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首板掘金大师
专注首板挖掘,专注首板接力分析!多维度分析首板个股,希望大家
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首板掘金大师
全梭哈的游资
2026-01-14 21:48:26
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正宗阿里系AI营销标的!+消费晚间突发重磅利好!福建也只有它了!
昨晚利好!谷歌与沃尔玛合作扩展AI购物功能,推出"即时结账"服务,允许用户在聊天界面内直接完成商品购买,无需跳转其他应用。三江购物直接一字加速! 零售业变革:沃尔玛CEO约翰.弗纳称此为"智能体主导商业"的演进,旨在缩短用户从需求到购买的路径。 市场竞争:谷歌与OpenAl、亚马逊竞逐AI电商入口。例如,OpenAI已于2025年10月与沃尔玛推出类似功能,支持ChatGPT用户购买非生鲜商品 消费晚间利好! 19:26:36【财Z部召开财政金融协同促内需一揽子政策全国推进工作视频会议】财联社1
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三江购物
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省广集团
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利欧股份
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新华都
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全梭哈的游资
2026-07-03 07:18:26
重视创新药,靶向药,AI产业革命发展新机遇!全网第一发
宏观流动性→行业投融资景气→上游 CXO 订单→中小 Biotech 临床催化→大厂并购商业化→终端器械 / 消费医药兑现业绩,不同环节炒作节奏、弹性、催化完全割裂,下面分层拆解。 被称为医药卖水人,无论新药临床成败,研发、生产外包收入提前锁定,是板块景气度先行风向标;行情启动顺序永远是 CXO 先动,再传导创新药企今日头条。 全球 Biotech 融资回暖、FDA 放宽临床标准、管线临床高峰期;订单增长、毛利率提升、上调全年指引是核心催化 主线:ADC、CGT 细胞基因治疗、GLP-1 多肽产
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恒瑞医药
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2026-07-01 18:01:56
电子布,玻纤布,再次涨价 最高涨幅30!
据台媒Digtimes报道称,由于制造成本上涨及市场供不应求,电子级玻璃纤维布(glasscloth,简称”玻纤布”或”电子布”)大厂富乔工业近日已向客户发出正式涨价通知,宣布对旗下电子布产品涨价15%-30%,新价格将于2026年7月1日起正式生效。 电子布是覆铜板、AI 服务器 PCB 核心基材,本轮涨价由算力需求紧缺驱动,上游电子布生产企业直接受益;下游覆铜板企业自供电子布可对冲成本压力, 逻辑:AI 服务器 PCB 层数提升,极薄布用量激增,产能扩产周期长,供给紧缺溢价持续 根据富乔向客
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中国巨石
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国际复材
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山东玻纤
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宏和科技
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2026-06-22 22:50:47
英特尔定义碳化硅突破算力功耗瓶颈核心材料!
一、英特尔官方对 SiC 的核心战略定位(陈立武明确口径) 在后摩尔时代,晶体管微缩接近物理极限,SiC 是突破算力、新能源功耗瓶颈的核心新材料,与 GaN、InP 并列三大 AI 基建紧缺化合物半导体: SiC = 高压大功率主力:1200V + 耐压,适配 AI 数据中心高压直流供电、800V 新能源车、光伏储能、固态变压器 SST; GaN = 中低压高频:服务器小电源、快充、射频;二者高低压互补,不存在替代关系; 配套英特尔 EMIB 先进封装,解决高功耗 AI 芯片供电、散热两大痛点,
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沪硅产业
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合盛硅业
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通富微电
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大族激光
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首板掘金大师
全梭哈的游资
2026-06-15 20:47:52
硅片为何涨价周期开启!AI算力3.8倍刚需爆发!
一、需求端:AI 彻底改写硅片消耗强度(核心导火索) AI 服务器硅片消耗量暴增 一台 AI 服务器消耗 12 英寸硅片是普通服务器3.8 倍:GPU 芯片面积大、配套大量 PMIC 电源芯片、先进封装堆叠多层晶圆;HBM 高带宽存储同等容量耗硅是普通 DRAM 的 3 倍。 SUMCO 测算:2026 年 AI 相关先进硅片月需求突破 100 万片,占全球 12 英寸总需求 10% 以上,直接撬动供需平衡。 先进工艺进一步放大耗材需求 HBM、3D 堆叠、硅中介层、双晶圆键合工艺,同等存储容量
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沪硅产业
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TCL中环
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有研硅
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立昂微
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西安奕材
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2026-06-14 21:08:15
HVLP算力铜箔全线告急,长单已排至2027年
HVLP算力铜箔全线告急,长单已排至2027年 AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战,必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆,提货需预付保证金。 此外,HVLP极度依赖日本表面处理设备(交期长达18-24个月)、高端特种添加剂药水,且需经历长达18个月的“铜箔厂-覆铜板厂-PCB厂-终端”四级严苛认证,产能扩张壁垒极高,我们预计供需紧张将进一步持续。 ABF载板面临断供级缺口,味之素明牌提价30% AI芯片(GPU/ASIC)面积倍增导致ABF使用层数从4层
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东材科技
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铜冠铜箔
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诺德股份
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德福科技
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生益科技
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2026-06-13 22:32:07
谈谈PCB里面的翻倍股以及正在翻倍的牛股!
电路板的爆发无非就是因为AI服务器爆发!PCB分为很多类! 铜箔,PP(1080半固化片) ,电子布都是缺货比较紧张!本博从几个逻辑阐述个方向分支! 已经大牛的个股! PP方向逻辑!采购周期90天,90天内已经没货! 高端 PP(AI / 高速板用):极度紧缺、交期长、价格暴涨。 核心原因:上游电子布(玻纤布)零库存、排单至 2028 年初;PPO/PPE 树脂因沙特产能受阻,全球缺口约 50%。 价格:2026 年以来已多轮提价,5 月底建滔等大厂 PP 单月涨20%。 交期:高端板交期由 3
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金安国纪
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华正新材
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南亚新材
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铜冠铜箔
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东材科技
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首板掘金大师
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2026-06-11 21:47:45
PPE树脂+400%VS六氟化钨+190%谁能真正走出来!
PPE 树脂 + 400%:沙特断供 + AI 刚需,PCB “卡脖子” 之王; 六氟化钨 + 190%:日企停产 + HBM 爆发,AI 芯片特气之王; PPE(聚苯醚 / PPO)涨价的核心逻辑 涨价核心逻辑(一句话:供给休克 + AI 刚需 + 无替代 = 400% 暴涨) 1)供给端:全球 70% 高端产能 “突然归零”(不可逆短期) 沙特 SABIC 朱拜勒工厂:全球 70% 电子级 PPE 产能(M7/M8/M9,AI 服务器专用)。 2026-03 底:霍尔木兹海峡航运封锁 → 原
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中钨高新
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2026-06-09 14:34:26
AI 算力倒逼!玻璃基板产业机会!
玻璃基板当前正处于AI 算力爆发 + 先进封装迭代 + 国产替代加速 + 政策强扶持的多重利好共振期,2026 年被定为商业化元年,属于 “从 0 到 1” 的高成长赛道。下面把核心利好按逻辑拆成五大块: 一、AI 算力倒逼:先进封装 “刚需”,性能碾压有机基板 后摩尔时代唯一出路:制程微缩逼近极限,性能提升转向先进封装;华为 “韬定律”:算力每升 1 个数量级,互连密度需 ×2。 玻璃基板四大不可替代优势: 低热膨胀(CTE):与硅芯片匹配,杜绝翘曲(有机基板高温变形严重)。 超高平整度:纳米
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2026-05-30 07:42:38
钽电容紧缺程度远超MLCC!每年缺口200多亿颗
钽电容在AI领域核心是给GPU/TPU“稳电源、扛瞬态、保可靠”,是高算力服务器供电网络的关键被动元件。 高端钽电容24–38周,现货断货! 一、核心作用(为什么是钽电容) • 超低ESR(5–20 mΩ):GPU训练时瞬态电流可达数百安培、变化极快,钽电容能微秒级补电流、抑纹波、防电压崩盘,避免训练中断或数据出错。 • 高能量密度+小体积:同容量比铝电解小50%+,适配GPU周边高密度贴装,就近去耦、减少线路阻抗。 • 耐高温(–55℃~+125℃):AI服务器功耗10kW+、机柜热密度极高,
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2026-04-24 22:17:40
长逻辑分析锂电池,期待下一波
已落地的政策利好 + 未来 1–3 年明确可期的政策红利,按 “锂矿端、锂电端、需求端、海外供给端、长期战略” 五大块,用直白、可直接理解的方式一次性讲全(截至 2026-04-24)。 一、锂矿端:国家战略升级 + 供给收紧(最强利好) 已落地 锂正式定为国家战略性矿产(2025.7 新《矿产资源法》) 采矿权审批上收至自然资源部,不再地方随意批 严控无序开采、小矿乱采,供给长期收缩、集中度提升 国内锂矿全面换证合规(2025–2026) 宜春云母矿(占国内供给约 15%)5 月起集中停产换证
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融捷股份
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盛新锂能
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西藏珠峰
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2026-04-17 12:28:01
AI电子布:全球缺口 50%!价格已经连续第六轮上涨!
2026 年 4 月中旬,电子布(电子级玻纤布)正处于由 AI 算力需求 驱动的超级涨价周期,已连续多月提价,普通布与高端布全面上涨,且供应极度紧张、库存见底。 一、涨价概况(最新数据) 1. 涨价节奏 起点:2025 年 10 月启动上涨 轮次:截至 2026 年 4 月,已完成 6 轮普涨 频率:2026 年起每月必涨,4 月为年内第 4 次集中提价 最新调价:4 月 1 日,主流 7628 电子布均价从 5.68 元 / 米 → 6.20 元 / 米,单月涨幅 9%~10% 2. 累计涨幅
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广合科技
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全梭哈的游资
2026-04-10 13:41:04
光通信重磅消息!
Technology|Al科技人工智能Nvidia-Backed Lumentum Sees Al FillingOrders Through 2028英伟达支持的Lumentum 预计AI 订单将排至2028年 XC By Takashi Mochizuki and Mari Kiyohara 作者:望月崇、清原万里 April 10, 2026 at 12:16 PM GMT+8 180K 人Save 保存XATranslate 翻译1:00 Lumentum Holdings Inc. s
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中天科技
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烽火通信
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亨通光电
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全梭哈的游资
2026-04-09 22:43:34
谈谈锂电池元年哪些重磅利好值得关注重视!
2026 年锂电池行业迎来储能盈利机制、回收闭环、安全升级、高端产能扶持四大核心利好,政策从 “促规模” 转向 “强质量、稳盈利、保安全”,直接利好储能电池、动力电池、回收龙头、高端材料四大板块。 一、储能电池:盈利模式彻底跑通(最大利好) 1. 容量电价机制(114 号文,2026 年 1 月) 核心内容:国家首次明确新型储能容量电价,给储能电站发 “稳定底薪”,解决 “建而不用、盈利难”。 利好:电网侧 / 独立储能可获容量补偿 + 峰谷套利双重收益,IRR 提升至8%-12%,投资确定性大
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川能动力
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赣锋锂业
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全梭哈的游资
2026-03-18 22:42:00
甲醇利好不断,川普大帝下周活动待开启!
甲醇利好集中在供给收缩、政策红利、需求复苏三大主线,截至 3 月 18 日,甲醇主连期货收盘价2912 元 / 吨,短期强势震荡,下周关注2900-2988 元 / 吨区间突破。 🛑 核心利好速览(按优先级) 地缘驱动供给收缩 伊朗为中国第一大进口来源(占比约 55%-57%),受地缘冲突影响,装置大面积停车,3-4 月进口量预计降至62.56 万吨,同比大幅下滑,形成强支撑。霍尔木兹海峡航运受阻,贸易成本上升,强化进口偏紧预期。 政策顶层定调加码 2026 年政府工作报告首次将绿色燃料列为新
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