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所选个股都是力求以最小的风险，博取最高的收益

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2025-09-07 16:03:14

罗博特科---万亿启航，广发实锤CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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罗博特科

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罗博特科---万亿启航，广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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依米康---液冷低位+液冷深度绑定阿里+液冷出海

阿里云增长迅猛，capex超预期创历史新高，#重视阿里线液冷环节核心标的— 依米康 #BETA 阿里业绩会：1）阿里云增长26%，指引明年30%+增长；2）Capex386亿，创历史新高。 #依米康深度绑定阿里，#将受益于新一轮AI硬件基础设施建设。公司一直是阿里温控解解决方案前三供应商；绑定阿里做算力出海，先后多次参与阿里在海外IDC项目建设；依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里巴巴建立了长期良好的合作关系。依米康为阿里巴巴提供精密空调设备等产品及服务，如2018年

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依米康

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2025-07-10 14:37:38

中国高科---重视AI教育在美全面接管K12的历史变革

全球AI教育革命加速美国OpenAI联合教师工会启动五年计划，投入1000万美元建立全国性AI教师培训网络，目标覆盖40万K12教师（占全美教师总数10%）。微软、Anthropic等巨头同步参与，推动AI技术深度融入基础教育体系，预计惠及超720万学生。中国教育部紧随其后，于7月2日印发《数字化赋能教师发展行动通知》，强制要求将AI课程纳入师范生必修课，并建立教师数字素养评价体系。北京师范大学更率先设立“人工智能教育”本科专业，破解中小学AI师资短缺难题。中国高科的AI教育护城河面对政

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2025-05-06 10:35:18

中核科技----小型堆的绝对王者，未来数据中心全部配备小型堆

一、政策驱动：小堆技术纳入能源战略，数据中心供电成焦点 2025年3月，全国人大代表胡德芳提出利用小堆为人工智能产业供电的建议，强调其可缓解数据中心年均4000亿千瓦时的电力缺口，并建议在沿海地区开展试点项目。同期，中国核能行业协会披露，国内头部信息技术企业已联合核能集团启动小堆供电示范项目论证，覆盖车载微型动力堆研发等场景。政策层面明确将小堆定位为“双碳”目标与数字经济协同发展的重要抓手，预计未来3年相关投资规模将超千亿元。二、技术突破：国产小堆商业化加速，中核科技深度参与我国小堆技术全球

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2025-03-19 10:48:10

利通电子----DS最强预期差，算力最核心标的

ds发布了一个深水炸弹，利润/成本比545%。很多人其实都没有搞明白背后是如何实现，以及对租赁市场的影响。以往大模型在推理的时候，比如用户给出一个问题，模型是把所有的模块纳入计算，而ds的方法是本身将约2000张H800组成一张推理网络，然后再把网络进行逐级分层，每一层会对用户问题进行归类，最后精准定义后高效分配算力资源。传统模型所需推理卡链接少，但效率低，单次占用算力大。 ds推理模型组网卡多，但高度协调分工，单次调用少，所以可以做到545%的夸张利润成本比。简单讲人话就是：并发效率最

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2025-03-13 14:30:28

圣阳股份---逻辑超越柴发，已开启涨价之路

核心逻辑：1）25年国内增速接近翻倍； 2）竞争格局好，三分天下； 3）扩产手续难批，影响供给，且其它铅酸产线转数据中心铅酸难。$圣阳股份(SZ002580)$ $南都电源(SZ300068)$ 数据中心为何不用锂电？安全性第一。储能电站着火的新闻很多，数据中心一旦着火，损失的不仅是卡等设备、还有重要的数据。根据工信部检测数据显示，铅酸电池爆炸的概率仅为锂电池的1/200。缺点是寿命短。目前铅酸占比约90%，国内更高，未来锂电份额会缓慢提升。 1）市场规模根据沙利文报告，全球数据中心储能新增

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九牧王----新入驻微盟+微信小店

报告期内，公司与分众传媒合作在主要城市地标、户外地标、梯媒等进行全渠道全覆盖的广告投放，提升品牌势能；同时加快小红书、抖音、微博、微信等社交平台的 KOL 与 KOC 建设，通过多样化的社交话题和大量穿搭类种草输出，吸引用户关注，深化品牌年轻化道路。服装品牌加码推进全渠道、多业态、多模式组合战略，加大对电商平台和社交媒体等私域渠道的拓展。持续加强线下渠道建设，提升门店布局、购物体验、店货匹配等方面的精细化运营能力。在私域渠道逐渐成熟的情况，品牌私域营销向小程序商城、企业微信、视频号、公众号、私

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九牧王

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2024-12-22 14:14:18

机器人接下来众多催化，天奇股份或成最大赢家

华为快充自动充电机器人亮相适配华为超充联盟的所有车型 12月20日，华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年（2025年）上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型，比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。以下是关于这款产品的一些关键信息：亮相与量产计划：华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相，并计划在2025年上半年实现量产。适配车型：该机器人将适配所有华为超充联盟的车型，包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛

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新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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2024-10-22 10:46:21

江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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罗博特科---万亿启航，广发实锤CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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罗博特科---万亿启航，广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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依米康---液冷低位+液冷深度绑定阿里+液冷出海

阿里云增长迅猛，capex超预期创历史新高，#重视阿里线液冷环节核心标的— 依米康 #BETA 阿里业绩会：1）阿里云增长26%，指引明年30%+增长；2）Capex386亿，创历史新高。 #依米康深度绑定阿里，#将受益于新一轮AI硬件基础设施建设。公司一直是阿里温控解解决方案前三供应商；绑定阿里做算力出海，先后多次参与阿里在海外IDC项目建设；依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里巴巴建立了长期良好的合作关系。依米康为阿里巴巴提供精密空调设备等产品及服务，如2018年

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中国高科---重视AI教育在美全面接管K12的历史变革

全球AI教育革命加速美国OpenAI联合教师工会启动五年计划，投入1000万美元建立全国性AI教师培训网络，目标覆盖40万K12教师（占全美教师总数10%）。微软、Anthropic等巨头同步参与，推动AI技术深度融入基础教育体系，预计惠及超720万学生。中国教育部紧随其后，于7月2日印发《数字化赋能教师发展行动通知》，强制要求将AI课程纳入师范生必修课，并建立教师数字素养评价体系。北京师范大学更率先设立“人工智能教育”本科专业，破解中小学AI师资短缺难题。中国高科的AI教育护城河面对政

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中核科技----小型堆的绝对王者，未来数据中心全部配备小型堆

一、政策驱动：小堆技术纳入能源战略，数据中心供电成焦点 2025年3月，全国人大代表胡德芳提出利用小堆为人工智能产业供电的建议，强调其可缓解数据中心年均4000亿千瓦时的电力缺口，并建议在沿海地区开展试点项目。同期，中国核能行业协会披露，国内头部信息技术企业已联合核能集团启动小堆供电示范项目论证，覆盖车载微型动力堆研发等场景。政策层面明确将小堆定位为“双碳”目标与数字经济协同发展的重要抓手，预计未来3年相关投资规模将超千亿元。二、技术突破：国产小堆商业化加速，中核科技深度参与我国小堆技术全球

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利通电子----DS最强预期差，算力最核心标的

ds发布了一个深水炸弹，利润/成本比545%。很多人其实都没有搞明白背后是如何实现，以及对租赁市场的影响。以往大模型在推理的时候，比如用户给出一个问题，模型是把所有的模块纳入计算，而ds的方法是本身将约2000张H800组成一张推理网络，然后再把网络进行逐级分层，每一层会对用户问题进行归类，最后精准定义后高效分配算力资源。传统模型所需推理卡链接少，但效率低，单次占用算力大。 ds推理模型组网卡多，但高度协调分工，单次调用少，所以可以做到545%的夸张利润成本比。简单讲人话就是：并发效率最

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圣阳股份---逻辑超越柴发，已开启涨价之路

核心逻辑：1）25年国内增速接近翻倍； 2）竞争格局好，三分天下； 3）扩产手续难批，影响供给，且其它铅酸产线转数据中心铅酸难。$圣阳股份(SZ002580)$ $南都电源(SZ300068)$ 数据中心为何不用锂电？安全性第一。储能电站着火的新闻很多，数据中心一旦着火，损失的不仅是卡等设备、还有重要的数据。根据工信部检测数据显示，铅酸电池爆炸的概率仅为锂电池的1/200。缺点是寿命短。目前铅酸占比约90%，国内更高，未来锂电份额会缓慢提升。 1）市场规模根据沙利文报告，全球数据中心储能新增

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九牧王----新入驻微盟+微信小店

报告期内，公司与分众传媒合作在主要城市地标、户外地标、梯媒等进行全渠道全覆盖的广告投放，提升品牌势能；同时加快小红书、抖音、微博、微信等社交平台的 KOL 与 KOC 建设，通过多样化的社交话题和大量穿搭类种草输出，吸引用户关注，深化品牌年轻化道路。服装品牌加码推进全渠道、多业态、多模式组合战略，加大对电商平台和社交媒体等私域渠道的拓展。持续加强线下渠道建设，提升门店布局、购物体验、店货匹配等方面的精细化运营能力。在私域渠道逐渐成熟的情况，品牌私域营销向小程序商城、企业微信、视频号、公众号、私

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机器人接下来众多催化，天奇股份或成最大赢家

华为快充自动充电机器人亮相适配华为超充联盟的所有车型 12月20日，华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年（2025年）上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型，比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。以下是关于这款产品的一些关键信息：亮相与量产计划：华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相，并计划在2025年上半年实现量产。适配车型：该机器人将适配所有华为超充联盟的车型，包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛

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新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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罗博特科---万亿启航，广发实锤CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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罗博特科---万亿启航，广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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罗博特科

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依米康---液冷低位+液冷深度绑定阿里+液冷出海

阿里云增长迅猛，capex超预期创历史新高，#重视阿里线液冷环节核心标的— 依米康 #BETA 阿里业绩会：1）阿里云增长26%，指引明年30%+增长；2）Capex386亿，创历史新高。 #依米康深度绑定阿里，#将受益于新一轮AI硬件基础设施建设。公司一直是阿里温控解解决方案前三供应商；绑定阿里做算力出海，先后多次参与阿里在海外IDC项目建设；依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里巴巴建立了长期良好的合作关系。依米康为阿里巴巴提供精密空调设备等产品及服务，如2018年

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依米康

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中国高科---重视AI教育在美全面接管K12的历史变革

全球AI教育革命加速美国OpenAI联合教师工会启动五年计划，投入1000万美元建立全国性AI教师培训网络，目标覆盖40万K12教师（占全美教师总数10%）。微软、Anthropic等巨头同步参与，推动AI技术深度融入基础教育体系，预计惠及超720万学生。中国教育部紧随其后，于7月2日印发《数字化赋能教师发展行动通知》，强制要求将AI课程纳入师范生必修课，并建立教师数字素养评价体系。北京师范大学更率先设立“人工智能教育”本科专业，破解中小学AI师资短缺难题。中国高科的AI教育护城河面对政

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中国高科

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2025-05-06 10:35:18

中核科技----小型堆的绝对王者，未来数据中心全部配备小型堆

一、政策驱动：小堆技术纳入能源战略，数据中心供电成焦点 2025年3月，全国人大代表胡德芳提出利用小堆为人工智能产业供电的建议，强调其可缓解数据中心年均4000亿千瓦时的电力缺口，并建议在沿海地区开展试点项目。同期，中国核能行业协会披露，国内头部信息技术企业已联合核能集团启动小堆供电示范项目论证，覆盖车载微型动力堆研发等场景。政策层面明确将小堆定位为“双碳”目标与数字经济协同发展的重要抓手，预计未来3年相关投资规模将超千亿元。二、技术突破：国产小堆商业化加速，中核科技深度参与我国小堆技术全球

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利通电子----DS最强预期差，算力最核心标的

ds发布了一个深水炸弹，利润/成本比545%。很多人其实都没有搞明白背后是如何实现，以及对租赁市场的影响。以往大模型在推理的时候，比如用户给出一个问题，模型是把所有的模块纳入计算，而ds的方法是本身将约2000张H800组成一张推理网络，然后再把网络进行逐级分层，每一层会对用户问题进行归类，最后精准定义后高效分配算力资源。传统模型所需推理卡链接少，但效率低，单次占用算力大。 ds推理模型组网卡多，但高度协调分工，单次调用少，所以可以做到545%的夸张利润成本比。简单讲人话就是：并发效率最

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2025-03-13 14:30:28

圣阳股份---逻辑超越柴发，已开启涨价之路

核心逻辑：1）25年国内增速接近翻倍； 2）竞争格局好，三分天下； 3）扩产手续难批，影响供给，且其它铅酸产线转数据中心铅酸难。$圣阳股份(SZ002580)$ $南都电源(SZ300068)$ 数据中心为何不用锂电？安全性第一。储能电站着火的新闻很多，数据中心一旦着火，损失的不仅是卡等设备、还有重要的数据。根据工信部检测数据显示，铅酸电池爆炸的概率仅为锂电池的1/200。缺点是寿命短。目前铅酸占比约90%，国内更高，未来锂电份额会缓慢提升。 1）市场规模根据沙利文报告，全球数据中心储能新增

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九牧王----新入驻微盟+微信小店

报告期内，公司与分众传媒合作在主要城市地标、户外地标、梯媒等进行全渠道全覆盖的广告投放，提升品牌势能；同时加快小红书、抖音、微博、微信等社交平台的 KOL 与 KOC 建设，通过多样化的社交话题和大量穿搭类种草输出，吸引用户关注，深化品牌年轻化道路。服装品牌加码推进全渠道、多业态、多模式组合战略，加大对电商平台和社交媒体等私域渠道的拓展。持续加强线下渠道建设，提升门店布局、购物体验、店货匹配等方面的精细化运营能力。在私域渠道逐渐成熟的情况，品牌私域营销向小程序商城、企业微信、视频号、公众号、私

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2024-12-22 14:14:18

机器人接下来众多催化，天奇股份或成最大赢家

华为快充自动充电机器人亮相适配华为超充联盟的所有车型 12月20日，华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年（2025年）上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型，比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。以下是关于这款产品的一些关键信息：亮相与量产计划：华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相，并计划在2025年上半年实现量产。适配车型：该机器人将适配所有华为超充联盟的车型，包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛

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新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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罗博特科---万亿启航，广发实锤CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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罗博特科---万亿启航，广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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依米康---液冷低位+液冷深度绑定阿里+液冷出海

阿里云增长迅猛，capex超预期创历史新高，#重视阿里线液冷环节核心标的— 依米康 #BETA 阿里业绩会：1）阿里云增长26%，指引明年30%+增长；2）Capex386亿，创历史新高。 #依米康深度绑定阿里，#将受益于新一轮AI硬件基础设施建设。公司一直是阿里温控解解决方案前三供应商；绑定阿里做算力出海，先后多次参与阿里在海外IDC项目建设；依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里巴巴建立了长期良好的合作关系。依米康为阿里巴巴提供精密空调设备等产品及服务，如2018年

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中国高科---重视AI教育在美全面接管K12的历史变革

全球AI教育革命加速美国OpenAI联合教师工会启动五年计划，投入1000万美元建立全国性AI教师培训网络，目标覆盖40万K12教师（占全美教师总数10%）。微软、Anthropic等巨头同步参与，推动AI技术深度融入基础教育体系，预计惠及超720万学生。中国教育部紧随其后，于7月2日印发《数字化赋能教师发展行动通知》，强制要求将AI课程纳入师范生必修课，并建立教师数字素养评价体系。北京师范大学更率先设立“人工智能教育”本科专业，破解中小学AI师资短缺难题。中国高科的AI教育护城河面对政

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中核科技----小型堆的绝对王者，未来数据中心全部配备小型堆

一、政策驱动：小堆技术纳入能源战略，数据中心供电成焦点 2025年3月，全国人大代表胡德芳提出利用小堆为人工智能产业供电的建议，强调其可缓解数据中心年均4000亿千瓦时的电力缺口，并建议在沿海地区开展试点项目。同期，中国核能行业协会披露，国内头部信息技术企业已联合核能集团启动小堆供电示范项目论证，覆盖车载微型动力堆研发等场景。政策层面明确将小堆定位为“双碳”目标与数字经济协同发展的重要抓手，预计未来3年相关投资规模将超千亿元。二、技术突破：国产小堆商业化加速，中核科技深度参与我国小堆技术全球

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利通电子----DS最强预期差，算力最核心标的

ds发布了一个深水炸弹，利润/成本比545%。很多人其实都没有搞明白背后是如何实现，以及对租赁市场的影响。以往大模型在推理的时候，比如用户给出一个问题，模型是把所有的模块纳入计算，而ds的方法是本身将约2000张H800组成一张推理网络，然后再把网络进行逐级分层，每一层会对用户问题进行归类，最后精准定义后高效分配算力资源。传统模型所需推理卡链接少，但效率低，单次占用算力大。 ds推理模型组网卡多，但高度协调分工，单次调用少，所以可以做到545%的夸张利润成本比。简单讲人话就是：并发效率最

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圣阳股份---逻辑超越柴发，已开启涨价之路

核心逻辑：1）25年国内增速接近翻倍； 2）竞争格局好，三分天下； 3）扩产手续难批，影响供给，且其它铅酸产线转数据中心铅酸难。$圣阳股份(SZ002580)$ $南都电源(SZ300068)$ 数据中心为何不用锂电？安全性第一。储能电站着火的新闻很多，数据中心一旦着火，损失的不仅是卡等设备、还有重要的数据。根据工信部检测数据显示，铅酸电池爆炸的概率仅为锂电池的1/200。缺点是寿命短。目前铅酸占比约90%，国内更高，未来锂电份额会缓慢提升。 1）市场规模根据沙利文报告，全球数据中心储能新增

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九牧王----新入驻微盟+微信小店

报告期内，公司与分众传媒合作在主要城市地标、户外地标、梯媒等进行全渠道全覆盖的广告投放，提升品牌势能；同时加快小红书、抖音、微博、微信等社交平台的 KOL 与 KOC 建设，通过多样化的社交话题和大量穿搭类种草输出，吸引用户关注，深化品牌年轻化道路。服装品牌加码推进全渠道、多业态、多模式组合战略，加大对电商平台和社交媒体等私域渠道的拓展。持续加强线下渠道建设，提升门店布局、购物体验、店货匹配等方面的精细化运营能力。在私域渠道逐渐成熟的情况，品牌私域营销向小程序商城、企业微信、视频号、公众号、私

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机器人接下来众多催化，天奇股份或成最大赢家

华为快充自动充电机器人亮相适配华为超充联盟的所有车型 12月20日，华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年（2025年）上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型，比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。以下是关于这款产品的一些关键信息：亮相与量产计划：华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相，并计划在2025年上半年实现量产。适配车型：该机器人将适配所有华为超充联盟的车型，包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛

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新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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罗博特科---万亿启航，广发实锤CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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罗博特科---万亿启航，广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启

广发研报实锤：CPO替代光模块，序幕开启广发海外电子团队站台光互联赛道，始终坚定看好中际旭创、新易盛、天孚通信等核心标的。团队不仅定期输出行业动态，还常组织与中际旭创高层的深度交流，产业链触角极深。其在市场中素有 “牛尾旗手” 之称 —— 此前在高位持续看多阳光电源，力度极强，被市场戏称为 “广发电源”，足见其研判影响力。现有幸获取团队 9 月 2 日晚刚发布的最新一期研报，后续可进一步拆解其中对光互联产业的核心判断。做几个解读： 1、CW 激光器是 CPO 交换机的核心物料，其供需变化直

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依米康---液冷低位+液冷深度绑定阿里+液冷出海

阿里云增长迅猛，capex超预期创历史新高，#重视阿里线液冷环节核心标的— 依米康 #BETA 阿里业绩会：1）阿里云增长26%，指引明年30%+增长；2）Capex386亿，创历史新高。 #依米康深度绑定阿里，#将受益于新一轮AI硬件基础设施建设。公司一直是阿里温控解解决方案前三供应商；绑定阿里做算力出海，先后多次参与阿里在海外IDC项目建设；依米康是数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，与阿里巴巴建立了长期良好的合作关系。依米康为阿里巴巴提供精密空调设备等产品及服务，如2018年

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2025-07-10 14:37:38

中国高科---重视AI教育在美全面接管K12的历史变革

全球AI教育革命加速美国OpenAI联合教师工会启动五年计划，投入1000万美元建立全国性AI教师培训网络，目标覆盖40万K12教师（占全美教师总数10%）。微软、Anthropic等巨头同步参与，推动AI技术深度融入基础教育体系，预计惠及超720万学生。中国教育部紧随其后，于7月2日印发《数字化赋能教师发展行动通知》，强制要求将AI课程纳入师范生必修课，并建立教师数字素养评价体系。北京师范大学更率先设立“人工智能教育”本科专业，破解中小学AI师资短缺难题。中国高科的AI教育护城河面对政

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中国高科

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2025-05-06 10:35:18

中核科技----小型堆的绝对王者，未来数据中心全部配备小型堆

一、政策驱动：小堆技术纳入能源战略，数据中心供电成焦点 2025年3月，全国人大代表胡德芳提出利用小堆为人工智能产业供电的建议，强调其可缓解数据中心年均4000亿千瓦时的电力缺口，并建议在沿海地区开展试点项目。同期，中国核能行业协会披露，国内头部信息技术企业已联合核能集团启动小堆供电示范项目论证，覆盖车载微型动力堆研发等场景。政策层面明确将小堆定位为“双碳”目标与数字经济协同发展的重要抓手，预计未来3年相关投资规模将超千亿元。二、技术突破：国产小堆商业化加速，中核科技深度参与我国小堆技术全球

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中核科技

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2025-03-19 10:48:10

利通电子----DS最强预期差，算力最核心标的

ds发布了一个深水炸弹，利润/成本比545%。很多人其实都没有搞明白背后是如何实现，以及对租赁市场的影响。以往大模型在推理的时候，比如用户给出一个问题，模型是把所有的模块纳入计算，而ds的方法是本身将约2000张H800组成一张推理网络，然后再把网络进行逐级分层，每一层会对用户问题进行归类，最后精准定义后高效分配算力资源。传统模型所需推理卡链接少，但效率低，单次占用算力大。 ds推理模型组网卡多，但高度协调分工，单次调用少，所以可以做到545%的夸张利润成本比。简单讲人话就是：并发效率最

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利通电子

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2025-03-13 14:30:28

圣阳股份---逻辑超越柴发，已开启涨价之路

核心逻辑：1）25年国内增速接近翻倍； 2）竞争格局好，三分天下； 3）扩产手续难批，影响供给，且其它铅酸产线转数据中心铅酸难。$圣阳股份(SZ002580)$ $南都电源(SZ300068)$ 数据中心为何不用锂电？安全性第一。储能电站着火的新闻很多，数据中心一旦着火，损失的不仅是卡等设备、还有重要的数据。根据工信部检测数据显示，铅酸电池爆炸的概率仅为锂电池的1/200。缺点是寿命短。目前铅酸占比约90%，国内更高，未来锂电份额会缓慢提升。 1）市场规模根据沙利文报告，全球数据中心储能新增

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圣阳股份

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2024-12-23 09:45:47

九牧王----新入驻微盟+微信小店

报告期内，公司与分众传媒合作在主要城市地标、户外地标、梯媒等进行全渠道全覆盖的广告投放，提升品牌势能；同时加快小红书、抖音、微博、微信等社交平台的 KOL 与 KOC 建设，通过多样化的社交话题和大量穿搭类种草输出，吸引用户关注，深化品牌年轻化道路。服装品牌加码推进全渠道、多业态、多模式组合战略，加大对电商平台和社交媒体等私域渠道的拓展。持续加强线下渠道建设，提升门店布局、购物体验、店货匹配等方面的精细化运营能力。在私域渠道逐渐成熟的情况，品牌私域营销向小程序商城、企业微信、视频号、公众号、私

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九牧王

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2024-12-22 14:14:18

机器人接下来众多催化，天奇股份或成最大赢家

华为快充自动充电机器人亮相适配华为超充联盟的所有车型 12月20日，华为快充自动充电机器人首次亮相。该自动充电机器人有望在明年（2025年）上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型，比亚迪、极狐、阿维塔、赛力斯、长城、理想、奇瑞等汽车品牌均已加入该联盟。以下是关于这款产品的一些关键信息：亮相与量产计划：华为快充自动充电机器人已于12月20日亮相，并计划在2025年上半年实现量产。适配车型：该机器人将适配所有华为超充联盟的车型，包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛

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天奇股份

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2024-12-18 10:59:28

新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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新亚电子

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2024-11-29 09:43:35

文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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文峰股份

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2024-10-22 10:46:21

江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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江苏神通

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2024-10-08 11:05:50

竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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竞业达

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2024-06-12 13:17:06

西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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西大门

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2024-06-11 11:02:30

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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