❗【天风电新】AIDC再迎强催化：阿里腾讯字节集体上修AI资本开支，国产算力链进入业绩兑现快车道-0513———————————事件5月13日，国内头部CSP厂商集体释放AI资本开支加码信号：1）阿里巴巴：财联社报道，公司高管明确表示，因扩展计算能力的快速投资力度加大，将超出此前3800亿元的AI资

❗【天风电新】AIDC再迎强催化：阿里腾讯字节集体上修AI资本开支，国产算力链进入业绩兑现快车道-0513———————————事件5月13日，国内头部CSP厂商集体释放AI资本开支加码信号：1）阿里巴巴：财联社报道，公司高管明确表示，因扩展计算能力的快速投资力度加大，将超出此前3800亿元的AI资

超极重磅！估值高达800亿元的存储芯片巨头借壳华映科技（000536）实现上市已经没有悬念！结合华映科技（000536）目前市值，股价面临8倍上涨空间！   A股市场上近段时间持续暴涨的存储芯片概念股在周三再度上演集体大涨的戏码，德明利（001309）、合肥城建（002208）、怡亚通

在3月底长鑫存储因为财务过期中止ipo后，市场再度在当下存储情绪疯狂的情况下开始炒作长鑫存储相关概念，合肥城建走出两连板，以及上峰水泥在走出两连板后创下阶段新高。因为近期美光科技以及海力士市值冲上8000亿美元，国内dram巨头长鑫存储的估值自然也水涨船高，尤其是存储大普微连续的暴涨行情。本文则是仔

威龙股份603779：算力综合服务运营商 爱特云翔借壳，5月13日复牌山东爱特云翔信息技术有限公司（2016 年成立，淄博市国有控股），定位算力综合服务运营商，核心资产为淄博大数据产业园（全国最高等级CP4/CE5智算中心）。总算力：1,000+ PFLOPS（1EFLOPS），智能算力占比 **&

翻开最近一季的英特尔、AMD、Arm财报，再对照几场国内外关于 Agent AI 的技术会，很容易看到一个略显讽刺的画面：过去几年被资本市场持续压估值的通用 CPU，如今在 AI 数据中心里，反而成了香饽饽。这篇文章想做三件事：第一，厘清一个被明显误读的趋势：CPU 为什么在 Agent AI 阶段

 一、先说结论 美格智能这条线，不能简单当成传统通信模组来看。 它真正有意思的地方，是站在CPU/SoC产业链的应用层： 高通CPU/GPU/NPU SoC → 美格智能高算力AI模组 → 机器人/智能座舱/工业视觉/AI硬件终端 → 端侧Agent落地 所以，美格智能不是造CPU的，也不

借用大v的原话：光模块紧张、存储紧缺！存储中最有价值的是用于Ai数据中心的企业级SSD，大普微一周翻倍就是这个逻辑！长远来看，存储有三大逻辑：①短期扩产难 ②数据量几何级数增长。多模态的发展会带来天量的多媒体数据，冷数据存储需求百倍增长③HBM高带宽存储趋势。据测算，存储的市场容量远大于光模块。天山

【未知来源】力诺药包交流要点： 1. 玻璃基板业务进展 1）业务背景与技术路线： 公司2021年开始研发玻璃基材料，当时AI相关应用逐步被提及，且认为其与AI相关应用匹配度高。 公司采用压延出板技术路线，与肖特技术路线一致；康宁采用光纤织布技术路线，二者完全不同。 公司与台积电的合作由康宁推荐，原

织布机是目前电子布扩产的关键卡点。设备依赖于日本进口。织布机下游较广，丰田喷气式织机可用于纺服、化纤及电子布领域；在电子布领域要求较高，喷气织机需要做适配化改造。目前丰田织机市场份额90%以上，无扩产计划，电子布厂商订交期已排到2年右。丰田织机已影响国产电子布供应链安全。　泰坦股份：公司卡位全球高端

东方国信在最近一个月集中落地token工厂 一、现在正在做的两个核心动作（实锤） 1）2026-04-25 正式上线 MeshToken 平台（官方官宣） - 定位：Token全生命周期管理平台（生产、调度、计费、分成） - 范围：打通和林格尔算力（字节）+ AutoDL（视拓云），统一

核心结论：随着全球AI硬件共振，MR­D­I­MM标准落地，对澜起的收益的提升是双向的，CPU和存储芯片两端都能吃到红利！ CPU端收益：AI智能体时代服务器CPU核心数量暴涨，急需更高带宽内存破解“内存墙”瓶颈，而MR­D­I­MM标准能让内存带宽直接翻倍，完美匹配多核CPU的数据吞吐需求，还能提

陶瓷基板接力磷化铟，有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后，光芯片功率密度大幅提升，传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配，能显著提升散热效率，成为1.6T光模块扩产的刚需，也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心

法拉第旋转片：AI算力浪潮下的国产替代机遇        在AI算力需求爆发式增长的推动下，800G、1.6T及以上高端光模块成为市场焦点。作为光隔离器的核心组件，法拉第旋转片凭借其不可替代的“光学单向阀门”功能，正从产业链幕后走向台前。近期海外巨头产能收缩叠

作者：王嵩(方正证券)趋势：行业接近见底2026年一季度国民经济运行数据显示，我国房地产行业在总量持续调整背景下迎来多项历史性边际改善，行业已进入四年下行周期的最后磨底阶段，距离周期底部仅一步之遥，预计2027年上半年有望确认真正底部。　　市场总量特征：总量偏弱、结构优化当前市场呈现“总量偏弱、结构