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2026-02-08 15:23:24
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宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮
S宏工科技(sz301662)S宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮 4680取得重大突破、干法电极超预期 近日,马斯克于X平台官宣干电极工艺实现大规模应用,4680电池副总裁Bonne Eggleston也在X上确认两个电极都采用干式工艺。后续特斯拉也将建设本土正极产线。 宏工科技基本面拐点来临、受益扩产周期 25年公司新增订单35亿元,主要受益于C公司扩产 ;我们预计2026年伴随C公司扩产加码、二线电池(尤其是储能电池)跟上扩产浪潮,铁锂/负极电池开启扩产。公司是同时受益于正负
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2026-02-08 01:04:23
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CDN逻辑并未破坏,继续逢低关注网宿科技错杀机会
CDN逻辑并未破坏,继续逢低关注网宿科技错杀机会: ①什么是CDN? CDN是链接手机等端侧设备和大型数据中心的一个中转站。我们可以把端侧设备,大型数据中心理解为收件人和寄件人,CDN就是快递员,帮你打包物品,找最合适,最快捷的路径做物流传输。 ②CDN能做什么? CDN具备数据快速分发功能,数据简单处理功能,数据保护功能。 数据快速分发功能:假设你是一个深圳人,你要访问上海的一个网站,你如果直连上海网站,你会发现延迟很高。所以你就可以访问深圳的CDN节点,它会从上海CDN节点把这个数据给要过来
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2026-02-07 16:25:07
核心内容
@机构一手调研(牛屋):太空光伏与光伏设备近期机构交流要点
【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022
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机构一手调研(牛屋)
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2026-02-05 00:53:44
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太空光伏与光伏设备近期机构交流要点
【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022年下半年后回落,2023年下半年开始负增长,2024年、2025年连续负增长,过去两年多基本面非常差。 3)板块处于底部,新需求带来催化:此前板块处于股价和预期底部,上上周马斯克相关团队(SpaceX、
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2025-12-31 00:54:22
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AI电力:美股燃气机龙头GEV在涨什么?怎么理解他的估值
核心观点:燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是持续性。 GEV公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿美元,在运燃气轮机由目前的200GW增长至400GW、服务业务开始释放利润,?型模块化反应堆 (SM
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2025-12-26 09:15:01
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液冷/科创新源更新
科创新源跟踪更新: 1、晚间,公司发布2025年限制性股票激励计划(草案)拟授予的股票总数约占公司股本总额的0.997%,本次激励计划首次授予的激励对象不超过19人,包括本公司董事、 高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干等本次计划首次授予限制性股票的授予价格为29.47元/股本次激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度,业绩考核包括:以2025年净利润为基数,2026/2027/2028年净利润增长率分别不低于50%/100%/200%。本次激励计划首次授予的限制性股票对
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2025-12-21 23:38:10
美国股票周五上涨,科技股领涨。甲骨文的利好消息和日元贬值推动市场走强。日本债券下跌,美联储官员暗示不急于降息,令美债承压。美元反弹。比特币上涨。 标普500指数连续第二日上涨,抹去了本周以来的全部跌幅。此前遭到抛售的科技股反弹,推动整体市场走强。大型科技股中,英伟达领涨,甲骨文大涨近7%。消息面上,密歇根州通过了甲骨文数据中心的供电方案;TikTok已签署协议,将其美国业务剥离并交由一个由美国投资者为主的控股财团运营,其中也包括甲骨文。这家控股财团的掌舵人正是甲骨文创始人、特朗普的盟友拉里·埃里
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2025-12-21 22:09:50
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【优迅股份】 1、坚定看好AI新技术、渗透率提升的品类在未来迎来业绩和估值的戴维斯双击。 2、优迅股份作为国内电芯片龙头,基于电芯片庞大市场、远低于光芯片的国产化率、不错的竞争格局、较高的净利润率以及高速率产品的快速渗透,未来优迅股份业绩爆发即将到来。 3、优迅股份是新易盛、华工正源、海信的光模块电芯片供应商,公司预计高速率电芯片25年、26年有望实现1000万、7000万收入,25年、26年同比分别是11.63倍和7倍,远高于其它光器件增速,高速率匹配高估值。 4、基于公司类似长光华芯、源杰科
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2025-12-20 09:59:51
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外媒报道里我们采用逆向工程所需要的二手零部件,福光股份与光刻机二手翻新公司新毅东关系密切,可以做镜头模组翻新,不过由于公司涉及军工客户不怎么对外交流,逻辑埋得太深了,观察下资金挖不挖得到。
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2025-12-18 00:48:13
泰永长征,谷歌链条固态断路器。看300亿市值,目前仅40亿。 泰永长征配套供台达开发针对谷歌 nv的两套sst系统,昨日台达再次前往泰永长征技术交流。 泰永长征目前主要供应固态断路器 后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件 。合计预计占sst整体的15%价值量 为什么是泰永长征: 因为泰永长征的固态断路器21年前就做出来了,后续做了多次迭代,在断电的时候没有电弧。 以前台达用abb 西门子他们的,然后下一代他们变成了整体方案的竞争对手。不可能再用原本的供应链了。 泰永长征计算器: 现在sst是5-7
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宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮
S宏工科技(sz301662)S宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮 4680取得重大突破、干法电极超预期 近日,马斯克于X平台官宣干电极工艺实现大规模应用,4680电池副总裁Bonne Eggleston也在X上确认两个电极都采用干式工艺。后续特斯拉也将建设本土正极产线。 宏工科技基本面拐点来临、受益扩产周期 25年公司新增订单35亿元,主要受益于C公司扩产 ;我们预计2026年伴随C公司扩产加码、二线电池(尤其是储能电池)跟上扩产浪潮,铁锂/负极电池开启扩产。公司是同时受益于正负
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CDN逻辑并未破坏,继续逢低关注网宿科技错杀机会
CDN逻辑并未破坏,继续逢低关注网宿科技错杀机会: ①什么是CDN? CDN是链接手机等端侧设备和大型数据中心的一个中转站。我们可以把端侧设备,大型数据中心理解为收件人和寄件人,CDN就是快递员,帮你打包物品,找最合适,最快捷的路径做物流传输。 ②CDN能做什么? CDN具备数据快速分发功能,数据简单处理功能,数据保护功能。 数据快速分发功能:假设你是一个深圳人,你要访问上海的一个网站,你如果直连上海网站,你会发现延迟很高。所以你就可以访问深圳的CDN节点,它会从上海CDN节点把这个数据给要过来
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@机构一手调研(牛屋):太空光伏与光伏设备近期机构交流要点
【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022
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太空光伏与光伏设备近期机构交流要点
【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022年下半年后回落,2023年下半年开始负增长,2024年、2025年连续负增长,过去两年多基本面非常差。 3)板块处于底部,新需求带来催化:此前板块处于股价和预期底部,上上周马斯克相关团队(SpaceX、
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AI电力:美股燃气机龙头GEV在涨什么?怎么理解他的估值
核心观点:燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是持续性。 GEV公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿美元,在运燃气轮机由目前的200GW增长至400GW、服务业务开始释放利润,?型模块化反应堆 (SM
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科创新源跟踪更新: 1、晚间,公司发布2025年限制性股票激励计划(草案)拟授予的股票总数约占公司股本总额的0.997%,本次激励计划首次授予的激励对象不超过19人,包括本公司董事、 高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干等本次计划首次授予限制性股票的授予价格为29.47元/股本次激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度,业绩考核包括:以2025年净利润为基数,2026/2027/2028年净利润增长率分别不低于50%/100%/200%。本次激励计划首次授予的限制性股票对
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美国股票周五上涨,科技股领涨。甲骨文的利好消息和日元贬值推动市场走强。日本债券下跌,美联储官员暗示不急于降息,令美债承压。美元反弹。比特币上涨。 标普500指数连续第二日上涨,抹去了本周以来的全部跌幅。此前遭到抛售的科技股反弹,推动整体市场走强。大型科技股中,英伟达领涨,甲骨文大涨近7%。消息面上,密歇根州通过了甲骨文数据中心的供电方案;TikTok已签署协议,将其美国业务剥离并交由一个由美国投资者为主的控股财团运营,其中也包括甲骨文。这家控股财团的掌舵人正是甲骨文创始人、特朗普的盟友拉里·埃里
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【优迅股份】 1、坚定看好AI新技术、渗透率提升的品类在未来迎来业绩和估值的戴维斯双击。 2、优迅股份作为国内电芯片龙头,基于电芯片庞大市场、远低于光芯片的国产化率、不错的竞争格局、较高的净利润率以及高速率产品的快速渗透,未来优迅股份业绩爆发即将到来。 3、优迅股份是新易盛、华工正源、海信的光模块电芯片供应商,公司预计高速率电芯片25年、26年有望实现1000万、7000万收入,25年、26年同比分别是11.63倍和7倍,远高于其它光器件增速,高速率匹配高估值。 4、基于公司类似长光华芯、源杰科
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外媒报道里我们采用逆向工程所需要的二手零部件,福光股份与光刻机二手翻新公司新毅东关系密切,可以做镜头模组翻新,不过由于公司涉及军工客户不怎么对外交流,逻辑埋得太深了,观察下资金挖不挖得到。
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泰永长征,谷歌链条固态断路器。看300亿市值,目前仅40亿。 泰永长征配套供台达开发针对谷歌 nv的两套sst系统,昨日台达再次前往泰永长征技术交流。 泰永长征目前主要供应固态断路器 后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件 。合计预计占sst整体的15%价值量 为什么是泰永长征: 因为泰永长征的固态断路器21年前就做出来了,后续做了多次迭代,在断电的时候没有电弧。 以前台达用abb 西门子他们的,然后下一代他们变成了整体方案的竞争对手。不可能再用原本的供应链了。 泰永长征计算器: 现在sst是5-7
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宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮
S宏工科技(sz301662)S宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮 4680取得重大突破、干法电极超预期 近日,马斯克于X平台官宣干电极工艺实现大规模应用,4680电池副总裁Bonne Eggleston也在X上确认两个电极都采用干式工艺。后续特斯拉也将建设本土正极产线。 宏工科技基本面拐点来临、受益扩产周期 25年公司新增订单35亿元,主要受益于C公司扩产 ;我们预计2026年伴随C公司扩产加码、二线电池(尤其是储能电池)跟上扩产浪潮,铁锂/负极电池开启扩产。公司是同时受益于正负
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【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022
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【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022年下半年后回落,2023年下半年开始负增长,2024年、2025年连续负增长,过去两年多基本面非常差。 3)板块处于底部,新需求带来催化:此前板块处于股价和预期底部,上上周马斯克相关团队(SpaceX、
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AI电力:美股燃气机龙头GEV在涨什么?怎么理解他的估值
核心观点:燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是持续性。 GEV公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿美元,在运燃气轮机由目前的200GW增长至400GW、服务业务开始释放利润,?型模块化反应堆 (SM
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科创新源跟踪更新: 1、晚间,公司发布2025年限制性股票激励计划(草案)拟授予的股票总数约占公司股本总额的0.997%,本次激励计划首次授予的激励对象不超过19人,包括本公司董事、 高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干等本次计划首次授予限制性股票的授予价格为29.47元/股本次激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度,业绩考核包括:以2025年净利润为基数,2026/2027/2028年净利润增长率分别不低于50%/100%/200%。本次激励计划首次授予的限制性股票对
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美国股票周五上涨,科技股领涨。甲骨文的利好消息和日元贬值推动市场走强。日本债券下跌,美联储官员暗示不急于降息,令美债承压。美元反弹。比特币上涨。 标普500指数连续第二日上涨,抹去了本周以来的全部跌幅。此前遭到抛售的科技股反弹,推动整体市场走强。大型科技股中,英伟达领涨,甲骨文大涨近7%。消息面上,密歇根州通过了甲骨文数据中心的供电方案;TikTok已签署协议,将其美国业务剥离并交由一个由美国投资者为主的控股财团运营,其中也包括甲骨文。这家控股财团的掌舵人正是甲骨文创始人、特朗普的盟友拉里·埃里
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【优迅股份】 1、坚定看好AI新技术、渗透率提升的品类在未来迎来业绩和估值的戴维斯双击。 2、优迅股份作为国内电芯片龙头,基于电芯片庞大市场、远低于光芯片的国产化率、不错的竞争格局、较高的净利润率以及高速率产品的快速渗透,未来优迅股份业绩爆发即将到来。 3、优迅股份是新易盛、华工正源、海信的光模块电芯片供应商,公司预计高速率电芯片25年、26年有望实现1000万、7000万收入,25年、26年同比分别是11.63倍和7倍,远高于其它光器件增速,高速率匹配高估值。 4、基于公司类似长光华芯、源杰科
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泰永长征,谷歌链条固态断路器。看300亿市值,目前仅40亿。 泰永长征配套供台达开发针对谷歌 nv的两套sst系统,昨日台达再次前往泰永长征技术交流。 泰永长征目前主要供应固态断路器 后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件 。合计预计占sst整体的15%价值量 为什么是泰永长征: 因为泰永长征的固态断路器21年前就做出来了,后续做了多次迭代,在断电的时候没有电弧。 以前台达用abb 西门子他们的,然后下一代他们变成了整体方案的竞争对手。不可能再用原本的供应链了。 泰永长征计算器: 现在sst是5-7
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S宏工科技(sz301662)S宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮 4680取得重大突破、干法电极超预期 近日,马斯克于X平台官宣干电极工艺实现大规模应用,4680电池副总裁Bonne Eggleston也在X上确认两个电极都采用干式工艺。后续特斯拉也将建设本土正极产线。 宏工科技基本面拐点来临、受益扩产周期 25年公司新增订单35亿元,主要受益于C公司扩产 ;我们预计2026年伴随C公司扩产加码、二线电池(尤其是储能电池)跟上扩产浪潮,铁锂/负极电池开启扩产。公司是同时受益于正负
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【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022
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2026-02-05 00:53:44
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太空光伏与光伏设备近期机构交流要点
【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022年下半年后回落,2023年下半年开始负增长,2024年、2025年连续负增长,过去两年多基本面非常差。 3)板块处于底部,新需求带来催化:此前板块处于股价和预期底部,上上周马斯克相关团队(SpaceX、
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AI电力:美股燃气机龙头GEV在涨什么?怎么理解他的估值
核心观点:燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是持续性。 GEV公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿美元,在运燃气轮机由目前的200GW增长至400GW、服务业务开始释放利润,?型模块化反应堆 (SM
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液冷/科创新源更新
科创新源跟踪更新: 1、晚间,公司发布2025年限制性股票激励计划(草案)拟授予的股票总数约占公司股本总额的0.997%,本次激励计划首次授予的激励对象不超过19人,包括本公司董事、 高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干等本次计划首次授予限制性股票的授予价格为29.47元/股本次激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度,业绩考核包括:以2025年净利润为基数,2026/2027/2028年净利润增长率分别不低于50%/100%/200%。本次激励计划首次授予的限制性股票对
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美国股票周五上涨,科技股领涨。甲骨文的利好消息和日元贬值推动市场走强。日本债券下跌,美联储官员暗示不急于降息,令美债承压。美元反弹。比特币上涨。 标普500指数连续第二日上涨,抹去了本周以来的全部跌幅。此前遭到抛售的科技股反弹,推动整体市场走强。大型科技股中,英伟达领涨,甲骨文大涨近7%。消息面上,密歇根州通过了甲骨文数据中心的供电方案;TikTok已签署协议,将其美国业务剥离并交由一个由美国投资者为主的控股财团运营,其中也包括甲骨文。这家控股财团的掌舵人正是甲骨文创始人、特朗普的盟友拉里·埃里
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【优迅股份】 1、坚定看好AI新技术、渗透率提升的品类在未来迎来业绩和估值的戴维斯双击。 2、优迅股份作为国内电芯片龙头,基于电芯片庞大市场、远低于光芯片的国产化率、不错的竞争格局、较高的净利润率以及高速率产品的快速渗透,未来优迅股份业绩爆发即将到来。 3、优迅股份是新易盛、华工正源、海信的光模块电芯片供应商,公司预计高速率电芯片25年、26年有望实现1000万、7000万收入,25年、26年同比分别是11.63倍和7倍,远高于其它光器件增速,高速率匹配高估值。 4、基于公司类似长光华芯、源杰科
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外媒报道里我们采用逆向工程所需要的二手零部件,福光股份与光刻机二手翻新公司新毅东关系密切,可以做镜头模组翻新,不过由于公司涉及军工客户不怎么对外交流,逻辑埋得太深了,观察下资金挖不挖得到。
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泰永长征,谷歌链条固态断路器。看300亿市值,目前仅40亿。 泰永长征配套供台达开发针对谷歌 nv的两套sst系统,昨日台达再次前往泰永长征技术交流。 泰永长征目前主要供应固态断路器 后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件 。合计预计占sst整体的15%价值量 为什么是泰永长征: 因为泰永长征的固态断路器21年前就做出来了,后续做了多次迭代,在断电的时候没有电弧。 以前台达用abb 西门子他们的,然后下一代他们变成了整体方案的竞争对手。不可能再用原本的供应链了。 泰永长征计算器: 现在sst是5-7
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宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮
S宏工科技(sz301662)S宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮 4680取得重大突破、干法电极超预期 近日,马斯克于X平台官宣干电极工艺实现大规模应用,4680电池副总裁Bonne Eggleston也在X上确认两个电极都采用干式工艺。后续特斯拉也将建设本土正极产线。 宏工科技基本面拐点来临、受益扩产周期 25年公司新增订单35亿元,主要受益于C公司扩产 ;我们预计2026年伴随C公司扩产加码、二线电池(尤其是储能电池)跟上扩产浪潮,铁锂/负极电池开启扩产。公司是同时受益于正负
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CDN逻辑并未破坏,继续逢低关注网宿科技错杀机会
CDN逻辑并未破坏,继续逢低关注网宿科技错杀机会: ①什么是CDN? CDN是链接手机等端侧设备和大型数据中心的一个中转站。我们可以把端侧设备,大型数据中心理解为收件人和寄件人,CDN就是快递员,帮你打包物品,找最合适,最快捷的路径做物流传输。 ②CDN能做什么? CDN具备数据快速分发功能,数据简单处理功能,数据保护功能。 数据快速分发功能:假设你是一个深圳人,你要访问上海的一个网站,你如果直连上海网站,你会发现延迟很高。所以你就可以访问深圳的CDN节点,它会从上海CDN节点把这个数据给要过来
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2026-02-07 16:25:07
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@机构一手调研(牛屋):太空光伏与光伏设备近期机构交流要点
【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022
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太空光伏与光伏设备近期机构交流要点
【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022年下半年后回落,2023年下半年开始负增长,2024年、2025年连续负增长,过去两年多基本面非常差。 3)板块处于底部,新需求带来催化:此前板块处于股价和预期底部,上上周马斯克相关团队(SpaceX、
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AI电力:美股燃气机龙头GEV在涨什么?怎么理解他的估值
核心观点:燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是持续性。 GEV公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿美元,在运燃气轮机由目前的200GW增长至400GW、服务业务开始释放利润,?型模块化反应堆 (SM
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液冷/科创新源更新
科创新源跟踪更新: 1、晚间,公司发布2025年限制性股票激励计划(草案)拟授予的股票总数约占公司股本总额的0.997%,本次激励计划首次授予的激励对象不超过19人,包括本公司董事、 高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干等本次计划首次授予限制性股票的授予价格为29.47元/股本次激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度,业绩考核包括:以2025年净利润为基数,2026/2027/2028年净利润增长率分别不低于50%/100%/200%。本次激励计划首次授予的限制性股票对
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美国股票周五上涨,科技股领涨。甲骨文的利好消息和日元贬值推动市场走强。日本债券下跌,美联储官员暗示不急于降息,令美债承压。美元反弹。比特币上涨。 标普500指数连续第二日上涨,抹去了本周以来的全部跌幅。此前遭到抛售的科技股反弹,推动整体市场走强。大型科技股中,英伟达领涨,甲骨文大涨近7%。消息面上,密歇根州通过了甲骨文数据中心的供电方案;TikTok已签署协议,将其美国业务剥离并交由一个由美国投资者为主的控股财团运营,其中也包括甲骨文。这家控股财团的掌舵人正是甲骨文创始人、特朗普的盟友拉里·埃里
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【优迅股份】 1、坚定看好AI新技术、渗透率提升的品类在未来迎来业绩和估值的戴维斯双击。 2、优迅股份作为国内电芯片龙头,基于电芯片庞大市场、远低于光芯片的国产化率、不错的竞争格局、较高的净利润率以及高速率产品的快速渗透,未来优迅股份业绩爆发即将到来。 3、优迅股份是新易盛、华工正源、海信的光模块电芯片供应商,公司预计高速率电芯片25年、26年有望实现1000万、7000万收入,25年、26年同比分别是11.63倍和7倍,远高于其它光器件增速,高速率匹配高估值。 4、基于公司类似长光华芯、源杰科
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外媒报道里我们采用逆向工程所需要的二手零部件,福光股份与光刻机二手翻新公司新毅东关系密切,可以做镜头模组翻新,不过由于公司涉及军工客户不怎么对外交流,逻辑埋得太深了,观察下资金挖不挖得到。
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泰永长征,谷歌链条固态断路器。看300亿市值,目前仅40亿。 泰永长征配套供台达开发针对谷歌 nv的两套sst系统,昨日台达再次前往泰永长征技术交流。 泰永长征目前主要供应固态断路器 后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件 。合计预计占sst整体的15%价值量 为什么是泰永长征: 因为泰永长征的固态断路器21年前就做出来了,后续做了多次迭代,在断电的时候没有电弧。 以前台达用abb 西门子他们的,然后下一代他们变成了整体方案的竞争对手。不可能再用原本的供应链了。 泰永长征计算器: 现在sst是5-7
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宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮
S宏工科技(sz301662)S宏工科技:固态电池干法电极龙头、全面受益扩产浪潮 4680取得重大突破、干法电极超预期 近日,马斯克于X平台官宣干电极工艺实现大规模应用,4680电池副总裁Bonne Eggleston也在X上确认两个电极都采用干式工艺。后续特斯拉也将建设本土正极产线。 宏工科技基本面拐点来临、受益扩产周期 25年公司新增订单35亿元,主要受益于C公司扩产 ;我们预计2026年伴随C公司扩产加码、二线电池(尤其是储能电池)跟上扩产浪潮,铁锂/负极电池开启扩产。公司是同时受益于正负
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CDN逻辑并未破坏,继续逢低关注网宿科技错杀机会: ①什么是CDN? CDN是链接手机等端侧设备和大型数据中心的一个中转站。我们可以把端侧设备,大型数据中心理解为收件人和寄件人,CDN就是快递员,帮你打包物品,找最合适,最快捷的路径做物流传输。 ②CDN能做什么? CDN具备数据快速分发功能,数据简单处理功能,数据保护功能。 数据快速分发功能:假设你是一个深圳人,你要访问上海的一个网站,你如果直连上海网站,你会发现延迟很高。所以你就可以访问深圳的CDN节点,它会从上海CDN节点把这个数据给要过来
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【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022
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【非常重要】 太空光伏与光伏设备近期机构交流要点: 1. 太空光伏板块整体观点与行业基本面: 1)板块股价位置低:2025年光伏设备板块在机械二十多个细分子行业中涨跌幅排倒数第五,股价位置足够低。 2)行业基本面持续低迷:光伏设备行业收入增速在2021年下半年至2022年上半年达季度高点,2022年下半年后回落,2023年下半年开始负增长,2024年、2025年连续负增长,过去两年多基本面非常差。 3)板块处于底部,新需求带来催化:此前板块处于股价和预期底部,上上周马斯克相关团队(SpaceX、
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AI电力:美股燃气机龙头GEV在涨什么?怎么理解他的估值
核心观点:燃机和电力设备的逻辑绝非短期景气度,而是持续性。 GEV公司投资者交流日重要增量信息包括: 1、品类-燃机:28年产能扩至24GW,重点扩重燃,从24年的55台扩至28年的90-100台;目前已签订单覆盖至28-29年产能,预计燃机价格将继续上涨; 2、28年指引:整体收入CAGR增长低双位数,EBITDA margin预计20%。 3、30年+指引:预计至28年末积压订单达到2000亿美元,在运燃气轮机由目前的200GW增长至400GW、服务业务开始释放利润,?型模块化反应堆 (SM
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科创新源跟踪更新: 1、晚间,公司发布2025年限制性股票激励计划(草案)拟授予的股票总数约占公司股本总额的0.997%,本次激励计划首次授予的激励对象不超过19人,包括本公司董事、 高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干等本次计划首次授予限制性股票的授予价格为29.47元/股本次激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度,业绩考核包括:以2025年净利润为基数,2026/2027/2028年净利润增长率分别不低于50%/100%/200%。本次激励计划首次授予的限制性股票对
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美国股票周五上涨,科技股领涨。甲骨文的利好消息和日元贬值推动市场走强。日本债券下跌,美联储官员暗示不急于降息,令美债承压。美元反弹。比特币上涨。 标普500指数连续第二日上涨,抹去了本周以来的全部跌幅。此前遭到抛售的科技股反弹,推动整体市场走强。大型科技股中,英伟达领涨,甲骨文大涨近7%。消息面上,密歇根州通过了甲骨文数据中心的供电方案;TikTok已签署协议,将其美国业务剥离并交由一个由美国投资者为主的控股财团运营,其中也包括甲骨文。这家控股财团的掌舵人正是甲骨文创始人、特朗普的盟友拉里·埃里
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【优迅股份】 1、坚定看好AI新技术、渗透率提升的品类在未来迎来业绩和估值的戴维斯双击。 2、优迅股份作为国内电芯片龙头,基于电芯片庞大市场、远低于光芯片的国产化率、不错的竞争格局、较高的净利润率以及高速率产品的快速渗透,未来优迅股份业绩爆发即将到来。 3、优迅股份是新易盛、华工正源、海信的光模块电芯片供应商,公司预计高速率电芯片25年、26年有望实现1000万、7000万收入,25年、26年同比分别是11.63倍和7倍,远高于其它光器件增速,高速率匹配高估值。 4、基于公司类似长光华芯、源杰科
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泰永长征,谷歌链条固态断路器。看300亿市值,目前仅40亿。 泰永长征配套供台达开发针对谷歌 nv的两套sst系统,昨日台达再次前往泰永长征技术交流。 泰永长征目前主要供应固态断路器 后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件 。合计预计占sst整体的15%价值量 为什么是泰永长征: 因为泰永长征的固态断路器21年前就做出来了,后续做了多次迭代,在断电的时候没有电弧。 以前台达用abb 西门子他们的,然后下一代他们变成了整体方案的竞争对手。不可能再用原本的供应链了。 泰永长征计算器: 现在sst是5-7
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