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88号挖机
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-05-08 16:17:57
消息催化挖掘0508
1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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苏奥传感
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致尚科技
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-05-07 16:54:04
消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-05-06 16:24:17
消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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紫光国微
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达安基因
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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金字火腿
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-27 16:00:57
消息催化挖掘0427
1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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水发燃气
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中体产业
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-25 07:59:15
消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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龙芯中科
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川润股份
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-23 16:33:46
消息催化挖掘0423
1、特斯拉机器人 2、金宏气体 (688106):本轮氦气史诗级涨价的唯一真神,70% 自由量独享暴利,业绩弹性碾压全板块 3、三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知,称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;目前短缺的原料是PGME(丙二醇甲醚)和PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)。 PGME和PGMEA:怡达股份、百川股份、格林达 4、永辉扭亏,一季度净赚2.87亿! 5、通达动力:GE是公司重要客户之一,公司在电机铁芯配套业务方面与他们进行长期合作 6、光纤预制棒核心材料:高纯SiCI4产业
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金宏气体
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通达动力
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-22 16:35:44
消息催化挖掘0422
1、飞凯材料 2、谷歌云大会最大预期差:CXL【600246万通发展】数渡科技是国内PCle/CXL领域无可争议的头部企业,是当前唯一实现PCle5.0交换芯片量产的国产厂商,在技术、性能、客户验证和战略价值上均处于领先地位。若以梯队划分,可归为第一梯队(领跑者),且在该细分赛道中暂无国内可比对手。 3、先导集团旗下子公司预计年产40吨InP晶体,3月18日清远环评已批复。公司可提供使用VGF法生长2-6 英寸InP衬底,是国内较早实现6英寸InP衬底量产的企业,具备完整的In材料、设备、衬底产
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新易盛
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中际旭创
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-21 16:34:14
消息催化挖掘0421
1、日本首相高市早苗21日以“内阁总理大臣”名义,向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。(强力新材 南大光电 东田微等) 2、日本7.7级地震+海啸,电力核心区域受海啸影响,主要受益标的:【三环集团】【洁美科技】【顺络电子】【风华高科】 3、苹果首款折叠屏iPhone手机壳曝光 4、苏州高新:参股核心企业切入光模块+光芯片,苏州大牛市,关注苏州股 5、中新集团不仅持有宇树科技、昆仑芯等明星企业的股份,还投资了云深处(机器人)、智元机器人、松延动力(人形机器人)、企业优理奇机器人科技
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强力新材
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苏州高新
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韶能股份
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创源股份
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-20 17:13:59
消息催化挖掘0420
1、长十乙或于4月28日-30日开展首飞任务并尝试网系回收,有望成为我国首款实现回收的火箭。 长十乙可回收:航天工程、巨力索具、海兰信 商业航天:航天动力、航天发展、航天机电、航天电子 2、长江存储扩产之上游设备公司实地调研 3、[芯动联科】参股22% OCS全光交换机,MEMS光芯片参股比例也高 定义舍光互联的重构互联,激活算力 4、明明很忙周末火爆,一度热搜前三 5、华为开源CANN,挑战英伟达的CUDA霸权,低位301077星华新材 6、元隆雅图世界杯周边盲盒 7、TikTok电商业务是字
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星华新材
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元隆雅图
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沃格光电
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-17 18:07:16
消息催化挖掘0417
1、【协创数据】重大更新:新收光模块公司光为科技5五月份形成年化150亿+光模块产能,海外大客户甲骨文有望取得重大进展! 2、北交2WP算力:凯添燃气;北交所唯一减肥药创新药标的:德源药业 3、【广电计量】硅光测试:AI光通信的“质检员” 4、仙琚制药(002332)国内唯一 TRT 龙头 5、1)光模块龙头:中际旭创、新易盛; 2)二线光模块:# 剑桥科技(Q1预计平稳,# Meta近两周二次验厂,全年预计持续增长,物料保供强,# 此前利空基本已被消化)、 联特科技、汇绿生态等; 3)光芯片:
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凯添燃气
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中际旭创
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天通股份
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博云新材
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-16 16:45:37
消息催化挖掘0416
1、昨天最牛逼的还是美股一个网红卖鞋公司,转型做算力公司,一晚上涨5倍(华孚时尚 莲花控股) 2、重申路演观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化 SpaceX链:#独立且确定。西部材料、信维通信; 火箭链:#运力即算力。3D打印链; 卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动、烽火通信、复旦微电、国博电子、陕西华达。 3、生猪连续主力合约日内涨3%,现报11040.00元。(温氏股份 牧原股份) 4、斯拉AI芯片设计团队已成功完成AI5芯片的流片;三变科技:通过全资子公司进入美国900
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信维通信
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西藏旅游
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奥雅股份
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百合股份
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温氏股份
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-15 16:38:33
消息催化挖掘0415
1、沃华医药:4大核心独家单品(这是年报/一季报业绩增长的源泉) 2、英伟达(NVIDIA)正式发布全球首个开源量子AI模型系列"ISING"(科大国创 格尔软件 神州信息 德美化工 国盾量子) 3、【川环科技(300547):昇腾液冷核心供应商,快接头突破打开成长空间】 昇腾生态超节点放量驱动液冷需求激增,同等算力下国产超节点功耗达海外2–3倍,液冷成为关键散热路径。 4、新能泰山000720 光纤叠加电网 5、2026年美加墨世界杯即将打响,对于四年一度的足坛巅峰盛会,全球球迷的期待值持续拉
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川环科技
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新能泰山
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天音控股
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美锦能源
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-14 17:40:22
消息催化挖掘0414
1、OSIC2026第3届Al+光电智联大会 2、一线楼市触底反弹前布局(南山控股 特发服务 北辰实业) 3、CPU跟GPU的比值,像训练的时代可能基本上在4比1左右,现在逐步向2比1,甚至更低的就是一点几比一的这样一个状态在不断的发展。(中国长城 龙芯中科 澜起科技等) 4、减重30%,成本更低!中国电动车掀起镁代铝浪潮 5、(4月17-19日上海成人展会)一年一度,堪称“情趣行业过年”的全国最大的成人展——“API情趣生活及健康产业博览会”全球情趣健康产业生态峰会,情趣硅胶娃娃(浙江众诚 趣
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特发服务
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龙芯中科
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四方达
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春秋电子
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-13 17:13:39
消息催化挖掘0413
1、华为超节点(川环、科创新源、英维克、高澜、申菱) 2、燕麦科技是中国FPC测试设备龙头企业,主要为柔性电路板(FPC)提供自动化测试设备,客户覆盖全球前十大FPC厂商,并为苹果公司产业链精密测试设备的重要供应商之一。 3、阿里平头哥(利扬芯片、鼎信通讯) 4、普通电子布库存已跌破10天!(中国巨石 国际复材 中材科技 长海股份) 5、荣耀「闪电」!测试赛冠军!(领益 蓝思) 6、重磅,国新办15日将举行吹风会,事关药品价格形成机制 7、重组并购(暗线) 8、美国彻底锁死伊朗出口,天青石:金瑞
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领益智造
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中通客车
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川环科技
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红星发展
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1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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1、特斯拉机器人 2、金宏气体 (688106):本轮氦气史诗级涨价的唯一真神,70% 自由量独享暴利,业绩弹性碾压全板块 3、三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知,称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;目前短缺的原料是PGME(丙二醇甲醚)和PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)。 PGME和PGMEA:怡达股份、百川股份、格林达 4、永辉扭亏,一季度净赚2.87亿! 5、通达动力:GE是公司重要客户之一,公司在电机铁芯配套业务方面与他们进行长期合作 6、光纤预制棒核心材料:高纯SiCI4产业
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1、飞凯材料 2、谷歌云大会最大预期差:CXL【600246万通发展】数渡科技是国内PCle/CXL领域无可争议的头部企业,是当前唯一实现PCle5.0交换芯片量产的国产厂商,在技术、性能、客户验证和战略价值上均处于领先地位。若以梯队划分,可归为第一梯队(领跑者),且在该细分赛道中暂无国内可比对手。 3、先导集团旗下子公司预计年产40吨InP晶体,3月18日清远环评已批复。公司可提供使用VGF法生长2-6 英寸InP衬底,是国内较早实现6英寸InP衬底量产的企业,具备完整的In材料、设备、衬底产
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1、长十乙或于4月28日-30日开展首飞任务并尝试网系回收,有望成为我国首款实现回收的火箭。 长十乙可回收:航天工程、巨力索具、海兰信 商业航天:航天动力、航天发展、航天机电、航天电子 2、长江存储扩产之上游设备公司实地调研 3、[芯动联科】参股22% OCS全光交换机,MEMS光芯片参股比例也高 定义舍光互联的重构互联,激活算力 4、明明很忙周末火爆,一度热搜前三 5、华为开源CANN,挑战英伟达的CUDA霸权,低位301077星华新材 6、元隆雅图世界杯周边盲盒 7、TikTok电商业务是字
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1、【协创数据】重大更新:新收光模块公司光为科技5五月份形成年化150亿+光模块产能,海外大客户甲骨文有望取得重大进展! 2、北交2WP算力:凯添燃气;北交所唯一减肥药创新药标的:德源药业 3、【广电计量】硅光测试:AI光通信的“质检员” 4、仙琚制药(002332)国内唯一 TRT 龙头 5、1)光模块龙头:中际旭创、新易盛; 2)二线光模块:# 剑桥科技(Q1预计平稳,# Meta近两周二次验厂,全年预计持续增长,物料保供强,# 此前利空基本已被消化)、 联特科技、汇绿生态等; 3)光芯片:
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消息催化挖掘0415
1、沃华医药:4大核心独家单品(这是年报/一季报业绩增长的源泉) 2、英伟达(NVIDIA)正式发布全球首个开源量子AI模型系列"ISING"(科大国创 格尔软件 神州信息 德美化工 国盾量子) 3、【川环科技(300547):昇腾液冷核心供应商,快接头突破打开成长空间】 昇腾生态超节点放量驱动液冷需求激增,同等算力下国产超节点功耗达海外2–3倍,液冷成为关键散热路径。 4、新能泰山000720 光纤叠加电网 5、2026年美加墨世界杯即将打响,对于四年一度的足坛巅峰盛会,全球球迷的期待值持续拉
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川环科技
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新能泰山
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天音控股
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美锦能源
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2026-04-14 17:40:22
消息催化挖掘0414
1、OSIC2026第3届Al+光电智联大会 2、一线楼市触底反弹前布局(南山控股 特发服务 北辰实业) 3、CPU跟GPU的比值,像训练的时代可能基本上在4比1左右,现在逐步向2比1,甚至更低的就是一点几比一的这样一个状态在不断的发展。(中国长城 龙芯中科 澜起科技等) 4、减重30%,成本更低!中国电动车掀起镁代铝浪潮 5、(4月17-19日上海成人展会)一年一度,堪称“情趣行业过年”的全国最大的成人展——“API情趣生活及健康产业博览会”全球情趣健康产业生态峰会,情趣硅胶娃娃(浙江众诚 趣
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特发服务
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龙芯中科
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四方达
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春秋电子
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2026-04-13 17:13:39
消息催化挖掘0413
1、华为超节点(川环、科创新源、英维克、高澜、申菱) 2、燕麦科技是中国FPC测试设备龙头企业,主要为柔性电路板(FPC)提供自动化测试设备,客户覆盖全球前十大FPC厂商,并为苹果公司产业链精密测试设备的重要供应商之一。 3、阿里平头哥(利扬芯片、鼎信通讯) 4、普通电子布库存已跌破10天!(中国巨石 国际复材 中材科技 长海股份) 5、荣耀「闪电」!测试赛冠军!(领益 蓝思) 6、重磅,国新办15日将举行吹风会,事关药品价格形成机制 7、重组并购(暗线) 8、美国彻底锁死伊朗出口,天青石:金瑞
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领益智造
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中通客车
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川环科技
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红星发展
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2026-05-08 16:17:57
消息催化挖掘0508
1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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机器人
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同大股份
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苏奥传感
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致尚科技
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2026-05-07 16:54:04
消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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中工国际
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2026-05-06 16:24:17
消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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紫光国微
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2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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舒华体育
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2026-04-27 16:00:57
消息催化挖掘0427
1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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水发燃气
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中体产业
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2026-04-25 07:59:15
消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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龙芯中科
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浙数文化
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2026-04-23 16:33:46
消息催化挖掘0423
1、特斯拉机器人 2、金宏气体 (688106):本轮氦气史诗级涨价的唯一真神,70% 自由量独享暴利,业绩弹性碾压全板块 3、三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知,称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;目前短缺的原料是PGME(丙二醇甲醚)和PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)。 PGME和PGMEA:怡达股份、百川股份、格林达 4、永辉扭亏,一季度净赚2.87亿! 5、通达动力:GE是公司重要客户之一,公司在电机铁芯配套业务方面与他们进行长期合作 6、光纤预制棒核心材料:高纯SiCI4产业
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金宏气体
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怡达股份
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永辉超市
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通达动力
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2026-04-22 16:35:44
消息催化挖掘0422
1、飞凯材料 2、谷歌云大会最大预期差:CXL【600246万通发展】数渡科技是国内PCle/CXL领域无可争议的头部企业,是当前唯一实现PCle5.0交换芯片量产的国产厂商,在技术、性能、客户验证和战略价值上均处于领先地位。若以梯队划分,可归为第一梯队(领跑者),且在该细分赛道中暂无国内可比对手。 3、先导集团旗下子公司预计年产40吨InP晶体,3月18日清远环评已批复。公司可提供使用VGF法生长2-6 英寸InP衬底,是国内较早实现6英寸InP衬底量产的企业,具备完整的In材料、设备、衬底产
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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2026-04-21 16:34:14
消息催化挖掘0421
1、日本首相高市早苗21日以“内阁总理大臣”名义,向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。(强力新材 南大光电 东田微等) 2、日本7.7级地震+海啸,电力核心区域受海啸影响,主要受益标的:【三环集团】【洁美科技】【顺络电子】【风华高科】 3、苹果首款折叠屏iPhone手机壳曝光 4、苏州高新:参股核心企业切入光模块+光芯片,苏州大牛市,关注苏州股 5、中新集团不仅持有宇树科技、昆仑芯等明星企业的股份,还投资了云深处(机器人)、智元机器人、松延动力(人形机器人)、企业优理奇机器人科技
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强力新材
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苏州高新
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韶能股份
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创源股份
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88号挖机
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2026-04-20 17:13:59
消息催化挖掘0420
1、长十乙或于4月28日-30日开展首飞任务并尝试网系回收,有望成为我国首款实现回收的火箭。 长十乙可回收:航天工程、巨力索具、海兰信 商业航天:航天动力、航天发展、航天机电、航天电子 2、长江存储扩产之上游设备公司实地调研 3、[芯动联科】参股22% OCS全光交换机,MEMS光芯片参股比例也高 定义舍光互联的重构互联,激活算力 4、明明很忙周末火爆,一度热搜前三 5、华为开源CANN,挑战英伟达的CUDA霸权,低位301077星华新材 6、元隆雅图世界杯周边盲盒 7、TikTok电商业务是字
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中国卫星
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星华新材
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元隆雅图
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沃格光电
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2026-04-17 18:07:16
消息催化挖掘0417
1、【协创数据】重大更新:新收光模块公司光为科技5五月份形成年化150亿+光模块产能,海外大客户甲骨文有望取得重大进展! 2、北交2WP算力:凯添燃气;北交所唯一减肥药创新药标的:德源药业 3、【广电计量】硅光测试:AI光通信的“质检员” 4、仙琚制药(002332)国内唯一 TRT 龙头 5、1)光模块龙头:中际旭创、新易盛; 2)二线光模块:# 剑桥科技(Q1预计平稳,# Meta近两周二次验厂,全年预计持续增长,物料保供强,# 此前利空基本已被消化)、 联特科技、汇绿生态等; 3)光芯片:
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凯添燃气
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中际旭创
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天通股份
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博云新材
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2026-04-16 16:45:37
消息催化挖掘0416
1、昨天最牛逼的还是美股一个网红卖鞋公司,转型做算力公司,一晚上涨5倍(华孚时尚 莲花控股) 2、重申路演观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化 SpaceX链:#独立且确定。西部材料、信维通信; 火箭链:#运力即算力。3D打印链; 卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动、烽火通信、复旦微电、国博电子、陕西华达。 3、生猪连续主力合约日内涨3%,现报11040.00元。(温氏股份 牧原股份) 4、斯拉AI芯片设计团队已成功完成AI5芯片的流片;三变科技:通过全资子公司进入美国900
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信维通信
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西藏旅游
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奥雅股份
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百合股份
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温氏股份
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1、沃华医药:4大核心独家单品(这是年报/一季报业绩增长的源泉) 2、英伟达(NVIDIA)正式发布全球首个开源量子AI模型系列"ISING"(科大国创 格尔软件 神州信息 德美化工 国盾量子) 3、【川环科技(300547):昇腾液冷核心供应商,快接头突破打开成长空间】 昇腾生态超节点放量驱动液冷需求激增,同等算力下国产超节点功耗达海外2–3倍,液冷成为关键散热路径。 4、新能泰山000720 光纤叠加电网 5、2026年美加墨世界杯即将打响,对于四年一度的足坛巅峰盛会,全球球迷的期待值持续拉
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1、OSIC2026第3届Al+光电智联大会 2、一线楼市触底反弹前布局(南山控股 特发服务 北辰实业) 3、CPU跟GPU的比值,像训练的时代可能基本上在4比1左右,现在逐步向2比1,甚至更低的就是一点几比一的这样一个状态在不断的发展。(中国长城 龙芯中科 澜起科技等) 4、减重30%,成本更低!中国电动车掀起镁代铝浪潮 5、(4月17-19日上海成人展会)一年一度,堪称“情趣行业过年”的全国最大的成人展——“API情趣生活及健康产业博览会”全球情趣健康产业生态峰会,情趣硅胶娃娃(浙江众诚 趣
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1、华为超节点(川环、科创新源、英维克、高澜、申菱) 2、燕麦科技是中国FPC测试设备龙头企业,主要为柔性电路板(FPC)提供自动化测试设备,客户覆盖全球前十大FPC厂商,并为苹果公司产业链精密测试设备的重要供应商之一。 3、阿里平头哥(利扬芯片、鼎信通讯) 4、普通电子布库存已跌破10天!(中国巨石 国际复材 中材科技 长海股份) 5、荣耀「闪电」!测试赛冠军!(领益 蓝思) 6、重磅,国新办15日将举行吹风会,事关药品价格形成机制 7、重组并购(暗线) 8、美国彻底锁死伊朗出口,天青石:金瑞
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1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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1、特斯拉机器人 2、金宏气体 (688106):本轮氦气史诗级涨价的唯一真神,70% 自由量独享暴利,业绩弹性碾压全板块 3、三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知,称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;目前短缺的原料是PGME(丙二醇甲醚)和PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)。 PGME和PGMEA:怡达股份、百川股份、格林达 4、永辉扭亏,一季度净赚2.87亿! 5、通达动力:GE是公司重要客户之一,公司在电机铁芯配套业务方面与他们进行长期合作 6、光纤预制棒核心材料:高纯SiCI4产业
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1、飞凯材料 2、谷歌云大会最大预期差:CXL【600246万通发展】数渡科技是国内PCle/CXL领域无可争议的头部企业,是当前唯一实现PCle5.0交换芯片量产的国产厂商,在技术、性能、客户验证和战略价值上均处于领先地位。若以梯队划分,可归为第一梯队(领跑者),且在该细分赛道中暂无国内可比对手。 3、先导集团旗下子公司预计年产40吨InP晶体,3月18日清远环评已批复。公司可提供使用VGF法生长2-6 英寸InP衬底,是国内较早实现6英寸InP衬底量产的企业,具备完整的In材料、设备、衬底产
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1、日本首相高市早苗21日以“内阁总理大臣”名义,向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。(强力新材 南大光电 东田微等) 2、日本7.7级地震+海啸,电力核心区域受海啸影响,主要受益标的:【三环集团】【洁美科技】【顺络电子】【风华高科】 3、苹果首款折叠屏iPhone手机壳曝光 4、苏州高新:参股核心企业切入光模块+光芯片,苏州大牛市,关注苏州股 5、中新集团不仅持有宇树科技、昆仑芯等明星企业的股份,还投资了云深处(机器人)、智元机器人、松延动力(人形机器人)、企业优理奇机器人科技
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1、长十乙或于4月28日-30日开展首飞任务并尝试网系回收,有望成为我国首款实现回收的火箭。 长十乙可回收:航天工程、巨力索具、海兰信 商业航天:航天动力、航天发展、航天机电、航天电子 2、长江存储扩产之上游设备公司实地调研 3、[芯动联科】参股22% OCS全光交换机,MEMS光芯片参股比例也高 定义舍光互联的重构互联,激活算力 4、明明很忙周末火爆,一度热搜前三 5、华为开源CANN,挑战英伟达的CUDA霸权,低位301077星华新材 6、元隆雅图世界杯周边盲盒 7、TikTok电商业务是字
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中国卫星
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星华新材
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元隆雅图
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沃格光电
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超短低吸的公社达人
2026-04-17 18:07:16
消息催化挖掘0417
1、【协创数据】重大更新:新收光模块公司光为科技5五月份形成年化150亿+光模块产能,海外大客户甲骨文有望取得重大进展! 2、北交2WP算力:凯添燃气;北交所唯一减肥药创新药标的:德源药业 3、【广电计量】硅光测试:AI光通信的“质检员” 4、仙琚制药(002332)国内唯一 TRT 龙头 5、1)光模块龙头:中际旭创、新易盛; 2)二线光模块:# 剑桥科技(Q1预计平稳,# Meta近两周二次验厂,全年预计持续增长,物料保供强,# 此前利空基本已被消化)、 联特科技、汇绿生态等; 3)光芯片:
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凯添燃气
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中际旭创
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博云新材
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-16 16:45:37
消息催化挖掘0416
1、昨天最牛逼的还是美股一个网红卖鞋公司,转型做算力公司,一晚上涨5倍(华孚时尚 莲花控股) 2、重申路演观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化 SpaceX链:#独立且确定。西部材料、信维通信; 火箭链:#运力即算力。3D打印链; 卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动、烽火通信、复旦微电、国博电子、陕西华达。 3、生猪连续主力合约日内涨3%,现报11040.00元。(温氏股份 牧原股份) 4、斯拉AI芯片设计团队已成功完成AI5芯片的流片;三变科技:通过全资子公司进入美国900
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信维通信
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西藏旅游
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奥雅股份
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2026-04-15 16:38:33
消息催化挖掘0415
1、沃华医药:4大核心独家单品(这是年报/一季报业绩增长的源泉) 2、英伟达(NVIDIA)正式发布全球首个开源量子AI模型系列"ISING"(科大国创 格尔软件 神州信息 德美化工 国盾量子) 3、【川环科技(300547):昇腾液冷核心供应商,快接头突破打开成长空间】 昇腾生态超节点放量驱动液冷需求激增,同等算力下国产超节点功耗达海外2–3倍,液冷成为关键散热路径。 4、新能泰山000720 光纤叠加电网 5、2026年美加墨世界杯即将打响,对于四年一度的足坛巅峰盛会,全球球迷的期待值持续拉
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川环科技
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新能泰山
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2026-04-14 17:40:22
消息催化挖掘0414
1、OSIC2026第3届Al+光电智联大会 2、一线楼市触底反弹前布局(南山控股 特发服务 北辰实业) 3、CPU跟GPU的比值,像训练的时代可能基本上在4比1左右,现在逐步向2比1,甚至更低的就是一点几比一的这样一个状态在不断的发展。(中国长城 龙芯中科 澜起科技等) 4、减重30%,成本更低!中国电动车掀起镁代铝浪潮 5、(4月17-19日上海成人展会)一年一度,堪称“情趣行业过年”的全国最大的成人展——“API情趣生活及健康产业博览会”全球情趣健康产业生态峰会,情趣硅胶娃娃(浙江众诚 趣
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特发服务
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龙芯中科
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四方达
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春秋电子
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2026-04-13 17:13:39
消息催化挖掘0413
1、华为超节点(川环、科创新源、英维克、高澜、申菱) 2、燕麦科技是中国FPC测试设备龙头企业,主要为柔性电路板(FPC)提供自动化测试设备,客户覆盖全球前十大FPC厂商,并为苹果公司产业链精密测试设备的重要供应商之一。 3、阿里平头哥(利扬芯片、鼎信通讯) 4、普通电子布库存已跌破10天!(中国巨石 国际复材 中材科技 长海股份) 5、荣耀「闪电」!测试赛冠军!(领益 蓝思) 6、重磅,国新办15日将举行吹风会,事关药品价格形成机制 7、重组并购(暗线) 8、美国彻底锁死伊朗出口,天青石:金瑞
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88号挖机
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2026-05-08 16:17:57
消息催化挖掘0508
1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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致尚科技
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2026-05-07 16:54:04
消息催化挖掘0507
1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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2026-05-06 16:24:17
消息催化挖掘0506
1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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2026-04-27 16:00:57
消息催化挖掘0427
1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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2026-04-25 07:59:15
消息催化挖掘0425
1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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龙芯中科
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浙数文化
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川润股份
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2026-04-23 16:33:46
消息催化挖掘0423
1、特斯拉机器人 2、金宏气体 (688106):本轮氦气史诗级涨价的唯一真神,70% 自由量独享暴利,业绩弹性碾压全板块 3、三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知,称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;目前短缺的原料是PGME(丙二醇甲醚)和PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)。 PGME和PGMEA:怡达股份、百川股份、格林达 4、永辉扭亏,一季度净赚2.87亿! 5、通达动力:GE是公司重要客户之一,公司在电机铁芯配套业务方面与他们进行长期合作 6、光纤预制棒核心材料:高纯SiCI4产业
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金宏气体
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怡达股份
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通达动力
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-22 16:35:44
消息催化挖掘0422
1、飞凯材料 2、谷歌云大会最大预期差:CXL【600246万通发展】数渡科技是国内PCle/CXL领域无可争议的头部企业,是当前唯一实现PCle5.0交换芯片量产的国产厂商,在技术、性能、客户验证和战略价值上均处于领先地位。若以梯队划分,可归为第一梯队(领跑者),且在该细分赛道中暂无国内可比对手。 3、先导集团旗下子公司预计年产40吨InP晶体,3月18日清远环评已批复。公司可提供使用VGF法生长2-6 英寸InP衬底,是国内较早实现6英寸InP衬底量产的企业,具备完整的In材料、设备、衬底产
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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2026-04-21 16:34:14
消息催化挖掘0421
1、日本首相高市早苗21日以“内阁总理大臣”名义,向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。(强力新材 南大光电 东田微等) 2、日本7.7级地震+海啸,电力核心区域受海啸影响,主要受益标的:【三环集团】【洁美科技】【顺络电子】【风华高科】 3、苹果首款折叠屏iPhone手机壳曝光 4、苏州高新:参股核心企业切入光模块+光芯片,苏州大牛市,关注苏州股 5、中新集团不仅持有宇树科技、昆仑芯等明星企业的股份,还投资了云深处(机器人)、智元机器人、松延动力(人形机器人)、企业优理奇机器人科技
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强力新材
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苏州高新
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韶能股份
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创源股份
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2026-04-20 17:13:59
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1、长十乙或于4月28日-30日开展首飞任务并尝试网系回收,有望成为我国首款实现回收的火箭。 长十乙可回收:航天工程、巨力索具、海兰信 商业航天:航天动力、航天发展、航天机电、航天电子 2、长江存储扩产之上游设备公司实地调研 3、[芯动联科】参股22% OCS全光交换机,MEMS光芯片参股比例也高 定义舍光互联的重构互联,激活算力 4、明明很忙周末火爆,一度热搜前三 5、华为开源CANN,挑战英伟达的CUDA霸权,低位301077星华新材 6、元隆雅图世界杯周边盲盒 7、TikTok电商业务是字
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1、【协创数据】重大更新:新收光模块公司光为科技5五月份形成年化150亿+光模块产能,海外大客户甲骨文有望取得重大进展! 2、北交2WP算力:凯添燃气;北交所唯一减肥药创新药标的:德源药业 3、【广电计量】硅光测试:AI光通信的“质检员” 4、仙琚制药(002332)国内唯一 TRT 龙头 5、1)光模块龙头:中际旭创、新易盛; 2)二线光模块:# 剑桥科技(Q1预计平稳,# Meta近两周二次验厂,全年预计持续增长,物料保供强,# 此前利空基本已被消化)、 联特科技、汇绿生态等; 3)光芯片:
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1、昨天最牛逼的还是美股一个网红卖鞋公司,转型做算力公司,一晚上涨5倍(华孚时尚 莲花控股) 2、重申路演观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化 SpaceX链:#独立且确定。西部材料、信维通信; 火箭链:#运力即算力。3D打印链; 卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动、烽火通信、复旦微电、国博电子、陕西华达。 3、生猪连续主力合约日内涨3%,现报11040.00元。(温氏股份 牧原股份) 4、斯拉AI芯片设计团队已成功完成AI5芯片的流片;三变科技:通过全资子公司进入美国900
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1、沃华医药:4大核心独家单品(这是年报/一季报业绩增长的源泉) 2、英伟达(NVIDIA)正式发布全球首个开源量子AI模型系列"ISING"(科大国创 格尔软件 神州信息 德美化工 国盾量子) 3、【川环科技(300547):昇腾液冷核心供应商,快接头突破打开成长空间】 昇腾生态超节点放量驱动液冷需求激增,同等算力下国产超节点功耗达海外2–3倍,液冷成为关键散热路径。 4、新能泰山000720 光纤叠加电网 5、2026年美加墨世界杯即将打响,对于四年一度的足坛巅峰盛会,全球球迷的期待值持续拉
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1、OSIC2026第3届Al+光电智联大会 2、一线楼市触底反弹前布局(南山控股 特发服务 北辰实业) 3、CPU跟GPU的比值,像训练的时代可能基本上在4比1左右,现在逐步向2比1,甚至更低的就是一点几比一的这样一个状态在不断的发展。(中国长城 龙芯中科 澜起科技等) 4、减重30%,成本更低!中国电动车掀起镁代铝浪潮 5、(4月17-19日上海成人展会)一年一度,堪称“情趣行业过年”的全国最大的成人展——“API情趣生活及健康产业博览会”全球情趣健康产业生态峰会,情趣硅胶娃娃(浙江众诚 趣
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消息催化挖掘0413
1、华为超节点(川环、科创新源、英维克、高澜、申菱) 2、燕麦科技是中国FPC测试设备龙头企业,主要为柔性电路板(FPC)提供自动化测试设备,客户覆盖全球前十大FPC厂商,并为苹果公司产业链精密测试设备的重要供应商之一。 3、阿里平头哥(利扬芯片、鼎信通讯) 4、普通电子布库存已跌破10天!(中国巨石 国际复材 中材科技 长海股份) 5、荣耀「闪电」!测试赛冠军!(领益 蓝思) 6、重磅,国新办15日将举行吹风会,事关药品价格形成机制 7、重组并购(暗线) 8、美国彻底锁死伊朗出口,天青石:金瑞
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1、机器人概念 2、同大股份,华为系玻璃基板/TGV,对接三星,全面对标康宁 3、工业和信息化部批复第六代移动通信系统技术试验频率 4、苏奥传感,实锤玻璃基板。 价值量持续提升:800G光模块当前出货量最高,单模块含4-6片TEC制冷片;1.6T预计Q3放量,价值量再增40%。GPU方面,按胜宏52层HDI方案,陶瓷基板占电源层和地层(即基板35-40%)的PCB价值量,#对应单板陶瓷基板1050-1400美金,谷歌TPU略低于1000美金。 5、【开源通信】MPO持续升级,重视“Senko三兄
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1、伊朗重建(中工国际 中铁装配 北方国际等 ) 2、康宁概念,康宁NV的合作解读:(0507) 市场绝大多数卖方都以为双方合作会利好光纤,实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力,最受益的应该是光连接的整套配备,比如fau, mpo,mmc等。另外由于北美人工问题,自动化设备也需要重视。建议关注以下: fau: 致尚科技,天孚通信 mpo/mmc: 太辰光,杰普特 光纤: 通鼎互联,长飞光纤 自动化设备: 罗博特科,杰普特 其他:矩光科技,长芯博创等 3、易天股份
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1、紫光国微(002049):国内eSIM芯片龙头,市占率超60%;已布局AI+5G+eSIM,绑定华为/小米,中国移动核心供应商。 2、算力核心标的 3、低位磷化铟 中金岭南 海川智能 4、汉坦病毒 人传人危险 达安基因 5、天通股份:国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司 6、上海合晶,小盘硅片,替代“二”本 7、英特尔概念股 8、奥士康,AMD核心 PCB 供应商,2022 年导入、2024 年获官方认证,主打 AI 服务器 / 高端 GPU 高速 PCB,绑定 MI300/MI400
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1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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1、兆驰股份一季度交流20260426 光芯片卡位国产替代关键窗口:公司凭借提前布局的20台MOCVD高端设备和海内外资深团队,CW/EML激光器即将送样,50%以上良率目标叠加国内光芯片供给缺口,有望率先受益于AI驱动的百亿级国产替代市场。 2、CXL: 澜起科技 联芸科技 天山电子 3、世界杯 粤传媒 舒华体育 中体产业 4、光华科技 SMAP载体铜箔——公司在封装基板的制造中,全面布局了相关的湿电子化学品,如mSAP化学镀铜、电镀铜、完成表面处理OSP、镍钯金以及棕化、褪膜等工艺技术及化学
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1、CPU涨价(综艺股份、中国长城、龙芯中科、海光信息) 2、浙数文化:公司子公司富春云最初与杭州幻方人工智能基础研究有限公司有项目合作。其唯一客户就是deepseek。 3、信测标准,CPU降本增效 4、deepseekV4是适配昇腾950,国产生态跑通。昇腾链:川润股份 泰嘉股份 华丰科技 深圳华强 杰华特 远东股份 皖通科技等 5、六国化工,化肥发货量创历史新高,有一季报预期 6、华胜天成(600410)是华为昇腾A芯片生态的核心合作伙伴和昇腾智算中心的主要建设与集成服务商。双方共建联合实
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1、特斯拉机器人 2、金宏气体 (688106):本轮氦气史诗级涨价的唯一真神,70% 自由量独享暴利,业绩弹性碾压全板块 3、三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知,称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;目前短缺的原料是PGME(丙二醇甲醚)和PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)。 PGME和PGMEA:怡达股份、百川股份、格林达 4、永辉扭亏,一季度净赚2.87亿! 5、通达动力:GE是公司重要客户之一,公司在电机铁芯配套业务方面与他们进行长期合作 6、光纤预制棒核心材料:高纯SiCI4产业
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金宏气体
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怡达股份
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永辉超市
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通达动力
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88号挖机
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2026-04-22 16:35:44
消息催化挖掘0422
1、飞凯材料 2、谷歌云大会最大预期差:CXL【600246万通发展】数渡科技是国内PCle/CXL领域无可争议的头部企业,是当前唯一实现PCle5.0交换芯片量产的国产厂商,在技术、性能、客户验证和战略价值上均处于领先地位。若以梯队划分,可归为第一梯队(领跑者),且在该细分赛道中暂无国内可比对手。 3、先导集团旗下子公司预计年产40吨InP晶体,3月18日清远环评已批复。公司可提供使用VGF法生长2-6 英寸InP衬底,是国内较早实现6英寸InP衬底量产的企业,具备完整的In材料、设备、衬底产
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新易盛
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天孚通信
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-21 16:34:14
消息催化挖掘0421
1、日本首相高市早苗21日以“内阁总理大臣”名义,向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉名为“真榊”的祭品。(强力新材 南大光电 东田微等) 2、日本7.7级地震+海啸,电力核心区域受海啸影响,主要受益标的:【三环集团】【洁美科技】【顺络电子】【风华高科】 3、苹果首款折叠屏iPhone手机壳曝光 4、苏州高新:参股核心企业切入光模块+光芯片,苏州大牛市,关注苏州股 5、中新集团不仅持有宇树科技、昆仑芯等明星企业的股份,还投资了云深处(机器人)、智元机器人、松延动力(人形机器人)、企业优理奇机器人科技
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强力新材
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苏州高新
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韶能股份
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创源股份
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88号挖机
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2026-04-20 17:13:59
消息催化挖掘0420
1、长十乙或于4月28日-30日开展首飞任务并尝试网系回收,有望成为我国首款实现回收的火箭。 长十乙可回收:航天工程、巨力索具、海兰信 商业航天:航天动力、航天发展、航天机电、航天电子 2、长江存储扩产之上游设备公司实地调研 3、[芯动联科】参股22% OCS全光交换机,MEMS光芯片参股比例也高 定义舍光互联的重构互联,激活算力 4、明明很忙周末火爆,一度热搜前三 5、华为开源CANN,挑战英伟达的CUDA霸权,低位301077星华新材 6、元隆雅图世界杯周边盲盒 7、TikTok电商业务是字
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中国卫星
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星华新材
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元隆雅图
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沃格光电
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88号挖机
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2026-04-17 18:07:16
消息催化挖掘0417
1、【协创数据】重大更新:新收光模块公司光为科技5五月份形成年化150亿+光模块产能,海外大客户甲骨文有望取得重大进展! 2、北交2WP算力:凯添燃气;北交所唯一减肥药创新药标的:德源药业 3、【广电计量】硅光测试:AI光通信的“质检员” 4、仙琚制药(002332)国内唯一 TRT 龙头 5、1)光模块龙头:中际旭创、新易盛; 2)二线光模块:# 剑桥科技(Q1预计平稳,# Meta近两周二次验厂,全年预计持续增长,物料保供强,# 此前利空基本已被消化)、 联特科技、汇绿生态等; 3)光芯片:
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凯添燃气
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中际旭创
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天通股份
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博云新材
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-16 16:45:37
消息催化挖掘0416
1、昨天最牛逼的还是美股一个网红卖鞋公司,转型做算力公司,一晚上涨5倍(华孚时尚 莲花控股) 2、重申路演观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化 SpaceX链:#独立且确定。西部材料、信维通信; 火箭链:#运力即算力。3D打印链; 卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动、烽火通信、复旦微电、国博电子、陕西华达。 3、生猪连续主力合约日内涨3%,现报11040.00元。(温氏股份 牧原股份) 4、斯拉AI芯片设计团队已成功完成AI5芯片的流片;三变科技:通过全资子公司进入美国900
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信维通信
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西藏旅游
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-15 16:38:33
消息催化挖掘0415
1、沃华医药:4大核心独家单品(这是年报/一季报业绩增长的源泉) 2、英伟达(NVIDIA)正式发布全球首个开源量子AI模型系列"ISING"(科大国创 格尔软件 神州信息 德美化工 国盾量子) 3、【川环科技(300547):昇腾液冷核心供应商,快接头突破打开成长空间】 昇腾生态超节点放量驱动液冷需求激增,同等算力下国产超节点功耗达海外2–3倍,液冷成为关键散热路径。 4、新能泰山000720 光纤叠加电网 5、2026年美加墨世界杯即将打响,对于四年一度的足坛巅峰盛会,全球球迷的期待值持续拉
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川环科技
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新能泰山
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天音控股
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美锦能源
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-14 17:40:22
消息催化挖掘0414
1、OSIC2026第3届Al+光电智联大会 2、一线楼市触底反弹前布局(南山控股 特发服务 北辰实业) 3、CPU跟GPU的比值,像训练的时代可能基本上在4比1左右,现在逐步向2比1,甚至更低的就是一点几比一的这样一个状态在不断的发展。(中国长城 龙芯中科 澜起科技等) 4、减重30%,成本更低!中国电动车掀起镁代铝浪潮 5、(4月17-19日上海成人展会)一年一度,堪称“情趣行业过年”的全国最大的成人展——“API情趣生活及健康产业博览会”全球情趣健康产业生态峰会,情趣硅胶娃娃(浙江众诚 趣
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特发服务
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龙芯中科
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四方达
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-13 17:13:39
消息催化挖掘0413
1、华为超节点(川环、科创新源、英维克、高澜、申菱) 2、燕麦科技是中国FPC测试设备龙头企业,主要为柔性电路板(FPC)提供自动化测试设备,客户覆盖全球前十大FPC厂商,并为苹果公司产业链精密测试设备的重要供应商之一。 3、阿里平头哥(利扬芯片、鼎信通讯) 4、普通电子布库存已跌破10天!(中国巨石 国际复材 中材科技 长海股份) 5、荣耀「闪电」!测试赛冠军!(领益 蓝思) 6、重磅,国新办15日将举行吹风会,事关药品价格形成机制 7、重组并购(暗线) 8、美国彻底锁死伊朗出口,天青石:金瑞
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