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春风吹又生的散户
2026-03-17 13:35:55
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阳谷华泰
阳谷华泰,底部挖掘翻倍空间,橡胶助剂全球龙头,受益于海外涨价!终端轮胎刚需且每年2%增长,下游橡胶/合成胶供给减少、成本上升,加速上涨,年初至今涨幅15%/50%。行业处于上升中。 【防焦剂】2万吨,涨价30-50%,【全球市占率70%】,满产满销。德国朗盛市占率10%,海外开工扰动+成本上升,近期已连续涨价30-50%,公司产品陆续提价。后续随着促进剂的提价(苯胺成本上升),防焦剂涨价空间更大(原材料部分煤头),并逐步替代欧洲、日韩、进一步提高市占率。 【促进剂】5.5万吨,2万涨到了3万,涨
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春风吹又生的散户
2026-03-17 13:33:44
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海目星更新0316:已获头部公司code,推荐逻辑持续兑现中
公司公告已拿到全球算力头部公司供应商code 25年设立北美实验室,终开花结果。公司多款设备与该客户进行研发对接,包括良率提升、PCB打孔、液冷微通道盖板、金刚石散热片减薄等,26年已发货值超千万,展望全年订单有望超亿元; 具备铌酸锂材料及技术储备、布局下一代光通信技术 薄膜铌酸锂(TFLN)是下一代超高速光通信的核心底层候选材料,凭借超高带宽、超低功耗、高集成度三大优势,成为3.2T光模块、CPO及6G光电融合的关键支撑。公司具有加工铌酸锂材料和薄膜铌酸锂光波导技术储备,前瞻布局下一代光通信技
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2026-03-16 14:05:51
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🍁核心看点: 1、订单和利润率变化:pcb设备订单放量,从24年10,到25年底18-19,预计26年或许能够到30。公司净利率由于原有固定成本呈现随规模提升带来快速提升,预测营收突破20亿元,净利率超20%,利润超4亿元;营收突破30亿元,净利率或接近30%,利润接近9亿元。 2、订单交付节奏:公司与大族等公司典型差异为:大族主导产品相对标准化,确收节奏较快;东威从接单到生产需6-9个月,安装调试+试生产稳定需2-3个月,确收节奏较慢。因此东威订单确收节奏晚于大族等公司。 3、资本开支验证:
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