眼镜处都使用大量超纤皮，预计用量远超手机壳等产品，后续放量将刺激公司超纤面料需求大幅上升。 2、公司于2025年12月通过大宗交易方式引入上汽金控作为战略投资者，公司的含浸超纤面料采用机织工艺带来高质感与高单价

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聚杰微纤

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研报淘金工

2026-02-26 08:24:07

工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产，正在积极进行产能扩张

[公司积极调整PVC助剂产品结构] 近几年PVC助剂行业整体增速较慢。其中ACR和CPE竞争激烈、毛利较低;公司MBS产品技术含量较高，主要与日本钟渊、韩国LG、美国陶氏等外资企业竞争，且下游大部分需求来自消费品行业(透明包装等)，与地产关联度较低，需求较好。公司积极调整产品结构，通过差异化竞争策略，重点开发片材、卡材、包装薄膜、药包材等非地产领域，传统业务仍保持稳定增长。 [工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产] 公司目前工程塑料助剂产能为1万吨/年，当前需求较好，处于满负荷状态。2024年度

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瑞丰高材

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研报淘金工

2026-02-25 08:14:14

公司金属矿山业务中铜矿贡献较大，海外业务毛利率显著更高

【金属矿山业务中铜矿贡献较大】公司金属矿山领域订单以黑色金属为核心支柱，其中铁矿凭借大规模开采带来的产值优势在手订单占比最高。同时，有色金属业务呈多元化拓展态势，已覆盖金、铜、锂等高价值矿种，铜矿在有色金属板块中订单规模与产量贡献较多。 [公司已在海外矿山运营服务领域形成系统性能力储备】核心技术人员方面，运营团队多来自国内大型矿山企业及专业设计院，兼具矿山勘探、采矿、选矿、冶炼等环节的实操经验与国际化视野，研发团队实力突出，为海外项目运营提供坚实人才保障。在运营管理方面，公司长期为各类矿山

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南矿集团

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研报淘金工

2026-02-24 08:29:16

小挖产线已进入全面爬坡阶段，海外市场持续高增长;

[小挖产线已进入全面爬坡阶段】公司2025年建成紧凑型机型新产线，涵盖小型挖机、滑移装载机、轮式挖掘机，该产线具备全球领先的生产制造能力，已进入产能全面爬升阶段，小挖产品质量、一致性显著提升，制造成本稳步下降，有效支撑公司小挖全球市场发展战略。从行业情况来看，未来国内小挖销售量占挖机总销售量的比例预计会持续维持在高位，同时小挖产品也受海外市场青睐。2026年公司将进一步加快推进小型挖机市场破局，打造土方机械板块增长引擎。【海外市场持续高增长】 2026年将重点布局西欧、澳洲等高端市场，研发

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中联重科

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研报淘金工

2026-02-13 08:52:16

N客户逐步成为公司最大客户，液冷产品已开始批量交付

【AI服务器测试业务北美客户占比已达20%】 2025年度，公司AI服务器测试业务领域来自北美客户的收入占公司整体营收比例约20%。北美主要客户，如亚马逊、谷歌、微软等知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期，故公司对该领域2026年来自北美客户的营收预期比较乐观，目前公司各事业部也在准备积极调动资源匹配客户需求。【N客户逐步成为公司最大客户】经过前两年的深度磨合与技术适配，2025年相关业务已正式切入客户的量产产线，相关设备已完成第一批批量交付。当前双方合作的拓展项目正在稳步推进，后续

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博杰股份

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研报淘金工

2026-03-13 08:16:22

公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关，已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系

【公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关】基于在精密制造领域的长期积累，雷迪克前瞻性切入人形机器人核心部件赛道，快速完成行星滚柱丝杠、微型丝杠、线性执行器、机器人用精密轴承以及汽车丝杠等关键执行部件从设计、材料到制造的全链技术攻关。【公司已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系】在客户拓展方面，公司已与国内外多家头部机器人企业建立合作关系。根据项目所处的不同阶段，正稳步推进产品验证、定制开发及小批量交付等工作。部分重点客户项目已进入关键验证阶段，后续将根据进展及时披露。 [公司已为人形机器

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雷迪克

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研报淘金工

2026-03-12 08:38:41

公司正加码资本开支和产能建设，泰国工厂经营拐点已经来临

[公司正加码资本开支和产能建设] 公司在2024年Q4规划投资约43亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目于2025年6月下旬开工建设，目前也正有序推进，预期将在2026年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求。除此以外，公司在春节前发布了关于新建高端印制电路板生产项目的公告，项目建设期为2年;公司全资子公司昆山沪利微电有限公司也计划向独立第三方购买土地使用权和建筑

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沪电股份

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研报淘金工

2026-03-11 08:21:02

公司技术壁垒领先行业2-3年，扩产速度行业领先。

[公司技术壁垒领先行业2-3年】公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术2-3年。公司在AI算力、AI服务器领域技术全球领先。 [公司扩产速度行业领先】为巩固公司在全球PCB行业的领先地位，强化在AI算力、AI服务器等领域的优势，提升全球化交付服务能力，公司持续扩充高阶HDI、高多层PCB及FPC等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。【公司新建厂房速度较快

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胜宏科技

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公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长，泰国产能已经进入稳定生产阶段

【公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长】中国消费级3D打印机行业的产销量近年来呈现出稳步增长的态势。公司作为3D打印线材供应商，预计未来，随着技术的进一步普及和应用领域的扩展，产销量将持续增长，推动整个行业的发展。【泰国产能已经进入稳定生产阶段】当前3D打印市场热度依旧高涨，未来仍具备较大的潜在发展空间。公司在泰国布局的一期3D线材产线已进入稳定生产阶段，目前正在进行二期产线的布局及投放，产能也将逐步释放。【[后续3D打印渗透率还有很大提升空间】目前公司主业聚焦塑料制品、生物全降

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公司产品广泛应用于AI等领域，铜铁共烧电感正成为GPU等高端领域的首选方案。

[公司产品广泛应用于AI等领域】 AI算力是公司重点布局的高成长性应用场景之一。公司产品广泛应用于信息通信、数据中心及算力基础设施等领域，其中磁性元器件可配套AI服务器电源系统，包括TLVR电感、一体成型电感等高端产品，能够满足AI服务器对供电系统的严苛要求。同时，公司高速光模块产品(如800GLPO)主要面向数据中心与AI算力场景，与AI存储下游应用场景高度契合。公司将结合市场需求与自身产业优势，稳步推进AI算力相关业务发展。【[公司已开发出适配400V至800V高压平台的完整电源磁性解决方

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目前算力需求整体旺盛，25年是公司机柜投放速度最快的一年

【25年是公司机柜投放速度最快的一年】整体规划机柜23万台，涵盖国内已投放、在建及未来待建的项目。截至2025年底，已投放机柜8.2万台。2025年新增投放2.6万台，是公司投放增速最快的一年，主要来自天津宝坻项目、燕郊三四期及上海嘉定二期。【26年投放数量可能会更大】目前2026年投放情况要根据客户订单情况及能耗审批进度确定。重点建设项目是天津宝坻三期，规划140兆瓦，对应约3万个机柜。目前处于楼宇建设阶段，机电建设待订单明确后，根据客户需求启动;燕郊项目已销售部分根据订单情况有序推进;

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欧洲储能业务是公司第一大市场，欧洲和亚非拉市场都有较快增长潜力;

[欧洲储能业务是公司第一大市场】从逆变器业务角度来看，国内市场占比约20%到30%。储能系统产品从终端用户角度来看，以外销为主。对公司而言，欧洲仍是海外第一大市场，新兴市场主要以东南亚、非洲地区为主。从目前市场态势来看，欧洲市场在公司海外业务中的占比预计还会进一步提升，同时东欧、非洲等新兴市场具备较大的发展潜力。【工商业储能取得突破，户储逐步上量】从去年四季度开始，公司除了推出工商储中大功率逆变器外，也推出工商业储系统，开启业务多元化拓展。工商储系统方面，今年1月份开始实现批量发货，目前

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这家公司是华东地区最大甲醇供应商之一，现金收购氟化工平台:事项已完成交割。

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成”制造+服务"双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。公司曾在定期报告中披露，公司甲醇是华东地区最大的供应商之一;醋酸产能排名国内行业前三;丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。主要厂区或项目设计产能包括安徽基地甲醇、醋酸分别为66万吨和60万吨;漕泾丙烯酸32万吨;轮胎基地分布于安徽、江苏、重庆、新疆、泰国等地区，近年增加了乘用胎产能;广西新材料丙烯75万吨、双酚A

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液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域，机器人产品已通过二十多家客户认证。

[公司散热业务获得全球主流客户认可】公司产品已应用于消费电子、网络通信、数据中心、服务器、新能源汽车、光伏储能、人工智能、医疗及家用电器等领域。从产品到服务得到客户一致认可，积累了H公司、中兴、诺基亚、爱立信、三星、微软、Cisco、浪潮、Meta、Google、一汽、广汽、北汽和宁德时代等各领域优质客户群体。【液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域】公司是在热管理领域深耕多年的企业，公司目前散热产品包含TIM材料及各类散热器、风扇、VC、3DVC散热器、冷板、单相液冷冷板模组、两相液冷冷

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公司正积极参与TAC膜国产化，项目设备将于今年上半年陆续进场；

【TAC膜急需突破日本企业的垄断】目前，TFT级偏光片用TAC膜供应商主要有五家:日本的富士胶片、日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学、中国台湾的达辉和日本的瑞翁。其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的80%，由此可以看出TFT级偏光片用TAC膜是一款基本由日本厂商垄断的产品。【公司正参与实现TAC膜国产化】中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的75%。2023年，京东方作为面板产业链的领导者，联合偏光片环节的优秀本土企业三利

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国内超纤龙头!高端仿皮面料有望受益苹果新品大幅放量，同时具备国内稀缺的超纤无尘布生产能力

公司为国内超纤龙头，超纤主业转型仿皮面料、无尘洁净制品等高端工业用途迎来价值拐点，同时深度布局固态电池、具身智能等前沿科技。 1、公司生产的超纤含浸面料成功切入苹果链;iPhone Fold预计于下半年上市，有望带动相关壳类配件销售;此外VR新品有望在27年上市，VisionAir在头带和眼镜处都使用大量超纤皮，预计用量远超手机壳等产品，后续放量将刺激公司超纤面料需求大幅上升。 2、公司于2025年12月通过大宗交易方式引入上汽金控作为战略投资者，公司的含浸超纤面料采用机织工艺带来高质感与高单价

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工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产，正在积极进行产能扩张

[公司积极调整PVC助剂产品结构] 近几年PVC助剂行业整体增速较慢。其中ACR和CPE竞争激烈、毛利较低;公司MBS产品技术含量较高，主要与日本钟渊、韩国LG、美国陶氏等外资企业竞争，且下游大部分需求来自消费品行业(透明包装等)，与地产关联度较低，需求较好。公司积极调整产品结构，通过差异化竞争策略，重点开发片材、卡材、包装薄膜、药包材等非地产领域，传统业务仍保持稳定增长。 [工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产] 公司目前工程塑料助剂产能为1万吨/年，当前需求较好，处于满负荷状态。2024年度

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公司金属矿山业务中铜矿贡献较大，海外业务毛利率显著更高

【金属矿山业务中铜矿贡献较大】公司金属矿山领域订单以黑色金属为核心支柱，其中铁矿凭借大规模开采带来的产值优势在手订单占比最高。同时，有色金属业务呈多元化拓展态势，已覆盖金、铜、锂等高价值矿种，铜矿在有色金属板块中订单规模与产量贡献较多。 [公司已在海外矿山运营服务领域形成系统性能力储备】核心技术人员方面，运营团队多来自国内大型矿山企业及专业设计院，兼具矿山勘探、采矿、选矿、冶炼等环节的实操经验与国际化视野，研发团队实力突出，为海外项目运营提供坚实人才保障。在运营管理方面，公司长期为各类矿山

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小挖产线已进入全面爬坡阶段，海外市场持续高增长;

[小挖产线已进入全面爬坡阶段】公司2025年建成紧凑型机型新产线，涵盖小型挖机、滑移装载机、轮式挖掘机，该产线具备全球领先的生产制造能力，已进入产能全面爬升阶段，小挖产品质量、一致性显著提升，制造成本稳步下降，有效支撑公司小挖全球市场发展战略。从行业情况来看，未来国内小挖销售量占挖机总销售量的比例预计会持续维持在高位，同时小挖产品也受海外市场青睐。2026年公司将进一步加快推进小型挖机市场破局，打造土方机械板块增长引擎。【海外市场持续高增长】 2026年将重点布局西欧、澳洲等高端市场，研发

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N客户逐步成为公司最大客户，液冷产品已开始批量交付

【AI服务器测试业务北美客户占比已达20%】 2025年度，公司AI服务器测试业务领域来自北美客户的收入占公司整体营收比例约20%。北美主要客户，如亚马逊、谷歌、微软等知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期，故公司对该领域2026年来自北美客户的营收预期比较乐观，目前公司各事业部也在准备积极调动资源匹配客户需求。【N客户逐步成为公司最大客户】经过前两年的深度磨合与技术适配，2025年相关业务已正式切入客户的量产产线，相关设备已完成第一批批量交付。当前双方合作的拓展项目正在稳步推进，后续

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公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关，已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系

【公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关】基于在精密制造领域的长期积累，雷迪克前瞻性切入人形机器人核心部件赛道，快速完成行星滚柱丝杠、微型丝杠、线性执行器、机器人用精密轴承以及汽车丝杠等关键执行部件从设计、材料到制造的全链技术攻关。【公司已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系】在客户拓展方面，公司已与国内外多家头部机器人企业建立合作关系。根据项目所处的不同阶段，正稳步推进产品验证、定制开发及小批量交付等工作。部分重点客户项目已进入关键验证阶段，后续将根据进展及时披露。 [公司已为人形机器

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公司正加码资本开支和产能建设，泰国工厂经营拐点已经来临

[公司正加码资本开支和产能建设] 公司在2024年Q4规划投资约43亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目于2025年6月下旬开工建设，目前也正有序推进，预期将在2026年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求。除此以外，公司在春节前发布了关于新建高端印制电路板生产项目的公告，项目建设期为2年;公司全资子公司昆山沪利微电有限公司也计划向独立第三方购买土地使用权和建筑

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公司技术壁垒领先行业2-3年，扩产速度行业领先。

[公司技术壁垒领先行业2-3年】公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术2-3年。公司在AI算力、AI服务器领域技术全球领先。 [公司扩产速度行业领先】为巩固公司在全球PCB行业的领先地位，强化在AI算力、AI服务器等领域的优势，提升全球化交付服务能力，公司持续扩充高阶HDI、高多层PCB及FPC等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。【公司新建厂房速度较快

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公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长，泰国产能已经进入稳定生产阶段

【公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长】中国消费级3D打印机行业的产销量近年来呈现出稳步增长的态势。公司作为3D打印线材供应商，预计未来，随着技术的进一步普及和应用领域的扩展，产销量将持续增长，推动整个行业的发展。【泰国产能已经进入稳定生产阶段】当前3D打印市场热度依旧高涨，未来仍具备较大的潜在发展空间。公司在泰国布局的一期3D线材产线已进入稳定生产阶段，目前正在进行二期产线的布局及投放，产能也将逐步释放。【[后续3D打印渗透率还有很大提升空间】目前公司主业聚焦塑料制品、生物全降

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2026-03-09 08:29:14

公司产品广泛应用于AI等领域，铜铁共烧电感正成为GPU等高端领域的首选方案。

[公司产品广泛应用于AI等领域】 AI算力是公司重点布局的高成长性应用场景之一。公司产品广泛应用于信息通信、数据中心及算力基础设施等领域，其中磁性元器件可配套AI服务器电源系统，包括TLVR电感、一体成型电感等高端产品，能够满足AI服务器对供电系统的严苛要求。同时，公司高速光模块产品(如800GLPO)主要面向数据中心与AI算力场景，与AI存储下游应用场景高度契合。公司将结合市场需求与自身产业优势，稳步推进AI算力相关业务发展。【[公司已开发出适配400V至800V高压平台的完整电源磁性解决方

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铭普光磁

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1.36
研报淘金工

2026-03-06 08:15:56

目前算力需求整体旺盛，25年是公司机柜投放速度最快的一年

【25年是公司机柜投放速度最快的一年】整体规划机柜23万台，涵盖国内已投放、在建及未来待建的项目。截至2025年底，已投放机柜8.2万台。2025年新增投放2.6万台，是公司投放增速最快的一年，主要来自天津宝坻项目、燕郊三四期及上海嘉定二期。【26年投放数量可能会更大】目前2026年投放情况要根据客户订单情况及能耗审批进度确定。重点建设项目是天津宝坻三期，规划140兆瓦，对应约3万个机柜。目前处于楼宇建设阶段，机电建设待订单明确后，根据客户需求启动;燕郊项目已销售部分根据订单情况有序推进;

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光环新网

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研报淘金工

2026-03-05 08:23:38

欧洲储能业务是公司第一大市场，欧洲和亚非拉市场都有较快增长潜力;

[欧洲储能业务是公司第一大市场】从逆变器业务角度来看，国内市场占比约20%到30%。储能系统产品从终端用户角度来看，以外销为主。对公司而言，欧洲仍是海外第一大市场，新兴市场主要以东南亚、非洲地区为主。从目前市场态势来看，欧洲市场在公司海外业务中的占比预计还会进一步提升，同时东欧、非洲等新兴市场具备较大的发展潜力。【工商业储能取得突破，户储逐步上量】从去年四季度开始，公司除了推出工商储中大功率逆变器外，也推出工商业储系统，开启业务多元化拓展。工商储系统方面，今年1月份开始实现批量发货，目前

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锦浪科技

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2.70
研报淘金工

2026-03-04 08:21:16

这家公司是华东地区最大甲醇供应商之一，现金收购氟化工平台:事项已完成交割。

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成”制造+服务"双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。公司曾在定期报告中披露，公司甲醇是华东地区最大的供应商之一;醋酸产能排名国内行业前三;丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。主要厂区或项目设计产能包括安徽基地甲醇、醋酸分别为66万吨和60万吨;漕泾丙烯酸32万吨;轮胎基地分布于安徽、江苏、重庆、新疆、泰国等地区，近年增加了乘用胎产能;广西新材料丙烯75万吨、双酚A

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华谊集团

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研报淘金工

2026-03-03 08:24:09

液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域，机器人产品已通过二十多家客户认证。

[公司散热业务获得全球主流客户认可】公司产品已应用于消费电子、网络通信、数据中心、服务器、新能源汽车、光伏储能、人工智能、医疗及家用电器等领域。从产品到服务得到客户一致认可，积累了H公司、中兴、诺基亚、爱立信、三星、微软、Cisco、浪潮、Meta、Google、一汽、广汽、北汽和宁德时代等各领域优质客户群体。【液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域】公司是在热管理领域深耕多年的企业，公司目前散热产品包含TIM材料及各类散热器、风扇、VC、3DVC散热器、冷板、单相液冷冷板模组、两相液冷冷

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飞荣达

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研报淘金工

2026-03-02 08:14:12

公司正积极参与TAC膜国产化，项目设备将于今年上半年陆续进场；

【TAC膜急需突破日本企业的垄断】目前，TFT级偏光片用TAC膜供应商主要有五家:日本的富士胶片、日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学、中国台湾的达辉和日本的瑞翁。其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的80%，由此可以看出TFT级偏光片用TAC膜是一款基本由日本厂商垄断的产品。【公司正参与实现TAC膜国产化】中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的75%。2023年，京东方作为面板产业链的领导者，联合偏光片环节的优秀本土企业三利

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天禄科技

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研报淘金工

2026-02-27 08:20:55

国内超纤龙头!高端仿皮面料有望受益苹果新品大幅放量，同时具备国内稀缺的超纤无尘布生产能力

公司为国内超纤龙头，超纤主业转型仿皮面料、无尘洁净制品等高端工业用途迎来价值拐点，同时深度布局固态电池、具身智能等前沿科技。 1、公司生产的超纤含浸面料成功切入苹果链;iPhone Fold预计于下半年上市，有望带动相关壳类配件销售;此外VR新品有望在27年上市，VisionAir在头带和眼镜处都使用大量超纤皮，预计用量远超手机壳等产品，后续放量将刺激公司超纤面料需求大幅上升。 2、公司于2025年12月通过大宗交易方式引入上汽金控作为战略投资者，公司的含浸超纤面料采用机织工艺带来高质感与高单价

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聚杰微纤

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研报淘金工

2026-02-26 08:24:07

工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产，正在积极进行产能扩张

[公司积极调整PVC助剂产品结构] 近几年PVC助剂行业整体增速较慢。其中ACR和CPE竞争激烈、毛利较低;公司MBS产品技术含量较高，主要与日本钟渊、韩国LG、美国陶氏等外资企业竞争，且下游大部分需求来自消费品行业(透明包装等)，与地产关联度较低，需求较好。公司积极调整产品结构，通过差异化竞争策略，重点开发片材、卡材、包装薄膜、药包材等非地产领域，传统业务仍保持稳定增长。 [工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产] 公司目前工程塑料助剂产能为1万吨/年，当前需求较好，处于满负荷状态。2024年度

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瑞丰高材

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研报淘金工

2026-02-25 08:14:14

公司金属矿山业务中铜矿贡献较大，海外业务毛利率显著更高

【金属矿山业务中铜矿贡献较大】公司金属矿山领域订单以黑色金属为核心支柱，其中铁矿凭借大规模开采带来的产值优势在手订单占比最高。同时，有色金属业务呈多元化拓展态势，已覆盖金、铜、锂等高价值矿种，铜矿在有色金属板块中订单规模与产量贡献较多。 [公司已在海外矿山运营服务领域形成系统性能力储备】核心技术人员方面，运营团队多来自国内大型矿山企业及专业设计院，兼具矿山勘探、采矿、选矿、冶炼等环节的实操经验与国际化视野，研发团队实力突出，为海外项目运营提供坚实人才保障。在运营管理方面，公司长期为各类矿山

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南矿集团

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3.79
研报淘金工

2026-02-24 08:29:16

小挖产线已进入全面爬坡阶段，海外市场持续高增长;

[小挖产线已进入全面爬坡阶段】公司2025年建成紧凑型机型新产线，涵盖小型挖机、滑移装载机、轮式挖掘机，该产线具备全球领先的生产制造能力，已进入产能全面爬升阶段，小挖产品质量、一致性显著提升，制造成本稳步下降，有效支撑公司小挖全球市场发展战略。从行业情况来看，未来国内小挖销售量占挖机总销售量的比例预计会持续维持在高位，同时小挖产品也受海外市场青睐。2026年公司将进一步加快推进小型挖机市场破局，打造土方机械板块增长引擎。【海外市场持续高增长】 2026年将重点布局西欧、澳洲等高端市场，研发

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中联重科

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0.90
研报淘金工

2026-02-13 08:52:16

N客户逐步成为公司最大客户，液冷产品已开始批量交付

【AI服务器测试业务北美客户占比已达20%】 2025年度，公司AI服务器测试业务领域来自北美客户的收入占公司整体营收比例约20%。北美主要客户，如亚马逊、谷歌、微软等知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期，故公司对该领域2026年来自北美客户的营收预期比较乐观，目前公司各事业部也在准备积极调动资源匹配客户需求。【N客户逐步成为公司最大客户】经过前两年的深度磨合与技术适配，2025年相关业务已正式切入客户的量产产线，相关设备已完成第一批批量交付。当前双方合作的拓展项目正在稳步推进，后续

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博杰股份

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前往

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研报淘金工

2026-03-13 08:16:22

公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关，已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系

【公司迅速完成丝杠等产品的全链技术攻关】基于在精密制造领域的长期积累，雷迪克前瞻性切入人形机器人核心部件赛道，快速完成行星滚柱丝杠、微型丝杠、线性执行器、机器人用精密轴承以及汽车丝杠等关键执行部件从设计、材料到制造的全链技术攻关。【公司已与多家国内外头部机器人客户建立合作关系】在客户拓展方面，公司已与国内外多家头部机器人企业建立合作关系。根据项目所处的不同阶段，正稳步推进产品验证、定制开发及小批量交付等工作。部分重点客户项目已进入关键验证阶段，后续将根据进展及时披露。 [公司已为人形机器

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雷迪克

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研报淘金工

2026-03-12 08:38:41

公司正加码资本开支和产能建设，泰国工厂经营拐点已经来临

[公司正加码资本开支和产能建设] 公司在2024年Q4规划投资约43亿新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目于2025年6月下旬开工建设，目前也正有序推进，预期将在2026年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目的实施能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户对高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端印制电路板的中长期需求。除此以外，公司在春节前发布了关于新建高端印制电路板生产项目的公告，项目建设期为2年;公司全资子公司昆山沪利微电有限公司也计划向独立第三方购买土地使用权和建筑

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沪电股份

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0.70
研报淘金工

2026-03-11 08:21:02

公司技术壁垒领先行业2-3年，扩产速度行业领先。

[公司技术壁垒领先行业2-3年】公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术2-3年。公司在AI算力、AI服务器领域技术全球领先。 [公司扩产速度行业领先】为巩固公司在全球PCB行业的领先地位，强化在AI算力、AI服务器等领域的优势，提升全球化交付服务能力，公司持续扩充高阶HDI、高多层PCB及FPC等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。【公司新建厂房速度较快

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胜宏科技

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研报淘金工

2026-03-10 08:24:02

公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长，泰国产能已经进入稳定生产阶段

【公司作为耗材供应商显著受益3D打印市场增长】中国消费级3D打印机行业的产销量近年来呈现出稳步增长的态势。公司作为3D打印线材供应商，预计未来，随着技术的进一步普及和应用领域的扩展，产销量将持续增长，推动整个行业的发展。【泰国产能已经进入稳定生产阶段】当前3D打印市场热度依旧高涨，未来仍具备较大的潜在发展空间。公司在泰国布局的一期3D线材产线已进入稳定生产阶段，目前正在进行二期产线的布局及投放，产能也将逐步释放。【[后续3D打印渗透率还有很大提升空间】目前公司主业聚焦塑料制品、生物全降

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家联科技

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研报淘金工

2026-03-09 08:29:14

公司产品广泛应用于AI等领域，铜铁共烧电感正成为GPU等高端领域的首选方案。

[公司产品广泛应用于AI等领域】 AI算力是公司重点布局的高成长性应用场景之一。公司产品广泛应用于信息通信、数据中心及算力基础设施等领域，其中磁性元器件可配套AI服务器电源系统，包括TLVR电感、一体成型电感等高端产品，能够满足AI服务器对供电系统的严苛要求。同时，公司高速光模块产品(如800GLPO)主要面向数据中心与AI算力场景，与AI存储下游应用场景高度契合。公司将结合市场需求与自身产业优势，稳步推进AI算力相关业务发展。【[公司已开发出适配400V至800V高压平台的完整电源磁性解决方

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铭普光磁

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研报淘金工

2026-03-06 08:15:56

目前算力需求整体旺盛，25年是公司机柜投放速度最快的一年

【25年是公司机柜投放速度最快的一年】整体规划机柜23万台，涵盖国内已投放、在建及未来待建的项目。截至2025年底，已投放机柜8.2万台。2025年新增投放2.6万台，是公司投放增速最快的一年，主要来自天津宝坻项目、燕郊三四期及上海嘉定二期。【26年投放数量可能会更大】目前2026年投放情况要根据客户订单情况及能耗审批进度确定。重点建设项目是天津宝坻三期，规划140兆瓦，对应约3万个机柜。目前处于楼宇建设阶段，机电建设待订单明确后，根据客户需求启动;燕郊项目已销售部分根据订单情况有序推进;

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光环新网

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研报淘金工

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欧洲储能业务是公司第一大市场，欧洲和亚非拉市场都有较快增长潜力;

[欧洲储能业务是公司第一大市场】从逆变器业务角度来看，国内市场占比约20%到30%。储能系统产品从终端用户角度来看，以外销为主。对公司而言，欧洲仍是海外第一大市场，新兴市场主要以东南亚、非洲地区为主。从目前市场态势来看，欧洲市场在公司海外业务中的占比预计还会进一步提升，同时东欧、非洲等新兴市场具备较大的发展潜力。【工商业储能取得突破，户储逐步上量】从去年四季度开始，公司除了推出工商储中大功率逆变器外，也推出工商业储系统，开启业务多元化拓展。工商储系统方面，今年1月份开始实现批量发货，目前

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锦浪科技

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研报淘金工

2026-03-04 08:21:16

这家公司是华东地区最大甲醇供应商之一，现金收购氟化工平台:事项已完成交割。

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成”制造+服务"双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。公司曾在定期报告中披露，公司甲醇是华东地区最大的供应商之一;醋酸产能排名国内行业前三;丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。主要厂区或项目设计产能包括安徽基地甲醇、醋酸分别为66万吨和60万吨;漕泾丙烯酸32万吨;轮胎基地分布于安徽、江苏、重庆、新疆、泰国等地区，近年增加了乘用胎产能;广西新材料丙烯75万吨、双酚A

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研报淘金工

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液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域，机器人产品已通过二十多家客户认证。

[公司散热业务获得全球主流客户认可】公司产品已应用于消费电子、网络通信、数据中心、服务器、新能源汽车、光伏储能、人工智能、医疗及家用电器等领域。从产品到服务得到客户一致认可，积累了H公司、中兴、诺基亚、爱立信、三星、微软、Cisco、浪潮、Meta、Google、一汽、广汽、北汽和宁德时代等各领域优质客户群体。【液冷产品广泛应用于服务器和数据中心领域】公司是在热管理领域深耕多年的企业，公司目前散热产品包含TIM材料及各类散热器、风扇、VC、3DVC散热器、冷板、单相液冷冷板模组、两相液冷冷

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飞荣达

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公司正积极参与TAC膜国产化，项目设备将于今年上半年陆续进场；

【TAC膜急需突破日本企业的垄断】目前，TFT级偏光片用TAC膜供应商主要有五家:日本的富士胶片、日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学、中国台湾的达辉和日本的瑞翁。其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的80%，由此可以看出TFT级偏光片用TAC膜是一款基本由日本厂商垄断的产品。【公司正参与实现TAC膜国产化】中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的75%。2023年，京东方作为面板产业链的领导者，联合偏光片环节的优秀本土企业三利

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2026-02-27 08:20:55

国内超纤龙头!高端仿皮面料有望受益苹果新品大幅放量，同时具备国内稀缺的超纤无尘布生产能力

公司为国内超纤龙头，超纤主业转型仿皮面料、无尘洁净制品等高端工业用途迎来价值拐点，同时深度布局固态电池、具身智能等前沿科技。 1、公司生产的超纤含浸面料成功切入苹果链;iPhone Fold预计于下半年上市，有望带动相关壳类配件销售;此外VR新品有望在27年上市，VisionAir在头带和眼镜处都使用大量超纤皮，预计用量远超手机壳等产品，后续放量将刺激公司超纤面料需求大幅上升。 2、公司于2025年12月通过大宗交易方式引入上汽金控作为战略投资者，公司的含浸超纤面料采用机织工艺带来高质感与高单价

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工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产，正在积极进行产能扩张

[公司积极调整PVC助剂产品结构] 近几年PVC助剂行业整体增速较慢。其中ACR和CPE竞争激烈、毛利较低;公司MBS产品技术含量较高，主要与日本钟渊、韩国LG、美国陶氏等外资企业竞争，且下游大部分需求来自消费品行业(透明包装等)，与地产关联度较低，需求较好。公司积极调整产品结构，通过差异化竞争策略，重点开发片材、卡材、包装薄膜、药包材等非地产领域，传统业务仍保持稳定增长。 [工程塑料助剂需求较好，公司满负荷生产] 公司目前工程塑料助剂产能为1万吨/年，当前需求较好，处于满负荷状态。2024年度

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公司金属矿山业务中铜矿贡献较大，海外业务毛利率显著更高

【金属矿山业务中铜矿贡献较大】公司金属矿山领域订单以黑色金属为核心支柱，其中铁矿凭借大规模开采带来的产值优势在手订单占比最高。同时，有色金属业务呈多元化拓展态势，已覆盖金、铜、锂等高价值矿种，铜矿在有色金属板块中订单规模与产量贡献较多。 [公司已在海外矿山运营服务领域形成系统性能力储备】核心技术人员方面，运营团队多来自国内大型矿山企业及专业设计院，兼具矿山勘探、采矿、选矿、冶炼等环节的实操经验与国际化视野，研发团队实力突出，为海外项目运营提供坚实人才保障。在运营管理方面，公司长期为各类矿山

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小挖产线已进入全面爬坡阶段，海外市场持续高增长;

[小挖产线已进入全面爬坡阶段】公司2025年建成紧凑型机型新产线，涵盖小型挖机、滑移装载机、轮式挖掘机，该产线具备全球领先的生产制造能力，已进入产能全面爬升阶段，小挖产品质量、一致性显著提升，制造成本稳步下降，有效支撑公司小挖全球市场发展战略。从行业情况来看，未来国内小挖销售量占挖机总销售量的比例预计会持续维持在高位，同时小挖产品也受海外市场青睐。2026年公司将进一步加快推进小型挖机市场破局，打造土方机械板块增长引擎。【海外市场持续高增长】 2026年将重点布局西欧、澳洲等高端市场，研发

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研报淘金工

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N客户逐步成为公司最大客户，液冷产品已开始批量交付

【AI服务器测试业务北美客户占比已达20%】 2025年度，公司AI服务器测试业务领域来自北美客户的收入占公司整体营收比例约20%。北美主要客户，如亚马逊、谷歌、微软等知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期，故公司对该领域2026年来自北美客户的营收预期比较乐观，目前公司各事业部也在准备积极调动资源匹配客户需求。【N客户逐步成为公司最大客户】经过前两年的深度磨合与技术适配，2025年相关业务已正式切入客户的量产产线，相关设备已完成第一批批量交付。当前双方合作的拓展项目正在稳步推进，后续

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