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新股挖掘机Real版
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新股挖掘机Real版
2026-07-14 10:40:41
时间会证明卫星载荷的
很多人还在把商业航天当题材炒作,觉得卫星就是炒概念、讲故事。但时间会证明卫星载荷的,就像当年时间证明了光模块一样 —— 真正的硬科技赛道,从来都是从质疑声中起步,在业绩兑现中完成估值重塑。 卫星载荷是什么?它不是卫星的外壳,不是火箭的燃料,它是卫星的 "心脏和大脑"。一颗通信卫星,载荷价值占整星成本的 50% 到 70%;一颗高性能遥感卫星,光学与雷达载荷更是决定了整星的能力边界。说白了,造卫星的本质就是造载荷,平台只是载体,载荷才是价值核心。 时间会证明卫星载荷的逻辑,从来都不是虚无缥缈的太空
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铖昌科技
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信科移动
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ST臻镭
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国博电子
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上海瀚讯
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新股挖掘机Real版
2026-07-03 15:50:30
机器人行业量产爆发拐点
一、产业四大重磅信号共振,人形机器人正式迈入规模化量产周期 2026 年下半年,全球人形机器人产业迎来多重标志性事件集中落地,海外龙头量产落地、国内整机加速资本化、AI 算力巨头重仓生态、消费级仿生新品放量,四大信号形成产业共振,确认机器人行业量产爆发拐点全面到来,行业从实验室原型验证、小批量试产,正式切换至规模化交付、产业链大规模扩产的黄金阶段。 (一)特斯拉 Optimus 产线建成,全球人形机器人量产拉开序幕 7 月初马斯克公开弗里蒙特工厂 Optimus 完整生产线实拍,原 Model
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绿的谐波
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贝斯特
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长盛轴承
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中大力德
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埃斯顿
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新股挖掘机Real版
2026-06-26 15:18:51
全球硅片齐涨
2026 年中,全球半导体产业迎来一轮波澜壮阔的硅片涨价周期。从日本信越、SUMCO 到台湾环球晶、合晶,从 12 英寸高端外延片到 6 英寸成熟制程产品,全尺寸、全品类硅片价格同步进入上行通道。这场席卷全球的涨价潮背后,不仅是 AI 算力革命催生的需求爆炸,更暗藏着供应链格局重构的深层逻辑 —— 其中最引人注目的信号,是以台积电为代表的晶圆大厂正在中国大陆市场展开凶猛扫货。 一、全产业链共振:硅片涨价潮全面铺开 此轮硅片涨价并非局部品类的短期波动,而是供需两端多重因素叠加下的行业性拐点。截至
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立昂微
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西安奕材
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沪硅产业
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上海合晶
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有研硅
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新股挖掘机Real版
2026-06-25 15:48:15
证券板块为何在此时起涨 —— 业绩、政策与估值的三重共振
6 月以来,沉寂多时的证券板块突然发力,申万证券 Ⅱ 指数在 6 月 22 日单日大涨 7.69%,创下 2024 年 12 月以来最大单日涨幅,随后行情持续演绎,长江证券等标的走出连板走势,板块整体赚钱效应显著扩散。作为 A 股公认的 “牛市旗手”,证券板块选择在此时启动上涨,并非单纯的情绪炒作,而是政策红利释放、基本面持续验证、估值深度低估三重因素共振的必然结果。 一、政策端:资本市场改革加速,行业空间持续打开 本轮行情的直接催化剂,是 6 月陆家嘴论坛释放的一系列深化资本市场改革的明确信号
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新股挖掘机Real版
2026-06-24 15:40:31
国产锆粉替代黄金窗口:日本断供催生供需错配下的涨价周期与投资机会
一、供给格局剧变:日本断供撕开全球高端锆粉市场缺口 1.1 日系垄断格局的终结 过去三十年间,全球高端纳米氧化锆粉体市场长期被日本企业牢牢掌控。日本东曹(Tosoh)一家独揽全球 44% 的高端纳米氧化锆市场份额,在齿科专用透光粉体赛道更是垄断了 50%-70% 的全球供给,叠加第一稀元素化学等同业企业,日系厂商合计占据高端市场 55% 以上的份额,拥有绝对定价权。 这一垄断格局在 2026 年迎来根本性转折。6 月 17 日,国内口腔耗材龙头爱迪特正式确认收到日本东曹关于氧化锆粉体全面暂停供应
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东方锆业
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三祥新材
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爱迪特
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国瓷材料
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新股挖掘机Real版
2026-06-18 15:28:50
海力士 HBM4E12 层堆叠即将量产:靶材成半导体材料最大增量赛道
6 月 18 日,SK 海力士正式宣布向全球核心 AI 客户交付 12 层堆叠 HBM4E 工程样品,标志着下一代高带宽内存正式进入量产冲刺阶段。半导体溅射靶材会显著增加,且是半导体靶材赛道中需求弹性最高的场景之一,呈现「用量非线性增长 + 高端品类价值跃升」的双重增量。行业通用测算:12 层 HBM4E 单颗芯片的靶材总消耗量是普通 DRAM 的 3~5 倍,对比 8 层 HBM3E 也有 40%~60% 的用量提升,同时高纯度特种靶材占比大幅提高,价值量增幅超过 200%。 一、需求增量最突
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有研新材
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江丰电子
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新股挖掘机Real版
2026-05-22 16:02:28
Rubin 拆解,PCB 233% 巨量增长
摩根士丹利最新 Rubin VR200 机柜 BOM 拆解显示,PCB 成本较 GB300暴增 233%,从 3.51 万美元跃升至 11.67 万美元,成为所有零组件中增幅最大的环节。这一颠覆性变化由层数翻倍 + 材料升级 + 架构创新 + 新增模组四重驱动,叠加PCB 半导体化趋势加速,高端 PCB 供需失衡将延续至 2027 年,产业链迎来量价齐升黄金期。 一、Rubin 研报核心拆解:PCB 价值量爆发式增长 1. 233% 增长的震撼数据 摩根士丹利供应链调研显示,Rubin VR20
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胜宏科技
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鼎泰高科
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生益科技
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沪电股份
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鹏鼎控股
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2026-05-21 15:26:44
FSD 入华梳理
2026 年 5 月 21 日,特斯拉官方宣布监督版 FSD(FSD Supervised)已可在中国使用,引爆智能驾驶产业链。10 家核心标的,覆盖感知层、决策层、执行层、整车及配套全链条。 1. 联创电子(002036)— FSD 感知层绝对龙头 核心定位:特斯拉 HW4.0 平台8MP 车载镜头主供应商,感知层核心受益标的 合作深度:占据 HW4.0 平台60% 镜头份额,Model Y 前视 8MP 镜头为独家供货;单车配备 12 颗镜头,年供货量超 1500 万颗 技术壁垒:8MP 高
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联创电子
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2026-05-13 16:04:29
鸿海大单引爆 CPO 浪潮
鸿海(工业富联)作为英伟达全光 CPO 生产与设计制造商,将 2026-2027 年 CPO 交换机出货目标从1 万台激进上调至5 万台以上,增幅达400%,量产节点从 Q3 前置至 Q1,供应已出现 “一机不剩” 的极端紧缺状态。机构预测,2026 年 CPO 业务将为鸿海贡献15%的营收,毛利率达双位数,远超传统 AI 服务器 5%-8% 的微利水平。这一巨大放量将全面激活 CPO 产业链,A 股 6 大核心标的迎来黄金发展期。 一、鸿海爆单:CPO 商业化元年正式开启 供应端:鸿海工厂已提
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2026-04-26 16:18:43
DEEPSEEKV4 国内外信息汇总
笔者于两日内系统梳理了 GitHub、Hugging Face、Reddit、知乎等国内外平台关于 DeepSeek V4 版本的技术讨论、用户反馈及行业分析,提炼出以下三大核心结论,全面呈现这款国产大模型在全球 AI 生态中的定位与价值。 一、AI Agent 时代,性价比才是核心竞争力 在 AI Agent 规模化落地的关键阶段,推理成本与内存效率已成为决定技术普及速度的核心变量,而非单纯的性能指标。DeepSeek V4 通过创新性的 "CSA(压缩稀疏注意力)+HCA(重度压缩注意力)"
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川润股份
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华丰科技
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深圳华强
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新股挖掘机Real版
2026-03-24 16:21:05
法拉第旋片:2026年供应紧俏
一、法拉第旋片:光通信与激光领域的核心“单向阀” 法拉第旋片(又称法拉第旋转片)是基于法拉第磁光效应研发的核心无源光学器件,也是光隔离器、光环形器等关键组件的核心构成,被业内称作光学系统的“单向交通指挥官”。其核心工作原理是:线偏振光通过置于轴向磁场中的磁光晶体(如铽镓石榴石TGG、铽钪铝石榴石TSAG、钇铁石榴石YIG等)时,偏振方向会发生固定角度(通常为45°)的非互易性旋转,正向光可低损耗通过,反向反射光则会被彻底阻隔,从而实现光信号的单向传输,避免反射光干扰激光器、光模块等核心设备,保障
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福晶科技
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中润光学
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2026-03-22 14:37:21
26 年中际旭创新易盛炸裂扩产
一、2025 年 4 月:出口数据的关键分水岭 从江苏、四川两省光模块相关产品出口数据来看,2025 年 4 月成为明确的行业分水岭。这一节点前后,两类核心产品 ——85177950(光模块成品)与 85177990(光模块组件)的出口趋势呈现显著分化,背后核心原因是中际旭创、新易盛两家头部企业加速海外产能迁移。目前数据截止到2026年2月,江苏(中际旭创属地)出口至泰国的85177990(光模块组件)创下国内各省历史记录,突破53亿! 85177950(江苏→马来西亚,光模块成品):2025
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2026-03-18 18:58:51
华为搭载昇腾950PR的Atlas350服务器来了!
3月20日,华为昇腾大会即将震撼发布Atlas350服务器,这款搭载昇腾950PR芯片的新品将成为国内唯一规模化商用超节点与openclaw一体机,标志着国产AI算力基础设施迈入全新阶段。作为华为昇腾950系列的首款推理专用服务器,Atlas350将在金融、医疗、大模型三大领域展示标杆应用,同时带动昇腾产业链迎来爆发式增长。 一、Atlas350服务器核心配置与参数详情 Atlas350作为昇腾950PR的专属硬件载体,在设计上全面优化推理性能与部署效率,各项硬件配置均围绕AI推理场景量身打造。
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华丰科技
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拓维信息
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意华股份
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神州数码
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新股挖掘机Real版
2026-03-17 15:52:23
3月-4月请锁定绿电板块
一、市场复盘:非AI板块领跑,低仓位策略凸显价值 2026年开年至今,A股呈现非AI板块持续跑赢AI板块的鲜明特征,板块轮动节奏清晰且具备强周期性,全程贴合低仓位灵活布局的核心思路,有效规避了AI板块高位回调、业绩兑现不及预期的风险,同时精准抓住周期轮动的超额收益。12月至1月,航天板块凭借商业航天预期成为市场主线,相关标的批量走出趋势性行情;1月至2月,有色金属接棒领涨,上游资源品价格回暖、供需格局改善叠加周期复苏预期,稀土、工业金属等细分领域收益显著;2月恰逢春节假期,市场交投情绪整体降温,
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绿发电力
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节能风电
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兆新股份
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华电辽能
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新股挖掘机Real版
2026-03-01 22:41:50
美伊冲突最大预期差:AI
当全球目光聚焦于美伊冲突的地缘博弈、能源格局震荡时,一场代号“沉默圣城”的斩首行动,悄然揭开了现代战争的全新面纱。这场行动的核心惊喜,并非美军的传统军事优势,而是AI技术的实战落地——它打破了人们对冲突的固有认知,成为这场博弈中最大的预期差,也为我们敲响了科技发展的警钟。 1.本次AI行动概览 美军此次针对哈梅内伊的斩首行动,堪称AI赋能战争的教科书级案例。行动仅出动1架MQ-9B“海上卫士”无人机、1支8人特种部队先遣队,看似兵力单薄,实则背后暗藏强大的AI作战体系:核心力量是Claude 3
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