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P大题材投机
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P大题材投机
2025-09-20 11:08:39
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只有海力士满足英伟达HBM4要求 强推香农芯创
$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可被预期的。 这项技术24年9月海力士就量产了,12层hbm3e主要用于gb200和gb300,占据英伟达GB300 供应链70%份额,同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。 香农业绩这么炸裂的主
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香农芯创
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P大题材投机
2025-10-21 22:31:41
海兰信-深海算力龙头,新签500兆瓦海底数据中心
海兰信:新增500mw udc项目签约,上海udc正式落地 10.21,公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式,顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地,未来2-3年新增10个海风项目,单个16e收入2-3e利润,明年第一个确收,3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期,公司主做海底监测盒子,3000w*1000个300e市场空间,仅两家有能力做,目前已有少量订单落地,深海核心标的 无人船:内河无人
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海兰信
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P大题材投机
2025-10-21 13:20:43
深海算力=深海经济+算力
海兰信,唯一深海算力龙头,深海经济深地经济和CPO算力今天大爆,深海算力海兰信有不涨的理由吗?
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P大题材投机
2025-10-12 19:32:44
核聚变顶尖公司上海超导(即将上市)第一大股东精达股份,对标和而泰
首先看一下周末核消息一览 先说结论,上海超导才是大国重器中国核聚变装置BEST核心供应商 据上海市政府新闻发布会消息,在可控核聚变领域,上海正推动中国聚变能源有限公司在上海成立,先导布局高温超导等关键核心技术攻关。而上海超导作为我国高温超导材料的技术引领者,上海超导自研和制造了生产线,是世界上唯一一家能够实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材且产能快速扩张的企业。世界首个利用高温超导技术的核聚变装置发出的第一度电,将会与上海超导密切相关。 上海超导是上海国投公司旗下上海科创集团
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精达股份
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P大题材投机
2025-09-29 14:33:49
是不是长麻了
@P大题材投机:万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新
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P大题材投机
2025-09-23 19:05:38
凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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凯格精机
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2025-09-23 13:56:45
凯格精机-戴维斯双击的光模块、PCB设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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2025-09-22 10:53:11
之前冷嘲热讽的自己看看是不是存储芯片全面走强
@P大题材投机:只有海力士满足英伟达HBM4要求 强推香农芯创
$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可
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2025-09-19 09:54:15
看过这篇的至少赚20%了
@P大题材投机:天通股份 超强逻辑 性价比之王
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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2025-09-18 18:32:01
万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。 新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新凯来自研半导体设备的检测环节。 具体产品:凯世通的 2838/2839/2851系列离子注入机、51系列半导体CV特性分析仪及2090系列高阻计 应用场景:新凯来在LLL(低能大束流)及功率半导体测
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万业企业
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2025-09-11 12:20:02
天通股份 超强逻辑 性价比之王
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
以下为凑字数重复 天通股份天通股份未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占
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天通股份
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P大题材投机
2025-09-11 10:33:26
天通股份 极具性价比 逻辑拉满
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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2025-09-05 12:51:09
红宝丽 正当时
$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息,红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局,并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势,主要体现在以下三方面: 一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生:公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加工到质量检测的数字化闭环改造,实现工艺参数在线自优化、批次质量100%可追溯。 2. 精益+安全双轮驱动:导入卓越绩效管理和过程安全管理(PSM),把精益数据实时接入MES、ERP,做到“一张图”监控
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红宝丽
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2024-06-04 08:49:52
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份【AD诊断大单品】核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润7.
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东诚药业
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2024-04-24 10:14:35
MT 龙头太辰光
全球Mt 龙头致尚科技已经涨停,同时太辰光的逻辑尤其是插芯这块甚至致尚科技强,国内只有太辰光在插芯这块导入给外围大厂英伟达,而CPO业绩普遍向好,今天整体走强,英伟达也重回上涨趋势,未来可期。 早上走在幼儿园门口时! 一哥们,急刹车把车停到车位上,下车后还大声的喊:“儿子!快下车,...要迟到啦!”,然后打开车门:“ 我的神呢、孩子忘带啦... ... 2、 一辆汽车在经过一个小村庄时,把一只鸡给压死了。司机捡起这只不 幸的小鸡,对一位看到这件事的小男孩说:"这只鸡是你家的吗?" "不,先生,我
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太辰光
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致尚科技
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2025-09-20 11:08:39
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只有海力士满足英伟达HBM4要求 强推香农芯创
$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可被预期的。 这项技术24年9月海力士就量产了,12层hbm3e主要用于gb200和gb300,占据英伟达GB300 供应链70%份额,同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。 香农业绩这么炸裂的主
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2025-10-21 22:31:41
海兰信-深海算力龙头,新签500兆瓦海底数据中心
海兰信:新增500mw udc项目签约,上海udc正式落地 10.21,公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式,顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地,未来2-3年新增10个海风项目,单个16e收入2-3e利润,明年第一个确收,3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期,公司主做海底监测盒子,3000w*1000个300e市场空间,仅两家有能力做,目前已有少量订单落地,深海核心标的 无人船:内河无人
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深海算力=深海经济+算力
海兰信,唯一深海算力龙头,深海经济深地经济和CPO算力今天大爆,深海算力海兰信有不涨的理由吗?
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核聚变顶尖公司上海超导(即将上市)第一大股东精达股份,对标和而泰
首先看一下周末核消息一览 先说结论,上海超导才是大国重器中国核聚变装置BEST核心供应商 据上海市政府新闻发布会消息,在可控核聚变领域,上海正推动中国聚变能源有限公司在上海成立,先导布局高温超导等关键核心技术攻关。而上海超导作为我国高温超导材料的技术引领者,上海超导自研和制造了生产线,是世界上唯一一家能够实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材且产能快速扩张的企业。世界首个利用高温超导技术的核聚变装置发出的第一度电,将会与上海超导密切相关。 上海超导是上海国投公司旗下上海科创集团
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【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新
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2025-09-23 19:05:38
凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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凯格精机-戴维斯双击的光模块、PCB设备商
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$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可
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未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。 新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新凯来自研半导体设备的检测环节。 具体产品:凯世通的 2838/2839/2851系列离子注入机、51系列半导体CV特性分析仪及2090系列高阻计 应用场景:新凯来在LLL(低能大束流)及功率半导体测
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2025-09-11 12:20:02
天通股份 超强逻辑 性价比之王
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
以下为凑字数重复 天通股份天通股份未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占
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天通股份 极具性价比 逻辑拉满
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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2025-09-05 12:51:09
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$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息,红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局,并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势,主要体现在以下三方面: 一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生:公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加工到质量检测的数字化闭环改造,实现工艺参数在线自优化、批次质量100%可追溯。 2. 精益+安全双轮驱动:导入卓越绩效管理和过程安全管理(PSM),把精益数据实时接入MES、ERP,做到“一张图”监控
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2024-06-04 08:49:52
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份【AD诊断大单品】核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润7.
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2024-04-24 10:14:35
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全球Mt 龙头致尚科技已经涨停,同时太辰光的逻辑尤其是插芯这块甚至致尚科技强,国内只有太辰光在插芯这块导入给外围大厂英伟达,而CPO业绩普遍向好,今天整体走强,英伟达也重回上涨趋势,未来可期。 早上走在幼儿园门口时! 一哥们,急刹车把车停到车位上,下车后还大声的喊:“儿子!快下车,...要迟到啦!”,然后打开车门:“ 我的神呢、孩子忘带啦... ... 2、 一辆汽车在经过一个小村庄时,把一只鸡给压死了。司机捡起这只不 幸的小鸡,对一位看到这件事的小男孩说:"这只鸡是你家的吗?" "不,先生,我
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海兰信-深海算力龙头,新签500兆瓦海底数据中心
海兰信:新增500mw udc项目签约,上海udc正式落地 10.21,公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式,顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地,未来2-3年新增10个海风项目,单个16e收入2-3e利润,明年第一个确收,3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期,公司主做海底监测盒子,3000w*1000个300e市场空间,仅两家有能力做,目前已有少量订单落地,深海核心标的 无人船:内河无人
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深海算力=深海经济+算力
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核聚变顶尖公司上海超导(即将上市)第一大股东精达股份,对标和而泰
首先看一下周末核消息一览 先说结论,上海超导才是大国重器中国核聚变装置BEST核心供应商 据上海市政府新闻发布会消息,在可控核聚变领域,上海正推动中国聚变能源有限公司在上海成立,先导布局高温超导等关键核心技术攻关。而上海超导作为我国高温超导材料的技术引领者,上海超导自研和制造了生产线,是世界上唯一一家能够实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材且产能快速扩张的企业。世界首个利用高温超导技术的核聚变装置发出的第一度电,将会与上海超导密切相关。 上海超导是上海国投公司旗下上海科创集团
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@P大题材投机:万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新
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凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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2025-09-23 13:56:45
凯格精机-戴维斯双击的光模块、PCB设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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凯格精机
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P大题材投机
2025-09-22 10:53:11
之前冷嘲热讽的自己看看是不是存储芯片全面走强
@P大题材投机:只有海力士满足英伟达HBM4要求 强推香农芯创
$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可
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P大题材投机
2025-09-19 09:54:15
看过这篇的至少赚20%了
@P大题材投机:天通股份 超强逻辑 性价比之王
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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P大题材投机
2025-09-18 18:32:01
万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。 新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新凯来自研半导体设备的检测环节。 具体产品:凯世通的 2838/2839/2851系列离子注入机、51系列半导体CV特性分析仪及2090系列高阻计 应用场景:新凯来在LLL(低能大束流)及功率半导体测
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万业企业
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P大题材投机
2025-09-11 12:20:02
天通股份 超强逻辑 性价比之王
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
以下为凑字数重复 天通股份天通股份未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占
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天通股份
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2025-09-11 10:33:26
天通股份 极具性价比 逻辑拉满
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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2025-09-05 12:51:09
红宝丽 正当时
$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息,红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局,并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势,主要体现在以下三方面: 一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生:公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加工到质量检测的数字化闭环改造,实现工艺参数在线自优化、批次质量100%可追溯。 2. 精益+安全双轮驱动:导入卓越绩效管理和过程安全管理(PSM),把精益数据实时接入MES、ERP,做到“一张图”监控
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红宝丽
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P大题材投机
2024-06-04 08:49:52
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份【AD诊断大单品】核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润7.
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东诚药业
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2024-04-24 10:14:35
MT 龙头太辰光
全球Mt 龙头致尚科技已经涨停,同时太辰光的逻辑尤其是插芯这块甚至致尚科技强,国内只有太辰光在插芯这块导入给外围大厂英伟达,而CPO业绩普遍向好,今天整体走强,英伟达也重回上涨趋势,未来可期。 早上走在幼儿园门口时! 一哥们,急刹车把车停到车位上,下车后还大声的喊:“儿子!快下车,...要迟到啦!”,然后打开车门:“ 我的神呢、孩子忘带啦... ... 2、 一辆汽车在经过一个小村庄时,把一只鸡给压死了。司机捡起这只不 幸的小鸡,对一位看到这件事的小男孩说:"这只鸡是你家的吗?" "不,先生,我
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太辰光
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致尚科技
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2025-09-20 11:08:39
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只有海力士满足英伟达HBM4要求 强推香农芯创
$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可被预期的。 这项技术24年9月海力士就量产了,12层hbm3e主要用于gb200和gb300,占据英伟达GB300 供应链70%份额,同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。 香农业绩这么炸裂的主
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香农芯创
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P大题材投机
2025-10-21 22:31:41
海兰信-深海算力龙头,新签500兆瓦海底数据中心
海兰信:新增500mw udc项目签约,上海udc正式落地 10.21,公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式,顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地,未来2-3年新增10个海风项目,单个16e收入2-3e利润,明年第一个确收,3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期,公司主做海底监测盒子,3000w*1000个300e市场空间,仅两家有能力做,目前已有少量订单落地,深海核心标的 无人船:内河无人
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海兰信
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P大题材投机
2025-10-21 13:20:43
深海算力=深海经济+算力
海兰信,唯一深海算力龙头,深海经济深地经济和CPO算力今天大爆,深海算力海兰信有不涨的理由吗?
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P大题材投机
2025-10-12 19:32:44
核聚变顶尖公司上海超导(即将上市)第一大股东精达股份,对标和而泰
首先看一下周末核消息一览 先说结论,上海超导才是大国重器中国核聚变装置BEST核心供应商 据上海市政府新闻发布会消息,在可控核聚变领域,上海正推动中国聚变能源有限公司在上海成立,先导布局高温超导等关键核心技术攻关。而上海超导作为我国高温超导材料的技术引领者,上海超导自研和制造了生产线,是世界上唯一一家能够实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材且产能快速扩张的企业。世界首个利用高温超导技术的核聚变装置发出的第一度电,将会与上海超导密切相关。 上海超导是上海国投公司旗下上海科创集团
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精达股份
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P大题材投机
2025-09-29 14:33:49
是不是长麻了
@P大题材投机:万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新
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2025-09-23 19:05:38
凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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凯格精机-戴维斯双击的光模块、PCB设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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2025-09-22 10:53:11
之前冷嘲热讽的自己看看是不是存储芯片全面走强
@P大题材投机:只有海力士满足英伟达HBM4要求 强推香农芯创
$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可
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2025-09-19 09:54:15
看过这篇的至少赚20%了
@P大题材投机:天通股份 超强逻辑 性价比之王
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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2025-09-18 18:32:01
万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。 新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新凯来自研半导体设备的检测环节。 具体产品:凯世通的 2838/2839/2851系列离子注入机、51系列半导体CV特性分析仪及2090系列高阻计 应用场景:新凯来在LLL(低能大束流)及功率半导体测
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2025-09-11 12:20:02
天通股份 超强逻辑 性价比之王
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
以下为凑字数重复 天通股份天通股份未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占
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2025-09-11 10:33:26
天通股份 极具性价比 逻辑拉满
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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2025-09-05 12:51:09
红宝丽 正当时
$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息,红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局,并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势,主要体现在以下三方面: 一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生:公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加工到质量检测的数字化闭环改造,实现工艺参数在线自优化、批次质量100%可追溯。 2. 精益+安全双轮驱动:导入卓越绩效管理和过程安全管理(PSM),把精益数据实时接入MES、ERP,做到“一张图”监控
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2024-06-04 08:49:52
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份【AD诊断大单品】核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润7.
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2024-04-24 10:14:35
MT 龙头太辰光
全球Mt 龙头致尚科技已经涨停,同时太辰光的逻辑尤其是插芯这块甚至致尚科技强,国内只有太辰光在插芯这块导入给外围大厂英伟达,而CPO业绩普遍向好,今天整体走强,英伟达也重回上涨趋势,未来可期。 早上走在幼儿园门口时! 一哥们,急刹车把车停到车位上,下车后还大声的喊:“儿子!快下车,...要迟到啦!”,然后打开车门:“ 我的神呢、孩子忘带啦... ... 2、 一辆汽车在经过一个小村庄时,把一只鸡给压死了。司机捡起这只不 幸的小鸡,对一位看到这件事的小男孩说:"这只鸡是你家的吗?" "不,先生,我
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只有海力士满足英伟达HBM4要求 强推香农芯创
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2025-10-21 22:31:41
海兰信-深海算力龙头,新签500兆瓦海底数据中心
海兰信:新增500mw udc项目签约,上海udc正式落地 10.21,公司与申能集团完成500mw海风项目战略签约仪式,顺利交付后预期可以贡献50e收入近10e利润。 # 主业: udc°上海海风项目正式落地,未来2-3年新增10个海风项目,单个16e收入2-3e利润,明年第一个确收,3年20e利润空间。并购项目明年全年并表1e #两大增量: 深海科技:155预期,公司主做海底监测盒子,3000w*1000个300e市场空间,仅两家有能力做,目前已有少量订单落地,深海核心标的 无人船:内河无人
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深海算力=深海经济+算力
海兰信,唯一深海算力龙头,深海经济深地经济和CPO算力今天大爆,深海算力海兰信有不涨的理由吗?
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核聚变顶尖公司上海超导(即将上市)第一大股东精达股份,对标和而泰
首先看一下周末核消息一览 先说结论,上海超导才是大国重器中国核聚变装置BEST核心供应商 据上海市政府新闻发布会消息,在可控核聚变领域,上海正推动中国聚变能源有限公司在上海成立,先导布局高温超导等关键核心技术攻关。而上海超导作为我国高温超导材料的技术引领者,上海超导自研和制造了生产线,是世界上唯一一家能够实现批量年产千公里级以上(12mm宽)第二代高温超导带材且产能快速扩张的企业。世界首个利用高温超导技术的核聚变装置发出的第一度电,将会与上海超导密切相关。 上海超导是上海国投公司旗下上海科创集团
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2025-09-29 14:33:49
是不是长麻了
@P大题材投机:万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新
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2025-09-23 19:05:38
凯格精机-戴维斯双击的光模块PCB半导体设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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凯格精机-戴维斯双击的光模块、PCB设备商
$凯格精机(SZ301338)$光模块,PCB板设备商, 凯格精机中报盈利大幅增加主要靠产品价值量提升,高毛利产品占比扩大,同时下游pcb跟光模块都拓产激进,这个股基本到明后年都属于量价齐升的阶段,很典型的戴维斯双击,又是ai的上游铲子股,现在洗盘明显,跌的多就是抄底良机。同时微博大V唐史主任司马迁也为半导体设备站台,尤其成长性好的半导体设备,是今年Q4机构的胜负手。因为年k涨幅二三十个点,来年确定50以上增速的板块,还要属于科技类,只剩这一个了。且公募基本卖完了。 凯格精机产线满产,工人三班轮
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之前冷嘲热讽的自己看看是不是存储芯片全面走强
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$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可
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看过这篇的至少赚20%了
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未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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万业企业 直供国产光刻机的半导体设备公司
【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。这则消息引爆了a股。 新凯来对宇量昇有直接的股权控制关系。而新凯来和宇量昇都未上市,那么就要强调新凯来的离子注入设备供应商万业企业了。企业旗下子公司凯世通(KST) 向新凯来供应离子注入机,用于新凯来自研半导体设备的检测环节。 具体产品:凯世通的 2838/2839/2851系列离子注入机、51系列半导体CV特性分析仪及2090系列高阻计 应用场景:新凯来在LLL(低能大束流)及功率半导体测
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天通股份 超强逻辑 性价比之王
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
以下为凑字数重复 天通股份天通股份未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占
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2025-09-11 10:33:26
天通股份 极具性价比 逻辑拉满
未来AI五大细分领域迭代的创新性技术,天通股份独占三样 1伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅(SiC)材料CoWoS基板 2铌酸锂薄膜(LNOI)、钽酸锂晶体等先进技术的应用,推动AI芯片光互连技术迭代 3蓝宝石晶圆成后摩尔时代先进封装与功率半导体技术迭代的关键材料
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2025-09-05 12:51:09
红宝丽 正当时
$红宝丽(SZ002165)$ 综合现有信息,红宝丽在全要素智能化领域确实已做出战略级布局,并形成了区别于纯软件/装备类公司的差异化竞争优势,主要体现在以下三方面: 一、纵向打通“研发—生产—检测”全流程智能化 1. 全流程数字孪生:公司已在硬泡组合聚醚、异丙醇胺两大拳头产品上完成从原料采购、生产加工到质量检测的数字化闭环改造,实现工艺参数在线自优化、批次质量100%可追溯。 2. 精益+安全双轮驱动:导入卓越绩效管理和过程安全管理(PSM),把精益数据实时接入MES、ERP,做到“一张图”监控
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2024-06-04 08:49:52
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份【AD诊断大单品】核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润7.
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东诚药业
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P大题材投机
2024-04-24 10:14:35
MT 龙头太辰光
全球Mt 龙头致尚科技已经涨停,同时太辰光的逻辑尤其是插芯这块甚至致尚科技强,国内只有太辰光在插芯这块导入给外围大厂英伟达,而CPO业绩普遍向好,今天整体走强,英伟达也重回上涨趋势,未来可期。 早上走在幼儿园门口时! 一哥们,急刹车把车停到车位上,下车后还大声的喊:“儿子!快下车,...要迟到啦!”,然后打开车门:“ 我的神呢、孩子忘带啦... ... 2、 一辆汽车在经过一个小村庄时,把一只鸡给压死了。司机捡起这只不 幸的小鸡,对一位看到这件事的小男孩说:"这只鸡是你家的吗?" "不,先生,我
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太辰光
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