1、【芳纶电子布可行性非常高】对位芳纶是电子布鼻祖，最初代的PD手机用日本松下的芳纶作为电子布，后来由于价格高、钻孔技术等问题被玻纤取代。 现在激光钻空技术进步，芳纶价格大幅下跌，芳纶布技术进步，厚度复合要求，重新推进方案。芳纶减重30%，性能提

盛和资源：高端MLCC超级周期的"隐形卡脖子王者"，全球唯二5N氧化镝迎来量价齐升【其他稀土企业只能生产4n级别的氧化镝，无法应用在高端mlcc扩产中，只有盛和资源的5n级别才能进入高端mlcc，行业垄断地位类似中船特气】一、核心结论：MLCC涨价潮的最大赢家，全球唯二的稀缺标的2026年6月9日，

1. 核心原料供应归零六氟化钨的生产高度依赖高纯钨粉作为核心原材料。自2026年2月至4月，中国对日本出口的碳化钨粉、钨粉等核心钨制品连续三个月记录为零，导致日本相关企业面临“无米下锅”的绝境。2. 出口管制政策落地原料断供的直接原因是出口管制的收紧。2026年1月6日，中国商务部发布专项公告，禁止

        在AI算力浪潮的持续推动下，半导体硅片作为产业链底层核心基材，正迎来供需格局重构与价格修复的黄金周期，硅片制造、硅棒生长、加工设备、硅片后道工序耗材等全链条概念股的投资价值凸显。一、AI算力驱动硅片需求爆发，全链条供需缺口持续扩大 

【中信证券新材料】海外硅片已启动第二波加速行情！！！！！！！1⃣胜高、环球晶圆、德国世创在5月初加速上涨后震荡回调消化，5月下旬以来，在环球晶圆计划下半年提价等信息的催化下，海外硅片已启动第二波加速行情，胜高、环球晶圆、德国世创均突破前高。考虑到硅片板块具有明显的交易预期和海外映射特征，我们看好国内

💰【全系列暴涨，价格中枢暴力上移】✅普通真空层压机：500-650 万 / 台 → 涨 10%-20%✅伺服精密真空层压机：800-1500 万 / 台 → 涨 15%-25%✅超高精度真空层压机（IC 载板用）：2000-3500 万 / 台 → 定制化涨幅更猛技术升级 + 成本飙升，涨价无天花

作为大普微第一大海外客户，那谷歌300万TPU订单向大普微下达配套的企业级SSD的订单会是多少呢？谷歌300万TPU订单SSD配套量及大普微业绩测算一、核心基础数据确认- 订单规模：谷歌向英特尔下达超300万颗TPU芯片订单，2028年前交付- 订单类型：主要为第八代TPU（TPU 8t训练芯片+

⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势，千亿市场可期：1️⃣金刚石散热技术路线：复合方案：金刚石+铜/碳化硅，性价比更高，热导率是铜/Sic的翻倍以上，但价格比纯金刚石便宜很多，商业化可能更快。国内：#HW也在积极推进此类方案，产业交流下来#有可能明年底超节点试一下，韬定律也核心关注微通道+金刚

        和固态电池等一样，要扩产，都是设备先行，因此受益顺序是：       1.TGV 专用设备（最先兑现业绩，2026 年内落地订单）＞2. 上游原料＞3. 玻璃原片＞4.TGV 深加工（基板厂）＞5. 下游

85 后牛散蒋海东 8.8 亿举牌【亨通股份 (600226)】一、交易核心数据 交易时间：6 月 2 日签署股权转让协议，6 月 3 日晚间上市公司正式公告； 标的：济南泰翔（山东铁路发展基金旗下国资平台）清仓全部 5.24% 股权，合计1.5576 亿股； 转让单价 5.65 元 / 股，总成交

【HTDZ】MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期回答近期投资人关注的几个问题：关于AI需求：目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民

利通科技920225：【天风电新】MLCC 设备产业链弹性测算在MLCC（多层陶瓷电容器）的制造流程中，“层压/烧结”是关键环节。将印刷有内电极的陶瓷膜片叠层后，必须通过等静压方式加压，使层与层之间紧密结合。利通科技的温等静压设备明确将 MLCC 列为核心应用场景之一。其设备能够在室温至150℃的宽

三大基础元件包括电阻、电容、电感三大基础元件，以及射频器件、变压器、谐振器等扩展类别。1、电阻功能：限制电流、分压、调节信号强度。类型：固定电阻（碳膜/金属膜）、可变电阻（热敏/光敏/压敏电阻）。应用：消费电子、汽车电路限流保护。2、电容功能：储能、滤波、稳压，通交流阻直流。类型： MLCC（多层

当全市场都在热议 MLCC 涨价、追捧风华高科、三环集团，甚至把博迁新材、洁美科技捧为上游核心时，有一家公司却被彻底遗忘在角落 ——北交所天马新材（920071）。它是高容 MLCC 产业链中价值量最高、壁垒最硬、业绩弹性最大的上游供应商，却因为身处北交所、没有券商深度覆盖，成为了本轮 AI 驱动

一、缺货有多严重（2026 年 5–6 月）全球缺口≥40%，高端缺口 70%+；有效产能只能满足约 40% 需求。价格：高端（HBM/M9 用）从 20 万 / 吨涨至60–200 万 / 吨，涨幅3–10 倍；普通熔融粉也涨50–100%。交期：头部日企（电化 Denka、龙森）订单排到2026