异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
白话逻辑社
大白话讲解研报、纪要,拆解逻辑
个人资料
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-02 22:31:21
20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
S
保龄宝
S
百龙创园
S
德福科技
S
再升科技
18
8
42
28.60
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-01 22:04:35
20250701逻辑拆解——旋极对赌成功
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
S
旋极信息
S
晨光生物
S
中材科技
S
山河药辅
30
29
76
69.42
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-30 00:51:27
20250629逻辑拆解——迈威大涨原因
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
S
迈威生物
S
飞亚达
4
3
6
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-26 20:39:09
20250626逻辑拆解
长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
S
泰凌微
S
荣昌生物
S
广大特材
S
长川科技
7
1
9
9.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-25 21:54:59
20250625逻辑拆解
国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
S
国泰君安国际
S
罗博特科
S
新宝股份
S
星源材质
3
3
5
1.62
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-24 22:15:12
20250624逻辑拆解
神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
S
天山电子
S
神州细胞
S
微芯生物
S
长阳科技
4
6
10
12.61
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-23 22:55:39
20250623逻辑拆解
转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
S
苏州天脉
S
四方精创
S
维远股份
S
兆易创新
0
2
3
0.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-22 22:35:05
20250622逻辑拆解
阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
S
阳谷华泰
S
昂利康
S
光华科技
S
隆扬电子
S
海科新源
1
9
8
4.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-20 00:02:53
20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
S
湘潭电化
S
红星发展
S
当升科技
S
宁德时代
6
3
4
5.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-17 23:49:44
20250617逻辑拆解
一品红 炒作逻辑:一品红在开一个国际大会(EULAR 2025)上,公布了他们研发的一种新药(叫 AR882)治疗痛风的最新结果。 1. AR882是一种专门用来降尿酸的新药。目标是把病人血液里的尿酸降到安全水平,不产生新结晶,还能慢慢溶解掉已经形成的痛风石,从根儿上治痛风。 2.有效性:小规模试验(42人)吃一年半的结果,降尿酸效果强,尿酸降得快、降得低,吃了18个月,4成以上病人痛风石没了(溶解痛风石是治疗痛风的终极目标之一),给组实验数据:病人的平均尿酸水平从很高的9.2 mg/dL,降到
S
胜宏科技
S
一品红
S
南极光
S
宏工科技
4
1
8
6.71
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-15 22:48:26
20250615逻辑拆解
旭光电子 炒作逻辑:核聚变的兆瓦级四极管,国内唯一。 1. 四极管是一种用于高频、大功率信号放大的电子真空管,在特定高端领域具有不可替代性,国内价格大概200万/支,一个核反应堆需要10-15支,而且这个东西是个消耗品,1~2年就得换。 2. 查了下业绩说明会和一些调研资料,他的兆瓦级电子管产品已实现销售供货,应用于中科院合肥等离子体物理研究所的EAST、BEST等可控核聚变装置; 3. 全球只有旭光电子和法国泰雷兹能实现兆瓦级的四极管,这个四极管除了用在核反应堆上,还可以用在高端光刻机,医疗设
S
国睿科技
S
旭光电子
S
北化股份
S
锦鸡股份
1
1
2
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-12 22:32:51
20250612逻辑拆解
星辉环材 主要是炒泡泡玛特概念 1. 星辉环材主要做的是聚苯乙烯(PS),这是一种塑料原料,广泛用来做玩具、家电外壳、日用品包装、医疗器械里的零件等。PS有两种,普通版(GPPS)和抗冲击版(HIPS),后者更耐摔,适合做高端玩具或汽车零件,泡泡玛特的玩具为了不容易摔坏,确实需要用抗冲击更强的 HIPS(高抗冲聚苯乙烯)。该材质柔韧性好、耐摔,绝大多数盲盒手办等都采用它。 2.PS国内需求量比产量大不少,每年还得从国外(比如台湾、韩国)进口 , 从市场格局上说,星辉环材排在寡头之后(如中石化、巴
S
星辉环材
S
涛涛车业
S
浙江荣泰
S
若羽臣
1
4
3
1.40
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-11 22:16:41
20250611逻辑拆解
一.利民股份 大涨原因:百菌清产能龙头,百菌清加个今年上涨了60%+。 1.百菌清是保护型杀菌剂,就是农药,被欧美等国家用于防治多种作物如蔬菜、瓜果、花生、水稻等,西方国家或多或少都有禁用这个东西,因为不环保,但是这玩意性价比高,其他替代品成本都比较高。2. 主要生产集中在中国、印度、东南亚、拉美等地区,供给稳定,具备规模化、安全、环保合规能力的国内头部企业(如苏利股份、利民、扬农等)受益较大。 3. 产能集中、审批收紧:国内产能主要集中于利民、苏利等龙头(CR2达80%以上),新建设备审批受氰
S
利民股份
S
苏州龙杰
5
1
4
2.49
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-10 22:26:32
20250610逻辑拆解
一.富春股份 炒作逻辑是《长安的荔枝》,该剧于2025年6月7日在CCTV-8黄金档首播,同时腾讯视频也进行了同步独播。全剧共计约35集,若按日播1集推算,预计将于2025年7月12日左右收官。豆瓣平台已为其打上“2025最值得期待剧集”的标签。 观众反馈概览 首播收视率:该剧首播收视率即登顶全国第一,显示出极高的市场关注度。 口碑评价: 正面:剧情紧凑,雷佳音的演技获得广泛赞誉,权谋与喜剧元素的结合新颖独特。 争议:部分观众对剧集对原著的删改表示不满,如李善德妻子病逝的情节被删除,以及岳云鹏的
S
中文在线
S
宝丽迪
0
5
11
3.63
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-05-16 10:39:56
本轮新冠疫情的受益方
最近香港、新加坡等地区疫情蔓延,夏天是最容易传播病毒的季节,本轮疫情国内肯定可控,受益的其实不在新冠药,而是在基础医疗设备上。相比疫苗和特效药,基础生命体征监测设备在疫情初期的需求反应更快、更具普遍性。 本轮扰动再次提醒市场:基层医疗体系的防御能力仍有提升空间,家用健康监测产品依旧具备刚需属性。鹿得医疗作为中国家用医疗器械出口龙头企业,主营产品涵盖电子血压计、红外体温计、血氧仪等核心品类,具备稳定的全球销售网络、较强的合规注册能力和成熟的ODM生产体系,在此次需求反弹中具备天然优势。 更值得关注
S
鹿得医疗
S
九安医疗
1
1
3
0.78
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-02 22:31:21
20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
S
保龄宝
S
百龙创园
S
德福科技
S
再升科技
18
8
42
28.60
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-01 22:04:35
20250701逻辑拆解——旋极对赌成功
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
S
旋极信息
S
晨光生物
S
中材科技
S
山河药辅
30
29
76
69.42
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-30 00:51:27
20250629逻辑拆解——迈威大涨原因
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
S
迈威生物
S
飞亚达
4
3
6
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-26 20:39:09
20250626逻辑拆解
长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
S
泰凌微
S
荣昌生物
S
广大特材
S
长川科技
7
1
9
9.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-25 21:54:59
20250625逻辑拆解
国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
S
国泰君安国际
S
罗博特科
S
新宝股份
S
星源材质
3
3
5
1.62
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-24 22:15:12
20250624逻辑拆解
神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
S
天山电子
S
神州细胞
S
微芯生物
S
长阳科技
4
6
10
12.61
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-23 22:55:39
20250623逻辑拆解
转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
S
苏州天脉
S
四方精创
S
维远股份
S
兆易创新
0
2
3
0.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-22 22:35:05
20250622逻辑拆解
阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
S
阳谷华泰
S
昂利康
S
光华科技
S
隆扬电子
S
海科新源
1
9
8
4.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-20 00:02:53
20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
S
湘潭电化
S
红星发展
S
当升科技
S
宁德时代
6
3
4
5.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-17 23:49:44
20250617逻辑拆解
一品红 炒作逻辑:一品红在开一个国际大会(EULAR 2025)上,公布了他们研发的一种新药(叫 AR882)治疗痛风的最新结果。 1. AR882是一种专门用来降尿酸的新药。目标是把病人血液里的尿酸降到安全水平,不产生新结晶,还能慢慢溶解掉已经形成的痛风石,从根儿上治痛风。 2.有效性:小规模试验(42人)吃一年半的结果,降尿酸效果强,尿酸降得快、降得低,吃了18个月,4成以上病人痛风石没了(溶解痛风石是治疗痛风的终极目标之一),给组实验数据:病人的平均尿酸水平从很高的9.2 mg/dL,降到
S
胜宏科技
S
一品红
S
南极光
S
宏工科技
4
1
8
6.71
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-15 22:48:26
20250615逻辑拆解
旭光电子 炒作逻辑:核聚变的兆瓦级四极管,国内唯一。 1. 四极管是一种用于高频、大功率信号放大的电子真空管,在特定高端领域具有不可替代性,国内价格大概200万/支,一个核反应堆需要10-15支,而且这个东西是个消耗品,1~2年就得换。 2. 查了下业绩说明会和一些调研资料,他的兆瓦级电子管产品已实现销售供货,应用于中科院合肥等离子体物理研究所的EAST、BEST等可控核聚变装置; 3. 全球只有旭光电子和法国泰雷兹能实现兆瓦级的四极管,这个四极管除了用在核反应堆上,还可以用在高端光刻机,医疗设
S
国睿科技
S
旭光电子
S
北化股份
S
锦鸡股份
1
1
2
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-12 22:32:51
20250612逻辑拆解
星辉环材 主要是炒泡泡玛特概念 1. 星辉环材主要做的是聚苯乙烯(PS),这是一种塑料原料,广泛用来做玩具、家电外壳、日用品包装、医疗器械里的零件等。PS有两种,普通版(GPPS)和抗冲击版(HIPS),后者更耐摔,适合做高端玩具或汽车零件,泡泡玛特的玩具为了不容易摔坏,确实需要用抗冲击更强的 HIPS(高抗冲聚苯乙烯)。该材质柔韧性好、耐摔,绝大多数盲盒手办等都采用它。 2.PS国内需求量比产量大不少,每年还得从国外(比如台湾、韩国)进口 , 从市场格局上说,星辉环材排在寡头之后(如中石化、巴
S
星辉环材
S
涛涛车业
S
浙江荣泰
S
若羽臣
1
4
3
1.40
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-11 22:16:41
20250611逻辑拆解
一.利民股份 大涨原因:百菌清产能龙头,百菌清加个今年上涨了60%+。 1.百菌清是保护型杀菌剂,就是农药,被欧美等国家用于防治多种作物如蔬菜、瓜果、花生、水稻等,西方国家或多或少都有禁用这个东西,因为不环保,但是这玩意性价比高,其他替代品成本都比较高。2. 主要生产集中在中国、印度、东南亚、拉美等地区,供给稳定,具备规模化、安全、环保合规能力的国内头部企业(如苏利股份、利民、扬农等)受益较大。 3. 产能集中、审批收紧:国内产能主要集中于利民、苏利等龙头(CR2达80%以上),新建设备审批受氰
S
利民股份
S
苏州龙杰
5
1
4
2.49
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-10 22:26:32
20250610逻辑拆解
一.富春股份 炒作逻辑是《长安的荔枝》,该剧于2025年6月7日在CCTV-8黄金档首播,同时腾讯视频也进行了同步独播。全剧共计约35集,若按日播1集推算,预计将于2025年7月12日左右收官。豆瓣平台已为其打上“2025最值得期待剧集”的标签。 观众反馈概览 首播收视率:该剧首播收视率即登顶全国第一,显示出极高的市场关注度。 口碑评价: 正面:剧情紧凑,雷佳音的演技获得广泛赞誉,权谋与喜剧元素的结合新颖独特。 争议:部分观众对剧集对原著的删改表示不满,如李善德妻子病逝的情节被删除,以及岳云鹏的
S
中文在线
S
宝丽迪
0
5
11
3.63
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-05-16 10:39:56
本轮新冠疫情的受益方
最近香港、新加坡等地区疫情蔓延,夏天是最容易传播病毒的季节,本轮疫情国内肯定可控,受益的其实不在新冠药,而是在基础医疗设备上。相比疫苗和特效药,基础生命体征监测设备在疫情初期的需求反应更快、更具普遍性。 本轮扰动再次提醒市场:基层医疗体系的防御能力仍有提升空间,家用健康监测产品依旧具备刚需属性。鹿得医疗作为中国家用医疗器械出口龙头企业,主营产品涵盖电子血压计、红外体温计、血氧仪等核心品类,具备稳定的全球销售网络、较强的合规注册能力和成熟的ODM生产体系,在此次需求反弹中具备天然优势。 更值得关注
S
鹿得医疗
S
九安医疗
1
1
3
0.78
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-02 22:31:21
20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
S
保龄宝
S
百龙创园
S
德福科技
S
再升科技
18
8
42
28.60
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-01 22:04:35
20250701逻辑拆解——旋极对赌成功
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
S
旋极信息
S
晨光生物
S
中材科技
S
山河药辅
30
29
76
69.42
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-30 00:51:27
20250629逻辑拆解——迈威大涨原因
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
S
迈威生物
S
飞亚达
4
3
6
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-26 20:39:09
20250626逻辑拆解
长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
S
泰凌微
S
荣昌生物
S
广大特材
S
长川科技
7
1
9
9.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-25 21:54:59
20250625逻辑拆解
国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
S
国泰君安国际
S
罗博特科
S
新宝股份
S
星源材质
3
3
5
1.62
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-24 22:15:12
20250624逻辑拆解
神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
S
天山电子
S
神州细胞
S
微芯生物
S
长阳科技
4
6
10
12.61
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-23 22:55:39
20250623逻辑拆解
转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
S
苏州天脉
S
四方精创
S
维远股份
S
兆易创新
0
2
3
0.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-22 22:35:05
20250622逻辑拆解
阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
S
阳谷华泰
S
昂利康
S
光华科技
S
隆扬电子
S
海科新源
1
9
8
4.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-20 00:02:53
20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
S
湘潭电化
S
红星发展
S
当升科技
S
宁德时代
6
3
4
5.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-17 23:49:44
20250617逻辑拆解
一品红 炒作逻辑:一品红在开一个国际大会(EULAR 2025)上,公布了他们研发的一种新药(叫 AR882)治疗痛风的最新结果。 1. AR882是一种专门用来降尿酸的新药。目标是把病人血液里的尿酸降到安全水平,不产生新结晶,还能慢慢溶解掉已经形成的痛风石,从根儿上治痛风。 2.有效性:小规模试验(42人)吃一年半的结果,降尿酸效果强,尿酸降得快、降得低,吃了18个月,4成以上病人痛风石没了(溶解痛风石是治疗痛风的终极目标之一),给组实验数据:病人的平均尿酸水平从很高的9.2 mg/dL,降到
S
胜宏科技
S
一品红
S
南极光
S
宏工科技
4
1
8
6.71
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-15 22:48:26
20250615逻辑拆解
旭光电子 炒作逻辑:核聚变的兆瓦级四极管,国内唯一。 1. 四极管是一种用于高频、大功率信号放大的电子真空管,在特定高端领域具有不可替代性,国内价格大概200万/支,一个核反应堆需要10-15支,而且这个东西是个消耗品,1~2年就得换。 2. 查了下业绩说明会和一些调研资料,他的兆瓦级电子管产品已实现销售供货,应用于中科院合肥等离子体物理研究所的EAST、BEST等可控核聚变装置; 3. 全球只有旭光电子和法国泰雷兹能实现兆瓦级的四极管,这个四极管除了用在核反应堆上,还可以用在高端光刻机,医疗设
S
国睿科技
S
旭光电子
S
北化股份
S
锦鸡股份
1
1
2
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-12 22:32:51
20250612逻辑拆解
星辉环材 主要是炒泡泡玛特概念 1. 星辉环材主要做的是聚苯乙烯(PS),这是一种塑料原料,广泛用来做玩具、家电外壳、日用品包装、医疗器械里的零件等。PS有两种,普通版(GPPS)和抗冲击版(HIPS),后者更耐摔,适合做高端玩具或汽车零件,泡泡玛特的玩具为了不容易摔坏,确实需要用抗冲击更强的 HIPS(高抗冲聚苯乙烯)。该材质柔韧性好、耐摔,绝大多数盲盒手办等都采用它。 2.PS国内需求量比产量大不少,每年还得从国外(比如台湾、韩国)进口 , 从市场格局上说,星辉环材排在寡头之后(如中石化、巴
S
星辉环材
S
涛涛车业
S
浙江荣泰
S
若羽臣
1
4
3
1.40
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-11 22:16:41
20250611逻辑拆解
一.利民股份 大涨原因:百菌清产能龙头,百菌清加个今年上涨了60%+。 1.百菌清是保护型杀菌剂,就是农药,被欧美等国家用于防治多种作物如蔬菜、瓜果、花生、水稻等,西方国家或多或少都有禁用这个东西,因为不环保,但是这玩意性价比高,其他替代品成本都比较高。2. 主要生产集中在中国、印度、东南亚、拉美等地区,供给稳定,具备规模化、安全、环保合规能力的国内头部企业(如苏利股份、利民、扬农等)受益较大。 3. 产能集中、审批收紧:国内产能主要集中于利民、苏利等龙头(CR2达80%以上),新建设备审批受氰
S
利民股份
S
苏州龙杰
5
1
4
2.49
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-10 22:26:32
20250610逻辑拆解
一.富春股份 炒作逻辑是《长安的荔枝》,该剧于2025年6月7日在CCTV-8黄金档首播,同时腾讯视频也进行了同步独播。全剧共计约35集,若按日播1集推算,预计将于2025年7月12日左右收官。豆瓣平台已为其打上“2025最值得期待剧集”的标签。 观众反馈概览 首播收视率:该剧首播收视率即登顶全国第一,显示出极高的市场关注度。 口碑评价: 正面:剧情紧凑,雷佳音的演技获得广泛赞誉,权谋与喜剧元素的结合新颖独特。 争议:部分观众对剧集对原著的删改表示不满,如李善德妻子病逝的情节被删除,以及岳云鹏的
S
中文在线
S
宝丽迪
0
5
11
3.63
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-05-16 10:39:56
本轮新冠疫情的受益方
最近香港、新加坡等地区疫情蔓延,夏天是最容易传播病毒的季节,本轮疫情国内肯定可控,受益的其实不在新冠药,而是在基础医疗设备上。相比疫苗和特效药,基础生命体征监测设备在疫情初期的需求反应更快、更具普遍性。 本轮扰动再次提醒市场:基层医疗体系的防御能力仍有提升空间,家用健康监测产品依旧具备刚需属性。鹿得医疗作为中国家用医疗器械出口龙头企业,主营产品涵盖电子血压计、红外体温计、血氧仪等核心品类,具备稳定的全球销售网络、较强的合规注册能力和成熟的ODM生产体系,在此次需求反弹中具备天然优势。 更值得关注
S
鹿得医疗
S
九安医疗
1
1
3
0.78
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-02 22:31:21
20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
S
保龄宝
S
百龙创园
S
德福科技
S
再升科技
18
8
42
28.60
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-01 22:04:35
20250701逻辑拆解——旋极对赌成功
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
S
旋极信息
S
晨光生物
S
中材科技
S
山河药辅
30
29
76
69.42
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-30 00:51:27
20250629逻辑拆解——迈威大涨原因
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
S
迈威生物
S
飞亚达
4
3
6
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-26 20:39:09
20250626逻辑拆解
长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
S
泰凌微
S
荣昌生物
S
广大特材
S
长川科技
7
1
9
9.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-25 21:54:59
20250625逻辑拆解
国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
S
国泰君安国际
S
罗博特科
S
新宝股份
S
星源材质
3
3
5
1.62
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-24 22:15:12
20250624逻辑拆解
神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
S
天山电子
S
神州细胞
S
微芯生物
S
长阳科技
4
6
10
12.61
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-23 22:55:39
20250623逻辑拆解
转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
S
苏州天脉
S
四方精创
S
维远股份
S
兆易创新
0
2
3
0.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-22 22:35:05
20250622逻辑拆解
阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
S
阳谷华泰
S
昂利康
S
光华科技
S
隆扬电子
S
海科新源
1
9
8
4.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-20 00:02:53
20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
S
湘潭电化
S
红星发展
S
当升科技
S
宁德时代
6
3
4
5.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-17 23:49:44
20250617逻辑拆解
一品红 炒作逻辑:一品红在开一个国际大会(EULAR 2025)上,公布了他们研发的一种新药(叫 AR882)治疗痛风的最新结果。 1. AR882是一种专门用来降尿酸的新药。目标是把病人血液里的尿酸降到安全水平,不产生新结晶,还能慢慢溶解掉已经形成的痛风石,从根儿上治痛风。 2.有效性:小规模试验(42人)吃一年半的结果,降尿酸效果强,尿酸降得快、降得低,吃了18个月,4成以上病人痛风石没了(溶解痛风石是治疗痛风的终极目标之一),给组实验数据:病人的平均尿酸水平从很高的9.2 mg/dL,降到
S
胜宏科技
S
一品红
S
南极光
S
宏工科技
4
1
8
6.71
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-15 22:48:26
20250615逻辑拆解
旭光电子 炒作逻辑:核聚变的兆瓦级四极管,国内唯一。 1. 四极管是一种用于高频、大功率信号放大的电子真空管,在特定高端领域具有不可替代性,国内价格大概200万/支,一个核反应堆需要10-15支,而且这个东西是个消耗品,1~2年就得换。 2. 查了下业绩说明会和一些调研资料,他的兆瓦级电子管产品已实现销售供货,应用于中科院合肥等离子体物理研究所的EAST、BEST等可控核聚变装置; 3. 全球只有旭光电子和法国泰雷兹能实现兆瓦级的四极管,这个四极管除了用在核反应堆上,还可以用在高端光刻机,医疗设
S
国睿科技
S
旭光电子
S
北化股份
S
锦鸡股份
1
1
2
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-12 22:32:51
20250612逻辑拆解
星辉环材 主要是炒泡泡玛特概念 1. 星辉环材主要做的是聚苯乙烯(PS),这是一种塑料原料,广泛用来做玩具、家电外壳、日用品包装、医疗器械里的零件等。PS有两种,普通版(GPPS)和抗冲击版(HIPS),后者更耐摔,适合做高端玩具或汽车零件,泡泡玛特的玩具为了不容易摔坏,确实需要用抗冲击更强的 HIPS(高抗冲聚苯乙烯)。该材质柔韧性好、耐摔,绝大多数盲盒手办等都采用它。 2.PS国内需求量比产量大不少,每年还得从国外(比如台湾、韩国)进口 , 从市场格局上说,星辉环材排在寡头之后(如中石化、巴
S
星辉环材
S
涛涛车业
S
浙江荣泰
S
若羽臣
1
4
3
1.40
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-11 22:16:41
20250611逻辑拆解
一.利民股份 大涨原因:百菌清产能龙头,百菌清加个今年上涨了60%+。 1.百菌清是保护型杀菌剂,就是农药,被欧美等国家用于防治多种作物如蔬菜、瓜果、花生、水稻等,西方国家或多或少都有禁用这个东西,因为不环保,但是这玩意性价比高,其他替代品成本都比较高。2. 主要生产集中在中国、印度、东南亚、拉美等地区,供给稳定,具备规模化、安全、环保合规能力的国内头部企业(如苏利股份、利民、扬农等)受益较大。 3. 产能集中、审批收紧:国内产能主要集中于利民、苏利等龙头(CR2达80%以上),新建设备审批受氰
S
利民股份
S
苏州龙杰
5
1
4
2.49
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-10 22:26:32
20250610逻辑拆解
一.富春股份 炒作逻辑是《长安的荔枝》,该剧于2025年6月7日在CCTV-8黄金档首播,同时腾讯视频也进行了同步独播。全剧共计约35集,若按日播1集推算,预计将于2025年7月12日左右收官。豆瓣平台已为其打上“2025最值得期待剧集”的标签。 观众反馈概览 首播收视率:该剧首播收视率即登顶全国第一,显示出极高的市场关注度。 口碑评价: 正面:剧情紧凑,雷佳音的演技获得广泛赞誉,权谋与喜剧元素的结合新颖独特。 争议:部分观众对剧集对原著的删改表示不满,如李善德妻子病逝的情节被删除,以及岳云鹏的
S
中文在线
S
宝丽迪
0
5
11
3.63
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-05-16 10:39:56
本轮新冠疫情的受益方
最近香港、新加坡等地区疫情蔓延,夏天是最容易传播病毒的季节,本轮疫情国内肯定可控,受益的其实不在新冠药,而是在基础医疗设备上。相比疫苗和特效药,基础生命体征监测设备在疫情初期的需求反应更快、更具普遍性。 本轮扰动再次提醒市场:基层医疗体系的防御能力仍有提升空间,家用健康监测产品依旧具备刚需属性。鹿得医疗作为中国家用医疗器械出口龙头企业,主营产品涵盖电子血压计、红外体温计、血氧仪等核心品类,具备稳定的全球销售网络、较强的合规注册能力和成熟的ODM生产体系,在此次需求反弹中具备天然优势。 更值得关注
S
鹿得医疗
S
九安医疗
1
1
3
0.78
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-02 22:31:21
20250702白话拆解——阿洛酮糖真香
一、保龄宝、百龙创园 1、炒作逻辑:2025年7月2日:卫健委正式批准阿洛酮糖成为 “新食品原料”。 2、阿洛酮糖是自然界里存在但含量非常少的一种“稀有糖”,比如无花果、葡萄干、猕猴桃里有,晶体、口感、加工热稳定性都跟普通白糖差不多,可以像糖一样烘焙加热、焦糖化,不会像其他代糖那样变味,几乎没热量,每克只有0.2–0.4卡,比普通糖(4卡)低10倍,而且吃了血糖也不会上升。 3、为什么之前没审批?阿洛酮糖虽在欧美日韩等13国获批,但国内甜味剂标准以传统糖醇(赤藓糖醇)为主,国内需独立审查其毒理、
S
保龄宝
S
百龙创园
S
德福科技
S
再升科技
18
8
42
28.60
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-07-01 22:04:35
20250701逻辑拆解——旋极对赌成功
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 一、旋极信息 1、炒作逻辑:昨晚发了个公共说对赌成功。 2、旋极信息有个子公司叫“浙江曲速”,专门搞AI芯片和算力服务器的,当初搞这个子公司的时候,双方签了个“对赌协议”。简单说就是:曲速承诺在2025年6月30日之前,必须把他们研发的新产品(TGU01芯片和叫“Bumblebee”的服务器)造出来并且真的能卖出去,如果没做到,那曲速就得把旋极的股份买回去。 3、旋极信息自己也去检查了,说这个 服务器确实达标了:内存
S
旋极信息
S
晨光生物
S
中材科技
S
山河药辅
30
29
76
69.42
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-30 00:51:27
20250629逻辑拆解——迈威大涨原因
"本号专注于把复杂难懂的研报、纪要、段子等用通俗易懂的大白话讲出来,欢迎投稿" 飞亚达 1、炒作逻辑:短期看到一个催化是拟收购长空齿轮,将增强精密科技业务的技术实力及核心能力。 2、飞亚达的主营就是卖手表,旗下“飞亚达”手表是国产龙头,全国有近200家店,卖劳力士、欧米茄这些国际大牌,还给航天员造过太空表(神舟五号到十一号都用它),还拿过国际设计大奖。背景比较硬,大股东是中国航空工业集团(造战斗机的国家队),所以能拿到航天表订单和军工资源。 3、飞亚达副业会搞搞精密技术,用造表的精密技术,接点航
S
迈威生物
S
飞亚达
4
3
6
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-26 20:39:09
20250626逻辑拆解
长川科技 1、昨晚业绩超预期,我们研究下这家公司; 2、长川科技可以理解为 专门给芯片做“出厂体检”的设备商。芯片造出来后,得先经过严格测试(就像体检),合格了才能装进手机、电脑、汽车里。长川就卖这些“体检设备”,这些设备主要分三类: (1)测试机(核心产品):像“心电图仪”,给芯片通电,检查功能是否正常、性能达不达标。 (2)分选机:像“分拣机器人”,把测试完的芯片按好坏、等级自动分类。 (3)探针台:像“精密针头”,在芯片封装前扎到晶圆上做初步测试。 3、国内封测巨头(长电、华天、通富微电)
S
泰凌微
S
荣昌生物
S
广大特材
S
长川科技
7
1
9
9.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-25 21:54:59
20250625逻辑拆解
国泰君安国际 1、今天涨了2倍,催化是国泰君安国际正式获批提供加密货币交易服务资格,我们拆下这个牌照的稀缺性。 2、国泰君安国际此次获得的并非单一新牌照,而是对现有证券牌照(1号牌)的综合性升级(俗称1号牌升级),使其服务范围覆盖:虚拟资产直接交易(比特币、以太坊、稳定币等)、虚拟资产相关产品发行与分销(含场外衍生品),这标志着其成为首家实现虚拟资产全链条服务的中资券商,填补了传统券商在该领域的空白。 3、关于香港的香港虚拟资产玩法,大概有三种类型: (1)VATP持牌平台(如HashKey、O
S
国泰君安国际
S
罗博特科
S
新宝股份
S
星源材质
3
3
5
1.62
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-24 22:15:12
20250624逻辑拆解
神州细胞 1、神州细胞这家公司就靠一款“血友病神药”赚钱,这药专治血友病A(流血止不住的病),去年卖了 18亿,占公司总收入 70%以上,国内市占率 35%,比进口药便宜,患者爱用。明年的医保谈判其实对神州不利,因为鸡蛋都放一个篮子里。 2、其他有几款仿制药(学名药)在卖,但加起来收入不到 5亿,基本是凑数的。 3、券商吹的“重磅新药”,有挺多瑕疵,其一是14价HPV疫苗(防宫颈癌),现在刚招了1.2万人做试验(对比:默沙东九价疫苗试验招了3.2万人),最快也得2027年才能上市,远水救不了近火
S
天山电子
S
神州细胞
S
微芯生物
S
长阳科技
4
6
10
12.61
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-23 22:55:39
20250623逻辑拆解
转数快 概念:转数快FPS(FasterPaymentSystem)是香港金融管理局在2018年推出的支付系统。它基于香港各大银行之间的电子支付网络,不需要专门的APP。对方只需提供我们的手机号/邮箱/FPSID即可找到我们的银行账户进行转账,资金会直接转入我们在FPS中绑定的银行账户。这一功能类似于国内通过对方的支付宝手机号/邮箱进行转账。 1.、简单说,就是手机号当银行卡,你只需要知道对方的 手机号/邮箱/FPS ID(类似支付宝账号),就能直接给他银行卡转账,不用问银行卡号,只要在你自己银
S
苏州天脉
S
四方精创
S
维远股份
S
兆易创新
0
2
3
0.08
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-22 22:35:05
20250622逻辑拆解
阳谷华泰 炒作逻辑:有机构吹它控制的波米科技 1、波米科技是国内唯一量产光敏性聚酰亚胺(PSPI)和液晶取向剂的企业,产品用于芯片先进封装和液晶面板,打破日美垄断(东丽、富士胶片市占率超70%)。 2、光敏性聚酰亚胺(PSPI),一种 “见光就变硬”的液态化学涂层(类似防晒霜涂皮肤),核心的作用是涂在芯片表面,当紫外线照射时硬化成保护膜,防潮、防刮、绝缘,这东西 90%被日本垄断(东丽、富士胶片),中国以前造不出,芯片厂只能高价买日本货,还随时可能被断供。 3、光敏性聚酰亚胺(PSPI)市场格局
S
阳谷华泰
S
昂利康
S
光华科技
S
隆扬电子
S
海科新源
1
9
8
4.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-20 00:02:53
20250619逻辑拆解
湘潭电化 炒作逻辑是富锂锰基材料 1. 富锂锰基材料就是给锂电池(比如电动车、手机里的电池)做正极(电池里关键零件)的一种高级材料。最大卖点:能让电池更耐用(跑得更远)还更便宜!用它做的电池,能让电动车续航轻松突破1000公里(现在主流是600-700公里),也是目前唯一能同时做到“超长续航+超低成本” 的材料,高端电动车(要续航1000公里+)、飞行汽车(要轻要耐用)基本绕不开它 2. 成本低:因为它主要用锰(便宜、储量多),不用或少用钴、镍(贵、稀缺),成本直逼最便宜的磷酸铁锂电池。 3.
S
湘潭电化
S
红星发展
S
当升科技
S
宁德时代
6
3
4
5.51
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-17 23:49:44
20250617逻辑拆解
一品红 炒作逻辑:一品红在开一个国际大会(EULAR 2025)上,公布了他们研发的一种新药(叫 AR882)治疗痛风的最新结果。 1. AR882是一种专门用来降尿酸的新药。目标是把病人血液里的尿酸降到安全水平,不产生新结晶,还能慢慢溶解掉已经形成的痛风石,从根儿上治痛风。 2.有效性:小规模试验(42人)吃一年半的结果,降尿酸效果强,尿酸降得快、降得低,吃了18个月,4成以上病人痛风石没了(溶解痛风石是治疗痛风的终极目标之一),给组实验数据:病人的平均尿酸水平从很高的9.2 mg/dL,降到
S
胜宏科技
S
一品红
S
南极光
S
宏工科技
4
1
8
6.71
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-15 22:48:26
20250615逻辑拆解
旭光电子 炒作逻辑:核聚变的兆瓦级四极管,国内唯一。 1. 四极管是一种用于高频、大功率信号放大的电子真空管,在特定高端领域具有不可替代性,国内价格大概200万/支,一个核反应堆需要10-15支,而且这个东西是个消耗品,1~2年就得换。 2. 查了下业绩说明会和一些调研资料,他的兆瓦级电子管产品已实现销售供货,应用于中科院合肥等离子体物理研究所的EAST、BEST等可控核聚变装置; 3. 全球只有旭光电子和法国泰雷兹能实现兆瓦级的四极管,这个四极管除了用在核反应堆上,还可以用在高端光刻机,医疗设
S
国睿科技
S
旭光电子
S
北化股份
S
锦鸡股份
1
1
2
1.15
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-12 22:32:51
20250612逻辑拆解
星辉环材 主要是炒泡泡玛特概念 1. 星辉环材主要做的是聚苯乙烯(PS),这是一种塑料原料,广泛用来做玩具、家电外壳、日用品包装、医疗器械里的零件等。PS有两种,普通版(GPPS)和抗冲击版(HIPS),后者更耐摔,适合做高端玩具或汽车零件,泡泡玛特的玩具为了不容易摔坏,确实需要用抗冲击更强的 HIPS(高抗冲聚苯乙烯)。该材质柔韧性好、耐摔,绝大多数盲盒手办等都采用它。 2.PS国内需求量比产量大不少,每年还得从国外(比如台湾、韩国)进口 , 从市场格局上说,星辉环材排在寡头之后(如中石化、巴
S
星辉环材
S
涛涛车业
S
浙江荣泰
S
若羽臣
1
4
3
1.40
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-11 22:16:41
20250611逻辑拆解
一.利民股份 大涨原因:百菌清产能龙头,百菌清加个今年上涨了60%+。 1.百菌清是保护型杀菌剂,就是农药,被欧美等国家用于防治多种作物如蔬菜、瓜果、花生、水稻等,西方国家或多或少都有禁用这个东西,因为不环保,但是这玩意性价比高,其他替代品成本都比较高。2. 主要生产集中在中国、印度、东南亚、拉美等地区,供给稳定,具备规模化、安全、环保合规能力的国内头部企业(如苏利股份、利民、扬农等)受益较大。 3. 产能集中、审批收紧:国内产能主要集中于利民、苏利等龙头(CR2达80%以上),新建设备审批受氰
S
利民股份
S
苏州龙杰
5
1
4
2.49
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-06-10 22:26:32
20250610逻辑拆解
一.富春股份 炒作逻辑是《长安的荔枝》,该剧于2025年6月7日在CCTV-8黄金档首播,同时腾讯视频也进行了同步独播。全剧共计约35集,若按日播1集推算,预计将于2025年7月12日左右收官。豆瓣平台已为其打上“2025最值得期待剧集”的标签。 观众反馈概览 首播收视率:该剧首播收视率即登顶全国第一,显示出极高的市场关注度。 口碑评价: 正面:剧情紧凑,雷佳音的演技获得广泛赞誉,权谋与喜剧元素的结合新颖独特。 争议:部分观众对剧集对原著的删改表示不满,如李善德妻子病逝的情节被删除,以及岳云鹏的
S
中文在线
S
宝丽迪
0
5
11
3.63
白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-05-16 10:39:56
本轮新冠疫情的受益方
最近香港、新加坡等地区疫情蔓延,夏天是最容易传播病毒的季节,本轮疫情国内肯定可控,受益的其实不在新冠药,而是在基础医疗设备上。相比疫苗和特效药,基础生命体征监测设备在疫情初期的需求反应更快、更具普遍性。 本轮扰动再次提醒市场:基层医疗体系的防御能力仍有提升空间,家用健康监测产品依旧具备刚需属性。鹿得医疗作为中国家用医疗器械出口龙头企业,主营产品涵盖电子血压计、红外体温计、血氧仪等核心品类,具备稳定的全球销售网络、较强的合规注册能力和成熟的ODM生产体系,在此次需求反弹中具备天然优势。 更值得关注
S
鹿得医疗
S
九安医疗
1
1
3
0.78
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
17
关注
2152
粉丝
427.06
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6