异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
瞪羚社·社长
瞪羚社(dlcap2019)
个人资料
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-08 15:42:46
收割美元:2024第一家逃生的明星Biotech
2月7日晚,纳斯达克上市Biotech天境生物(“I-Mab”)宣布完成一项战略重组。简而言之,就是现有上市公司天境生物将中国的业务和资产剥离给天境生物(杭州),具体表现形式是最多高达8000万美元对价将其中国子公司天境生物(上海)转让给天境生物(杭州)。 与此同时,天境生物(杭州)还宣布了完成超5亿元人民币C1轮融资,由泰珑投资、浙江省“4+1”生物医药与高端器械产业基金、I-Mab等多家机构投资。 关键在于,上市公司I-Mab的对手方天境生物(杭州)原本是I-Mab的子公司,天境生物(杭州)
S
天境生物科技(上海)有限公司
S
恒瑞医药
S
百济神州
0
1
5
3.64
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-01 19:15:57
中国医药最凶猛的对手,不是印度
过去,很大部分投资者将印度作为医药行业的头号“假想敌”。 印度固然可怕,但却无法在短期内对我们实现强有力的竞争。以2023年CDMO行业来看,印度CDMO龙头Divi’s Lab去年销售9.15亿美元、净利润2.2824亿美元,均不足药物生物的一半;在市值方面,Divi’s Lab市值在250亿人民币左右,不足药明生物的三分之一。 日本制药产业原本是我们中短期内能够得着的目标,但其国内四大制药巨头武田药品、大塚制药、Astellas制药和第一三共有至少两家无论从市值和产品领先性都远远超出我们的“
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
药明生物
0
3
2
3.49
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-31 17:13:45
划时代的大药
1月30日晚,福泰制药公布了小分子Nav1.8抑制剂VX-548治疗中、重度急性疼痛最新三期数据,相比安慰剂组,VX-548治疗组达到了数字疼痛评分(NPRS)和48小时内疼痛强度差异的时间加权总和评分(SPID48)主要终点,这也意味着VX-548三期临床成功。 在该三期试验中,VX-548在腹部整形手术和拇囊炎切除手术研究中更快达到有意义的疼痛缓解(较阿片类药物起效更快),同时VX-548安全性和耐受性良好,副作用发生率较安慰剂组更低。 不过可惜的是,本次三期临床VX-548并未未延续二期对
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
3
1
2
3.48
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-30 22:24:10
黄金赛道一地鸡毛
眼科行业一夜入冬。 2024年以来接近一个月的时间内,国内眼科医疗板块上市公司平均跌幅在15-20%。如果算上2023年全年,市值缩水一半的公司比比皆是。 如13元一股的爱尔眼科和18元一股的欧普康视,可能都要追溯到2020年以前。 抛开大环境而言,眼科上市公司2023年业绩有出现质的变化吗?截至2023年前三季度,A股眼科医疗机构整体实现业绩增长,有望迎丰收年;器械方面,欧普康视业绩失速,而爱博医疗依旧延续了较高速的增长。 国内眼科业绩依旧“在线”,面对国内庞大的青少年近视人群和社会老龄化加速
S
爱尔眼科
S
欧普康视
S
爱博医疗
4
1
4
5.18
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-29 17:33:55
莫名大跌,器械一哥暴露软肋
1月28日,“器械一哥”迈瑞医疗发布公告:公司拟通过全资子公司“深迈控”以66.52亿元的价格收购成正辉等合计持有的上市公司惠泰医疗21.12%股份,且“深迈控”拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益(珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份)。 若上述交易完成,迈瑞医疗将直接持有惠泰医疗总股本的21.12%,且与其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗总股本的24.61%,实现了对惠泰医疗的控股。 这笔交易,无论怎么看都是一笔“win-win”的交易,迈瑞医疗一直在寻求优质资产的
S
迈瑞医疗
S
惠泰医疗
S
微电生理
0
1
2
2.90
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-25 18:01:25
石药剑指一哥
石药不愿只在港股做个富家翁。 尽管石药集团的掌舵人蔡东晨没有恒瑞医药孙飘扬这样如雷贯耳的美名,但亦是国内医药界的一代枭雄。 困于港股的流动性折价,与恒瑞医药齐名的石药集团,如今市值仅有650亿人民币出头,只有恒瑞医药市值的1/4。 石药回A股的热情一直未被浇灭,早在2020年石药曾经与华泰签署上市辅导协议寻求整体A股上市,后不了了之。 幸运的是,石药早年的布局使得公司在A股有新诺威这个平台,也让市场看到了石药的雄心和资本腾挪术。 不得不说,你不能小觑每一家从过去几十年刀山火海中躺过来的中国老牌P
S
石药集团
S
新诺威
S
恒瑞医药
4
2
1
3.96
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-24 23:14:39
量价双杀,疫苗二哥跌落神坛
1月23日晚,国内疫苗龙头万泰生物发布业绩预减公告:公司预计2023年实现归母公司净利润为12-13.5亿元,同比去年将减少35.35-33.86亿元,同比减少74.66-71.49%;扣非归母净利润为10.5-12亿元,同比去年将减少34.64-33.14亿元,同比减少76.74-73.42%。 值得注意的是,万泰生物前三季度收入为49.69亿元,同比减少42.56%;净利润约18.08亿元,同比减少54.15%。也就是说,公司在第四季度单季度是出现大额亏损的,可能是业务急剧下滑或者进行了资产
S
沃森生物
S
万泰生物
S
默沙东集团
3
0
2
4.11
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-22 19:28:32
谁在狂卖医药股
很难去形容A股(医药)投资者的心情,港股更甚。 医药板块开年以来快速的跌幅一扫2023年最后两天企稳的投资者情绪,中证医疗开年15个交易日累计跌幅超过10%,今天更是创下2024年单日跌幅新高(-3.49%);而港股更加惨烈,港股创新药ETF开年跌幅近20%。 一个季度以前,医药板块的情况截然不同。 自2023年10月下旬以来,存量大类ETF一直呈现出逆市加仓的状态,医药尤其受到资金青睐,原因是估值低、逻辑顺。 (图源:富国基金) 仅以12月份看,公募资金看好医药的论调也变得密集,据国泰君安研究
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
爱美客
0
0
0
2.61
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-18 18:47:07
创新药一哥八百个心眼
1月17日,罗氏在ASCO胃肠道肿瘤研讨会上提交了其TIGIT单抗Tiragolumab治疗一线治疗食管鳞状细胞癌最新的三期试验数据,该研究达到了OS和PFS双重主要终点。 罗氏对TIGIT靶点也颇为执着,面对过往的多次失败,终于在这个靶点上擦出了一丝成功的火光。 反观过往作为TIGIT靶点的坚定“追随者”,“创新药一哥”百济神州却在最新的JPM大会中,对TIGIT只字不提,有意在淡化TIGIT管线在公司的位置。 过去很长一段时间,TIGIT单抗欧司珀利单抗一直被认为是百济神州继泽布替尼、替雷利
S
百济神州
S
百济神州
0
0
1
2.70
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-17 13:49:07
闪崩,国产ADC龙头裂开了
1月17日开盘,国产ADC龙头荣昌生物股价出现异动,A股快速下挫带动H股下跌,盘中AH股一度双双跌破14%,截至午盘收盘,A股收跌14.88%,H股收跌18.76%。 就在近日,辉瑞首席肿瘤官Chris Boshoff博士曾接受媒体采访时表示:“辉瑞正在寻找远东、中国公司的机会,重点提到了ADC开发”,荣昌生物及国内头部的ADC公司体内的管线被部分行业投资者视为“潜在的目标”,如今随着荣昌生物大跌的影响,整个国内ADC行业板块估值也被随之“带崩”。 尽管股价一跌,诸多不利传言满天飞,但荣昌生物必
S
荣昌生物
S
荣昌生物
S
恒瑞医药
0
2
1
2.82
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-16 18:36:07
巨头兵家必争的分子
老靶点恒久弥新。 小分子EGFR已经用三代养“N家”企业的爆种潜力令投资者赞叹,而Her2、Trop2同样长时间在舞台中央绽放光芒,有一个最被低估的老靶点c-Met的潜力也在慢慢显现。 2023年开年,宜联生物和罗氏达成的价值超10亿美金c-Met ADC授权交易,也让全球众多的投资者将目光聚焦在这一老而热门的靶点上。 纵览2022年排名全球十大跨国药企,仅有赛诺菲和BMS两家未有针对c-Met靶点的管线布局,其他8家大药企布局的药物形式包括小分子、双抗、ADC乃至双抗ADC等,堪称“兵家必争之
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
S
翰森制药
1
0
1
2.16
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-15 18:30:22
连环爆雷,医药的另一个寒冬
CXO公司密集减持吃相难看?那还有更难看的。 原料药公司大手一挥,10个亿利润化作乌有。健友股份1月13日发布公告,公司对12月31日存货进行了初步减值测试,当年度拟计提的存货跌价准备10-12亿元,预计导致归母净利润减少8.5-10.2亿元。要知道,健友股份两个月前公布的2023年三季报,实现归母净利润8.39亿元。 更有意思的是二级市场的反应,有卖方打出了“计提后风险出清”的强CALL,截至今日收盘健友股份大涨4.49%。尽管推荐合乎逻辑,但似乎缺失了那么一点道德(公司管理层库存策略失误要投
S
海普瑞
S
华海药业
S
健友股份
1
2
1
2.55
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-11 17:40:10
要命变脸大师和41个项目疑云
药明生物又整活了。 1月10日下午,药明生物发布了公司在2024年JPM大会上的简报,公司业务和财务情况依然“强劲”,2023年新增项目132个,项目总数达到698个。 要知道,在一个多月之前(2023.12.4),药明生物的业务更新的基调是:由于新冠收入快速降低,叠加业务收入减少,2023年业绩将不及预期。 公司态度转变之快,令人猝不及防。收到消息影响,药明生物股价大涨8.75%,市值收报1296亿港元。 一时间,各路人马众说纷纭,但大部分言论是口诛笔伐。更有投资者喊道:药明生物,又来“要命”
S
药明生物
S
药明康德
S
药明合联
1
0
0
2.15
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-10 20:15:39
医药一哥“眼岔”血亏背后的宝藏
平地起惊雷。 近两日,医药投资圈热议的话题莫过于“GSK以10亿美元首付款+4亿美元监管里程碑的价格收购Aiolos Bio”,Aiolos Bio唯一核心管线为从恒瑞医药授权而来的TSLP单抗,故而有投资者或媒体戏称“医药一哥被中间商赚差价”。 医药一哥恒瑞,真的被海外小公司薅羊毛了吗? 01 医药一哥血亏? 回到事件最终的起点,2023年8月恒瑞医药与美国One Bio公司(Aiolos Bio前身)达成协议,恒瑞将SHR-1905项目(AIO-001)大中华区外的全球权益授予One Bio
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
君实生物
1
0
0
2.39
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-09 18:00:40
中国创新药牛市,来了
“没有一个冬天不可逾越, 没有一个春天不会来临。” 2022年7月以来,港股创新药ETF(513120)与标普生物科技ETF指数(XBI)趋势高度同频,这样的协同却在2023年11月戛然而止。 两者走势脱钩大概率与外来资金的流入港股水位有极大关系,港股属于离岸市场(本地资金无法支撑整体行情),外来最大主导因素为南向和海外资金,前者独臂难支,后者因中美关系不稳在外观望,击穿了大量做挂钩港美股生物医药ETF投资者的心理防线。 互联网、科技、医药是外来资金炒作港股的核心三大主线,随着海外的生物科技主线
S
康方生物
S
荣昌生物
S
科伦博泰生物-B
1
0
0
1.97
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-08 15:42:46
收割美元:2024第一家逃生的明星Biotech
2月7日晚,纳斯达克上市Biotech天境生物(“I-Mab”)宣布完成一项战略重组。简而言之,就是现有上市公司天境生物将中国的业务和资产剥离给天境生物(杭州),具体表现形式是最多高达8000万美元对价将其中国子公司天境生物(上海)转让给天境生物(杭州)。 与此同时,天境生物(杭州)还宣布了完成超5亿元人民币C1轮融资,由泰珑投资、浙江省“4+1”生物医药与高端器械产业基金、I-Mab等多家机构投资。 关键在于,上市公司I-Mab的对手方天境生物(杭州)原本是I-Mab的子公司,天境生物(杭州)
S
天境生物科技(上海)有限公司
S
恒瑞医药
S
百济神州
0
1
5
3.64
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-01 19:15:57
中国医药最凶猛的对手,不是印度
过去,很大部分投资者将印度作为医药行业的头号“假想敌”。 印度固然可怕,但却无法在短期内对我们实现强有力的竞争。以2023年CDMO行业来看,印度CDMO龙头Divi’s Lab去年销售9.15亿美元、净利润2.2824亿美元,均不足药物生物的一半;在市值方面,Divi’s Lab市值在250亿人民币左右,不足药明生物的三分之一。 日本制药产业原本是我们中短期内能够得着的目标,但其国内四大制药巨头武田药品、大塚制药、Astellas制药和第一三共有至少两家无论从市值和产品领先性都远远超出我们的“
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
药明生物
0
3
2
3.49
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-31 17:13:45
划时代的大药
1月30日晚,福泰制药公布了小分子Nav1.8抑制剂VX-548治疗中、重度急性疼痛最新三期数据,相比安慰剂组,VX-548治疗组达到了数字疼痛评分(NPRS)和48小时内疼痛强度差异的时间加权总和评分(SPID48)主要终点,这也意味着VX-548三期临床成功。 在该三期试验中,VX-548在腹部整形手术和拇囊炎切除手术研究中更快达到有意义的疼痛缓解(较阿片类药物起效更快),同时VX-548安全性和耐受性良好,副作用发生率较安慰剂组更低。 不过可惜的是,本次三期临床VX-548并未未延续二期对
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
3
1
2
3.48
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-30 22:24:10
黄金赛道一地鸡毛
眼科行业一夜入冬。 2024年以来接近一个月的时间内,国内眼科医疗板块上市公司平均跌幅在15-20%。如果算上2023年全年,市值缩水一半的公司比比皆是。 如13元一股的爱尔眼科和18元一股的欧普康视,可能都要追溯到2020年以前。 抛开大环境而言,眼科上市公司2023年业绩有出现质的变化吗?截至2023年前三季度,A股眼科医疗机构整体实现业绩增长,有望迎丰收年;器械方面,欧普康视业绩失速,而爱博医疗依旧延续了较高速的增长。 国内眼科业绩依旧“在线”,面对国内庞大的青少年近视人群和社会老龄化加速
S
爱尔眼科
S
欧普康视
S
爱博医疗
4
1
4
5.18
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-29 17:33:55
莫名大跌,器械一哥暴露软肋
1月28日,“器械一哥”迈瑞医疗发布公告:公司拟通过全资子公司“深迈控”以66.52亿元的价格收购成正辉等合计持有的上市公司惠泰医疗21.12%股份,且“深迈控”拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益(珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份)。 若上述交易完成,迈瑞医疗将直接持有惠泰医疗总股本的21.12%,且与其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗总股本的24.61%,实现了对惠泰医疗的控股。 这笔交易,无论怎么看都是一笔“win-win”的交易,迈瑞医疗一直在寻求优质资产的
S
迈瑞医疗
S
惠泰医疗
S
微电生理
0
1
2
2.90
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-25 18:01:25
石药剑指一哥
石药不愿只在港股做个富家翁。 尽管石药集团的掌舵人蔡东晨没有恒瑞医药孙飘扬这样如雷贯耳的美名,但亦是国内医药界的一代枭雄。 困于港股的流动性折价,与恒瑞医药齐名的石药集团,如今市值仅有650亿人民币出头,只有恒瑞医药市值的1/4。 石药回A股的热情一直未被浇灭,早在2020年石药曾经与华泰签署上市辅导协议寻求整体A股上市,后不了了之。 幸运的是,石药早年的布局使得公司在A股有新诺威这个平台,也让市场看到了石药的雄心和资本腾挪术。 不得不说,你不能小觑每一家从过去几十年刀山火海中躺过来的中国老牌P
S
石药集团
S
新诺威
S
恒瑞医药
4
2
1
3.96
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-24 23:14:39
量价双杀,疫苗二哥跌落神坛
1月23日晚,国内疫苗龙头万泰生物发布业绩预减公告:公司预计2023年实现归母公司净利润为12-13.5亿元,同比去年将减少35.35-33.86亿元,同比减少74.66-71.49%;扣非归母净利润为10.5-12亿元,同比去年将减少34.64-33.14亿元,同比减少76.74-73.42%。 值得注意的是,万泰生物前三季度收入为49.69亿元,同比减少42.56%;净利润约18.08亿元,同比减少54.15%。也就是说,公司在第四季度单季度是出现大额亏损的,可能是业务急剧下滑或者进行了资产
S
沃森生物
S
万泰生物
S
默沙东集团
3
0
2
4.11
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-22 19:28:32
谁在狂卖医药股
很难去形容A股(医药)投资者的心情,港股更甚。 医药板块开年以来快速的跌幅一扫2023年最后两天企稳的投资者情绪,中证医疗开年15个交易日累计跌幅超过10%,今天更是创下2024年单日跌幅新高(-3.49%);而港股更加惨烈,港股创新药ETF开年跌幅近20%。 一个季度以前,医药板块的情况截然不同。 自2023年10月下旬以来,存量大类ETF一直呈现出逆市加仓的状态,医药尤其受到资金青睐,原因是估值低、逻辑顺。 (图源:富国基金) 仅以12月份看,公募资金看好医药的论调也变得密集,据国泰君安研究
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
爱美客
0
0
0
2.61
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-18 18:47:07
创新药一哥八百个心眼
1月17日,罗氏在ASCO胃肠道肿瘤研讨会上提交了其TIGIT单抗Tiragolumab治疗一线治疗食管鳞状细胞癌最新的三期试验数据,该研究达到了OS和PFS双重主要终点。 罗氏对TIGIT靶点也颇为执着,面对过往的多次失败,终于在这个靶点上擦出了一丝成功的火光。 反观过往作为TIGIT靶点的坚定“追随者”,“创新药一哥”百济神州却在最新的JPM大会中,对TIGIT只字不提,有意在淡化TIGIT管线在公司的位置。 过去很长一段时间,TIGIT单抗欧司珀利单抗一直被认为是百济神州继泽布替尼、替雷利
S
百济神州
S
百济神州
0
0
1
2.70
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-17 13:49:07
闪崩,国产ADC龙头裂开了
1月17日开盘,国产ADC龙头荣昌生物股价出现异动,A股快速下挫带动H股下跌,盘中AH股一度双双跌破14%,截至午盘收盘,A股收跌14.88%,H股收跌18.76%。 就在近日,辉瑞首席肿瘤官Chris Boshoff博士曾接受媒体采访时表示:“辉瑞正在寻找远东、中国公司的机会,重点提到了ADC开发”,荣昌生物及国内头部的ADC公司体内的管线被部分行业投资者视为“潜在的目标”,如今随着荣昌生物大跌的影响,整个国内ADC行业板块估值也被随之“带崩”。 尽管股价一跌,诸多不利传言满天飞,但荣昌生物必
S
荣昌生物
S
荣昌生物
S
恒瑞医药
0
2
1
2.82
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-16 18:36:07
巨头兵家必争的分子
老靶点恒久弥新。 小分子EGFR已经用三代养“N家”企业的爆种潜力令投资者赞叹,而Her2、Trop2同样长时间在舞台中央绽放光芒,有一个最被低估的老靶点c-Met的潜力也在慢慢显现。 2023年开年,宜联生物和罗氏达成的价值超10亿美金c-Met ADC授权交易,也让全球众多的投资者将目光聚焦在这一老而热门的靶点上。 纵览2022年排名全球十大跨国药企,仅有赛诺菲和BMS两家未有针对c-Met靶点的管线布局,其他8家大药企布局的药物形式包括小分子、双抗、ADC乃至双抗ADC等,堪称“兵家必争之
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
S
翰森制药
1
0
1
2.16
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-15 18:30:22
连环爆雷,医药的另一个寒冬
CXO公司密集减持吃相难看?那还有更难看的。 原料药公司大手一挥,10个亿利润化作乌有。健友股份1月13日发布公告,公司对12月31日存货进行了初步减值测试,当年度拟计提的存货跌价准备10-12亿元,预计导致归母净利润减少8.5-10.2亿元。要知道,健友股份两个月前公布的2023年三季报,实现归母净利润8.39亿元。 更有意思的是二级市场的反应,有卖方打出了“计提后风险出清”的强CALL,截至今日收盘健友股份大涨4.49%。尽管推荐合乎逻辑,但似乎缺失了那么一点道德(公司管理层库存策略失误要投
S
海普瑞
S
华海药业
S
健友股份
1
2
1
2.55
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-11 17:40:10
要命变脸大师和41个项目疑云
药明生物又整活了。 1月10日下午,药明生物发布了公司在2024年JPM大会上的简报,公司业务和财务情况依然“强劲”,2023年新增项目132个,项目总数达到698个。 要知道,在一个多月之前(2023.12.4),药明生物的业务更新的基调是:由于新冠收入快速降低,叠加业务收入减少,2023年业绩将不及预期。 公司态度转变之快,令人猝不及防。收到消息影响,药明生物股价大涨8.75%,市值收报1296亿港元。 一时间,各路人马众说纷纭,但大部分言论是口诛笔伐。更有投资者喊道:药明生物,又来“要命”
S
药明生物
S
药明康德
S
药明合联
1
0
0
2.15
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-10 20:15:39
医药一哥“眼岔”血亏背后的宝藏
平地起惊雷。 近两日,医药投资圈热议的话题莫过于“GSK以10亿美元首付款+4亿美元监管里程碑的价格收购Aiolos Bio”,Aiolos Bio唯一核心管线为从恒瑞医药授权而来的TSLP单抗,故而有投资者或媒体戏称“医药一哥被中间商赚差价”。 医药一哥恒瑞,真的被海外小公司薅羊毛了吗? 01 医药一哥血亏? 回到事件最终的起点,2023年8月恒瑞医药与美国One Bio公司(Aiolos Bio前身)达成协议,恒瑞将SHR-1905项目(AIO-001)大中华区外的全球权益授予One Bio
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
君实生物
1
0
0
2.39
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-09 18:00:40
中国创新药牛市,来了
“没有一个冬天不可逾越, 没有一个春天不会来临。” 2022年7月以来,港股创新药ETF(513120)与标普生物科技ETF指数(XBI)趋势高度同频,这样的协同却在2023年11月戛然而止。 两者走势脱钩大概率与外来资金的流入港股水位有极大关系,港股属于离岸市场(本地资金无法支撑整体行情),外来最大主导因素为南向和海外资金,前者独臂难支,后者因中美关系不稳在外观望,击穿了大量做挂钩港美股生物医药ETF投资者的心理防线。 互联网、科技、医药是外来资金炒作港股的核心三大主线,随着海外的生物科技主线
S
康方生物
S
荣昌生物
S
科伦博泰生物-B
1
0
0
1.97
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-08 15:42:46
收割美元:2024第一家逃生的明星Biotech
2月7日晚,纳斯达克上市Biotech天境生物(“I-Mab”)宣布完成一项战略重组。简而言之,就是现有上市公司天境生物将中国的业务和资产剥离给天境生物(杭州),具体表现形式是最多高达8000万美元对价将其中国子公司天境生物(上海)转让给天境生物(杭州)。 与此同时,天境生物(杭州)还宣布了完成超5亿元人民币C1轮融资,由泰珑投资、浙江省“4+1”生物医药与高端器械产业基金、I-Mab等多家机构投资。 关键在于,上市公司I-Mab的对手方天境生物(杭州)原本是I-Mab的子公司,天境生物(杭州)
S
天境生物科技(上海)有限公司
S
恒瑞医药
S
百济神州
0
1
5
3.64
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-01 19:15:57
中国医药最凶猛的对手,不是印度
过去,很大部分投资者将印度作为医药行业的头号“假想敌”。 印度固然可怕,但却无法在短期内对我们实现强有力的竞争。以2023年CDMO行业来看,印度CDMO龙头Divi’s Lab去年销售9.15亿美元、净利润2.2824亿美元,均不足药物生物的一半;在市值方面,Divi’s Lab市值在250亿人民币左右,不足药明生物的三分之一。 日本制药产业原本是我们中短期内能够得着的目标,但其国内四大制药巨头武田药品、大塚制药、Astellas制药和第一三共有至少两家无论从市值和产品领先性都远远超出我们的“
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
药明生物
0
3
2
3.49
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-31 17:13:45
划时代的大药
1月30日晚,福泰制药公布了小分子Nav1.8抑制剂VX-548治疗中、重度急性疼痛最新三期数据,相比安慰剂组,VX-548治疗组达到了数字疼痛评分(NPRS)和48小时内疼痛强度差异的时间加权总和评分(SPID48)主要终点,这也意味着VX-548三期临床成功。 在该三期试验中,VX-548在腹部整形手术和拇囊炎切除手术研究中更快达到有意义的疼痛缓解(较阿片类药物起效更快),同时VX-548安全性和耐受性良好,副作用发生率较安慰剂组更低。 不过可惜的是,本次三期临床VX-548并未未延续二期对
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
3
1
2
3.48
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-30 22:24:10
黄金赛道一地鸡毛
眼科行业一夜入冬。 2024年以来接近一个月的时间内,国内眼科医疗板块上市公司平均跌幅在15-20%。如果算上2023年全年,市值缩水一半的公司比比皆是。 如13元一股的爱尔眼科和18元一股的欧普康视,可能都要追溯到2020年以前。 抛开大环境而言,眼科上市公司2023年业绩有出现质的变化吗?截至2023年前三季度,A股眼科医疗机构整体实现业绩增长,有望迎丰收年;器械方面,欧普康视业绩失速,而爱博医疗依旧延续了较高速的增长。 国内眼科业绩依旧“在线”,面对国内庞大的青少年近视人群和社会老龄化加速
S
爱尔眼科
S
欧普康视
S
爱博医疗
4
1
4
5.18
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-29 17:33:55
莫名大跌,器械一哥暴露软肋
1月28日,“器械一哥”迈瑞医疗发布公告:公司拟通过全资子公司“深迈控”以66.52亿元的价格收购成正辉等合计持有的上市公司惠泰医疗21.12%股份,且“深迈控”拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益(珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份)。 若上述交易完成,迈瑞医疗将直接持有惠泰医疗总股本的21.12%,且与其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗总股本的24.61%,实现了对惠泰医疗的控股。 这笔交易,无论怎么看都是一笔“win-win”的交易,迈瑞医疗一直在寻求优质资产的
S
迈瑞医疗
S
惠泰医疗
S
微电生理
0
1
2
2.90
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-25 18:01:25
石药剑指一哥
石药不愿只在港股做个富家翁。 尽管石药集团的掌舵人蔡东晨没有恒瑞医药孙飘扬这样如雷贯耳的美名,但亦是国内医药界的一代枭雄。 困于港股的流动性折价,与恒瑞医药齐名的石药集团,如今市值仅有650亿人民币出头,只有恒瑞医药市值的1/4。 石药回A股的热情一直未被浇灭,早在2020年石药曾经与华泰签署上市辅导协议寻求整体A股上市,后不了了之。 幸运的是,石药早年的布局使得公司在A股有新诺威这个平台,也让市场看到了石药的雄心和资本腾挪术。 不得不说,你不能小觑每一家从过去几十年刀山火海中躺过来的中国老牌P
S
石药集团
S
新诺威
S
恒瑞医药
4
2
1
3.96
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-24 23:14:39
量价双杀,疫苗二哥跌落神坛
1月23日晚,国内疫苗龙头万泰生物发布业绩预减公告:公司预计2023年实现归母公司净利润为12-13.5亿元,同比去年将减少35.35-33.86亿元,同比减少74.66-71.49%;扣非归母净利润为10.5-12亿元,同比去年将减少34.64-33.14亿元,同比减少76.74-73.42%。 值得注意的是,万泰生物前三季度收入为49.69亿元,同比减少42.56%;净利润约18.08亿元,同比减少54.15%。也就是说,公司在第四季度单季度是出现大额亏损的,可能是业务急剧下滑或者进行了资产
S
沃森生物
S
万泰生物
S
默沙东集团
3
0
2
4.11
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-22 19:28:32
谁在狂卖医药股
很难去形容A股(医药)投资者的心情,港股更甚。 医药板块开年以来快速的跌幅一扫2023年最后两天企稳的投资者情绪,中证医疗开年15个交易日累计跌幅超过10%,今天更是创下2024年单日跌幅新高(-3.49%);而港股更加惨烈,港股创新药ETF开年跌幅近20%。 一个季度以前,医药板块的情况截然不同。 自2023年10月下旬以来,存量大类ETF一直呈现出逆市加仓的状态,医药尤其受到资金青睐,原因是估值低、逻辑顺。 (图源:富国基金) 仅以12月份看,公募资金看好医药的论调也变得密集,据国泰君安研究
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
爱美客
0
0
0
2.61
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-18 18:47:07
创新药一哥八百个心眼
1月17日,罗氏在ASCO胃肠道肿瘤研讨会上提交了其TIGIT单抗Tiragolumab治疗一线治疗食管鳞状细胞癌最新的三期试验数据,该研究达到了OS和PFS双重主要终点。 罗氏对TIGIT靶点也颇为执着,面对过往的多次失败,终于在这个靶点上擦出了一丝成功的火光。 反观过往作为TIGIT靶点的坚定“追随者”,“创新药一哥”百济神州却在最新的JPM大会中,对TIGIT只字不提,有意在淡化TIGIT管线在公司的位置。 过去很长一段时间,TIGIT单抗欧司珀利单抗一直被认为是百济神州继泽布替尼、替雷利
S
百济神州
S
百济神州
0
0
1
2.70
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-17 13:49:07
闪崩,国产ADC龙头裂开了
1月17日开盘,国产ADC龙头荣昌生物股价出现异动,A股快速下挫带动H股下跌,盘中AH股一度双双跌破14%,截至午盘收盘,A股收跌14.88%,H股收跌18.76%。 就在近日,辉瑞首席肿瘤官Chris Boshoff博士曾接受媒体采访时表示:“辉瑞正在寻找远东、中国公司的机会,重点提到了ADC开发”,荣昌生物及国内头部的ADC公司体内的管线被部分行业投资者视为“潜在的目标”,如今随着荣昌生物大跌的影响,整个国内ADC行业板块估值也被随之“带崩”。 尽管股价一跌,诸多不利传言满天飞,但荣昌生物必
S
荣昌生物
S
荣昌生物
S
恒瑞医药
0
2
1
2.82
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-16 18:36:07
巨头兵家必争的分子
老靶点恒久弥新。 小分子EGFR已经用三代养“N家”企业的爆种潜力令投资者赞叹,而Her2、Trop2同样长时间在舞台中央绽放光芒,有一个最被低估的老靶点c-Met的潜力也在慢慢显现。 2023年开年,宜联生物和罗氏达成的价值超10亿美金c-Met ADC授权交易,也让全球众多的投资者将目光聚焦在这一老而热门的靶点上。 纵览2022年排名全球十大跨国药企,仅有赛诺菲和BMS两家未有针对c-Met靶点的管线布局,其他8家大药企布局的药物形式包括小分子、双抗、ADC乃至双抗ADC等,堪称“兵家必争之
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
S
翰森制药
1
0
1
2.16
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-15 18:30:22
连环爆雷,医药的另一个寒冬
CXO公司密集减持吃相难看?那还有更难看的。 原料药公司大手一挥,10个亿利润化作乌有。健友股份1月13日发布公告,公司对12月31日存货进行了初步减值测试,当年度拟计提的存货跌价准备10-12亿元,预计导致归母净利润减少8.5-10.2亿元。要知道,健友股份两个月前公布的2023年三季报,实现归母净利润8.39亿元。 更有意思的是二级市场的反应,有卖方打出了“计提后风险出清”的强CALL,截至今日收盘健友股份大涨4.49%。尽管推荐合乎逻辑,但似乎缺失了那么一点道德(公司管理层库存策略失误要投
S
海普瑞
S
华海药业
S
健友股份
1
2
1
2.55
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-11 17:40:10
要命变脸大师和41个项目疑云
药明生物又整活了。 1月10日下午,药明生物发布了公司在2024年JPM大会上的简报,公司业务和财务情况依然“强劲”,2023年新增项目132个,项目总数达到698个。 要知道,在一个多月之前(2023.12.4),药明生物的业务更新的基调是:由于新冠收入快速降低,叠加业务收入减少,2023年业绩将不及预期。 公司态度转变之快,令人猝不及防。收到消息影响,药明生物股价大涨8.75%,市值收报1296亿港元。 一时间,各路人马众说纷纭,但大部分言论是口诛笔伐。更有投资者喊道:药明生物,又来“要命”
S
药明生物
S
药明康德
S
药明合联
1
0
0
2.15
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-10 20:15:39
医药一哥“眼岔”血亏背后的宝藏
平地起惊雷。 近两日,医药投资圈热议的话题莫过于“GSK以10亿美元首付款+4亿美元监管里程碑的价格收购Aiolos Bio”,Aiolos Bio唯一核心管线为从恒瑞医药授权而来的TSLP单抗,故而有投资者或媒体戏称“医药一哥被中间商赚差价”。 医药一哥恒瑞,真的被海外小公司薅羊毛了吗? 01 医药一哥血亏? 回到事件最终的起点,2023年8月恒瑞医药与美国One Bio公司(Aiolos Bio前身)达成协议,恒瑞将SHR-1905项目(AIO-001)大中华区外的全球权益授予One Bio
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
君实生物
1
0
0
2.39
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-09 18:00:40
中国创新药牛市,来了
“没有一个冬天不可逾越, 没有一个春天不会来临。” 2022年7月以来,港股创新药ETF(513120)与标普生物科技ETF指数(XBI)趋势高度同频,这样的协同却在2023年11月戛然而止。 两者走势脱钩大概率与外来资金的流入港股水位有极大关系,港股属于离岸市场(本地资金无法支撑整体行情),外来最大主导因素为南向和海外资金,前者独臂难支,后者因中美关系不稳在外观望,击穿了大量做挂钩港美股生物医药ETF投资者的心理防线。 互联网、科技、医药是外来资金炒作港股的核心三大主线,随着海外的生物科技主线
S
康方生物
S
荣昌生物
S
科伦博泰生物-B
1
0
0
1.97
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-08 15:42:46
收割美元:2024第一家逃生的明星Biotech
2月7日晚,纳斯达克上市Biotech天境生物(“I-Mab”)宣布完成一项战略重组。简而言之,就是现有上市公司天境生物将中国的业务和资产剥离给天境生物(杭州),具体表现形式是最多高达8000万美元对价将其中国子公司天境生物(上海)转让给天境生物(杭州)。 与此同时,天境生物(杭州)还宣布了完成超5亿元人民币C1轮融资,由泰珑投资、浙江省“4+1”生物医药与高端器械产业基金、I-Mab等多家机构投资。 关键在于,上市公司I-Mab的对手方天境生物(杭州)原本是I-Mab的子公司,天境生物(杭州)
S
天境生物科技(上海)有限公司
S
恒瑞医药
S
百济神州
0
1
5
3.64
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-01 19:15:57
中国医药最凶猛的对手,不是印度
过去,很大部分投资者将印度作为医药行业的头号“假想敌”。 印度固然可怕,但却无法在短期内对我们实现强有力的竞争。以2023年CDMO行业来看,印度CDMO龙头Divi’s Lab去年销售9.15亿美元、净利润2.2824亿美元,均不足药物生物的一半;在市值方面,Divi’s Lab市值在250亿人民币左右,不足药明生物的三分之一。 日本制药产业原本是我们中短期内能够得着的目标,但其国内四大制药巨头武田药品、大塚制药、Astellas制药和第一三共有至少两家无论从市值和产品领先性都远远超出我们的“
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
药明生物
0
3
2
3.49
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-31 17:13:45
划时代的大药
1月30日晚,福泰制药公布了小分子Nav1.8抑制剂VX-548治疗中、重度急性疼痛最新三期数据,相比安慰剂组,VX-548治疗组达到了数字疼痛评分(NPRS)和48小时内疼痛强度差异的时间加权总和评分(SPID48)主要终点,这也意味着VX-548三期临床成功。 在该三期试验中,VX-548在腹部整形手术和拇囊炎切除手术研究中更快达到有意义的疼痛缓解(较阿片类药物起效更快),同时VX-548安全性和耐受性良好,副作用发生率较安慰剂组更低。 不过可惜的是,本次三期临床VX-548并未未延续二期对
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
3
1
2
3.48
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-30 22:24:10
黄金赛道一地鸡毛
眼科行业一夜入冬。 2024年以来接近一个月的时间内,国内眼科医疗板块上市公司平均跌幅在15-20%。如果算上2023年全年,市值缩水一半的公司比比皆是。 如13元一股的爱尔眼科和18元一股的欧普康视,可能都要追溯到2020年以前。 抛开大环境而言,眼科上市公司2023年业绩有出现质的变化吗?截至2023年前三季度,A股眼科医疗机构整体实现业绩增长,有望迎丰收年;器械方面,欧普康视业绩失速,而爱博医疗依旧延续了较高速的增长。 国内眼科业绩依旧“在线”,面对国内庞大的青少年近视人群和社会老龄化加速
S
爱尔眼科
S
欧普康视
S
爱博医疗
4
1
4
5.18
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-29 17:33:55
莫名大跌,器械一哥暴露软肋
1月28日,“器械一哥”迈瑞医疗发布公告:公司拟通过全资子公司“深迈控”以66.52亿元的价格收购成正辉等合计持有的上市公司惠泰医疗21.12%股份,且“深迈控”拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益(珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份)。 若上述交易完成,迈瑞医疗将直接持有惠泰医疗总股本的21.12%,且与其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗总股本的24.61%,实现了对惠泰医疗的控股。 这笔交易,无论怎么看都是一笔“win-win”的交易,迈瑞医疗一直在寻求优质资产的
S
迈瑞医疗
S
惠泰医疗
S
微电生理
0
1
2
2.90
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-25 18:01:25
石药剑指一哥
石药不愿只在港股做个富家翁。 尽管石药集团的掌舵人蔡东晨没有恒瑞医药孙飘扬这样如雷贯耳的美名,但亦是国内医药界的一代枭雄。 困于港股的流动性折价,与恒瑞医药齐名的石药集团,如今市值仅有650亿人民币出头,只有恒瑞医药市值的1/4。 石药回A股的热情一直未被浇灭,早在2020年石药曾经与华泰签署上市辅导协议寻求整体A股上市,后不了了之。 幸运的是,石药早年的布局使得公司在A股有新诺威这个平台,也让市场看到了石药的雄心和资本腾挪术。 不得不说,你不能小觑每一家从过去几十年刀山火海中躺过来的中国老牌P
S
石药集团
S
新诺威
S
恒瑞医药
4
2
1
3.96
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-24 23:14:39
量价双杀,疫苗二哥跌落神坛
1月23日晚,国内疫苗龙头万泰生物发布业绩预减公告:公司预计2023年实现归母公司净利润为12-13.5亿元,同比去年将减少35.35-33.86亿元,同比减少74.66-71.49%;扣非归母净利润为10.5-12亿元,同比去年将减少34.64-33.14亿元,同比减少76.74-73.42%。 值得注意的是,万泰生物前三季度收入为49.69亿元,同比减少42.56%;净利润约18.08亿元,同比减少54.15%。也就是说,公司在第四季度单季度是出现大额亏损的,可能是业务急剧下滑或者进行了资产
S
沃森生物
S
万泰生物
S
默沙东集团
3
0
2
4.11
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-22 19:28:32
谁在狂卖医药股
很难去形容A股(医药)投资者的心情,港股更甚。 医药板块开年以来快速的跌幅一扫2023年最后两天企稳的投资者情绪,中证医疗开年15个交易日累计跌幅超过10%,今天更是创下2024年单日跌幅新高(-3.49%);而港股更加惨烈,港股创新药ETF开年跌幅近20%。 一个季度以前,医药板块的情况截然不同。 自2023年10月下旬以来,存量大类ETF一直呈现出逆市加仓的状态,医药尤其受到资金青睐,原因是估值低、逻辑顺。 (图源:富国基金) 仅以12月份看,公募资金看好医药的论调也变得密集,据国泰君安研究
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
爱美客
0
0
0
2.61
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-18 18:47:07
创新药一哥八百个心眼
1月17日,罗氏在ASCO胃肠道肿瘤研讨会上提交了其TIGIT单抗Tiragolumab治疗一线治疗食管鳞状细胞癌最新的三期试验数据,该研究达到了OS和PFS双重主要终点。 罗氏对TIGIT靶点也颇为执着,面对过往的多次失败,终于在这个靶点上擦出了一丝成功的火光。 反观过往作为TIGIT靶点的坚定“追随者”,“创新药一哥”百济神州却在最新的JPM大会中,对TIGIT只字不提,有意在淡化TIGIT管线在公司的位置。 过去很长一段时间,TIGIT单抗欧司珀利单抗一直被认为是百济神州继泽布替尼、替雷利
S
百济神州
S
百济神州
0
0
1
2.70
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-17 13:49:07
闪崩,国产ADC龙头裂开了
1月17日开盘,国产ADC龙头荣昌生物股价出现异动,A股快速下挫带动H股下跌,盘中AH股一度双双跌破14%,截至午盘收盘,A股收跌14.88%,H股收跌18.76%。 就在近日,辉瑞首席肿瘤官Chris Boshoff博士曾接受媒体采访时表示:“辉瑞正在寻找远东、中国公司的机会,重点提到了ADC开发”,荣昌生物及国内头部的ADC公司体内的管线被部分行业投资者视为“潜在的目标”,如今随着荣昌生物大跌的影响,整个国内ADC行业板块估值也被随之“带崩”。 尽管股价一跌,诸多不利传言满天飞,但荣昌生物必
S
荣昌生物
S
荣昌生物
S
恒瑞医药
0
2
1
2.82
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-16 18:36:07
巨头兵家必争的分子
老靶点恒久弥新。 小分子EGFR已经用三代养“N家”企业的爆种潜力令投资者赞叹,而Her2、Trop2同样长时间在舞台中央绽放光芒,有一个最被低估的老靶点c-Met的潜力也在慢慢显现。 2023年开年,宜联生物和罗氏达成的价值超10亿美金c-Met ADC授权交易,也让全球众多的投资者将目光聚焦在这一老而热门的靶点上。 纵览2022年排名全球十大跨国药企,仅有赛诺菲和BMS两家未有针对c-Met靶点的管线布局,其他8家大药企布局的药物形式包括小分子、双抗、ADC乃至双抗ADC等,堪称“兵家必争之
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
S
翰森制药
1
0
1
2.16
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-15 18:30:22
连环爆雷,医药的另一个寒冬
CXO公司密集减持吃相难看?那还有更难看的。 原料药公司大手一挥,10个亿利润化作乌有。健友股份1月13日发布公告,公司对12月31日存货进行了初步减值测试,当年度拟计提的存货跌价准备10-12亿元,预计导致归母净利润减少8.5-10.2亿元。要知道,健友股份两个月前公布的2023年三季报,实现归母净利润8.39亿元。 更有意思的是二级市场的反应,有卖方打出了“计提后风险出清”的强CALL,截至今日收盘健友股份大涨4.49%。尽管推荐合乎逻辑,但似乎缺失了那么一点道德(公司管理层库存策略失误要投
S
海普瑞
S
华海药业
S
健友股份
1
2
1
2.55
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-11 17:40:10
要命变脸大师和41个项目疑云
药明生物又整活了。 1月10日下午,药明生物发布了公司在2024年JPM大会上的简报,公司业务和财务情况依然“强劲”,2023年新增项目132个,项目总数达到698个。 要知道,在一个多月之前(2023.12.4),药明生物的业务更新的基调是:由于新冠收入快速降低,叠加业务收入减少,2023年业绩将不及预期。 公司态度转变之快,令人猝不及防。收到消息影响,药明生物股价大涨8.75%,市值收报1296亿港元。 一时间,各路人马众说纷纭,但大部分言论是口诛笔伐。更有投资者喊道:药明生物,又来“要命”
S
药明生物
S
药明康德
S
药明合联
1
0
0
2.15
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-10 20:15:39
医药一哥“眼岔”血亏背后的宝藏
平地起惊雷。 近两日,医药投资圈热议的话题莫过于“GSK以10亿美元首付款+4亿美元监管里程碑的价格收购Aiolos Bio”,Aiolos Bio唯一核心管线为从恒瑞医药授权而来的TSLP单抗,故而有投资者或媒体戏称“医药一哥被中间商赚差价”。 医药一哥恒瑞,真的被海外小公司薅羊毛了吗? 01 医药一哥血亏? 回到事件最终的起点,2023年8月恒瑞医药与美国One Bio公司(Aiolos Bio前身)达成协议,恒瑞将SHR-1905项目(AIO-001)大中华区外的全球权益授予One Bio
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
君实生物
1
0
0
2.39
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-09 18:00:40
中国创新药牛市,来了
“没有一个冬天不可逾越, 没有一个春天不会来临。” 2022年7月以来,港股创新药ETF(513120)与标普生物科技ETF指数(XBI)趋势高度同频,这样的协同却在2023年11月戛然而止。 两者走势脱钩大概率与外来资金的流入港股水位有极大关系,港股属于离岸市场(本地资金无法支撑整体行情),外来最大主导因素为南向和海外资金,前者独臂难支,后者因中美关系不稳在外观望,击穿了大量做挂钩港美股生物医药ETF投资者的心理防线。 互联网、科技、医药是外来资金炒作港股的核心三大主线,随着海外的生物科技主线
S
康方生物
S
荣昌生物
S
科伦博泰生物-B
1
0
0
1.97
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-08 15:42:46
收割美元:2024第一家逃生的明星Biotech
2月7日晚,纳斯达克上市Biotech天境生物(“I-Mab”)宣布完成一项战略重组。简而言之,就是现有上市公司天境生物将中国的业务和资产剥离给天境生物(杭州),具体表现形式是最多高达8000万美元对价将其中国子公司天境生物(上海)转让给天境生物(杭州)。 与此同时,天境生物(杭州)还宣布了完成超5亿元人民币C1轮融资,由泰珑投资、浙江省“4+1”生物医药与高端器械产业基金、I-Mab等多家机构投资。 关键在于,上市公司I-Mab的对手方天境生物(杭州)原本是I-Mab的子公司,天境生物(杭州)
S
天境生物科技(上海)有限公司
S
恒瑞医药
S
百济神州
0
1
5
3.64
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-02-01 19:15:57
中国医药最凶猛的对手,不是印度
过去,很大部分投资者将印度作为医药行业的头号“假想敌”。 印度固然可怕,但却无法在短期内对我们实现强有力的竞争。以2023年CDMO行业来看,印度CDMO龙头Divi’s Lab去年销售9.15亿美元、净利润2.2824亿美元,均不足药物生物的一半;在市值方面,Divi’s Lab市值在250亿人民币左右,不足药明生物的三分之一。 日本制药产业原本是我们中短期内能够得着的目标,但其国内四大制药巨头武田药品、大塚制药、Astellas制药和第一三共有至少两家无论从市值和产品领先性都远远超出我们的“
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
药明生物
0
3
2
3.49
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-31 17:13:45
划时代的大药
1月30日晚,福泰制药公布了小分子Nav1.8抑制剂VX-548治疗中、重度急性疼痛最新三期数据,相比安慰剂组,VX-548治疗组达到了数字疼痛评分(NPRS)和48小时内疼痛强度差异的时间加权总和评分(SPID48)主要终点,这也意味着VX-548三期临床成功。 在该三期试验中,VX-548在腹部整形手术和拇囊炎切除手术研究中更快达到有意义的疼痛缓解(较阿片类药物起效更快),同时VX-548安全性和耐受性良好,副作用发生率较安慰剂组更低。 不过可惜的是,本次三期临床VX-548并未未延续二期对
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
3
1
2
3.48
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-30 22:24:10
黄金赛道一地鸡毛
眼科行业一夜入冬。 2024年以来接近一个月的时间内,国内眼科医疗板块上市公司平均跌幅在15-20%。如果算上2023年全年,市值缩水一半的公司比比皆是。 如13元一股的爱尔眼科和18元一股的欧普康视,可能都要追溯到2020年以前。 抛开大环境而言,眼科上市公司2023年业绩有出现质的变化吗?截至2023年前三季度,A股眼科医疗机构整体实现业绩增长,有望迎丰收年;器械方面,欧普康视业绩失速,而爱博医疗依旧延续了较高速的增长。 国内眼科业绩依旧“在线”,面对国内庞大的青少年近视人群和社会老龄化加速
S
爱尔眼科
S
欧普康视
S
爱博医疗
4
1
4
5.18
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-29 17:33:55
莫名大跌,器械一哥暴露软肋
1月28日,“器械一哥”迈瑞医疗发布公告:公司拟通过全资子公司“深迈控”以66.52亿元的价格收购成正辉等合计持有的上市公司惠泰医疗21.12%股份,且“深迈控”拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益(珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份)。 若上述交易完成,迈瑞医疗将直接持有惠泰医疗总股本的21.12%,且与其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗总股本的24.61%,实现了对惠泰医疗的控股。 这笔交易,无论怎么看都是一笔“win-win”的交易,迈瑞医疗一直在寻求优质资产的
S
迈瑞医疗
S
惠泰医疗
S
微电生理
0
1
2
2.90
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-25 18:01:25
石药剑指一哥
石药不愿只在港股做个富家翁。 尽管石药集团的掌舵人蔡东晨没有恒瑞医药孙飘扬这样如雷贯耳的美名,但亦是国内医药界的一代枭雄。 困于港股的流动性折价,与恒瑞医药齐名的石药集团,如今市值仅有650亿人民币出头,只有恒瑞医药市值的1/4。 石药回A股的热情一直未被浇灭,早在2020年石药曾经与华泰签署上市辅导协议寻求整体A股上市,后不了了之。 幸运的是,石药早年的布局使得公司在A股有新诺威这个平台,也让市场看到了石药的雄心和资本腾挪术。 不得不说,你不能小觑每一家从过去几十年刀山火海中躺过来的中国老牌P
S
石药集团
S
新诺威
S
恒瑞医药
4
2
1
3.96
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-24 23:14:39
量价双杀,疫苗二哥跌落神坛
1月23日晚,国内疫苗龙头万泰生物发布业绩预减公告:公司预计2023年实现归母公司净利润为12-13.5亿元,同比去年将减少35.35-33.86亿元,同比减少74.66-71.49%;扣非归母净利润为10.5-12亿元,同比去年将减少34.64-33.14亿元,同比减少76.74-73.42%。 值得注意的是,万泰生物前三季度收入为49.69亿元,同比减少42.56%;净利润约18.08亿元,同比减少54.15%。也就是说,公司在第四季度单季度是出现大额亏损的,可能是业务急剧下滑或者进行了资产
S
沃森生物
S
万泰生物
S
默沙东集团
3
0
2
4.11
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-22 19:28:32
谁在狂卖医药股
很难去形容A股(医药)投资者的心情,港股更甚。 医药板块开年以来快速的跌幅一扫2023年最后两天企稳的投资者情绪,中证医疗开年15个交易日累计跌幅超过10%,今天更是创下2024年单日跌幅新高(-3.49%);而港股更加惨烈,港股创新药ETF开年跌幅近20%。 一个季度以前,医药板块的情况截然不同。 自2023年10月下旬以来,存量大类ETF一直呈现出逆市加仓的状态,医药尤其受到资金青睐,原因是估值低、逻辑顺。 (图源:富国基金) 仅以12月份看,公募资金看好医药的论调也变得密集,据国泰君安研究
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
爱美客
0
0
0
2.61
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-18 18:47:07
创新药一哥八百个心眼
1月17日,罗氏在ASCO胃肠道肿瘤研讨会上提交了其TIGIT单抗Tiragolumab治疗一线治疗食管鳞状细胞癌最新的三期试验数据,该研究达到了OS和PFS双重主要终点。 罗氏对TIGIT靶点也颇为执着,面对过往的多次失败,终于在这个靶点上擦出了一丝成功的火光。 反观过往作为TIGIT靶点的坚定“追随者”,“创新药一哥”百济神州却在最新的JPM大会中,对TIGIT只字不提,有意在淡化TIGIT管线在公司的位置。 过去很长一段时间,TIGIT单抗欧司珀利单抗一直被认为是百济神州继泽布替尼、替雷利
S
百济神州
S
百济神州
0
0
1
2.70
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-17 13:49:07
闪崩,国产ADC龙头裂开了
1月17日开盘,国产ADC龙头荣昌生物股价出现异动,A股快速下挫带动H股下跌,盘中AH股一度双双跌破14%,截至午盘收盘,A股收跌14.88%,H股收跌18.76%。 就在近日,辉瑞首席肿瘤官Chris Boshoff博士曾接受媒体采访时表示:“辉瑞正在寻找远东、中国公司的机会,重点提到了ADC开发”,荣昌生物及国内头部的ADC公司体内的管线被部分行业投资者视为“潜在的目标”,如今随着荣昌生物大跌的影响,整个国内ADC行业板块估值也被随之“带崩”。 尽管股价一跌,诸多不利传言满天飞,但荣昌生物必
S
荣昌生物
S
荣昌生物
S
恒瑞医药
0
2
1
2.82
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-16 18:36:07
巨头兵家必争的分子
老靶点恒久弥新。 小分子EGFR已经用三代养“N家”企业的爆种潜力令投资者赞叹,而Her2、Trop2同样长时间在舞台中央绽放光芒,有一个最被低估的老靶点c-Met的潜力也在慢慢显现。 2023年开年,宜联生物和罗氏达成的价值超10亿美金c-Met ADC授权交易,也让全球众多的投资者将目光聚焦在这一老而热门的靶点上。 纵览2022年排名全球十大跨国药企,仅有赛诺菲和BMS两家未有针对c-Met靶点的管线布局,其他8家大药企布局的药物形式包括小分子、双抗、ADC乃至双抗ADC等,堪称“兵家必争之
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
S
翰森制药
1
0
1
2.16
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-15 18:30:22
连环爆雷,医药的另一个寒冬
CXO公司密集减持吃相难看?那还有更难看的。 原料药公司大手一挥,10个亿利润化作乌有。健友股份1月13日发布公告,公司对12月31日存货进行了初步减值测试,当年度拟计提的存货跌价准备10-12亿元,预计导致归母净利润减少8.5-10.2亿元。要知道,健友股份两个月前公布的2023年三季报,实现归母净利润8.39亿元。 更有意思的是二级市场的反应,有卖方打出了“计提后风险出清”的强CALL,截至今日收盘健友股份大涨4.49%。尽管推荐合乎逻辑,但似乎缺失了那么一点道德(公司管理层库存策略失误要投
S
海普瑞
S
华海药业
S
健友股份
1
2
1
2.55
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-11 17:40:10
要命变脸大师和41个项目疑云
药明生物又整活了。 1月10日下午,药明生物发布了公司在2024年JPM大会上的简报,公司业务和财务情况依然“强劲”,2023年新增项目132个,项目总数达到698个。 要知道,在一个多月之前(2023.12.4),药明生物的业务更新的基调是:由于新冠收入快速降低,叠加业务收入减少,2023年业绩将不及预期。 公司态度转变之快,令人猝不及防。收到消息影响,药明生物股价大涨8.75%,市值收报1296亿港元。 一时间,各路人马众说纷纭,但大部分言论是口诛笔伐。更有投资者喊道:药明生物,又来“要命”
S
药明生物
S
药明康德
S
药明合联
1
0
0
2.15
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-10 20:15:39
医药一哥“眼岔”血亏背后的宝藏
平地起惊雷。 近两日,医药投资圈热议的话题莫过于“GSK以10亿美元首付款+4亿美元监管里程碑的价格收购Aiolos Bio”,Aiolos Bio唯一核心管线为从恒瑞医药授权而来的TSLP单抗,故而有投资者或媒体戏称“医药一哥被中间商赚差价”。 医药一哥恒瑞,真的被海外小公司薅羊毛了吗? 01 医药一哥血亏? 回到事件最终的起点,2023年8月恒瑞医药与美国One Bio公司(Aiolos Bio前身)达成协议,恒瑞将SHR-1905项目(AIO-001)大中华区外的全球权益授予One Bio
S
恒瑞医药
S
石药集团
S
君实生物
1
0
0
2.39
瞪羚社·社长
下海干活的机构
2024-01-09 18:00:40
中国创新药牛市,来了
“没有一个冬天不可逾越, 没有一个春天不会来临。” 2022年7月以来,港股创新药ETF(513120)与标普生物科技ETF指数(XBI)趋势高度同频,这样的协同却在2023年11月戛然而止。 两者走势脱钩大概率与外来资金的流入港股水位有极大关系,港股属于离岸市场(本地资金无法支撑整体行情),外来最大主导因素为南向和海外资金,前者独臂难支,后者因中美关系不稳在外观望,击穿了大量做挂钩港美股生物医药ETF投资者的心理防线。 互联网、科技、医药是外来资金炒作港股的核心三大主线,随着海外的生物科技主线
S
康方生物
S
荣昌生物
S
科伦博泰生物-B
1
0
0
1.97
上一页
1
10
11
12
13
14
27
下一页
前往
页
0
关注
681
粉丝
1756.35
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29