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2026-06-27 20:16:09
黄仁勋在在6月25日英伟达 2026 年度股东大会讲话要点
一、英伟达 2026 年度股东大会 1、产业核心判断:AI 工厂时代正式到来,有用的 AI(智能体 Agent)已经落地 数据中心不再是存储机房,是Token 工厂,Token 是全新利润单位,算力、电力直接等同于营收;Blackwell 平台 Token 吞吐能力比竞品高 30 倍。 AI 分三阶段:数字生成 AI(成熟期)→智能体 Agent(当下爆发)→物理 AI(未来十年最大增量);物理 AI 覆盖人形机器人、自动驾驶、智能工厂、低空飞行器,能理解现实物理规则、操控实体设备。 数据佐证:
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索辰科技
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绿的谐波
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中际旭创
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长电科技
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2026-06-22 22:01:37
英伟达发布Halos for Robotics 为业界首个全栈物理AI 系统
【英伟达发布Halos for Robotics 为业界首个全栈物理人工智能安全系统】财联社6月22日电,英伟达发布Halos for Robotics,这是业界首个全栈物理人工智能安全系统,将 NVIDIA Halos 经过验证的自动驾驶安全扩展到机器人和物理人工智能,为在现实世界中感知、决策和行动的机器提供统一的安全架构。类人机器人与物理人工智能创新者敏捷是首家与英伟达合作,将Halos for Robotics元素融入其专有安全系统的公司,为工厂、仓库和物流运营带来了全新的负责任自动化标准
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2026-06-15 12:52:56
蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝+融资78亿拟赴香港上市
蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝 14日讯,记者独家获悉,蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝,新版本颠覆原有用户交互,可一键切入原生AI界面,实现从服务到资金管理的智能化。消息称,新版本上线时间未定。蚂蚁集团拒绝评论。 蚂蚁新版的Ai 支付宝, 不再是简单内嵌 AI 小窗口,而是能一键切换专属 AI 交互界面,用语音、文字对话就能办全业务:转账、缴费、理财、账单管理、信贷、生活服务全部智能化一键搞定;相当于把支付宝变成一个超级金融生活 AI 智能体。重构支付、理财、风控、生活服务全链路交互,大幅提升用
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2026-06-05 07:30:03
英伟达官宣推出全球首款完全开放的物理AI
英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3 英伟达 Cosmos3(全开放物理 AI)受益赛道 + 核心个股 A:英伟达国内生态合作(优先接入 Cosmos 联盟技术) 协创数据 (300857):(创业板龙头)A 股稀缺Jetson+DRIVE 双授权 + 英伟达 NCP 云服务商,Cosmos3 落地核心伙伴,优先适配模型、承接国内算力部署与场景落地。 中科创达 (300496):英伟达 Jetson/DRIVE 双授权,端侧物理感知算法,自动驾驶 +
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昊志机电
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中科创达
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2026-05-25 17:35:17
华为 “韬(τ)定律” 将改写半导体世界核心上市公司
过往行业依赖摩尔定律靠缩小芯片尺寸提性能,如今物理制程逼近极限,成本暴涨难突破。 华为韬定律跳出固有思路,转而以压缩信号时延为核心,依托逻辑折叠、3D 堆叠、高速互连等技术,全链路优化计算体系。既能绕开制程瓶颈稳步提升性能能效,还可适配从终端芯片到数据中心全场景。 这套全新缩放理论打破行业固有发展框架,为后摩尔时代指明可行进阶路径,具备全球通用参考价值,有望引领行业技术变革方向。 一、最直接受益:先进封装 / 3D 堆叠 长电科技 600584:全球第三封测,XDFOI/3D 堆叠,麒麟核心封测
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2026-05-25 14:19:58
华为何庭波“韬定律” 不拼尺寸拼速度 万通发展的高速交换芯片为华为而生
【华为何庭波“韬定律”论文已提交至中国科学院科技论文预发布平台】《科创板日报》25日讯,今日,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波署名的论文《A Time Scaling Theory for Multi-Layer Electronic Systems》已提交至中国科学院科技论文预发布平台,论文详细介绍了“韬(τ)定律”。“韬(τ)定律”是自登纳德缩放定律以来,首个在整个计算栈建立统一优化目标的缩放原理。该定律不再将晶体管面积,而是将“时间”本身作为技术进步的核心衡量指标,采用单一特征时间常数
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万通发展
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2026-05-24 19:36:54
美伊协议基本谈成 内容包括开放霍尔木兹海峡 战后重建拉开帷幕
美以联合对伊朗发动打击—最新消息 美国和以色列对伊朗发动的军事打击已经持续超2个月,目前伊朗宣布对所有商船开放霍尔木兹海峡。 最新动态 05-24 18:28 沙特媒体称美伊将很快达成初步协议 16.45W+ 05-24 16:36 媒体称美伊下一轮会谈可能在6月5日举行 47.13W+ 05-24 15:50 伊朗革命卫队:伊武装力量保持“最高战备状态” 64.23W+ 05-23 02:34 伊朗外交部发言人:伊美分歧严重 难言协议接近达成 312.11W+ 05-21 18:49 伊朗最高
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2026-05-21 21:21:08
受AI数据中心扩张与车用电子化强劲需求下,三星电机积层陶瓷电容(MLCC)3年内订单已排满
科创板日报》21日讯,消息称,在AI数据中心扩张与车用电子化的强劲驱动下,三星电机的积层陶瓷电容(MLCC)未来三年产能已被预先抢占。 (台湾电子时报) 一、最直接受益:三环集团 (300408) 三星电机直接核心供应商,专供 AI 服务器高容 MLCC(英伟达 H100/H200 配套)。 订单爆满:2026Q1 对三星订单同比 + 80%,排期至 Q3;高端产线满产。 产品结构高度匹配:主打 AI / 车规高容 MLCC,三星 “被锁三年产能”= 三环三年高确定性订单。 弹性最大:高端 ML
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博迁新材
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2026-05-18 14:36:42
阿里千问 重量级新朋友即将发布 数据港受益
唯一绑定:数据港就是阿里云的专属 IDC,阿里几乎是唯一客户。 千问全链路在数据港:训练、推理、API、多模态流量,全部跑在数据港机房。 升级 = 算力硬缺口:更强模型、更长上下文、多模态、更多用户 → 算力必须扩容。 扩容 = 直接增收:数据港与阿里是长期锁价长单,AI 机柜更贵、毛利更高。 最纯标的:别家 IDC 客户分散,数据港是阿里嫡系、千问唯一主力机房,受益最直接。 千问越强、调用越多、算力越缺,阿里越要扩容,而扩容只能找数据港。 最近董秘回复 投资者提问的 确认消息 1 )关于 “千
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数据港
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2026-05-10 11:53:27
瑞斯康达(603803)国内唯一 “算力交换机 + 硅光 + CPO” 一体化厂商
一、核心逻辑(五大主线) 1. 业绩拐点明确:扭亏为盈,进入向上周期 2025 年:全年减亏 7800 万元,Q4 单季盈利 308 万元,终结连续亏损。 2026Q1:归母净利润 684 万元,同比 + 135%,正式扭亏;营收 2.93 亿元,同比 + 17%。 核心驱动:降本增效 + 主业减亏 + 一次性收益(易锐光电清算)+ 算力订单交付。 市场预期:2026 年全年扭亏为盈确定性高,在手算力订单7.3 亿 +(字节 2.3 亿、移动 2.2 亿、英伟达 / 谷歌),交付爬坡中。 2.
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2026-05-10 11:34:03
瑞斯康达(603803)国内唯一 “算力交换机 + 硅光 + CPO” 一体化厂商
一、核心炒作逻辑(五大主线) 1. 业绩拐点明确:扭亏为盈,进入向上周期 2025 年:全年减亏 7800 万元,Q4 单季盈利 308 万元,终结连续亏损。 2026Q1:归母净利润 684 万元,同比 + 135%,正式扭亏;营收 2.93 亿元,同比 + 17%。 核心驱动:降本增效 + 主业减亏 + 一次性收益(易锐光电清算)+ 算力订单交付。 市场预期:2026 年全年扭亏为盈确定性高,在手算力订单7.3 亿 +(字节 2.3 亿、移动 2.2 亿、英伟达 / 谷歌),交付爬坡中。 2
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2026-04-29 19:54:57
PCB 中覆铜板的关键材料 电子级环氧树脂 + 固化剂 同宇新材301630
公司主营业务系电子树脂的研发、生产和销售,主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括 MDI 改性环氧树脂、DOPO 改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。 说清楚:覆铜板是什么 覆铜板(CCL)= 印制电路板(PCB)的 “母体 / 基材”。 简单说: 它是一块绝缘板 + 两面铜箔压合在一起的板材。 工厂把它蚀刻掉多余铜箔,留下线路,就成了PCB 电路板。 所有电子产品都离不开:手机、电脑主板、AI 服务器、显卡、新能源汽车电控、5G 基站等。 一句话:没有覆
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2026-04-27 12:27:39
DeepseekV4.0 超聚变上市受益股 大普微301666
在 AI 算力竞赛与国产替代浪潮共振下,企业级 SSD 作为数据中心的 “存力底座”,正迎来爆发式增长。大普微(301666)作为国内极少数具备 “主控芯片 + 固件算法 + 模组” 全栈自研能力并实现批量出货的企业级 SSD 龙头,凭借明确的盈利拐点、顶级客户矩阵、清晰的成长路径,成为资金布局 AI 存储赛道的核心标的 国内客户方面,深度绑定 AI 与互联网龙头:字节跳动、阿里巴巴、腾讯、百度、DeepSeek为核心客户,2025 年对 DeepSeek 收入占比约 15%,专供其大模型推理场
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马斯克官宣 :2026为Neuralink“量产元年”,手术机器人实现自动化脑部植入
随着 2026 年拉开帷幕,埃隆·马斯克(Elon Musk)近期在社交平台 X 及多个公开场合正式确认,脑机接口公司 Neuralink 已从试验阶段转向工业化普及:2026 年将成为其大脑芯片的“量产元年”。 这一转型的核心不再仅仅是芯片本身的迭代,而是通过代号为 R1(Rev10) 的下一代手术机器人,实现“流水线式”的自动化脑部植入。 核心突破:自动化手术机器人 R1 为了实现大规模普及,Neuralink 必须解决“依赖资深神经外科医生”这一产能瓶颈。马斯克透露,2026 年投
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国产替代重新提上日程 深圳率先推出行动规划
深圳:支持国产GPU、NPU、CPU、DPU等核心芯片产品加快应用和迭代 财联社3月25日电,深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划(2026—2028年)》,计划提出,支持国产GPU、NPU、CPU、DPU等核心芯片产品加快应用和迭代,形成完整产业生态,鼓励基于RISC-V架构的高性能计算芯片研发与产业化,发展高速以太网交换芯片、PCIe/CXL交换芯片等,推动技术迭代与性能升级。支持第三代半导体功率器件研发与应用,支持开发场景化专用电源方案,前瞻布
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