P大题材投机用户主页-韭研公社

异动

登录注册

P大题材投机

分享不易，大家多支持，谢谢你的关注点赞打赏

个人资料

置顶

P大题材投机

2025-10-26 21:29:25

置顶

多氟多：性价比碾压的 “破局者”

多氟多的财报是验证六氟磷酸锂已至业绩拐点，财报电话会也提及六氟磷酸锂本轮是行业供需错配的涨价潮，持续性起码看完2026年全年，价格实际上不需要再去担心昙花一现的幻灭风险。多氟多老总也明确说全部协议长单都会在年底到期，明年根据行情价重新议价，按照6F这个涨势，明年初保底10w起，下游会因为涨价不采购么？下游反而会担心供不应求涨价过猛而着急以年初10w的价格去锁定产能，不然无法生产交货那就完了，届时无法交付合同违约赔得更多所以呀，哪怕资金再怎么熟视无睹，多氟多和天赐在2026年都会迎来自己的高光

S
多氟多

4

6

8

2.78
置顶

P大题材投机

2025-09-20 11:08:39

置顶

只有海力士满足英伟达HBM4要求强推香农芯创

$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道，三星电子的12层HBM3E产品（第五代高带宽存储器，HBM）已通过NVIDIA的质量测试，并即将开始出货，美光份额受到挑战，这是今晚海外存储只有美光大跌的原因，与香农没有关系，美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏，且这是明确可被预期的。这项技术24年9月海力士就量产了，12层hbm3e主要用于gb200和gb300，占据英伟达GB300 供应链70%份额，同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。香农业绩这么炸裂的主

S
香农芯创

32

40

38

17.49
P大题材投机

2026-03-22 22:45:11

行情不明朗

行情不明朗原创 P大题材投机河南听全文今天看了一天股票相关，翻看了周末的整个地缘方面消息，只能说太乱了，美国肯定是想快速结束战斗，但又给伊提一大堆要求；伊停战则需要美赔偿战役损失等等；伊由防御开启反击；以根本不想停止战斗。地缘造成的影响仍未脱敏，有别于俄乌战役，更多的还是能源所带来的一系列问题，“滞涨”等等。短期而言，是否会有央妈救市，目前没有大的动作，但若明天继续失手3900点，有两个情况:1`央妈救，短期反弹。2`再度引起恐慌。这就看你个人的风格了，激进型还是保守型。大的方向上，我

S
东方电气

0

1

1

0.11
P大题材投机

2026-03-04 23:35:29

明天修复(关注这些方向)

明天修复(关注这些方向) 行情按我预演的走了连续大幅调整两天，今天缩量7600亿，代表了两个明显信号:1、两会期间限制净卖出，导致缩量。2、观望情绪，被套了+不敢买导致缩量。而从消息面:美国财长贝森特:(谈伊朗问题表示)美国总统特朗普对此有清晰的设想，各方都应退让一步。这个消息算是一个缓和。下午a股收盘后，外围股指都是上涨的，写文章的现在，美股也是上涨。加之维稳预期，明天有个弱修复应该是大概率。我们先不判断接下来指数是区间震荡，还是往下去寻底(地缘)，只先考虑短期的修复。图片今天最强应属电

S
华胜天成

0

1

1

0.06
P大题材投机

2026-03-01 21:22:08

被忽视的ai顶级应用

忽视的AI顶级应用原创 P大题材投机(绿泡泡号) 河南听全文首先对战争中死去的人民表示哀悼，正常人不喜欢战争，战争剥夺人民的生命，也剥夺了我们账户里的钱，对地缘zz不懂，就不多评论，但是a股惯例还是先买单。回看我所经历的市场历次大跌:2020年2月3日，鼠年首个交易日，上证指数接近跌停开盘，核心导火索新guan，随后一段市场连续修复后回落，再次走出上升趋势。 2022年2月24日，俄乌正式开战，我印象很深，是中午收盘发酵的消息，午后指数大跌，后续修复几天(应该是两会期间维稳，我记得好像是

S
ST洲际

0

1

0

0.02
P大题材投机

2026-02-26 23:00:37

算力大涨逻辑

原创 P大题材投机(绿泡泡）河南听全文算力方向继续大涨，PCB板(M9叠层的沪电股份，深南东路涨停），PCB设备(大族激光，5天40%），CPO，CPO设备，AIDC终于暴力反弹。润泽科技触及20%，烂怂光环新网也盘中达到11%。可惜自己这两天比较忙，节奏也断了，算力也没做。我们推导一条算力不足的逻辑线: 1）上游：芯片 & 先进封装逻辑：算力荒 = 芯片荒(涨价) = 封装荒(涨价) - 受益： - 高端AI芯片（GPU/训练芯片） - 先进封装（台积电CoWoS、国产封测） - 封装

S
华电科工

0

0

2

0.05
P大题材投机

2026-02-05 21:34:25

氢能源霸主华电科工资产注入预期

2025 年作为国企改革深化提升行动收官年，华电科工的资产注入预期正逐渐清晰,作为华电集团旗下科工板块唯一上市平台，公司控股股东华电科工集团持股比例高达 63.07%，为资产注入奠定了坚实基础。从政策背景看，2025 年央企资产重组加速，华电集团已有华电国际重组先例，华电科工作为 "科改行动" 标杆企业，有望受益于这一趋势。控股股东 2025 年 4 月增持时明确表示，将支持上市公司注入更多优质资产，这一表态进一步强化了市场预期。资产注入标的方面，华电环保和华电水务最受关注。华电环保专注电力

S
华电科工

4

7

1

2.14
P大题材投机

2026-02-04 21:50:25

新高达成，吹过的票子无一例外新高，过一段拔草发一雄文

@P大题材投机：红宝丽正当时

$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息，红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局，并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势，主要体现在以下三方面：一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生：公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加

3 赞同-4 评论

0

0

0
P大题材投机

2025-12-23 13:40:11

老师们有坚守的吗

@P大题材投机：凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商

$凯格精机(SZ301338)$光模块，PCB板设备商，凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升，高毛利产品占比扩大，同时下游pcb跟光模块都拓产激进，这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段，很典型的戴维斯双击，又是ai的上游铲子股，现在洗盘明显，跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁

2 赞同-3 评论

0

1

0
P大题材投机

2025-12-12 12:28:53

海陆重工重器强国

现在已经是第十五个五年计划阶段了，GDP重质量而不是重数量了。清朝GDP是欧洲各国总和的几十倍，却被欧洲列强用火枪大炮攻开我们的国门，肆意践踏我们的百姓，签订了各种丧权辱国的条约，细看当时的GDP组成：丝绸，瓷器等等，而欧洲GDP构成呢：工业，军工等等。我们正在渡过以房地产为主要GDP构成的时代，大力发展军工，重工业，航天，可控核聚变，半导体等高科技产业。现在的主线非常之清晰了，大国重器，重器强国！航天强国！核聚变强国！那么此时航天分歧，尚在低位的核聚变正是绝佳上车时机！重点关注已有实际订单的海

S
海陆重工

0

2

3

0.78
P大题材投机

2025-12-09 20:36:52

悦心健康低位筹码收集完毕

作为有限合伙人持有海峡两岸台商基金3.8%股份。 2023年5月，为促进两岸经济交流合作、产业融合发展，在全国台湾同胞投资企业联谊会的支持下，台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司完成中基协私募股权管理人登记，并发起设立海峡两岸台商基金。

0

0

1

0.03
P大题材投机

2025-12-03 23:25:55

悦心健康台资背景基建+康养机器人领先企业

首先定调平潭发展才能悦心健康最近市场热度都在福建，其实炒福建的本质还是炒tw回归，那么实控人为台湾籍的公司则更值得获得更多关注。悦心健康实控人为台湾籍！市场连续低迷，没有大的热点，那么今晚打的热点来了，特朗普政府开始关注机器人，美股机器人板块大涨。而悦心健康作为康养机器人龙头，已经实现订单收入5000万，机器人板块更新一则晚间最新消息：大力发展AI后，特朗普政府转向聚焦机器人。美股机器人概念股盘前拉升，Richtech Robotics涨超9%，Serve Robotics涨近8%，

S
悦心健康

7

2

5

3.00
P大题材投机

2025-12-02 14:38:52

悦心健康，深度受益澎湖回归

实控人澎湖籍，商人永远逐利，澎湖回归后其落后的基建必将会大力改善，既然都是一个zg，那么基建狂魔的东大必须让澎湖省的基建做起来，那么瓷砖等产品必将广泛受益，近水楼台先得月。还有一点值得重视的是养老业务，zg的老龄化使得zf不得不大力重视养老康养服务，澎湖的老龄化更甚，绝对的双风口优质企业。技术面上连续两天炸板回落，符合牛股启动特征。同时机构都已休息等待奖金，成交量长期维持1.6万亿左右，今天市场成交量更小，接下来的跨年行情则是柚子的天下，而弯回归则是长期主题，换届前是务必要拿下的，总龙头平潭发

S
悦心健康

0

9

1

1.66
P大题材投机

2025-10-30 09:55:39

3000亿市值胜宏科技绝对低估

胜宏科技并非是业绩不好被原谅，而是有更大的逻辑。下面说一说他的逻辑，PCB的上游是设备，是耗材。生意科技，生意电子，大足数控，鼎泰高科都已经涨疯了。一个是因为他们先出业绩其次生意电子市值都到1000亿了。胜宏科技作为PCB的hd i里面在建和扩产最多的那么3000亿市值不够合理，5000也是最合理的市值，虽然到达5000亿市值的道路可能是曲折的。鼎泰高科500亿，大族数控500亿，生意电子1000亿，胜宏科技才给3000亿，市值太低了，太低估了。2026年。600亿营收23%的利润率的话，138

S
胜宏科技

1

6

2

2.23
P大题材投机

2025-10-21 22:31:41

海兰信-深海算力龙头，新签500兆瓦海底数据中心

海兰信:新增500mw udc项目签约，上海udc正式落地 10.21，公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式，顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地，未来2-3年新增10个海风项目，单个16e收入2-3e利润，明年第一个确收，3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期，公司主做海底监测盒子，3000w*1000个300e市场空间，仅两家有能力做，目前已有少量订单落地，深海核心标的无人船:内河无人

S
海兰信

1

0

4

0.68

前往

页

置顶

P大题材投机

2025-10-26 21:29:25

置顶

多氟多：性价比碾压的 “破局者”

多氟多的财报是验证六氟磷酸锂已至业绩拐点，财报电话会也提及六氟磷酸锂本轮是行业供需错配的涨价潮，持续性起码看完2026年全年，价格实际上不需要再去担心昙花一现的幻灭风险。多氟多老总也明确说全部协议长单都会在年底到期，明年根据行情价重新议价，按照6F这个涨势，明年初保底10w起，下游会因为涨价不采购么？下游反而会担心供不应求涨价过猛而着急以年初10w的价格去锁定产能，不然无法生产交货那就完了，届时无法交付合同违约赔得更多所以呀，哪怕资金再怎么熟视无睹，多氟多和天赐在2026年都会迎来自己的高光

S
多氟多

4

6

8

2.78
置顶

P大题材投机

2025-09-20 11:08:39

置顶

只有海力士满足英伟达HBM4要求强推香农芯创

$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道，三星电子的12层HBM3E产品（第五代高带宽存储器，HBM）已通过NVIDIA的质量测试，并即将开始出货，美光份额受到挑战，这是今晚海外存储只有美光大跌的原因，与香农没有关系，美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏，且这是明确可被预期的。这项技术24年9月海力士就量产了，12层hbm3e主要用于gb200和gb300，占据英伟达GB300 供应链70%份额，同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。香农业绩这么炸裂的主

S
香农芯创

32

40

38

17.49
P大题材投机

2026-03-22 22:45:11

行情不明朗

行情不明朗原创 P大题材投机河南听全文今天看了一天股票相关，翻看了周末的整个地缘方面消息，只能说太乱了，美国肯定是想快速结束战斗，但又给伊提一大堆要求；伊停战则需要美赔偿战役损失等等；伊由防御开启反击；以根本不想停止战斗。地缘造成的影响仍未脱敏，有别于俄乌战役，更多的还是能源所带来的一系列问题，“滞涨”等等。短期而言，是否会有央妈救市，目前没有大的动作，但若明天继续失手3900点，有两个情况:1`央妈救，短期反弹。2`再度引起恐慌。这就看你个人的风格了，激进型还是保守型。大的方向上，我

S
东方电气

0

1

1

0.11
P大题材投机

2026-03-04 23:35:29

明天修复(关注这些方向)

明天修复(关注这些方向) 行情按我预演的走了连续大幅调整两天，今天缩量7600亿，代表了两个明显信号:1、两会期间限制净卖出，导致缩量。2、观望情绪，被套了+不敢买导致缩量。而从消息面:美国财长贝森特:(谈伊朗问题表示)美国总统特朗普对此有清晰的设想，各方都应退让一步。这个消息算是一个缓和。下午a股收盘后，外围股指都是上涨的，写文章的现在，美股也是上涨。加之维稳预期，明天有个弱修复应该是大概率。我们先不判断接下来指数是区间震荡，还是往下去寻底(地缘)，只先考虑短期的修复。图片今天最强应属电

S
华胜天成

0

1

1

0.06
P大题材投机

2026-03-01 21:22:08

被忽视的ai顶级应用

忽视的AI顶级应用原创 P大题材投机(绿泡泡号) 河南听全文首先对战争中死去的人民表示哀悼，正常人不喜欢战争，战争剥夺人民的生命，也剥夺了我们账户里的钱，对地缘zz不懂，就不多评论，但是a股惯例还是先买单。回看我所经历的市场历次大跌:2020年2月3日，鼠年首个交易日，上证指数接近跌停开盘，核心导火索新guan，随后一段市场连续修复后回落，再次走出上升趋势。 2022年2月24日，俄乌正式开战，我印象很深，是中午收盘发酵的消息，午后指数大跌，后续修复几天(应该是两会期间维稳，我记得好像是

S
ST洲际

0

1

0

0.02
P大题材投机

2026-02-26 23:00:37

算力大涨逻辑

原创 P大题材投机(绿泡泡）河南听全文算力方向继续大涨，PCB板(M9叠层的沪电股份，深南东路涨停），PCB设备(大族激光，5天40%），CPO，CPO设备，AIDC终于暴力反弹。润泽科技触及20%，烂怂光环新网也盘中达到11%。可惜自己这两天比较忙，节奏也断了，算力也没做。我们推导一条算力不足的逻辑线: 1）上游：芯片 & 先进封装逻辑：算力荒 = 芯片荒(涨价) = 封装荒(涨价) - 受益： - 高端AI芯片（GPU/训练芯片） - 先进封装（台积电CoWoS、国产封测） - 封装

S
华电科工

0

0

2

0.05
P大题材投机

2026-02-05 21:34:25

氢能源霸主华电科工资产注入预期

2025 年作为国企改革深化提升行动收官年，华电科工的资产注入预期正逐渐清晰,作为华电集团旗下科工板块唯一上市平台，公司控股股东华电科工集团持股比例高达 63.07%，为资产注入奠定了坚实基础。从政策背景看，2025 年央企资产重组加速，华电集团已有华电国际重组先例，华电科工作为 "科改行动" 标杆企业，有望受益于这一趋势。控股股东 2025 年 4 月增持时明确表示，将支持上市公司注入更多优质资产，这一表态进一步强化了市场预期。资产注入标的方面，华电环保和华电水务最受关注。华电环保专注电力

S
华电科工

4

7

1

2.14
P大题材投机

2026-02-04 21:50:25

新高达成，吹过的票子无一例外新高，过一段拔草发一雄文

@P大题材投机：红宝丽正当时

$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息，红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局，并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势，主要体现在以下三方面：一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生：公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加

3 赞同-4 评论

0

0

0
P大题材投机

2025-12-23 13:40:11

老师们有坚守的吗

@P大题材投机：凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商

$凯格精机(SZ301338)$光模块，PCB板设备商，凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升，高毛利产品占比扩大，同时下游pcb跟光模块都拓产激进，这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段，很典型的戴维斯双击，又是ai的上游铲子股，现在洗盘明显，跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁

2 赞同-3 评论

0

1

0
P大题材投机

2025-12-12 12:28:53

海陆重工重器强国

现在已经是第十五个五年计划阶段了，GDP重质量而不是重数量了。清朝GDP是欧洲各国总和的几十倍，却被欧洲列强用火枪大炮攻开我们的国门，肆意践踏我们的百姓，签订了各种丧权辱国的条约，细看当时的GDP组成：丝绸，瓷器等等，而欧洲GDP构成呢：工业，军工等等。我们正在渡过以房地产为主要GDP构成的时代，大力发展军工，重工业，航天，可控核聚变，半导体等高科技产业。现在的主线非常之清晰了，大国重器，重器强国！航天强国！核聚变强国！那么此时航天分歧，尚在低位的核聚变正是绝佳上车时机！重点关注已有实际订单的海

S
海陆重工

0

2

3

0.78
P大题材投机

2025-12-09 20:36:52

悦心健康低位筹码收集完毕

作为有限合伙人持有海峡两岸台商基金3.8%股份。 2023年5月，为促进两岸经济交流合作、产业融合发展，在全国台湾同胞投资企业联谊会的支持下，台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司完成中基协私募股权管理人登记，并发起设立海峡两岸台商基金。

0

0

1

0.03
P大题材投机

2025-12-03 23:25:55

悦心健康台资背景基建+康养机器人领先企业

首先定调平潭发展才能悦心健康最近市场热度都在福建，其实炒福建的本质还是炒tw回归，那么实控人为台湾籍的公司则更值得获得更多关注。悦心健康实控人为台湾籍！市场连续低迷，没有大的热点，那么今晚打的热点来了，特朗普政府开始关注机器人，美股机器人板块大涨。而悦心健康作为康养机器人龙头，已经实现订单收入5000万，机器人板块更新一则晚间最新消息：大力发展AI后，特朗普政府转向聚焦机器人。美股机器人概念股盘前拉升，Richtech Robotics涨超9%，Serve Robotics涨近8%，

S
悦心健康

7

2

5

3.00
P大题材投机

2025-12-02 14:38:52

悦心健康，深度受益澎湖回归

实控人澎湖籍，商人永远逐利，澎湖回归后其落后的基建必将会大力改善，既然都是一个zg，那么基建狂魔的东大必须让澎湖省的基建做起来，那么瓷砖等产品必将广泛受益，近水楼台先得月。还有一点值得重视的是养老业务，zg的老龄化使得zf不得不大力重视养老康养服务，澎湖的老龄化更甚，绝对的双风口优质企业。技术面上连续两天炸板回落，符合牛股启动特征。同时机构都已休息等待奖金，成交量长期维持1.6万亿左右，今天市场成交量更小，接下来的跨年行情则是柚子的天下，而弯回归则是长期主题，换届前是务必要拿下的，总龙头平潭发

S
悦心健康

0

9

1

1.66
P大题材投机

2025-10-30 09:55:39

3000亿市值胜宏科技绝对低估

胜宏科技并非是业绩不好被原谅，而是有更大的逻辑。下面说一说他的逻辑，PCB的上游是设备，是耗材。生意科技，生意电子，大足数控，鼎泰高科都已经涨疯了。一个是因为他们先出业绩其次生意电子市值都到1000亿了。胜宏科技作为PCB的hd i里面在建和扩产最多的那么3000亿市值不够合理，5000也是最合理的市值，虽然到达5000亿市值的道路可能是曲折的。鼎泰高科500亿，大族数控500亿，生意电子1000亿，胜宏科技才给3000亿，市值太低了，太低估了。2026年。600亿营收23%的利润率的话，138

S
胜宏科技

1

6

2

2.23
P大题材投机

2025-10-21 22:31:41

海兰信-深海算力龙头，新签500兆瓦海底数据中心

海兰信:新增500mw udc项目签约，上海udc正式落地 10.21，公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式，顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地，未来2-3年新增10个海风项目，单个16e收入2-3e利润，明年第一个确收，3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期，公司主做海底监测盒子，3000w*1000个300e市场空间，仅两家有能力做，目前已有少量订单落地，深海核心标的无人船:内河无人

S
海兰信

1

0

4

0.68

前往

页

置顶

P大题材投机

2025-10-26 21:29:25

置顶

多氟多：性价比碾压的 “破局者”

多氟多的财报是验证六氟磷酸锂已至业绩拐点，财报电话会也提及六氟磷酸锂本轮是行业供需错配的涨价潮，持续性起码看完2026年全年，价格实际上不需要再去担心昙花一现的幻灭风险。多氟多老总也明确说全部协议长单都会在年底到期，明年根据行情价重新议价，按照6F这个涨势，明年初保底10w起，下游会因为涨价不采购么？下游反而会担心供不应求涨价过猛而着急以年初10w的价格去锁定产能，不然无法生产交货那就完了，届时无法交付合同违约赔得更多所以呀，哪怕资金再怎么熟视无睹，多氟多和天赐在2026年都会迎来自己的高光

S
多氟多

4

6

8

2.78
置顶

P大题材投机

2025-09-20 11:08:39

置顶

只有海力士满足英伟达HBM4要求强推香农芯创

$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道，三星电子的12层HBM3E产品（第五代高带宽存储器，HBM）已通过NVIDIA的质量测试，并即将开始出货，美光份额受到挑战，这是今晚海外存储只有美光大跌的原因，与香农没有关系，美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏，且这是明确可被预期的。这项技术24年9月海力士就量产了，12层hbm3e主要用于gb200和gb300，占据英伟达GB300 供应链70%份额，同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。香农业绩这么炸裂的主

S
香农芯创

32

40

38

17.49
P大题材投机

2026-03-22 22:45:11

行情不明朗

行情不明朗原创 P大题材投机河南听全文今天看了一天股票相关，翻看了周末的整个地缘方面消息，只能说太乱了，美国肯定是想快速结束战斗，但又给伊提一大堆要求；伊停战则需要美赔偿战役损失等等；伊由防御开启反击；以根本不想停止战斗。地缘造成的影响仍未脱敏，有别于俄乌战役，更多的还是能源所带来的一系列问题，“滞涨”等等。短期而言，是否会有央妈救市，目前没有大的动作，但若明天继续失手3900点，有两个情况:1`央妈救，短期反弹。2`再度引起恐慌。这就看你个人的风格了，激进型还是保守型。大的方向上，我

S
东方电气

0

1

1

0.11
P大题材投机

2026-03-04 23:35:29

明天修复(关注这些方向)

明天修复(关注这些方向) 行情按我预演的走了连续大幅调整两天，今天缩量7600亿，代表了两个明显信号:1、两会期间限制净卖出，导致缩量。2、观望情绪，被套了+不敢买导致缩量。而从消息面:美国财长贝森特:(谈伊朗问题表示)美国总统特朗普对此有清晰的设想，各方都应退让一步。这个消息算是一个缓和。下午a股收盘后，外围股指都是上涨的，写文章的现在，美股也是上涨。加之维稳预期，明天有个弱修复应该是大概率。我们先不判断接下来指数是区间震荡，还是往下去寻底(地缘)，只先考虑短期的修复。图片今天最强应属电

S
华胜天成

0

1

1

0.06
P大题材投机

2026-03-01 21:22:08

被忽视的ai顶级应用

忽视的AI顶级应用原创 P大题材投机(绿泡泡号) 河南听全文首先对战争中死去的人民表示哀悼，正常人不喜欢战争，战争剥夺人民的生命，也剥夺了我们账户里的钱，对地缘zz不懂，就不多评论，但是a股惯例还是先买单。回看我所经历的市场历次大跌:2020年2月3日，鼠年首个交易日，上证指数接近跌停开盘，核心导火索新guan，随后一段市场连续修复后回落，再次走出上升趋势。 2022年2月24日，俄乌正式开战，我印象很深，是中午收盘发酵的消息，午后指数大跌，后续修复几天(应该是两会期间维稳，我记得好像是

S
ST洲际

0

1

0

0.02
P大题材投机

2026-02-26 23:00:37

算力大涨逻辑

原创 P大题材投机(绿泡泡）河南听全文算力方向继续大涨，PCB板(M9叠层的沪电股份，深南东路涨停），PCB设备(大族激光，5天40%），CPO，CPO设备，AIDC终于暴力反弹。润泽科技触及20%，烂怂光环新网也盘中达到11%。可惜自己这两天比较忙，节奏也断了，算力也没做。我们推导一条算力不足的逻辑线: 1）上游：芯片 & 先进封装逻辑：算力荒 = 芯片荒(涨价) = 封装荒(涨价) - 受益： - 高端AI芯片（GPU/训练芯片） - 先进封装（台积电CoWoS、国产封测） - 封装

S
华电科工

0

0

2

0.05
P大题材投机

2026-02-05 21:34:25

氢能源霸主华电科工资产注入预期

2025 年作为国企改革深化提升行动收官年，华电科工的资产注入预期正逐渐清晰,作为华电集团旗下科工板块唯一上市平台，公司控股股东华电科工集团持股比例高达 63.07%，为资产注入奠定了坚实基础。从政策背景看，2025 年央企资产重组加速，华电集团已有华电国际重组先例，华电科工作为 "科改行动" 标杆企业，有望受益于这一趋势。控股股东 2025 年 4 月增持时明确表示，将支持上市公司注入更多优质资产，这一表态进一步强化了市场预期。资产注入标的方面，华电环保和华电水务最受关注。华电环保专注电力

S
华电科工

4

7

1

2.14
P大题材投机

2026-02-04 21:50:25

新高达成，吹过的票子无一例外新高，过一段拔草发一雄文

@P大题材投机：红宝丽正当时

$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息，红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局，并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势，主要体现在以下三方面：一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生：公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加

3 赞同-4 评论

0

0

0
P大题材投机

2025-12-23 13:40:11

老师们有坚守的吗

@P大题材投机：凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商

$凯格精机(SZ301338)$光模块，PCB板设备商，凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升，高毛利产品占比扩大，同时下游pcb跟光模块都拓产激进，这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段，很典型的戴维斯双击，又是ai的上游铲子股，现在洗盘明显，跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁

2 赞同-3 评论

0

1

0
P大题材投机

2025-12-12 12:28:53

海陆重工重器强国

现在已经是第十五个五年计划阶段了，GDP重质量而不是重数量了。清朝GDP是欧洲各国总和的几十倍，却被欧洲列强用火枪大炮攻开我们的国门，肆意践踏我们的百姓，签订了各种丧权辱国的条约，细看当时的GDP组成：丝绸，瓷器等等，而欧洲GDP构成呢：工业，军工等等。我们正在渡过以房地产为主要GDP构成的时代，大力发展军工，重工业，航天，可控核聚变，半导体等高科技产业。现在的主线非常之清晰了，大国重器，重器强国！航天强国！核聚变强国！那么此时航天分歧，尚在低位的核聚变正是绝佳上车时机！重点关注已有实际订单的海

S
海陆重工

0

2

3

0.78
P大题材投机

2025-12-09 20:36:52

悦心健康低位筹码收集完毕

作为有限合伙人持有海峡两岸台商基金3.8%股份。 2023年5月，为促进两岸经济交流合作、产业融合发展，在全国台湾同胞投资企业联谊会的支持下，台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司完成中基协私募股权管理人登记，并发起设立海峡两岸台商基金。

0

0

1

0.03
P大题材投机

2025-12-03 23:25:55

悦心健康台资背景基建+康养机器人领先企业

首先定调平潭发展才能悦心健康最近市场热度都在福建，其实炒福建的本质还是炒tw回归，那么实控人为台湾籍的公司则更值得获得更多关注。悦心健康实控人为台湾籍！市场连续低迷，没有大的热点，那么今晚打的热点来了，特朗普政府开始关注机器人，美股机器人板块大涨。而悦心健康作为康养机器人龙头，已经实现订单收入5000万，机器人板块更新一则晚间最新消息：大力发展AI后，特朗普政府转向聚焦机器人。美股机器人概念股盘前拉升，Richtech Robotics涨超9%，Serve Robotics涨近8%，

S
悦心健康

7

2

5

3.00
P大题材投机

2025-12-02 14:38:52

悦心健康，深度受益澎湖回归

实控人澎湖籍，商人永远逐利，澎湖回归后其落后的基建必将会大力改善，既然都是一个zg，那么基建狂魔的东大必须让澎湖省的基建做起来，那么瓷砖等产品必将广泛受益，近水楼台先得月。还有一点值得重视的是养老业务，zg的老龄化使得zf不得不大力重视养老康养服务，澎湖的老龄化更甚，绝对的双风口优质企业。技术面上连续两天炸板回落，符合牛股启动特征。同时机构都已休息等待奖金，成交量长期维持1.6万亿左右，今天市场成交量更小，接下来的跨年行情则是柚子的天下，而弯回归则是长期主题，换届前是务必要拿下的，总龙头平潭发

S
悦心健康

0

9

1

1.66
P大题材投机

2025-10-30 09:55:39

3000亿市值胜宏科技绝对低估

胜宏科技并非是业绩不好被原谅，而是有更大的逻辑。下面说一说他的逻辑，PCB的上游是设备，是耗材。生意科技，生意电子，大足数控，鼎泰高科都已经涨疯了。一个是因为他们先出业绩其次生意电子市值都到1000亿了。胜宏科技作为PCB的hd i里面在建和扩产最多的那么3000亿市值不够合理，5000也是最合理的市值，虽然到达5000亿市值的道路可能是曲折的。鼎泰高科500亿，大族数控500亿，生意电子1000亿，胜宏科技才给3000亿，市值太低了，太低估了。2026年。600亿营收23%的利润率的话，138

S
胜宏科技

1

6

2

2.23
P大题材投机

2025-10-21 22:31:41

海兰信-深海算力龙头，新签500兆瓦海底数据中心

海兰信:新增500mw udc项目签约，上海udc正式落地 10.21，公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式，顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地，未来2-3年新增10个海风项目，单个16e收入2-3e利润，明年第一个确收，3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期，公司主做海底监测盒子，3000w*1000个300e市场空间，仅两家有能力做，目前已有少量订单落地，深海核心标的无人船:内河无人

S
海兰信

1

0

4

0.68

前往

页

置顶

P大题材投机

2025-10-26 21:29:25

置顶

多氟多：性价比碾压的 “破局者”

多氟多的财报是验证六氟磷酸锂已至业绩拐点，财报电话会也提及六氟磷酸锂本轮是行业供需错配的涨价潮，持续性起码看完2026年全年，价格实际上不需要再去担心昙花一现的幻灭风险。多氟多老总也明确说全部协议长单都会在年底到期，明年根据行情价重新议价，按照6F这个涨势，明年初保底10w起，下游会因为涨价不采购么？下游反而会担心供不应求涨价过猛而着急以年初10w的价格去锁定产能，不然无法生产交货那就完了，届时无法交付合同违约赔得更多所以呀，哪怕资金再怎么熟视无睹，多氟多和天赐在2026年都会迎来自己的高光

S
多氟多

4

6

8

2.78
置顶

P大题材投机

2025-09-20 11:08:39

置顶

只有海力士满足英伟达HBM4要求强推香农芯创

$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道，三星电子的12层HBM3E产品（第五代高带宽存储器，HBM）已通过NVIDIA的质量测试，并即将开始出货，美光份额受到挑战，这是今晚海外存储只有美光大跌的原因，与香农没有关系，美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏，且这是明确可被预期的。这项技术24年9月海力士就量产了，12层hbm3e主要用于gb200和gb300，占据英伟达GB300 供应链70%份额，同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。香农业绩这么炸裂的主

S
香农芯创

32

40

38

17.49
P大题材投机

2026-03-22 22:45:11

行情不明朗

行情不明朗原创 P大题材投机河南听全文今天看了一天股票相关，翻看了周末的整个地缘方面消息，只能说太乱了，美国肯定是想快速结束战斗，但又给伊提一大堆要求；伊停战则需要美赔偿战役损失等等；伊由防御开启反击；以根本不想停止战斗。地缘造成的影响仍未脱敏，有别于俄乌战役，更多的还是能源所带来的一系列问题，“滞涨”等等。短期而言，是否会有央妈救市，目前没有大的动作，但若明天继续失手3900点，有两个情况:1`央妈救，短期反弹。2`再度引起恐慌。这就看你个人的风格了，激进型还是保守型。大的方向上，我

S
东方电气

0

1

1

0.11
P大题材投机

2026-03-04 23:35:29

明天修复(关注这些方向)

明天修复(关注这些方向) 行情按我预演的走了连续大幅调整两天，今天缩量7600亿，代表了两个明显信号:1、两会期间限制净卖出，导致缩量。2、观望情绪，被套了+不敢买导致缩量。而从消息面:美国财长贝森特:(谈伊朗问题表示)美国总统特朗普对此有清晰的设想，各方都应退让一步。这个消息算是一个缓和。下午a股收盘后，外围股指都是上涨的，写文章的现在，美股也是上涨。加之维稳预期，明天有个弱修复应该是大概率。我们先不判断接下来指数是区间震荡，还是往下去寻底(地缘)，只先考虑短期的修复。图片今天最强应属电

S
华胜天成

0

1

1

0.06
P大题材投机

2026-03-01 21:22:08

被忽视的ai顶级应用

忽视的AI顶级应用原创 P大题材投机(绿泡泡号) 河南听全文首先对战争中死去的人民表示哀悼，正常人不喜欢战争，战争剥夺人民的生命，也剥夺了我们账户里的钱，对地缘zz不懂，就不多评论，但是a股惯例还是先买单。回看我所经历的市场历次大跌:2020年2月3日，鼠年首个交易日，上证指数接近跌停开盘，核心导火索新guan，随后一段市场连续修复后回落，再次走出上升趋势。 2022年2月24日，俄乌正式开战，我印象很深，是中午收盘发酵的消息，午后指数大跌，后续修复几天(应该是两会期间维稳，我记得好像是

S
ST洲际

0

1

0

0.02
P大题材投机

2026-02-26 23:00:37

算力大涨逻辑

原创 P大题材投机(绿泡泡）河南听全文算力方向继续大涨，PCB板(M9叠层的沪电股份，深南东路涨停），PCB设备(大族激光，5天40%），CPO，CPO设备，AIDC终于暴力反弹。润泽科技触及20%，烂怂光环新网也盘中达到11%。可惜自己这两天比较忙，节奏也断了，算力也没做。我们推导一条算力不足的逻辑线: 1）上游：芯片 & 先进封装逻辑：算力荒 = 芯片荒(涨价) = 封装荒(涨价) - 受益： - 高端AI芯片（GPU/训练芯片） - 先进封装（台积电CoWoS、国产封测） - 封装

S
华电科工

0

0

2

0.05
P大题材投机

2026-02-05 21:34:25

氢能源霸主华电科工资产注入预期

2025 年作为国企改革深化提升行动收官年，华电科工的资产注入预期正逐渐清晰,作为华电集团旗下科工板块唯一上市平台，公司控股股东华电科工集团持股比例高达 63.07%，为资产注入奠定了坚实基础。从政策背景看，2025 年央企资产重组加速，华电集团已有华电国际重组先例，华电科工作为 "科改行动" 标杆企业，有望受益于这一趋势。控股股东 2025 年 4 月增持时明确表示，将支持上市公司注入更多优质资产，这一表态进一步强化了市场预期。资产注入标的方面，华电环保和华电水务最受关注。华电环保专注电力

S
华电科工

4

7

1

2.14
P大题材投机

2026-02-04 21:50:25

新高达成，吹过的票子无一例外新高，过一段拔草发一雄文

@P大题材投机：红宝丽正当时

$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息，红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局，并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势，主要体现在以下三方面：一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生：公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加

3 赞同-4 评论

0

0

0
P大题材投机

2025-12-23 13:40:11

老师们有坚守的吗

@P大题材投机：凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商

$凯格精机(SZ301338)$光模块，PCB板设备商，凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升，高毛利产品占比扩大，同时下游pcb跟光模块都拓产激进，这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段，很典型的戴维斯双击，又是ai的上游铲子股，现在洗盘明显，跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁

2 赞同-3 评论

0

1

0
P大题材投机

2025-12-12 12:28:53

海陆重工重器强国

现在已经是第十五个五年计划阶段了，GDP重质量而不是重数量了。清朝GDP是欧洲各国总和的几十倍，却被欧洲列强用火枪大炮攻开我们的国门，肆意践踏我们的百姓，签订了各种丧权辱国的条约，细看当时的GDP组成：丝绸，瓷器等等，而欧洲GDP构成呢：工业，军工等等。我们正在渡过以房地产为主要GDP构成的时代，大力发展军工，重工业，航天，可控核聚变，半导体等高科技产业。现在的主线非常之清晰了，大国重器，重器强国！航天强国！核聚变强国！那么此时航天分歧，尚在低位的核聚变正是绝佳上车时机！重点关注已有实际订单的海

S
海陆重工

0

2

3

0.78
P大题材投机

2025-12-09 20:36:52

悦心健康低位筹码收集完毕

作为有限合伙人持有海峡两岸台商基金3.8%股份。 2023年5月，为促进两岸经济交流合作、产业融合发展，在全国台湾同胞投资企业联谊会的支持下，台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司完成中基协私募股权管理人登记，并发起设立海峡两岸台商基金。

0

0

1

0.03
P大题材投机

2025-12-03 23:25:55

悦心健康台资背景基建+康养机器人领先企业

首先定调平潭发展才能悦心健康最近市场热度都在福建，其实炒福建的本质还是炒tw回归，那么实控人为台湾籍的公司则更值得获得更多关注。悦心健康实控人为台湾籍！市场连续低迷，没有大的热点，那么今晚打的热点来了，特朗普政府开始关注机器人，美股机器人板块大涨。而悦心健康作为康养机器人龙头，已经实现订单收入5000万，机器人板块更新一则晚间最新消息：大力发展AI后，特朗普政府转向聚焦机器人。美股机器人概念股盘前拉升，Richtech Robotics涨超9%，Serve Robotics涨近8%，

S
悦心健康

7

2

5

3.00
P大题材投机

2025-12-02 14:38:52

悦心健康，深度受益澎湖回归

实控人澎湖籍，商人永远逐利，澎湖回归后其落后的基建必将会大力改善，既然都是一个zg，那么基建狂魔的东大必须让澎湖省的基建做起来，那么瓷砖等产品必将广泛受益，近水楼台先得月。还有一点值得重视的是养老业务，zg的老龄化使得zf不得不大力重视养老康养服务，澎湖的老龄化更甚，绝对的双风口优质企业。技术面上连续两天炸板回落，符合牛股启动特征。同时机构都已休息等待奖金，成交量长期维持1.6万亿左右，今天市场成交量更小，接下来的跨年行情则是柚子的天下，而弯回归则是长期主题，换届前是务必要拿下的，总龙头平潭发

S
悦心健康

0

9

1

1.66
P大题材投机

2025-10-30 09:55:39

3000亿市值胜宏科技绝对低估

胜宏科技并非是业绩不好被原谅，而是有更大的逻辑。下面说一说他的逻辑，PCB的上游是设备，是耗材。生意科技，生意电子，大足数控，鼎泰高科都已经涨疯了。一个是因为他们先出业绩其次生意电子市值都到1000亿了。胜宏科技作为PCB的hd i里面在建和扩产最多的那么3000亿市值不够合理，5000也是最合理的市值，虽然到达5000亿市值的道路可能是曲折的。鼎泰高科500亿，大族数控500亿，生意电子1000亿，胜宏科技才给3000亿，市值太低了，太低估了。2026年。600亿营收23%的利润率的话，138

S
胜宏科技

1

6

2

2.23
P大题材投机

2025-10-21 22:31:41

海兰信-深海算力龙头，新签500兆瓦海底数据中心

海兰信:新增500mw udc项目签约，上海udc正式落地 10.21，公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式，顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地，未来2-3年新增10个海风项目，单个16e收入2-3e利润，明年第一个确收，3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期，公司主做海底监测盒子，3000w*1000个300e市场空间，仅两家有能力做，目前已有少量订单落地，深海核心标的无人船:内河无人

S
海兰信

1

0

4

0.68

前往

页

置顶

P大题材投机

2025-10-26 21:29:25

置顶

多氟多：性价比碾压的 “破局者”

多氟多的财报是验证六氟磷酸锂已至业绩拐点，财报电话会也提及六氟磷酸锂本轮是行业供需错配的涨价潮，持续性起码看完2026年全年，价格实际上不需要再去担心昙花一现的幻灭风险。多氟多老总也明确说全部协议长单都会在年底到期，明年根据行情价重新议价，按照6F这个涨势，明年初保底10w起，下游会因为涨价不采购么？下游反而会担心供不应求涨价过猛而着急以年初10w的价格去锁定产能，不然无法生产交货那就完了，届时无法交付合同违约赔得更多所以呀，哪怕资金再怎么熟视无睹，多氟多和天赐在2026年都会迎来自己的高光

S
多氟多

4

6

8

2.78
置顶

P大题材投机

2025-09-20 11:08:39

置顶

只有海力士满足英伟达HBM4要求强推香农芯创

$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道，三星电子的12层HBM3E产品（第五代高带宽存储器，HBM）已通过NVIDIA的质量测试，并即将开始出货，美光份额受到挑战，这是今晚海外存储只有美光大跌的原因，与香农没有关系，美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏，且这是明确可被预期的。这项技术24年9月海力士就量产了，12层hbm3e主要用于gb200和gb300，占据英伟达GB300 供应链70%份额，同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。香农业绩这么炸裂的主

S
香农芯创

32

40

38

17.49
P大题材投机

2026-03-22 22:45:11

行情不明朗

行情不明朗原创 P大题材投机河南听全文今天看了一天股票相关，翻看了周末的整个地缘方面消息，只能说太乱了，美国肯定是想快速结束战斗，但又给伊提一大堆要求；伊停战则需要美赔偿战役损失等等；伊由防御开启反击；以根本不想停止战斗。地缘造成的影响仍未脱敏，有别于俄乌战役，更多的还是能源所带来的一系列问题，“滞涨”等等。短期而言，是否会有央妈救市，目前没有大的动作，但若明天继续失手3900点，有两个情况:1`央妈救，短期反弹。2`再度引起恐慌。这就看你个人的风格了，激进型还是保守型。大的方向上，我

S
东方电气

0

1

1

0.11
P大题材投机

2026-03-04 23:35:29

明天修复(关注这些方向)

明天修复(关注这些方向) 行情按我预演的走了连续大幅调整两天，今天缩量7600亿，代表了两个明显信号:1、两会期间限制净卖出，导致缩量。2、观望情绪，被套了+不敢买导致缩量。而从消息面:美国财长贝森特:(谈伊朗问题表示)美国总统特朗普对此有清晰的设想，各方都应退让一步。这个消息算是一个缓和。下午a股收盘后，外围股指都是上涨的，写文章的现在，美股也是上涨。加之维稳预期，明天有个弱修复应该是大概率。我们先不判断接下来指数是区间震荡，还是往下去寻底(地缘)，只先考虑短期的修复。图片今天最强应属电

S
华胜天成

0

1

1

0.06
P大题材投机

2026-03-01 21:22:08

被忽视的ai顶级应用

忽视的AI顶级应用原创 P大题材投机(绿泡泡号) 河南听全文首先对战争中死去的人民表示哀悼，正常人不喜欢战争，战争剥夺人民的生命，也剥夺了我们账户里的钱，对地缘zz不懂，就不多评论，但是a股惯例还是先买单。回看我所经历的市场历次大跌:2020年2月3日，鼠年首个交易日，上证指数接近跌停开盘，核心导火索新guan，随后一段市场连续修复后回落，再次走出上升趋势。 2022年2月24日，俄乌正式开战，我印象很深，是中午收盘发酵的消息，午后指数大跌，后续修复几天(应该是两会期间维稳，我记得好像是

S
ST洲际

0

1

0

0.02
P大题材投机

2026-02-26 23:00:37

算力大涨逻辑

原创 P大题材投机(绿泡泡）河南听全文算力方向继续大涨，PCB板(M9叠层的沪电股份，深南东路涨停），PCB设备(大族激光，5天40%），CPO，CPO设备，AIDC终于暴力反弹。润泽科技触及20%，烂怂光环新网也盘中达到11%。可惜自己这两天比较忙，节奏也断了，算力也没做。我们推导一条算力不足的逻辑线: 1）上游：芯片 & 先进封装逻辑：算力荒 = 芯片荒(涨价) = 封装荒(涨价) - 受益： - 高端AI芯片（GPU/训练芯片） - 先进封装（台积电CoWoS、国产封测） - 封装

S
华电科工

0

0

2

0.05
P大题材投机

2026-02-05 21:34:25

氢能源霸主华电科工资产注入预期

2025 年作为国企改革深化提升行动收官年，华电科工的资产注入预期正逐渐清晰,作为华电集团旗下科工板块唯一上市平台，公司控股股东华电科工集团持股比例高达 63.07%，为资产注入奠定了坚实基础。从政策背景看，2025 年央企资产重组加速，华电集团已有华电国际重组先例，华电科工作为 "科改行动" 标杆企业，有望受益于这一趋势。控股股东 2025 年 4 月增持时明确表示，将支持上市公司注入更多优质资产，这一表态进一步强化了市场预期。资产注入标的方面，华电环保和华电水务最受关注。华电环保专注电力

S
华电科工

4

7

1

2.14
P大题材投机

2026-02-04 21:50:25

新高达成，吹过的票子无一例外新高，过一段拔草发一雄文

@P大题材投机：红宝丽正当时

$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息，红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局，并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势，主要体现在以下三方面：一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生：公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加

3 赞同-4 评论

0

0

0
P大题材投机

2025-12-23 13:40:11

老师们有坚守的吗

@P大题材投机：凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商

$凯格精机(SZ301338)$光模块，PCB板设备商，凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升，高毛利产品占比扩大，同时下游pcb跟光模块都拓产激进，这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段，很典型的戴维斯双击，又是ai的上游铲子股，现在洗盘明显，跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁

2 赞同-3 评论

0

1

0
P大题材投机

2025-12-12 12:28:53

海陆重工重器强国

现在已经是第十五个五年计划阶段了，GDP重质量而不是重数量了。清朝GDP是欧洲各国总和的几十倍，却被欧洲列强用火枪大炮攻开我们的国门，肆意践踏我们的百姓，签订了各种丧权辱国的条约，细看当时的GDP组成：丝绸，瓷器等等，而欧洲GDP构成呢：工业，军工等等。我们正在渡过以房地产为主要GDP构成的时代，大力发展军工，重工业，航天，可控核聚变，半导体等高科技产业。现在的主线非常之清晰了，大国重器，重器强国！航天强国！核聚变强国！那么此时航天分歧，尚在低位的核聚变正是绝佳上车时机！重点关注已有实际订单的海

S
海陆重工

0

2

3

0.78
P大题材投机

2025-12-09 20:36:52

悦心健康低位筹码收集完毕

作为有限合伙人持有海峡两岸台商基金3.8%股份。 2023年5月，为促进两岸经济交流合作、产业融合发展，在全国台湾同胞投资企业联谊会的支持下，台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司完成中基协私募股权管理人登记，并发起设立海峡两岸台商基金。

0

0

1

0.03
P大题材投机

2025-12-03 23:25:55

悦心健康台资背景基建+康养机器人领先企业

首先定调平潭发展才能悦心健康最近市场热度都在福建，其实炒福建的本质还是炒tw回归，那么实控人为台湾籍的公司则更值得获得更多关注。悦心健康实控人为台湾籍！市场连续低迷，没有大的热点，那么今晚打的热点来了，特朗普政府开始关注机器人，美股机器人板块大涨。而悦心健康作为康养机器人龙头，已经实现订单收入5000万，机器人板块更新一则晚间最新消息：大力发展AI后，特朗普政府转向聚焦机器人。美股机器人概念股盘前拉升，Richtech Robotics涨超9%，Serve Robotics涨近8%，

S
悦心健康

7

2

5

3.00
P大题材投机

2025-12-02 14:38:52

悦心健康，深度受益澎湖回归

实控人澎湖籍，商人永远逐利，澎湖回归后其落后的基建必将会大力改善，既然都是一个zg，那么基建狂魔的东大必须让澎湖省的基建做起来，那么瓷砖等产品必将广泛受益，近水楼台先得月。还有一点值得重视的是养老业务，zg的老龄化使得zf不得不大力重视养老康养服务，澎湖的老龄化更甚，绝对的双风口优质企业。技术面上连续两天炸板回落，符合牛股启动特征。同时机构都已休息等待奖金，成交量长期维持1.6万亿左右，今天市场成交量更小，接下来的跨年行情则是柚子的天下，而弯回归则是长期主题，换届前是务必要拿下的，总龙头平潭发

S
悦心健康

0

9

1

1.66
P大题材投机

2025-10-30 09:55:39

3000亿市值胜宏科技绝对低估

胜宏科技并非是业绩不好被原谅，而是有更大的逻辑。下面说一说他的逻辑，PCB的上游是设备，是耗材。生意科技，生意电子，大足数控，鼎泰高科都已经涨疯了。一个是因为他们先出业绩其次生意电子市值都到1000亿了。胜宏科技作为PCB的hd i里面在建和扩产最多的那么3000亿市值不够合理，5000也是最合理的市值，虽然到达5000亿市值的道路可能是曲折的。鼎泰高科500亿，大族数控500亿，生意电子1000亿，胜宏科技才给3000亿，市值太低了，太低估了。2026年。600亿营收23%的利润率的话，138

S
胜宏科技

1

6

2

2.23
P大题材投机

2025-10-21 22:31:41

海兰信-深海算力龙头，新签500兆瓦海底数据中心

海兰信:新增500mw udc项目签约，上海udc正式落地 10.21，公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式，顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地，未来2-3年新增10个海风项目，单个16e收入2-3e利润，明年第一个确收，3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期，公司主做海底监测盒子，3000w*1000个300e市场空间，仅两家有能力做，目前已有少量订单落地，深海核心标的无人船:内河无人

S
海兰信

1

0

4

0.68

前往

页

置顶

P大题材投机

2025-10-26 21:29:25

置顶

多氟多：性价比碾压的 “破局者”

多氟多的财报是验证六氟磷酸锂已至业绩拐点，财报电话会也提及六氟磷酸锂本轮是行业供需错配的涨价潮，持续性起码看完2026年全年，价格实际上不需要再去担心昙花一现的幻灭风险。多氟多老总也明确说全部协议长单都会在年底到期，明年根据行情价重新议价，按照6F这个涨势，明年初保底10w起，下游会因为涨价不采购么？下游反而会担心供不应求涨价过猛而着急以年初10w的价格去锁定产能，不然无法生产交货那就完了，届时无法交付合同违约赔得更多所以呀，哪怕资金再怎么熟视无睹，多氟多和天赐在2026年都会迎来自己的高光

S
多氟多

4

6

8

2.78
置顶

P大题材投机

2025-09-20 11:08:39

置顶

只有海力士满足英伟达HBM4要求强推香农芯创

$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道，三星电子的12层HBM3E产品（第五代高带宽存储器，HBM）已通过NVIDIA的质量测试，并即将开始出货，美光份额受到挑战，这是今晚海外存储只有美光大跌的原因，与香农没有关系，美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏，且这是明确可被预期的。这项技术24年9月海力士就量产了，12层hbm3e主要用于gb200和gb300，占据英伟达GB300 供应链70%份额，同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。香农业绩这么炸裂的主

S
香农芯创

32

40

38

17.49
P大题材投机

2026-03-22 22:45:11

行情不明朗

行情不明朗原创 P大题材投机河南听全文今天看了一天股票相关，翻看了周末的整个地缘方面消息，只能说太乱了，美国肯定是想快速结束战斗，但又给伊提一大堆要求；伊停战则需要美赔偿战役损失等等；伊由防御开启反击；以根本不想停止战斗。地缘造成的影响仍未脱敏，有别于俄乌战役，更多的还是能源所带来的一系列问题，“滞涨”等等。短期而言，是否会有央妈救市，目前没有大的动作，但若明天继续失手3900点，有两个情况:1`央妈救，短期反弹。2`再度引起恐慌。这就看你个人的风格了，激进型还是保守型。大的方向上，我

S
东方电气

0

1

1

0.11
P大题材投机

2026-03-04 23:35:29

明天修复(关注这些方向)

明天修复(关注这些方向) 行情按我预演的走了连续大幅调整两天，今天缩量7600亿，代表了两个明显信号:1、两会期间限制净卖出，导致缩量。2、观望情绪，被套了+不敢买导致缩量。而从消息面:美国财长贝森特:(谈伊朗问题表示)美国总统特朗普对此有清晰的设想，各方都应退让一步。这个消息算是一个缓和。下午a股收盘后，外围股指都是上涨的，写文章的现在，美股也是上涨。加之维稳预期，明天有个弱修复应该是大概率。我们先不判断接下来指数是区间震荡，还是往下去寻底(地缘)，只先考虑短期的修复。图片今天最强应属电

S
华胜天成

0

1

1

0.06
P大题材投机

2026-03-01 21:22:08

被忽视的ai顶级应用

忽视的AI顶级应用原创 P大题材投机(绿泡泡号) 河南听全文首先对战争中死去的人民表示哀悼，正常人不喜欢战争，战争剥夺人民的生命，也剥夺了我们账户里的钱，对地缘zz不懂，就不多评论，但是a股惯例还是先买单。回看我所经历的市场历次大跌:2020年2月3日，鼠年首个交易日，上证指数接近跌停开盘，核心导火索新guan，随后一段市场连续修复后回落，再次走出上升趋势。 2022年2月24日，俄乌正式开战，我印象很深，是中午收盘发酵的消息，午后指数大跌，后续修复几天(应该是两会期间维稳，我记得好像是

S
ST洲际

0

1

0

0.02
P大题材投机

2026-02-26 23:00:37

算力大涨逻辑

原创 P大题材投机(绿泡泡）河南听全文算力方向继续大涨，PCB板(M9叠层的沪电股份，深南东路涨停），PCB设备(大族激光，5天40%），CPO，CPO设备，AIDC终于暴力反弹。润泽科技触及20%，烂怂光环新网也盘中达到11%。可惜自己这两天比较忙，节奏也断了，算力也没做。我们推导一条算力不足的逻辑线: 1）上游：芯片 & 先进封装逻辑：算力荒 = 芯片荒(涨价) = 封装荒(涨价) - 受益： - 高端AI芯片（GPU/训练芯片） - 先进封装（台积电CoWoS、国产封测） - 封装

S
华电科工

0

0

2

0.05
P大题材投机

2026-02-05 21:34:25

氢能源霸主华电科工资产注入预期

2025 年作为国企改革深化提升行动收官年，华电科工的资产注入预期正逐渐清晰,作为华电集团旗下科工板块唯一上市平台，公司控股股东华电科工集团持股比例高达 63.07%，为资产注入奠定了坚实基础。从政策背景看，2025 年央企资产重组加速，华电集团已有华电国际重组先例，华电科工作为 "科改行动" 标杆企业，有望受益于这一趋势。控股股东 2025 年 4 月增持时明确表示，将支持上市公司注入更多优质资产，这一表态进一步强化了市场预期。资产注入标的方面，华电环保和华电水务最受关注。华电环保专注电力

S
华电科工

4

7

1

2.14
P大题材投机

2026-02-04 21:50:25

新高达成，吹过的票子无一例外新高，过一段拔草发一雄文

@P大题材投机：红宝丽正当时

$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息，红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局，并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势，主要体现在以下三方面：一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生：公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加

3 赞同-4 评论

0

0

0
P大题材投机

2025-12-23 13:40:11

老师们有坚守的吗

@P大题材投机：凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商

$凯格精机(SZ301338)$光模块，PCB板设备商，凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升，高毛利产品占比扩大，同时下游pcb跟光模块都拓产激进，这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段，很典型的戴维斯双击，又是ai的上游铲子股，现在洗盘明显，跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁

2 赞同-3 评论

0

1

0
P大题材投机

2025-12-12 12:28:53

海陆重工重器强国

现在已经是第十五个五年计划阶段了，GDP重质量而不是重数量了。清朝GDP是欧洲各国总和的几十倍，却被欧洲列强用火枪大炮攻开我们的国门，肆意践踏我们的百姓，签订了各种丧权辱国的条约，细看当时的GDP组成：丝绸，瓷器等等，而欧洲GDP构成呢：工业，军工等等。我们正在渡过以房地产为主要GDP构成的时代，大力发展军工，重工业，航天，可控核聚变，半导体等高科技产业。现在的主线非常之清晰了，大国重器，重器强国！航天强国！核聚变强国！那么此时航天分歧，尚在低位的核聚变正是绝佳上车时机！重点关注已有实际订单的海

S
海陆重工

0

2

3

0.78
P大题材投机

2025-12-09 20:36:52

悦心健康低位筹码收集完毕

作为有限合伙人持有海峡两岸台商基金3.8%股份。 2023年5月，为促进两岸经济交流合作、产业融合发展，在全国台湾同胞投资企业联谊会的支持下，台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司完成中基协私募股权管理人登记，并发起设立海峡两岸台商基金。

0

0

1

0.03
P大题材投机

2025-12-03 23:25:55

悦心健康台资背景基建+康养机器人领先企业

首先定调平潭发展才能悦心健康最近市场热度都在福建，其实炒福建的本质还是炒tw回归，那么实控人为台湾籍的公司则更值得获得更多关注。悦心健康实控人为台湾籍！市场连续低迷，没有大的热点，那么今晚打的热点来了，特朗普政府开始关注机器人，美股机器人板块大涨。而悦心健康作为康养机器人龙头，已经实现订单收入5000万，机器人板块更新一则晚间最新消息：大力发展AI后，特朗普政府转向聚焦机器人。美股机器人概念股盘前拉升，Richtech Robotics涨超9%，Serve Robotics涨近8%，

S
悦心健康

7

2

5

3.00
P大题材投机

2025-12-02 14:38:52

悦心健康，深度受益澎湖回归

实控人澎湖籍，商人永远逐利，澎湖回归后其落后的基建必将会大力改善，既然都是一个zg，那么基建狂魔的东大必须让澎湖省的基建做起来，那么瓷砖等产品必将广泛受益，近水楼台先得月。还有一点值得重视的是养老业务，zg的老龄化使得zf不得不大力重视养老康养服务，澎湖的老龄化更甚，绝对的双风口优质企业。技术面上连续两天炸板回落，符合牛股启动特征。同时机构都已休息等待奖金，成交量长期维持1.6万亿左右，今天市场成交量更小，接下来的跨年行情则是柚子的天下，而弯回归则是长期主题，换届前是务必要拿下的，总龙头平潭发

S
悦心健康

0

9

1

1.66
P大题材投机

2025-10-30 09:55:39

3000亿市值胜宏科技绝对低估

胜宏科技并非是业绩不好被原谅，而是有更大的逻辑。下面说一说他的逻辑，PCB的上游是设备，是耗材。生意科技，生意电子，大足数控，鼎泰高科都已经涨疯了。一个是因为他们先出业绩其次生意电子市值都到1000亿了。胜宏科技作为PCB的hd i里面在建和扩产最多的那么3000亿市值不够合理，5000也是最合理的市值，虽然到达5000亿市值的道路可能是曲折的。鼎泰高科500亿，大族数控500亿，生意电子1000亿，胜宏科技才给3000亿，市值太低了，太低估了。2026年。600亿营收23%的利润率的话，138

S
胜宏科技

1

6

2

2.23
P大题材投机

2025-10-21 22:31:41

海兰信-深海算力龙头，新签500兆瓦海底数据中心

海兰信:新增500mw udc项目签约，上海udc正式落地 10.21，公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式，顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地，未来2-3年新增10个海风项目，单个16e收入2-3e利润，明年第一个确收，3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期，公司主做海底监测盒子，3000w*1000个300e市场空间，仅两家有能力做，目前已有少量订单落地，深海核心标的无人船:内河无人

S
海兰信

1

0

4

0.68

前往

页

4

关注

98

粉丝

94.74

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。