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满仓搞的老韭菜
2022-06-18 19:59:37
机构投资者一周观点精粹-2022.6.18
机构投资者一周观点精粹-2022.6.18 供参考
机构投资者一周观点精粹-2022.6.18.pdf
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贵州茅台
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光大证券
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满仓搞的老韭菜
2022-06-18 19:56:46
天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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天合光能
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做一件事
满仓搞的老韭菜
2022-06-18 19:55:50
电池产业链跟踪点评
[烟花]铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评【国金电车】 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业
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比亚迪
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宁德时代
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满仓搞的老韭菜
2022-06-18 19:54:22
启明星辰投资者交流会纪要
1、交易的出发点:1)中国移动央企背景,打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军,离不开网络安全,将为启明星辰提供宝贵的战略资源;2)启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业,保留市场化机制,凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力:结合中国移动丰富的数字化场景(业务安全、数据安全)、启明星辰的硬核创新能力,产生新的业务类型、产品,服务客户需求,跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量:中国移动要打造网络安全板块,非常需要实控权,是其境内第一个上市公司实控案例;将向启明星辰派协同业务的副总,负
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启明星辰
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2022-06-18 19:53:08
大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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大业股份
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满仓搞的老韭菜
2022-06-18 19:51:32
万通智控会议纪要0617
万通智控会议纪要分享
万通智控会议0617.docx
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万通智控
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2022-06-18 19:49:50
华扬联众-携手宝藏IP矩阵
🔥华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力 [红包]事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 [红包]亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世
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华扬联众
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2022-06-18 19:27:23
【建投金属】湖南黄金:金为盾锑为矛,光伏需求成为新增长极
🔥公司从事金、锑、钨开采选冶,是全球锑金属龙头企业,锑资源产量占全球18%。公司现有自产金产能5吨,自产锑产能2万吨,21年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨,我们测算锑价每上涨1万元/吨带动归母净利增长1.3亿元,预计锑价上涨将为公司业绩带来高弹性。十四五期间公司目标黄金产量增至10吨,利润增长至10亿元,未来金矿产量增长以及锑价上升带动公司业绩增长。 🔥根据USGS数据,全球锑矿储量200万吨,储采比仅18:1,中国储采比仅8:1,中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万
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湖南黄金
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2022-06-18 10:55:57
猪周期目前处于什么阶段
猪周期分析
猪周期现在行至何处?20220616.pdf
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牧原股份
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新希望
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2022-06-17 13:02:54
宁波韵升——比亚迪主力供应商
宁波韵升为国内稀土永磁行业龙头之一,稀土永磁用以生产新能源汽车电机,单车价值量约1200元左右。 公司是比亚迪稀土永磁材料的主力供应商,份额占比大概60-70%之间。按照比亚迪汽车销量预测,预计公司今年从比亚迪获取的销售收入超过10亿元。 宁波韵升21年实现收入37亿元,归母净利润5.18亿元,扣非归母净利润3.56亿元。21年稀土永磁产量1.2万吨,预计今年产量1.8万吨,增长50%。今年底产能2.1万吨,23年底产能达到3.6万吨。 因为比亚迪二季度受疫情影响较小,宁波韵升受疫情影响也较小。
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宁波韵升
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2022-06-17 08:00:15
⭕【石大胜华】电解液布局再下两城,各项业务迎来全面收获期
➡事件:①拟于武汉投产20万吨电解液产能,预计于 23 年10月投产(此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能); ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能,预计于 23 年12月投产; 加上此前在东营规划的30万吨电解液产能(预计22年底投产),#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局,并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下,通过布局电解液与电池厂深度绑定,#保障溶剂等材料的销售。 🚀短期看溶剂价格已触底回升,5月起需求回暖,后续
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石大胜华
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2022-06-17 06:53:09
【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超
【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超出市场预期,一直被认为无法启动的国内市场,正在超出所有人的预期,我们认为主要是分布式市场增速爆发 截至2022年5月,我国光伏发电累计装机规模为327.9GW,1-5月累计新增装机规模23.71GW,同比增长139%。2022年5月,国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW,同比增速为141%,环比增速为86%。 ------------------- [太阳]今日网传东方希望硅料厂发生事故,目前具体影响暂不得而知。 按照中信建投新能
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特变电工
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晶澳科技
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2022-06-17 06:50:14
数字藏品行业投资逻辑的再思考
数字藏品是重要的文化数字化路径,有助于重新赋能IP价值,创造新的文化消费场景。相关平台自2021年问世以来热度持续发酵。今年2月,国内数字藏品平台尚不足百家,而截至今年5月,国内数藏平台数量已经超过330家。从二次交易的角度,大多互联网大厂、国资、上市公司目前仍限定于转赠环节,但其实二次交易一直以来并没有被严格限制,我们也看到目前有二次交易与场外二次交易的试水,但由于涉及比较明显的金融属性,容易踩到监管红线,因此大家都以首发交易作为当前平台的主流模式,“试水”首发IP(藏品)的价值,形成平台运营
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2022-06-17 06:47:36
(国产28nm光刻机关键子系统最新进展!持续关注半导体设备零
近期,根据《杭州市临安区经济和信息化局关于区政协十届一次会议第203号提案的复函》中的信息:1、启尔机电的光刻机浸液系统项目已成功交付0号样机、1号机,进入产品制造阶段;2、华卓精科承担的02专 2 项光刻机工件台项目加快建设。 8 浸液系统是193nm ArF浸没式光刻机(可用于28nm芯片制造)的核心子系统之一,浸液系统通过光在超纯 水中的折射来降低波长以实现更高的光刻分辨率,目前40nm及以下的光刻机普遍需要浸液系统,启尔机电浸液系统进入产品制造阶段标志着国产193nm ArF浸没式光刻机
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江丰电子
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2022-06-17 06:45:50
【广发煤炭】煤炭行业更新220616
[玫瑰]【板块大跌的煤炭基本面(如果有)原因】 1、需求一般;2、海外煤价下跌;3、澳煤进口放开。 [玫瑰]【需求的预期变了么?】 需求向好的预期不变,下半年的好转在于:一季节性,二开工环比回升。季节性增长更加确定,过去十年下半年的需求较上半年平均增长3%以上;而开工复苏力度取决于政策,但趋势确定。从供给端看4月-6月产量维持基本平稳,预计下半年难有增长,供需向好的预期没有改变。 [玫瑰]【如何看待5、6月发电量较差的数据?】 [太阳]建议关注基数因素:在需求增长脆弱的情况下,基数对于增速的影响
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郑州煤电
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机构投资者一周观点精粹-2022.6.18
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天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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电池产业链跟踪点评
[烟花]铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评【国金电车】 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业
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启明星辰投资者交流会纪要
1、交易的出发点:1)中国移动央企背景,打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军,离不开网络安全,将为启明星辰提供宝贵的战略资源;2)启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业,保留市场化机制,凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力:结合中国移动丰富的数字化场景(业务安全、数据安全)、启明星辰的硬核创新能力,产生新的业务类型、产品,服务客户需求,跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量:中国移动要打造网络安全板块,非常需要实控权,是其境内第一个上市公司实控案例;将向启明星辰派协同业务的副总,负
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大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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华扬联众-携手宝藏IP矩阵
🔥华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力 [红包]事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 [红包]亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世
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【建投金属】湖南黄金:金为盾锑为矛,光伏需求成为新增长极
🔥公司从事金、锑、钨开采选冶,是全球锑金属龙头企业,锑资源产量占全球18%。公司现有自产金产能5吨,自产锑产能2万吨,21年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨,我们测算锑价每上涨1万元/吨带动归母净利增长1.3亿元,预计锑价上涨将为公司业绩带来高弹性。十四五期间公司目标黄金产量增至10吨,利润增长至10亿元,未来金矿产量增长以及锑价上升带动公司业绩增长。 🔥根据USGS数据,全球锑矿储量200万吨,储采比仅18:1,中国储采比仅8:1,中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万
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猪周期目前处于什么阶段
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宁波韵升——比亚迪主力供应商
宁波韵升为国内稀土永磁行业龙头之一,稀土永磁用以生产新能源汽车电机,单车价值量约1200元左右。 公司是比亚迪稀土永磁材料的主力供应商,份额占比大概60-70%之间。按照比亚迪汽车销量预测,预计公司今年从比亚迪获取的销售收入超过10亿元。 宁波韵升21年实现收入37亿元,归母净利润5.18亿元,扣非归母净利润3.56亿元。21年稀土永磁产量1.2万吨,预计今年产量1.8万吨,增长50%。今年底产能2.1万吨,23年底产能达到3.6万吨。 因为比亚迪二季度受疫情影响较小,宁波韵升受疫情影响也较小。
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⭕【石大胜华】电解液布局再下两城,各项业务迎来全面收获期
➡事件:①拟于武汉投产20万吨电解液产能,预计于 23 年10月投产(此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能); ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能,预计于 23 年12月投产; 加上此前在东营规划的30万吨电解液产能(预计22年底投产),#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局,并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下,通过布局电解液与电池厂深度绑定,#保障溶剂等材料的销售。 🚀短期看溶剂价格已触底回升,5月起需求回暖,后续
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【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超
【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超出市场预期,一直被认为无法启动的国内市场,正在超出所有人的预期,我们认为主要是分布式市场增速爆发 截至2022年5月,我国光伏发电累计装机规模为327.9GW,1-5月累计新增装机规模23.71GW,同比增长139%。2022年5月,国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW,同比增速为141%,环比增速为86%。 ------------------- [太阳]今日网传东方希望硅料厂发生事故,目前具体影响暂不得而知。 按照中信建投新能
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数字藏品行业投资逻辑的再思考
数字藏品是重要的文化数字化路径,有助于重新赋能IP价值,创造新的文化消费场景。相关平台自2021年问世以来热度持续发酵。今年2月,国内数字藏品平台尚不足百家,而截至今年5月,国内数藏平台数量已经超过330家。从二次交易的角度,大多互联网大厂、国资、上市公司目前仍限定于转赠环节,但其实二次交易一直以来并没有被严格限制,我们也看到目前有二次交易与场外二次交易的试水,但由于涉及比较明显的金融属性,容易踩到监管红线,因此大家都以首发交易作为当前平台的主流模式,“试水”首发IP(藏品)的价值,形成平台运营
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(国产28nm光刻机关键子系统最新进展!持续关注半导体设备零
近期,根据《杭州市临安区经济和信息化局关于区政协十届一次会议第203号提案的复函》中的信息:1、启尔机电的光刻机浸液系统项目已成功交付0号样机、1号机,进入产品制造阶段;2、华卓精科承担的02专 2 项光刻机工件台项目加快建设。 8 浸液系统是193nm ArF浸没式光刻机(可用于28nm芯片制造)的核心子系统之一,浸液系统通过光在超纯 水中的折射来降低波长以实现更高的光刻分辨率,目前40nm及以下的光刻机普遍需要浸液系统,启尔机电浸液系统进入产品制造阶段标志着国产193nm ArF浸没式光刻机
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【广发煤炭】煤炭行业更新220616
[玫瑰]【板块大跌的煤炭基本面(如果有)原因】 1、需求一般;2、海外煤价下跌;3、澳煤进口放开。 [玫瑰]【需求的预期变了么?】 需求向好的预期不变,下半年的好转在于:一季节性,二开工环比回升。季节性增长更加确定,过去十年下半年的需求较上半年平均增长3%以上;而开工复苏力度取决于政策,但趋势确定。从供给端看4月-6月产量维持基本平稳,预计下半年难有增长,供需向好的预期没有改变。 [玫瑰]【如何看待5、6月发电量较差的数据?】 [太阳]建议关注基数因素:在需求增长脆弱的情况下,基数对于增速的影响
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一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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[烟花]铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评【国金电车】 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业
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启明星辰投资者交流会纪要
1、交易的出发点:1)中国移动央企背景,打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军,离不开网络安全,将为启明星辰提供宝贵的战略资源;2)启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业,保留市场化机制,凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力:结合中国移动丰富的数字化场景(业务安全、数据安全)、启明星辰的硬核创新能力,产生新的业务类型、产品,服务客户需求,跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量:中国移动要打造网络安全板块,非常需要实控权,是其境内第一个上市公司实控案例;将向启明星辰派协同业务的副总,负
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启明星辰
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做一件事
满仓搞的老韭菜
2022-06-18 19:53:08
大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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2022-06-18 19:51:32
万通智控会议纪要0617
万通智控会议纪要分享
万通智控会议0617.docx
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万通智控
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2022-06-18 19:49:50
华扬联众-携手宝藏IP矩阵
🔥华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力 [红包]事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 [红包]亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世
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【建投金属】湖南黄金:金为盾锑为矛,光伏需求成为新增长极
🔥公司从事金、锑、钨开采选冶,是全球锑金属龙头企业,锑资源产量占全球18%。公司现有自产金产能5吨,自产锑产能2万吨,21年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨,我们测算锑价每上涨1万元/吨带动归母净利增长1.3亿元,预计锑价上涨将为公司业绩带来高弹性。十四五期间公司目标黄金产量增至10吨,利润增长至10亿元,未来金矿产量增长以及锑价上升带动公司业绩增长。 🔥根据USGS数据,全球锑矿储量200万吨,储采比仅18:1,中国储采比仅8:1,中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万
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猪周期目前处于什么阶段
猪周期分析
猪周期现在行至何处?20220616.pdf
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宁波韵升——比亚迪主力供应商
宁波韵升为国内稀土永磁行业龙头之一,稀土永磁用以生产新能源汽车电机,单车价值量约1200元左右。 公司是比亚迪稀土永磁材料的主力供应商,份额占比大概60-70%之间。按照比亚迪汽车销量预测,预计公司今年从比亚迪获取的销售收入超过10亿元。 宁波韵升21年实现收入37亿元,归母净利润5.18亿元,扣非归母净利润3.56亿元。21年稀土永磁产量1.2万吨,预计今年产量1.8万吨,增长50%。今年底产能2.1万吨,23年底产能达到3.6万吨。 因为比亚迪二季度受疫情影响较小,宁波韵升受疫情影响也较小。
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⭕【石大胜华】电解液布局再下两城,各项业务迎来全面收获期
➡事件:①拟于武汉投产20万吨电解液产能,预计于 23 年10月投产(此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能); ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能,预计于 23 年12月投产; 加上此前在东营规划的30万吨电解液产能(预计22年底投产),#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局,并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下,通过布局电解液与电池厂深度绑定,#保障溶剂等材料的销售。 🚀短期看溶剂价格已触底回升,5月起需求回暖,后续
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【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超
【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超出市场预期,一直被认为无法启动的国内市场,正在超出所有人的预期,我们认为主要是分布式市场增速爆发 截至2022年5月,我国光伏发电累计装机规模为327.9GW,1-5月累计新增装机规模23.71GW,同比增长139%。2022年5月,国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW,同比增速为141%,环比增速为86%。 ------------------- [太阳]今日网传东方希望硅料厂发生事故,目前具体影响暂不得而知。 按照中信建投新能
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数字藏品行业投资逻辑的再思考
数字藏品是重要的文化数字化路径,有助于重新赋能IP价值,创造新的文化消费场景。相关平台自2021年问世以来热度持续发酵。今年2月,国内数字藏品平台尚不足百家,而截至今年5月,国内数藏平台数量已经超过330家。从二次交易的角度,大多互联网大厂、国资、上市公司目前仍限定于转赠环节,但其实二次交易一直以来并没有被严格限制,我们也看到目前有二次交易与场外二次交易的试水,但由于涉及比较明显的金融属性,容易踩到监管红线,因此大家都以首发交易作为当前平台的主流模式,“试水”首发IP(藏品)的价值,形成平台运营
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(国产28nm光刻机关键子系统最新进展!持续关注半导体设备零
近期,根据《杭州市临安区经济和信息化局关于区政协十届一次会议第203号提案的复函》中的信息:1、启尔机电的光刻机浸液系统项目已成功交付0号样机、1号机,进入产品制造阶段;2、华卓精科承担的02专 2 项光刻机工件台项目加快建设。 8 浸液系统是193nm ArF浸没式光刻机(可用于28nm芯片制造)的核心子系统之一,浸液系统通过光在超纯 水中的折射来降低波长以实现更高的光刻分辨率,目前40nm及以下的光刻机普遍需要浸液系统,启尔机电浸液系统进入产品制造阶段标志着国产193nm ArF浸没式光刻机
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【广发煤炭】煤炭行业更新220616
[玫瑰]【板块大跌的煤炭基本面(如果有)原因】 1、需求一般;2、海外煤价下跌;3、澳煤进口放开。 [玫瑰]【需求的预期变了么?】 需求向好的预期不变,下半年的好转在于:一季节性,二开工环比回升。季节性增长更加确定,过去十年下半年的需求较上半年平均增长3%以上;而开工复苏力度取决于政策,但趋势确定。从供给端看4月-6月产量维持基本平稳,预计下半年难有增长,供需向好的预期没有改变。 [玫瑰]【如何看待5、6月发电量较差的数据?】 [太阳]建议关注基数因素:在需求增长脆弱的情况下,基数对于增速的影响
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郑州煤电
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机构投资者一周观点精粹-2022.6.18
机构投资者一周观点精粹-2022.6.18 供参考
机构投资者一周观点精粹-2022.6.18.pdf
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贵州茅台
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天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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天合光能
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电池产业链跟踪点评
[烟花]铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评【国金电车】 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业
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启明星辰投资者交流会纪要
1、交易的出发点:1)中国移动央企背景,打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军,离不开网络安全,将为启明星辰提供宝贵的战略资源;2)启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业,保留市场化机制,凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力:结合中国移动丰富的数字化场景(业务安全、数据安全)、启明星辰的硬核创新能力,产生新的业务类型、产品,服务客户需求,跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量:中国移动要打造网络安全板块,非常需要实控权,是其境内第一个上市公司实控案例;将向启明星辰派协同业务的副总,负
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大叶股份逻辑总结
大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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万通智控会议纪要0617
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华扬联众-携手宝藏IP矩阵
🔥华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力 [红包]事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 [红包]亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世
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【建投金属】湖南黄金:金为盾锑为矛,光伏需求成为新增长极
🔥公司从事金、锑、钨开采选冶,是全球锑金属龙头企业,锑资源产量占全球18%。公司现有自产金产能5吨,自产锑产能2万吨,21年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨,我们测算锑价每上涨1万元/吨带动归母净利增长1.3亿元,预计锑价上涨将为公司业绩带来高弹性。十四五期间公司目标黄金产量增至10吨,利润增长至10亿元,未来金矿产量增长以及锑价上升带动公司业绩增长。 🔥根据USGS数据,全球锑矿储量200万吨,储采比仅18:1,中国储采比仅8:1,中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万
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猪周期目前处于什么阶段
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宁波韵升——比亚迪主力供应商
宁波韵升为国内稀土永磁行业龙头之一,稀土永磁用以生产新能源汽车电机,单车价值量约1200元左右。 公司是比亚迪稀土永磁材料的主力供应商,份额占比大概60-70%之间。按照比亚迪汽车销量预测,预计公司今年从比亚迪获取的销售收入超过10亿元。 宁波韵升21年实现收入37亿元,归母净利润5.18亿元,扣非归母净利润3.56亿元。21年稀土永磁产量1.2万吨,预计今年产量1.8万吨,增长50%。今年底产能2.1万吨,23年底产能达到3.6万吨。 因为比亚迪二季度受疫情影响较小,宁波韵升受疫情影响也较小。
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⭕【石大胜华】电解液布局再下两城,各项业务迎来全面收获期
➡事件:①拟于武汉投产20万吨电解液产能,预计于 23 年10月投产(此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能); ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能,预计于 23 年12月投产; 加上此前在东营规划的30万吨电解液产能(预计22年底投产),#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局,并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下,通过布局电解液与电池厂深度绑定,#保障溶剂等材料的销售。 🚀短期看溶剂价格已触底回升,5月起需求回暖,后续
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【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超
【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超出市场预期,一直被认为无法启动的国内市场,正在超出所有人的预期,我们认为主要是分布式市场增速爆发 截至2022年5月,我国光伏发电累计装机规模为327.9GW,1-5月累计新增装机规模23.71GW,同比增长139%。2022年5月,国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW,同比增速为141%,环比增速为86%。 ------------------- [太阳]今日网传东方希望硅料厂发生事故,目前具体影响暂不得而知。 按照中信建投新能
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数字藏品行业投资逻辑的再思考
数字藏品是重要的文化数字化路径,有助于重新赋能IP价值,创造新的文化消费场景。相关平台自2021年问世以来热度持续发酵。今年2月,国内数字藏品平台尚不足百家,而截至今年5月,国内数藏平台数量已经超过330家。从二次交易的角度,大多互联网大厂、国资、上市公司目前仍限定于转赠环节,但其实二次交易一直以来并没有被严格限制,我们也看到目前有二次交易与场外二次交易的试水,但由于涉及比较明显的金融属性,容易踩到监管红线,因此大家都以首发交易作为当前平台的主流模式,“试水”首发IP(藏品)的价值,形成平台运营
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(国产28nm光刻机关键子系统最新进展!持续关注半导体设备零
近期,根据《杭州市临安区经济和信息化局关于区政协十届一次会议第203号提案的复函》中的信息:1、启尔机电的光刻机浸液系统项目已成功交付0号样机、1号机,进入产品制造阶段;2、华卓精科承担的02专 2 项光刻机工件台项目加快建设。 8 浸液系统是193nm ArF浸没式光刻机(可用于28nm芯片制造)的核心子系统之一,浸液系统通过光在超纯 水中的折射来降低波长以实现更高的光刻分辨率,目前40nm及以下的光刻机普遍需要浸液系统,启尔机电浸液系统进入产品制造阶段标志着国产193nm ArF浸没式光刻机
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【广发煤炭】煤炭行业更新220616
[玫瑰]【板块大跌的煤炭基本面(如果有)原因】 1、需求一般;2、海外煤价下跌;3、澳煤进口放开。 [玫瑰]【需求的预期变了么?】 需求向好的预期不变,下半年的好转在于:一季节性,二开工环比回升。季节性增长更加确定,过去十年下半年的需求较上半年平均增长3%以上;而开工复苏力度取决于政策,但趋势确定。从供给端看4月-6月产量维持基本平稳,预计下半年难有增长,供需向好的预期没有改变。 [玫瑰]【如何看待5、6月发电量较差的数据?】 [太阳]建议关注基数因素:在需求增长脆弱的情况下,基数对于增速的影响
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天合光能(688599)战略扩产解读会交流要点
一、青海零碳产业园项目投资规划 1、一期规划:工业硅10万吨;多晶硅5万吨;拉晶20GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 2、二期规划:工业硅20万吨;多晶硅10万吨;拉晶15GW;切片5GW;电池5GW;组件5GW; 3、技术路线:N型技术路线;硅片电池组件为210/210R产品; 4、投产规划:一期2022年下半年至2023年投产;二期2023年底至2025年投产; 5、电力:电力供应稳定,电价与内蒙电价接近,此外零碳电力会有优势; 6、资金来源:自有资金+银行长期项目贷款+资本市场融
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电池产业链跟踪点评
[烟花]铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评【国金电车】 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业
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1、交易的出发点:1)中国移动央企背景,打造国家数字经济、智慧社会、网络强国的主力军,离不开网络安全,将为启明星辰提供宝贵的战略资源;2)启明星辰作为独立的上市公司、行业头部企业,保留市场化机制,凝聚团队与人才。 2、对启明星辰的助力:结合中国移动丰富的数字化场景(业务安全、数据安全)、启明星辰的硬核创新能力,产生新的业务类型、产品,服务客户需求,跳脱出原有竞争格局。 3、中国移动的考量:中国移动要打造网络安全板块,非常需要实控权,是其境内第一个上市公司实控案例;将向启明星辰派协同业务的副总,负
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大叶股份逻辑总结:借助强势渠道,从ODM走向OBM,从油动走向电动,未来三年超高增速可期 1)在稳固欧洲市场后,借助沃尔玛进入美国市场,近期借助家得宝供应链切换(泉峰投奔Lows),在中国采购推行精英化策略等契机,一举成为家得宝在中国主力油动OPE代工厂,采购份额逐年扩大; 2)产品高端化,22年骑乘式起步,23年锂电自有品牌有望借力乘风:预投入建设高规格的新工厂,产能翻翻已经投入使用,定位骑乘式和锂电园林设备等高端产品。未来两年,公司计划通过家得宝、沃尔玛等北美强势渠道推出骑乘式(22年已获得
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🔥华扬联众(603825.SH):携手宝藏IP矩阵,绽放文化数字化的中国魅力 [红包]事件:5月28日,华扬联众数字技术股份有限公司与北京凤凰数字科技有限公司签署战略合作协议,未来双方将以共同持续发展、合作双赢为宗旨,拟在数字IP、元宇宙、创新营销等领域开展深度合作,并达成了关于“一方宇宙”项目的战略合作。 [红包]亮点1:公司IP矩阵又添新军,合力传承国家优秀传统文化。“一方宇宙”是基于Web3与元宇宙的沉浸式线上开放世界,将在《千里江山图》等传统文化数字资产再创造的背景下,构建一个与现实世
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2022-06-18 19:27:23
【建投金属】湖南黄金:金为盾锑为矛,光伏需求成为新增长极
🔥公司从事金、锑、钨开采选冶,是全球锑金属龙头企业,锑资源产量占全球18%。公司现有自产金产能5吨,自产锑产能2万吨,21年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨,我们测算锑价每上涨1万元/吨带动归母净利增长1.3亿元,预计锑价上涨将为公司业绩带来高弹性。十四五期间公司目标黄金产量增至10吨,利润增长至10亿元,未来金矿产量增长以及锑价上升带动公司业绩增长。 🔥根据USGS数据,全球锑矿储量200万吨,储采比仅18:1,中国储采比仅8:1,中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万
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湖南黄金
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满仓搞的老韭菜
2022-06-18 10:55:57
猪周期目前处于什么阶段
猪周期分析
猪周期现在行至何处?20220616.pdf
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牧原股份
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新希望
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满仓搞的老韭菜
2022-06-17 13:02:54
宁波韵升——比亚迪主力供应商
宁波韵升为国内稀土永磁行业龙头之一,稀土永磁用以生产新能源汽车电机,单车价值量约1200元左右。 公司是比亚迪稀土永磁材料的主力供应商,份额占比大概60-70%之间。按照比亚迪汽车销量预测,预计公司今年从比亚迪获取的销售收入超过10亿元。 宁波韵升21年实现收入37亿元,归母净利润5.18亿元,扣非归母净利润3.56亿元。21年稀土永磁产量1.2万吨,预计今年产量1.8万吨,增长50%。今年底产能2.1万吨,23年底产能达到3.6万吨。 因为比亚迪二季度受疫情影响较小,宁波韵升受疫情影响也较小。
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宁波韵升
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2022-06-17 08:00:15
⭕【石大胜华】电解液布局再下两城,各项业务迎来全面收获期
➡事件:①拟于武汉投产20万吨电解液产能,预计于 23 年10月投产(此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能); ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能,预计于 23 年12月投产; 加上此前在东营规划的30万吨电解液产能(预计22年底投产),#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局,并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下,通过布局电解液与电池厂深度绑定,#保障溶剂等材料的销售。 🚀短期看溶剂价格已触底回升,5月起需求回暖,后续
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石大胜华
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2022-06-17 06:53:09
【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超
【中信建投新能源】5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长,超出市场预期,一直被认为无法启动的国内市场,正在超出所有人的预期,我们认为主要是分布式市场增速爆发 截至2022年5月,我国光伏发电累计装机规模为327.9GW,1-5月累计新增装机规模23.71GW,同比增长139%。2022年5月,国内单月光伏发电新增装机规模为6.83GW,同比增速为141%,环比增速为86%。 ------------------- [太阳]今日网传东方希望硅料厂发生事故,目前具体影响暂不得而知。 按照中信建投新能
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特变电工
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晶澳科技
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满仓搞的老韭菜
2022-06-17 06:50:14
数字藏品行业投资逻辑的再思考
数字藏品是重要的文化数字化路径,有助于重新赋能IP价值,创造新的文化消费场景。相关平台自2021年问世以来热度持续发酵。今年2月,国内数字藏品平台尚不足百家,而截至今年5月,国内数藏平台数量已经超过330家。从二次交易的角度,大多互联网大厂、国资、上市公司目前仍限定于转赠环节,但其实二次交易一直以来并没有被严格限制,我们也看到目前有二次交易与场外二次交易的试水,但由于涉及比较明显的金融属性,容易踩到监管红线,因此大家都以首发交易作为当前平台的主流模式,“试水”首发IP(藏品)的价值,形成平台运营
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视觉中国
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2022-06-17 06:47:36
(国产28nm光刻机关键子系统最新进展!持续关注半导体设备零
近期,根据《杭州市临安区经济和信息化局关于区政协十届一次会议第203号提案的复函》中的信息:1、启尔机电的光刻机浸液系统项目已成功交付0号样机、1号机,进入产品制造阶段;2、华卓精科承担的02专 2 项光刻机工件台项目加快建设。 8 浸液系统是193nm ArF浸没式光刻机(可用于28nm芯片制造)的核心子系统之一,浸液系统通过光在超纯 水中的折射来降低波长以实现更高的光刻分辨率,目前40nm及以下的光刻机普遍需要浸液系统,启尔机电浸液系统进入产品制造阶段标志着国产193nm ArF浸没式光刻机
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江丰电子
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神工股份
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2022-06-17 06:45:50
【广发煤炭】煤炭行业更新220616
[玫瑰]【板块大跌的煤炭基本面(如果有)原因】 1、需求一般;2、海外煤价下跌;3、澳煤进口放开。 [玫瑰]【需求的预期变了么?】 需求向好的预期不变,下半年的好转在于:一季节性,二开工环比回升。季节性增长更加确定,过去十年下半年的需求较上半年平均增长3%以上;而开工复苏力度取决于政策,但趋势确定。从供给端看4月-6月产量维持基本平稳,预计下半年难有增长,供需向好的预期没有改变。 [玫瑰]【如何看待5、6月发电量较差的数据?】 [太阳]建议关注基数因素:在需求增长脆弱的情况下,基数对于增速的影响
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郑州煤电
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