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只买龙头的游资
2021-06-20 09:59:35
蓝海华腾 风口上的猪
【300484蓝海华腾】 公司主营新能源汽车,背靠《国家最强领导人级别》芯片热点,与比亚迪携手深耕第三代半导体实验室; 公司有望再次乘风而起! [玫瑰]主营新能源,参股扩张锂业务 公司主营业务是新能源汽车驱动和工业自动化控制产品,可广泛应用于新能源汽车。 其次公司持有云威新材增资后3.3333%的股权,云威新材是专业从事新能源锂离子电池材料碳酸锂和氢氧化锂研发、生产、销售的高科技企业。 据公司公开资料显示,云威新材的氢氧化理已开始量产。 上下游双驱动,公司从新能源汽车开始往上扩张,开发锂业务,已
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蓝海华腾
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-17 23:30:47
吉比特 摩尔庄园
VIP研报-------- 游戏暑期临近,多款新游戏定档 6月《摩尔庄园》上线带动吉比特股价走强,也率先验证了该观点。本文将对近期游戏上新情况进行跟踪。 一、近期摩尔庄园上线后表现超预期,带动吉比特股价走强 吉比特6月1日上线了独家代理的新游《摩尔庄园》手游,《摩尔庄园》曾于2010年宣布注册用户达到5000万,作为众多玩家的童年回忆,IP受众广泛具有较强号召力,5月30日首日 iOS 预下载量即突破200万。据官方公布的数据,开服8小时游戏新增用户突破600万,同时在线人数突破100万, Ta
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吉比特
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-16 21:39:38
士兰微爆发的开始
芯片8吋晶圆代工景气度进一步延长 一、2020年下半年以来,芯片下游需求全面爆发,8吋晶圆代工产能持续供不应求。 2月17日《芯片日美灾害加剧供应紧缺,多国政府积极行动》、4月5日《芯片产能为王,设计和制造领军公司受益》、4月29日《芯片8吋晶圆核心公司业绩高增长》等文章指出,近年全球晶圆代工厂产能扩张有限,2020年下半年以来各类芯片需求全面爆发,尤其是8吋晶圆领域供需失衡严重,晶圆代工价格持续上涨、订单持续景气,为相关厂商业绩带来强劲支撑。 2020年下半年以来,芯片下游传统消费电子、可穿戴
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士兰微
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紫光国微
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-16 21:35:16
卫星一飞冲天
卫星卫星行业核心个股介绍 一、 事件:明日发射神舟十二号载人飞船,我国航天产业出现新进展,卫星产业是航天产业核心。 中国载人航天工程办公室16日上午在酒泉卫星发射中心举行新闻发布会,将于明日发射神舟十二号载人飞船,主要任务为建设中国空间站。之后,空间站将进入到应用与发展阶段。空间站建成将打破欧美垄断,还意味着我们将进入载人航天常态化的新时代。 我国航天产业是由卫星、运载火箭、载人飞船、深空探测器以及空间站等航天装备构成的高科技产业。卫星制造体现了航天产业的发达程度,数据显示,2016年卫星产业占
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中国卫通
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-16 09:00:47
永太科技 产能爆发
永太科技:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三 目标市值:250亿!公 司积极布局扩产六氟、双氟、VC等产品,明年大规模放量,利润弹性可期! 行业层面:六氟供需格局偏紧,价格有望维持高位。供需格局偏紧,导致六氟近一年价格持续走高。根据产业链投产计划,我们预计截止明年上半年仍会维持供需紧平衡,六氟价格有望维持高位。 公司层面:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三。目前公司具备2000吨六氟和500吨LiFSI的生产能力,扩建的年产6000吨六氟和1500吨LiFSI及配套氟化锂项目进展顺利,预计今年年
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永太科技
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-16 08:59:32
容百科技 业绩拐点
容百科技:前驱体老产线停产整改影响很小,高镍正极龙头量利双升 事件:收到余姚市应急管理处下发的决定书,公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计,存在安全隐患,即日起暂时停产停业,整改完成后可恢复生产。 [太阳]此产线是公司收购宁波金和的老线,建成于05-08年,因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计,以中低镍前驱体为主,产能为800吨/月,单月实际产出400吨左右,公司预计7月底前一半以上产能复产,8月底前整改完成全面复产,影响较小。 观点重申: [太阳]前驱体产能利用率和配套比例
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容百科技
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-15 11:40:19
赣锋锂业收购新矿
赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45.5万吨锂辉
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赣锋锂业
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-10 22:01:20
阳光电源 隆基股份
光伏装机需求预期回暖,逆变器或受益 近期硅料价格有较强下降预期,下游装机率或提高,全产业链景气度有望上升,逆变器需主要用于光伏装机上网,景气度和装机率相关性较高,本文着重介绍逆变器环节。 一、逆变器简介 光伏逆变器组成有逻辑控制电路,滤波电路与和逆变电路,其中逆变电路是核心。逆变器的重要性体现在其稳定性与安全性可直接影响光伏发电系统的运行与发电效率,同时逆变器寿命可影响光伏发电系统的使用周期,因此逆变器为光伏发电系统中的核心设备。 其分类有三种:集中式、组串式以及微型,其中前两者为应用核心。具体
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隆基绿能
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阳光电源
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只买龙头的游资
2021-06-10 21:56:46
长安汽车 价值重估
汽车整车三剑客销量预测 一、汽车行业将迎来好转,两大压制因素在二季度末都有望缓解:1)芯片供给: 预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善;2)大宗影响:材料价格上涨对整车影响相对较小,当前原材料价格难以大幅上涨 1、芯片供给:预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善 2021 年以来,缺芯问题波及各大车企,成为行业难题,其中汽车缺芯最严重的领域为 MCU。台积电汽车业务主要是给汽车 MCU 晶圆代工,全球市占率高达70%,是全球汽车芯片供给的前瞻指标。 2020年Q2和Q3
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长安汽车
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-09 12:09:56
赣锋锂业 暴涨的前夜
赣锋锂业:新建5万吨锂辉石提锂产能,保障远期20%市占率战略目标 事件:6月8日,公司公告与丰城市政府签署了《投资合同书》和《投资补充合同》,约定公司在丰城市政府辖区内设立合资公司,并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。公司将在丰城市高新区内建设锂辉石提锂生产基地,项目分两期建设,一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目,拟用地约250亩用于生产,项目用地作为工业生产用地,出让期限为50年。 公司新增锂辉石提锂产能,进一步扩大锂盐产品生产规模和市场份额。公司在丰城投资建设5万吨锂辉石提锂生产基地,将
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赣锋锂业
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雅化集团
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只买龙头的游资
2021-06-07 15:15:07
游戏迎来爆发周期
《摩尔庄园》火热带动整体游戏估值中枢上升,优质CP方价值提升 观点:从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅销榜Top2;3)哔哩哔哩的《刀剑神域
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吉比特
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三七互娱
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-06 19:46:11
有 锂 走遍天下
有“锂”有据:氢氧化锂景气周期,价格有望持续上涨 高镍化趋势明显,引领氢氧化锂需求,价格上涨有望持续,单吨盈利水平不断提升:根据容百科技披露:高镍占三元材料出货量的占比在2019-2020年从9%上升到24.1%。我们判断,随着海外车企新能源车放量,高镍占比有望持续提升。氢氧化锂可降低材料烧结温度、优化电化学性能,是高镍三元的主要原料。根据wind数据,目前氢氧化锂价格达到9.15万元/吨;基于目前锂辉石精矿价格,我们推算单吨氢氧化锂利润有望达到约4万元/吨。受益于美国新能源刺激政策和海外车企新
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赣锋锂业
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雅化集团
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历史的产物
只买龙头的游资
2021-06-06 19:43:23
贵研铂业 新的转折点
贵研铂业股价创历史新高! ⭕【产业链闭环的贵金属新材料龙头】公司是国内贵金属材料行业龙头,提供从贵金属原料供给到新材料制造和资源回收的一站式闭环解决方案,国六标准下机动车催化净化器业务有望爆发,国产替代助力高速发展,公司前瞻性布局燃料电池产业,未来成长性显著。 ⭕【国六标准催化,机动车催化净化器业务或将爆发】公司2020年机动车催化净化器营收同比增长44.81%,毛利率增长0.38个百分点,主要得益于国六标准汽车催化剂实现批量稳定供货。当前国内贵金属材料市场70%被跨国公司垄断,公司抓住国六标准
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贵研铂业
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只买龙头的游资
2021-06-02 18:08:35
彤程新材 高度看好未来预期
彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业壁垒,因此呈现寡头垄断的局面,长年被日本和美国专业公司所垄断。目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场 87%的份额,行业集中度极高。北京科华是唯一被
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彤程新材
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只买龙头的游资
2021-06-01 21:19:05
氢氧化锂 高端锂电池的发展趋势
高镍电池大需求来临提前,整个碳酸锂的行情提前启动,现在还在高位。但是我认为Q3季度会有一个调整期。但是氢氧化锂供给弹性没有碳酸锂那么好,在Q3Q4季度会一直向上冲。明年供给欧洲美国,是完全供不上的。碳酸锂和氢氧化锂的上涨行情,会持续到2023年上半年,然后进入调整,然后到2025年又进入上升周期。因为纵观中国之前对于铁矿,对于铝的需求都是这样的。 到2023年下半年锂精矿开始下行: 1. 明年下半年沃吉纳投产,锂精矿供给增加。 2. SQM在澳洲的项目,20万吨锂精矿,明年下半年。 3. 非洲,
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雅化集团
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赣锋锂业
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只买龙头的游资
2021-06-20 09:59:35
蓝海华腾 风口上的猪
【300484蓝海华腾】 公司主营新能源汽车,背靠《国家最强领导人级别》芯片热点,与比亚迪携手深耕第三代半导体实验室; 公司有望再次乘风而起! [玫瑰]主营新能源,参股扩张锂业务 公司主营业务是新能源汽车驱动和工业自动化控制产品,可广泛应用于新能源汽车。 其次公司持有云威新材增资后3.3333%的股权,云威新材是专业从事新能源锂离子电池材料碳酸锂和氢氧化锂研发、生产、销售的高科技企业。 据公司公开资料显示,云威新材的氢氧化理已开始量产。 上下游双驱动,公司从新能源汽车开始往上扩张,开发锂业务,已
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蓝海华腾
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只买龙头的游资
2021-06-17 23:30:47
吉比特 摩尔庄园
VIP研报-------- 游戏暑期临近,多款新游戏定档 6月《摩尔庄园》上线带动吉比特股价走强,也率先验证了该观点。本文将对近期游戏上新情况进行跟踪。 一、近期摩尔庄园上线后表现超预期,带动吉比特股价走强 吉比特6月1日上线了独家代理的新游《摩尔庄园》手游,《摩尔庄园》曾于2010年宣布注册用户达到5000万,作为众多玩家的童年回忆,IP受众广泛具有较强号召力,5月30日首日 iOS 预下载量即突破200万。据官方公布的数据,开服8小时游戏新增用户突破600万,同时在线人数突破100万, Ta
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吉比特
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只买龙头的游资
2021-06-16 21:39:38
士兰微爆发的开始
芯片8吋晶圆代工景气度进一步延长 一、2020年下半年以来,芯片下游需求全面爆发,8吋晶圆代工产能持续供不应求。 2月17日《芯片日美灾害加剧供应紧缺,多国政府积极行动》、4月5日《芯片产能为王,设计和制造领军公司受益》、4月29日《芯片8吋晶圆核心公司业绩高增长》等文章指出,近年全球晶圆代工厂产能扩张有限,2020年下半年以来各类芯片需求全面爆发,尤其是8吋晶圆领域供需失衡严重,晶圆代工价格持续上涨、订单持续景气,为相关厂商业绩带来强劲支撑。 2020年下半年以来,芯片下游传统消费电子、可穿戴
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士兰微
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只买龙头的游资
2021-06-16 21:35:16
卫星一飞冲天
卫星卫星行业核心个股介绍 一、 事件:明日发射神舟十二号载人飞船,我国航天产业出现新进展,卫星产业是航天产业核心。 中国载人航天工程办公室16日上午在酒泉卫星发射中心举行新闻发布会,将于明日发射神舟十二号载人飞船,主要任务为建设中国空间站。之后,空间站将进入到应用与发展阶段。空间站建成将打破欧美垄断,还意味着我们将进入载人航天常态化的新时代。 我国航天产业是由卫星、运载火箭、载人飞船、深空探测器以及空间站等航天装备构成的高科技产业。卫星制造体现了航天产业的发达程度,数据显示,2016年卫星产业占
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中国卫通
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只买龙头的游资
2021-06-16 09:00:47
永太科技 产能爆发
永太科技:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三 目标市值:250亿!公 司积极布局扩产六氟、双氟、VC等产品,明年大规模放量,利润弹性可期! 行业层面:六氟供需格局偏紧,价格有望维持高位。供需格局偏紧,导致六氟近一年价格持续走高。根据产业链投产计划,我们预计截止明年上半年仍会维持供需紧平衡,六氟价格有望维持高位。 公司层面:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三。目前公司具备2000吨六氟和500吨LiFSI的生产能力,扩建的年产6000吨六氟和1500吨LiFSI及配套氟化锂项目进展顺利,预计今年年
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永太科技
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容百科技 业绩拐点
容百科技:前驱体老产线停产整改影响很小,高镍正极龙头量利双升 事件:收到余姚市应急管理处下发的决定书,公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计,存在安全隐患,即日起暂时停产停业,整改完成后可恢复生产。 [太阳]此产线是公司收购宁波金和的老线,建成于05-08年,因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计,以中低镍前驱体为主,产能为800吨/月,单月实际产出400吨左右,公司预计7月底前一半以上产能复产,8月底前整改完成全面复产,影响较小。 观点重申: [太阳]前驱体产能利用率和配套比例
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容百科技
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2021-06-15 11:40:19
赣锋锂业收购新矿
赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45.5万吨锂辉
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赣锋锂业
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只买龙头的游资
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阳光电源 隆基股份
光伏装机需求预期回暖,逆变器或受益 近期硅料价格有较强下降预期,下游装机率或提高,全产业链景气度有望上升,逆变器需主要用于光伏装机上网,景气度和装机率相关性较高,本文着重介绍逆变器环节。 一、逆变器简介 光伏逆变器组成有逻辑控制电路,滤波电路与和逆变电路,其中逆变电路是核心。逆变器的重要性体现在其稳定性与安全性可直接影响光伏发电系统的运行与发电效率,同时逆变器寿命可影响光伏发电系统的使用周期,因此逆变器为光伏发电系统中的核心设备。 其分类有三种:集中式、组串式以及微型,其中前两者为应用核心。具体
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隆基绿能
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只买龙头的游资
2021-06-10 21:56:46
长安汽车 价值重估
汽车整车三剑客销量预测 一、汽车行业将迎来好转,两大压制因素在二季度末都有望缓解:1)芯片供给: 预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善;2)大宗影响:材料价格上涨对整车影响相对较小,当前原材料价格难以大幅上涨 1、芯片供给:预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善 2021 年以来,缺芯问题波及各大车企,成为行业难题,其中汽车缺芯最严重的领域为 MCU。台积电汽车业务主要是给汽车 MCU 晶圆代工,全球市占率高达70%,是全球汽车芯片供给的前瞻指标。 2020年Q2和Q3
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长安汽车
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只买龙头的游资
2021-06-09 12:09:56
赣锋锂业 暴涨的前夜
赣锋锂业:新建5万吨锂辉石提锂产能,保障远期20%市占率战略目标 事件:6月8日,公司公告与丰城市政府签署了《投资合同书》和《投资补充合同》,约定公司在丰城市政府辖区内设立合资公司,并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。公司将在丰城市高新区内建设锂辉石提锂生产基地,项目分两期建设,一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目,拟用地约250亩用于生产,项目用地作为工业生产用地,出让期限为50年。 公司新增锂辉石提锂产能,进一步扩大锂盐产品生产规模和市场份额。公司在丰城投资建设5万吨锂辉石提锂生产基地,将
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赣锋锂业
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雅化集团
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只买龙头的游资
2021-06-07 15:15:07
游戏迎来爆发周期
《摩尔庄园》火热带动整体游戏估值中枢上升,优质CP方价值提升 观点:从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅销榜Top2;3)哔哩哔哩的《刀剑神域
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2021-06-06 19:46:11
有 锂 走遍天下
有“锂”有据:氢氧化锂景气周期,价格有望持续上涨 高镍化趋势明显,引领氢氧化锂需求,价格上涨有望持续,单吨盈利水平不断提升:根据容百科技披露:高镍占三元材料出货量的占比在2019-2020年从9%上升到24.1%。我们判断,随着海外车企新能源车放量,高镍占比有望持续提升。氢氧化锂可降低材料烧结温度、优化电化学性能,是高镍三元的主要原料。根据wind数据,目前氢氧化锂价格达到9.15万元/吨;基于目前锂辉石精矿价格,我们推算单吨氢氧化锂利润有望达到约4万元/吨。受益于美国新能源刺激政策和海外车企新
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赣锋锂业
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2021-06-06 19:43:23
贵研铂业 新的转折点
贵研铂业股价创历史新高! ⭕【产业链闭环的贵金属新材料龙头】公司是国内贵金属材料行业龙头,提供从贵金属原料供给到新材料制造和资源回收的一站式闭环解决方案,国六标准下机动车催化净化器业务有望爆发,国产替代助力高速发展,公司前瞻性布局燃料电池产业,未来成长性显著。 ⭕【国六标准催化,机动车催化净化器业务或将爆发】公司2020年机动车催化净化器营收同比增长44.81%,毛利率增长0.38个百分点,主要得益于国六标准汽车催化剂实现批量稳定供货。当前国内贵金属材料市场70%被跨国公司垄断,公司抓住国六标准
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贵研铂业
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2021-06-02 18:08:35
彤程新材 高度看好未来预期
彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业壁垒,因此呈现寡头垄断的局面,长年被日本和美国专业公司所垄断。目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场 87%的份额,行业集中度极高。北京科华是唯一被
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彤程新材
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只买龙头的游资
2021-06-01 21:19:05
氢氧化锂 高端锂电池的发展趋势
高镍电池大需求来临提前,整个碳酸锂的行情提前启动,现在还在高位。但是我认为Q3季度会有一个调整期。但是氢氧化锂供给弹性没有碳酸锂那么好,在Q3Q4季度会一直向上冲。明年供给欧洲美国,是完全供不上的。碳酸锂和氢氧化锂的上涨行情,会持续到2023年上半年,然后进入调整,然后到2025年又进入上升周期。因为纵观中国之前对于铁矿,对于铝的需求都是这样的。 到2023年下半年锂精矿开始下行: 1. 明年下半年沃吉纳投产,锂精矿供给增加。 2. SQM在澳洲的项目,20万吨锂精矿,明年下半年。 3. 非洲,
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只买龙头的游资
2021-06-20 09:59:35
蓝海华腾 风口上的猪
【300484蓝海华腾】 公司主营新能源汽车,背靠《国家最强领导人级别》芯片热点,与比亚迪携手深耕第三代半导体实验室; 公司有望再次乘风而起! [玫瑰]主营新能源,参股扩张锂业务 公司主营业务是新能源汽车驱动和工业自动化控制产品,可广泛应用于新能源汽车。 其次公司持有云威新材增资后3.3333%的股权,云威新材是专业从事新能源锂离子电池材料碳酸锂和氢氧化锂研发、生产、销售的高科技企业。 据公司公开资料显示,云威新材的氢氧化理已开始量产。 上下游双驱动,公司从新能源汽车开始往上扩张,开发锂业务,已
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蓝海华腾
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只买龙头的游资
2021-06-17 23:30:47
吉比特 摩尔庄园
VIP研报-------- 游戏暑期临近,多款新游戏定档 6月《摩尔庄园》上线带动吉比特股价走强,也率先验证了该观点。本文将对近期游戏上新情况进行跟踪。 一、近期摩尔庄园上线后表现超预期,带动吉比特股价走强 吉比特6月1日上线了独家代理的新游《摩尔庄园》手游,《摩尔庄园》曾于2010年宣布注册用户达到5000万,作为众多玩家的童年回忆,IP受众广泛具有较强号召力,5月30日首日 iOS 预下载量即突破200万。据官方公布的数据,开服8小时游戏新增用户突破600万,同时在线人数突破100万, Ta
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吉比特
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只买龙头的游资
2021-06-16 21:39:38
士兰微爆发的开始
芯片8吋晶圆代工景气度进一步延长 一、2020年下半年以来,芯片下游需求全面爆发,8吋晶圆代工产能持续供不应求。 2月17日《芯片日美灾害加剧供应紧缺,多国政府积极行动》、4月5日《芯片产能为王,设计和制造领军公司受益》、4月29日《芯片8吋晶圆核心公司业绩高增长》等文章指出,近年全球晶圆代工厂产能扩张有限,2020年下半年以来各类芯片需求全面爆发,尤其是8吋晶圆领域供需失衡严重,晶圆代工价格持续上涨、订单持续景气,为相关厂商业绩带来强劲支撑。 2020年下半年以来,芯片下游传统消费电子、可穿戴
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士兰微
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紫光国微
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2021-06-16 21:35:16
卫星一飞冲天
卫星卫星行业核心个股介绍 一、 事件:明日发射神舟十二号载人飞船,我国航天产业出现新进展,卫星产业是航天产业核心。 中国载人航天工程办公室16日上午在酒泉卫星发射中心举行新闻发布会,将于明日发射神舟十二号载人飞船,主要任务为建设中国空间站。之后,空间站将进入到应用与发展阶段。空间站建成将打破欧美垄断,还意味着我们将进入载人航天常态化的新时代。 我国航天产业是由卫星、运载火箭、载人飞船、深空探测器以及空间站等航天装备构成的高科技产业。卫星制造体现了航天产业的发达程度,数据显示,2016年卫星产业占
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中国卫通
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2021-06-16 09:00:47
永太科技 产能爆发
永太科技:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三 目标市值:250亿!公 司积极布局扩产六氟、双氟、VC等产品,明年大规模放量,利润弹性可期! 行业层面:六氟供需格局偏紧,价格有望维持高位。供需格局偏紧,导致六氟近一年价格持续走高。根据产业链投产计划,我们预计截止明年上半年仍会维持供需紧平衡,六氟价格有望维持高位。 公司层面:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三。目前公司具备2000吨六氟和500吨LiFSI的生产能力,扩建的年产6000吨六氟和1500吨LiFSI及配套氟化锂项目进展顺利,预计今年年
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永太科技
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2021-06-16 08:59:32
容百科技 业绩拐点
容百科技:前驱体老产线停产整改影响很小,高镍正极龙头量利双升 事件:收到余姚市应急管理处下发的决定书,公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计,存在安全隐患,即日起暂时停产停业,整改完成后可恢复生产。 [太阳]此产线是公司收购宁波金和的老线,建成于05-08年,因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计,以中低镍前驱体为主,产能为800吨/月,单月实际产出400吨左右,公司预计7月底前一半以上产能复产,8月底前整改完成全面复产,影响较小。 观点重申: [太阳]前驱体产能利用率和配套比例
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容百科技
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只买龙头的游资
2021-06-15 11:40:19
赣锋锂业收购新矿
赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45.5万吨锂辉
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赣锋锂业
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2021-06-10 22:01:20
阳光电源 隆基股份
光伏装机需求预期回暖,逆变器或受益 近期硅料价格有较强下降预期,下游装机率或提高,全产业链景气度有望上升,逆变器需主要用于光伏装机上网,景气度和装机率相关性较高,本文着重介绍逆变器环节。 一、逆变器简介 光伏逆变器组成有逻辑控制电路,滤波电路与和逆变电路,其中逆变电路是核心。逆变器的重要性体现在其稳定性与安全性可直接影响光伏发电系统的运行与发电效率,同时逆变器寿命可影响光伏发电系统的使用周期,因此逆变器为光伏发电系统中的核心设备。 其分类有三种:集中式、组串式以及微型,其中前两者为应用核心。具体
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隆基绿能
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阳光电源
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2021-06-10 21:56:46
长安汽车 价值重估
汽车整车三剑客销量预测 一、汽车行业将迎来好转,两大压制因素在二季度末都有望缓解:1)芯片供给: 预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善;2)大宗影响:材料价格上涨对整车影响相对较小,当前原材料价格难以大幅上涨 1、芯片供给:预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善 2021 年以来,缺芯问题波及各大车企,成为行业难题,其中汽车缺芯最严重的领域为 MCU。台积电汽车业务主要是给汽车 MCU 晶圆代工,全球市占率高达70%,是全球汽车芯片供给的前瞻指标。 2020年Q2和Q3
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长安汽车
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2021-06-09 12:09:56
赣锋锂业 暴涨的前夜
赣锋锂业:新建5万吨锂辉石提锂产能,保障远期20%市占率战略目标 事件:6月8日,公司公告与丰城市政府签署了《投资合同书》和《投资补充合同》,约定公司在丰城市政府辖区内设立合资公司,并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。公司将在丰城市高新区内建设锂辉石提锂生产基地,项目分两期建设,一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目,拟用地约250亩用于生产,项目用地作为工业生产用地,出让期限为50年。 公司新增锂辉石提锂产能,进一步扩大锂盐产品生产规模和市场份额。公司在丰城投资建设5万吨锂辉石提锂生产基地,将
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赣锋锂业
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雅化集团
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2021-06-07 15:15:07
游戏迎来爆发周期
《摩尔庄园》火热带动整体游戏估值中枢上升,优质CP方价值提升 观点:从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅销榜Top2;3)哔哩哔哩的《刀剑神域
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吉比特
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三七互娱
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2021-06-06 19:46:11
有 锂 走遍天下
有“锂”有据:氢氧化锂景气周期,价格有望持续上涨 高镍化趋势明显,引领氢氧化锂需求,价格上涨有望持续,单吨盈利水平不断提升:根据容百科技披露:高镍占三元材料出货量的占比在2019-2020年从9%上升到24.1%。我们判断,随着海外车企新能源车放量,高镍占比有望持续提升。氢氧化锂可降低材料烧结温度、优化电化学性能,是高镍三元的主要原料。根据wind数据,目前氢氧化锂价格达到9.15万元/吨;基于目前锂辉石精矿价格,我们推算单吨氢氧化锂利润有望达到约4万元/吨。受益于美国新能源刺激政策和海外车企新
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赣锋锂业
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雅化集团
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2021-06-06 19:43:23
贵研铂业 新的转折点
贵研铂业股价创历史新高! ⭕【产业链闭环的贵金属新材料龙头】公司是国内贵金属材料行业龙头,提供从贵金属原料供给到新材料制造和资源回收的一站式闭环解决方案,国六标准下机动车催化净化器业务有望爆发,国产替代助力高速发展,公司前瞻性布局燃料电池产业,未来成长性显著。 ⭕【国六标准催化,机动车催化净化器业务或将爆发】公司2020年机动车催化净化器营收同比增长44.81%,毛利率增长0.38个百分点,主要得益于国六标准汽车催化剂实现批量稳定供货。当前国内贵金属材料市场70%被跨国公司垄断,公司抓住国六标准
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贵研铂业
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2021-06-02 18:08:35
彤程新材 高度看好未来预期
彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业壁垒,因此呈现寡头垄断的局面,长年被日本和美国专业公司所垄断。目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场 87%的份额,行业集中度极高。北京科华是唯一被
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彤程新材
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2021-06-01 21:19:05
氢氧化锂 高端锂电池的发展趋势
高镍电池大需求来临提前,整个碳酸锂的行情提前启动,现在还在高位。但是我认为Q3季度会有一个调整期。但是氢氧化锂供给弹性没有碳酸锂那么好,在Q3Q4季度会一直向上冲。明年供给欧洲美国,是完全供不上的。碳酸锂和氢氧化锂的上涨行情,会持续到2023年上半年,然后进入调整,然后到2025年又进入上升周期。因为纵观中国之前对于铁矿,对于铝的需求都是这样的。 到2023年下半年锂精矿开始下行: 1. 明年下半年沃吉纳投产,锂精矿供给增加。 2. SQM在澳洲的项目,20万吨锂精矿,明年下半年。 3. 非洲,
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雅化集团
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只买龙头的游资
2021-06-20 09:59:35
蓝海华腾 风口上的猪
【300484蓝海华腾】 公司主营新能源汽车,背靠《国家最强领导人级别》芯片热点,与比亚迪携手深耕第三代半导体实验室; 公司有望再次乘风而起! [玫瑰]主营新能源,参股扩张锂业务 公司主营业务是新能源汽车驱动和工业自动化控制产品,可广泛应用于新能源汽车。 其次公司持有云威新材增资后3.3333%的股权,云威新材是专业从事新能源锂离子电池材料碳酸锂和氢氧化锂研发、生产、销售的高科技企业。 据公司公开资料显示,云威新材的氢氧化理已开始量产。 上下游双驱动,公司从新能源汽车开始往上扩张,开发锂业务,已
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2021-06-17 23:30:47
吉比特 摩尔庄园
VIP研报-------- 游戏暑期临近,多款新游戏定档 6月《摩尔庄园》上线带动吉比特股价走强,也率先验证了该观点。本文将对近期游戏上新情况进行跟踪。 一、近期摩尔庄园上线后表现超预期,带动吉比特股价走强 吉比特6月1日上线了独家代理的新游《摩尔庄园》手游,《摩尔庄园》曾于2010年宣布注册用户达到5000万,作为众多玩家的童年回忆,IP受众广泛具有较强号召力,5月30日首日 iOS 预下载量即突破200万。据官方公布的数据,开服8小时游戏新增用户突破600万,同时在线人数突破100万, Ta
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吉比特
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2021-06-16 21:39:38
士兰微爆发的开始
芯片8吋晶圆代工景气度进一步延长 一、2020年下半年以来,芯片下游需求全面爆发,8吋晶圆代工产能持续供不应求。 2月17日《芯片日美灾害加剧供应紧缺,多国政府积极行动》、4月5日《芯片产能为王,设计和制造领军公司受益》、4月29日《芯片8吋晶圆核心公司业绩高增长》等文章指出,近年全球晶圆代工厂产能扩张有限,2020年下半年以来各类芯片需求全面爆发,尤其是8吋晶圆领域供需失衡严重,晶圆代工价格持续上涨、订单持续景气,为相关厂商业绩带来强劲支撑。 2020年下半年以来,芯片下游传统消费电子、可穿戴
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2021-06-16 21:35:16
卫星一飞冲天
卫星卫星行业核心个股介绍 一、 事件:明日发射神舟十二号载人飞船,我国航天产业出现新进展,卫星产业是航天产业核心。 中国载人航天工程办公室16日上午在酒泉卫星发射中心举行新闻发布会,将于明日发射神舟十二号载人飞船,主要任务为建设中国空间站。之后,空间站将进入到应用与发展阶段。空间站建成将打破欧美垄断,还意味着我们将进入载人航天常态化的新时代。 我国航天产业是由卫星、运载火箭、载人飞船、深空探测器以及空间站等航天装备构成的高科技产业。卫星制造体现了航天产业的发达程度,数据显示,2016年卫星产业占
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2021-06-16 09:00:47
永太科技 产能爆发
永太科技:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三 目标市值:250亿!公 司积极布局扩产六氟、双氟、VC等产品,明年大规模放量,利润弹性可期! 行业层面:六氟供需格局偏紧,价格有望维持高位。供需格局偏紧,导致六氟近一年价格持续走高。根据产业链投产计划,我们预计截止明年上半年仍会维持供需紧平衡,六氟价格有望维持高位。 公司层面:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三。目前公司具备2000吨六氟和500吨LiFSI的生产能力,扩建的年产6000吨六氟和1500吨LiFSI及配套氟化锂项目进展顺利,预计今年年
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永太科技
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容百科技 业绩拐点
容百科技:前驱体老产线停产整改影响很小,高镍正极龙头量利双升 事件:收到余姚市应急管理处下发的决定书,公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计,存在安全隐患,即日起暂时停产停业,整改完成后可恢复生产。 [太阳]此产线是公司收购宁波金和的老线,建成于05-08年,因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计,以中低镍前驱体为主,产能为800吨/月,单月实际产出400吨左右,公司预计7月底前一半以上产能复产,8月底前整改完成全面复产,影响较小。 观点重申: [太阳]前驱体产能利用率和配套比例
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容百科技
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2021-06-15 11:40:19
赣锋锂业收购新矿
赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45.5万吨锂辉
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赣锋锂业
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阳光电源 隆基股份
光伏装机需求预期回暖,逆变器或受益 近期硅料价格有较强下降预期,下游装机率或提高,全产业链景气度有望上升,逆变器需主要用于光伏装机上网,景气度和装机率相关性较高,本文着重介绍逆变器环节。 一、逆变器简介 光伏逆变器组成有逻辑控制电路,滤波电路与和逆变电路,其中逆变电路是核心。逆变器的重要性体现在其稳定性与安全性可直接影响光伏发电系统的运行与发电效率,同时逆变器寿命可影响光伏发电系统的使用周期,因此逆变器为光伏发电系统中的核心设备。 其分类有三种:集中式、组串式以及微型,其中前两者为应用核心。具体
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2021-06-10 21:56:46
长安汽车 价值重估
汽车整车三剑客销量预测 一、汽车行业将迎来好转,两大压制因素在二季度末都有望缓解:1)芯片供给: 预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善;2)大宗影响:材料价格上涨对整车影响相对较小,当前原材料价格难以大幅上涨 1、芯片供给:预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善 2021 年以来,缺芯问题波及各大车企,成为行业难题,其中汽车缺芯最严重的领域为 MCU。台积电汽车业务主要是给汽车 MCU 晶圆代工,全球市占率高达70%,是全球汽车芯片供给的前瞻指标。 2020年Q2和Q3
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长安汽车
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2021-06-09 12:09:56
赣锋锂业 暴涨的前夜
赣锋锂业:新建5万吨锂辉石提锂产能,保障远期20%市占率战略目标 事件:6月8日,公司公告与丰城市政府签署了《投资合同书》和《投资补充合同》,约定公司在丰城市政府辖区内设立合资公司,并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。公司将在丰城市高新区内建设锂辉石提锂生产基地,项目分两期建设,一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目,拟用地约250亩用于生产,项目用地作为工业生产用地,出让期限为50年。 公司新增锂辉石提锂产能,进一步扩大锂盐产品生产规模和市场份额。公司在丰城投资建设5万吨锂辉石提锂生产基地,将
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赣锋锂业
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雅化集团
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2021-06-07 15:15:07
游戏迎来爆发周期
《摩尔庄园》火热带动整体游戏估值中枢上升,优质CP方价值提升 观点:从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅销榜Top2;3)哔哩哔哩的《刀剑神域
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有 锂 走遍天下
有“锂”有据:氢氧化锂景气周期,价格有望持续上涨 高镍化趋势明显,引领氢氧化锂需求,价格上涨有望持续,单吨盈利水平不断提升:根据容百科技披露:高镍占三元材料出货量的占比在2019-2020年从9%上升到24.1%。我们判断,随着海外车企新能源车放量,高镍占比有望持续提升。氢氧化锂可降低材料烧结温度、优化电化学性能,是高镍三元的主要原料。根据wind数据,目前氢氧化锂价格达到9.15万元/吨;基于目前锂辉石精矿价格,我们推算单吨氢氧化锂利润有望达到约4万元/吨。受益于美国新能源刺激政策和海外车企新
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2021-06-06 19:43:23
贵研铂业 新的转折点
贵研铂业股价创历史新高! ⭕【产业链闭环的贵金属新材料龙头】公司是国内贵金属材料行业龙头,提供从贵金属原料供给到新材料制造和资源回收的一站式闭环解决方案,国六标准下机动车催化净化器业务有望爆发,国产替代助力高速发展,公司前瞻性布局燃料电池产业,未来成长性显著。 ⭕【国六标准催化,机动车催化净化器业务或将爆发】公司2020年机动车催化净化器营收同比增长44.81%,毛利率增长0.38个百分点,主要得益于国六标准汽车催化剂实现批量稳定供货。当前国内贵金属材料市场70%被跨国公司垄断,公司抓住国六标准
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2021-06-02 18:08:35
彤程新材 高度看好未来预期
彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业壁垒,因此呈现寡头垄断的局面,长年被日本和美国专业公司所垄断。目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场 87%的份额,行业集中度极高。北京科华是唯一被
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彤程新材
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氢氧化锂 高端锂电池的发展趋势
高镍电池大需求来临提前,整个碳酸锂的行情提前启动,现在还在高位。但是我认为Q3季度会有一个调整期。但是氢氧化锂供给弹性没有碳酸锂那么好,在Q3Q4季度会一直向上冲。明年供给欧洲美国,是完全供不上的。碳酸锂和氢氧化锂的上涨行情,会持续到2023年上半年,然后进入调整,然后到2025年又进入上升周期。因为纵观中国之前对于铁矿,对于铝的需求都是这样的。 到2023年下半年锂精矿开始下行: 1. 明年下半年沃吉纳投产,锂精矿供给增加。 2. SQM在澳洲的项目,20万吨锂精矿,明年下半年。 3. 非洲,
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2021-06-20 09:59:35
蓝海华腾 风口上的猪
【300484蓝海华腾】 公司主营新能源汽车,背靠《国家最强领导人级别》芯片热点,与比亚迪携手深耕第三代半导体实验室; 公司有望再次乘风而起! [玫瑰]主营新能源,参股扩张锂业务 公司主营业务是新能源汽车驱动和工业自动化控制产品,可广泛应用于新能源汽车。 其次公司持有云威新材增资后3.3333%的股权,云威新材是专业从事新能源锂离子电池材料碳酸锂和氢氧化锂研发、生产、销售的高科技企业。 据公司公开资料显示,云威新材的氢氧化理已开始量产。 上下游双驱动,公司从新能源汽车开始往上扩张,开发锂业务,已
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蓝海华腾
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只买龙头的游资
2021-06-17 23:30:47
吉比特 摩尔庄园
VIP研报-------- 游戏暑期临近,多款新游戏定档 6月《摩尔庄园》上线带动吉比特股价走强,也率先验证了该观点。本文将对近期游戏上新情况进行跟踪。 一、近期摩尔庄园上线后表现超预期,带动吉比特股价走强 吉比特6月1日上线了独家代理的新游《摩尔庄园》手游,《摩尔庄园》曾于2010年宣布注册用户达到5000万,作为众多玩家的童年回忆,IP受众广泛具有较强号召力,5月30日首日 iOS 预下载量即突破200万。据官方公布的数据,开服8小时游戏新增用户突破600万,同时在线人数突破100万, Ta
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吉比特
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只买龙头的游资
2021-06-16 21:39:38
士兰微爆发的开始
芯片8吋晶圆代工景气度进一步延长 一、2020年下半年以来,芯片下游需求全面爆发,8吋晶圆代工产能持续供不应求。 2月17日《芯片日美灾害加剧供应紧缺,多国政府积极行动》、4月5日《芯片产能为王,设计和制造领军公司受益》、4月29日《芯片8吋晶圆核心公司业绩高增长》等文章指出,近年全球晶圆代工厂产能扩张有限,2020年下半年以来各类芯片需求全面爆发,尤其是8吋晶圆领域供需失衡严重,晶圆代工价格持续上涨、订单持续景气,为相关厂商业绩带来强劲支撑。 2020年下半年以来,芯片下游传统消费电子、可穿戴
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士兰微
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紫光国微
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2021-06-16 21:35:16
卫星一飞冲天
卫星卫星行业核心个股介绍 一、 事件:明日发射神舟十二号载人飞船,我国航天产业出现新进展,卫星产业是航天产业核心。 中国载人航天工程办公室16日上午在酒泉卫星发射中心举行新闻发布会,将于明日发射神舟十二号载人飞船,主要任务为建设中国空间站。之后,空间站将进入到应用与发展阶段。空间站建成将打破欧美垄断,还意味着我们将进入载人航天常态化的新时代。 我国航天产业是由卫星、运载火箭、载人飞船、深空探测器以及空间站等航天装备构成的高科技产业。卫星制造体现了航天产业的发达程度,数据显示,2016年卫星产业占
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中国卫通
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2021-06-16 09:00:47
永太科技 产能爆发
永太科技:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三 目标市值:250亿!公 司积极布局扩产六氟、双氟、VC等产品,明年大规模放量,利润弹性可期! 行业层面:六氟供需格局偏紧,价格有望维持高位。供需格局偏紧,导致六氟近一年价格持续走高。根据产业链投产计划,我们预计截止明年上半年仍会维持供需紧平衡,六氟价格有望维持高位。 公司层面:六氟产能逐步释放,有望跻身行业前三。目前公司具备2000吨六氟和500吨LiFSI的生产能力,扩建的年产6000吨六氟和1500吨LiFSI及配套氟化锂项目进展顺利,预计今年年
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永太科技
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2021-06-16 08:59:32
容百科技 业绩拐点
容百科技:前驱体老产线停产整改影响很小,高镍正极龙头量利双升 事件:收到余姚市应急管理处下发的决定书,公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计,存在安全隐患,即日起暂时停产停业,整改完成后可恢复生产。 [太阳]此产线是公司收购宁波金和的老线,建成于05-08年,因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计,以中低镍前驱体为主,产能为800吨/月,单月实际产出400吨左右,公司预计7月底前一半以上产能复产,8月底前整改完成全面复产,影响较小。 观点重申: [太阳]前驱体产能利用率和配套比例
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容百科技
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2021-06-15 11:40:19
赣锋锂业收购新矿
赣锋锂业:拟投资非洲锂矿,强化资源保障 事件:公司公告披露全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,将获得荷兰SPV公司50%表决权的董事会席位,荷兰SPV公司将通过授权投票制度控制LMSA董事会。并同意赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度,以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。项目位于马里南部地区,持有1个采矿许可证,投资完成后,公司将获得一期年产能约45.5万吨锂辉
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赣锋锂业
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2021-06-10 22:01:20
阳光电源 隆基股份
光伏装机需求预期回暖,逆变器或受益 近期硅料价格有较强下降预期,下游装机率或提高,全产业链景气度有望上升,逆变器需主要用于光伏装机上网,景气度和装机率相关性较高,本文着重介绍逆变器环节。 一、逆变器简介 光伏逆变器组成有逻辑控制电路,滤波电路与和逆变电路,其中逆变电路是核心。逆变器的重要性体现在其稳定性与安全性可直接影响光伏发电系统的运行与发电效率,同时逆变器寿命可影响光伏发电系统的使用周期,因此逆变器为光伏发电系统中的核心设备。 其分类有三种:集中式、组串式以及微型,其中前两者为应用核心。具体
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隆基绿能
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阳光电源
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2021-06-10 21:56:46
长安汽车 价值重估
汽车整车三剑客销量预测 一、汽车行业将迎来好转,两大压制因素在二季度末都有望缓解:1)芯片供给: 预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善;2)大宗影响:材料价格上涨对整车影响相对较小,当前原材料价格难以大幅上涨 1、芯片供给:预计2021Q3 开始好转,乘用车销量有望环比改善 2021 年以来,缺芯问题波及各大车企,成为行业难题,其中汽车缺芯最严重的领域为 MCU。台积电汽车业务主要是给汽车 MCU 晶圆代工,全球市占率高达70%,是全球汽车芯片供给的前瞻指标。 2020年Q2和Q3
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长安汽车
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2021-06-09 12:09:56
赣锋锂业 暴涨的前夜
赣锋锂业:新建5万吨锂辉石提锂产能,保障远期20%市占率战略目标 事件:6月8日,公司公告与丰城市政府签署了《投资合同书》和《投资补充合同》,约定公司在丰城市政府辖区内设立合资公司,并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。公司将在丰城市高新区内建设锂辉石提锂生产基地,项目分两期建设,一期建设年产2.5万吨氢氧化锂项目,拟用地约250亩用于生产,项目用地作为工业生产用地,出让期限为50年。 公司新增锂辉石提锂产能,进一步扩大锂盐产品生产规模和市场份额。公司在丰城投资建设5万吨锂辉石提锂生产基地,将
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赣锋锂业
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雅化集团
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2021-06-07 15:15:07
游戏迎来爆发周期
《摩尔庄园》火热带动整体游戏估值中枢上升,优质CP方价值提升 观点:从基本面看,暑期6-7月为游戏厂商热门游戏集中上线时点,游戏公司营收有望提升。 目前腾讯的《英雄联盟手游》已在5.20开启先锋测试,网易的热门IP《暗黑破坏神:不朽》也将在暑期开启测试。 二线龙头游戏公司新游戏上线情况:1)吉比特的《摩尔庄园》已于6.1上线,上线首日登上IOS畅销榜前三;2)三七互娱的《斗罗大陆:魂师对决》将于7.9公测,其代理的《斗罗大陆:武魂觉醒》稳定在IOS卡牌游戏畅销榜Top2;3)哔哩哔哩的《刀剑神域
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吉比特
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2021-06-06 19:46:11
有 锂 走遍天下
有“锂”有据:氢氧化锂景气周期,价格有望持续上涨 高镍化趋势明显,引领氢氧化锂需求,价格上涨有望持续,单吨盈利水平不断提升:根据容百科技披露:高镍占三元材料出货量的占比在2019-2020年从9%上升到24.1%。我们判断,随着海外车企新能源车放量,高镍占比有望持续提升。氢氧化锂可降低材料烧结温度、优化电化学性能,是高镍三元的主要原料。根据wind数据,目前氢氧化锂价格达到9.15万元/吨;基于目前锂辉石精矿价格,我们推算单吨氢氧化锂利润有望达到约4万元/吨。受益于美国新能源刺激政策和海外车企新
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赣锋锂业
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雅化集团
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2021-06-06 19:43:23
贵研铂业 新的转折点
贵研铂业股价创历史新高! ⭕【产业链闭环的贵金属新材料龙头】公司是国内贵金属材料行业龙头,提供从贵金属原料供给到新材料制造和资源回收的一站式闭环解决方案,国六标准下机动车催化净化器业务有望爆发,国产替代助力高速发展,公司前瞻性布局燃料电池产业,未来成长性显著。 ⭕【国六标准催化,机动车催化净化器业务或将爆发】公司2020年机动车催化净化器营收同比增长44.81%,毛利率增长0.38个百分点,主要得益于国六标准汽车催化剂实现批量稳定供货。当前国内贵金属材料市场70%被跨国公司垄断,公司抓住国六标准
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贵研铂业
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2021-06-02 18:08:35
彤程新材 高度看好未来预期
彤程新材(603650):本土光刻胶领头羊,布局可降解塑料双轮驱动 公司是国内唯一可以批量供应 KrF 光刻胶给本土 8 寸和 12 寸的晶圆厂客户的公司 由于地震原因,全球八大光刻胶生产企业信越化学 KrF光刻胶福岛工厂关闭,产能受限,限制对华出口光刻胶。同时由于全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。由于光刻胶行业具有极高的行业壁垒,因此呈现寡头垄断的局面,长年被日本和美国专业公司所垄断。目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场 87%的份额,行业集中度极高。北京科华是唯一被
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彤程新材
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2021-06-01 21:19:05
氢氧化锂 高端锂电池的发展趋势
高镍电池大需求来临提前,整个碳酸锂的行情提前启动,现在还在高位。但是我认为Q3季度会有一个调整期。但是氢氧化锂供给弹性没有碳酸锂那么好,在Q3Q4季度会一直向上冲。明年供给欧洲美国,是完全供不上的。碳酸锂和氢氧化锂的上涨行情,会持续到2023年上半年,然后进入调整,然后到2025年又进入上升周期。因为纵观中国之前对于铁矿,对于铝的需求都是这样的。 到2023年下半年锂精矿开始下行: 1. 明年下半年沃吉纳投产,锂精矿供给增加。 2. SQM在澳洲的项目,20万吨锂精矿,明年下半年。 3. 非洲,
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