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价值逻辑研究
专注逻辑价值挖掘研究
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2026-07-07 13:41:43
莱宝高科:MED/玻璃基板双成长曲线,两大高景气赛道重塑估值
第一增量:莱宝高科MED电子纸业务跟踪点评 全球电子纸行业依托低碳物联网需求高速扩容, 机构预测2025-2030年市场规模自57.2亿美元增至354.4亿美元,年均复合增速44.02%,中大尺寸彩色电子纸为增速最快细分赛道。当前元太科技垄断传统电泳电子纸,莱宝高科湖州MED项目为全球第二大彩色电子纸产能规划,差异化微腔技术打破海外专利壁垒。 公司在湖州南浔布局总投资90亿元MED项目,设立控股子公司浙江莱宝显示(持股54.55%,地方国资配套入股分担资金压力),产线月投片玻璃基板18万㎡,覆盖
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中际旭创
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长电科技
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莱宝高科
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东山精密
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寒武纪
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2026-07-02 21:21:26
兴业科技:江苏兴光半导体有限公司年产10万片磷化铟衬底晶片项
项目代码/项目名称:[备案]2607-320382-89-03-913961江苏兴光半导体有限公司年产10万片磷化铟衬底晶片项目; 审批事项:企业投资项目备案 审批部门:邳州市政务服务管理办公室 部门区划:徐州市邳州市 审批结果:批复 批复文号:邳政服投备〔2026〕4617号 审批时间:2026/07/02 磷化铟之所以能疯狂涨价,最核心推手是AI爆发正以前所未有的力度拉动高速光模块需求所传导。 磷化铟,是800G、1.6T及以上高端光模块的核心底材。其独特的直接带隙结构,让光电转换效率接近1
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中际旭创
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兴业科技
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源杰科技
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云南锗业
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联讯仪器
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2026-06-26 23:33:39
碳化硅(SiC)行业:AI+电动化双轮驱动,五年十倍成长大赛
碳化硅(SiC)行业:AI+电动化双轮驱动,五年十倍成长大赛道 机构:高盛(Goldman Sachs Global Investment Research) 评级:Positive(买入) 数据来源:Goldman Sachs, WindClaw 高盛最新研究报告指出,碳化硅正从新能源车赛道拓展至AI算力、先进封装、光伏等领域,需求共振推动行业进入价值重估周期。AI数据中心兆瓦级机柜与HVDC供电升级,令SiC成为能源骨干;先进封装中SiC衬底作用关键;新能源车800V平台与光伏功率升级,加速
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露笑科技
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三安光电
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士兰微
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西安奕材
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中船特气
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2026-06-17 12:12:06
中国西电:斩获北美数据中心专用800V DC SST订单
中国西电(601179):全资公司西电电力电子成功斩获海外数据中心(北美)专用800V DC SST固态变压器订单 近日,西电电力电子成功斩获海外数据中心专用固态变压器订单,本次项目共签约4台13.8kV AC/800V DC固态变压器,助力海外数据中心打造高效、安全、低碳、智能的新型供电体系。此次海外订单的成功落地,既是行业对企业核心技术、产品品质、综合交付实力的高度认可,更是国产固态变压器技术走向国际主流市场的关键一步。 800V DC海外数据中心,就是以英伟达为首的北美科技巨头主推的新一代
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东山精密
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生益科技
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中国西电
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中际旭创
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沪电股份
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2026-06-12 14:29:06
崇达技术:光模块、GPU服务器等高端高速PCB之王
崇达技术:公司800G光模块PCB产品目前根据部分客户需求,已实现交付阶段。 崇达技术:公司服务器相关pcb产品已应用于GPU模块、服务器主板等,持续聚焦高端领域拓展。 崇达技术的高频高速多层AIPCB逻辑清晰硬邦邦,目前这价格位置值得拥有,形态多头排列一马平川一旦大资金看中一波翻倍。 算力硬件扩容拉动供需错配,高盛、大摩同步看好高端高速PCB长周期景气 全球AI算力机柜迭代进入高速扩张阶段,英伟达新一代Vera Rubin平台大幅拉高高层数正交背板、高频高速PCB单机价值量,高盛、摩根士丹利(
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金安国纪
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崇达技术
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生益科技
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沪电股份
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宏和科技
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2026-01-05 15:21:53
机器人英伟达时代爆发:万亿美元赛道重塑人类生产生活方式
机器人英伟达时代爆发:万亿美元赛道重塑人类生产生活方式 曾经科幻电影中的未来图景,正在全球工厂和家庭中加速上演。 人形机器人产业正经历从“实验室炫技”到“工厂上岗”的历史性跨越。2025年被业内普遍视为“人形机器人量产元年”,这一年,智元机器人完成了5000台量产交付,优必选Walker S2开启批量出货,标志着行业正式进入规模化应用阶段。 摩根士丹利指出,2026年核心则是“放量”,主机厂量产与特斯拉供应商订单落地将推动出货量指数级增长。到2030年全球机器人硬件销售额将达5万亿美元,全球将销
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三花智控
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五洲新春
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上纬新材
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天奇股份
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锋龙股份
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2025-09-11 11:24:56
露笑科技:AI光连接深度绑定北美头部算力
露笑科技(002617):旗下子公司万德溙光电取得重磅突破:其合作伙伴Infraeo成功斩获北美新兴(超级)算力中心有源铜缆批量订单,并与欧洲最大的数据中心提供商形成稳定交付。此外,公司的1.6T OSFP ACC产品在北美2家头部客户(甲骨文、英伟达)验证中反馈良好,预计将在今年第三季度实现规模化交付。这一系列成果标志着万德溙光电的技术实力获国际头部客户高度认可,进一步巩固了其在全球AI算力基础设施供应链中的关键地位。 S中际旭创(sz300308)S S工业富联(sh601138)S S露笑
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2025-08-29 11:55:04
崇达技术:已批量交付800G光模块PCB产品,1.6T已启动
调研纪要 崇达技术(002815):调研纪要公司表示,目前已批量交付应用于800G光模块的PCB产品,但尚未大批量量产;对于1.6T技术公司已启动调试试产前期准备工作。 目前搭配mSAP工艺制作的产品已在大批量出货,近年来陆续完成算力行业头部企业的合格供方认证,部分项目已进入大批量出货阶段。未来公司将持续优化mSAP工艺、提升产线的产能,进一步拓展其在SiP、PMIC、RF以及5G通信等先进封装领域的应用,以行业领先的技术及细分市场的积累来驱动业务增长。受当前Al市场景气度提升的影响,公司现阶段
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胜宏科技
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崇达技术
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深南电路
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2025-08-29 00:30:21
钨粉单日飙涨26000元!军工订单需求激增+资源枯竭环保限产
【钨粉单日飙涨26000元!军工订单需求激增+资源枯竭环保限产+出口管制原料涨价+供给刚性收缩,钨粉价狂飙至风口浪尖】 2025年8月28日,长江有色金属网数据显示,长江综合钨粉均价报553000元/吨,较上一交易日暴涨26000元/吨。这一价格不仅创下年内新高,更将钨粉市场推至风口浪尖。 一、供应端:环保限产+资源枯竭,供给刚性收缩开采配额大幅缩减自然资源部2025年钨矿开采总量控制指标定为5.8万吨,同比减少4000吨,降幅达6.45%。江西、湖南等主产区配额分别下调8%和6%,部分低产区指
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北方稀土
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中国稀土
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2025-08-28 01:53:12
科大讯飞中报研究:C端收入高增长亮眼 AI+多领域实现突破
科大讯飞中报研究:C端收入高增长亮眼 AI+多领域实现突破 公司公布1H25业绩,业绩符合市场预期 1H25收入109.11亿元,同比+17.0%;公司1H25归母净利润同比增加1.62亿元至-2.39亿元,归母净利润率-2.2%,同比+2.11ppt;扣非归母净利润同比增加1.19亿元至-3.64亿元,业绩符合预告。2Q25公司实现收入62.53亿元,同比+10.1%,归母净利润同比增加0.54亿元至-0.46亿元,扣非归母净利润同比减少0.93亿元至-1.36亿元。 发展趋势 C端收入亮眼,
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2025-08-28 01:17:39
三七互娱中报研究:Q2业绩超预期 AI多模态应用成效显著
三七互娱中报研究:Q2业绩超预期 AI多模态应用成效显著 事件:公司8月25日披露2025年中报 1H25,公司实现营收84.86亿元,同比-8.08%;实现归母净利润14.00亿元,同比+10.72%;扣非净利润13.87亿元,同比+8.83%。其中,25Q2,营收42.43亿元(YoY-5.33%,QoQ-0.01%);归母净利润8.51亿元(YoY+31.24%,QoQ+54.97%);扣非净利润8.51亿元(YoY+29.16%,QoQ+58.58%)。 收入端:新游处于爬坡期导致1H2
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2025-08-24 21:47:10
AI算力带动封测市场持续扩张,先进封装成为增长引擎
AI算力带动半导体封测市场持续扩张,先进封装成为增长引擎 半导体封测行业作为半导体产业链的核心枢纽,是芯片从设计走向应用的关键收官环节。2025 年全球封测市场规模预计突破 1422.3亿美元,中国市场占 5449.95亿元人民币,整体增速保持在 12% 以上。在 AI算力、5G通信、汽车电子爆发的大背景下,封测行业正迎来新一轮增长机遇,尤其是先进封装领域,预计 2025 年全球先进封装市场规模将达到 983.4亿美元,同比增长 15.84%,并有望在 2028 年达到 1296.9亿美元规模。
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英伟达公司
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价值逻辑研究
中线波段的老韭菜
2025-08-18 19:10:49
康盛股份:液冷技术已通过英伟达间接认证,产品应用于英伟达高性
康盛股份的液冷技术已通过英伟达官方认证,其产品可适配英伟达高性能服务器(如A800/H800、H100系列及GB300服务器),满足高密度机柜的散热需求。 公司为上海电信青浦智算中心的英伟达A800/H800服务器提供液冷产品,并参与英伟达GB300服务器的供应链,提供干冷器等核心组件。 合作模式为康盛股份通过英伟达的一级供应商(如新华三)实现间接合作,已向英伟达链供应钎焊板式换热器(占CDU价值量的25%-30%),并形成小批量订单。 公司在数据中心领域主要的产品有 CPU 冷板产品、GPU
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英伟达公司
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