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只买龙头的龙头选手
2025-07-03 11:58:02
低空+氮化镓 双轮驱动战略迎爆发契机
1. GaN国产替代加速器——台积电退出催生千亿市场缺口 台积电将于2027年7月全面退出GaN代工,主因中国厂商低价竞争挤压利润,其6英寸产线成本劣势难以维系。此举将直接导致两大机遇: 产能转移:原台积电客户(如纳微半导体)转向力积电等代工厂,但高压车规级器件(650V)量产滞后风险高,中国IDM企业迎来窗口期; 国产渗透提速:海特子公司华芯科技已布局6英寸GaN-on-SiC/Si产线,专利数国内前三,在射频及功率器件领域具备替代能力。 氮化镓国产替代A股公司概览表 公司名称 股票代码 核心
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海特高新
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只买龙头的龙头选手
2025-07-01 10:18:49
5万吨光刻胶电子级PMA赋能国产芯链!
一、PMA光刻胶溶剂主要上市企业产能对比 核心企业产能排序 | 企业名称 | 现有产能(万吨) | 规划/在建产能(万吨) | 总规划产能(万吨) | |--------------|----------------------|---------------------------|------------------------| | 怡达股份 | ---------3 ----------|------------- 5----------- |----------- 8---------
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兴业股份
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只买龙头的龙头选手
2025-06-23 10:46:57
芳纶军工龙头:揭秘泰和新材的核防护“铠甲”与万亿军装市场卡位
军工与核防护应用深度解析 一、核心业务与技术优势 1. 芳纶业务:全球竞争力突出 - 产能与地位 现有产能:间位芳纶1.1万吨(全球第二)、对位芳纶0.6万吨(全球第四)、芳纶纸1500吨 2024年规划:间位芳纶2万吨、对位芳纶2.15万吨(产能翻倍) - 技术壁垒 - 间位芳纶:耐高温(205℃持续使用)、阻燃(极限氧指数>28)、耐辐射(γ射线照射下强度不变) - 对位芳纶:强度为钢材5-6倍(防弹核心材料) 2. 氨纶业务:成本优化驱动盈利 - 产能9.5万吨(国内前五),宁夏基地成本比
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际华集团
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反制手段
亚洲最大的甾体激素类原料药企业。公司甲泼尼龙片美国连续市场占有率排名第一。 津药药业的甲泼尼龙片在美国市场连续三年占有率第一,且原料药覆盖全球 70 多个国家和地区,2024 年出口创汇 1.45 亿美元。甾体激素类药物(尤其是甲泼尼龙)具有高临床刚需性(用于抗炎、免疫抑制等),而美国本土产能有限,高度依赖进口。津药药业作为核心供应商,在关税反制中具备不可替代性。 结论:关税反制下的稀缺标的 津药药业凭借在甾体激素领域的绝对市场地位、技术壁垒及全球化布局,在关税反制中展现出显著的战略价值。尽管需
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1. GaN国产替代加速器——台积电退出催生千亿市场缺口 台积电将于2027年7月全面退出GaN代工,主因中国厂商低价竞争挤压利润,其6英寸产线成本劣势难以维系。此举将直接导致两大机遇: 产能转移:原台积电客户(如纳微半导体)转向力积电等代工厂,但高压车规级器件(650V)量产滞后风险高,中国IDM企业迎来窗口期; 国产渗透提速:海特子公司华芯科技已布局6英寸GaN-on-SiC/Si产线,专利数国内前三,在射频及功率器件领域具备替代能力。 氮化镓国产替代A股公司概览表 公司名称 股票代码 核心
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军工与核防护应用深度解析 一、核心业务与技术优势 1. 芳纶业务:全球竞争力突出 - 产能与地位 现有产能:间位芳纶1.1万吨(全球第二)、对位芳纶0.6万吨(全球第四)、芳纶纸1500吨 2024年规划:间位芳纶2万吨、对位芳纶2.15万吨(产能翻倍) - 技术壁垒 - 间位芳纶:耐高温(205℃持续使用)、阻燃(极限氧指数>28)、耐辐射(γ射线照射下强度不变) - 对位芳纶:强度为钢材5-6倍(防弹核心材料) 2. 氨纶业务:成本优化驱动盈利 - 产能9.5万吨(国内前五),宁夏基地成本比
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亚洲最大的甾体激素类原料药企业。公司甲泼尼龙片美国连续市场占有率排名第一。 津药药业的甲泼尼龙片在美国市场连续三年占有率第一,且原料药覆盖全球 70 多个国家和地区,2024 年出口创汇 1.45 亿美元。甾体激素类药物(尤其是甲泼尼龙)具有高临床刚需性(用于抗炎、免疫抑制等),而美国本土产能有限,高度依赖进口。津药药业作为核心供应商,在关税反制中具备不可替代性。 结论:关税反制下的稀缺标的 津药药业凭借在甾体激素领域的绝对市场地位、技术壁垒及全球化布局,在关税反制中展现出显著的战略价值。尽管需
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军工与核防护应用深度解析 一、核心业务与技术优势 1. 芳纶业务:全球竞争力突出 - 产能与地位 现有产能:间位芳纶1.1万吨(全球第二)、对位芳纶0.6万吨(全球第四)、芳纶纸1500吨 2024年规划:间位芳纶2万吨、对位芳纶2.15万吨(产能翻倍) - 技术壁垒 - 间位芳纶:耐高温(205℃持续使用)、阻燃(极限氧指数>28)、耐辐射(γ射线照射下强度不变) - 对位芳纶:强度为钢材5-6倍(防弹核心材料) 2. 氨纶业务:成本优化驱动盈利 - 产能9.5万吨(国内前五),宁夏基地成本比
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