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不是英雄

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不是英雄

2025-11-26 14:28:50

东芯股份

今日，砺算科技与ZG云正式签约，#落地首批GPU订单（数千万体量），0到1突破！ 1、从目前官方性能水平看，跑分、兼容性等核心指标上砺算绝对能称得上国产之光，单机可以跑黑神话悟空，量产若保持当前水平，性能超RTX 4060，成为真正爆款国产GPU 2、不止是消费级的产品，#砺算是国产GPU小巨头中第一个拿下政企算力芯片大单的，客户ZG云是国家队，后续订单空间大 3、市值空间：中国GPU市场1800亿，砺算国产GPU核心厂商切10%份额，180亿收入，保守给10-12X PS，2000亿市值（横向

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不是英雄

2025-11-21 13:42:20

谷歌 nano banana pro

就在今晚，Google CEO置顶预告，Nano Banana Pro即将粉墨登场？有望11月中下旬发布 ?重点关注： 1?易点天下：系Google的一级代理商，深度合作覆盖广告投放与云服务；已第一时间接入Gemini 3.0 API；正申请YouTube内容发行牌照，用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台，受益于Google系流量发力，同时介入AI漫剧领域。（代理商逻辑类似还有蓝色光标） 2?上海电影：多模态发展利好IP、动画制作等，作为工作流工具，

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蓝色光标

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不是英雄

2025-11-20 10:41:22

英伟达业绩超预期

斗山极有可能成为英伟达预计明年推出的新一代晶片 Rubin 的 CCL 独家供应商据产业界 19 日消息，台湾 CCL 大厂 EMC 最近未能通过英伟达下一代 Blackwell GB300 运算托盘（GPU 连接基板）的 CCL 品质验证。而该款 GB300 运算托盘所使用的 CCL，正是已经通过英伟达品质验证的斗山产品。CCL 是由树脂与补强材料构成的绝缘层两面贴合薄铜箔作为导体的材料。印刷电路板（PCB）厂商会在 CCL 上钻孔，经过电解与无电解镀铜等制程，在线路表面再覆盖铜层，形成可传

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东材科技
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胜宏科技
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宏和科技

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不是英雄

2025-11-06 14:11:49

蓝思科技获得万台机器人订单

近日，越疆机器人向蓝思科技下达10000台四足机器狗整机组装订单，这一重磅合作凸显了蓝思科技在具身智能整机制造领域规模化量产的综合实力。

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蓝思科技

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不是英雄

2025-11-05 12:43:23

北美电力供应

1、发电：从数据中心建设选择的方案来看主流就三个：燃气发电、SOFC和核电（传统核电，非聚变）（1）燃气发电：主要设备是燃气轮机，由西门子、通用电气和三菱垄断，他们订单积累有4-5年，咱们整机有突破，但是没入链，应流的叶片打入供应链。（2）SOFC：基本上就看BE的了，咱们的三环供应零部件，是确定的事。我们自己的SOFC更多是事件催化。（3）核电：目前和我们没啥关系，也不可能采购我们的。 2、电网改造：这块包括运电、配电，咱们的企业要么直接过去美国认证，要么走二级供应给伊顿、维缔、西门子等，后边

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京泉华
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2025-11-03 13:19:57

ai电力

#产业跟踪 #AI电力这张图基本讲清楚了数据中心强电侧的情况（从电力产生、输电、配电、变压、备用电源五个环节），从布局来看，思源电气布局是最完善的，其次是许继电气、金盘科技；其他的还有平高电气、阳光电源、特变电工、保变电气、正弦电气等；海外收入占比及增速情况： 1、思源电气：24年20%，25上半年33% 2、许继电气：24年1.81%，25年上半年3.95% 3、金盘科技： 4、平高电气：24年1.65%，25年上半年2.93% 5、阳光电源：24年46.62%，25年上半年58.3%（光

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思源电气
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金盘科技

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2025-11-03 13:18:04

百诚医药

2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。。杭高院与#百诚医药于 2022 年 7 月共建生物医药联合研发中心，旨在推动前沿技术产业化。尽管张夏衡团队未直接参与该中心的具体项目，但其研发的N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化技术与百诚医药的核心业务高度契合。百诚医药为辉瑞、罗氏等药企提供的药物中间体中，60% 以上含芳香胺结构（如 2,5 - 二氯吡啶胺），而张夏衡团队的技术可简化芳香胺转化流程，预计降低原料成本

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Ai硬切软

#产业跟踪硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、昆仑万维等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头！ #三大资产AI赋能，成长确定性高金山办公：依托WPS亿级用户，全面接入大模型（如WPS AI），实现智能文档生成、会

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金山云

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#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节

#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节）将率先盈利！

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锦富技术入nv链

锦富技术中午官微发文，供货英伟达微通道液冷！

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锦富技术

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Gpt4

OpenAI 正式发布GPT-4o 发布会要点： 1.新的 GPT-4o 模型：打通任何文本、音频和图像的输入，相互之间可以直接生成，无需中间转换 2.GPT-4o 语音延迟大幅降低，能在 232 毫秒内回应音频输入，平均为 320 毫秒，这与对话中人类的响应时间相似。 3.GPT-4o 向所有用户免费开放 4.GPT-4o API，比 GPT 4-Turbo 快 2 倍，价格便宜 50% 5.惊艳的实时语音助手演示：对话更像人、能实时翻译，识别表情，可以通过摄像头识别画面写代码分析图表 6.C

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不是英雄

2024-05-07 10:20:47

航天商业新质生产力重要分支

斯瑞新材：主营产品CT球管和火箭喷嘴。公司高强高导铜合惍制品中：火箭发动机的客户有蓝箭、星际荣耀等航天领域的民营企业，Gμo外的是马斯克的spacex，液体火箭发动机燃烧室内衬主要目标客户是航天六院、蓝箭、星际荣耀等，目标是全球细分第一。SpaceX也是公司的目标客户。金风科技：合计持有蓝箭航天10%的股份。蓝箭航天已经启动了可重复使用火箭的项目，期望于在2025年取得大的进展，朱雀二号遥二箭的成功会显著地加速可重复使用火箭的开发进程，对于行业也会有重大的提振作用高华科技：在民营商业航天方面

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上海临港参股秘塔+为秘塔提供算力

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东芯股份

今日，砺算科技与ZG云正式签约，#落地首批GPU订单（数千万体量），0到1突破！ 1、从目前官方性能水平看，跑分、兼容性等核心指标上砺算绝对能称得上国产之光，单机可以跑黑神话悟空，量产若保持当前水平，性能超RTX 4060，成为真正爆款国产GPU 2、不止是消费级的产品，#砺算是国产GPU小巨头中第一个拿下政企算力芯片大单的，客户ZG云是国家队，后续订单空间大 3、市值空间：中国GPU市场1800亿，砺算国产GPU核心厂商切10%份额，180亿收入，保守给10-12X PS，2000亿市值（横向

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就在今晚，Google CEO置顶预告，Nano Banana Pro即将粉墨登场？有望11月中下旬发布 ?重点关注： 1?易点天下：系Google的一级代理商，深度合作覆盖广告投放与云服务；已第一时间接入Gemini 3.0 API；正申请YouTube内容发行牌照，用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台，受益于Google系流量发力，同时介入AI漫剧领域。（代理商逻辑类似还有蓝色光标） 2?上海电影：多模态发展利好IP、动画制作等，作为工作流工具，

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斗山极有可能成为英伟达预计明年推出的新一代晶片 Rubin 的 CCL 独家供应商据产业界 19 日消息，台湾 CCL 大厂 EMC 最近未能通过英伟达下一代 Blackwell GB300 运算托盘（GPU 连接基板）的 CCL 品质验证。而该款 GB300 运算托盘所使用的 CCL，正是已经通过英伟达品质验证的斗山产品。CCL 是由树脂与补强材料构成的绝缘层两面贴合薄铜箔作为导体的材料。印刷电路板（PCB）厂商会在 CCL 上钻孔，经过电解与无电解镀铜等制程，在线路表面再覆盖铜层，形成可传

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蓝思科技获得万台机器人订单

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1、发电：从数据中心建设选择的方案来看主流就三个：燃气发电、SOFC和核电（传统核电，非聚变）（1）燃气发电：主要设备是燃气轮机，由西门子、通用电气和三菱垄断，他们订单积累有4-5年，咱们整机有突破，但是没入链，应流的叶片打入供应链。（2）SOFC：基本上就看BE的了，咱们的三环供应零部件，是确定的事。我们自己的SOFC更多是事件催化。（3）核电：目前和我们没啥关系，也不可能采购我们的。 2、电网改造：这块包括运电、配电，咱们的企业要么直接过去美国认证，要么走二级供应给伊顿、维缔、西门子等，后边

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#产业跟踪 #AI电力这张图基本讲清楚了数据中心强电侧的情况（从电力产生、输电、配电、变压、备用电源五个环节），从布局来看，思源电气布局是最完善的，其次是许继电气、金盘科技；其他的还有平高电气、阳光电源、特变电工、保变电气、正弦电气等；海外收入占比及增速情况： 1、思源电气：24年20%，25上半年33% 2、许继电气：24年1.81%，25年上半年3.95% 3、金盘科技： 4、平高电气：24年1.65%，25年上半年2.93% 5、阳光电源：24年46.62%，25年上半年58.3%（光

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2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。。杭高院与#百诚医药于 2022 年 7 月共建生物医药联合研发中心，旨在推动前沿技术产业化。尽管张夏衡团队未直接参与该中心的具体项目，但其研发的N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化技术与百诚医药的核心业务高度契合。百诚医药为辉瑞、罗氏等药企提供的药物中间体中，60% 以上含芳香胺结构（如 2,5 - 二氯吡啶胺），而张夏衡团队的技术可简化芳香胺转化流程，预计降低原料成本

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#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节

#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节）将率先盈利！

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OpenAI 正式发布GPT-4o 发布会要点： 1.新的 GPT-4o 模型：打通任何文本、音频和图像的输入，相互之间可以直接生成，无需中间转换 2.GPT-4o 语音延迟大幅降低，能在 232 毫秒内回应音频输入，平均为 320 毫秒，这与对话中人类的响应时间相似。 3.GPT-4o 向所有用户免费开放 4.GPT-4o API，比 GPT 4-Turbo 快 2 倍，价格便宜 50% 5.惊艳的实时语音助手演示：对话更像人、能实时翻译，识别表情，可以通过摄像头识别画面写代码分析图表 6.C

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斯瑞新材：主营产品CT球管和火箭喷嘴。公司高强高导铜合惍制品中：火箭发动机的客户有蓝箭、星际荣耀等航天领域的民营企业，Gμo外的是马斯克的spacex，液体火箭发动机燃烧室内衬主要目标客户是航天六院、蓝箭、星际荣耀等，目标是全球细分第一。SpaceX也是公司的目标客户。金风科技：合计持有蓝箭航天10%的股份。蓝箭航天已经启动了可重复使用火箭的项目，期望于在2025年取得大的进展，朱雀二号遥二箭的成功会显著地加速可重复使用火箭的开发进程，对于行业也会有重大的提振作用高华科技：在民营商业航天方面

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今日，砺算科技与ZG云正式签约，#落地首批GPU订单（数千万体量），0到1突破！ 1、从目前官方性能水平看，跑分、兼容性等核心指标上砺算绝对能称得上国产之光，单机可以跑黑神话悟空，量产若保持当前水平，性能超RTX 4060，成为真正爆款国产GPU 2、不止是消费级的产品，#砺算是国产GPU小巨头中第一个拿下政企算力芯片大单的，客户ZG云是国家队，后续订单空间大 3、市值空间：中国GPU市场1800亿，砺算国产GPU核心厂商切10%份额，180亿收入，保守给10-12X PS，2000亿市值（横向

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就在今晚，Google CEO置顶预告，Nano Banana Pro即将粉墨登场？有望11月中下旬发布 ?重点关注： 1?易点天下：系Google的一级代理商，深度合作覆盖广告投放与云服务；已第一时间接入Gemini 3.0 API；正申请YouTube内容发行牌照，用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台，受益于Google系流量发力，同时介入AI漫剧领域。（代理商逻辑类似还有蓝色光标） 2?上海电影：多模态发展利好IP、动画制作等，作为工作流工具，

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英伟达业绩超预期

斗山极有可能成为英伟达预计明年推出的新一代晶片 Rubin 的 CCL 独家供应商据产业界 19 日消息，台湾 CCL 大厂 EMC 最近未能通过英伟达下一代 Blackwell GB300 运算托盘（GPU 连接基板）的 CCL 品质验证。而该款 GB300 运算托盘所使用的 CCL，正是已经通过英伟达品质验证的斗山产品。CCL 是由树脂与补强材料构成的绝缘层两面贴合薄铜箔作为导体的材料。印刷电路板（PCB）厂商会在 CCL 上钻孔，经过电解与无电解镀铜等制程，在线路表面再覆盖铜层，形成可传

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蓝思科技获得万台机器人订单

近日，越疆机器人向蓝思科技下达10000台四足机器狗整机组装订单，这一重磅合作凸显了蓝思科技在具身智能整机制造领域规模化量产的综合实力。

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北美电力供应

1、发电：从数据中心建设选择的方案来看主流就三个：燃气发电、SOFC和核电（传统核电，非聚变）（1）燃气发电：主要设备是燃气轮机，由西门子、通用电气和三菱垄断，他们订单积累有4-5年，咱们整机有突破，但是没入链，应流的叶片打入供应链。（2）SOFC：基本上就看BE的了，咱们的三环供应零部件，是确定的事。我们自己的SOFC更多是事件催化。（3）核电：目前和我们没啥关系，也不可能采购我们的。 2、电网改造：这块包括运电、配电，咱们的企业要么直接过去美国认证，要么走二级供应给伊顿、维缔、西门子等，后边

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#产业跟踪 #AI电力这张图基本讲清楚了数据中心强电侧的情况（从电力产生、输电、配电、变压、备用电源五个环节），从布局来看，思源电气布局是最完善的，其次是许继电气、金盘科技；其他的还有平高电气、阳光电源、特变电工、保变电气、正弦电气等；海外收入占比及增速情况： 1、思源电气：24年20%，25上半年33% 2、许继电气：24年1.81%，25年上半年3.95% 3、金盘科技： 4、平高电气：24年1.65%，25年上半年2.93% 5、阳光电源：24年46.62%，25年上半年58.3%（光

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Ai硬切软

#产业跟踪硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、昆仑万维等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头！ #三大资产AI赋能，成长确定性高金山办公：依托WPS亿级用户，全面接入大模型（如WPS AI），实现智能文档生成、会

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#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节

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航天商业新质生产力重要分支

斯瑞新材：主营产品CT球管和火箭喷嘴。公司高强高导铜合惍制品中：火箭发动机的客户有蓝箭、星际荣耀等航天领域的民营企业，Gμo外的是马斯克的spacex，液体火箭发动机燃烧室内衬主要目标客户是航天六院、蓝箭、星际荣耀等，目标是全球细分第一。SpaceX也是公司的目标客户。金风科技：合计持有蓝箭航天10%的股份。蓝箭航天已经启动了可重复使用火箭的项目，期望于在2025年取得大的进展，朱雀二号遥二箭的成功会显著地加速可重复使用火箭的开发进程，对于行业也会有重大的提振作用高华科技：在民营商业航天方面

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昊华科技

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上海临港参股秘塔+为秘塔提供算力

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东芯股份

今日，砺算科技与ZG云正式签约，#落地首批GPU订单（数千万体量），0到1突破！ 1、从目前官方性能水平看，跑分、兼容性等核心指标上砺算绝对能称得上国产之光，单机可以跑黑神话悟空，量产若保持当前水平，性能超RTX 4060，成为真正爆款国产GPU 2、不止是消费级的产品，#砺算是国产GPU小巨头中第一个拿下政企算力芯片大单的，客户ZG云是国家队，后续订单空间大 3、市值空间：中国GPU市场1800亿，砺算国产GPU核心厂商切10%份额，180亿收入，保守给10-12X PS，2000亿市值（横向

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2025-11-21 13:42:20

谷歌 nano banana pro

就在今晚，Google CEO置顶预告，Nano Banana Pro即将粉墨登场？有望11月中下旬发布 ?重点关注： 1?易点天下：系Google的一级代理商，深度合作覆盖广告投放与云服务；已第一时间接入Gemini 3.0 API；正申请YouTube内容发行牌照，用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台，受益于Google系流量发力，同时介入AI漫剧领域。（代理商逻辑类似还有蓝色光标） 2?上海电影：多模态发展利好IP、动画制作等，作为工作流工具，

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英伟达业绩超预期

斗山极有可能成为英伟达预计明年推出的新一代晶片 Rubin 的 CCL 独家供应商据产业界 19 日消息，台湾 CCL 大厂 EMC 最近未能通过英伟达下一代 Blackwell GB300 运算托盘（GPU 连接基板）的 CCL 品质验证。而该款 GB300 运算托盘所使用的 CCL，正是已经通过英伟达品质验证的斗山产品。CCL 是由树脂与补强材料构成的绝缘层两面贴合薄铜箔作为导体的材料。印刷电路板（PCB）厂商会在 CCL 上钻孔，经过电解与无电解镀铜等制程，在线路表面再覆盖铜层，形成可传

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蓝思科技获得万台机器人订单

近日，越疆机器人向蓝思科技下达10000台四足机器狗整机组装订单，这一重磅合作凸显了蓝思科技在具身智能整机制造领域规模化量产的综合实力。

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北美电力供应

1、发电：从数据中心建设选择的方案来看主流就三个：燃气发电、SOFC和核电（传统核电，非聚变）（1）燃气发电：主要设备是燃气轮机，由西门子、通用电气和三菱垄断，他们订单积累有4-5年，咱们整机有突破，但是没入链，应流的叶片打入供应链。（2）SOFC：基本上就看BE的了，咱们的三环供应零部件，是确定的事。我们自己的SOFC更多是事件催化。（3）核电：目前和我们没啥关系，也不可能采购我们的。 2、电网改造：这块包括运电、配电，咱们的企业要么直接过去美国认证，要么走二级供应给伊顿、维缔、西门子等，后边

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ai电力

#产业跟踪 #AI电力这张图基本讲清楚了数据中心强电侧的情况（从电力产生、输电、配电、变压、备用电源五个环节），从布局来看，思源电气布局是最完善的，其次是许继电气、金盘科技；其他的还有平高电气、阳光电源、特变电工、保变电气、正弦电气等；海外收入占比及增速情况： 1、思源电气：24年20%，25上半年33% 2、许继电气：24年1.81%，25年上半年3.95% 3、金盘科技： 4、平高电气：24年1.65%，25年上半年2.93% 5、阳光电源：24年46.62%，25年上半年58.3%（光

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百诚医药

2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。。杭高院与#百诚医药于 2022 年 7 月共建生物医药联合研发中心，旨在推动前沿技术产业化。尽管张夏衡团队未直接参与该中心的具体项目，但其研发的N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化技术与百诚医药的核心业务高度契合。百诚医药为辉瑞、罗氏等药企提供的药物中间体中，60% 以上含芳香胺结构（如 2,5 - 二氯吡啶胺），而张夏衡团队的技术可简化芳香胺转化流程，预计降低原料成本

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Ai硬切软

#产业跟踪硬件切软件了领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、昆仑万维等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头！ #三大资产AI赋能，成长确定性高金山办公：依托WPS亿级用户，全面接入大模型（如WPS AI），实现智能文档生成、会

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#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节

#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节）将率先盈利！

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锦富技术中午官微发文，供货英伟达微通道液冷！

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Gpt4

OpenAI 正式发布GPT-4o 发布会要点： 1.新的 GPT-4o 模型：打通任何文本、音频和图像的输入，相互之间可以直接生成，无需中间转换 2.GPT-4o 语音延迟大幅降低，能在 232 毫秒内回应音频输入，平均为 320 毫秒，这与对话中人类的响应时间相似。 3.GPT-4o 向所有用户免费开放 4.GPT-4o API，比 GPT 4-Turbo 快 2 倍，价格便宜 50% 5.惊艳的实时语音助手演示：对话更像人、能实时翻译，识别表情，可以通过摄像头识别画面写代码分析图表 6.C

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航天商业新质生产力重要分支

斯瑞新材：主营产品CT球管和火箭喷嘴。公司高强高导铜合惍制品中：火箭发动机的客户有蓝箭、星际荣耀等航天领域的民营企业，Gμo外的是马斯克的spacex，液体火箭发动机燃烧室内衬主要目标客户是航天六院、蓝箭、星际荣耀等，目标是全球细分第一。SpaceX也是公司的目标客户。金风科技：合计持有蓝箭航天10%的股份。蓝箭航天已经启动了可重复使用火箭的项目，期望于在2025年取得大的进展，朱雀二号遥二箭的成功会显著地加速可重复使用火箭的开发进程，对于行业也会有重大的提振作用高华科技：在民营商业航天方面

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东芯股份

今日，砺算科技与ZG云正式签约，#落地首批GPU订单（数千万体量），0到1突破！ 1、从目前官方性能水平看，跑分、兼容性等核心指标上砺算绝对能称得上国产之光，单机可以跑黑神话悟空，量产若保持当前水平，性能超RTX 4060，成为真正爆款国产GPU 2、不止是消费级的产品，#砺算是国产GPU小巨头中第一个拿下政企算力芯片大单的，客户ZG云是国家队，后续订单空间大 3、市值空间：中国GPU市场1800亿，砺算国产GPU核心厂商切10%份额，180亿收入，保守给10-12X PS，2000亿市值（横向

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就在今晚，Google CEO置顶预告，Nano Banana Pro即将粉墨登场？有望11月中下旬发布 ?重点关注： 1?易点天下：系Google的一级代理商，深度合作覆盖广告投放与云服务；已第一时间接入Gemini 3.0 API；正申请YouTube内容发行牌照，用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台，受益于Google系流量发力，同时介入AI漫剧领域。（代理商逻辑类似还有蓝色光标） 2?上海电影：多模态发展利好IP、动画制作等，作为工作流工具，

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蓝思科技获得万台机器人订单

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1、发电：从数据中心建设选择的方案来看主流就三个：燃气发电、SOFC和核电（传统核电，非聚变）（1）燃气发电：主要设备是燃气轮机，由西门子、通用电气和三菱垄断，他们订单积累有4-5年，咱们整机有突破，但是没入链，应流的叶片打入供应链。（2）SOFC：基本上就看BE的了，咱们的三环供应零部件，是确定的事。我们自己的SOFC更多是事件催化。（3）核电：目前和我们没啥关系，也不可能采购我们的。 2、电网改造：这块包括运电、配电，咱们的企业要么直接过去美国认证，要么走二级供应给伊顿、维缔、西门子等，后边

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#产业跟踪 #AI电力这张图基本讲清楚了数据中心强电侧的情况（从电力产生、输电、配电、变压、备用电源五个环节），从布局来看，思源电气布局是最完善的，其次是许继电气、金盘科技；其他的还有平高电气、阳光电源、特变电工、保变电气、正弦电气等；海外收入占比及增速情况： 1、思源电气：24年20%，25上半年33% 2、许继电气：24年1.81%，25年上半年3.95% 3、金盘科技： 4、平高电气：24年1.65%，25年上半年2.93% 5、阳光电源：24年46.62%，25年上半年58.3%（光

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2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。。杭高院与#百诚医药于 2022 年 7 月共建生物医药联合研发中心，旨在推动前沿技术产业化。尽管张夏衡团队未直接参与该中心的具体项目，但其研发的N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化技术与百诚医药的核心业务高度契合。百诚医药为辉瑞、罗氏等药企提供的药物中间体中，60% 以上含芳香胺结构（如 2,5 - 二氯吡啶胺），而张夏衡团队的技术可简化芳香胺转化流程，预计降低原料成本

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#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节

#题材挖掘【光伏】反内卷：17家企业正在搭建联合体预计部分企业（硅料硅片环节）将率先盈利！

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OpenAI 正式发布GPT-4o 发布会要点： 1.新的 GPT-4o 模型：打通任何文本、音频和图像的输入，相互之间可以直接生成，无需中间转换 2.GPT-4o 语音延迟大幅降低，能在 232 毫秒内回应音频输入，平均为 320 毫秒，这与对话中人类的响应时间相似。 3.GPT-4o 向所有用户免费开放 4.GPT-4o API，比 GPT 4-Turbo 快 2 倍，价格便宜 50% 5.惊艳的实时语音助手演示：对话更像人、能实时翻译，识别表情，可以通过摄像头识别画面写代码分析图表 6.C

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斯瑞新材：主营产品CT球管和火箭喷嘴。公司高强高导铜合惍制品中：火箭发动机的客户有蓝箭、星际荣耀等航天领域的民营企业，Gμo外的是马斯克的spacex，液体火箭发动机燃烧室内衬主要目标客户是航天六院、蓝箭、星际荣耀等，目标是全球细分第一。SpaceX也是公司的目标客户。金风科技：合计持有蓝箭航天10%的股份。蓝箭航天已经启动了可重复使用火箭的项目，期望于在2025年取得大的进展，朱雀二号遥二箭的成功会显著地加速可重复使用火箭的开发进程，对于行业也会有重大的提振作用高华科技：在民营商业航天方面

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今日，砺算科技与ZG云正式签约，#落地首批GPU订单（数千万体量），0到1突破！ 1、从目前官方性能水平看，跑分、兼容性等核心指标上砺算绝对能称得上国产之光，单机可以跑黑神话悟空，量产若保持当前水平，性能超RTX 4060，成为真正爆款国产GPU 2、不止是消费级的产品，#砺算是国产GPU小巨头中第一个拿下政企算力芯片大单的，客户ZG云是国家队，后续订单空间大 3、市值空间：中国GPU市场1800亿，砺算国产GPU核心厂商切10%份额，180亿收入，保守给10-12X PS，2000亿市值（横向

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就在今晚，Google CEO置顶预告，Nano Banana Pro即将粉墨登场？有望11月中下旬发布 ?重点关注： 1?易点天下：系Google的一级代理商，深度合作覆盖广告投放与云服务；已第一时间接入Gemini 3.0 API；正申请YouTube内容发行牌照，用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台，受益于Google系流量发力，同时介入AI漫剧领域。（代理商逻辑类似还有蓝色光标） 2?上海电影：多模态发展利好IP、动画制作等，作为工作流工具，

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斗山极有可能成为英伟达预计明年推出的新一代晶片 Rubin 的 CCL 独家供应商据产业界 19 日消息，台湾 CCL 大厂 EMC 最近未能通过英伟达下一代 Blackwell GB300 运算托盘（GPU 连接基板）的 CCL 品质验证。而该款 GB300 运算托盘所使用的 CCL，正是已经通过英伟达品质验证的斗山产品。CCL 是由树脂与补强材料构成的绝缘层两面贴合薄铜箔作为导体的材料。印刷电路板（PCB）厂商会在 CCL 上钻孔，经过电解与无电解镀铜等制程，在线路表面再覆盖铜层，形成可传

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近日，越疆机器人向蓝思科技下达10000台四足机器狗整机组装订单，这一重磅合作凸显了蓝思科技在具身智能整机制造领域规模化量产的综合实力。

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北美电力供应

1、发电：从数据中心建设选择的方案来看主流就三个：燃气发电、SOFC和核电（传统核电，非聚变）（1）燃气发电：主要设备是燃气轮机，由西门子、通用电气和三菱垄断，他们订单积累有4-5年，咱们整机有突破，但是没入链，应流的叶片打入供应链。（2）SOFC：基本上就看BE的了，咱们的三环供应零部件，是确定的事。我们自己的SOFC更多是事件催化。（3）核电：目前和我们没啥关系，也不可能采购我们的。 2、电网改造：这块包括运电、配电，咱们的企业要么直接过去美国认证，要么走二级供应给伊顿、维缔、西门子等，后边

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#产业跟踪 #AI电力这张图基本讲清楚了数据中心强电侧的情况（从电力产生、输电、配电、变压、备用电源五个环节），从布局来看，思源电气布局是最完善的，其次是许继电气、金盘科技；其他的还有平高电气、阳光电源、特变电工、保变电气、正弦电气等；海外收入占比及增速情况： 1、思源电气：24年20%，25上半年33% 2、许继电气：24年1.81%，25年上半年3.95% 3、金盘科技： 4、平高电气：24年1.65%，25年上半年2.93% 5、阳光电源：24年46.62%，25年上半年58.3%（光

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航天商业新质生产力重要分支

斯瑞新材：主营产品CT球管和火箭喷嘴。公司高强高导铜合惍制品中：火箭发动机的客户有蓝箭、星际荣耀等航天领域的民营企业，Gμo外的是马斯克的spacex，液体火箭发动机燃烧室内衬主要目标客户是航天六院、蓝箭、星际荣耀等，目标是全球细分第一。SpaceX也是公司的目标客户。金风科技：合计持有蓝箭航天10%的股份。蓝箭航天已经启动了可重复使用火箭的项目，期望于在2025年取得大的进展，朱雀二号遥二箭的成功会显著地加速可重复使用火箭的开发进程，对于行业也会有重大的提振作用高华科技：在民营商业航天方面

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豪能股份

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不是英雄

2024-04-18 12:21:17

昊华科技

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2024-04-11 15:10:43

上海临港参股秘塔+为秘塔提供算力

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