早期的中关村攒机年代，我们就懂了三大需要风扇的零部件，cpu，显卡，电源。别小看风扇，东哥还是靠卖鼠标发的家。如今世界变了，没有人还自己买各种品牌零部件装电脑，甚至他们连电脑都不玩。AI数字中心时代，要说液冷我觉得最赚钱的东西还是电源。1. cpu 显卡都不能自主2.电源好贵，风扇最大，散热要求高。

仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

1、目前主要订单情况？目前主要在做重庆先进计算中心，项目是曙光的，规模20亿，其中液冷1.8亿2、今年液冷订单情况？会爆发增长，如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目，其中深圳项目规划超过100亿，10%是液冷，这两个项目的液冷需求就超过10亿了。内蒙四个超算平台，目前

[红包]事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨

【寒武纪】专家纪要20230419 寒武纪590单卡性能测试超越A100，达到A100150%~170%的程度，目前MLULINK的片间互联速度512GB/s(A800是400GB/s)，因为还没有研发MLU SWITCH芯片(对标NVSWITCH)，所以集群互联目前性能发挥大概在A10080~9

1.消息面数字资产纳入表，广东拟将数据要素纳入GDP考核，GDP新增量2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播成都文交所，博瑞传播持股45%，中国数字图书馆持股45%，中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆，官网介绍：中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。中国数字图书馆有限责

最近东田微的强势逻辑就是拥有CWDM滤光片，应用于光模块。 688195 腾景科技的光通信CPO逻辑：  1、在光通信领域，公司的精密光学元件、 光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块（如 WSS 模块）等各类光模块与子系统，终端应用于电信网络、数据中心等信息网络设施，

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

       当前市场大家普遍认为，大模型基于其通用性，会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor

　投资建议与相关标的：公共和垂直行业数据敏感性高，需要具备央国企背景的厂商参与。我们看好以下三个环节：1）数据运营：我们预计医保数据将有望成为公共数据放开的第一站，重点推荐久远银海，建议关注山大地纬、中科江南等。2）数据基础设施：有望成为最先放量兑现的环节。重点推荐深桑达A，易华录，云赛智联，建议关

【民生通信】周末光库科技被讨论很多，一季报整体符合预期（近期突破大客户Z）早上电话会第一时间重点推荐！ 光库科技作为国内铌酸锂调制器头部厂商，当前通过某大客户测试，未来有望用于其相干光模块产品，远期预计收入空间可达近10亿（我们有详细的测算） 亚马逊昨日发布2022年致股东公开信，提及公司当前正大

薄膜铌酸锂芯片是一种基于铌酸锂晶体生长技术制造的器件，具有极高的光学非线性系数和优良的热光稳定性，被广泛应用于光通信领域。光库科技作为全球领先的光学元器件制造商之一，也在该领域拥有比较强的技术储备和市场地位，其薄膜铌酸锂芯片对公司来说意义重大。 光子集成（PIC）技术相对于目前广泛采用的分立元器件

年报和1季报出来，看光库在四季度和今年一季度的的业绩是明显不好的，可能的原因如下：薄膜铌酸锂调制器是铌酸锂调制器的换代产品，光库的薄膜铌酸锂调制器产品一旦开卖起量的话，如果在价格上没有优势，那么库存就只能做跌价处理，对业绩和现金流都是有影响的。所以四季报和一季报给的启示应该是，光库的薄膜铌酸锂已经开

回调才是买入机会，中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中

早期的中关村攒机年代，我们就懂了三大需要风扇的零部件，cpu，显卡，电源。别小看风扇，东哥还是靠卖鼠标发的家。如今世界变了，没有人还自己买各种品牌零部件装电脑，甚至他们连电脑都不玩。AI数字中心时代，要说液冷我觉得最赚钱的东西还是电源。1. cpu 显卡都不能自主2.电源好贵，风扇最大，散热要求高。

仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

1、目前主要订单情况？目前主要在做重庆先进计算中心，项目是曙光的，规模20亿，其中液冷1.8亿2、今年液冷订单情况？会爆发增长，如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目，其中深圳项目规划超过100亿，10%是液冷，这两个项目的液冷需求就超过10亿了。内蒙四个超算平台，目前

[红包]事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨

【寒武纪】专家纪要20230419 寒武纪590单卡性能测试超越A100，达到A100150%~170%的程度，目前MLULINK的片间互联速度512GB/s(A800是400GB/s)，因为还没有研发MLU SWITCH芯片(对标NVSWITCH)，所以集群互联目前性能发挥大概在A10080~9

1.消息面数字资产纳入表，广东拟将数据要素纳入GDP考核，GDP新增量2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播成都文交所，博瑞传播持股45%，中国数字图书馆持股45%，中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆，官网介绍：中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。中国数字图书馆有限责

最近东田微的强势逻辑就是拥有CWDM滤光片，应用于光模块。 688195 腾景科技的光通信CPO逻辑：  1、在光通信领域，公司的精密光学元件、 光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块（如 WSS 模块）等各类光模块与子系统，终端应用于电信网络、数据中心等信息网络设施，

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

       当前市场大家普遍认为，大模型基于其通用性，会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor

　投资建议与相关标的：公共和垂直行业数据敏感性高，需要具备央国企背景的厂商参与。我们看好以下三个环节：1）数据运营：我们预计医保数据将有望成为公共数据放开的第一站，重点推荐久远银海，建议关注山大地纬、中科江南等。2）数据基础设施：有望成为最先放量兑现的环节。重点推荐深桑达A，易华录，云赛智联，建议关

【民生通信】周末光库科技被讨论很多，一季报整体符合预期（近期突破大客户Z）早上电话会第一时间重点推荐！ 光库科技作为国内铌酸锂调制器头部厂商，当前通过某大客户测试，未来有望用于其相干光模块产品，远期预计收入空间可达近10亿（我们有详细的测算） 亚马逊昨日发布2022年致股东公开信，提及公司当前正大

薄膜铌酸锂芯片是一种基于铌酸锂晶体生长技术制造的器件，具有极高的光学非线性系数和优良的热光稳定性，被广泛应用于光通信领域。光库科技作为全球领先的光学元器件制造商之一，也在该领域拥有比较强的技术储备和市场地位，其薄膜铌酸锂芯片对公司来说意义重大。 光子集成（PIC）技术相对于目前广泛采用的分立元器件

年报和1季报出来，看光库在四季度和今年一季度的的业绩是明显不好的，可能的原因如下：薄膜铌酸锂调制器是铌酸锂调制器的换代产品，光库的薄膜铌酸锂调制器产品一旦开卖起量的话，如果在价格上没有优势，那么库存就只能做跌价处理，对业绩和现金流都是有影响的。所以四季报和一季报给的启示应该是，光库的薄膜铌酸锂已经开

回调才是买入机会，中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中

早期的中关村攒机年代，我们就懂了三大需要风扇的零部件，cpu，显卡，电源。别小看风扇，东哥还是靠卖鼠标发的家。如今世界变了，没有人还自己买各种品牌零部件装电脑，甚至他们连电脑都不玩。AI数字中心时代，要说液冷我觉得最赚钱的东西还是电源。1. cpu 显卡都不能自主2.电源好贵，风扇最大，散热要求高。

仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

1、目前主要订单情况？目前主要在做重庆先进计算中心，项目是曙光的，规模20亿，其中液冷1.8亿2、今年液冷订单情况？会爆发增长，如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目，其中深圳项目规划超过100亿，10%是液冷，这两个项目的液冷需求就超过10亿了。内蒙四个超算平台，目前

[红包]事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨

【寒武纪】专家纪要20230419 寒武纪590单卡性能测试超越A100，达到A100150%~170%的程度，目前MLULINK的片间互联速度512GB/s(A800是400GB/s)，因为还没有研发MLU SWITCH芯片(对标NVSWITCH)，所以集群互联目前性能发挥大概在A10080~9

1.消息面数字资产纳入表，广东拟将数据要素纳入GDP考核，GDP新增量2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播成都文交所，博瑞传播持股45%，中国数字图书馆持股45%，中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆，官网介绍：中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。中国数字图书馆有限责

最近东田微的强势逻辑就是拥有CWDM滤光片，应用于光模块。 688195 腾景科技的光通信CPO逻辑：  1、在光通信领域，公司的精密光学元件、 光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块（如 WSS 模块）等各类光模块与子系统，终端应用于电信网络、数据中心等信息网络设施，

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

       当前市场大家普遍认为，大模型基于其通用性，会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor

　投资建议与相关标的：公共和垂直行业数据敏感性高，需要具备央国企背景的厂商参与。我们看好以下三个环节：1）数据运营：我们预计医保数据将有望成为公共数据放开的第一站，重点推荐久远银海，建议关注山大地纬、中科江南等。2）数据基础设施：有望成为最先放量兑现的环节。重点推荐深桑达A，易华录，云赛智联，建议关

【民生通信】周末光库科技被讨论很多，一季报整体符合预期（近期突破大客户Z）早上电话会第一时间重点推荐！ 光库科技作为国内铌酸锂调制器头部厂商，当前通过某大客户测试，未来有望用于其相干光模块产品，远期预计收入空间可达近10亿（我们有详细的测算） 亚马逊昨日发布2022年致股东公开信，提及公司当前正大

薄膜铌酸锂芯片是一种基于铌酸锂晶体生长技术制造的器件，具有极高的光学非线性系数和优良的热光稳定性，被广泛应用于光通信领域。光库科技作为全球领先的光学元器件制造商之一，也在该领域拥有比较强的技术储备和市场地位，其薄膜铌酸锂芯片对公司来说意义重大。 光子集成（PIC）技术相对于目前广泛采用的分立元器件

年报和1季报出来，看光库在四季度和今年一季度的的业绩是明显不好的，可能的原因如下：薄膜铌酸锂调制器是铌酸锂调制器的换代产品，光库的薄膜铌酸锂调制器产品一旦开卖起量的话，如果在价格上没有优势，那么库存就只能做跌价处理，对业绩和现金流都是有影响的。所以四季报和一季报给的启示应该是，光库的薄膜铌酸锂已经开

回调才是买入机会，中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中

早期的中关村攒机年代，我们就懂了三大需要风扇的零部件，cpu，显卡，电源。别小看风扇，东哥还是靠卖鼠标发的家。如今世界变了，没有人还自己买各种品牌零部件装电脑，甚至他们连电脑都不玩。AI数字中心时代，要说液冷我觉得最赚钱的东西还是电源。1. cpu 显卡都不能自主2.电源好贵，风扇最大，散热要求高。

仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

1、目前主要订单情况？目前主要在做重庆先进计算中心，项目是曙光的，规模20亿，其中液冷1.8亿2、今年液冷订单情况？会爆发增长，如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目，其中深圳项目规划超过100亿，10%是液冷，这两个项目的液冷需求就超过10亿了。内蒙四个超算平台，目前

[红包]事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨

【寒武纪】专家纪要20230419 寒武纪590单卡性能测试超越A100，达到A100150%~170%的程度，目前MLULINK的片间互联速度512GB/s(A800是400GB/s)，因为还没有研发MLU SWITCH芯片(对标NVSWITCH)，所以集群互联目前性能发挥大概在A10080~9

1.消息面数字资产纳入表，广东拟将数据要素纳入GDP考核，GDP新增量2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播成都文交所，博瑞传播持股45%，中国数字图书馆持股45%，中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆，官网介绍：中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。中国数字图书馆有限责

最近东田微的强势逻辑就是拥有CWDM滤光片，应用于光模块。 688195 腾景科技的光通信CPO逻辑：  1、在光通信领域，公司的精密光学元件、 光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块（如 WSS 模块）等各类光模块与子系统，终端应用于电信网络、数据中心等信息网络设施，

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

       当前市场大家普遍认为，大模型基于其通用性，会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor

　投资建议与相关标的：公共和垂直行业数据敏感性高，需要具备央国企背景的厂商参与。我们看好以下三个环节：1）数据运营：我们预计医保数据将有望成为公共数据放开的第一站，重点推荐久远银海，建议关注山大地纬、中科江南等。2）数据基础设施：有望成为最先放量兑现的环节。重点推荐深桑达A，易华录，云赛智联，建议关

【民生通信】周末光库科技被讨论很多，一季报整体符合预期（近期突破大客户Z）早上电话会第一时间重点推荐！ 光库科技作为国内铌酸锂调制器头部厂商，当前通过某大客户测试，未来有望用于其相干光模块产品，远期预计收入空间可达近10亿（我们有详细的测算） 亚马逊昨日发布2022年致股东公开信，提及公司当前正大

薄膜铌酸锂芯片是一种基于铌酸锂晶体生长技术制造的器件，具有极高的光学非线性系数和优良的热光稳定性，被广泛应用于光通信领域。光库科技作为全球领先的光学元器件制造商之一，也在该领域拥有比较强的技术储备和市场地位，其薄膜铌酸锂芯片对公司来说意义重大。 光子集成（PIC）技术相对于目前广泛采用的分立元器件

年报和1季报出来，看光库在四季度和今年一季度的的业绩是明显不好的，可能的原因如下：薄膜铌酸锂调制器是铌酸锂调制器的换代产品，光库的薄膜铌酸锂调制器产品一旦开卖起量的话，如果在价格上没有优势，那么库存就只能做跌价处理，对业绩和现金流都是有影响的。所以四季报和一季报给的启示应该是，光库的薄膜铌酸锂已经开

回调才是买入机会，中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中

早期的中关村攒机年代，我们就懂了三大需要风扇的零部件，cpu，显卡，电源。别小看风扇，东哥还是靠卖鼠标发的家。如今世界变了，没有人还自己买各种品牌零部件装电脑，甚至他们连电脑都不玩。AI数字中心时代，要说液冷我觉得最赚钱的东西还是电源。1. cpu 显卡都不能自主2.电源好贵，风扇最大，散热要求高。

仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

1、目前主要订单情况？目前主要在做重庆先进计算中心，项目是曙光的，规模20亿，其中液冷1.8亿2、今年液冷订单情况？会爆发增长，如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目，其中深圳项目规划超过100亿，10%是液冷，这两个项目的液冷需求就超过10亿了。内蒙四个超算平台，目前

[红包]事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨

【寒武纪】专家纪要20230419 寒武纪590单卡性能测试超越A100，达到A100150%~170%的程度，目前MLULINK的片间互联速度512GB/s(A800是400GB/s)，因为还没有研发MLU SWITCH芯片(对标NVSWITCH)，所以集群互联目前性能发挥大概在A10080~9

1.消息面数字资产纳入表，广东拟将数据要素纳入GDP考核，GDP新增量2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播成都文交所，博瑞传播持股45%，中国数字图书馆持股45%，中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆，官网介绍：中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。中国数字图书馆有限责

最近东田微的强势逻辑就是拥有CWDM滤光片，应用于光模块。 688195 腾景科技的光通信CPO逻辑：  1、在光通信领域，公司的精密光学元件、 光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块（如 WSS 模块）等各类光模块与子系统，终端应用于电信网络、数据中心等信息网络设施，

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

       当前市场大家普遍认为，大模型基于其通用性，会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor

　投资建议与相关标的：公共和垂直行业数据敏感性高，需要具备央国企背景的厂商参与。我们看好以下三个环节：1）数据运营：我们预计医保数据将有望成为公共数据放开的第一站，重点推荐久远银海，建议关注山大地纬、中科江南等。2）数据基础设施：有望成为最先放量兑现的环节。重点推荐深桑达A，易华录，云赛智联，建议关

【民生通信】周末光库科技被讨论很多，一季报整体符合预期（近期突破大客户Z）早上电话会第一时间重点推荐！ 光库科技作为国内铌酸锂调制器头部厂商，当前通过某大客户测试，未来有望用于其相干光模块产品，远期预计收入空间可达近10亿（我们有详细的测算） 亚马逊昨日发布2022年致股东公开信，提及公司当前正大

薄膜铌酸锂芯片是一种基于铌酸锂晶体生长技术制造的器件，具有极高的光学非线性系数和优良的热光稳定性，被广泛应用于光通信领域。光库科技作为全球领先的光学元器件制造商之一，也在该领域拥有比较强的技术储备和市场地位，其薄膜铌酸锂芯片对公司来说意义重大。 光子集成（PIC）技术相对于目前广泛采用的分立元器件

年报和1季报出来，看光库在四季度和今年一季度的的业绩是明显不好的，可能的原因如下：薄膜铌酸锂调制器是铌酸锂调制器的换代产品，光库的薄膜铌酸锂调制器产品一旦开卖起量的话，如果在价格上没有优势，那么库存就只能做跌价处理，对业绩和现金流都是有影响的。所以四季报和一季报给的启示应该是，光库的薄膜铌酸锂已经开

回调才是买入机会，中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台，其数字支付市场的潜力非常巨大，涉及石油和运费等万亿级体量，其他子公司将为其输送利益，同时实现数字化转型2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统，其牛逼之处在于掌握中