蚂蚁先生用户主页-转发-韭研公社

登录注册

蚂蚁先生

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

蚂蚁先生

2026-05-08 16:29:00

@蓝翔逻辑班劳动模范：1.6T光模块新方向：陶瓷基板，有望成为1.6T光模块最紧缺物料

陶瓷基板接力磷化铟，有望成为1.6T光模块最紧缺物料 800G向1.6T/3.2T升级后，光芯片功率密度大幅提升，传统散热方案不足。陶瓷基板热导率高为170-230W/m.K、热膨胀系数与芯片匹配，能显著提升散热效率，成为1.6T光模块扩产的刚需，也是高性能光模块产品散热端的“卡脖子”核心

33 赞同-22 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-08 16:28:53

@Vin7的大：法拉第旋转片：全球供应链告急、价格暴涨，供需失衡引爆产业变局，核心概念股梳理

法拉第旋转片：AI算力浪潮下的国产替代机遇在AI算力需求爆发式增长的推动下，800G、1.6T及以上高端光模块成为市场焦点。作为光隔离器的核心组件，法拉第旋转片凭借其不可替代的“光学单向阀门”功能，正从产业链幕后走向台前。近期海外巨头产能收缩叠

63 赞同-88 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-08 11:37:37

@加油奥利给：房地产：地产周期接近见底，量价、库存、融资

作者：王嵩(方正证券)趋势：行业接近见底2026年一季度国民经济运行数据显示，我国房地产行业在总量持续调整背景下迎来多项历史性边际改善，行业已进入四年下行周期的最后磨底阶段，距离周期底部仅一步之遥，预计2027年上半年有望确认真正底部。　　市场总量特征：总量偏弱、结构优化当前市场呈现“总量偏弱、结构

22 赞同-38 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-08 08:54:37

@榕创云际：日均140万亿调用量背后，Token运营平台的财富密码与A股核心标的全梳理

2026年开年以来，AI圈迎来了两个里程碑式的重磅信号，彻底改写了整个产业的商业逻辑。一个是官方定调：国家数据局正式将AI领域的核心计量单位Token，统一标准译名为「词元」，明确其不仅是智能时代的价值锚点，更是连接技术供给与商业需求的核心结算单位。这意味着，Token彻底从技术术语，

9 赞同-9 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-07 15:53:08

@炒股理工男：润建股份：Token工厂碾压算力租赁！4个万卡集群+10倍扩容！

今天市场如昨天文章预期，国产算力继续大幅上扬！除了一直坚守的算力租赁和AIDC，节前重点关注的Token工厂龙头--润建股份，今天也继续大幅表现！Token工厂的新模式，接下去最有希望承接算力租赁的炒作，希望重点把握一下！一、Token工厂 VS 算力租赁传统算力租赁是整集群

2 赞同-2 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-07 15:50:26

@题材喷射机：东方国信：实锤的Token工厂第一股

英伟达GTC 2026正式将数据中心定义为“Token生产工厂”，AI产业的核心估值逻辑从算力规模转向“Token生产效率与全链路运营能力”。而东方国信（300166.SZ）凭借官方落地的Token运营平台、全栈自研的Token生产底座、端到端的Token商业化闭环，成为A股市场实锤的Token工厂

14 赞同-18 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-07 15:44:01

@题材喷射机：东方国信：实锤的Token工厂第一股

英伟达GTC 2026正式将数据中心定义为“Token生产工厂”，AI产业的核心估值逻辑从算力规模转向“Token生产效率与全链路运营能力”。而东方国信（300166.SZ）凭借官方落地的Token运营平台、全栈自研的Token生产底座、端到端的Token商业化闭环，成为A股市场实锤的Token工厂

14 赞同-18 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-07 15:43:59

@题材喷射机：东方国信：实锤的Token工厂第一股

英伟达GTC 2026正式将数据中心定义为“Token生产工厂”，AI产业的核心估值逻辑从算力规模转向“Token生产效率与全链路运营能力”。而东方国信（300166.SZ）凭借官方落地的Token运营平台、全栈自研的Token生产底座、端到端的Token商业化闭环，成为A股市场实锤的Token工厂

14 赞同-18 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-07 15:35:05

@小陆研选：腾讯Token调用量狂飙10倍，token工厂概念股一览

一、腾讯Hy3 preview引爆Token需求：两周Token调用量暴增10倍5月7日，腾讯混元公布的最新数据显示，自上线两周以来，Hy3 preview的Token调用量持续攀升，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍，其中代码和智能体类场景增长尤为迅猛，在腾讯的WorkBuddy/Cod

62 赞同-72 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-07 15:35:02

@小陆研选：腾讯Token调用量狂飙10倍，token工厂概念股一览

一、腾讯Hy3 preview引爆Token需求：两周Token调用量暴增10倍5月7日，腾讯混元公布的最新数据显示，自上线两周以来，Hy3 preview的Token调用量持续攀升，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍，其中代码和智能体类场景增长尤为迅猛，在腾讯的WorkBuddy/Cod

62 赞同-72 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-06 23:18:15

@迷人大眼睛：亚翔集成

亚翔集成涨8%长江建筑|张弛团队：重申#洁净室卡脖子关键环节，看好资本开支加码下的量价齐升，继续推荐洁净室板块！近期洁净室板块持续表现强势，在产业链中具备强势地位，我们重申#洁净室占据产业链卡脖子关键环节，并叠加资本开支加码下的量价齐升，持续获得更高的盈利能力，我们#此前发布专题报告《洁净室短缺对哪

0 赞同-4 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-06 20:28:23

@守正出奇！：5月——AI进攻方向-DTH

核心逻辑：买涨价和新技术的汇流处，DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。海外继续看好【三井金属】（DTH 9成份额），国内DTH看两个方向：一、铜箔0-1的国产替代二、设备表处理的0-1国产替代1、【方邦股份】1）增量1：没有光模块之前，市场500万平/月，当下光模块的拉动为10%，明年有望达1

84 赞同-57 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-05 14:03:41

@主线观察：盛科通信：国产beta崛起，机构看翻倍市值

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新机构最新研报！ 🔥【国金机械−前沿制造】高度重视联讯仪器！#光模块设备行业层面2年10倍增长：我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e，且

52 赞同-25 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-01 13:17:11

@执简研投枕清禾：五粮液一季报：大V是真缺专业常识，还是刻意炒流量大瓜？

4月30日财报披露截止日的最后关口，五粮液扎堆发布的近40条公告，成了五一假期财经圈最热闹的流量盛宴。一边是2026年一季报净利润同比大涨82.57%的亮眼数据，一边是2025年全季度财报数据的追溯重述，本该是一场基于会计准则的常规财务规范动作，却在各路财经大V的解读中，彻底沦为“白马暴雷”“财务造

1 赞同-6 评论

0

0

0
蚂蚁先生

2026-05-01 13:14:16

@刺客金陵东路：英伟达Rubin全面转向M9 国内唯一一家

英伟达Rubin全面转向M9，菲利华量价齐升，2026年净利暴增5-10倍一、Rubin技术路线：M9为最终主线，混压只是过渡英伟达Rubin平台为支撑224Gbps超高速信号传输，M9材料是唯一技术解，当前M8.5（M8+M9混压）仅为短期成本折中方案。• 完整版M9方案：特种M9树脂+HVLP4

15 赞同-15 评论

0

0

0