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2022-05-06 09:12:27
早点结束吧
@九九鸟:警惕!又一新冠变异病毒出现!德尔塔毒株卷土重来?最新研究:重症或降低智商
当前,新冠疫情仍是市场关注的焦点之一。 德尔塔变异毒株的阴影重现,5月4日,据央视新闻消息,以色列的研究团队发现,密克戎毒株加速传播的同时,德尔塔毒株仍在“隐秘传播”,研究人员警告称,德尔塔毒株可能会“卷土重来”。关于该话题一度冲上微博热搜。 从全球的疫情形势来看,目前传播速度最快、
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2022-05-05 09:15:06
收藏慢慢看
@山川研究:请查收:五月精华版投资日历!
五月来了,山川的本职工作就是老老实实把日历做好。五一期间听到最多的是“信心”二字,市场不缺钱,缺的是信心。五一期间,又听到一种说法,说今年是大号版的2018。五一大家还说,政策底已出,就差市场底了。无论如何,都代表着大家希望“少折腾”,少一点“坏消息”。而市场总是这样,他有他
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韭菜观察
2021-10-26 20:54:12
台积电涨价,国产替代迎机会
10月25日,据台媒报道,业内预估,台积电方面明年涨幅在10%-20%之间,价格全年适用,联电、力积电、世界先进明年第一季度涨价均超10%,但此后均可能再调整,其中联电逐季滚动调整,力积电、世界先进均为每半年调整一次。 代工业内人士表示,由于业内看好缺芯将会延续到2023年之后,因此超半数客户都选择签订2-3年厂约,明年第一季度全面涨价已成定局。明年上半年产能已被卖光,下半年超过90%的产能也已被预订,订单能见度看至明年下半年。 另据市调机构TrendForce上周发布产业预测报告,预估2022
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北方华创
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10.09
韭菜观察
2021-10-12 15:21:09
国家网络安全宣传周|大家长:没有网络安全就没有国家安全
转自数据宝 网络安全重磅规划将印发,行业未来预计增速25%以上
据媒体从工信部获悉,主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求,到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。 随着国家对数据安全及个人信息保护日益重视,网络安全保护逐步落地,行业加速发展。业内人士预测,未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速,10年
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绿盟科技
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2021-09-22 09:20:01
我药水哥问,水泥逻辑是不是这样的。(附TOP50)
短期逻辑:能耗双控,多地开启限能模式。水泥价格上涨。 中长线: 需求端:全国PMI指数连续回落,经济下行压力大,相关部门有望加速发行地方债,从而带动基建和水泥。水泥板块迎来需求端的景气周期。当前水泥整体PE较低,板块估值仍有较大修复空间。 供给端: 1.剔除小型水泥产线: 根据中国建材联合会联手15家专业协会共同制定的《建材行业淘汰落后产能指导目录》,在2020年底前,水泥行业要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下地区日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线,2021年底前淘汰2500吨/日(含)以
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华新水泥
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海螺水泥
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冀东水泥
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2021-09-15 11:08:00
老师辛苦了,感谢
@王铁锤:精选专精特新-未来肯定出牛
本文特从316家上市公司中按照以下条件挑选出68只业绩持续走强的专精特新“小巨人”:1) 剔除2018-2020年净利润下降的公司2)剔除2018-2020年营收下降的公司3)剔除2021半年报营收或净利下降的公司4)剔除2021半年报净利不足5000万的公司5)剔除市值超300亿元的公司
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2021-09-03 14:34:19
专精特新大全
@冰糖可乐:【中金策略】北交所与专精特新相关公司
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2021-07-29 11:35:50
谢谢老师,谢谢公社
@我的金毛是弱智:(补充)光伏产业链之背板与胶膜
第一个聊胶膜背板是因为此环节在光伏组件成本中占比只有4%,可涨价,弹性较好。今天深入学习一下。首先了解一下胶膜致的市场空间根据中国光伏行业协会对2021年至2015年的新增装机量和单双玻渗透比例的预测,估算了2021年、2023年和2025年背板及胶膜的市场规模:
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韭菜观察
2021-07-19 14:20:29
转发,感谢老师整理。
@我是彪哥:【最全】军工产业链
一、先来说说十大军工集团我国神秘的军工巨头——十大军工集团就顶起了国防事业的一片江山,他们在未来不稳定的地缘政治下,将会发挥越来越重要的作用。二、再说军工产品分类目前中国军工行业的基本分类主要有六大类别,即:核工业、航空工业、航天工业、船舶工业、兵器工业、电子信息这六个大类别。1、核工业:涉及到地质
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2021-07-01 22:20:42
好东西,存起来慢慢看
@韭菜斌:部分独家秘方中药概念股,还没挖掘全,希望大家补充
医药板块,一直是长期牛股诞生地,无论国外还是国内,长期来看获得满意回报较高的公司大部分属于医药行业,其它行业、概念很多都是波段性炒作,唯有医药是值得中长期关注。一个板块的价值来自两点:成本和需求。成本降低+需求激增=好行业。医药的需求就是长期需求。因为医药涉及的专业名词很多,很复杂。范围也很大,今天
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2021-07-01 22:14:39
不用公分,感谢。
@韭皇:突发,四部委喊话了!(研讯社)
刚刚,四部委共同编制了《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》,更好发挥中医药特色和比较优势,建设30个左右国家中医药传承创新中心。政策进一步加大对中药的鼓励。另外,今天,我在后台看了下,发现有很多研粉问中药板块为何起爆了。主要有两个驱动因素:一是近期片仔癀被传断货,市场抢疯了,使得价格暴
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2021-06-22 09:49:32
老师的文章正的很好,太感谢了。
@修仙小锦鲤:半导体的未来核心股解析
半导体观点 1、台积电大规模资本扩张3年,背后隐含着他至少对需求看多7、8年,台积电是行业最具前瞻性的 未来最核心的增长驱动力来自智能汽车 2、上周跟几个芯片车厂聊:四季度车芯片能否缓解存疑 3、以北方华创等国产设备、材料公司,国产化进度非常快,三代半导体(三安光电等)进度也很快 4、消费电子 1)
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2021-06-17 14:35:09
长知识了
@韭菜斌:碳化硅(sic)第三代半导体个股分析
【新能源车驱动碳化硅需求快速爆发 行业望迎来最佳风口】财联社6月16日讯,据报道,新能源汽车正快速导入碳化硅(SiC)技术。日前特斯拉发布ModelS Plai
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2021-06-15 18:37:53
老师好厉害,逻辑清晰,条理清楚。一看就懂。爆赞
@黑桃A117:独家—华为重要峰会机会挖掘梳理(附股)
我应该是最早完整的给大家梳理华为鸿蒙万物互联网的逻辑的了,上一篇华为物联网的帖子写完第二天华为鸿蒙物联网开始高潮,市场开始全面吹万物互联网万物生,所以我们的前瞻性还是可以的,而且我们更多的是梳理市场的逻辑,大家根据自己的理解去选择标的,认可我的逻辑,大家可以点个赞,不认可逻辑,也可以留言交流,那些喷
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2021-06-10 20:58:56
漂亮,爆赞
@价值研究型韭菜:鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年
华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了,很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈,润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍,市场一些人常说道,为什么润和软件是龙头,为什么不是其他股,所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑,你要想那些大资金不是傻子,他们一定会遵循着某种逻辑,而且是在他们认知范围内的
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当前,新冠疫情仍是市场关注的焦点之一。 德尔塔变异毒株的阴影重现,5月4日,据央视新闻消息,以色列的研究团队发现,密克戎毒株加速传播的同时,德尔塔毒株仍在“隐秘传播”,研究人员警告称,德尔塔毒株可能会“卷土重来”。关于该话题一度冲上微博热搜。 从全球的疫情形势来看,目前传播速度最快、
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台积电涨价,国产替代迎机会
10月25日,据台媒报道,业内预估,台积电方面明年涨幅在10%-20%之间,价格全年适用,联电、力积电、世界先进明年第一季度涨价均超10%,但此后均可能再调整,其中联电逐季滚动调整,力积电、世界先进均为每半年调整一次。 代工业内人士表示,由于业内看好缺芯将会延续到2023年之后,因此超半数客户都选择签订2-3年厂约,明年第一季度全面涨价已成定局。明年上半年产能已被卖光,下半年超过90%的产能也已被预订,订单能见度看至明年下半年。 另据市调机构TrendForce上周发布产业预测报告,预估2022
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据媒体从工信部获悉,主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求,到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。 随着国家对数据安全及个人信息保护日益重视,网络安全保护逐步落地,行业加速发展。业内人士预测,未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速,10年
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老师的文章正的很好,太感谢了。
@修仙小锦鲤:半导体的未来核心股解析
半导体观点 1、台积电大规模资本扩张3年,背后隐含着他至少对需求看多7、8年,台积电是行业最具前瞻性的 未来最核心的增长驱动力来自智能汽车 2、上周跟几个芯片车厂聊:四季度车芯片能否缓解存疑 3、以北方华创等国产设备、材料公司,国产化进度非常快,三代半导体(三安光电等)进度也很快 4、消费电子 1)
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韭菜观察
2021-06-17 14:35:09
长知识了
@韭菜斌:碳化硅(sic)第三代半导体个股分析
【新能源车驱动碳化硅需求快速爆发 行业望迎来最佳风口】财联社6月16日讯,据报道,新能源汽车正快速导入碳化硅(SiC)技术。日前特斯拉发布ModelS Plai
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韭菜观察
2021-06-15 18:37:53
老师好厉害,逻辑清晰,条理清楚。一看就懂。爆赞
@黑桃A117:独家—华为重要峰会机会挖掘梳理(附股)
我应该是最早完整的给大家梳理华为鸿蒙万物互联网的逻辑的了,上一篇华为物联网的帖子写完第二天华为鸿蒙物联网开始高潮,市场开始全面吹万物互联网万物生,所以我们的前瞻性还是可以的,而且我们更多的是梳理市场的逻辑,大家根据自己的理解去选择标的,认可我的逻辑,大家可以点个赞,不认可逻辑,也可以留言交流,那些喷
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韭菜观察
2021-06-10 20:58:56
漂亮,爆赞
@价值研究型韭菜:鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年
华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了,很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈,润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍,市场一些人常说道,为什么润和软件是龙头,为什么不是其他股,所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑,你要想那些大资金不是傻子,他们一定会遵循着某种逻辑,而且是在他们认知范围内的
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韭菜观察
2022-05-06 09:12:27
早点结束吧
@九九鸟:警惕!又一新冠变异病毒出现!德尔塔毒株卷土重来?最新研究:重症或降低智商
当前,新冠疫情仍是市场关注的焦点之一。 德尔塔变异毒株的阴影重现,5月4日,据央视新闻消息,以色列的研究团队发现,密克戎毒株加速传播的同时,德尔塔毒株仍在“隐秘传播”,研究人员警告称,德尔塔毒株可能会“卷土重来”。关于该话题一度冲上微博热搜。 从全球的疫情形势来看,目前传播速度最快、
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韭菜观察
2022-05-05 09:15:06
收藏慢慢看
@山川研究:请查收:五月精华版投资日历!
五月来了,山川的本职工作就是老老实实把日历做好。五一期间听到最多的是“信心”二字,市场不缺钱,缺的是信心。五一期间,又听到一种说法,说今年是大号版的2018。五一大家还说,政策底已出,就差市场底了。无论如何,都代表着大家希望“少折腾”,少一点“坏消息”。而市场总是这样,他有他
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韭菜观察
2021-10-26 20:54:12
台积电涨价,国产替代迎机会
10月25日,据台媒报道,业内预估,台积电方面明年涨幅在10%-20%之间,价格全年适用,联电、力积电、世界先进明年第一季度涨价均超10%,但此后均可能再调整,其中联电逐季滚动调整,力积电、世界先进均为每半年调整一次。 代工业内人士表示,由于业内看好缺芯将会延续到2023年之后,因此超半数客户都选择签订2-3年厂约,明年第一季度全面涨价已成定局。明年上半年产能已被卖光,下半年超过90%的产能也已被预订,订单能见度看至明年下半年。 另据市调机构TrendForce上周发布产业预测报告,预估2022
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中芯国际
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圣邦股份
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北方华创
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韭菜观察
2021-10-12 15:21:09
国家网络安全宣传周|大家长:没有网络安全就没有国家安全
转自数据宝 网络安全重磅规划将印发,行业未来预计增速25%以上
据媒体从工信部获悉,主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求,到2023年,我国网络安全产业规模超过2500亿元,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。 随着国家对数据安全及个人信息保护日益重视,网络安全保护逐步落地,行业加速发展。业内人士预测,未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速,10年
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三六零
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绿盟科技
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韭菜观察
2021-09-22 09:20:01
我药水哥问,水泥逻辑是不是这样的。(附TOP50)
短期逻辑:能耗双控,多地开启限能模式。水泥价格上涨。 中长线: 需求端:全国PMI指数连续回落,经济下行压力大,相关部门有望加速发行地方债,从而带动基建和水泥。水泥板块迎来需求端的景气周期。当前水泥整体PE较低,板块估值仍有较大修复空间。 供给端: 1.剔除小型水泥产线: 根据中国建材联合会联手15家专业协会共同制定的《建材行业淘汰落后产能指导目录》,在2020年底前,水泥行业要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下地区日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线,2021年底前淘汰2500吨/日(含)以
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华新水泥
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海螺水泥
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冀东水泥
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韭菜观察
2021-09-15 11:08:00
老师辛苦了,感谢
@王铁锤:精选专精特新-未来肯定出牛
本文特从316家上市公司中按照以下条件挑选出68只业绩持续走强的专精特新“小巨人”:1) 剔除2018-2020年净利润下降的公司2)剔除2018-2020年营收下降的公司3)剔除2021半年报营收或净利下降的公司4)剔除2021半年报净利不足5000万的公司5)剔除市值超300亿元的公司
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韭菜观察
2021-09-03 14:34:19
专精特新大全
@冰糖可乐:【中金策略】北交所与专精特新相关公司
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韭菜观察
2021-07-29 11:35:50
谢谢老师,谢谢公社
@我的金毛是弱智:(补充)光伏产业链之背板与胶膜
第一个聊胶膜背板是因为此环节在光伏组件成本中占比只有4%,可涨价,弹性较好。今天深入学习一下。首先了解一下胶膜致的市场空间根据中国光伏行业协会对2021年至2015年的新增装机量和单双玻渗透比例的预测,估算了2021年、2023年和2025年背板及胶膜的市场规模:
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韭菜观察
2021-07-19 14:20:29
转发,感谢老师整理。
@我是彪哥:【最全】军工产业链
一、先来说说十大军工集团我国神秘的军工巨头——十大军工集团就顶起了国防事业的一片江山,他们在未来不稳定的地缘政治下,将会发挥越来越重要的作用。二、再说军工产品分类目前中国军工行业的基本分类主要有六大类别,即:核工业、航空工业、航天工业、船舶工业、兵器工业、电子信息这六个大类别。1、核工业:涉及到地质
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韭菜观察
2021-07-01 22:20:42
好东西,存起来慢慢看
@韭菜斌:部分独家秘方中药概念股,还没挖掘全,希望大家补充
医药板块,一直是长期牛股诞生地,无论国外还是国内,长期来看获得满意回报较高的公司大部分属于医药行业,其它行业、概念很多都是波段性炒作,唯有医药是值得中长期关注。一个板块的价值来自两点:成本和需求。成本降低+需求激增=好行业。医药的需求就是长期需求。因为医药涉及的专业名词很多,很复杂。范围也很大,今天
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韭菜观察
2021-07-01 22:14:39
不用公分,感谢。
@韭皇:突发,四部委喊话了!(研讯社)
刚刚,四部委共同编制了《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》,更好发挥中医药特色和比较优势,建设30个左右国家中医药传承创新中心。政策进一步加大对中药的鼓励。另外,今天,我在后台看了下,发现有很多研粉问中药板块为何起爆了。主要有两个驱动因素:一是近期片仔癀被传断货,市场抢疯了,使得价格暴
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韭菜观察
2021-06-22 09:49:32
老师的文章正的很好,太感谢了。
@修仙小锦鲤:半导体的未来核心股解析
半导体观点 1、台积电大规模资本扩张3年,背后隐含着他至少对需求看多7、8年,台积电是行业最具前瞻性的 未来最核心的增长驱动力来自智能汽车 2、上周跟几个芯片车厂聊:四季度车芯片能否缓解存疑 3、以北方华创等国产设备、材料公司,国产化进度非常快,三代半导体(三安光电等)进度也很快 4、消费电子 1)
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2021-06-17 14:35:09
长知识了
@韭菜斌:碳化硅(sic)第三代半导体个股分析
【新能源车驱动碳化硅需求快速爆发 行业望迎来最佳风口】财联社6月16日讯,据报道,新能源汽车正快速导入碳化硅(SiC)技术。日前特斯拉发布ModelS Plai
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2021-06-15 18:37:53
老师好厉害,逻辑清晰,条理清楚。一看就懂。爆赞
@黑桃A117:独家—华为重要峰会机会挖掘梳理(附股)
我应该是最早完整的给大家梳理华为鸿蒙万物互联网的逻辑的了,上一篇华为物联网的帖子写完第二天华为鸿蒙物联网开始高潮,市场开始全面吹万物互联网万物生,所以我们的前瞻性还是可以的,而且我们更多的是梳理市场的逻辑,大家根据自己的理解去选择标的,认可我的逻辑,大家可以点个赞,不认可逻辑,也可以留言交流,那些喷
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韭菜观察
2021-06-10 20:58:56
漂亮,爆赞
@价值研究型韭菜:鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年
华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了,很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈,润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍,市场一些人常说道,为什么润和软件是龙头,为什么不是其他股,所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑,你要想那些大资金不是傻子,他们一定会遵循着某种逻辑,而且是在他们认知范围内的
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