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蚂蚁先生
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-21 18:08:06
    @概念百科：新题材！万兆光网及Pre6G试验网概念股核心公司
     今天（4月21日）是国内通信基础设施升级的两个关键节点：万兆光网试点验收与Pre-6G试验网首发。这标志着“固网”和“无线”两端同时向更高维度迈进。盘后消息，工信部公布136个完成万兆光网试点项目，覆盖小区、工厂、园区等场景，推动云电脑、工业质检、AI视频监控等应用，助力网络强国和新型工
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-20 19:58:46
    @割A公子的好酒菜：光通信革命：从组装到造芯，谁是下一个王者？
    最近光通信板块热度不减，龙头业绩频频超预期，但很多人可能还没意识到，这个行业正在经历一场堪比“从组装电脑到制造芯片”的深刻革命。今天，我们就结合多份重磅研报，用最直白的语言，为你拆解这场革命背后的核心逻辑，并梳理出A股清晰的投资主线。一、行业背景：AI算力引爆“数据洪灾”，修路需求永无止境要理解光通
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-20 12:35:44
    @长期主义复利君：【中信通信】薄膜铌酸锂：单波400G的必选项！电光调制器升级决定下一代光互联！
    【中信通信】薄膜铌酸锂：单波400G的必选项！电光调制器升级决定下一代光互联！ 材料体系升级是光通信突破单波400G的关键！ 当前业界对CPO与可插拔光模块的讨论多聚焦于功耗、成本与部署灵活性的权衡，我们认为这仅是光通信演进的议题之一。真正的技术分水岭在于单波长通道带宽的代际跃升
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-18 11:24:55
    @庐陵炒家：华懋科技：站在AI算力核爆点的"隐形冠军"，350亿只是起点！
    一、开篇：一个关于"蜕变"的故事三年前，它还是一家默默无闻的汽车安全气囊材料厂；三年后，它正在成为全球AI算力产业链最不可或缺的"卖铲人"。这不是神话，这是S华懋科技(sh603306）S 正在书写的现实。当你还在纠结英伟达股价太高、中际旭创涨太多的时候，一只真正的"十倍股种子选手"正在悄
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-17 12:48:59
    @守正出奇！：HW950服务器，DeepSeek V4催化下的算力新主线
    一、核心催化：DeepSeek V4官宣适配HW950平台，国产AI算力再迎强催化据行业快科技消息，DeepSeek V4预计于2026年4月下旬发布，其发布时间晚于市场预期的核心原因，是为了全面支持国产AI平台，尤其是华为HW950平台。作为国内头部大模型厂商，DeepSeek与HW950的适配落
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-17 00:23:53
    @马住涨停：华胜天成：昇腾智算中心最大的承包商+云计算
    华胜天成：昇腾智算中心最大的承包商+云计算华胜天成是华为昇腾生态最高级别 战略伙伴，手握核心资源与项目优势。全国 21 个在建昇腾智算中心中，公司主导 15 个总集成，市场占有率超 70%，堪称昇腾智算中心 “头号总包商”。华胜天成云计算业务已进入高速增长期，2025 年云计算业务营收同比增长 48
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-16 19:20:02
    @BFT：算力租赁逻辑生变：Token分成将是趋势
    笔者多次发帖谈到美国缺电，中国缺算！面对短缺的算力，谁拥有算力谁就能扼住Token的输水管，除了涨价之外，未来算力租赁可不仅仅要收租金，还要与大模型厂家谈Token的分成！最近英伟达算力租金涨价的消息不断，这个想必大家都知道了。所以，现在谁拥有的英伟达GPU多，谁就将执算力之牛耳！同时，英伟达H20
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-16 13:53:14
    @戈壁淘金：光通信最核心上游，PIC+EIC
    未来在光通信逐步向硅光以及LPO/NPO/ CPO多形态发展背景下，光通信逐步从从"光电分离"走向"光电融合". 在当前供不应求状况下缺货，硅光有望快速渗透，国内厂商在PIC设计及上游器件环节深度布局，产业链价值有望加速向国内集中。 TIA/Driver/CDR等电芯片不只是光模块配套，而是从"模块
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-16 11:55:07
    @追龙纪要：天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑进
    转折点❗️【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑进化0416$世运电路(SH603920)$$浙江荣泰(SH603119)$$涛涛车业(SZ301345)$ ——————————— #事件：马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片，会用于人形机器人。 该芯片为何能大幅助
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-16 00:56:50
    @钱里马：算力租赁关键是看拿卡的能力
    NCP是英伟达（NVIDIA）官方授予的顶级认证资质，全称是 NVIDIA Cloud Partner（英伟达云合作伙伴）。资质属性：这是英伟达面向云服务商与 IDC（互联网数据中心）厂商的专属顶级认证，全球仅数十家，国内目前仅 5 家企业获得此资质。核心价值：具备 NCP 资质的企业，可优先获得高
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-14 19:56:24
    @Vin7的大：全球云端GPU租赁价格暴涨+行业龙头一季报业绩爆发：算力租赁与基础设施核心概念股梳理
            算力租赁与基础设施三大核心事件与逻辑分析：事件一：全球云端GPU现货租赁价格全线暴涨‌        核心事件‌：纽约数据提供商Orn指出，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价大幅上行，其中Bla
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-12 01:55:48
    @简单交易日志：【光芯片——卖产人】
    【光芯片——卖产人】 光模块生产主要包括五大环节：贴片（固晶/共晶）、键合、光耦合、自动化组装/封装、老化测试。其中，耦合、贴片和测试是技术壁垒最高、价值量最集中的环节 贴片、键合、光耦合、自动化组装/封装、老化测试 五大环节，整理A股核心受益设备/材料/制造公司（截至2026年4月）： 一、贴
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-10 20:11:08
    @7788：🔥全网最纯！长十乙网系回收的隐形材料王者，002427 尤夫股份！
    🔥全网最纯！长十乙网系回收的隐形材料王者，002427 尤夫股份！#尤夫股份 #长征十号乙 #商业航天 #火箭回收 #网系回收 #超高分子量聚乙烯纤维今天长征十号乙全球首次网系回收刷屏，全网都在找核心受益标的，而真正的底层材料王者，就是尤夫股份（002427）！ 一、核心逻辑：网系回收的
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-10 20:10:56
    @红柿通：🌹🌹 中泰机械 | 商业航天：重点关注长 10 乙可回收火箭，国家队有望实现技术突破
    🌹🌹 中泰机械 | 商业航天：重点关注长 10 乙可回收火箭，国家队有望实现技术突破 🌍 今年 2 月 11 日长征十号甲完成海上溅落试验，验证了海上网系回收的关键技术。 🚀 预计 4 月 28 日长征十号乙将迎来首飞，本次任务将尝试实际入网捕获，进一步验证网系回收的可行性与可靠性。 🌊
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  • 蚂蚁先生
    2026-04-10 13:23:33
    @龙抬抬抬头：龙头康宁大涨新高，MPO相关梳理，拥抱光
           AI算力的爆发正将数据中心互联从低密度向高密度快速演进，MPO（多芯光纤连接器）作为光模块并行传输与数据中心高速组网的核心无源器件，正迎来量价齐升的超级周期。由于海外巨头康宁（Corning）近期斩获Meta百亿美元级别的光纤及布线大单，其股价屡
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