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2025-11-06 10:32:23
云路股份——变压器金铲铲股
一、核心关联:云路股份是变压器节能升级的 “材料基石” 变压器作为电网输电的核心设备,其节能性能直接决定电网损耗水平。云路股份的主营业务与变压器行业形成强绑定,核心逻辑体现在两大层面: 核心材料直接供给变压器制造 公司拳头产品非晶合金薄带(占 2024 年营收 75%)是高效配电变压器的核心原料,厚度仅 25±2μm 的 “金属薄片” 经加工制成非晶铁心,可使变压器空载损耗比传统硅钢变压器降低 50% 以上。这种节能特性完美契合北美电网改造对高效设备的需求 —— 美国电网超 70% 变压器服役超
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万马奔腾迎马年
每到生肖交替之际,A 股市场的 “生肖概念” 总会伴随资金关注度升温,马年临近,名称中带 “马” 字的上市公司凭借天然的符号关联,形成了独具特色的 “万马奔腾” 投资矩阵。这些企业横跨新能源、医药、消费、科技等数十个赛道,其与 “马” 的关联虽多源于名称巧合或文化寓意,却不妨碍成为市场短线关注的焦点。下文将梳理 A 股全量 “马字辈” 股票,解析其与 “马” 的核心关联逻辑。 一、 寓意马:“万马”“龙马” 显气势 这类企业名称中 “马” 字的寓意与 “万马奔腾”“龙马精神” 等文化意象高度契合
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漫剧:受众超越国界年龄性别
漫剧赛道正以 “供需两旺 + 技术赋能 + 全球破圈” 的三重优势强势崛起,成为传媒行业最具爆发力的黄金赛道,相关核心标的有望充分享受行业红利。 一、行业爆发:数据印证高增长,平台全力加码 漫剧行业已迈入规模化增长期,核心数据表现亮眼。2025 年漫剧市场流水同比上涨 12 倍,其中抖音平台日均自然流付费超 1000 万元,商业化投流日均达 400 万元,形成稳定的商业闭环。供给端同样火爆,2025 年上半年漫剧供给量以 83% 的复合增长率扩容,累计上线 3000 部作品,播放量、点赞量分别实
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终于搞清楚了本次CN的稀土管制针对方向:欧洲和BIS(美商务部)要求穿透制裁中国公司持股超过50%的子公司,代表就是闻泰科技(半导体)!这件事情的信号就是欧美开始明抢中国的海外资产了!巴巴羊是稀土新面孔,主要是轻稀土,是反制催化之一,但反制核心还是针对欧美试图明抢中国!
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2025-10-12 15:22:46
强Call军工——稀土管控与地缘冲突双轮驱动
一、核心逻辑: (一)稀土管制筑就壁垒,军贸出口迎爆发窗口 中国稀土出口管制强化军工供应链自主可控根基 —— 作为DD制导、隐身战机引擎等核心装备的关键材料,稀土分离提纯技术(全球占比 99%)与产能的独家性,使中国军工成为全球唯一 “确定产能” 供给方。叠加 “5.7 空战优势” 背书(歼10CE超视距空战一次击落 8架 “敌机”,包括4架“阵风”、1架幻影2000、1架苏-30MKI、1架米格-29以及1架苍鹭无人机),军贸出口(重点是成飞)竞争力跃居全球前列,标志着中国军工装备远超欧美。未
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核聚变近期国内外组合拳出击
一、国际核聚变事件 欧盟宣布 54 亿欧元核聚变投资计划(2025 年 9 月 9 日)欧盟通过长期预算提案,拨款 54 亿欧元支持核聚变研发,其中 40 亿欧元用于 ITER 项目,14 亿欧元用于基础研究。此举旨在加速欧洲在聚变能源领域的技术突破。 英美签署《科技繁荣协议》深化聚变合作(2025 年 9 月 16 日)美国与英国达成首份技术合作协议,由英伟达、谷歌、openai等科技公司出资422亿美元,重点推动人工智能、量子技术及核能领域发展,特别强调在聚变能领域深化合作。协议涵盖联合研发
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你认为的牛市vs实际上的牛市
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万亿寒武纪,真的贵吗?
在科技领域,英伟达的影响力举足轻重,其在华供应链涉及众多企业,像易中天、胜宏、英维克、宏和科技、工业富联等。这些企业联合起来,总市值超过 2 万亿人民币,然而,一个残酷的现实是,它们实力强大却无法生产一个完整的GPU。与之形成鲜明对比的是寒武纪,作为真正经过B厂检验的 GPU 厂商,目前其估值也不过6000亿。 NV通过 Singapore 等转口对 C 区销售的 “灰色通道”,正面临着系统性瓦解。根据NV 2024 财年财报,C 区直接贡献了其 13.95% 的营收,约 182 亿美元。而通过
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寒武纪股价超越茅台:硬科技时代的加冕与摩尔定律的胜利
2025 年 8 月 27 日,A 股市场迎来历史性时刻 —— 寒武纪股价盘中冲高至 1464.98 元,一度超越贵州茅台,成为新晋 "股王"。这一里程碑事件背后,是中国资本市场估值逻辑的深层变革:当承载着算力梦想的 AI 芯片企业市值超越象征传统消费力量的白酒巨头,标志着 A 股市场已坚定转向硬科技投资赛道,更印证了摩尔定律在智能时代的持续胜利。 估值重构:从酱香到芯片的时代转向 寒武纪与茅台的市值交替,本质上是两种经济发展模式的价值重估。数据显示,截至 2025 年 8 月 27 日,寒武纪
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今日扫板创下最大单日亏损,复盘个人今年北交所交易
今天,海能技术扫板操作让我创下了个人历史最大浮亏。也正因如此,复盘一下个人今年在北交所的 29 个北交短线交易:艾能聚、慧为智能、常辅股份、华密新材、五新隧装、慧为智能、常辅股份、骑士乳业、大地电气、联迪信息、昆工科技、西磁科技、星昊医药、路桥信息、纬达光电、方正阀门、昆工科技、路桥信息、联迪信息、星辰科技、美登科技、倍益康、克莱特、奔朗新材、慧为智能、奔朗新材、恒立钻具、国源科技、海能技术。 看了下个人今年北交所的交易记录,涉及不少个股,其中慧为智能、常辅股份等多个股做的是波段。在北交所的交易
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十年熊途终破局,北交所开启新纪元——小记818 大战复盘
一、市场全景 今日市场一举突破10年指数最高点,创下新记录!这不是终点,而是新起点!今日预期内加仓,后市继续猛干!从板块表现看,液冷、军工、AI 服务器三大主线贯穿全天。其中,北交所 5 只个股以 30% 涨幅涨停,远超雅江水电概念股首日的市场热度。龙头大元泵业(603757.SH)以四连板领涨全场,长城军工(601606.SH)、淳中科技(603516.SH)等趋势龙头涨幅均超 15%,形成 “连板 + 趋势” 的双核驱动格局。 二、核心主线解析:三大赛道引爆市场热情 (一)液冷技术:算力革命
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计算机仿真平台 CAE 在物理 AI 时代的价值,你懂了吗?
今天全程听了英伟达在 2025 年世界机器人大会的演讲,真的是收获满满,其核心思想更是发人深省。在如今这个物理 AI 时代,无人驾驶和机器人的发展势头迅猛,然而,物理AI的训练数据需求量堪称巨大,与之形成鲜明对比的是,现实世界中能够获取的可用数据却极为稀少。 物理 AI 训练数据存在着一个巨大的缺口,而通过计算机仿真平台(CAE)去仿真物理 AI 训练数据则显得十分必要。尤其是长尾型数据,例如一个孩子突然出现在汽车前的场景数据,对于无人驾驶而言,这类数据的重要性不言而喻,可现实情况是,它们极度紧
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AI 编程颠覆软件行业 ——GPT5 最大看点
在全球数字化转型的浪潮中,软件行业正经历着一场前所未有的革命。OpenAI 即将发布的 GPT-5 模型,凭借其颠覆性的编程能力,正在重新定义软件开发的底层逻辑,将行业带入一个效率跃迁与范式重构的新纪元。 一、人力成本困局:软件行业的 “阿喀琉斯之踵” 软件行业的高人力成本早已是公开的秘密。根据行业研究机构的数据,人力成本在软件项目总成本中占比高达 50%-80%。这一现象源于软件开发的高度智力密集特性:从需求分析、架构设计到代码编写,每个环节都依赖专业工程师的经验与创造力。以一个典型的企业级软
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GPT5 即将发布—明日凌晨 1 点全球瞩目 OPENAI livestream
人类科技史上又一个里程碑时刻即将到来!明日(2025 年 8 月 8 日)凌晨 1 点(太平洋时间周四上午10点),OpenAI 将通过全球直播揭开 GPT-5 的神秘面纱。这场被称为 “AI 领域超级碗” 的发布会,不仅是技术爱好者的狂欢,更将深刻影响全球科技、商业与社会的未来走向。 一、OpenAI 再掀开源风暴:手机端运行的轻量模型震撼登场 就在昨日(8 月 6 日),OpenAI 率先释放了两枚 “开胃炸弹”—— 开源模型 GPT-OSS-120B 与 GPT-OSS-20B。这两款模型
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今早旗帜鲜明的看好AI编程,今日均大涨
@新股挖掘机Real版:AI 编程 — 五大模型国际厂商决战焦点
自 ChatGPT 掀起生成式 AI 革命以来,AI 编程已成为全球科技巨头争夺的战略高地。这一领域不仅汇聚了最顶尖的技术突破,更催生出千亿级商业价值 —— 硅谷高管甚至愿以 1 万美元 / 月的高价订阅顶级 AI 编程工具。本周,随着 Claude-4.1 的抢先发布,由 Cursor、Claud
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一、核心关联:云路股份是变压器节能升级的 “材料基石” 变压器作为电网输电的核心设备,其节能性能直接决定电网损耗水平。云路股份的主营业务与变压器行业形成强绑定,核心逻辑体现在两大层面: 核心材料直接供给变压器制造 公司拳头产品非晶合金薄带(占 2024 年营收 75%)是高效配电变压器的核心原料,厚度仅 25±2μm 的 “金属薄片” 经加工制成非晶铁心,可使变压器空载损耗比传统硅钢变压器降低 50% 以上。这种节能特性完美契合北美电网改造对高效设备的需求 —— 美国电网超 70% 变压器服役超
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每到生肖交替之际,A 股市场的 “生肖概念” 总会伴随资金关注度升温,马年临近,名称中带 “马” 字的上市公司凭借天然的符号关联,形成了独具特色的 “万马奔腾” 投资矩阵。这些企业横跨新能源、医药、消费、科技等数十个赛道,其与 “马” 的关联虽多源于名称巧合或文化寓意,却不妨碍成为市场短线关注的焦点。下文将梳理 A 股全量 “马字辈” 股票,解析其与 “马” 的核心关联逻辑。 一、 寓意马:“万马”“龙马” 显气势 这类企业名称中 “马” 字的寓意与 “万马奔腾”“龙马精神” 等文化意象高度契合
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漫剧赛道正以 “供需两旺 + 技术赋能 + 全球破圈” 的三重优势强势崛起,成为传媒行业最具爆发力的黄金赛道,相关核心标的有望充分享受行业红利。 一、行业爆发:数据印证高增长,平台全力加码 漫剧行业已迈入规模化增长期,核心数据表现亮眼。2025 年漫剧市场流水同比上涨 12 倍,其中抖音平台日均自然流付费超 1000 万元,商业化投流日均达 400 万元,形成稳定的商业闭环。供给端同样火爆,2025 年上半年漫剧供给量以 83% 的复合增长率扩容,累计上线 3000 部作品,播放量、点赞量分别实
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强Call军工——稀土管控与地缘冲突双轮驱动
一、核心逻辑: (一)稀土管制筑就壁垒,军贸出口迎爆发窗口 中国稀土出口管制强化军工供应链自主可控根基 —— 作为DD制导、隐身战机引擎等核心装备的关键材料,稀土分离提纯技术(全球占比 99%)与产能的独家性,使中国军工成为全球唯一 “确定产能” 供给方。叠加 “5.7 空战优势” 背书(歼10CE超视距空战一次击落 8架 “敌机”,包括4架“阵风”、1架幻影2000、1架苏-30MKI、1架米格-29以及1架苍鹭无人机),军贸出口(重点是成飞)竞争力跃居全球前列,标志着中国军工装备远超欧美。未
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核聚变近期国内外组合拳出击
一、国际核聚变事件 欧盟宣布 54 亿欧元核聚变投资计划(2025 年 9 月 9 日)欧盟通过长期预算提案,拨款 54 亿欧元支持核聚变研发,其中 40 亿欧元用于 ITER 项目,14 亿欧元用于基础研究。此举旨在加速欧洲在聚变能源领域的技术突破。 英美签署《科技繁荣协议》深化聚变合作(2025 年 9 月 16 日)美国与英国达成首份技术合作协议,由英伟达、谷歌、openai等科技公司出资422亿美元,重点推动人工智能、量子技术及核能领域发展,特别强调在聚变能领域深化合作。协议涵盖联合研发
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万亿寒武纪,真的贵吗?
在科技领域,英伟达的影响力举足轻重,其在华供应链涉及众多企业,像易中天、胜宏、英维克、宏和科技、工业富联等。这些企业联合起来,总市值超过 2 万亿人民币,然而,一个残酷的现实是,它们实力强大却无法生产一个完整的GPU。与之形成鲜明对比的是寒武纪,作为真正经过B厂检验的 GPU 厂商,目前其估值也不过6000亿。 NV通过 Singapore 等转口对 C 区销售的 “灰色通道”,正面临着系统性瓦解。根据NV 2024 财年财报,C 区直接贡献了其 13.95% 的营收,约 182 亿美元。而通过
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寒武纪股价超越茅台:硬科技时代的加冕与摩尔定律的胜利
2025 年 8 月 27 日,A 股市场迎来历史性时刻 —— 寒武纪股价盘中冲高至 1464.98 元,一度超越贵州茅台,成为新晋 "股王"。这一里程碑事件背后,是中国资本市场估值逻辑的深层变革:当承载着算力梦想的 AI 芯片企业市值超越象征传统消费力量的白酒巨头,标志着 A 股市场已坚定转向硬科技投资赛道,更印证了摩尔定律在智能时代的持续胜利。 估值重构:从酱香到芯片的时代转向 寒武纪与茅台的市值交替,本质上是两种经济发展模式的价值重估。数据显示,截至 2025 年 8 月 27 日,寒武纪
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今天,海能技术扫板操作让我创下了个人历史最大浮亏。也正因如此,复盘一下个人今年在北交所的 29 个北交短线交易:艾能聚、慧为智能、常辅股份、华密新材、五新隧装、慧为智能、常辅股份、骑士乳业、大地电气、联迪信息、昆工科技、西磁科技、星昊医药、路桥信息、纬达光电、方正阀门、昆工科技、路桥信息、联迪信息、星辰科技、美登科技、倍益康、克莱特、奔朗新材、慧为智能、奔朗新材、恒立钻具、国源科技、海能技术。 看了下个人今年北交所的交易记录,涉及不少个股,其中慧为智能、常辅股份等多个股做的是波段。在北交所的交易
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十年熊途终破局,北交所开启新纪元——小记818 大战复盘
一、市场全景 今日市场一举突破10年指数最高点,创下新记录!这不是终点,而是新起点!今日预期内加仓,后市继续猛干!从板块表现看,液冷、军工、AI 服务器三大主线贯穿全天。其中,北交所 5 只个股以 30% 涨幅涨停,远超雅江水电概念股首日的市场热度。龙头大元泵业(603757.SH)以四连板领涨全场,长城军工(601606.SH)、淳中科技(603516.SH)等趋势龙头涨幅均超 15%,形成 “连板 + 趋势” 的双核驱动格局。 二、核心主线解析:三大赛道引爆市场热情 (一)液冷技术:算力革命
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计算机仿真平台 CAE 在物理 AI 时代的价值,你懂了吗?
今天全程听了英伟达在 2025 年世界机器人大会的演讲,真的是收获满满,其核心思想更是发人深省。在如今这个物理 AI 时代,无人驾驶和机器人的发展势头迅猛,然而,物理AI的训练数据需求量堪称巨大,与之形成鲜明对比的是,现实世界中能够获取的可用数据却极为稀少。 物理 AI 训练数据存在着一个巨大的缺口,而通过计算机仿真平台(CAE)去仿真物理 AI 训练数据则显得十分必要。尤其是长尾型数据,例如一个孩子突然出现在汽车前的场景数据,对于无人驾驶而言,这类数据的重要性不言而喻,可现实情况是,它们极度紧
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AI 编程颠覆软件行业 ——GPT5 最大看点
在全球数字化转型的浪潮中,软件行业正经历着一场前所未有的革命。OpenAI 即将发布的 GPT-5 模型,凭借其颠覆性的编程能力,正在重新定义软件开发的底层逻辑,将行业带入一个效率跃迁与范式重构的新纪元。 一、人力成本困局:软件行业的 “阿喀琉斯之踵” 软件行业的高人力成本早已是公开的秘密。根据行业研究机构的数据,人力成本在软件项目总成本中占比高达 50%-80%。这一现象源于软件开发的高度智力密集特性:从需求分析、架构设计到代码编写,每个环节都依赖专业工程师的经验与创造力。以一个典型的企业级软
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GPT5 即将发布—明日凌晨 1 点全球瞩目 OPENAI livestream
人类科技史上又一个里程碑时刻即将到来!明日(2025 年 8 月 8 日)凌晨 1 点(太平洋时间周四上午10点),OpenAI 将通过全球直播揭开 GPT-5 的神秘面纱。这场被称为 “AI 领域超级碗” 的发布会,不仅是技术爱好者的狂欢,更将深刻影响全球科技、商业与社会的未来走向。 一、OpenAI 再掀开源风暴:手机端运行的轻量模型震撼登场 就在昨日(8 月 6 日),OpenAI 率先释放了两枚 “开胃炸弹”—— 开源模型 GPT-OSS-120B 与 GPT-OSS-20B。这两款模型
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今早旗帜鲜明的看好AI编程,今日均大涨
@新股挖掘机Real版:AI 编程 — 五大模型国际厂商决战焦点
自 ChatGPT 掀起生成式 AI 革命以来,AI 编程已成为全球科技巨头争夺的战略高地。这一领域不仅汇聚了最顶尖的技术突破,更催生出千亿级商业价值 —— 硅谷高管甚至愿以 1 万美元 / 月的高价订阅顶级 AI 编程工具。本周,随着 Claude-4.1 的抢先发布,由 Cursor、Claud
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一、核心关联:云路股份是变压器节能升级的 “材料基石” 变压器作为电网输电的核心设备,其节能性能直接决定电网损耗水平。云路股份的主营业务与变压器行业形成强绑定,核心逻辑体现在两大层面: 核心材料直接供给变压器制造 公司拳头产品非晶合金薄带(占 2024 年营收 75%)是高效配电变压器的核心原料,厚度仅 25±2μm 的 “金属薄片” 经加工制成非晶铁心,可使变压器空载损耗比传统硅钢变压器降低 50% 以上。这种节能特性完美契合北美电网改造对高效设备的需求 —— 美国电网超 70% 变压器服役超
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2025-11-05 09:03:47
万马奔腾迎马年
每到生肖交替之际,A 股市场的 “生肖概念” 总会伴随资金关注度升温,马年临近,名称中带 “马” 字的上市公司凭借天然的符号关联,形成了独具特色的 “万马奔腾” 投资矩阵。这些企业横跨新能源、医药、消费、科技等数十个赛道,其与 “马” 的关联虽多源于名称巧合或文化寓意,却不妨碍成为市场短线关注的焦点。下文将梳理 A 股全量 “马字辈” 股票,解析其与 “马” 的核心关联逻辑。 一、 寓意马:“万马”“龙马” 显气势 这类企业名称中 “马” 字的寓意与 “万马奔腾”“龙马精神” 等文化意象高度契合
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漫剧:受众超越国界年龄性别
漫剧赛道正以 “供需两旺 + 技术赋能 + 全球破圈” 的三重优势强势崛起,成为传媒行业最具爆发力的黄金赛道,相关核心标的有望充分享受行业红利。 一、行业爆发:数据印证高增长,平台全力加码 漫剧行业已迈入规模化增长期,核心数据表现亮眼。2025 年漫剧市场流水同比上涨 12 倍,其中抖音平台日均自然流付费超 1000 万元,商业化投流日均达 400 万元,形成稳定的商业闭环。供给端同样火爆,2025 年上半年漫剧供给量以 83% 的复合增长率扩容,累计上线 3000 部作品,播放量、点赞量分别实
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终于搞清楚了本次CN的稀土管制针对方向:欧洲和BIS(美商务部)要求穿透制裁中国公司持股超过50%的子公司,代表就是闻泰科技(半导体)!这件事情的信号就是欧美开始明抢中国的海外资产了!巴巴羊是稀土新面孔,主要是轻稀土,是反制催化之一,但反制核心还是针对欧美试图明抢中国!
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强Call军工——稀土管控与地缘冲突双轮驱动
一、核心逻辑: (一)稀土管制筑就壁垒,军贸出口迎爆发窗口 中国稀土出口管制强化军工供应链自主可控根基 —— 作为DD制导、隐身战机引擎等核心装备的关键材料,稀土分离提纯技术(全球占比 99%)与产能的独家性,使中国军工成为全球唯一 “确定产能” 供给方。叠加 “5.7 空战优势” 背书(歼10CE超视距空战一次击落 8架 “敌机”,包括4架“阵风”、1架幻影2000、1架苏-30MKI、1架米格-29以及1架苍鹭无人机),军贸出口(重点是成飞)竞争力跃居全球前列,标志着中国军工装备远超欧美。未
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2025-09-22 17:23:20
核聚变近期国内外组合拳出击
一、国际核聚变事件 欧盟宣布 54 亿欧元核聚变投资计划(2025 年 9 月 9 日)欧盟通过长期预算提案,拨款 54 亿欧元支持核聚变研发,其中 40 亿欧元用于 ITER 项目,14 亿欧元用于基础研究。此举旨在加速欧洲在聚变能源领域的技术突破。 英美签署《科技繁荣协议》深化聚变合作(2025 年 9 月 16 日)美国与英国达成首份技术合作协议,由英伟达、谷歌、openai等科技公司出资422亿美元,重点推动人工智能、量子技术及核能领域发展,特别强调在聚变能领域深化合作。协议涵盖联合研发
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你认为的牛市vs实际上的牛市
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2025-08-28 22:58:19
万亿寒武纪,真的贵吗?
在科技领域,英伟达的影响力举足轻重,其在华供应链涉及众多企业,像易中天、胜宏、英维克、宏和科技、工业富联等。这些企业联合起来,总市值超过 2 万亿人民币,然而,一个残酷的现实是,它们实力强大却无法生产一个完整的GPU。与之形成鲜明对比的是寒武纪,作为真正经过B厂检验的 GPU 厂商,目前其估值也不过6000亿。 NV通过 Singapore 等转口对 C 区销售的 “灰色通道”,正面临着系统性瓦解。根据NV 2024 财年财报,C 区直接贡献了其 13.95% 的营收,约 182 亿美元。而通过
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寒武纪股价超越茅台:硬科技时代的加冕与摩尔定律的胜利
2025 年 8 月 27 日,A 股市场迎来历史性时刻 —— 寒武纪股价盘中冲高至 1464.98 元,一度超越贵州茅台,成为新晋 "股王"。这一里程碑事件背后,是中国资本市场估值逻辑的深层变革:当承载着算力梦想的 AI 芯片企业市值超越象征传统消费力量的白酒巨头,标志着 A 股市场已坚定转向硬科技投资赛道,更印证了摩尔定律在智能时代的持续胜利。 估值重构:从酱香到芯片的时代转向 寒武纪与茅台的市值交替,本质上是两种经济发展模式的价值重估。数据显示,截至 2025 年 8 月 27 日,寒武纪
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今日扫板创下最大单日亏损,复盘个人今年北交所交易
今天,海能技术扫板操作让我创下了个人历史最大浮亏。也正因如此,复盘一下个人今年在北交所的 29 个北交短线交易:艾能聚、慧为智能、常辅股份、华密新材、五新隧装、慧为智能、常辅股份、骑士乳业、大地电气、联迪信息、昆工科技、西磁科技、星昊医药、路桥信息、纬达光电、方正阀门、昆工科技、路桥信息、联迪信息、星辰科技、美登科技、倍益康、克莱特、奔朗新材、慧为智能、奔朗新材、恒立钻具、国源科技、海能技术。 看了下个人今年北交所的交易记录,涉及不少个股,其中慧为智能、常辅股份等多个股做的是波段。在北交所的交易
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2025-08-18 17:07:04
十年熊途终破局,北交所开启新纪元——小记818 大战复盘
一、市场全景 今日市场一举突破10年指数最高点,创下新记录!这不是终点,而是新起点!今日预期内加仓,后市继续猛干!从板块表现看,液冷、军工、AI 服务器三大主线贯穿全天。其中,北交所 5 只个股以 30% 涨幅涨停,远超雅江水电概念股首日的市场热度。龙头大元泵业(603757.SH)以四连板领涨全场,长城军工(601606.SH)、淳中科技(603516.SH)等趋势龙头涨幅均超 15%,形成 “连板 + 趋势” 的双核驱动格局。 二、核心主线解析:三大赛道引爆市场热情 (一)液冷技术:算力革命
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计算机仿真平台 CAE 在物理 AI 时代的价值,你懂了吗?
今天全程听了英伟达在 2025 年世界机器人大会的演讲,真的是收获满满,其核心思想更是发人深省。在如今这个物理 AI 时代,无人驾驶和机器人的发展势头迅猛,然而,物理AI的训练数据需求量堪称巨大,与之形成鲜明对比的是,现实世界中能够获取的可用数据却极为稀少。 物理 AI 训练数据存在着一个巨大的缺口,而通过计算机仿真平台(CAE)去仿真物理 AI 训练数据则显得十分必要。尤其是长尾型数据,例如一个孩子突然出现在汽车前的场景数据,对于无人驾驶而言,这类数据的重要性不言而喻,可现实情况是,它们极度紧
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2025-08-07 16:18:05
AI 编程颠覆软件行业 ——GPT5 最大看点
在全球数字化转型的浪潮中,软件行业正经历着一场前所未有的革命。OpenAI 即将发布的 GPT-5 模型,凭借其颠覆性的编程能力,正在重新定义软件开发的底层逻辑,将行业带入一个效率跃迁与范式重构的新纪元。 一、人力成本困局:软件行业的 “阿喀琉斯之踵” 软件行业的高人力成本早已是公开的秘密。根据行业研究机构的数据,人力成本在软件项目总成本中占比高达 50%-80%。这一现象源于软件开发的高度智力密集特性:从需求分析、架构设计到代码编写,每个环节都依赖专业工程师的经验与创造力。以一个典型的企业级软
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GPT5 即将发布—明日凌晨 1 点全球瞩目 OPENAI livestream
人类科技史上又一个里程碑时刻即将到来!明日(2025 年 8 月 8 日)凌晨 1 点(太平洋时间周四上午10点),OpenAI 将通过全球直播揭开 GPT-5 的神秘面纱。这场被称为 “AI 领域超级碗” 的发布会,不仅是技术爱好者的狂欢,更将深刻影响全球科技、商业与社会的未来走向。 一、OpenAI 再掀开源风暴:手机端运行的轻量模型震撼登场 就在昨日(8 月 6 日),OpenAI 率先释放了两枚 “开胃炸弹”—— 开源模型 GPT-OSS-120B 与 GPT-OSS-20B。这两款模型
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今早旗帜鲜明的看好AI编程,今日均大涨
@新股挖掘机Real版:AI 编程 — 五大模型国际厂商决战焦点
自 ChatGPT 掀起生成式 AI 革命以来,AI 编程已成为全球科技巨头争夺的战略高地。这一领域不仅汇聚了最顶尖的技术突破,更催生出千亿级商业价值 —— 硅谷高管甚至愿以 1 万美元 / 月的高价订阅顶级 AI 编程工具。本周,随着 Claude-4.1 的抢先发布,由 Cursor、Claud
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2025-11-06 10:32:23
云路股份——变压器金铲铲股
一、核心关联:云路股份是变压器节能升级的 “材料基石” 变压器作为电网输电的核心设备,其节能性能直接决定电网损耗水平。云路股份的主营业务与变压器行业形成强绑定,核心逻辑体现在两大层面: 核心材料直接供给变压器制造 公司拳头产品非晶合金薄带(占 2024 年营收 75%)是高效配电变压器的核心原料,厚度仅 25±2μm 的 “金属薄片” 经加工制成非晶铁心,可使变压器空载损耗比传统硅钢变压器降低 50% 以上。这种节能特性完美契合北美电网改造对高效设备的需求 —— 美国电网超 70% 变压器服役超
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每到生肖交替之际,A 股市场的 “生肖概念” 总会伴随资金关注度升温,马年临近,名称中带 “马” 字的上市公司凭借天然的符号关联,形成了独具特色的 “万马奔腾” 投资矩阵。这些企业横跨新能源、医药、消费、科技等数十个赛道,其与 “马” 的关联虽多源于名称巧合或文化寓意,却不妨碍成为市场短线关注的焦点。下文将梳理 A 股全量 “马字辈” 股票,解析其与 “马” 的核心关联逻辑。 一、 寓意马:“万马”“龙马” 显气势 这类企业名称中 “马” 字的寓意与 “万马奔腾”“龙马精神” 等文化意象高度契合
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漫剧:受众超越国界年龄性别
漫剧赛道正以 “供需两旺 + 技术赋能 + 全球破圈” 的三重优势强势崛起,成为传媒行业最具爆发力的黄金赛道,相关核心标的有望充分享受行业红利。 一、行业爆发:数据印证高增长,平台全力加码 漫剧行业已迈入规模化增长期,核心数据表现亮眼。2025 年漫剧市场流水同比上涨 12 倍,其中抖音平台日均自然流付费超 1000 万元,商业化投流日均达 400 万元,形成稳定的商业闭环。供给端同样火爆,2025 年上半年漫剧供给量以 83% 的复合增长率扩容,累计上线 3000 部作品,播放量、点赞量分别实
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终于搞清楚了本次CN的稀土管制针对方向:欧洲和BIS(美商务部)要求穿透制裁中国公司持股超过50%的子公司,代表就是闻泰科技(半导体)!这件事情的信号就是欧美开始明抢中国的海外资产了!巴巴羊是稀土新面孔,主要是轻稀土,是反制催化之一,但反制核心还是针对欧美试图明抢中国!
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强Call军工——稀土管控与地缘冲突双轮驱动
一、核心逻辑: (一)稀土管制筑就壁垒,军贸出口迎爆发窗口 中国稀土出口管制强化军工供应链自主可控根基 —— 作为DD制导、隐身战机引擎等核心装备的关键材料,稀土分离提纯技术(全球占比 99%)与产能的独家性,使中国军工成为全球唯一 “确定产能” 供给方。叠加 “5.7 空战优势” 背书(歼10CE超视距空战一次击落 8架 “敌机”,包括4架“阵风”、1架幻影2000、1架苏-30MKI、1架米格-29以及1架苍鹭无人机),军贸出口(重点是成飞)竞争力跃居全球前列,标志着中国军工装备远超欧美。未
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核聚变近期国内外组合拳出击
一、国际核聚变事件 欧盟宣布 54 亿欧元核聚变投资计划(2025 年 9 月 9 日)欧盟通过长期预算提案,拨款 54 亿欧元支持核聚变研发,其中 40 亿欧元用于 ITER 项目,14 亿欧元用于基础研究。此举旨在加速欧洲在聚变能源领域的技术突破。 英美签署《科技繁荣协议》深化聚变合作(2025 年 9 月 16 日)美国与英国达成首份技术合作协议,由英伟达、谷歌、openai等科技公司出资422亿美元,重点推动人工智能、量子技术及核能领域发展,特别强调在聚变能领域深化合作。协议涵盖联合研发
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万亿寒武纪,真的贵吗?
在科技领域,英伟达的影响力举足轻重,其在华供应链涉及众多企业,像易中天、胜宏、英维克、宏和科技、工业富联等。这些企业联合起来,总市值超过 2 万亿人民币,然而,一个残酷的现实是,它们实力强大却无法生产一个完整的GPU。与之形成鲜明对比的是寒武纪,作为真正经过B厂检验的 GPU 厂商,目前其估值也不过6000亿。 NV通过 Singapore 等转口对 C 区销售的 “灰色通道”,正面临着系统性瓦解。根据NV 2024 财年财报,C 区直接贡献了其 13.95% 的营收,约 182 亿美元。而通过
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寒武纪股价超越茅台:硬科技时代的加冕与摩尔定律的胜利
2025 年 8 月 27 日,A 股市场迎来历史性时刻 —— 寒武纪股价盘中冲高至 1464.98 元,一度超越贵州茅台,成为新晋 "股王"。这一里程碑事件背后,是中国资本市场估值逻辑的深层变革:当承载着算力梦想的 AI 芯片企业市值超越象征传统消费力量的白酒巨头,标志着 A 股市场已坚定转向硬科技投资赛道,更印证了摩尔定律在智能时代的持续胜利。 估值重构:从酱香到芯片的时代转向 寒武纪与茅台的市值交替,本质上是两种经济发展模式的价值重估。数据显示,截至 2025 年 8 月 27 日,寒武纪
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今日扫板创下最大单日亏损,复盘个人今年北交所交易
今天,海能技术扫板操作让我创下了个人历史最大浮亏。也正因如此,复盘一下个人今年在北交所的 29 个北交短线交易:艾能聚、慧为智能、常辅股份、华密新材、五新隧装、慧为智能、常辅股份、骑士乳业、大地电气、联迪信息、昆工科技、西磁科技、星昊医药、路桥信息、纬达光电、方正阀门、昆工科技、路桥信息、联迪信息、星辰科技、美登科技、倍益康、克莱特、奔朗新材、慧为智能、奔朗新材、恒立钻具、国源科技、海能技术。 看了下个人今年北交所的交易记录,涉及不少个股,其中慧为智能、常辅股份等多个股做的是波段。在北交所的交易
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十年熊途终破局,北交所开启新纪元——小记818 大战复盘
一、市场全景 今日市场一举突破10年指数最高点,创下新记录!这不是终点,而是新起点!今日预期内加仓,后市继续猛干!从板块表现看,液冷、军工、AI 服务器三大主线贯穿全天。其中,北交所 5 只个股以 30% 涨幅涨停,远超雅江水电概念股首日的市场热度。龙头大元泵业(603757.SH)以四连板领涨全场,长城军工(601606.SH)、淳中科技(603516.SH)等趋势龙头涨幅均超 15%,形成 “连板 + 趋势” 的双核驱动格局。 二、核心主线解析:三大赛道引爆市场热情 (一)液冷技术:算力革命
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计算机仿真平台 CAE 在物理 AI 时代的价值,你懂了吗?
今天全程听了英伟达在 2025 年世界机器人大会的演讲,真的是收获满满,其核心思想更是发人深省。在如今这个物理 AI 时代,无人驾驶和机器人的发展势头迅猛,然而,物理AI的训练数据需求量堪称巨大,与之形成鲜明对比的是,现实世界中能够获取的可用数据却极为稀少。 物理 AI 训练数据存在着一个巨大的缺口,而通过计算机仿真平台(CAE)去仿真物理 AI 训练数据则显得十分必要。尤其是长尾型数据,例如一个孩子突然出现在汽车前的场景数据,对于无人驾驶而言,这类数据的重要性不言而喻,可现实情况是,它们极度紧
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AI 编程颠覆软件行业 ——GPT5 最大看点
在全球数字化转型的浪潮中,软件行业正经历着一场前所未有的革命。OpenAI 即将发布的 GPT-5 模型,凭借其颠覆性的编程能力,正在重新定义软件开发的底层逻辑,将行业带入一个效率跃迁与范式重构的新纪元。 一、人力成本困局:软件行业的 “阿喀琉斯之踵” 软件行业的高人力成本早已是公开的秘密。根据行业研究机构的数据,人力成本在软件项目总成本中占比高达 50%-80%。这一现象源于软件开发的高度智力密集特性:从需求分析、架构设计到代码编写,每个环节都依赖专业工程师的经验与创造力。以一个典型的企业级软
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GPT5 即将发布—明日凌晨 1 点全球瞩目 OPENAI livestream
人类科技史上又一个里程碑时刻即将到来!明日(2025 年 8 月 8 日)凌晨 1 点(太平洋时间周四上午10点),OpenAI 将通过全球直播揭开 GPT-5 的神秘面纱。这场被称为 “AI 领域超级碗” 的发布会,不仅是技术爱好者的狂欢,更将深刻影响全球科技、商业与社会的未来走向。 一、OpenAI 再掀开源风暴:手机端运行的轻量模型震撼登场 就在昨日(8 月 6 日),OpenAI 率先释放了两枚 “开胃炸弹”—— 开源模型 GPT-OSS-120B 与 GPT-OSS-20B。这两款模型
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今早旗帜鲜明的看好AI编程,今日均大涨
@新股挖掘机Real版:AI 编程 — 五大模型国际厂商决战焦点
自 ChatGPT 掀起生成式 AI 革命以来,AI 编程已成为全球科技巨头争夺的战略高地。这一领域不仅汇聚了最顶尖的技术突破,更催生出千亿级商业价值 —— 硅谷高管甚至愿以 1 万美元 / 月的高价订阅顶级 AI 编程工具。本周,随着 Claude-4.1 的抢先发布,由 Cursor、Claud
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2025-11-06 10:32:23
云路股份——变压器金铲铲股
一、核心关联:云路股份是变压器节能升级的 “材料基石” 变压器作为电网输电的核心设备,其节能性能直接决定电网损耗水平。云路股份的主营业务与变压器行业形成强绑定,核心逻辑体现在两大层面: 核心材料直接供给变压器制造 公司拳头产品非晶合金薄带(占 2024 年营收 75%)是高效配电变压器的核心原料,厚度仅 25±2μm 的 “金属薄片” 经加工制成非晶铁心,可使变压器空载损耗比传统硅钢变压器降低 50% 以上。这种节能特性完美契合北美电网改造对高效设备的需求 —— 美国电网超 70% 变压器服役超
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每到生肖交替之际,A 股市场的 “生肖概念” 总会伴随资金关注度升温,马年临近,名称中带 “马” 字的上市公司凭借天然的符号关联,形成了独具特色的 “万马奔腾” 投资矩阵。这些企业横跨新能源、医药、消费、科技等数十个赛道,其与 “马” 的关联虽多源于名称巧合或文化寓意,却不妨碍成为市场短线关注的焦点。下文将梳理 A 股全量 “马字辈” 股票,解析其与 “马” 的核心关联逻辑。 一、 寓意马:“万马”“龙马” 显气势 这类企业名称中 “马” 字的寓意与 “万马奔腾”“龙马精神” 等文化意象高度契合
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2025-10-31 16:19:21
漫剧:受众超越国界年龄性别
漫剧赛道正以 “供需两旺 + 技术赋能 + 全球破圈” 的三重优势强势崛起,成为传媒行业最具爆发力的黄金赛道,相关核心标的有望充分享受行业红利。 一、行业爆发:数据印证高增长,平台全力加码 漫剧行业已迈入规模化增长期,核心数据表现亮眼。2025 年漫剧市场流水同比上涨 12 倍,其中抖音平台日均自然流付费超 1000 万元,商业化投流日均达 400 万元,形成稳定的商业闭环。供给端同样火爆,2025 年上半年漫剧供给量以 83% 的复合增长率扩容,累计上线 3000 部作品,播放量、点赞量分别实
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2025-10-12 23:39:01
终于搞清楚了本次CN的稀土管制针对方向:欧洲和BIS(美商务部)要求穿透制裁中国公司持股超过50%的子公司,代表就是闻泰科技(半导体)!这件事情的信号就是欧美开始明抢中国的海外资产了!巴巴羊是稀土新面孔,主要是轻稀土,是反制催化之一,但反制核心还是针对欧美试图明抢中国!
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2025-10-12 15:22:46
强Call军工——稀土管控与地缘冲突双轮驱动
一、核心逻辑: (一)稀土管制筑就壁垒,军贸出口迎爆发窗口 中国稀土出口管制强化军工供应链自主可控根基 —— 作为DD制导、隐身战机引擎等核心装备的关键材料,稀土分离提纯技术(全球占比 99%)与产能的独家性,使中国军工成为全球唯一 “确定产能” 供给方。叠加 “5.7 空战优势” 背书(歼10CE超视距空战一次击落 8架 “敌机”,包括4架“阵风”、1架幻影2000、1架苏-30MKI、1架米格-29以及1架苍鹭无人机),军贸出口(重点是成飞)竞争力跃居全球前列,标志着中国军工装备远超欧美。未
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核聚变近期国内外组合拳出击
一、国际核聚变事件 欧盟宣布 54 亿欧元核聚变投资计划(2025 年 9 月 9 日)欧盟通过长期预算提案,拨款 54 亿欧元支持核聚变研发,其中 40 亿欧元用于 ITER 项目,14 亿欧元用于基础研究。此举旨在加速欧洲在聚变能源领域的技术突破。 英美签署《科技繁荣协议》深化聚变合作(2025 年 9 月 16 日)美国与英国达成首份技术合作协议,由英伟达、谷歌、openai等科技公司出资422亿美元,重点推动人工智能、量子技术及核能领域发展,特别强调在聚变能领域深化合作。协议涵盖联合研发
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你认为的牛市vs实际上的牛市
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万亿寒武纪,真的贵吗?
在科技领域,英伟达的影响力举足轻重,其在华供应链涉及众多企业,像易中天、胜宏、英维克、宏和科技、工业富联等。这些企业联合起来,总市值超过 2 万亿人民币,然而,一个残酷的现实是,它们实力强大却无法生产一个完整的GPU。与之形成鲜明对比的是寒武纪,作为真正经过B厂检验的 GPU 厂商,目前其估值也不过6000亿。 NV通过 Singapore 等转口对 C 区销售的 “灰色通道”,正面临着系统性瓦解。根据NV 2024 财年财报,C 区直接贡献了其 13.95% 的营收,约 182 亿美元。而通过
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寒武纪股价超越茅台:硬科技时代的加冕与摩尔定律的胜利
2025 年 8 月 27 日,A 股市场迎来历史性时刻 —— 寒武纪股价盘中冲高至 1464.98 元,一度超越贵州茅台,成为新晋 "股王"。这一里程碑事件背后,是中国资本市场估值逻辑的深层变革:当承载着算力梦想的 AI 芯片企业市值超越象征传统消费力量的白酒巨头,标志着 A 股市场已坚定转向硬科技投资赛道,更印证了摩尔定律在智能时代的持续胜利。 估值重构:从酱香到芯片的时代转向 寒武纪与茅台的市值交替,本质上是两种经济发展模式的价值重估。数据显示,截至 2025 年 8 月 27 日,寒武纪
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今日扫板创下最大单日亏损,复盘个人今年北交所交易
今天,海能技术扫板操作让我创下了个人历史最大浮亏。也正因如此,复盘一下个人今年在北交所的 29 个北交短线交易:艾能聚、慧为智能、常辅股份、华密新材、五新隧装、慧为智能、常辅股份、骑士乳业、大地电气、联迪信息、昆工科技、西磁科技、星昊医药、路桥信息、纬达光电、方正阀门、昆工科技、路桥信息、联迪信息、星辰科技、美登科技、倍益康、克莱特、奔朗新材、慧为智能、奔朗新材、恒立钻具、国源科技、海能技术。 看了下个人今年北交所的交易记录,涉及不少个股,其中慧为智能、常辅股份等多个股做的是波段。在北交所的交易
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十年熊途终破局,北交所开启新纪元——小记818 大战复盘
一、市场全景 今日市场一举突破10年指数最高点,创下新记录!这不是终点,而是新起点!今日预期内加仓,后市继续猛干!从板块表现看,液冷、军工、AI 服务器三大主线贯穿全天。其中,北交所 5 只个股以 30% 涨幅涨停,远超雅江水电概念股首日的市场热度。龙头大元泵业(603757.SH)以四连板领涨全场,长城军工(601606.SH)、淳中科技(603516.SH)等趋势龙头涨幅均超 15%,形成 “连板 + 趋势” 的双核驱动格局。 二、核心主线解析:三大赛道引爆市场热情 (一)液冷技术:算力革命
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计算机仿真平台 CAE 在物理 AI 时代的价值,你懂了吗?
今天全程听了英伟达在 2025 年世界机器人大会的演讲,真的是收获满满,其核心思想更是发人深省。在如今这个物理 AI 时代,无人驾驶和机器人的发展势头迅猛,然而,物理AI的训练数据需求量堪称巨大,与之形成鲜明对比的是,现实世界中能够获取的可用数据却极为稀少。 物理 AI 训练数据存在着一个巨大的缺口,而通过计算机仿真平台(CAE)去仿真物理 AI 训练数据则显得十分必要。尤其是长尾型数据,例如一个孩子突然出现在汽车前的场景数据,对于无人驾驶而言,这类数据的重要性不言而喻,可现实情况是,它们极度紧
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2025-08-07 16:18:05
AI 编程颠覆软件行业 ——GPT5 最大看点
在全球数字化转型的浪潮中,软件行业正经历着一场前所未有的革命。OpenAI 即将发布的 GPT-5 模型,凭借其颠覆性的编程能力,正在重新定义软件开发的底层逻辑,将行业带入一个效率跃迁与范式重构的新纪元。 一、人力成本困局:软件行业的 “阿喀琉斯之踵” 软件行业的高人力成本早已是公开的秘密。根据行业研究机构的数据,人力成本在软件项目总成本中占比高达 50%-80%。这一现象源于软件开发的高度智力密集特性:从需求分析、架构设计到代码编写,每个环节都依赖专业工程师的经验与创造力。以一个典型的企业级软
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GPT5 即将发布—明日凌晨 1 点全球瞩目 OPENAI livestream
人类科技史上又一个里程碑时刻即将到来!明日(2025 年 8 月 8 日)凌晨 1 点(太平洋时间周四上午10点),OpenAI 将通过全球直播揭开 GPT-5 的神秘面纱。这场被称为 “AI 领域超级碗” 的发布会,不仅是技术爱好者的狂欢,更将深刻影响全球科技、商业与社会的未来走向。 一、OpenAI 再掀开源风暴:手机端运行的轻量模型震撼登场 就在昨日(8 月 6 日),OpenAI 率先释放了两枚 “开胃炸弹”—— 开源模型 GPT-OSS-120B 与 GPT-OSS-20B。这两款模型
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S金现代(sz300830)S
S卓易信息(sh688258)S
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今早旗帜鲜明的看好AI编程,今日均大涨
@新股挖掘机Real版:AI 编程 — 五大模型国际厂商决战焦点
自 ChatGPT 掀起生成式 AI 革命以来,AI 编程已成为全球科技巨头争夺的战略高地。这一领域不仅汇聚了最顶尖的技术突破,更催生出千亿级商业价值 —— 硅谷高管甚至愿以 1 万美元 / 月的高价订阅顶级 AI 编程工具。本周,随着 Claude-4.1 的抢先发布,由 Cursor、Claud
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2025-11-06 10:32:23
云路股份——变压器金铲铲股
一、核心关联:云路股份是变压器节能升级的 “材料基石” 变压器作为电网输电的核心设备,其节能性能直接决定电网损耗水平。云路股份的主营业务与变压器行业形成强绑定,核心逻辑体现在两大层面: 核心材料直接供给变压器制造 公司拳头产品非晶合金薄带(占 2024 年营收 75%)是高效配电变压器的核心原料,厚度仅 25±2μm 的 “金属薄片” 经加工制成非晶铁心,可使变压器空载损耗比传统硅钢变压器降低 50% 以上。这种节能特性完美契合北美电网改造对高效设备的需求 —— 美国电网超 70% 变压器服役超
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云路股份
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金盘科技
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特变电工
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2025-11-05 09:03:47
万马奔腾迎马年
每到生肖交替之际,A 股市场的 “生肖概念” 总会伴随资金关注度升温,马年临近,名称中带 “马” 字的上市公司凭借天然的符号关联,形成了独具特色的 “万马奔腾” 投资矩阵。这些企业横跨新能源、医药、消费、科技等数十个赛道,其与 “马” 的关联虽多源于名称巧合或文化寓意,却不妨碍成为市场短线关注的焦点。下文将梳理 A 股全量 “马字辈” 股票,解析其与 “马” 的核心关联逻辑。 一、 寓意马:“万马”“龙马” 显气势 这类企业名称中 “马” 字的寓意与 “万马奔腾”“龙马精神” 等文化意象高度契合
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福龙马
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云中马
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玉马科技
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漫剧:受众超越国界年龄性别
漫剧赛道正以 “供需两旺 + 技术赋能 + 全球破圈” 的三重优势强势崛起,成为传媒行业最具爆发力的黄金赛道,相关核心标的有望充分享受行业红利。 一、行业爆发:数据印证高增长,平台全力加码 漫剧行业已迈入规模化增长期,核心数据表现亮眼。2025 年漫剧市场流水同比上涨 12 倍,其中抖音平台日均自然流付费超 1000 万元,商业化投流日均达 400 万元,形成稳定的商业闭环。供给端同样火爆,2025 年上半年漫剧供给量以 83% 的复合增长率扩容,累计上线 3000 部作品,播放量、点赞量分别实
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终于搞清楚了本次CN的稀土管制针对方向:欧洲和BIS(美商务部)要求穿透制裁中国公司持股超过50%的子公司,代表就是闻泰科技(半导体)!这件事情的信号就是欧美开始明抢中国的海外资产了!巴巴羊是稀土新面孔,主要是轻稀土,是反制催化之一,但反制核心还是针对欧美试图明抢中国!
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强Call军工——稀土管控与地缘冲突双轮驱动
一、核心逻辑: (一)稀土管制筑就壁垒,军贸出口迎爆发窗口 中国稀土出口管制强化军工供应链自主可控根基 —— 作为DD制导、隐身战机引擎等核心装备的关键材料,稀土分离提纯技术(全球占比 99%)与产能的独家性,使中国军工成为全球唯一 “确定产能” 供给方。叠加 “5.7 空战优势” 背书(歼10CE超视距空战一次击落 8架 “敌机”,包括4架“阵风”、1架幻影2000、1架苏-30MKI、1架米格-29以及1架苍鹭无人机),军贸出口(重点是成飞)竞争力跃居全球前列,标志着中国军工装备远超欧美。未
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核聚变近期国内外组合拳出击
一、国际核聚变事件 欧盟宣布 54 亿欧元核聚变投资计划(2025 年 9 月 9 日)欧盟通过长期预算提案,拨款 54 亿欧元支持核聚变研发,其中 40 亿欧元用于 ITER 项目,14 亿欧元用于基础研究。此举旨在加速欧洲在聚变能源领域的技术突破。 英美签署《科技繁荣协议》深化聚变合作(2025 年 9 月 16 日)美国与英国达成首份技术合作协议,由英伟达、谷歌、openai等科技公司出资422亿美元,重点推动人工智能、量子技术及核能领域发展,特别强调在聚变能领域深化合作。协议涵盖联合研发
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万亿寒武纪,真的贵吗?
在科技领域,英伟达的影响力举足轻重,其在华供应链涉及众多企业,像易中天、胜宏、英维克、宏和科技、工业富联等。这些企业联合起来,总市值超过 2 万亿人民币,然而,一个残酷的现实是,它们实力强大却无法生产一个完整的GPU。与之形成鲜明对比的是寒武纪,作为真正经过B厂检验的 GPU 厂商,目前其估值也不过6000亿。 NV通过 Singapore 等转口对 C 区销售的 “灰色通道”,正面临着系统性瓦解。根据NV 2024 财年财报,C 区直接贡献了其 13.95% 的营收,约 182 亿美元。而通过
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寒武纪股价超越茅台:硬科技时代的加冕与摩尔定律的胜利
2025 年 8 月 27 日,A 股市场迎来历史性时刻 —— 寒武纪股价盘中冲高至 1464.98 元,一度超越贵州茅台,成为新晋 "股王"。这一里程碑事件背后,是中国资本市场估值逻辑的深层变革:当承载着算力梦想的 AI 芯片企业市值超越象征传统消费力量的白酒巨头,标志着 A 股市场已坚定转向硬科技投资赛道,更印证了摩尔定律在智能时代的持续胜利。 估值重构:从酱香到芯片的时代转向 寒武纪与茅台的市值交替,本质上是两种经济发展模式的价值重估。数据显示,截至 2025 年 8 月 27 日,寒武纪
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今日扫板创下最大单日亏损,复盘个人今年北交所交易
今天,海能技术扫板操作让我创下了个人历史最大浮亏。也正因如此,复盘一下个人今年在北交所的 29 个北交短线交易:艾能聚、慧为智能、常辅股份、华密新材、五新隧装、慧为智能、常辅股份、骑士乳业、大地电气、联迪信息、昆工科技、西磁科技、星昊医药、路桥信息、纬达光电、方正阀门、昆工科技、路桥信息、联迪信息、星辰科技、美登科技、倍益康、克莱特、奔朗新材、慧为智能、奔朗新材、恒立钻具、国源科技、海能技术。 看了下个人今年北交所的交易记录,涉及不少个股,其中慧为智能、常辅股份等多个股做的是波段。在北交所的交易
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十年熊途终破局,北交所开启新纪元——小记818 大战复盘
一、市场全景 今日市场一举突破10年指数最高点,创下新记录!这不是终点,而是新起点!今日预期内加仓,后市继续猛干!从板块表现看,液冷、军工、AI 服务器三大主线贯穿全天。其中,北交所 5 只个股以 30% 涨幅涨停,远超雅江水电概念股首日的市场热度。龙头大元泵业(603757.SH)以四连板领涨全场,长城军工(601606.SH)、淳中科技(603516.SH)等趋势龙头涨幅均超 15%,形成 “连板 + 趋势” 的双核驱动格局。 二、核心主线解析:三大赛道引爆市场热情 (一)液冷技术:算力革命
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计算机仿真平台 CAE 在物理 AI 时代的价值,你懂了吗?
今天全程听了英伟达在 2025 年世界机器人大会的演讲,真的是收获满满,其核心思想更是发人深省。在如今这个物理 AI 时代,无人驾驶和机器人的发展势头迅猛,然而,物理AI的训练数据需求量堪称巨大,与之形成鲜明对比的是,现实世界中能够获取的可用数据却极为稀少。 物理 AI 训练数据存在着一个巨大的缺口,而通过计算机仿真平台(CAE)去仿真物理 AI 训练数据则显得十分必要。尤其是长尾型数据,例如一个孩子突然出现在汽车前的场景数据,对于无人驾驶而言,这类数据的重要性不言而喻,可现实情况是,它们极度紧
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AI 编程颠覆软件行业 ——GPT5 最大看点
在全球数字化转型的浪潮中,软件行业正经历着一场前所未有的革命。OpenAI 即将发布的 GPT-5 模型,凭借其颠覆性的编程能力,正在重新定义软件开发的底层逻辑,将行业带入一个效率跃迁与范式重构的新纪元。 一、人力成本困局:软件行业的 “阿喀琉斯之踵” 软件行业的高人力成本早已是公开的秘密。根据行业研究机构的数据,人力成本在软件项目总成本中占比高达 50%-80%。这一现象源于软件开发的高度智力密集特性:从需求分析、架构设计到代码编写,每个环节都依赖专业工程师的经验与创造力。以一个典型的企业级软
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人类科技史上又一个里程碑时刻即将到来!明日(2025 年 8 月 8 日)凌晨 1 点(太平洋时间周四上午10点),OpenAI 将通过全球直播揭开 GPT-5 的神秘面纱。这场被称为 “AI 领域超级碗” 的发布会,不仅是技术爱好者的狂欢,更将深刻影响全球科技、商业与社会的未来走向。 一、OpenAI 再掀开源风暴:手机端运行的轻量模型震撼登场 就在昨日(8 月 6 日),OpenAI 率先释放了两枚 “开胃炸弹”—— 开源模型 GPT-OSS-120B 与 GPT-OSS-20B。这两款模型
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@新股挖掘机Real版:AI 编程 — 五大模型国际厂商决战焦点
自 ChatGPT 掀起生成式 AI 革命以来,AI 编程已成为全球科技巨头争夺的战略高地。这一领域不仅汇聚了最顶尖的技术突破,更催生出千亿级商业价值 —— 硅谷高管甚至愿以 1 万美元 / 月的高价订阅顶级 AI 编程工具。本周,随着 Claude-4.1 的抢先发布,由 Cursor、Claud
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