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宝盒2021
一颗小韭菜
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宝盒2021
2026-07-03 08:50:24
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广钢气体:业绩预告超预期,Q2利润中值同比+157%
[礼物]【天风机械】广钢气体:业绩预告超预期,Q2利润中值同比+157%,长鑫链核心标的持续强call! [玫瑰]广钢气体发布业绩预告,26H1收入12.50-14.50亿元,同比+12-30%,归母净利润2.2-2.8亿元,同比+86-137%;其中Q2按中值来看,实现收入7.44亿元,同比+37%,实现归母净利润1.58亿元,同比+157%,净利率21.2%,同比+10.4pct。Q2业绩超预期主要系晶圆厂高景气,投产项目稼动率提升,以及氦气价格上涨带来的利润增量,考虑到公司在手订单的
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广钢气体
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宝盒2021
2026-07-01 17:14:33
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【国金电新】再再再call六氟化钨:涨价强品种,供需矛盾长期存在
【国金电新】再再再call六氟化钨:涨价强品种,供需矛盾长期存在 产品刚需、需求持续高增 1.?六氟化钨是半导体芯片必备高端电子特气,存储芯片(3D NAND/DRAM)用量占8成,工艺短期不可替代; 2.?25年全球需求8500-9000吨,26年需求破万吨、增速超20%,未来3-5年需求年复合增速维持20%,晶圆扩产+芯片堆叠工艺升级持续拉动用量。 供给大幅收缩、长期供需缺口 1.?全球总产能仅9000-10000吨,原本供给就偏紧; 2.?日本两大厂商因高纯钨粉
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中巨芯
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昊华科技
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多氟多
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宝盒2021
2026-07-01 14:14:20
申万机械】强烈推荐半导体测试设备
【冷静相逢】 [玫瑰]【申万机械】强烈推荐半导体测试设备:AI产业下最顺的通胀环节,高端国产化率不足10%!-0701 #AI带动半导体设备需求快速增长,后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告,2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元,同比增长15%,细分来看,前段晶圆制程设备增长12%,后道测试设备大增55%,#AI对后道设备拉动更显著,原因是芯片复杂化使得测试要求提升、测试内容变多、测试时间变长,导致测试设备量提升; #测试设备需求上看,中国大陆、中国台湾、韩国合计占全
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长川科技
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宝盒2021
2026-07-01 08:52:27
天风通信|金刚石板块点评&进度更新和推荐20260630
天风通信|金刚石板块点评&进度更新和推荐20260630 ??四方达发布20亿定增公告,主要投向PCD金刚石微钻产业化项目,预计项目建成后可年产710万支金刚石微钻。 ??目前M9等高端PCB、单晶硅、碳化硅等材料加工难度大,金刚石作为高耐磨高硬度材料,可完美适配该类材料加工。公司大额定增扩产,#反映下游需求逐步清晰,金刚石钻针应用落地或加速。 ??此外,金刚石作为散热终极材料,金刚石散热片应用也即将进入大批量落地阶段,据我们统计此前多家金刚石厂商合计投入近20亿进行散热方向拓
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四方达
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宝盒2021
2026-06-30 15:17:54
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天风机械|玻璃基板:空间感与标的选择逻辑0629 -1
天风机械|玻璃基板:空间感与标的选择逻辑0629 -1 ———————————— 1、# 玻璃基的空间感取决于到底市场愿意定价他对其他材料替代的多少。 近期调研下来,在FOPLP/中介层/GCS应用之外,远期在工艺成熟&成本优势下能够替代PCB中的电子布&树脂层,潜在替代空间总规模可达万亿。 据测算,FO封装2030/35年市场规模为400/600亿元,中介层市场规模分别为1300/2000亿元,ABF载板2500/3500亿元,PCB电子布和树脂合计约2000/4000亿元
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联得装备
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长信科技
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宝盒2021
2026-06-29 19:39:33
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【天风电新】玻璃基板:聚焦技术变化,看好通胀的设备、材料-0629
【天风电新】玻璃基板:聚焦技术变化,看好通胀的设备、材料-0629 ———————————— 相较有机基板,玻璃基板的变化主要有: 1)高深宽比打孔。有机载板的深宽比要求不高,一般采用机械钻孔。玻璃基板要做到高深宽比,需引入#激光打孔。有机载板一般采用化学镀Cu做种子层,玻璃基板则需用#PVD溅射Cu种子层。 2)RDL层数提升。台积电CoWoS-S的Si Interposer,一般用到4~6层RDL。群创的玻璃基板则采用10M10P RDL,Intel的Glass Core E
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汇成真空
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天承科技
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艾森股份
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宝盒2021
2026-06-29 16:04:23
【招商机械 · 三星、海力士大规模扩产背景下,继续重视中泰股份!】
【招商机械 · 三星、海力士大规模扩产背景下,继续重视中泰股份!】 [红包]三星、海力士将于今日发布大规模投资计划,今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元(约合人民币4.42万亿元)。其中或包含300万亿韩元资金用于在韩国西南部建设芯片工厂。 [太阳]此前,韩国半导体产业高度依赖中国的半导体原料,核心包括硅片、氟化氢、氖、氪和氙气。 中泰PZAS项目核心产品为高纯精制氪氙氖气+少量氦气。历史上,氪氖氙都曾表现出极强的价格弹性。例如2022年,受俄乌冲突影响,氖气价格涨50倍+,
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中泰股份
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宝盒2021
2026-06-29 15:43:00
【天风电子】继续看好这一轮半导体扩产超级周期的最大瓶颈
【天风电子】继续看好这一轮半导体扩产超级周期的最大瓶颈 -- 半导体零部件 #为什么说半导体零部件会是这一轮半导体扩产超级周期的最大瓶颈? 1?当前全球半导体前道设备(WFE)市场约为1400亿美金,半导体零部件市场约为设备价值量的40%即560亿美金,预期2028-2029年年WFE市场将达到3000亿美金,届时# 半导体零部件市场增加到1200亿美金,总需求增加一倍以上; 2?很多零部件环节是重资产行业, # 扩产周期得12-18个月,譬如金属结构件、陶瓷结构件、石英结构件真空泵、
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新莱应材
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宝盒2021
2026-06-26 14:14:55
【容大感光】:重视对日半导体替代的核心龙头标的——【国联民生军工】
[礼物]【容大感光】:重视对日半导体替代的核心龙头标的——【国联民生军工】 #日本半导体材料限售,倒逼国产光刻胶替代加速。东京应化TOK、JSR、信越、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单,KrF光刻胶新增订单大幅压缩;同时原有存量合同交货周期拉长至6–8个月,实际交付量大幅缩水。半导体光刻胶属于消耗品,日本限售加速倒逼国产光刻胶替代。 #公司KrF光刻胶研发成功将打开近10倍国产替代市场。KrF光刻胶市场中,东京应化、信越、JSR及杜邦占比85%。公司珠海二期
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容大感光
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宝盒2021
2026-06-26 13:26:54
天风机械|玻璃基板专家调研要点260626
天风机械|玻璃基板专家调研要点260626 #玻璃芯基板进入商业样阶段。目前推进最快的是玻璃芯载板,行业已度过概念验证、实验室样品,进入商业化送样阶段。#国内处于【商业样】而非【概念样】的仅有京东方、安捷利美维、沃格光电三家。 #玻璃成熟后有望全面替代SLP/PCB电子布树脂层。从第一性原理出发,玻璃基成熟后成本会低于现有PCB电子布+树脂,机械支撑性、抗翘曲、表面粗糙度、介电性能、高频性能、互联密度全面提升,实现CoWoP。凯盛集团彭院士认为玻璃未来将全面替代玻纤,十五五末期玻璃基
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京东方A
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宝盒2021
2026-06-26 08:33:38
【冰轮环境】又接巨大订单!!0625
【冰轮环境】又接巨大订单!!0625 ????今晚新落地订单5亿美元(第一大客户integra的订单,客户已支付了15%的预付款了)、单6月已新增订单60亿+,大超预期! 昨天给领导强调了,一定一定一定一定要重视啊【详细信息欢迎??或拿模型】 【拳头】再更新公司的核心变化及逻辑 1、随顿汉布什i/f客户10亿+美金框架单及摩丁制造40亿美金框架单等陆续落地,再次强调#一次侧液冷行业已进入长约、预付款、产能锁定的新阶段! 2、订单——持续加速落地 1)在手:公司2026Q1/1-4月/1-5月/1
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冰轮环境
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宝盒2021
2026-06-26 08:28:02
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从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会!
从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会! 近日,PCB 厂商猎板发出涨价函,我们提取核心要点如下: 1、近期PCB核心材料#严重缺货,目前建滔、生益、南亚等大厂#订单排满,#交期拉长到2-3个月,并已#实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付!特别是#多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。 2、由于原材料价格已经翻倍涨价,#pcb价格也会同步上涨。据我们了解,5???下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%,结合目前的原材料价格趋势,预计
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中京电子
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宝盒2021
2026-06-25 16:35:42
高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料
【东吴计算机王紫敬】高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料 需求端:AI算力高速光模块产能扩张的上游原料瓶颈逐步显现,高纯红磷是磷化铟单晶生长专用固体磷源,缺少6N/7N级高纯红磷无法量产。Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%,传导至高纯磷源市场持续紧张。 供给端:全球6N/7N半导体级红磷供应由日本NCI、Rasa Industries等少数企业垄断,国产替代迫在眉睫。红磷属于危化品,项目审批周期超长、工艺复杂、进入壁垒高。 国产厂商逐步实现技术突破
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兴福电子
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宝盒2021
2026-06-25 14:37:29
【天风轻纺】恒林股份:AI业务高增高潜
【天风轻纺】恒林股份:AI业务高增高潜 [红包]周三我们深度调研恒林太仓公司,AI超预期发展,我们预计现有AI业务26-28年收入4~5亿/7~10亿/15~20亿;净利率高单/双位数/中双;利润明年1亿+,后年冲击2亿。 1、公司在线束盒领域具备强大话语权 NVLink T1为安费诺APH(绝对主导)+富士康,目前太仓承担安费诺(线束盒)70%以上份额及富士康近100%份额,锁定NV线束盒核心供应商;今年下半年AWS及AMD逐步放量,明年OpenAI/Facebook可期;我
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恒林股份
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宝盒2021
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【天风电新】AIDC|液冷·深度 :26Q3全液冷时代板块机会
【天风电新】AIDC|液冷·深度 :26Q3全液冷时代板块机会 ——————————— ??海外:Vera Rubin平台发布,正式进入100%液冷时代 英伟达Rubin平台正式进入“100%全液冷、去冷机化、去软管化”,单柜价值量进一步提升至接近15万美元: 1)CDU:单柜功耗提升、流量流速提高,价值量提升至5.6万美元/柜; 2)冷板:改为大冷板方案,微通道从150微米升级至100微米,增加局部金刚石,对应冷板数量减少,但价值量略增; 3)#不锈钢材质成为明确趋势。
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金富科技
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五洋自控
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