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今天AI应用调整较多，我们的看法如下：首先，本轮AI应用行情的上涨可以归因于：①海外AI链的高切低、②国内外密集的事件催化、③“人工智能+”的政策叙事。对于①，我们认为这显然是本轮行情的充分条件，这没有什么不好意思承认的。但当前，美股AI都还在趋势内，模型→产品→云的数据验证正在加速，Claude

今日已经涨停，但是预期差非常大，仅做资料梳理陈述：昨夜六代机的新闻在外媒刷屏：300943春晖智控：1、实锤六代战机供货：公司持有春晖仪表38%股权，并于今年7.11日进一步收购余下62%股权，春晖仪表生产六代机飞控加热电缆：股权关系：持股38%+即将收购剩余62%股权智元机器人合作：12月26日，

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今天军工涨停潮，其中“无人机蜂群”分支最强。主要是以下催化：催化一：8月3日据央视新闻：我陆军首次披露无人化作战模式！并展现无人机 “蜂群”、机器 “狼群” 协同作战演习过程催化二：9月3日有望成为史上最隆重的阅兵！催化三：巴基斯坦军方当天表示，巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其

🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场

【国盛军工】无人装备集群作战首次披露，新万亿赛道开启🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palan

前言：8月1日，英伟达（NVIDIA）在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录，其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。一. 具体名单1.1 芯片与功率器件供应商（1）合作范围：负责提供功率半导体器件，如碳化硅（SiC）模块、氮化镓（GaN）器件，用于800V架构的核心电力转换环节。（2）名录：英飞

AIDC柴发跟踪31：资本开支迎来景气修复，底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进，出货时点或有望临近，卡的问题一旦解决，AI资本开支将继续推进，板块估值压制因素解除。当前板块处于底部位置，筹码结构较好、在景气预期修复的

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据路透社报道，由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。随着H20芯片实际供应量的进一步上修，包括字节跳动、腾讯及阿里等各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，资本开支或迎来上修。根据此前发布的招采计划，字节跳动中国大陆自建数据中心模块化机房单元（微模块数据

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一、液冷价值量以GB300举例，液冷系统价值量拆解（单柜约70万），其中：1、价值量排序：冷板(约24万，占比34.3%) > CDU(冷量分配单元，约20万，占比28.6%)> UQD(快接头，约16万，占比22.9%)>Manifold (分水器) + 管路（约10万

今天AI应用调整较多，我们的看法如下：首先，本轮AI应用行情的上涨可以归因于：①海外AI链的高切低、②国内外密集的事件催化、③“人工智能+”的政策叙事。对于①，我们认为这显然是本轮行情的充分条件，这没有什么不好意思承认的。但当前，美股AI都还在趋势内，模型→产品→云的数据验证正在加速，Claude

今日已经涨停，但是预期差非常大，仅做资料梳理陈述：昨夜六代机的新闻在外媒刷屏：300943春晖智控：1、实锤六代战机供货：公司持有春晖仪表38%股权，并于今年7.11日进一步收购余下62%股权，春晖仪表生产六代机飞控加热电缆：股权关系：持股38%+即将收购剩余62%股权智元机器人合作：12月26日，

大疆首款扫拖一体机器人“RO­MO”将于2025年8月6日发布相关概念股涉及与其产业链有合作或潜在供货关系的企业，包括钧崴电子（电流感测精密电阻）、联创电子（镜头及模组）、宇瞳光学（玻璃镜片及镜头）、银禧科技（高性能高分子材料）、博通集成（无线数传芯片）、显盈科技（模具及精密结构件）、京山轻机（无刷

731、918，我们永远不会忘记！ 今天电影《731》发布了血证版海报电影《731》将于9月18日上映核心受益方向梳理：电影《731》定档9月18日上映，其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下：1. 保利发展（600048）：母公司保利集团控股保利影业，保利影业为影片联合出品方之一，若票房超预期，

今天军工涨停潮，其中“无人机蜂群”分支最强。主要是以下催化：催化一：8月3日据央视新闻：我陆军首次披露无人化作战模式！并展现无人机 “蜂群”、机器 “狼群” 协同作战演习过程催化二：9月3日有望成为史上最隆重的阅兵！催化三：巴基斯坦军方当天表示，巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其

🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场

【国盛军工】无人装备集群作战首次披露，新万亿赛道开启🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palan

前言：8月1日，英伟达（NVIDIA）在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录，其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。一. 具体名单1.1 芯片与功率器件供应商（1）合作范围：负责提供功率半导体器件，如碳化硅（SiC）模块、氮化镓（GaN）器件，用于800V架构的核心电力转换环节。（2）名录：英飞

AIDC柴发跟踪31：资本开支迎来景气修复，底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进，出货时点或有望临近，卡的问题一旦解决，AI资本开支将继续推进，板块估值压制因素解除。当前板块处于底部位置，筹码结构较好、在景气预期修复的

⚡️【事件催化：国家网信办重拳出击，算力安全上升至战略高度】1. 美国《芯片安全法案》埋下暗雷：强制要求英伟达芯片植入"追踪定位"与"远程关闭"功能（技术已成熟）；2. 黄仁勋的博弈棋局：访华推进H20复产之际，30万张芯片订单背后暗藏美方安全后门风险。🌐【政策定调：国产替代从"鼓励"升级为"必然

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