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满仓搞的老韭菜

2022-06-15 08:12:33

中炬高新20220614纪要

1: 经营计划 Q：二季度的经营情况，公司的恢复情況？ A：今年以来复苏的趋势还是没有改变。疫情针对餐饮渠道影响比较大，公司 70%在 C 端，还是呈现了良好的趋势。二季度原材料有升有降，成本小幅上行。可能会进一步影响盈利水平。 2：年初的增长目标是高单位数？这几个月观察下来完成度如何？是否调整目标？A：目前的经营还在当时的计划之中，没有需要去调整。1 季度有些欠缺，2 季度可能会补回来一些。成本＆盈利能力 2：公司对后续的成本是否有判断？是否会针对一些措施？ A：国内大豆维持在高位，小幅

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中炬高新

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满仓搞的老韭菜

2022-06-14 21:17:56

三利谱-会议纪要-2022/6/10

Q:公司业务简介? 公司去年整体业绩良好，但今年年初业绩有所下滑，主要是降价和订单减少所致。 1.面板价格下降对偏光片价格下降确有一定影响。例如 32 寸面板产品，去年上半年行业景气度非常高，价格从 40 多美金涨到 80 多美金;去年下半年行业景气度下滑，又从 80 多美金跌回 40 多美金;到今年已经跌至 30 多美金。而偏光片去年上半年涨了将近 10 个点，下半年价格下调，但下调幅度仅在 2-3 个点左右。今年第一季度延续了去年第四季度不太景气的行情，仍有 2 个点左右的降价。 2

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三利谱

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2022-06-14 21:15:07

永贵电器：基本面没有变化，新能源连接器与充电枪业务快速发力

核心看点：公司作为轨交连接器龙头，立足过去技术优势布局车载新能源市场，客户基础深厚。轨交业务受益城轨快速建设与轨交市场国产化率提升。车载新能源业务采用连接器与充电枪双产品布局，受益下游新能源车市场恢复性增长，以及公司与B客户、H客户等大客户的深度合作优势，22年有望实现业务收入的翻倍增长。新能源进展：截至22年Q1，公司新能源业务收入占比提升至38%，主要产品涵盖连接器与充电枪两大类。 1)现已进入B客户、吉利、长城、上汽、一汽、广汽等一线品牌的供应链体系。连接器产品受益于B客户新产品的快速放

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创维数字6月13日会议纪要

汽车显示这一块2022年过5亿营收，2023年过10亿营收。疫情对公司有影响，但大量订单在Q3、Q4出货，如果Q3、Q4出货，今年目标是没有问题的。 Pancake光学透镜是自己团队设计，然后委托光学透镜厂商生产制作的。 VR出货公司下游有两个市场，第一是海外的医疗等2B市场，第二是海外的电信运营商。国内即将推出的Pancake超薄的VR一体机，也即将会有发布。这个VR一体机对比脸书的VR一体机性能指标上会有超越，6月份推出，大量销售在8月开始。亚马逊是公司的合作伙伴，没有给亚马逊代工，但国外

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博威合金：三重逻辑带动公司盈利能力抬升，看好公司

1、复工复产，下游需求回暖。公司棒线材业务下游主要以汽车、智能终端等下游为主，上半年受疫情影响，需求较为疲软，三季度来看，随着疫情好转与消费复苏，下游需求有望实现边际改善，公司主业合金业务有望在三季度实现快速改善。 2、车载连接器高景气度，下半年有望实现放量落地。下半年多家海外连接器大厂将对公司5万吨板带新产能进行审厂，有望开启下游巨大市场空间(电动车兴起对高端合金需求快速提升，2022-2024年全球高端合金需求预计为15.6万吨增长至30万吨，供需关系紧张)。 3、光伏利润厚增，未来实现稳定

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一些观点

美股连续暴跌，昨天纳斯达克接近-5%，而最近A股非常强，昨天全球股市暴跌A股只是小跌，今天更是逆势大涨，大金融特别是券商异动明显，带动早盘大跌的个股下午基本持平。不过这两天港股没怎么跟（即便南下资金非常多），特别是今天AH差价拉开比较多，这也说明是A股的独立行情，而并非中国公司的独立行情，即流动性是市场强势的核心，而基本面基本不看（券商股强势显然是流动性主导的特征）。之前我也说过，当前A股的反弹行情是流动性充沛导致的（实体信贷需求虽然不足，但央行拼命宽松，钱自然要么空转要么流向金融市场），而欧

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【国金医药CXO】百诚医药：股权激励方案发布，彰显长期高增长

[太阳]6月6日，百诚医药发布《2022年限制性股票激励计划（草案）》公告，公司将对197名高管及核心技术人员进行股权激励，拟授予258万股，约占总股本的2.39%，授予价格为30元/股，彰显公司未来长期高增长信心。 [玫瑰]股权激励方案发布，彰显长期高增长信心。此次激励计划拟授予限制性股票258.33万股，约占总股本的2.39%。其中，首次授予248.33万股，占比96.13%；预留10.00万股，占比3.87%，首次授予价格为30.00元/股。本激励计划授予对象共计197人，包括董事、高管、

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1: 经营计划 Q：二季度的经营情况，公司的恢复情況？ A：今年以来复苏的趋势还是没有改变。疫情针对餐饮渠道影响比较大，公司 70%在 C 端，还是呈现了良好的趋势。二季度原材料有升有降，成本小幅上行。可能会进一步影响盈利水平。 2：年初的增长目标是高单位数？这几个月观察下来完成度如何？是否调整目标？A：目前的经营还在当时的计划之中，没有需要去调整。1 季度有些欠缺，2 季度可能会补回来一些。成本＆盈利能力 2：公司对后续的成本是否有判断？是否会针对一些措施？ A：国内大豆维持在高位，小幅

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Q:公司业务简介? 公司去年整体业绩良好，但今年年初业绩有所下滑，主要是降价和订单减少所致。 1.面板价格下降对偏光片价格下降确有一定影响。例如 32 寸面板产品，去年上半年行业景气度非常高，价格从 40 多美金涨到 80 多美金;去年下半年行业景气度下滑，又从 80 多美金跌回 40 多美金;到今年已经跌至 30 多美金。而偏光片去年上半年涨了将近 10 个点，下半年价格下调，但下调幅度仅在 2-3 个点左右。今年第一季度延续了去年第四季度不太景气的行情，仍有 2 个点左右的降价。 2

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永贵电器：基本面没有变化，新能源连接器与充电枪业务快速发力

核心看点：公司作为轨交连接器龙头，立足过去技术优势布局车载新能源市场，客户基础深厚。轨交业务受益城轨快速建设与轨交市场国产化率提升。车载新能源业务采用连接器与充电枪双产品布局，受益下游新能源车市场恢复性增长，以及公司与B客户、H客户等大客户的深度合作优势，22年有望实现业务收入的翻倍增长。新能源进展：截至22年Q1，公司新能源业务收入占比提升至38%，主要产品涵盖连接器与充电枪两大类。 1)现已进入B客户、吉利、长城、上汽、一汽、广汽等一线品牌的供应链体系。连接器产品受益于B客户新产品的快速放

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1、复工复产，下游需求回暖。公司棒线材业务下游主要以汽车、智能终端等下游为主，上半年受疫情影响，需求较为疲软，三季度来看，随着疫情好转与消费复苏，下游需求有望实现边际改善，公司主业合金业务有望在三季度实现快速改善。 2、车载连接器高景气度，下半年有望实现放量落地。下半年多家海外连接器大厂将对公司5万吨板带新产能进行审厂，有望开启下游巨大市场空间(电动车兴起对高端合金需求快速提升，2022-2024年全球高端合金需求预计为15.6万吨增长至30万吨，供需关系紧张)。 3、光伏利润厚增，未来实现稳定

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美股连续暴跌，昨天纳斯达克接近-5%，而最近A股非常强，昨天全球股市暴跌A股只是小跌，今天更是逆势大涨，大金融特别是券商异动明显，带动早盘大跌的个股下午基本持平。不过这两天港股没怎么跟（即便南下资金非常多），特别是今天AH差价拉开比较多，这也说明是A股的独立行情，而并非中国公司的独立行情，即流动性是市场强势的核心，而基本面基本不看（券商股强势显然是流动性主导的特征）。之前我也说过，当前A股的反弹行情是流动性充沛导致的（实体信贷需求虽然不足，但央行拼命宽松，钱自然要么空转要么流向金融市场），而欧

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[太阳]6月6日，百诚医药发布《2022年限制性股票激励计划（草案）》公告，公司将对197名高管及核心技术人员进行股权激励，拟授予258万股，约占总股本的2.39%，授予价格为30元/股，彰显公司未来长期高增长信心。 [玫瑰]股权激励方案发布，彰显长期高增长信心。此次激励计划拟授予限制性股票258.33万股，约占总股本的2.39%。其中，首次授予248.33万股，占比96.13%；预留10.00万股，占比3.87%，首次授予价格为30.00元/股。本激励计划授予对象共计197人，包括董事、高管、

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1、复工复产，下游需求回暖。公司棒线材业务下游主要以汽车、智能终端等下游为主，上半年受疫情影响，需求较为疲软，三季度来看，随着疫情好转与消费复苏，下游需求有望实现边际改善，公司主业合金业务有望在三季度实现快速改善。 2、车载连接器高景气度，下半年有望实现放量落地。下半年多家海外连接器大厂将对公司5万吨板带新产能进行审厂，有望开启下游巨大市场空间(电动车兴起对高端合金需求快速提升，2022-2024年全球高端合金需求预计为15.6万吨增长至30万吨，供需关系紧张)。 3、光伏利润厚增，未来实现稳定

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Q:公司业务简介? 公司去年整体业绩良好，但今年年初业绩有所下滑，主要是降价和订单减少所致。 1.面板价格下降对偏光片价格下降确有一定影响。例如 32 寸面板产品，去年上半年行业景气度非常高，价格从 40 多美金涨到 80 多美金;去年下半年行业景气度下滑，又从 80 多美金跌回 40 多美金;到今年已经跌至 30 多美金。而偏光片去年上半年涨了将近 10 个点，下半年价格下调，但下调幅度仅在 2-3 个点左右。今年第一季度延续了去年第四季度不太景气的行情，仍有 2 个点左右的降价。 2

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核心看点：公司作为轨交连接器龙头，立足过去技术优势布局车载新能源市场，客户基础深厚。轨交业务受益城轨快速建设与轨交市场国产化率提升。车载新能源业务采用连接器与充电枪双产品布局，受益下游新能源车市场恢复性增长，以及公司与B客户、H客户等大客户的深度合作优势，22年有望实现业务收入的翻倍增长。新能源进展：截至22年Q1，公司新能源业务收入占比提升至38%，主要产品涵盖连接器与充电枪两大类。 1)现已进入B客户、吉利、长城、上汽、一汽、广汽等一线品牌的供应链体系。连接器产品受益于B客户新产品的快速放

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1、复工复产，下游需求回暖。公司棒线材业务下游主要以汽车、智能终端等下游为主，上半年受疫情影响，需求较为疲软，三季度来看，随着疫情好转与消费复苏，下游需求有望实现边际改善，公司主业合金业务有望在三季度实现快速改善。 2、车载连接器高景气度，下半年有望实现放量落地。下半年多家海外连接器大厂将对公司5万吨板带新产能进行审厂，有望开启下游巨大市场空间(电动车兴起对高端合金需求快速提升，2022-2024年全球高端合金需求预计为15.6万吨增长至30万吨，供需关系紧张)。 3、光伏利润厚增，未来实现稳定

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美股连续暴跌，昨天纳斯达克接近-5%，而最近A股非常强，昨天全球股市暴跌A股只是小跌，今天更是逆势大涨，大金融特别是券商异动明显，带动早盘大跌的个股下午基本持平。不过这两天港股没怎么跟（即便南下资金非常多），特别是今天AH差价拉开比较多，这也说明是A股的独立行情，而并非中国公司的独立行情，即流动性是市场强势的核心，而基本面基本不看（券商股强势显然是流动性主导的特征）。之前我也说过，当前A股的反弹行情是流动性充沛导致的（实体信贷需求虽然不足，但央行拼命宽松，钱自然要么空转要么流向金融市场），而欧

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1: 经营计划 Q：二季度的经营情况，公司的恢复情況？ A：今年以来复苏的趋势还是没有改变。疫情针对餐饮渠道影响比较大，公司 70%在 C 端，还是呈现了良好的趋势。二季度原材料有升有降，成本小幅上行。可能会进一步影响盈利水平。 2：年初的增长目标是高单位数？这几个月观察下来完成度如何？是否调整目标？A：目前的经营还在当时的计划之中，没有需要去调整。1 季度有些欠缺，2 季度可能会补回来一些。成本＆盈利能力 2：公司对后续的成本是否有判断？是否会针对一些措施？ A：国内大豆维持在高位，小幅

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Q:公司业务简介? 公司去年整体业绩良好，但今年年初业绩有所下滑，主要是降价和订单减少所致。 1.面板价格下降对偏光片价格下降确有一定影响。例如 32 寸面板产品，去年上半年行业景气度非常高，价格从 40 多美金涨到 80 多美金;去年下半年行业景气度下滑，又从 80 多美金跌回 40 多美金;到今年已经跌至 30 多美金。而偏光片去年上半年涨了将近 10 个点，下半年价格下调，但下调幅度仅在 2-3 个点左右。今年第一季度延续了去年第四季度不太景气的行情，仍有 2 个点左右的降价。 2

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创维数字6月13日会议纪要

汽车显示这一块2022年过5亿营收，2023年过10亿营收。疫情对公司有影响，但大量订单在Q3、Q4出货，如果Q3、Q4出货，今年目标是没有问题的。 Pancake光学透镜是自己团队设计，然后委托光学透镜厂商生产制作的。 VR出货公司下游有两个市场，第一是海外的医疗等2B市场，第二是海外的电信运营商。国内即将推出的Pancake超薄的VR一体机，也即将会有发布。这个VR一体机对比脸书的VR一体机性能指标上会有超越，6月份推出，大量销售在8月开始。亚马逊是公司的合作伙伴，没有给亚马逊代工，但国外

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创维数字

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满仓搞的老韭菜

2022-06-14 21:07:49

博威合金：三重逻辑带动公司盈利能力抬升，看好公司

1、复工复产，下游需求回暖。公司棒线材业务下游主要以汽车、智能终端等下游为主，上半年受疫情影响，需求较为疲软，三季度来看，随着疫情好转与消费复苏，下游需求有望实现边际改善，公司主业合金业务有望在三季度实现快速改善。 2、车载连接器高景气度，下半年有望实现放量落地。下半年多家海外连接器大厂将对公司5万吨板带新产能进行审厂，有望开启下游巨大市场空间(电动车兴起对高端合金需求快速提升，2022-2024年全球高端合金需求预计为15.6万吨增长至30万吨，供需关系紧张)。 3、光伏利润厚增，未来实现稳定

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博威合金

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满仓搞的老韭菜

2022-06-14 17:58:10

一些观点

美股连续暴跌，昨天纳斯达克接近-5%，而最近A股非常强，昨天全球股市暴跌A股只是小跌，今天更是逆势大涨，大金融特别是券商异动明显，带动早盘大跌的个股下午基本持平。不过这两天港股没怎么跟（即便南下资金非常多），特别是今天AH差价拉开比较多，这也说明是A股的独立行情，而并非中国公司的独立行情，即流动性是市场强势的核心，而基本面基本不看（券商股强势显然是流动性主导的特征）。之前我也说过，当前A股的反弹行情是流动性充沛导致的（实体信贷需求虽然不足，但央行拼命宽松，钱自然要么空转要么流向金融市场），而欧

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百诚医药

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满仓搞的老韭菜

2022-06-13 17:41:33

【国金医药CXO】百诚医药：股权激励方案发布，彰显长期高增长

[太阳]6月6日，百诚医药发布《2022年限制性股票激励计划（草案）》公告，公司将对197名高管及核心技术人员进行股权激励，拟授予258万股，约占总股本的2.39%，授予价格为30元/股，彰显公司未来长期高增长信心。 [玫瑰]股权激励方案发布，彰显长期高增长信心。此次激励计划拟授予限制性股票258.33万股，约占总股本的2.39%。其中，首次授予248.33万股，占比96.13%；预留10.00万股，占比3.87%，首次授予价格为30.00元/股。本激励计划授予对象共计197人，包括董事、高管、

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