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凌云子
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凌云子
2026-05-20 15:23:32
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@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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凌云子
2026-05-19 08:24:31
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@每日题材收集:物理AI
周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息,俗话说:孙哥的项目你不要参与,孙哥的眼光你还是要相信的。孙哥关于物理AI的原话:普通虚拟 AI 红利结束,未来 3 年唯一主线是物理 AI(具身智能)。他还宣称准备10 亿美金布局物理 AI&n
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凌云子
2026-05-18 18:11:05
帝尔激光已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖
证券日报网讯 5月18日,帝尔激光在互动平台回答投资者提问时表示,公司的TGV激光微孔设备通过精密控制系统及激光改质技术,实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工,主要应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等领域,目前公司已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖,并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货。公司应用于PCB行业的超快激光钻孔技术目前正在研发中,持续推动技术的延伸和应用拓展。目前,超快激光钻孔设备样机正在试制中,已经完成材料验证工作,即将交付客户进行量产验证。 渗透率约束:最大瓶颈不
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帝尔激光
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凌云子
2026-05-18 11:52:36
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@追牛寻金:TGV 玻璃基板通孔
1.TGV介绍:玻璃基板封装核心技术为TGV(Through Glass Via),相比TSV和有机载板,其优势体现为:电性能:玻璃作为绝缘体,具备极高的电阻率,同时信号传输损耗与延迟极低。热机械性能:玻璃具有出色的尺寸稳定性和耐高温特性,“可调CTE”特性能够有效控制整个封装的翘曲变形,缓解内部应
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凌云子
2026-05-18 11:50:03
请问这是哪家券商的研究报告?
@XowenT:帝尔激光:光伏龙头+泛半导体多线布局,深度绑定当前主流赛道
帝尔激光作为全球光伏激光设备绝对龙头,核心产品全球综合市占率第一,同时精准布局半导体、新型显示等热门赛道,形成“光伏基本盘+泛半导体第二曲线”的业务格局,深度贴合当前市场光伏、先进封装、第三代半导体、新型显示等主流板块热点。一、光伏主业(核心基本盘,绑定光伏全产业链)公司光伏业务覆盖PERC、TOP
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凌云子
2026-05-15 15:39:36
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@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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2026-05-15 08:18:41
非常有价值
@一手调研:5月15日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【台积电全面转光】🧧#台积电定调“三层蛋糕”:COUPE量产在即、引爆光互连全产业链#核心理论:台积电提出了全新的AI芯片“三层蛋糕”理论,从芯片角度将AI产业分为:第一层:运算(算力基础)。第二层:异质整合与3D IC(先进封装)。第三层:光子与光互连,台积电明确指出这是“
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凌云子
2026-05-15 00:30:13
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@火中金:中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!
中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!*ST高科易主李维平,中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!2026年4月29日,注定要写入中国资本市场史册。对于代码600730的*ST高科(中国高科)而言,这一天不仅是其被披星戴帽后的第一个交易日,更是这家濒临退市的“垃圾股”命运的转折点。这
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凌云子
2026-05-14 00:33:35
好
@调研爱好者:算力租赁&Token工厂:差异是什么,共性又是什么?
最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了,其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026(3/17):黄仁勋正式定义"Token工厂"概念,发布Vera Rubin平台,Token吞吐量较Hopper提升35倍,三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群(3/16
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凌云子
2026-05-13 14:27:43
瑞丰高材:国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。
瑞丰高材正处于"传统业务拐点+AI材料国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。天风证券孙潇雅团队于2026年4月30日对公司进行了独家现场调研,基于其"只抓硬科技、只看可验证数据"的研究风格,我们深入分析其投资逻辑的合理性。核心判断:给予"买入"评级,2026年目标价40-45元(对应2026年50倍PE),2027年目标价80-90元(对应2027年40倍PE),长期目标价120-150元(若黑磷项目取得重大突破)。 关键投资逻辑:第一,传统PVC助剂业务迎来周期拐点,2026Q1归母
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瑞丰高材
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宝丽迪
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飞凯材料
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凌云子
2026-05-13 01:22:16
走势漂亮
@长期主义复利君:首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入
转首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入#未知来源,注意吹票风险 祥龙电业当前的核心看点,在湖北 “三资三化”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)改革全面提速背景下,祥龙电业作为武汉国资委旗下唯一干净主板壳资源,是光谷硬科技资产证券化的核心载体
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凌云子
2026-05-12 11:35:31
永贵电器:多赛道兑现+产能落地,剑指200亿市值!
近几个月永贵电器(300351)表现强劲,背后核心逻辑已通,2026年业绩兑现在即,200亿市值目标明确! 1.超充引擎火力全开:四川基地3月量产,80万套/年液冷超充枪产能,送样华为/比亚迪Q1预计签1.5-2亿大单,政策+客户双加持轨交基本盘稳如泰山:25年新增订单5600万+,毛利率42%+,泰国工厂出口落地,26年海外收入占比提至10%。 2.机器人新曲线爆发:与智元成立专项组,适配5000台量产需求,年内有望贡献1-1.5亿收入,打开估值天花板。 3.财务无忧+机构关注:净利润下滑仅因
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永贵电器
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中国长城
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凌云子
2026-05-11 10:42:58
300507和300903哪个更好
@左 右:陶瓷基板成高端封装刚需,苏奥传感:250万片生产能力,国产替代黑马
昨天分享的日发精机今日强势上板 恭喜关注的朋友!!! 文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 陶瓷基板作为电子封装与功率器件的关键基础材料,正深刻影响着全球半导体、新能源、通信等高科技产业的发展格局。&nb
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2026-05-11 10:42:03
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@蓝翔逻辑班劳动模范:苏奥传感:AMB覆铜陶瓷基板已投产,1.6T光模块散热需求爆发
陶瓷基板接力磷化铟,有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后,光芯片功率密度大幅提升,传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配,能显著提升散热效率,成为1.6T光模块扩产的刚需,也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心
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凌云子
2026-05-11 01:15:39
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@最新作文精选❤️❤️❤️:大白话说:涨不停 不停涨的 CPO 到底是什么?
- 中国光模块全球第一 为什么反而最危险? - 中国有一个产业 - 全球没人争得过 - 但却有被赶超的风险 - 那就是 - 光模块 - 因为有一条新的技术路线 - 可能把咱们这块最强优势给废了 - DeepSeek V4 刚发布 - 百万字上下文 - 所有人都在看参数 - 但真正的战场 - 其实不在
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@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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@每日题材收集:物理AI
周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息,俗话说:孙哥的项目你不要参与,孙哥的眼光你还是要相信的。孙哥关于物理AI的原话:普通虚拟 AI 红利结束,未来 3 年唯一主线是物理 AI(具身智能)。他还宣称准备10 亿美金布局物理 AI&n
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2026-05-18 18:11:05
帝尔激光已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖
证券日报网讯 5月18日,帝尔激光在互动平台回答投资者提问时表示,公司的TGV激光微孔设备通过精密控制系统及激光改质技术,实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工,主要应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等领域,目前公司已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖,并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货。公司应用于PCB行业的超快激光钻孔技术目前正在研发中,持续推动技术的延伸和应用拓展。目前,超快激光钻孔设备样机正在试制中,已经完成材料验证工作,即将交付客户进行量产验证。 渗透率约束:最大瓶颈不
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帝尔激光
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@追牛寻金:TGV 玻璃基板通孔
1.TGV介绍:玻璃基板封装核心技术为TGV(Through Glass Via),相比TSV和有机载板,其优势体现为:电性能:玻璃作为绝缘体,具备极高的电阻率,同时信号传输损耗与延迟极低。热机械性能:玻璃具有出色的尺寸稳定性和耐高温特性,“可调CTE”特性能够有效控制整个封装的翘曲变形,缓解内部应
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2026-05-18 11:50:03
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@XowenT:帝尔激光:光伏龙头+泛半导体多线布局,深度绑定当前主流赛道
帝尔激光作为全球光伏激光设备绝对龙头,核心产品全球综合市占率第一,同时精准布局半导体、新型显示等热门赛道,形成“光伏基本盘+泛半导体第二曲线”的业务格局,深度贴合当前市场光伏、先进封装、第三代半导体、新型显示等主流板块热点。一、光伏主业(核心基本盘,绑定光伏全产业链)公司光伏业务覆盖PERC、TOP
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2026-05-15 15:39:36
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@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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今日盘前纪要(时效性)【台积电全面转光】🧧#台积电定调“三层蛋糕”:COUPE量产在即、引爆光互连全产业链#核心理论:台积电提出了全新的AI芯片“三层蛋糕”理论,从芯片角度将AI产业分为:第一层:运算(算力基础)。第二层:异质整合与3D IC(先进封装)。第三层:光子与光互连,台积电明确指出这是“
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中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!*ST高科易主李维平,中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!2026年4月29日,注定要写入中国资本市场史册。对于代码600730的*ST高科(中国高科)而言,这一天不仅是其被披星戴帽后的第一个交易日,更是这家濒临退市的“垃圾股”命运的转折点。这
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2026-05-14 00:33:35
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最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了,其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026(3/17):黄仁勋正式定义"Token工厂"概念,发布Vera Rubin平台,Token吞吐量较Hopper提升35倍,三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群(3/16
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瑞丰高材:国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。
瑞丰高材正处于"传统业务拐点+AI材料国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。天风证券孙潇雅团队于2026年4月30日对公司进行了独家现场调研,基于其"只抓硬科技、只看可验证数据"的研究风格,我们深入分析其投资逻辑的合理性。核心判断:给予"买入"评级,2026年目标价40-45元(对应2026年50倍PE),2027年目标价80-90元(对应2027年40倍PE),长期目标价120-150元(若黑磷项目取得重大突破)。 关键投资逻辑:第一,传统PVC助剂业务迎来周期拐点,2026Q1归母
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2026-05-13 01:22:16
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@长期主义复利君:首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入
转首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入#未知来源,注意吹票风险 祥龙电业当前的核心看点,在湖北 “三资三化”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)改革全面提速背景下,祥龙电业作为武汉国资委旗下唯一干净主板壳资源,是光谷硬科技资产证券化的核心载体
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2026-05-12 11:35:31
永贵电器:多赛道兑现+产能落地,剑指200亿市值!
近几个月永贵电器(300351)表现强劲,背后核心逻辑已通,2026年业绩兑现在即,200亿市值目标明确! 1.超充引擎火力全开:四川基地3月量产,80万套/年液冷超充枪产能,送样华为/比亚迪Q1预计签1.5-2亿大单,政策+客户双加持轨交基本盘稳如泰山:25年新增订单5600万+,毛利率42%+,泰国工厂出口落地,26年海外收入占比提至10%。 2.机器人新曲线爆发:与智元成立专项组,适配5000台量产需求,年内有望贡献1-1.5亿收入,打开估值天花板。 3.财务无忧+机构关注:净利润下滑仅因
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@左 右:陶瓷基板成高端封装刚需,苏奥传感:250万片生产能力,国产替代黑马
昨天分享的日发精机今日强势上板 恭喜关注的朋友!!! 文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 陶瓷基板作为电子封装与功率器件的关键基础材料,正深刻影响着全球半导体、新能源、通信等高科技产业的发展格局。&nb
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@蓝翔逻辑班劳动模范:苏奥传感:AMB覆铜陶瓷基板已投产,1.6T光模块散热需求爆发
陶瓷基板接力磷化铟,有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后,光芯片功率密度大幅提升,传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配,能显著提升散热效率,成为1.6T光模块扩产的刚需,也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心
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核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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2026-05-19 08:24:31
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周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息,俗话说:孙哥的项目你不要参与,孙哥的眼光你还是要相信的。孙哥关于物理AI的原话:普通虚拟 AI 红利结束,未来 3 年唯一主线是物理 AI(具身智能)。他还宣称准备10 亿美金布局物理 AI&n
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证券日报网讯 5月18日,帝尔激光在互动平台回答投资者提问时表示,公司的TGV激光微孔设备通过精密控制系统及激光改质技术,实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工,主要应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等领域,目前公司已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖,并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货。公司应用于PCB行业的超快激光钻孔技术目前正在研发中,持续推动技术的延伸和应用拓展。目前,超快激光钻孔设备样机正在试制中,已经完成材料验证工作,即将交付客户进行量产验证。 渗透率约束:最大瓶颈不
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@XowenT:帝尔激光:光伏龙头+泛半导体多线布局,深度绑定当前主流赛道
帝尔激光作为全球光伏激光设备绝对龙头,核心产品全球综合市占率第一,同时精准布局半导体、新型显示等热门赛道,形成“光伏基本盘+泛半导体第二曲线”的业务格局,深度贴合当前市场光伏、先进封装、第三代半导体、新型显示等主流板块热点。一、光伏主业(核心基本盘,绑定光伏全产业链)公司光伏业务覆盖PERC、TOP
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核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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今日盘前纪要(时效性)【台积电全面转光】🧧#台积电定调“三层蛋糕”:COUPE量产在即、引爆光互连全产业链#核心理论:台积电提出了全新的AI芯片“三层蛋糕”理论,从芯片角度将AI产业分为:第一层:运算(算力基础)。第二层:异质整合与3D IC(先进封装)。第三层:光子与光互连,台积电明确指出这是“
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中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!*ST高科易主李维平,中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!2026年4月29日,注定要写入中国资本市场史册。对于代码600730的*ST高科(中国高科)而言,这一天不仅是其被披星戴帽后的第一个交易日,更是这家濒临退市的“垃圾股”命运的转折点。这
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最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了,其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026(3/17):黄仁勋正式定义"Token工厂"概念,发布Vera Rubin平台,Token吞吐量较Hopper提升35倍,三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群(3/16
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瑞丰高材:国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。
瑞丰高材正处于"传统业务拐点+AI材料国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。天风证券孙潇雅团队于2026年4月30日对公司进行了独家现场调研,基于其"只抓硬科技、只看可验证数据"的研究风格,我们深入分析其投资逻辑的合理性。核心判断:给予"买入"评级,2026年目标价40-45元(对应2026年50倍PE),2027年目标价80-90元(对应2027年40倍PE),长期目标价120-150元(若黑磷项目取得重大突破)。 关键投资逻辑:第一,传统PVC助剂业务迎来周期拐点,2026Q1归母
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瑞丰高材
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@长期主义复利君:首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入
转首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入#未知来源,注意吹票风险 祥龙电业当前的核心看点,在湖北 “三资三化”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)改革全面提速背景下,祥龙电业作为武汉国资委旗下唯一干净主板壳资源,是光谷硬科技资产证券化的核心载体
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2026-05-12 11:35:31
永贵电器:多赛道兑现+产能落地,剑指200亿市值!
近几个月永贵电器(300351)表现强劲,背后核心逻辑已通,2026年业绩兑现在即,200亿市值目标明确! 1.超充引擎火力全开:四川基地3月量产,80万套/年液冷超充枪产能,送样华为/比亚迪Q1预计签1.5-2亿大单,政策+客户双加持轨交基本盘稳如泰山:25年新增订单5600万+,毛利率42%+,泰国工厂出口落地,26年海外收入占比提至10%。 2.机器人新曲线爆发:与智元成立专项组,适配5000台量产需求,年内有望贡献1-1.5亿收入,打开估值天花板。 3.财务无忧+机构关注:净利润下滑仅因
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永贵电器
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2026-05-11 10:42:58
300507和300903哪个更好
@左 右:陶瓷基板成高端封装刚需,苏奥传感:250万片生产能力,国产替代黑马
昨天分享的日发精机今日强势上板 恭喜关注的朋友!!! 文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 陶瓷基板作为电子封装与功率器件的关键基础材料,正深刻影响着全球半导体、新能源、通信等高科技产业的发展格局。&nb
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2026-05-11 10:42:03
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@蓝翔逻辑班劳动模范:苏奥传感:AMB覆铜陶瓷基板已投产,1.6T光模块散热需求爆发
陶瓷基板接力磷化铟,有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后,光芯片功率密度大幅提升,传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配,能显著提升散热效率,成为1.6T光模块扩产的刚需,也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心
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2026-05-11 01:15:39
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@最新作文精选❤️❤️❤️:大白话说:涨不停 不停涨的 CPO 到底是什么?
- 中国光模块全球第一 为什么反而最危险? - 中国有一个产业 - 全球没人争得过 - 但却有被赶超的风险 - 那就是 - 光模块 - 因为有一条新的技术路线 - 可能把咱们这块最强优势给废了 - DeepSeek V4 刚发布 - 百万字上下文 - 所有人都在看参数 - 但真正的战场 - 其实不在
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2026-05-20 15:23:32
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@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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2026-05-19 08:24:31
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@每日题材收集:物理AI
周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息,俗话说:孙哥的项目你不要参与,孙哥的眼光你还是要相信的。孙哥关于物理AI的原话:普通虚拟 AI 红利结束,未来 3 年唯一主线是物理 AI(具身智能)。他还宣称准备10 亿美金布局物理 AI&n
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2026-05-18 18:11:05
帝尔激光已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖
证券日报网讯 5月18日,帝尔激光在互动平台回答投资者提问时表示,公司的TGV激光微孔设备通过精密控制系统及激光改质技术,实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工,主要应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等领域,目前公司已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖,并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货。公司应用于PCB行业的超快激光钻孔技术目前正在研发中,持续推动技术的延伸和应用拓展。目前,超快激光钻孔设备样机正在试制中,已经完成材料验证工作,即将交付客户进行量产验证。 渗透率约束:最大瓶颈不
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2026-05-18 11:52:36
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@追牛寻金:TGV 玻璃基板通孔
1.TGV介绍:玻璃基板封装核心技术为TGV(Through Glass Via),相比TSV和有机载板,其优势体现为:电性能:玻璃作为绝缘体,具备极高的电阻率,同时信号传输损耗与延迟极低。热机械性能:玻璃具有出色的尺寸稳定性和耐高温特性,“可调CTE”特性能够有效控制整个封装的翘曲变形,缓解内部应
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2026-05-18 11:50:03
请问这是哪家券商的研究报告?
@XowenT:帝尔激光:光伏龙头+泛半导体多线布局,深度绑定当前主流赛道
帝尔激光作为全球光伏激光设备绝对龙头,核心产品全球综合市占率第一,同时精准布局半导体、新型显示等热门赛道,形成“光伏基本盘+泛半导体第二曲线”的业务格局,深度贴合当前市场光伏、先进封装、第三代半导体、新型显示等主流板块热点。一、光伏主业(核心基本盘,绑定光伏全产业链)公司光伏业务覆盖PERC、TOP
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@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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2026-05-15 08:18:41
非常有价值
@一手调研:5月15日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【台积电全面转光】🧧#台积电定调“三层蛋糕”:COUPE量产在即、引爆光互连全产业链#核心理论:台积电提出了全新的AI芯片“三层蛋糕”理论,从芯片角度将AI产业分为:第一层:运算(算力基础)。第二层:异质整合与3D IC(先进封装)。第三层:光子与光互连,台积电明确指出这是“
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2026-05-15 00:30:13
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@火中金:中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!
中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!*ST高科易主李维平,中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!2026年4月29日,注定要写入中国资本市场史册。对于代码600730的*ST高科(中国高科)而言,这一天不仅是其被披星戴帽后的第一个交易日,更是这家濒临退市的“垃圾股”命运的转折点。这
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2026-05-14 00:33:35
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@调研爱好者:算力租赁&Token工厂:差异是什么,共性又是什么?
最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了,其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026(3/17):黄仁勋正式定义"Token工厂"概念,发布Vera Rubin平台,Token吞吐量较Hopper提升35倍,三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群(3/16
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瑞丰高材:国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。
瑞丰高材正处于"传统业务拐点+AI材料国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。天风证券孙潇雅团队于2026年4月30日对公司进行了独家现场调研,基于其"只抓硬科技、只看可验证数据"的研究风格,我们深入分析其投资逻辑的合理性。核心判断:给予"买入"评级,2026年目标价40-45元(对应2026年50倍PE),2027年目标价80-90元(对应2027年40倍PE),长期目标价120-150元(若黑磷项目取得重大突破)。 关键投资逻辑:第一,传统PVC助剂业务迎来周期拐点,2026Q1归母
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@长期主义复利君:首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入
转首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入#未知来源,注意吹票风险 祥龙电业当前的核心看点,在湖北 “三资三化”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)改革全面提速背景下,祥龙电业作为武汉国资委旗下唯一干净主板壳资源,是光谷硬科技资产证券化的核心载体
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永贵电器:多赛道兑现+产能落地,剑指200亿市值!
近几个月永贵电器(300351)表现强劲,背后核心逻辑已通,2026年业绩兑现在即,200亿市值目标明确! 1.超充引擎火力全开:四川基地3月量产,80万套/年液冷超充枪产能,送样华为/比亚迪Q1预计签1.5-2亿大单,政策+客户双加持轨交基本盘稳如泰山:25年新增订单5600万+,毛利率42%+,泰国工厂出口落地,26年海外收入占比提至10%。 2.机器人新曲线爆发:与智元成立专项组,适配5000台量产需求,年内有望贡献1-1.5亿收入,打开估值天花板。 3.财务无忧+机构关注:净利润下滑仅因
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300507和300903哪个更好
@左 右:陶瓷基板成高端封装刚需,苏奥传感:250万片生产能力,国产替代黑马
昨天分享的日发精机今日强势上板 恭喜关注的朋友!!! 文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 陶瓷基板作为电子封装与功率器件的关键基础材料,正深刻影响着全球半导体、新能源、通信等高科技产业的发展格局。&nb
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@蓝翔逻辑班劳动模范:苏奥传感:AMB覆铜陶瓷基板已投产,1.6T光模块散热需求爆发
陶瓷基板接力磷化铟,有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后,光芯片功率密度大幅提升,传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配,能显著提升散热效率,成为1.6T光模块扩产的刚需,也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心
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- 中国光模块全球第一 为什么反而最危险? - 中国有一个产业 - 全球没人争得过 - 但却有被赶超的风险 - 那就是 - 光模块 - 因为有一条新的技术路线 - 可能把咱们这块最强优势给废了 - DeepSeek V4 刚发布 - 百万字上下文 - 所有人都在看参数 - 但真正的战场 - 其实不在
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@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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@每日题材收集:物理AI
周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息,俗话说:孙哥的项目你不要参与,孙哥的眼光你还是要相信的。孙哥关于物理AI的原话:普通虚拟 AI 红利结束,未来 3 年唯一主线是物理 AI(具身智能)。他还宣称准备10 亿美金布局物理 AI&n
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帝尔激光已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖
证券日报网讯 5月18日,帝尔激光在互动平台回答投资者提问时表示,公司的TGV激光微孔设备通过精密控制系统及激光改质技术,实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工,主要应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等领域,目前公司已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖,并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货。公司应用于PCB行业的超快激光钻孔技术目前正在研发中,持续推动技术的延伸和应用拓展。目前,超快激光钻孔设备样机正在试制中,已经完成材料验证工作,即将交付客户进行量产验证。 渗透率约束:最大瓶颈不
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@追牛寻金:TGV 玻璃基板通孔
1.TGV介绍:玻璃基板封装核心技术为TGV(Through Glass Via),相比TSV和有机载板,其优势体现为:电性能:玻璃作为绝缘体,具备极高的电阻率,同时信号传输损耗与延迟极低。热机械性能:玻璃具有出色的尺寸稳定性和耐高温特性,“可调CTE”特性能够有效控制整个封装的翘曲变形,缓解内部应
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@XowenT:帝尔激光:光伏龙头+泛半导体多线布局,深度绑定当前主流赛道
帝尔激光作为全球光伏激光设备绝对龙头,核心产品全球综合市占率第一,同时精准布局半导体、新型显示等热门赛道,形成“光伏基本盘+泛半导体第二曲线”的业务格局,深度贴合当前市场光伏、先进封装、第三代半导体、新型显示等主流板块热点。一、光伏主业(核心基本盘,绑定光伏全产业链)公司光伏业务覆盖PERC、TOP
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@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!*ST高科易主李维平,中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!2026年4月29日,注定要写入中国资本市场史册。对于代码600730的*ST高科(中国高科)而言,这一天不仅是其被披星戴帽后的第一个交易日,更是这家濒临退市的“垃圾股”命运的转折点。这
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最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了,其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026(3/17):黄仁勋正式定义"Token工厂"概念,发布Vera Rubin平台,Token吞吐量较Hopper提升35倍,三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群(3/16
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瑞丰高材:国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。
瑞丰高材正处于"传统业务拐点+AI材料国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。天风证券孙潇雅团队于2026年4月30日对公司进行了独家现场调研,基于其"只抓硬科技、只看可验证数据"的研究风格,我们深入分析其投资逻辑的合理性。核心判断:给予"买入"评级,2026年目标价40-45元(对应2026年50倍PE),2027年目标价80-90元(对应2027年40倍PE),长期目标价120-150元(若黑磷项目取得重大突破)。 关键投资逻辑:第一,传统PVC助剂业务迎来周期拐点,2026Q1归母
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转首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入#未知来源,注意吹票风险 祥龙电业当前的核心看点,在湖北 “三资三化”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)改革全面提速背景下,祥龙电业作为武汉国资委旗下唯一干净主板壳资源,是光谷硬科技资产证券化的核心载体
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永贵电器:多赛道兑现+产能落地,剑指200亿市值!
近几个月永贵电器(300351)表现强劲,背后核心逻辑已通,2026年业绩兑现在即,200亿市值目标明确! 1.超充引擎火力全开:四川基地3月量产,80万套/年液冷超充枪产能,送样华为/比亚迪Q1预计签1.5-2亿大单,政策+客户双加持轨交基本盘稳如泰山:25年新增订单5600万+,毛利率42%+,泰国工厂出口落地,26年海外收入占比提至10%。 2.机器人新曲线爆发:与智元成立专项组,适配5000台量产需求,年内有望贡献1-1.5亿收入,打开估值天花板。 3.财务无忧+机构关注:净利润下滑仅因
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昨天分享的日发精机今日强势上板 恭喜关注的朋友!!! 文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 陶瓷基板作为电子封装与功率器件的关键基础材料,正深刻影响着全球半导体、新能源、通信等高科技产业的发展格局。&nb
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陶瓷基板接力磷化铟,有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后,光芯片功率密度大幅提升,传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配,能显著提升散热效率,成为1.6T光模块扩产的刚需,也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心
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核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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2026-05-18 18:11:05
帝尔激光已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖
证券日报网讯 5月18日,帝尔激光在互动平台回答投资者提问时表示,公司的TGV激光微孔设备通过精密控制系统及激光改质技术,实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工,主要应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等领域,目前公司已实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖,并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货。公司应用于PCB行业的超快激光钻孔技术目前正在研发中,持续推动技术的延伸和应用拓展。目前,超快激光钻孔设备样机正在试制中,已经完成材料验证工作,即将交付客户进行量产验证。 渗透率约束:最大瓶颈不
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帝尔激光
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凌云子
2026-05-18 11:52:36
转
@追牛寻金:TGV 玻璃基板通孔
1.TGV介绍:玻璃基板封装核心技术为TGV(Through Glass Via),相比TSV和有机载板,其优势体现为:电性能:玻璃作为绝缘体,具备极高的电阻率,同时信号传输损耗与延迟极低。热机械性能:玻璃具有出色的尺寸稳定性和耐高温特性,“可调CTE”特性能够有效控制整个封装的翘曲变形,缓解内部应
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凌云子
2026-05-18 11:50:03
请问这是哪家券商的研究报告?
@XowenT:帝尔激光:光伏龙头+泛半导体多线布局,深度绑定当前主流赛道
帝尔激光作为全球光伏激光设备绝对龙头,核心产品全球综合市占率第一,同时精准布局半导体、新型显示等热门赛道,形成“光伏基本盘+泛半导体第二曲线”的业务格局,深度贴合当前市场光伏、先进封装、第三代半导体、新型显示等主流板块热点。一、光伏主业(核心基本盘,绑定光伏全产业链)公司光伏业务覆盖PERC、TOP
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凌云子
2026-05-15 15:39:36
好
@天命大韭菜:隆华科技(300263):硬科技三重共振,军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论 公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值,隆华仅118亿,同为靶材龙头,隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现,军工+钙钛矿双轮高景气,2026年净利3亿+、增速60%+,给
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凌云子
2026-05-15 08:18:41
非常有价值
@一手调研:5月15日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性)【台积电全面转光】🧧#台积电定调“三层蛋糕”:COUPE量产在即、引爆光互连全产业链#核心理论:台积电提出了全新的AI芯片“三层蛋糕”理论,从芯片角度将AI产业分为:第一层:运算(算力基础)。第二层:异质整合与3D IC(先进封装)。第三层:光子与光互连,台积电明确指出这是“
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凌云子
2026-05-15 00:30:13
转吧
@火中金:中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!
中国高科高科易主,李维平中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!*ST高科易主李维平,中国半导体封装教父的封笔荣誉之战!2026年4月29日,注定要写入中国资本市场史册。对于代码600730的*ST高科(中国高科)而言,这一天不仅是其被披星戴帽后的第一个交易日,更是这家濒临退市的“垃圾股”命运的转折点。这
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凌云子
2026-05-14 00:33:35
好
@调研爱好者:算力租赁&Token工厂:差异是什么,共性又是什么?
最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了,其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026(3/17):黄仁勋正式定义"Token工厂"概念,发布Vera Rubin平台,Token吞吐量较Hopper提升35倍,三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群(3/16
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凌云子
2026-05-13 14:27:43
瑞丰高材:国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。
瑞丰高材正处于"传统业务拐点+AI材料国产替代+黑磷前沿突破"三重逻辑共振的黄金起点。天风证券孙潇雅团队于2026年4月30日对公司进行了独家现场调研,基于其"只抓硬科技、只看可验证数据"的研究风格,我们深入分析其投资逻辑的合理性。核心判断:给予"买入"评级,2026年目标价40-45元(对应2026年50倍PE),2027年目标价80-90元(对应2027年40倍PE),长期目标价120-150元(若黑磷项目取得重大突破)。 关键投资逻辑:第一,传统PVC助剂业务迎来周期拐点,2026Q1归母
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瑞丰高材
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宝丽迪
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鼎龙股份
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飞凯材料
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凌云子
2026-05-13 01:22:16
走势漂亮
@长期主义复利君:首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入
转首发推荐【祥龙电业】武汉国资旗下最新并购航天火箭,科工火箭未来或注入#未知来源,注意吹票风险 祥龙电业当前的核心看点,在湖北 “三资三化”(资源资产化、资产证券化、资金杠杆化)改革全面提速背景下,祥龙电业作为武汉国资委旗下唯一干净主板壳资源,是光谷硬科技资产证券化的核心载体
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凌云子
2026-05-12 11:35:31
永贵电器:多赛道兑现+产能落地,剑指200亿市值!
近几个月永贵电器(300351)表现强劲,背后核心逻辑已通,2026年业绩兑现在即,200亿市值目标明确! 1.超充引擎火力全开:四川基地3月量产,80万套/年液冷超充枪产能,送样华为/比亚迪Q1预计签1.5-2亿大单,政策+客户双加持轨交基本盘稳如泰山:25年新增订单5600万+,毛利率42%+,泰国工厂出口落地,26年海外收入占比提至10%。 2.机器人新曲线爆发:与智元成立专项组,适配5000台量产需求,年内有望贡献1-1.5亿收入,打开估值天花板。 3.财务无忧+机构关注:净利润下滑仅因
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永贵电器
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中国长城
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吴通控股
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凌云子
2026-05-11 10:42:58
300507和300903哪个更好
@左 右:陶瓷基板成高端封装刚需,苏奥传感:250万片生产能力,国产替代黑马
昨天分享的日发精机今日强势上板 恭喜关注的朋友!!! 文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 陶瓷基板作为电子封装与功率器件的关键基础材料,正深刻影响着全球半导体、新能源、通信等高科技产业的发展格局。&nb
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凌云子
2026-05-11 10:42:03
好
@蓝翔逻辑班劳动模范:苏奥传感:AMB覆铜陶瓷基板已投产,1.6T光模块散热需求爆发
陶瓷基板接力磷化铟,有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后,光芯片功率密度大幅提升,传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配,能显著提升散热效率,成为1.6T光模块扩产的刚需,也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心
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凌云子
2026-05-11 01:15:39
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@最新作文精选❤️❤️❤️:大白话说:涨不停 不停涨的 CPO 到底是什么?
- 中国光模块全球第一 为什么反而最危险? - 中国有一个产业 - 全球没人争得过 - 但却有被赶超的风险 - 那就是 - 光模块 - 因为有一条新的技术路线 - 可能把咱们这块最强优势给废了 - DeepSeek V4 刚发布 - 百万字上下文 - 所有人都在看参数 - 但真正的战场 - 其实不在
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