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研报淘金工
2026-02-06 08:37:31
公司布局人形机器人三大核心零部件,海外业务预计为公司带来较大增长空间。
[公司将继续推进产能扩张】 公司产能利用率高,将持续推进设备升级与产能扩张。目前公司一季度生产经营排产有序推进,运行节奏符合预期。 【公司布局人形机器人三大核心零部件】 公司机器人业务聚焦核心零部件赛道,形成了以减速器为主的旋转关节、以丝杠为主的直线关节和灵巧手三大方向协同的产品布局。围绕机器人核心运动控制环节,打造全品类、全场景、协同化的机器人业务体系,持续赋能机器人产业应用落地。 【海外业务预计为公司带来较大增长空间】 公司长期看好海外市场增长潜力,海外项目推进节奏稳健。随着国际客户量产落地
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科达利
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研报淘金工
2026-02-05 08:29:39
这家公司太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品向北美客户供货。
公司于2月4日接待多家机构电话调研,作为行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业,无论窑炉端还是深加工端,公司始终定位于薄玻璃领域,与竞争对手形成差异化的竞争格局。公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年,是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者,综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。 根据公司在超薄玻璃方面的技术布局,公司在电子显示玻璃领域已经能做到0.3mm-0.4mm。同时,受益于近年消费电子行业复苏,2025年公司光电显示玻璃产品出货量较往年有所提升。 调研过程中,公司透露,公司
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亚玛顿
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研报淘金工
2026-02-04 08:42:53
集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度,海工装备订单已排产到28年。
【公司的集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度】 近年来,欧洲和亚太市场需求持续旺盛。2024年,公司为东南亚客户交付的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚2312数据中心项目正式投运,设计、制造、集成、运输和建设周期不到10个月(传统需18~24个月),且全年PUE仅不足1.4,极大提升了建造速度和能效水平。 截至目前,依托集团强大的装备制造与全球交付能力,中集在中东、东南亚等多个国家和地区已累计交付规模超过1000兆瓦、模块超过17000个。同时,公司正为超过300MW的AI、Cloud计算
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中集集团
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研报淘金工
2026-02-03 08:32:25
这家洁净行业头部服务商具备全生命周期及一体化服务能力,电子板块营收占比近八成
公司深耕洁净系统集成行业30余年,已发展成为我国洁净行业头部企业之一,具备“设计-采购-制造-施工”(EPFC)全生命周期及一体化服务能力,设有半导体、电子及能源技术、食药、华南(海外)、西南等产业事业部及工程设计研究院。 公司深耕面板(新型显示)行业20余年,通过长期服务京东方、华星光电等行业龙头,构筑了深厚的经验壁垒。在全球面板产能主要集中在中国的背景下,目前主要由柏诚、中电二、中电四等这类拥有长期、超大洁净面积、高洁净度要求等项目经验的洁净室服务商承接大部分主流项目。 调研过程中,公司透露
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柏诚股份
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研报淘金工
2026-02-02 09:22:43
化工品涨价显著改善公司盈利能力,人民币升值降低公司原油采购成本
【化工品涨价显著改善公司盈利能力】 公司拥有硫磺产能60万吨/年。硫磺产品是公司炼化一体化项目下的众多产品之一。硫磺市场价格中枢持续上移,对公司硫磺业务带来积极影响。近期化工品市场景气回升,除了硫磺以外,不少化工品价格也呈现持续上涨趋势,包括纯苯、丁二烯、丙烯腈、丙酮、苯乙烯、PTA、PX、环氧丙烷等。公司炼化一体化项目下游配套产能有:纯苯超100万吨、丁二烯25万吨、丙烯腈104万吨、丙酮25万吨、苯乙烯45万吨、PTA630万吨、PX280万吨、环氧丙烷20万吨。产品价格上涨有利于提升公司盈
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东方雨虹
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4.82
研报淘金工
2026-01-30 08:37:21
这家锂电正极材料供应商锁定6亿湿吨镍矿资源供应,三元前驱体出货量保持市场第一
公司于1月27日接待机构调研时表示,公司从镍系材料(三元前驱体)、钴系材料(四氧化三钴)横向拓展至磷系材料(磷酸铁、磷酸铁锂)、钠系材料,纵向打通了从上游资源、中游冶炼到下游材料及回收的完整产业链,构建了生态化布局。 目前,公司通过投资、参股、长期合作协议、包销等形式锁定6亿湿吨镍矿资源的供应,并已在印尼建立镍原料产业基地,打通资源-冶炼-材料的垂直一体化产业链生态。 调研过程中,公司透露,公司已建成镍资源冶炼产能19.5万金属吨,权益量约12万金吨,预计2026年:满产,产品主要为冰镍、镍铁、
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中伟新材
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研报淘金工
2026-01-29 08:39:12
丁二烯价格大幅飙升,公司各装置始终保持90%以上开工率
[产能检修导致供给收紧,丁二烯价格大幅飙升] 近期丁二烯价格大幅飙升,主要因多套装置集中检修,致使市场供应显著收紧;出口订单量激增,其中东南亚、韩国等地区订单增量尤为突出,进一步加剧了市场供需缺口。石脑油裂解利润持续低迷,加之原油价格持续下行,亚洲石脑油裂解装置开工率始终处于低位,丁二烯供应空间进一步被压缩。 [公司26年资本开支进一步增长] 公司2026年资本开支较2025年同比增长,重点聚焦现有产业链的存量优化与升级改造,通过工艺创新与装置技改深挖生产潜力,优化产品工艺路线,提升高附加值产品
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齐翔腾达
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研报淘金工
2026-01-28 08:14:30
在机器人核心零部件领域取得较大进展,航天领域已与蓝箭航天展开合作;
[PCB加工设备销售大幅增长] 2025年度,受益于AI算力基础设施和消费电子升级带来的PCB市场需求增长,以及国产替代加速和技术创新的推动,公司PCB专用加工设备及多类主轴产品销售收入同比大幅提升。在规模效应带动下,相关产品毛利率有所提高,整体经营能力增强,进而推动2025年归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。 为应对当前订单规模的显著攀升,保障交付能力并支撑后续增长,公司已提前开展产能规划和资源配置工作,并同步规划建立PCB相关生产专线,以提升交付保障能力并为后续业务发展预留产能空间
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昊志机电
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研报淘金工
2026-01-27 08:31:43
近年来公司持续加强资源端布局,磷酸铁完成一 体化布局;
[近年来公司持续加强资源端布局] 近年来,公司在印尼、阿根廷等地布局镍、锂、磷等关键资源,强化产业链自主性。尤其镍资源方面,印尼作为全球主要供应国,其政策调整正推动行业向资源冶炼一体化发展,为公司带来长期协同优势。通过国内外产业基地联动,中伟新材致力于成为全球新能源材料领域的领先企业。 [在三元前驱体市场保持第一] 根据鑫椤统计,2025年全球产量103.8万吨,同比增长7.7%,其中,中伟在三元前驱体市场的出货量仍然保持市场第一。 展望未来,基于中国市场对长续航需求提升、单车带电量提升、固态电
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中伟新材
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研报淘金工
2026-01-26 08:27:17
铝价上行显著推升镁合金性价比,已具备镁合金半固态工艺成熟方案;
[铝价上行显著推升镁合金性价比] 近期,全球铝价稳步上升,并不断创下新高。与此相对,镁合金价格仍处于低谷,这使得其性价比显著提升。特别是在电动车自行车新国标发布后,镁合金需求大幅增加。例如,我司从10月份开始,镁合金销售量在原有基础上增加了约10%,创下历史新高。预计在"十五五"期间,镁在电动两轮车的用量将持续快速提升。 [已具备镁合金半固态工艺成熟方案] 针对薄壁件在半固态工艺中的充型矛盾,我司基于仿真分析及多年镁合金加工的经验数据,已具备成熟的工艺控制方案。薄壁件需要控制好模具的温度平衡,和
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宝武镁业
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研报淘金工
2026-01-23 08:21:06
CMP抛光垫业务国内龙头,OLED新型显示材料 领域占据国内领先地位;
[CMP抛光垫业务是国内龙头] 公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商。已全面实现CMP抛光硬垫核心原材料的自主制备,保障产品品质可控及供应链安全,同时带来一定成本优势。 [OLED新型显示材料领域占据国内领先地位] 公司在OLED新型显示材料领域占据国内领先地位,YPI、PSPI产品的市场地位持续稳固,客户主要覆盖国内主流OLED面板厂,建立了长期稳定的合作关系,复购属性强,为公司带来持续稳定的现金流。此外,TFE-INK产品已在客户端规模销售,市场突破成效
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鼎龙股份
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研报淘金工
2026-01-22 08:27:11
四季度来自机器人行业的订单有明显增长,锂电结构件今年也力争保持高速增长;
[锂电结构件今年也力争保持高速增长] 公司2025年前三季度锂电池结构件实现收入超过42亿元,同比增长接近50%,按照目前市场对下游锂电池明年需求的预测,公司力争今年结构件增长保持去年增长的势头。 [四季度来自机器人行业的订单有明显增长] 2025年第四季度公司来自机器人行业订单相比之前有较明显增长,其中灵巧手零部件及组件订单增速较快,公司主营业务收入体量大(2025年全年预计营业收入中位数98亿元),因此机器人相关零部件订单虽较快速增长但收入占比较小。 [塞尔维亚工厂已经投产] 公司2024年
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震裕科技
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研报淘金工
2026-01-21 08:27:48
液压管路业务深度绑定国内外龙头企业,跟随国内矿企出海
[液压管路业务深度绑定国内外龙头企业] 公司主要从事液压管路系统,几乎涵盖了所有机械装备制造行业,客户涵盖三一、中联、江铜、国能、西马克等国内外各行业龙头企业。 前装市场客户包括三一、中联等,近年来,随着工程机械市场的复苏,海外出口的加速,工程机械市场整体稳中有升。公司在矿山后维修市场占有先发优势,公司践行24小时贴近式服务的经营理念,为客户提供优质的售前、售中和售后服务。 [跟随国内矿企出海] 公司在国内的主要大型矿山建立了服务网点,包括江铜、中煤、国能等国内矿山。国内矿山开采量一直保持稳定增
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福事特
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研报淘金工
2026-01-20 08:22:28
公司已成为多家航空公司的首选维修服务商,民机部件即将打开国际市场!
航空维修可分为机体维修与部件维修两类,公司的航空维修业务主要专注于部件维修。公司开展航空维修业务25年,拥有完整的航空维修资质,包括中国民用航空局(CAAC)颁布的维修许可证书、美国联邦航空管理局(FAA)及欧洲航空安全局(EASA)的认证资质,为国内外航空公司提供专业、合规的维修服务,现已成为多家航空公司的首选维修服务商或指定维修服务商。 【公司所处的航天航空领域持续景气 公司所处的航空、航天、防务及低空经济等领域,鉴于国家及行业政策环境加持,整体行业周期处于上行通道,未来有望迎来需求释放与盈
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安达维尔
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研报淘金工
2026-01-19 08:27:00
今年会是算力直接客户订单导入元年!!
[公司是市场主流AI眼镜客户主要供应] AI眼镜和人形机器人是公司非常看好的极具增长潜力的产品。目前公司是市场主流AI眼镜客户主要供应商,因AI眼镜对轻量化及时尚性要求比较高,从轻量化和时尚化的角度来看,AI眼镜的普及将显著提升对高端PCB产品的需求。在人形机器人领域,公司与头部客户就PCB产品的应用场景与产品开发展开了深入合作,目前电路板相关产品已有供货。 [今年会是算力直接客户订单导入元年] 在算力领域,客户整体认证进度比较顺利,预计今年会是算力直接客户订单导入元年,未来随着产能释放及订单陆
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鹏鼎控股
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2026-02-06 08:37:31
公司布局人形机器人三大核心零部件,海外业务预计为公司带来较大增长空间。
[公司将继续推进产能扩张】 公司产能利用率高,将持续推进设备升级与产能扩张。目前公司一季度生产经营排产有序推进,运行节奏符合预期。 【公司布局人形机器人三大核心零部件】 公司机器人业务聚焦核心零部件赛道,形成了以减速器为主的旋转关节、以丝杠为主的直线关节和灵巧手三大方向协同的产品布局。围绕机器人核心运动控制环节,打造全品类、全场景、协同化的机器人业务体系,持续赋能机器人产业应用落地。 【海外业务预计为公司带来较大增长空间】 公司长期看好海外市场增长潜力,海外项目推进节奏稳健。随着国际客户量产落地
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科达利
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2026-02-05 08:29:39
这家公司太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品向北美客户供货。
公司于2月4日接待多家机构电话调研,作为行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业,无论窑炉端还是深加工端,公司始终定位于薄玻璃领域,与竞争对手形成差异化的竞争格局。公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年,是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者,综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。 根据公司在超薄玻璃方面的技术布局,公司在电子显示玻璃领域已经能做到0.3mm-0.4mm。同时,受益于近年消费电子行业复苏,2025年公司光电显示玻璃产品出货量较往年有所提升。 调研过程中,公司透露,公司
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亚玛顿
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集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度,海工装备订单已排产到28年。
【公司的集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度】 近年来,欧洲和亚太市场需求持续旺盛。2024年,公司为东南亚客户交付的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚2312数据中心项目正式投运,设计、制造、集成、运输和建设周期不到10个月(传统需18~24个月),且全年PUE仅不足1.4,极大提升了建造速度和能效水平。 截至目前,依托集团强大的装备制造与全球交付能力,中集在中东、东南亚等多个国家和地区已累计交付规模超过1000兆瓦、模块超过17000个。同时,公司正为超过300MW的AI、Cloud计算
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中集集团
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2026-02-03 08:32:25
这家洁净行业头部服务商具备全生命周期及一体化服务能力,电子板块营收占比近八成
公司深耕洁净系统集成行业30余年,已发展成为我国洁净行业头部企业之一,具备“设计-采购-制造-施工”(EPFC)全生命周期及一体化服务能力,设有半导体、电子及能源技术、食药、华南(海外)、西南等产业事业部及工程设计研究院。 公司深耕面板(新型显示)行业20余年,通过长期服务京东方、华星光电等行业龙头,构筑了深厚的经验壁垒。在全球面板产能主要集中在中国的背景下,目前主要由柏诚、中电二、中电四等这类拥有长期、超大洁净面积、高洁净度要求等项目经验的洁净室服务商承接大部分主流项目。 调研过程中,公司透露
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柏诚股份
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2026-02-02 09:22:43
化工品涨价显著改善公司盈利能力,人民币升值降低公司原油采购成本
【化工品涨价显著改善公司盈利能力】 公司拥有硫磺产能60万吨/年。硫磺产品是公司炼化一体化项目下的众多产品之一。硫磺市场价格中枢持续上移,对公司硫磺业务带来积极影响。近期化工品市场景气回升,除了硫磺以外,不少化工品价格也呈现持续上涨趋势,包括纯苯、丁二烯、丙烯腈、丙酮、苯乙烯、PTA、PX、环氧丙烷等。公司炼化一体化项目下游配套产能有:纯苯超100万吨、丁二烯25万吨、丙烯腈104万吨、丙酮25万吨、苯乙烯45万吨、PTA630万吨、PX280万吨、环氧丙烷20万吨。产品价格上涨有利于提升公司盈
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2026-01-30 08:37:21
这家锂电正极材料供应商锁定6亿湿吨镍矿资源供应,三元前驱体出货量保持市场第一
公司于1月27日接待机构调研时表示,公司从镍系材料(三元前驱体)、钴系材料(四氧化三钴)横向拓展至磷系材料(磷酸铁、磷酸铁锂)、钠系材料,纵向打通了从上游资源、中游冶炼到下游材料及回收的完整产业链,构建了生态化布局。 目前,公司通过投资、参股、长期合作协议、包销等形式锁定6亿湿吨镍矿资源的供应,并已在印尼建立镍原料产业基地,打通资源-冶炼-材料的垂直一体化产业链生态。 调研过程中,公司透露,公司已建成镍资源冶炼产能19.5万金属吨,权益量约12万金吨,预计2026年:满产,产品主要为冰镍、镍铁、
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中伟新材
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丁二烯价格大幅飙升,公司各装置始终保持90%以上开工率
[产能检修导致供给收紧,丁二烯价格大幅飙升] 近期丁二烯价格大幅飙升,主要因多套装置集中检修,致使市场供应显著收紧;出口订单量激增,其中东南亚、韩国等地区订单增量尤为突出,进一步加剧了市场供需缺口。石脑油裂解利润持续低迷,加之原油价格持续下行,亚洲石脑油裂解装置开工率始终处于低位,丁二烯供应空间进一步被压缩。 [公司26年资本开支进一步增长] 公司2026年资本开支较2025年同比增长,重点聚焦现有产业链的存量优化与升级改造,通过工艺创新与装置技改深挖生产潜力,优化产品工艺路线,提升高附加值产品
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2026-01-28 08:14:30
在机器人核心零部件领域取得较大进展,航天领域已与蓝箭航天展开合作;
[PCB加工设备销售大幅增长] 2025年度,受益于AI算力基础设施和消费电子升级带来的PCB市场需求增长,以及国产替代加速和技术创新的推动,公司PCB专用加工设备及多类主轴产品销售收入同比大幅提升。在规模效应带动下,相关产品毛利率有所提高,整体经营能力增强,进而推动2025年归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。 为应对当前订单规模的显著攀升,保障交付能力并支撑后续增长,公司已提前开展产能规划和资源配置工作,并同步规划建立PCB相关生产专线,以提升交付保障能力并为后续业务发展预留产能空间
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近年来公司持续加强资源端布局,磷酸铁完成一 体化布局;
[近年来公司持续加强资源端布局] 近年来,公司在印尼、阿根廷等地布局镍、锂、磷等关键资源,强化产业链自主性。尤其镍资源方面,印尼作为全球主要供应国,其政策调整正推动行业向资源冶炼一体化发展,为公司带来长期协同优势。通过国内外产业基地联动,中伟新材致力于成为全球新能源材料领域的领先企业。 [在三元前驱体市场保持第一] 根据鑫椤统计,2025年全球产量103.8万吨,同比增长7.7%,其中,中伟在三元前驱体市场的出货量仍然保持市场第一。 展望未来,基于中国市场对长续航需求提升、单车带电量提升、固态电
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中伟新材
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2026-01-26 08:27:17
铝价上行显著推升镁合金性价比,已具备镁合金半固态工艺成熟方案;
[铝价上行显著推升镁合金性价比] 近期,全球铝价稳步上升,并不断创下新高。与此相对,镁合金价格仍处于低谷,这使得其性价比显著提升。特别是在电动车自行车新国标发布后,镁合金需求大幅增加。例如,我司从10月份开始,镁合金销售量在原有基础上增加了约10%,创下历史新高。预计在"十五五"期间,镁在电动两轮车的用量将持续快速提升。 [已具备镁合金半固态工艺成熟方案] 针对薄壁件在半固态工艺中的充型矛盾,我司基于仿真分析及多年镁合金加工的经验数据,已具备成熟的工艺控制方案。薄壁件需要控制好模具的温度平衡,和
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CMP抛光垫业务国内龙头,OLED新型显示材料 领域占据国内领先地位;
[CMP抛光垫业务是国内龙头] 公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商。已全面实现CMP抛光硬垫核心原材料的自主制备,保障产品品质可控及供应链安全,同时带来一定成本优势。 [OLED新型显示材料领域占据国内领先地位] 公司在OLED新型显示材料领域占据国内领先地位,YPI、PSPI产品的市场地位持续稳固,客户主要覆盖国内主流OLED面板厂,建立了长期稳定的合作关系,复购属性强,为公司带来持续稳定的现金流。此外,TFE-INK产品已在客户端规模销售,市场突破成效
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四季度来自机器人行业的订单有明显增长,锂电结构件今年也力争保持高速增长;
[锂电结构件今年也力争保持高速增长] 公司2025年前三季度锂电池结构件实现收入超过42亿元,同比增长接近50%,按照目前市场对下游锂电池明年需求的预测,公司力争今年结构件增长保持去年增长的势头。 [四季度来自机器人行业的订单有明显增长] 2025年第四季度公司来自机器人行业订单相比之前有较明显增长,其中灵巧手零部件及组件订单增速较快,公司主营业务收入体量大(2025年全年预计营业收入中位数98亿元),因此机器人相关零部件订单虽较快速增长但收入占比较小。 [塞尔维亚工厂已经投产] 公司2024年
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2026-01-21 08:27:48
液压管路业务深度绑定国内外龙头企业,跟随国内矿企出海
[液压管路业务深度绑定国内外龙头企业] 公司主要从事液压管路系统,几乎涵盖了所有机械装备制造行业,客户涵盖三一、中联、江铜、国能、西马克等国内外各行业龙头企业。 前装市场客户包括三一、中联等,近年来,随着工程机械市场的复苏,海外出口的加速,工程机械市场整体稳中有升。公司在矿山后维修市场占有先发优势,公司践行24小时贴近式服务的经营理念,为客户提供优质的售前、售中和售后服务。 [跟随国内矿企出海] 公司在国内的主要大型矿山建立了服务网点,包括江铜、中煤、国能等国内矿山。国内矿山开采量一直保持稳定增
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2026-01-20 08:22:28
公司已成为多家航空公司的首选维修服务商,民机部件即将打开国际市场!
航空维修可分为机体维修与部件维修两类,公司的航空维修业务主要专注于部件维修。公司开展航空维修业务25年,拥有完整的航空维修资质,包括中国民用航空局(CAAC)颁布的维修许可证书、美国联邦航空管理局(FAA)及欧洲航空安全局(EASA)的认证资质,为国内外航空公司提供专业、合规的维修服务,现已成为多家航空公司的首选维修服务商或指定维修服务商。 【公司所处的航天航空领域持续景气 公司所处的航空、航天、防务及低空经济等领域,鉴于国家及行业政策环境加持,整体行业周期处于上行通道,未来有望迎来需求释放与盈
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2026-01-19 08:27:00
今年会是算力直接客户订单导入元年!!
[公司是市场主流AI眼镜客户主要供应] AI眼镜和人形机器人是公司非常看好的极具增长潜力的产品。目前公司是市场主流AI眼镜客户主要供应商,因AI眼镜对轻量化及时尚性要求比较高,从轻量化和时尚化的角度来看,AI眼镜的普及将显著提升对高端PCB产品的需求。在人形机器人领域,公司与头部客户就PCB产品的应用场景与产品开发展开了深入合作,目前电路板相关产品已有供货。 [今年会是算力直接客户订单导入元年] 在算力领域,客户整体认证进度比较顺利,预计今年会是算力直接客户订单导入元年,未来随着产能释放及订单陆
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公司布局人形机器人三大核心零部件,海外业务预计为公司带来较大增长空间。
[公司将继续推进产能扩张】 公司产能利用率高,将持续推进设备升级与产能扩张。目前公司一季度生产经营排产有序推进,运行节奏符合预期。 【公司布局人形机器人三大核心零部件】 公司机器人业务聚焦核心零部件赛道,形成了以减速器为主的旋转关节、以丝杠为主的直线关节和灵巧手三大方向协同的产品布局。围绕机器人核心运动控制环节,打造全品类、全场景、协同化的机器人业务体系,持续赋能机器人产业应用落地。 【海外业务预计为公司带来较大增长空间】 公司长期看好海外市场增长潜力,海外项目推进节奏稳健。随着国际客户量产落地
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这家公司太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品向北美客户供货。
公司于2月4日接待多家机构电话调研,作为行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业,无论窑炉端还是深加工端,公司始终定位于薄玻璃领域,与竞争对手形成差异化的竞争格局。公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年,是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者,综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。 根据公司在超薄玻璃方面的技术布局,公司在电子显示玻璃领域已经能做到0.3mm-0.4mm。同时,受益于近年消费电子行业复苏,2025年公司光电显示玻璃产品出货量较往年有所提升。 调研过程中,公司透露,公司
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研报淘金工
2026-02-04 08:42:53
集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度,海工装备订单已排产到28年。
【公司的集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度】 近年来,欧洲和亚太市场需求持续旺盛。2024年,公司为东南亚客户交付的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚2312数据中心项目正式投运,设计、制造、集成、运输和建设周期不到10个月(传统需18~24个月),且全年PUE仅不足1.4,极大提升了建造速度和能效水平。 截至目前,依托集团强大的装备制造与全球交付能力,中集在中东、东南亚等多个国家和地区已累计交付规模超过1000兆瓦、模块超过17000个。同时,公司正为超过300MW的AI、Cloud计算
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中集集团
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研报淘金工
2026-02-03 08:32:25
这家洁净行业头部服务商具备全生命周期及一体化服务能力,电子板块营收占比近八成
公司深耕洁净系统集成行业30余年,已发展成为我国洁净行业头部企业之一,具备“设计-采购-制造-施工”(EPFC)全生命周期及一体化服务能力,设有半导体、电子及能源技术、食药、华南(海外)、西南等产业事业部及工程设计研究院。 公司深耕面板(新型显示)行业20余年,通过长期服务京东方、华星光电等行业龙头,构筑了深厚的经验壁垒。在全球面板产能主要集中在中国的背景下,目前主要由柏诚、中电二、中电四等这类拥有长期、超大洁净面积、高洁净度要求等项目经验的洁净室服务商承接大部分主流项目。 调研过程中,公司透露
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柏诚股份
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研报淘金工
2026-02-02 09:22:43
化工品涨价显著改善公司盈利能力,人民币升值降低公司原油采购成本
【化工品涨价显著改善公司盈利能力】 公司拥有硫磺产能60万吨/年。硫磺产品是公司炼化一体化项目下的众多产品之一。硫磺市场价格中枢持续上移,对公司硫磺业务带来积极影响。近期化工品市场景气回升,除了硫磺以外,不少化工品价格也呈现持续上涨趋势,包括纯苯、丁二烯、丙烯腈、丙酮、苯乙烯、PTA、PX、环氧丙烷等。公司炼化一体化项目下游配套产能有:纯苯超100万吨、丁二烯25万吨、丙烯腈104万吨、丙酮25万吨、苯乙烯45万吨、PTA630万吨、PX280万吨、环氧丙烷20万吨。产品价格上涨有利于提升公司盈
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东方雨虹
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研报淘金工
2026-01-30 08:37:21
这家锂电正极材料供应商锁定6亿湿吨镍矿资源供应,三元前驱体出货量保持市场第一
公司于1月27日接待机构调研时表示,公司从镍系材料(三元前驱体)、钴系材料(四氧化三钴)横向拓展至磷系材料(磷酸铁、磷酸铁锂)、钠系材料,纵向打通了从上游资源、中游冶炼到下游材料及回收的完整产业链,构建了生态化布局。 目前,公司通过投资、参股、长期合作协议、包销等形式锁定6亿湿吨镍矿资源的供应,并已在印尼建立镍原料产业基地,打通资源-冶炼-材料的垂直一体化产业链生态。 调研过程中,公司透露,公司已建成镍资源冶炼产能19.5万金属吨,权益量约12万金吨,预计2026年:满产,产品主要为冰镍、镍铁、
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中伟新材
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研报淘金工
2026-01-29 08:39:12
丁二烯价格大幅飙升,公司各装置始终保持90%以上开工率
[产能检修导致供给收紧,丁二烯价格大幅飙升] 近期丁二烯价格大幅飙升,主要因多套装置集中检修,致使市场供应显著收紧;出口订单量激增,其中东南亚、韩国等地区订单增量尤为突出,进一步加剧了市场供需缺口。石脑油裂解利润持续低迷,加之原油价格持续下行,亚洲石脑油裂解装置开工率始终处于低位,丁二烯供应空间进一步被压缩。 [公司26年资本开支进一步增长] 公司2026年资本开支较2025年同比增长,重点聚焦现有产业链的存量优化与升级改造,通过工艺创新与装置技改深挖生产潜力,优化产品工艺路线,提升高附加值产品
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齐翔腾达
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研报淘金工
2026-01-28 08:14:30
在机器人核心零部件领域取得较大进展,航天领域已与蓝箭航天展开合作;
[PCB加工设备销售大幅增长] 2025年度,受益于AI算力基础设施和消费电子升级带来的PCB市场需求增长,以及国产替代加速和技术创新的推动,公司PCB专用加工设备及多类主轴产品销售收入同比大幅提升。在规模效应带动下,相关产品毛利率有所提高,整体经营能力增强,进而推动2025年归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。 为应对当前订单规模的显著攀升,保障交付能力并支撑后续增长,公司已提前开展产能规划和资源配置工作,并同步规划建立PCB相关生产专线,以提升交付保障能力并为后续业务发展预留产能空间
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昊志机电
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研报淘金工
2026-01-27 08:31:43
近年来公司持续加强资源端布局,磷酸铁完成一 体化布局;
[近年来公司持续加强资源端布局] 近年来,公司在印尼、阿根廷等地布局镍、锂、磷等关键资源,强化产业链自主性。尤其镍资源方面,印尼作为全球主要供应国,其政策调整正推动行业向资源冶炼一体化发展,为公司带来长期协同优势。通过国内外产业基地联动,中伟新材致力于成为全球新能源材料领域的领先企业。 [在三元前驱体市场保持第一] 根据鑫椤统计,2025年全球产量103.8万吨,同比增长7.7%,其中,中伟在三元前驱体市场的出货量仍然保持市场第一。 展望未来,基于中国市场对长续航需求提升、单车带电量提升、固态电
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中伟新材
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研报淘金工
2026-01-26 08:27:17
铝价上行显著推升镁合金性价比,已具备镁合金半固态工艺成熟方案;
[铝价上行显著推升镁合金性价比] 近期,全球铝价稳步上升,并不断创下新高。与此相对,镁合金价格仍处于低谷,这使得其性价比显著提升。特别是在电动车自行车新国标发布后,镁合金需求大幅增加。例如,我司从10月份开始,镁合金销售量在原有基础上增加了约10%,创下历史新高。预计在"十五五"期间,镁在电动两轮车的用量将持续快速提升。 [已具备镁合金半固态工艺成熟方案] 针对薄壁件在半固态工艺中的充型矛盾,我司基于仿真分析及多年镁合金加工的经验数据,已具备成熟的工艺控制方案。薄壁件需要控制好模具的温度平衡,和
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宝武镁业
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研报淘金工
2026-01-23 08:21:06
CMP抛光垫业务国内龙头,OLED新型显示材料 领域占据国内领先地位;
[CMP抛光垫业务是国内龙头] 公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商。已全面实现CMP抛光硬垫核心原材料的自主制备,保障产品品质可控及供应链安全,同时带来一定成本优势。 [OLED新型显示材料领域占据国内领先地位] 公司在OLED新型显示材料领域占据国内领先地位,YPI、PSPI产品的市场地位持续稳固,客户主要覆盖国内主流OLED面板厂,建立了长期稳定的合作关系,复购属性强,为公司带来持续稳定的现金流。此外,TFE-INK产品已在客户端规模销售,市场突破成效
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鼎龙股份
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研报淘金工
2026-01-22 08:27:11
四季度来自机器人行业的订单有明显增长,锂电结构件今年也力争保持高速增长;
[锂电结构件今年也力争保持高速增长] 公司2025年前三季度锂电池结构件实现收入超过42亿元,同比增长接近50%,按照目前市场对下游锂电池明年需求的预测,公司力争今年结构件增长保持去年增长的势头。 [四季度来自机器人行业的订单有明显增长] 2025年第四季度公司来自机器人行业订单相比之前有较明显增长,其中灵巧手零部件及组件订单增速较快,公司主营业务收入体量大(2025年全年预计营业收入中位数98亿元),因此机器人相关零部件订单虽较快速增长但收入占比较小。 [塞尔维亚工厂已经投产] 公司2024年
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震裕科技
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研报淘金工
2026-01-21 08:27:48
液压管路业务深度绑定国内外龙头企业,跟随国内矿企出海
[液压管路业务深度绑定国内外龙头企业] 公司主要从事液压管路系统,几乎涵盖了所有机械装备制造行业,客户涵盖三一、中联、江铜、国能、西马克等国内外各行业龙头企业。 前装市场客户包括三一、中联等,近年来,随着工程机械市场的复苏,海外出口的加速,工程机械市场整体稳中有升。公司在矿山后维修市场占有先发优势,公司践行24小时贴近式服务的经营理念,为客户提供优质的售前、售中和售后服务。 [跟随国内矿企出海] 公司在国内的主要大型矿山建立了服务网点,包括江铜、中煤、国能等国内矿山。国内矿山开采量一直保持稳定增
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福事特
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研报淘金工
2026-01-20 08:22:28
公司已成为多家航空公司的首选维修服务商,民机部件即将打开国际市场!
航空维修可分为机体维修与部件维修两类,公司的航空维修业务主要专注于部件维修。公司开展航空维修业务25年,拥有完整的航空维修资质,包括中国民用航空局(CAAC)颁布的维修许可证书、美国联邦航空管理局(FAA)及欧洲航空安全局(EASA)的认证资质,为国内外航空公司提供专业、合规的维修服务,现已成为多家航空公司的首选维修服务商或指定维修服务商。 【公司所处的航天航空领域持续景气 公司所处的航空、航天、防务及低空经济等领域,鉴于国家及行业政策环境加持,整体行业周期处于上行通道,未来有望迎来需求释放与盈
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安达维尔
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2026-01-19 08:27:00
今年会是算力直接客户订单导入元年!!
[公司是市场主流AI眼镜客户主要供应] AI眼镜和人形机器人是公司非常看好的极具增长潜力的产品。目前公司是市场主流AI眼镜客户主要供应商,因AI眼镜对轻量化及时尚性要求比较高,从轻量化和时尚化的角度来看,AI眼镜的普及将显著提升对高端PCB产品的需求。在人形机器人领域,公司与头部客户就PCB产品的应用场景与产品开发展开了深入合作,目前电路板相关产品已有供货。 [今年会是算力直接客户订单导入元年] 在算力领域,客户整体认证进度比较顺利,预计今年会是算力直接客户订单导入元年,未来随着产能释放及订单陆
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鹏鼎控股
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研报淘金工
2026-02-06 08:37:31
公司布局人形机器人三大核心零部件,海外业务预计为公司带来较大增长空间。
[公司将继续推进产能扩张】 公司产能利用率高,将持续推进设备升级与产能扩张。目前公司一季度生产经营排产有序推进,运行节奏符合预期。 【公司布局人形机器人三大核心零部件】 公司机器人业务聚焦核心零部件赛道,形成了以减速器为主的旋转关节、以丝杠为主的直线关节和灵巧手三大方向协同的产品布局。围绕机器人核心运动控制环节,打造全品类、全场景、协同化的机器人业务体系,持续赋能机器人产业应用落地。 【海外业务预计为公司带来较大增长空间】 公司长期看好海外市场增长潜力,海外项目推进节奏稳健。随着国际客户量产落地
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科达利
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研报淘金工
2026-02-05 08:29:39
这家公司太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品向北美客户供货。
公司于2月4日接待多家机构电话调研,作为行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业,无论窑炉端还是深加工端,公司始终定位于薄玻璃领域,与竞争对手形成差异化的竞争格局。公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年,是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者,综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。 根据公司在超薄玻璃方面的技术布局,公司在电子显示玻璃领域已经能做到0.3mm-0.4mm。同时,受益于近年消费电子行业复苏,2025年公司光电显示玻璃产品出货量较往年有所提升。 调研过程中,公司透露,公司
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亚玛顿
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2026-02-04 08:42:53
集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度,海工装备订单已排产到28年。
【公司的集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度】 近年来,欧洲和亚太市场需求持续旺盛。2024年,公司为东南亚客户交付的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚2312数据中心项目正式投运,设计、制造、集成、运输和建设周期不到10个月(传统需18~24个月),且全年PUE仅不足1.4,极大提升了建造速度和能效水平。 截至目前,依托集团强大的装备制造与全球交付能力,中集在中东、东南亚等多个国家和地区已累计交付规模超过1000兆瓦、模块超过17000个。同时,公司正为超过300MW的AI、Cloud计算
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2026-02-03 08:32:25
这家洁净行业头部服务商具备全生命周期及一体化服务能力,电子板块营收占比近八成
公司深耕洁净系统集成行业30余年,已发展成为我国洁净行业头部企业之一,具备“设计-采购-制造-施工”(EPFC)全生命周期及一体化服务能力,设有半导体、电子及能源技术、食药、华南(海外)、西南等产业事业部及工程设计研究院。 公司深耕面板(新型显示)行业20余年,通过长期服务京东方、华星光电等行业龙头,构筑了深厚的经验壁垒。在全球面板产能主要集中在中国的背景下,目前主要由柏诚、中电二、中电四等这类拥有长期、超大洁净面积、高洁净度要求等项目经验的洁净室服务商承接大部分主流项目。 调研过程中,公司透露
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2026-02-02 09:22:43
化工品涨价显著改善公司盈利能力,人民币升值降低公司原油采购成本
【化工品涨价显著改善公司盈利能力】 公司拥有硫磺产能60万吨/年。硫磺产品是公司炼化一体化项目下的众多产品之一。硫磺市场价格中枢持续上移,对公司硫磺业务带来积极影响。近期化工品市场景气回升,除了硫磺以外,不少化工品价格也呈现持续上涨趋势,包括纯苯、丁二烯、丙烯腈、丙酮、苯乙烯、PTA、PX、环氧丙烷等。公司炼化一体化项目下游配套产能有:纯苯超100万吨、丁二烯25万吨、丙烯腈104万吨、丙酮25万吨、苯乙烯45万吨、PTA630万吨、PX280万吨、环氧丙烷20万吨。产品价格上涨有利于提升公司盈
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2026-01-30 08:37:21
这家锂电正极材料供应商锁定6亿湿吨镍矿资源供应,三元前驱体出货量保持市场第一
公司于1月27日接待机构调研时表示,公司从镍系材料(三元前驱体)、钴系材料(四氧化三钴)横向拓展至磷系材料(磷酸铁、磷酸铁锂)、钠系材料,纵向打通了从上游资源、中游冶炼到下游材料及回收的完整产业链,构建了生态化布局。 目前,公司通过投资、参股、长期合作协议、包销等形式锁定6亿湿吨镍矿资源的供应,并已在印尼建立镍原料产业基地,打通资源-冶炼-材料的垂直一体化产业链生态。 调研过程中,公司透露,公司已建成镍资源冶炼产能19.5万金属吨,权益量约12万金吨,预计2026年:满产,产品主要为冰镍、镍铁、
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2026-01-29 08:39:12
丁二烯价格大幅飙升,公司各装置始终保持90%以上开工率
[产能检修导致供给收紧,丁二烯价格大幅飙升] 近期丁二烯价格大幅飙升,主要因多套装置集中检修,致使市场供应显著收紧;出口订单量激增,其中东南亚、韩国等地区订单增量尤为突出,进一步加剧了市场供需缺口。石脑油裂解利润持续低迷,加之原油价格持续下行,亚洲石脑油裂解装置开工率始终处于低位,丁二烯供应空间进一步被压缩。 [公司26年资本开支进一步增长] 公司2026年资本开支较2025年同比增长,重点聚焦现有产业链的存量优化与升级改造,通过工艺创新与装置技改深挖生产潜力,优化产品工艺路线,提升高附加值产品
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齐翔腾达
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2026-01-28 08:14:30
在机器人核心零部件领域取得较大进展,航天领域已与蓝箭航天展开合作;
[PCB加工设备销售大幅增长] 2025年度,受益于AI算力基础设施和消费电子升级带来的PCB市场需求增长,以及国产替代加速和技术创新的推动,公司PCB专用加工设备及多类主轴产品销售收入同比大幅提升。在规模效应带动下,相关产品毛利率有所提高,整体经营能力增强,进而推动2025年归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。 为应对当前订单规模的显著攀升,保障交付能力并支撑后续增长,公司已提前开展产能规划和资源配置工作,并同步规划建立PCB相关生产专线,以提升交付保障能力并为后续业务发展预留产能空间
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2026-01-27 08:31:43
近年来公司持续加强资源端布局,磷酸铁完成一 体化布局;
[近年来公司持续加强资源端布局] 近年来,公司在印尼、阿根廷等地布局镍、锂、磷等关键资源,强化产业链自主性。尤其镍资源方面,印尼作为全球主要供应国,其政策调整正推动行业向资源冶炼一体化发展,为公司带来长期协同优势。通过国内外产业基地联动,中伟新材致力于成为全球新能源材料领域的领先企业。 [在三元前驱体市场保持第一] 根据鑫椤统计,2025年全球产量103.8万吨,同比增长7.7%,其中,中伟在三元前驱体市场的出货量仍然保持市场第一。 展望未来,基于中国市场对长续航需求提升、单车带电量提升、固态电
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2026-01-26 08:27:17
铝价上行显著推升镁合金性价比,已具备镁合金半固态工艺成熟方案;
[铝价上行显著推升镁合金性价比] 近期,全球铝价稳步上升,并不断创下新高。与此相对,镁合金价格仍处于低谷,这使得其性价比显著提升。特别是在电动车自行车新国标发布后,镁合金需求大幅增加。例如,我司从10月份开始,镁合金销售量在原有基础上增加了约10%,创下历史新高。预计在"十五五"期间,镁在电动两轮车的用量将持续快速提升。 [已具备镁合金半固态工艺成熟方案] 针对薄壁件在半固态工艺中的充型矛盾,我司基于仿真分析及多年镁合金加工的经验数据,已具备成熟的工艺控制方案。薄壁件需要控制好模具的温度平衡,和
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2026-01-23 08:21:06
CMP抛光垫业务国内龙头,OLED新型显示材料 领域占据国内领先地位;
[CMP抛光垫业务是国内龙头] 公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商。已全面实现CMP抛光硬垫核心原材料的自主制备,保障产品品质可控及供应链安全,同时带来一定成本优势。 [OLED新型显示材料领域占据国内领先地位] 公司在OLED新型显示材料领域占据国内领先地位,YPI、PSPI产品的市场地位持续稳固,客户主要覆盖国内主流OLED面板厂,建立了长期稳定的合作关系,复购属性强,为公司带来持续稳定的现金流。此外,TFE-INK产品已在客户端规模销售,市场突破成效
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四季度来自机器人行业的订单有明显增长,锂电结构件今年也力争保持高速增长;
[锂电结构件今年也力争保持高速增长] 公司2025年前三季度锂电池结构件实现收入超过42亿元,同比增长接近50%,按照目前市场对下游锂电池明年需求的预测,公司力争今年结构件增长保持去年增长的势头。 [四季度来自机器人行业的订单有明显增长] 2025年第四季度公司来自机器人行业订单相比之前有较明显增长,其中灵巧手零部件及组件订单增速较快,公司主营业务收入体量大(2025年全年预计营业收入中位数98亿元),因此机器人相关零部件订单虽较快速增长但收入占比较小。 [塞尔维亚工厂已经投产] 公司2024年
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2026-01-21 08:27:48
液压管路业务深度绑定国内外龙头企业,跟随国内矿企出海
[液压管路业务深度绑定国内外龙头企业] 公司主要从事液压管路系统,几乎涵盖了所有机械装备制造行业,客户涵盖三一、中联、江铜、国能、西马克等国内外各行业龙头企业。 前装市场客户包括三一、中联等,近年来,随着工程机械市场的复苏,海外出口的加速,工程机械市场整体稳中有升。公司在矿山后维修市场占有先发优势,公司践行24小时贴近式服务的经营理念,为客户提供优质的售前、售中和售后服务。 [跟随国内矿企出海] 公司在国内的主要大型矿山建立了服务网点,包括江铜、中煤、国能等国内矿山。国内矿山开采量一直保持稳定增
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2026-01-20 08:22:28
公司已成为多家航空公司的首选维修服务商,民机部件即将打开国际市场!
航空维修可分为机体维修与部件维修两类,公司的航空维修业务主要专注于部件维修。公司开展航空维修业务25年,拥有完整的航空维修资质,包括中国民用航空局(CAAC)颁布的维修许可证书、美国联邦航空管理局(FAA)及欧洲航空安全局(EASA)的认证资质,为国内外航空公司提供专业、合规的维修服务,现已成为多家航空公司的首选维修服务商或指定维修服务商。 【公司所处的航天航空领域持续景气 公司所处的航空、航天、防务及低空经济等领域,鉴于国家及行业政策环境加持,整体行业周期处于上行通道,未来有望迎来需求释放与盈
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2026-01-19 08:27:00
今年会是算力直接客户订单导入元年!!
[公司是市场主流AI眼镜客户主要供应] AI眼镜和人形机器人是公司非常看好的极具增长潜力的产品。目前公司是市场主流AI眼镜客户主要供应商,因AI眼镜对轻量化及时尚性要求比较高,从轻量化和时尚化的角度来看,AI眼镜的普及将显著提升对高端PCB产品的需求。在人形机器人领域,公司与头部客户就PCB产品的应用场景与产品开发展开了深入合作,目前电路板相关产品已有供货。 [今年会是算力直接客户订单导入元年] 在算力领域,客户整体认证进度比较顺利,预计今年会是算力直接客户订单导入元年,未来随着产能释放及订单陆
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2026-02-06 08:37:31
公司布局人形机器人三大核心零部件,海外业务预计为公司带来较大增长空间。
[公司将继续推进产能扩张】 公司产能利用率高,将持续推进设备升级与产能扩张。目前公司一季度生产经营排产有序推进,运行节奏符合预期。 【公司布局人形机器人三大核心零部件】 公司机器人业务聚焦核心零部件赛道,形成了以减速器为主的旋转关节、以丝杠为主的直线关节和灵巧手三大方向协同的产品布局。围绕机器人核心运动控制环节,打造全品类、全场景、协同化的机器人业务体系,持续赋能机器人产业应用落地。 【海外业务预计为公司带来较大增长空间】 公司长期看好海外市场增长潜力,海外项目推进节奏稳健。随着国际客户量产落地
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这家公司太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品向北美客户供货。
公司于2月4日接待多家机构电话调研,作为行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业,无论窑炉端还是深加工端,公司始终定位于薄玻璃领域,与竞争对手形成差异化的竞争格局。公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年,是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者,综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。 根据公司在超薄玻璃方面的技术布局,公司在电子显示玻璃领域已经能做到0.3mm-0.4mm。同时,受益于近年消费电子行业复苏,2025年公司光电显示玻璃产品出货量较往年有所提升。 调研过程中,公司透露,公司
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2026-02-04 08:42:53
集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度,海工装备订单已排产到28年。
【公司的集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度】 近年来,欧洲和亚太市场需求持续旺盛。2024年,公司为东南亚客户交付的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚2312数据中心项目正式投运,设计、制造、集成、运输和建设周期不到10个月(传统需18~24个月),且全年PUE仅不足1.4,极大提升了建造速度和能效水平。 截至目前,依托集团强大的装备制造与全球交付能力,中集在中东、东南亚等多个国家和地区已累计交付规模超过1000兆瓦、模块超过17000个。同时,公司正为超过300MW的AI、Cloud计算
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这家洁净行业头部服务商具备全生命周期及一体化服务能力,电子板块营收占比近八成
公司深耕洁净系统集成行业30余年,已发展成为我国洁净行业头部企业之一,具备“设计-采购-制造-施工”(EPFC)全生命周期及一体化服务能力,设有半导体、电子及能源技术、食药、华南(海外)、西南等产业事业部及工程设计研究院。 公司深耕面板(新型显示)行业20余年,通过长期服务京东方、华星光电等行业龙头,构筑了深厚的经验壁垒。在全球面板产能主要集中在中国的背景下,目前主要由柏诚、中电二、中电四等这类拥有长期、超大洁净面积、高洁净度要求等项目经验的洁净室服务商承接大部分主流项目。 调研过程中,公司透露
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2026-02-02 09:22:43
化工品涨价显著改善公司盈利能力,人民币升值降低公司原油采购成本
【化工品涨价显著改善公司盈利能力】 公司拥有硫磺产能60万吨/年。硫磺产品是公司炼化一体化项目下的众多产品之一。硫磺市场价格中枢持续上移,对公司硫磺业务带来积极影响。近期化工品市场景气回升,除了硫磺以外,不少化工品价格也呈现持续上涨趋势,包括纯苯、丁二烯、丙烯腈、丙酮、苯乙烯、PTA、PX、环氧丙烷等。公司炼化一体化项目下游配套产能有:纯苯超100万吨、丁二烯25万吨、丙烯腈104万吨、丙酮25万吨、苯乙烯45万吨、PTA630万吨、PX280万吨、环氧丙烷20万吨。产品价格上涨有利于提升公司盈
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东方雨虹
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4.82
研报淘金工
2026-01-30 08:37:21
这家锂电正极材料供应商锁定6亿湿吨镍矿资源供应,三元前驱体出货量保持市场第一
公司于1月27日接待机构调研时表示,公司从镍系材料(三元前驱体)、钴系材料(四氧化三钴)横向拓展至磷系材料(磷酸铁、磷酸铁锂)、钠系材料,纵向打通了从上游资源、中游冶炼到下游材料及回收的完整产业链,构建了生态化布局。 目前,公司通过投资、参股、长期合作协议、包销等形式锁定6亿湿吨镍矿资源的供应,并已在印尼建立镍原料产业基地,打通资源-冶炼-材料的垂直一体化产业链生态。 调研过程中,公司透露,公司已建成镍资源冶炼产能19.5万金属吨,权益量约12万金吨,预计2026年:满产,产品主要为冰镍、镍铁、
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中伟新材
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研报淘金工
2026-01-29 08:39:12
丁二烯价格大幅飙升,公司各装置始终保持90%以上开工率
[产能检修导致供给收紧,丁二烯价格大幅飙升] 近期丁二烯价格大幅飙升,主要因多套装置集中检修,致使市场供应显著收紧;出口订单量激增,其中东南亚、韩国等地区订单增量尤为突出,进一步加剧了市场供需缺口。石脑油裂解利润持续低迷,加之原油价格持续下行,亚洲石脑油裂解装置开工率始终处于低位,丁二烯供应空间进一步被压缩。 [公司26年资本开支进一步增长] 公司2026年资本开支较2025年同比增长,重点聚焦现有产业链的存量优化与升级改造,通过工艺创新与装置技改深挖生产潜力,优化产品工艺路线,提升高附加值产品
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齐翔腾达
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研报淘金工
2026-01-28 08:14:30
在机器人核心零部件领域取得较大进展,航天领域已与蓝箭航天展开合作;
[PCB加工设备销售大幅增长] 2025年度,受益于AI算力基础设施和消费电子升级带来的PCB市场需求增长,以及国产替代加速和技术创新的推动,公司PCB专用加工设备及多类主轴产品销售收入同比大幅提升。在规模效应带动下,相关产品毛利率有所提高,整体经营能力增强,进而推动2025年归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。 为应对当前订单规模的显著攀升,保障交付能力并支撑后续增长,公司已提前开展产能规划和资源配置工作,并同步规划建立PCB相关生产专线,以提升交付保障能力并为后续业务发展预留产能空间
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昊志机电
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研报淘金工
2026-01-27 08:31:43
近年来公司持续加强资源端布局,磷酸铁完成一 体化布局;
[近年来公司持续加强资源端布局] 近年来,公司在印尼、阿根廷等地布局镍、锂、磷等关键资源,强化产业链自主性。尤其镍资源方面,印尼作为全球主要供应国,其政策调整正推动行业向资源冶炼一体化发展,为公司带来长期协同优势。通过国内外产业基地联动,中伟新材致力于成为全球新能源材料领域的领先企业。 [在三元前驱体市场保持第一] 根据鑫椤统计,2025年全球产量103.8万吨,同比增长7.7%,其中,中伟在三元前驱体市场的出货量仍然保持市场第一。 展望未来,基于中国市场对长续航需求提升、单车带电量提升、固态电
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中伟新材
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研报淘金工
2026-01-26 08:27:17
铝价上行显著推升镁合金性价比,已具备镁合金半固态工艺成熟方案;
[铝价上行显著推升镁合金性价比] 近期,全球铝价稳步上升,并不断创下新高。与此相对,镁合金价格仍处于低谷,这使得其性价比显著提升。特别是在电动车自行车新国标发布后,镁合金需求大幅增加。例如,我司从10月份开始,镁合金销售量在原有基础上增加了约10%,创下历史新高。预计在"十五五"期间,镁在电动两轮车的用量将持续快速提升。 [已具备镁合金半固态工艺成熟方案] 针对薄壁件在半固态工艺中的充型矛盾,我司基于仿真分析及多年镁合金加工的经验数据,已具备成熟的工艺控制方案。薄壁件需要控制好模具的温度平衡,和
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宝武镁业
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研报淘金工
2026-01-23 08:21:06
CMP抛光垫业务国内龙头,OLED新型显示材料 领域占据国内领先地位;
[CMP抛光垫业务是国内龙头] 公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商。已全面实现CMP抛光硬垫核心原材料的自主制备,保障产品品质可控及供应链安全,同时带来一定成本优势。 [OLED新型显示材料领域占据国内领先地位] 公司在OLED新型显示材料领域占据国内领先地位,YPI、PSPI产品的市场地位持续稳固,客户主要覆盖国内主流OLED面板厂,建立了长期稳定的合作关系,复购属性强,为公司带来持续稳定的现金流。此外,TFE-INK产品已在客户端规模销售,市场突破成效
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鼎龙股份
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研报淘金工
2026-01-22 08:27:11
四季度来自机器人行业的订单有明显增长,锂电结构件今年也力争保持高速增长;
[锂电结构件今年也力争保持高速增长] 公司2025年前三季度锂电池结构件实现收入超过42亿元,同比增长接近50%,按照目前市场对下游锂电池明年需求的预测,公司力争今年结构件增长保持去年增长的势头。 [四季度来自机器人行业的订单有明显增长] 2025年第四季度公司来自机器人行业订单相比之前有较明显增长,其中灵巧手零部件及组件订单增速较快,公司主营业务收入体量大(2025年全年预计营业收入中位数98亿元),因此机器人相关零部件订单虽较快速增长但收入占比较小。 [塞尔维亚工厂已经投产] 公司2024年
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震裕科技
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研报淘金工
2026-01-21 08:27:48
液压管路业务深度绑定国内外龙头企业,跟随国内矿企出海
[液压管路业务深度绑定国内外龙头企业] 公司主要从事液压管路系统,几乎涵盖了所有机械装备制造行业,客户涵盖三一、中联、江铜、国能、西马克等国内外各行业龙头企业。 前装市场客户包括三一、中联等,近年来,随着工程机械市场的复苏,海外出口的加速,工程机械市场整体稳中有升。公司在矿山后维修市场占有先发优势,公司践行24小时贴近式服务的经营理念,为客户提供优质的售前、售中和售后服务。 [跟随国内矿企出海] 公司在国内的主要大型矿山建立了服务网点,包括江铜、中煤、国能等国内矿山。国内矿山开采量一直保持稳定增
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福事特
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研报淘金工
2026-01-20 08:22:28
公司已成为多家航空公司的首选维修服务商,民机部件即将打开国际市场!
航空维修可分为机体维修与部件维修两类,公司的航空维修业务主要专注于部件维修。公司开展航空维修业务25年,拥有完整的航空维修资质,包括中国民用航空局(CAAC)颁布的维修许可证书、美国联邦航空管理局(FAA)及欧洲航空安全局(EASA)的认证资质,为国内外航空公司提供专业、合规的维修服务,现已成为多家航空公司的首选维修服务商或指定维修服务商。 【公司所处的航天航空领域持续景气 公司所处的航空、航天、防务及低空经济等领域,鉴于国家及行业政策环境加持,整体行业周期处于上行通道,未来有望迎来需求释放与盈
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安达维尔
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研报淘金工
2026-01-19 08:27:00
今年会是算力直接客户订单导入元年!!
[公司是市场主流AI眼镜客户主要供应] AI眼镜和人形机器人是公司非常看好的极具增长潜力的产品。目前公司是市场主流AI眼镜客户主要供应商,因AI眼镜对轻量化及时尚性要求比较高,从轻量化和时尚化的角度来看,AI眼镜的普及将显著提升对高端PCB产品的需求。在人形机器人领域,公司与头部客户就PCB产品的应用场景与产品开发展开了深入合作,目前电路板相关产品已有供货。 [今年会是算力直接客户订单导入元年] 在算力领域,客户整体认证进度比较顺利,预计今年会是算力直接客户订单导入元年,未来随着产能释放及订单陆
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鹏鼎控股
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编辑交易计划
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研报淘金工
2026-02-06 08:37:31
公司布局人形机器人三大核心零部件,海外业务预计为公司带来较大增长空间。
[公司将继续推进产能扩张】 公司产能利用率高,将持续推进设备升级与产能扩张。目前公司一季度生产经营排产有序推进,运行节奏符合预期。 【公司布局人形机器人三大核心零部件】 公司机器人业务聚焦核心零部件赛道,形成了以减速器为主的旋转关节、以丝杠为主的直线关节和灵巧手三大方向协同的产品布局。围绕机器人核心运动控制环节,打造全品类、全场景、协同化的机器人业务体系,持续赋能机器人产业应用落地。 【海外业务预计为公司带来较大增长空间】 公司长期看好海外市场增长潜力,海外项目推进节奏稳健。随着国际客户量产落地
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科达利
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研报淘金工
2026-02-05 08:29:39
这家公司太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品向北美客户供货。
公司于2月4日接待多家机构电话调研,作为行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业,无论窑炉端还是深加工端,公司始终定位于薄玻璃领域,与竞争对手形成差异化的竞争格局。公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年,是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者,综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。 根据公司在超薄玻璃方面的技术布局,公司在电子显示玻璃领域已经能做到0.3mm-0.4mm。同时,受益于近年消费电子行业复苏,2025年公司光电显示玻璃产品出货量较往年有所提升。 调研过程中,公司透露,公司
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亚玛顿
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研报淘金工
2026-02-04 08:42:53
集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度,海工装备订单已排产到28年。
【公司的集装箱模块化数字中心极大提升了建造速度】 近年来,欧洲和亚太市场需求持续旺盛。2024年,公司为东南亚客户交付的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚2312数据中心项目正式投运,设计、制造、集成、运输和建设周期不到10个月(传统需18~24个月),且全年PUE仅不足1.4,极大提升了建造速度和能效水平。 截至目前,依托集团强大的装备制造与全球交付能力,中集在中东、东南亚等多个国家和地区已累计交付规模超过1000兆瓦、模块超过17000个。同时,公司正为超过300MW的AI、Cloud计算
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中集集团
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研报淘金工
2026-02-03 08:32:25
这家洁净行业头部服务商具备全生命周期及一体化服务能力,电子板块营收占比近八成
公司深耕洁净系统集成行业30余年,已发展成为我国洁净行业头部企业之一,具备“设计-采购-制造-施工”(EPFC)全生命周期及一体化服务能力,设有半导体、电子及能源技术、食药、华南(海外)、西南等产业事业部及工程设计研究院。 公司深耕面板(新型显示)行业20余年,通过长期服务京东方、华星光电等行业龙头,构筑了深厚的经验壁垒。在全球面板产能主要集中在中国的背景下,目前主要由柏诚、中电二、中电四等这类拥有长期、超大洁净面积、高洁净度要求等项目经验的洁净室服务商承接大部分主流项目。 调研过程中,公司透露
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柏诚股份
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研报淘金工
2026-02-02 09:22:43
化工品涨价显著改善公司盈利能力,人民币升值降低公司原油采购成本
【化工品涨价显著改善公司盈利能力】 公司拥有硫磺产能60万吨/年。硫磺产品是公司炼化一体化项目下的众多产品之一。硫磺市场价格中枢持续上移,对公司硫磺业务带来积极影响。近期化工品市场景气回升,除了硫磺以外,不少化工品价格也呈现持续上涨趋势,包括纯苯、丁二烯、丙烯腈、丙酮、苯乙烯、PTA、PX、环氧丙烷等。公司炼化一体化项目下游配套产能有:纯苯超100万吨、丁二烯25万吨、丙烯腈104万吨、丙酮25万吨、苯乙烯45万吨、PTA630万吨、PX280万吨、环氧丙烷20万吨。产品价格上涨有利于提升公司盈
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东方雨虹
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2026-01-30 08:37:21
这家锂电正极材料供应商锁定6亿湿吨镍矿资源供应,三元前驱体出货量保持市场第一
公司于1月27日接待机构调研时表示,公司从镍系材料(三元前驱体)、钴系材料(四氧化三钴)横向拓展至磷系材料(磷酸铁、磷酸铁锂)、钠系材料,纵向打通了从上游资源、中游冶炼到下游材料及回收的完整产业链,构建了生态化布局。 目前,公司通过投资、参股、长期合作协议、包销等形式锁定6亿湿吨镍矿资源的供应,并已在印尼建立镍原料产业基地,打通资源-冶炼-材料的垂直一体化产业链生态。 调研过程中,公司透露,公司已建成镍资源冶炼产能19.5万金属吨,权益量约12万金吨,预计2026年:满产,产品主要为冰镍、镍铁、
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中伟新材
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研报淘金工
2026-01-29 08:39:12
丁二烯价格大幅飙升,公司各装置始终保持90%以上开工率
[产能检修导致供给收紧,丁二烯价格大幅飙升] 近期丁二烯价格大幅飙升,主要因多套装置集中检修,致使市场供应显著收紧;出口订单量激增,其中东南亚、韩国等地区订单增量尤为突出,进一步加剧了市场供需缺口。石脑油裂解利润持续低迷,加之原油价格持续下行,亚洲石脑油裂解装置开工率始终处于低位,丁二烯供应空间进一步被压缩。 [公司26年资本开支进一步增长] 公司2026年资本开支较2025年同比增长,重点聚焦现有产业链的存量优化与升级改造,通过工艺创新与装置技改深挖生产潜力,优化产品工艺路线,提升高附加值产品
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齐翔腾达
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2026-01-28 08:14:30
在机器人核心零部件领域取得较大进展,航天领域已与蓝箭航天展开合作;
[PCB加工设备销售大幅增长] 2025年度,受益于AI算力基础设施和消费电子升级带来的PCB市场需求增长,以及国产替代加速和技术创新的推动,公司PCB专用加工设备及多类主轴产品销售收入同比大幅提升。在规模效应带动下,相关产品毛利率有所提高,整体经营能力增强,进而推动2025年归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。 为应对当前订单规模的显著攀升,保障交付能力并支撑后续增长,公司已提前开展产能规划和资源配置工作,并同步规划建立PCB相关生产专线,以提升交付保障能力并为后续业务发展预留产能空间
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昊志机电
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2026-01-27 08:31:43
近年来公司持续加强资源端布局,磷酸铁完成一 体化布局;
[近年来公司持续加强资源端布局] 近年来,公司在印尼、阿根廷等地布局镍、锂、磷等关键资源,强化产业链自主性。尤其镍资源方面,印尼作为全球主要供应国,其政策调整正推动行业向资源冶炼一体化发展,为公司带来长期协同优势。通过国内外产业基地联动,中伟新材致力于成为全球新能源材料领域的领先企业。 [在三元前驱体市场保持第一] 根据鑫椤统计,2025年全球产量103.8万吨,同比增长7.7%,其中,中伟在三元前驱体市场的出货量仍然保持市场第一。 展望未来,基于中国市场对长续航需求提升、单车带电量提升、固态电
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中伟新材
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2026-01-26 08:27:17
铝价上行显著推升镁合金性价比,已具备镁合金半固态工艺成熟方案;
[铝价上行显著推升镁合金性价比] 近期,全球铝价稳步上升,并不断创下新高。与此相对,镁合金价格仍处于低谷,这使得其性价比显著提升。特别是在电动车自行车新国标发布后,镁合金需求大幅增加。例如,我司从10月份开始,镁合金销售量在原有基础上增加了约10%,创下历史新高。预计在"十五五"期间,镁在电动两轮车的用量将持续快速提升。 [已具备镁合金半固态工艺成熟方案] 针对薄壁件在半固态工艺中的充型矛盾,我司基于仿真分析及多年镁合金加工的经验数据,已具备成熟的工艺控制方案。薄壁件需要控制好模具的温度平衡,和
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2026-01-23 08:21:06
CMP抛光垫业务国内龙头,OLED新型显示材料 领域占据国内领先地位;
[CMP抛光垫业务是国内龙头] 公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商。已全面实现CMP抛光硬垫核心原材料的自主制备,保障产品品质可控及供应链安全,同时带来一定成本优势。 [OLED新型显示材料领域占据国内领先地位] 公司在OLED新型显示材料领域占据国内领先地位,YPI、PSPI产品的市场地位持续稳固,客户主要覆盖国内主流OLED面板厂,建立了长期稳定的合作关系,复购属性强,为公司带来持续稳定的现金流。此外,TFE-INK产品已在客户端规模销售,市场突破成效
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四季度来自机器人行业的订单有明显增长,锂电结构件今年也力争保持高速增长;
[锂电结构件今年也力争保持高速增长] 公司2025年前三季度锂电池结构件实现收入超过42亿元,同比增长接近50%,按照目前市场对下游锂电池明年需求的预测,公司力争今年结构件增长保持去年增长的势头。 [四季度来自机器人行业的订单有明显增长] 2025年第四季度公司来自机器人行业订单相比之前有较明显增长,其中灵巧手零部件及组件订单增速较快,公司主营业务收入体量大(2025年全年预计营业收入中位数98亿元),因此机器人相关零部件订单虽较快速增长但收入占比较小。 [塞尔维亚工厂已经投产] 公司2024年
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2026-01-21 08:27:48
液压管路业务深度绑定国内外龙头企业,跟随国内矿企出海
[液压管路业务深度绑定国内外龙头企业] 公司主要从事液压管路系统,几乎涵盖了所有机械装备制造行业,客户涵盖三一、中联、江铜、国能、西马克等国内外各行业龙头企业。 前装市场客户包括三一、中联等,近年来,随着工程机械市场的复苏,海外出口的加速,工程机械市场整体稳中有升。公司在矿山后维修市场占有先发优势,公司践行24小时贴近式服务的经营理念,为客户提供优质的售前、售中和售后服务。 [跟随国内矿企出海] 公司在国内的主要大型矿山建立了服务网点,包括江铜、中煤、国能等国内矿山。国内矿山开采量一直保持稳定增
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福事特
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2026-01-20 08:22:28
公司已成为多家航空公司的首选维修服务商,民机部件即将打开国际市场!
航空维修可分为机体维修与部件维修两类,公司的航空维修业务主要专注于部件维修。公司开展航空维修业务25年,拥有完整的航空维修资质,包括中国民用航空局(CAAC)颁布的维修许可证书、美国联邦航空管理局(FAA)及欧洲航空安全局(EASA)的认证资质,为国内外航空公司提供专业、合规的维修服务,现已成为多家航空公司的首选维修服务商或指定维修服务商。 【公司所处的航天航空领域持续景气 公司所处的航空、航天、防务及低空经济等领域,鉴于国家及行业政策环境加持,整体行业周期处于上行通道,未来有望迎来需求释放与盈
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安达维尔
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2026-01-19 08:27:00
今年会是算力直接客户订单导入元年!!
[公司是市场主流AI眼镜客户主要供应] AI眼镜和人形机器人是公司非常看好的极具增长潜力的产品。目前公司是市场主流AI眼镜客户主要供应商,因AI眼镜对轻量化及时尚性要求比较高,从轻量化和时尚化的角度来看,AI眼镜的普及将显著提升对高端PCB产品的需求。在人形机器人领域,公司与头部客户就PCB产品的应用场景与产品开发展开了深入合作,目前电路板相关产品已有供货。 [今年会是算力直接客户订单导入元年] 在算力领域,客户整体认证进度比较顺利,预计今年会是算力直接客户订单导入元年,未来随着产能释放及订单陆
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