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瞿

2026-07-22 12:44:26

恒为科技交换机领域可视化调度新贵

1. 不是"白盒厂商"，是"国产化+自研硬件+深度场景适配"路线公司不自研交换芯片、不做开放 NOS，但用国产交换芯片（盛科/云合智网）+ 自研硬件设计 + 多年网络可视化积累的协议级 Know-How做"在客户场景里能跑通"的整机。这是和锐捷、新华三、中兴的差异化定位。 2. 正交架构是底层技术护城河（自研，2026 升华为钻石级合作伙伴的关键能力）公司自研正交架构用于智算超节点——背板无需走线、传输速率高、突破传统架构瓶颈。这套技术来自20 年网络可视化积累，可比公司（中新赛克、迪普科

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恒为科技
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紫光股份
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中兴通讯

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瞿

2026-06-22 19:21:39

石英股份，半导体+光纤双轮驱动下的核心材料

（1）全球唯三的"高端高纯石英"供应商,在三大下游中均卡位"硬卡脖子"环节石英股份不是普通的石英砂公司。它是全球第三家(美国矽比科、原尤尼明、挪威 TQC 之外)、国内唯一一家能规模化量产 4N8 级(SiO₂ ≥ 99.998%)高纯石英砂的企业,在三个被海外高度垄断的细分赛道都拿下了"全球唯二/唯三"的稀缺位置: 光纤预制棒用石英套管 —— 全球仅德国 Heraeus 与石英股份两家能批量供货,石英股份国内市占率超 80%。半导体高温扩散环节石英材料 —— 全球仅美国 Momentive

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石英股份
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长飞光纤

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瞿

2026-06-17 20:03:15

深科技"被市场低估的国产存储+HDD上游玩家

存储芯片业务:国内 DRAM 封测 No.1,深度绑定长鑫+长存一：业务建树 1) 子公司沛顿科技——绝对头部封测资产 2015 年深科技收购沛顿科技 100%股权(沛顿原是金士顿在国内投资的外商独资企业,专注 DRAM 封测 16 年以上)。 2020 年与合肥产投、中电聚芯共同投资设立合肥沛顿存储,深科技持股 55.88%,大基金 31.05%,合肥沛顿总投资约 100 亿元,占地 178 亩,分期建设,贴近长鑫客户结构国外:金士顿(DDR4 主力封测服务商)、希捷(硬盘磁头)、西部数

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超颖电子
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深科技

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瞿

2026-06-16 13:38:11

HDD 机械硬盘产业链全景分析

一、行业背景速览为什么现在看 HDD： AI 推理爆发 → 数据洪流 → 冷数据低成本存储需求暴涨。2024 年全球 HDD 出货量约 1.24 亿颗，市场规模 180 亿美元，企业级占 76%。希捷、西数、东芝三家垄断 100% 原厂产能，2026 年产能已全部售罄，长约签到 2028-2029 年。产业格局：严格"三巨头寡头垄断 + 日系核心零部件 + 中系精密代工"格局。中国大陆至今无自主 HDD 整机能力（华为周跃峰原话："唯一没解决国产化的存储器件"），但在中上游精密制造环节已深

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宁波韵升
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深科技

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瞿

2026-06-16 12:36:18

立昂微，功率半导体+硅片双重涨价下补涨机会

逻辑一，硅片 12 寸重掺外延片——国内"独苗" 国内市占率 >30%,重掺砷/重掺磷超低阻外延片打破国际垄断，工艺与信越/SUMCO 全球同步竞争——国内极少数能直接对标海外大厂工艺的细分品种 12 寸重掺外延片月产能 10 万片,稼动率 ~80%,订单饱满,低电阻率品种交货延期卡位 1200V IGBT、超结 MOSFET、SiC SBD 的关键材料逻辑二，光伏控制芯片——全球前三全球光伏旁路二极管控制芯片市占率 >30% TMBS 沟槽肖特基工艺国内中上,占公司光伏控制芯片 50%+

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立昂微

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瞿

2026-06-11 22:17:36

继昊华科技后，另一半导体上游资源绝对核心

初来乍到上次挖的昊华科技连续大涨这次沿着昊华科技挖一挖六氟上游——金石资源一，资源护城河:国内萤石绝对龙头,国家战略级不可再生资源垄断者公司是国内单一萤石矿储量、产量、规模三冠王,保有矿石量 2700 万吨(矿物量 1300 万吨),产量份额占全国 19.8%,全球第二。叠加与包钢合作开发的白云鄂博伴生萤石 1.3 亿吨(全球最大单体资源),实质控制了国内 50% 以上的优质可采储量。萤石 2016 年被列入国家战略性矿产目录,开采总量指标锁死在 570 万吨,新增采矿权审批近乎冻结

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金石资源
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昊华科技

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瞿

2026-06-04 11:59:27

昊华科技，芯片制造中清洗和刻蚀的关键

逻辑 1：NF3 电子特气 —— AI 算力最受益的"卖水人" 三氟化氮（NF3）是什么：芯片制造中清洗和刻蚀环节的关键气体，DRAM、3D NAND、HBM、先进逻辑制程全要用昊华科技（曙光院）的地位：国内 NF3 龙头，全球前三大供应商之一，国内市占率 30%+ 为什么这波吃香： HBM 产能爆发（AI 芯片用）→ NF3 单台用量是普通 DRAM 的 3-5 倍长江存储、长鑫存储、中芯国际扩产 → NF3 国产化诉求三星/SK 海力士 HBM3E/HBM4 量产 → 拉货业绩弹性：

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昊华科技

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瞿

2026-02-04 13:22:33

买不到东方日升的可以看看低位这

东方日升产品是伏羲柔性板而上海港湾控股伏羲忻空二者属于技术协作关系东方日升并未直接通过技术授权方式向上海港湾提供光伏板产品。二者关系是“股权+技术+业务控制权”的复合型合作，东方日升以技术导入换取业务主导权，上海港湾以股权控股为基础，双方共同开发太空能源市场。东方日升与上海港湾的控股子公司伏曦炘空之间，并非简单的母子公司或技术授权关系，而是一种“股权+技术+业务控制权”的战略合作模式，具体如下： - 股权关系上，伏曦炘空80%股权由上海港湾持有，东方日升并未直接持股，仅通过协议方式参与，

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东方日升
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上海港湾

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瞿

2024-09-05 14:47:11

不仅特斯拉，华为新品的镜头也很有可能

#查看图片#

@突发新闻低位挖掘：002036 特斯拉60%的镜头都是联创电子的

002036 特斯拉60%的镜头都是联创电子的002036 特斯拉60%的镜头都是联创电子的002036 特斯拉60%的镜头都是联创电子的002036 特斯拉60%的镜头都是联创电子的002036 特斯拉60%的镜头都是联创电子的002036 特斯拉60%的镜头都是联创电子的002036 特斯拉60

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