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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 19:59:17
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宇瞳光学经营更新
宇瞳光学经营更新 今天宇瞳调研提到:公司新接到明年给A的产能储备指引? 1)A手机中玻璃球面透镜备货指引3kk/月,预计明年10月稳定出货,asp 3~4rmb。 2)A AI眼镜中,摄像头中模造玻璃规划指引,未给量,单颗asp 7rmb。 若顺利供应,测算26年增厚0.3亿利润,27年增厚0.7亿利润,27年公司有望做到接近7亿利润!AI端侧创新链核心光学公司!给30倍即对应200亿市值空间! 而我们认为此次变化更重要的点在于:#宇瞳切入A手机供应链潜力提升!远期有望打开7亿+利润空间! 有望
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2025-12-16 19:56:32
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【壶化股份交流更新】
【壶化股份交流更新】 1、商业航天:持有嘉兴尚道国丰股权合伙企业5.95%份额,该合伙企业间持有航天科工火箭公司 2.33% 股权。航天科工火箭核心产品为快舟系列,包括快舟一号甲、快舟十一号等,2024、2025年分别完成5次、3次发射任务,尤其是12月5日快舟一号甲成功为垣信卫星提供卫星发射服务。 2、机器人:自主研制的爆破智能装药机器人主要用于隧道智能施工的最后“一公里”,尤其适合高原高寒地区(如墨脱等),可将作业人数由15人降低至3人,近期二代机器人即将下线,意向订单充沛,打开数百亿装备市
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 19:55:27
长缆科技002879: 商业航天+核电+智能电网+风电+液冷+机器人+数据中心+小盘(24亿流通市值)=长城电工+华菱线缆 公司原因:1、据2024年年度报告,公司成功进入商业航天领域,实现材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业导入。2、据2024年12月6日官微,公司智能管道可视化机器人可对?3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司是全球少数可自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一,2024年与中国三峡建工、中国?电科院联合研制的750kV液体填充绝缘复合套
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 19:54:58
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中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力
中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力 ——————————— 核心结论:#AIDC柴发+欧洲出海可保证公司主业PCU 14%年化增长。 典型AIDC备用柴油发电机(如康明斯CAT 3516C)功率约2.5MW、16气缸,单个气缸ASP约5k(主要价值量在于气缸套、活塞,价值量比1: 3)。我们预计全球由AIDC带动的柴发需求26年30GW、27年40GW,#相应气缸市场空间分别在10e、13e。 AIDC柴发供应商中,康明斯和卡特彼勒占主导地位,二者份额合计50%左右。中原
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2025-12-16 19:53:38
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意法半导体:到2027年或向SpaceX交付100亿枚射频天线芯片 意法半导体已向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片,用于星链卫星网络,并预计未来两年交付量可能翻倍。 射频天线芯片:通宇通讯、雷科防务、臻镭科技、国博电子、雷电微力
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2025-12-16 19:44:13
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L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达
L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达。 我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可亮相,L3自动驾驶车型适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 L3 核心特征就是驾驶责任主体从驾驶员转移至车辆系统,在特定场景下 (如高速) 系统完全接管,安全责任转移让激光雷达成为“刚需” ,车企为了规避事故赔偿风险,必须构建超高冗余激光雷达感知系统,激光雷达再次迎来刚性增量需求。 神通科技605228:实锤供货禾赛科技激光雷达透
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美团无人机概念
美团无人机低空航网发布会将于12月19日14:00在上海举行 据美团无人机官微消息,2025年美团无人机低空航网发布会将于12月19日在上海举行。据了解,此次发布会上多款新品将集中亮相。此次发布会的核心落点,是美团搭建的一体化低空航网体系:它融合了无人机、智能起降点、低空交管系统三大核心模块,覆盖城市核心商圈与社区,实现“3公里半径内15分钟送达”的配送效率。 无人机送外卖,想想都是蛮酷的,不少人应该会尝鲜,事件话题性十足,可以重点关注下,资本市场对新事物,也是狂热,本质还是喜新厌旧! (智莱科
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2025-12-16 19:42:19
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湘潭电化:公司主营产品电解二氧化锰目前供不应求,价格上调,公司生产线全年无休
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2025-12-16 19:40:38
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最新低位商业航天参股类比四川金顶+福建厦门地产 #关注一下低位的#电子城600658 商业航天:星际开发:可重复商业航天 +太空旅游 +电子城参股 星际开发成立于2018年,致力于可重复使用的商业宇宙飞船的研发和应用,公司核心团队具备从事返回飞行器全系统研制和全流程任务实施能力,且实际实施过返回飞行器空间轨道飞行任务 2025 年 11 月 19 日,#北京星际开发科技有限公司(600658电子城参股)(以下简称 “星际开发”)与#四川开物星空航天科技有限公司(600678四川金顶参股)(以下简
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2025-12-16 19:39:49
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CPI膜”赛道:价值量不低,格局好,而且伴随SpacexV3太空翼面积增加的稀缺“通胀”环节。【类似23年的Peek,电子皮肤Mems传感器行情】 1.有客户公开信息验证:很适配太阳翼,银河航天首颗已经成功验证了,也符合太空环境的第一性原理。 2.通胀属性更稀缺:马斯克V3的单个卫星的太空翼面积相比V1V2大幅度增加,这是客观信息。而且是双面+一般CPI膜因为有损耗会按2:1的面积比例采购。导致价值量可观。而且这是研究属性,量化捕捉关键词这些是学不到的。 今天除了【瑞华泰】外,产业里也开始
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2025-12-16 13:07:39
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英维克AIDC液冷进展更新
英维克AIDC液冷进展更新: 新增变化:谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地,TPU机柜预计26年出货量4万台+,其中公司获得CDU约25%供应份额,对应20-30亿元。 至目前,公司已有海外订单40亿元+: 1、NV直接下单:合计约17亿元。UQD 100-200万对,50-60美金/对,约5亿元;1000-2000台CDU,12万美金/台,约12亿元。 2、谷歌:CDU 份额约25%,对应20-30亿元。 潜在高确定性订单: 1、Meta:目前已有小批量出货,预计年内下单26年框架
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2025-12-16 13:06:42
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茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流: 转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的状态,规模和02专项比(光学100亿),主要要突破的是测量镀膜和机加工,大部分是围绕三大能力去构建,用3+5年,3年建设+5年爬坡,当年ASML做DUV从立项到产出成品用了12年时间。DUV是很宽泛
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和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍
和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍 台湾颖崴Winway为当前NV的FT探针和socket的主要供应商,根据公司法说会说明,2025年公司平均每月销售850万根针(其中in-house350万,外包500万)。考虑NV或有部分非颖崴探针份额,2025年NV总FT探针需求约1.3亿根。 量:FT探针需求随着测试时长和单Socket针数线性增长,明年Rubin系列测试时长将是Blackwell系列的2.5倍左右,单Socket针数从10000上升到16000,总计4倍探针需求。 价:随着速率和复
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景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的
景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的 12.15,公司公告AI端侧芯片CH37进展,已点亮并达到目标性能,将进入调优阶段。 产品亮点: ?CH37采用高集成度的单芯片设计,集成了高端CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP等高规格处理单元,面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场,可以涵盖包括但不限于机器人、AI盒子等多种场景。 ?芯片提供64TOPS@INT8的峰值AI算力,为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。 我们认为
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七律·股海警言 股海翻澜势欲偏,指数崩颓落九天。 烛影横斜沉碧涧,残筹零乱逐寒波。 散户奔逃蹄溅血,庄筹暗渡网张巅。 千金掷尽终成幻,莫向危途再着鞭。
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宇瞳光学经营更新
宇瞳光学经营更新 今天宇瞳调研提到:公司新接到明年给A的产能储备指引? 1)A手机中玻璃球面透镜备货指引3kk/月,预计明年10月稳定出货,asp 3~4rmb。 2)A AI眼镜中,摄像头中模造玻璃规划指引,未给量,单颗asp 7rmb。 若顺利供应,测算26年增厚0.3亿利润,27年增厚0.7亿利润,27年公司有望做到接近7亿利润!AI端侧创新链核心光学公司!给30倍即对应200亿市值空间! 而我们认为此次变化更重要的点在于:#宇瞳切入A手机供应链潜力提升!远期有望打开7亿+利润空间! 有望
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【壶化股份交流更新】
【壶化股份交流更新】 1、商业航天:持有嘉兴尚道国丰股权合伙企业5.95%份额,该合伙企业间持有航天科工火箭公司 2.33% 股权。航天科工火箭核心产品为快舟系列,包括快舟一号甲、快舟十一号等,2024、2025年分别完成5次、3次发射任务,尤其是12月5日快舟一号甲成功为垣信卫星提供卫星发射服务。 2、机器人:自主研制的爆破智能装药机器人主要用于隧道智能施工的最后“一公里”,尤其适合高原高寒地区(如墨脱等),可将作业人数由15人降低至3人,近期二代机器人即将下线,意向订单充沛,打开数百亿装备市
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长缆科技002879: 商业航天+核电+智能电网+风电+液冷+机器人+数据中心+小盘(24亿流通市值)=长城电工+华菱线缆 公司原因:1、据2024年年度报告,公司成功进入商业航天领域,实现材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业导入。2、据2024年12月6日官微,公司智能管道可视化机器人可对?3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司是全球少数可自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一,2024年与中国三峡建工、中国?电科院联合研制的750kV液体填充绝缘复合套
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中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力
中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力 ——————————— 核心结论:#AIDC柴发+欧洲出海可保证公司主业PCU 14%年化增长。 典型AIDC备用柴油发电机(如康明斯CAT 3516C)功率约2.5MW、16气缸,单个气缸ASP约5k(主要价值量在于气缸套、活塞,价值量比1: 3)。我们预计全球由AIDC带动的柴发需求26年30GW、27年40GW,#相应气缸市场空间分别在10e、13e。 AIDC柴发供应商中,康明斯和卡特彼勒占主导地位,二者份额合计50%左右。中原
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意法半导体:到2027年或向SpaceX交付100亿枚射频天线芯片 意法半导体已向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片,用于星链卫星网络,并预计未来两年交付量可能翻倍。 射频天线芯片:通宇通讯、雷科防务、臻镭科技、国博电子、雷电微力
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L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达
L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达。 我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可亮相,L3自动驾驶车型适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 L3 核心特征就是驾驶责任主体从驾驶员转移至车辆系统,在特定场景下 (如高速) 系统完全接管,安全责任转移让激光雷达成为“刚需” ,车企为了规避事故赔偿风险,必须构建超高冗余激光雷达感知系统,激光雷达再次迎来刚性增量需求。 神通科技605228:实锤供货禾赛科技激光雷达透
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美团无人机概念
美团无人机低空航网发布会将于12月19日14:00在上海举行 据美团无人机官微消息,2025年美团无人机低空航网发布会将于12月19日在上海举行。据了解,此次发布会上多款新品将集中亮相。此次发布会的核心落点,是美团搭建的一体化低空航网体系:它融合了无人机、智能起降点、低空交管系统三大核心模块,覆盖城市核心商圈与社区,实现“3公里半径内15分钟送达”的配送效率。 无人机送外卖,想想都是蛮酷的,不少人应该会尝鲜,事件话题性十足,可以重点关注下,资本市场对新事物,也是狂热,本质还是喜新厌旧! (智莱科
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湘潭电化:公司主营产品电解二氧化锰目前供不应求,价格上调,公司生产线全年无休
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最新低位商业航天参股类比四川金顶+福建厦门地产 #关注一下低位的#电子城600658 商业航天:星际开发:可重复商业航天 +太空旅游 +电子城参股 星际开发成立于2018年,致力于可重复使用的商业宇宙飞船的研发和应用,公司核心团队具备从事返回飞行器全系统研制和全流程任务实施能力,且实际实施过返回飞行器空间轨道飞行任务 2025 年 11 月 19 日,#北京星际开发科技有限公司(600658电子城参股)(以下简称 “星际开发”)与#四川开物星空航天科技有限公司(600678四川金顶参股)(以下简
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CPI膜”赛道:价值量不低,格局好,而且伴随SpacexV3太空翼面积增加的稀缺“通胀”环节。【类似23年的Peek,电子皮肤Mems传感器行情】 1.有客户公开信息验证:很适配太阳翼,银河航天首颗已经成功验证了,也符合太空环境的第一性原理。 2.通胀属性更稀缺:马斯克V3的单个卫星的太空翼面积相比V1V2大幅度增加,这是客观信息。而且是双面+一般CPI膜因为有损耗会按2:1的面积比例采购。导致价值量可观。而且这是研究属性,量化捕捉关键词这些是学不到的。 今天除了【瑞华泰】外,产业里也开始
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英维克AIDC液冷进展更新
英维克AIDC液冷进展更新: 新增变化:谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地,TPU机柜预计26年出货量4万台+,其中公司获得CDU约25%供应份额,对应20-30亿元。 至目前,公司已有海外订单40亿元+: 1、NV直接下单:合计约17亿元。UQD 100-200万对,50-60美金/对,约5亿元;1000-2000台CDU,12万美金/台,约12亿元。 2、谷歌:CDU 份额约25%,对应20-30亿元。 潜在高确定性订单: 1、Meta:目前已有小批量出货,预计年内下单26年框架
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茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流: 转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的状态,规模和02专项比(光学100亿),主要要突破的是测量镀膜和机加工,大部分是围绕三大能力去构建,用3+5年,3年建设+5年爬坡,当年ASML做DUV从立项到产出成品用了12年时间。DUV是很宽泛
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和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍
和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍 台湾颖崴Winway为当前NV的FT探针和socket的主要供应商,根据公司法说会说明,2025年公司平均每月销售850万根针(其中in-house350万,外包500万)。考虑NV或有部分非颖崴探针份额,2025年NV总FT探针需求约1.3亿根。 量:FT探针需求随着测试时长和单Socket针数线性增长,明年Rubin系列测试时长将是Blackwell系列的2.5倍左右,单Socket针数从10000上升到16000,总计4倍探针需求。 价:随着速率和复
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景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的
景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的 12.15,公司公告AI端侧芯片CH37进展,已点亮并达到目标性能,将进入调优阶段。 产品亮点: ?CH37采用高集成度的单芯片设计,集成了高端CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP等高规格处理单元,面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场,可以涵盖包括但不限于机器人、AI盒子等多种场景。 ?芯片提供64TOPS@INT8的峰值AI算力,为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。 我们认为
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七律·股海警言 股海翻澜势欲偏,指数崩颓落九天。 烛影横斜沉碧涧,残筹零乱逐寒波。 散户奔逃蹄溅血,庄筹暗渡网张巅。 千金掷尽终成幻,莫向危途再着鞭。
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【壶化股份交流更新】 1、商业航天:持有嘉兴尚道国丰股权合伙企业5.95%份额,该合伙企业间持有航天科工火箭公司 2.33% 股权。航天科工火箭核心产品为快舟系列,包括快舟一号甲、快舟十一号等,2024、2025年分别完成5次、3次发射任务,尤其是12月5日快舟一号甲成功为垣信卫星提供卫星发射服务。 2、机器人:自主研制的爆破智能装药机器人主要用于隧道智能施工的最后“一公里”,尤其适合高原高寒地区(如墨脱等),可将作业人数由15人降低至3人,近期二代机器人即将下线,意向订单充沛,打开数百亿装备市
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中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力
中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力 ——————————— 核心结论:#AIDC柴发+欧洲出海可保证公司主业PCU 14%年化增长。 典型AIDC备用柴油发电机(如康明斯CAT 3516C)功率约2.5MW、16气缸,单个气缸ASP约5k(主要价值量在于气缸套、活塞,价值量比1: 3)。我们预计全球由AIDC带动的柴发需求26年30GW、27年40GW,#相应气缸市场空间分别在10e、13e。 AIDC柴发供应商中,康明斯和卡特彼勒占主导地位,二者份额合计50%左右。中原
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意法半导体:到2027年或向SpaceX交付100亿枚射频天线芯片 意法半导体已向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片,用于星链卫星网络,并预计未来两年交付量可能翻倍。 射频天线芯片:通宇通讯、雷科防务、臻镭科技、国博电子、雷电微力
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L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达
L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达。 我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可亮相,L3自动驾驶车型适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 L3 核心特征就是驾驶责任主体从驾驶员转移至车辆系统,在特定场景下 (如高速) 系统完全接管,安全责任转移让激光雷达成为“刚需” ,车企为了规避事故赔偿风险,必须构建超高冗余激光雷达感知系统,激光雷达再次迎来刚性增量需求。 神通科技605228:实锤供货禾赛科技激光雷达透
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 19:43:11
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美团无人机概念
美团无人机低空航网发布会将于12月19日14:00在上海举行 据美团无人机官微消息,2025年美团无人机低空航网发布会将于12月19日在上海举行。据了解,此次发布会上多款新品将集中亮相。此次发布会的核心落点,是美团搭建的一体化低空航网体系:它融合了无人机、智能起降点、低空交管系统三大核心模块,覆盖城市核心商圈与社区,实现“3公里半径内15分钟送达”的配送效率。 无人机送外卖,想想都是蛮酷的,不少人应该会尝鲜,事件话题性十足,可以重点关注下,资本市场对新事物,也是狂热,本质还是喜新厌旧! (智莱科
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2025-12-16 19:42:19
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湘潭电化:公司主营产品电解二氧化锰目前供不应求,价格上调,公司生产线全年无休
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2025-12-16 19:40:38
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最新低位商业航天参股类比四川金顶+福建厦门地产 #关注一下低位的#电子城600658 商业航天:星际开发:可重复商业航天 +太空旅游 +电子城参股 星际开发成立于2018年,致力于可重复使用的商业宇宙飞船的研发和应用,公司核心团队具备从事返回飞行器全系统研制和全流程任务实施能力,且实际实施过返回飞行器空间轨道飞行任务 2025 年 11 月 19 日,#北京星际开发科技有限公司(600658电子城参股)(以下简称 “星际开发”)与#四川开物星空航天科技有限公司(600678四川金顶参股)(以下简
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2025-12-16 19:39:49
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CPI膜”赛道:价值量不低,格局好,而且伴随SpacexV3太空翼面积增加的稀缺“通胀”环节。【类似23年的Peek,电子皮肤Mems传感器行情】 1.有客户公开信息验证:很适配太阳翼,银河航天首颗已经成功验证了,也符合太空环境的第一性原理。 2.通胀属性更稀缺:马斯克V3的单个卫星的太空翼面积相比V1V2大幅度增加,这是客观信息。而且是双面+一般CPI膜因为有损耗会按2:1的面积比例采购。导致价值量可观。而且这是研究属性,量化捕捉关键词这些是学不到的。 今天除了【瑞华泰】外,产业里也开始
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2025-12-16 13:07:39
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英维克AIDC液冷进展更新
英维克AIDC液冷进展更新: 新增变化:谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地,TPU机柜预计26年出货量4万台+,其中公司获得CDU约25%供应份额,对应20-30亿元。 至目前,公司已有海外订单40亿元+: 1、NV直接下单:合计约17亿元。UQD 100-200万对,50-60美金/对,约5亿元;1000-2000台CDU,12万美金/台,约12亿元。 2、谷歌:CDU 份额约25%,对应20-30亿元。 潜在高确定性订单: 1、Meta:目前已有小批量出货,预计年内下单26年框架
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2025-12-16 13:06:42
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茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流: 转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的状态,规模和02专项比(光学100亿),主要要突破的是测量镀膜和机加工,大部分是围绕三大能力去构建,用3+5年,3年建设+5年爬坡,当年ASML做DUV从立项到产出成品用了12年时间。DUV是很宽泛
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2025-12-16 13:03:00
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和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍
和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍 台湾颖崴Winway为当前NV的FT探针和socket的主要供应商,根据公司法说会说明,2025年公司平均每月销售850万根针(其中in-house350万,外包500万)。考虑NV或有部分非颖崴探针份额,2025年NV总FT探针需求约1.3亿根。 量:FT探针需求随着测试时长和单Socket针数线性增长,明年Rubin系列测试时长将是Blackwell系列的2.5倍左右,单Socket针数从10000上升到16000,总计4倍探针需求。 价:随着速率和复
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2025-12-16 13:01:48
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景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的
景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的 12.15,公司公告AI端侧芯片CH37进展,已点亮并达到目标性能,将进入调优阶段。 产品亮点: ?CH37采用高集成度的单芯片设计,集成了高端CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP等高规格处理单元,面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场,可以涵盖包括但不限于机器人、AI盒子等多种场景。 ?芯片提供64TOPS@INT8的峰值AI算力,为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。 我们认为
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七律·股海警言 股海翻澜势欲偏,指数崩颓落九天。 烛影横斜沉碧涧,残筹零乱逐寒波。 散户奔逃蹄溅血,庄筹暗渡网张巅。 千金掷尽终成幻,莫向危途再着鞭。
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宇瞳光学经营更新
宇瞳光学经营更新 今天宇瞳调研提到:公司新接到明年给A的产能储备指引? 1)A手机中玻璃球面透镜备货指引3kk/月,预计明年10月稳定出货,asp 3~4rmb。 2)A AI眼镜中,摄像头中模造玻璃规划指引,未给量,单颗asp 7rmb。 若顺利供应,测算26年增厚0.3亿利润,27年增厚0.7亿利润,27年公司有望做到接近7亿利润!AI端侧创新链核心光学公司!给30倍即对应200亿市值空间! 而我们认为此次变化更重要的点在于:#宇瞳切入A手机供应链潜力提升!远期有望打开7亿+利润空间! 有望
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2025-12-16 19:56:32
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【壶化股份交流更新】
【壶化股份交流更新】 1、商业航天:持有嘉兴尚道国丰股权合伙企业5.95%份额,该合伙企业间持有航天科工火箭公司 2.33% 股权。航天科工火箭核心产品为快舟系列,包括快舟一号甲、快舟十一号等,2024、2025年分别完成5次、3次发射任务,尤其是12月5日快舟一号甲成功为垣信卫星提供卫星发射服务。 2、机器人:自主研制的爆破智能装药机器人主要用于隧道智能施工的最后“一公里”,尤其适合高原高寒地区(如墨脱等),可将作业人数由15人降低至3人,近期二代机器人即将下线,意向订单充沛,打开数百亿装备市
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2025-12-16 19:55:27
长缆科技002879: 商业航天+核电+智能电网+风电+液冷+机器人+数据中心+小盘(24亿流通市值)=长城电工+华菱线缆 公司原因:1、据2024年年度报告,公司成功进入商业航天领域,实现材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业导入。2、据2024年12月6日官微,公司智能管道可视化机器人可对?3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司是全球少数可自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一,2024年与中国三峡建工、中国?电科院联合研制的750kV液体填充绝缘复合套
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2025-12-16 19:54:58
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中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力
中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力 ——————————— 核心结论:#AIDC柴发+欧洲出海可保证公司主业PCU 14%年化增长。 典型AIDC备用柴油发电机(如康明斯CAT 3516C)功率约2.5MW、16气缸,单个气缸ASP约5k(主要价值量在于气缸套、活塞,价值量比1: 3)。我们预计全球由AIDC带动的柴发需求26年30GW、27年40GW,#相应气缸市场空间分别在10e、13e。 AIDC柴发供应商中,康明斯和卡特彼勒占主导地位,二者份额合计50%左右。中原
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意法半导体:到2027年或向SpaceX交付100亿枚射频天线芯片 意法半导体已向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片,用于星链卫星网络,并预计未来两年交付量可能翻倍。 射频天线芯片:通宇通讯、雷科防务、臻镭科技、国博电子、雷电微力
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L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达
L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达。 我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可亮相,L3自动驾驶车型适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 L3 核心特征就是驾驶责任主体从驾驶员转移至车辆系统,在特定场景下 (如高速) 系统完全接管,安全责任转移让激光雷达成为“刚需” ,车企为了规避事故赔偿风险,必须构建超高冗余激光雷达感知系统,激光雷达再次迎来刚性增量需求。 神通科技605228:实锤供货禾赛科技激光雷达透
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美团无人机概念
美团无人机低空航网发布会将于12月19日14:00在上海举行 据美团无人机官微消息,2025年美团无人机低空航网发布会将于12月19日在上海举行。据了解,此次发布会上多款新品将集中亮相。此次发布会的核心落点,是美团搭建的一体化低空航网体系:它融合了无人机、智能起降点、低空交管系统三大核心模块,覆盖城市核心商圈与社区,实现“3公里半径内15分钟送达”的配送效率。 无人机送外卖,想想都是蛮酷的,不少人应该会尝鲜,事件话题性十足,可以重点关注下,资本市场对新事物,也是狂热,本质还是喜新厌旧! (智莱科
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湘潭电化:公司主营产品电解二氧化锰目前供不应求,价格上调,公司生产线全年无休
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最新低位商业航天参股类比四川金顶+福建厦门地产 #关注一下低位的#电子城600658 商业航天:星际开发:可重复商业航天 +太空旅游 +电子城参股 星际开发成立于2018年,致力于可重复使用的商业宇宙飞船的研发和应用,公司核心团队具备从事返回飞行器全系统研制和全流程任务实施能力,且实际实施过返回飞行器空间轨道飞行任务 2025 年 11 月 19 日,#北京星际开发科技有限公司(600658电子城参股)(以下简称 “星际开发”)与#四川开物星空航天科技有限公司(600678四川金顶参股)(以下简
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CPI膜”赛道:价值量不低,格局好,而且伴随SpacexV3太空翼面积增加的稀缺“通胀”环节。【类似23年的Peek,电子皮肤Mems传感器行情】 1.有客户公开信息验证:很适配太阳翼,银河航天首颗已经成功验证了,也符合太空环境的第一性原理。 2.通胀属性更稀缺:马斯克V3的单个卫星的太空翼面积相比V1V2大幅度增加,这是客观信息。而且是双面+一般CPI膜因为有损耗会按2:1的面积比例采购。导致价值量可观。而且这是研究属性,量化捕捉关键词这些是学不到的。 今天除了【瑞华泰】外,产业里也开始
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英维克AIDC液冷进展更新
英维克AIDC液冷进展更新: 新增变化:谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地,TPU机柜预计26年出货量4万台+,其中公司获得CDU约25%供应份额,对应20-30亿元。 至目前,公司已有海外订单40亿元+: 1、NV直接下单:合计约17亿元。UQD 100-200万对,50-60美金/对,约5亿元;1000-2000台CDU,12万美金/台,约12亿元。 2、谷歌:CDU 份额约25%,对应20-30亿元。 潜在高确定性订单: 1、Meta:目前已有小批量出货,预计年内下单26年框架
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茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流: 转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的状态,规模和02专项比(光学100亿),主要要突破的是测量镀膜和机加工,大部分是围绕三大能力去构建,用3+5年,3年建设+5年爬坡,当年ASML做DUV从立项到产出成品用了12年时间。DUV是很宽泛
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和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍
和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍 台湾颖崴Winway为当前NV的FT探针和socket的主要供应商,根据公司法说会说明,2025年公司平均每月销售850万根针(其中in-house350万,外包500万)。考虑NV或有部分非颖崴探针份额,2025年NV总FT探针需求约1.3亿根。 量:FT探针需求随着测试时长和单Socket针数线性增长,明年Rubin系列测试时长将是Blackwell系列的2.5倍左右,单Socket针数从10000上升到16000,总计4倍探针需求。 价:随着速率和复
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景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的
景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的 12.15,公司公告AI端侧芯片CH37进展,已点亮并达到目标性能,将进入调优阶段。 产品亮点: ?CH37采用高集成度的单芯片设计,集成了高端CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP等高规格处理单元,面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场,可以涵盖包括但不限于机器人、AI盒子等多种场景。 ?芯片提供64TOPS@INT8的峰值AI算力,为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。 我们认为
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宇瞳光学经营更新
宇瞳光学经营更新 今天宇瞳调研提到:公司新接到明年给A的产能储备指引? 1)A手机中玻璃球面透镜备货指引3kk/月,预计明年10月稳定出货,asp 3~4rmb。 2)A AI眼镜中,摄像头中模造玻璃规划指引,未给量,单颗asp 7rmb。 若顺利供应,测算26年增厚0.3亿利润,27年增厚0.7亿利润,27年公司有望做到接近7亿利润!AI端侧创新链核心光学公司!给30倍即对应200亿市值空间! 而我们认为此次变化更重要的点在于:#宇瞳切入A手机供应链潜力提升!远期有望打开7亿+利润空间! 有望
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【壶化股份交流更新】 1、商业航天:持有嘉兴尚道国丰股权合伙企业5.95%份额,该合伙企业间持有航天科工火箭公司 2.33% 股权。航天科工火箭核心产品为快舟系列,包括快舟一号甲、快舟十一号等,2024、2025年分别完成5次、3次发射任务,尤其是12月5日快舟一号甲成功为垣信卫星提供卫星发射服务。 2、机器人:自主研制的爆破智能装药机器人主要用于隧道智能施工的最后“一公里”,尤其适合高原高寒地区(如墨脱等),可将作业人数由15人降低至3人,近期二代机器人即将下线,意向订单充沛,打开数百亿装备市
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长缆科技002879: 商业航天+核电+智能电网+风电+液冷+机器人+数据中心+小盘(24亿流通市值)=长城电工+华菱线缆 公司原因:1、据2024年年度报告,公司成功进入商业航天领域,实现材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业导入。2、据2024年12月6日官微,公司智能管道可视化机器人可对?3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司是全球少数可自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一,2024年与中国三峡建工、中国?电科院联合研制的750kV液体填充绝缘复合套
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中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力 ——————————— 核心结论:#AIDC柴发+欧洲出海可保证公司主业PCU 14%年化增长。 典型AIDC备用柴油发电机(如康明斯CAT 3516C)功率约2.5MW、16气缸,单个气缸ASP约5k(主要价值量在于气缸套、活塞,价值量比1: 3)。我们预计全球由AIDC带动的柴发需求26年30GW、27年40GW,#相应气缸市场空间分别在10e、13e。 AIDC柴发供应商中,康明斯和卡特彼勒占主导地位,二者份额合计50%左右。中原
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意法半导体:到2027年或向SpaceX交付100亿枚射频天线芯片 意法半导体已向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片,用于星链卫星网络,并预计未来两年交付量可能翻倍。 射频天线芯片:通宇通讯、雷科防务、臻镭科技、国博电子、雷电微力
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L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达。 我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可亮相,L3自动驾驶车型适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 L3 核心特征就是驾驶责任主体从驾驶员转移至车辆系统,在特定场景下 (如高速) 系统完全接管,安全责任转移让激光雷达成为“刚需” ,车企为了规避事故赔偿风险,必须构建超高冗余激光雷达感知系统,激光雷达再次迎来刚性增量需求。 神通科技605228:实锤供货禾赛科技激光雷达透
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美团无人机低空航网发布会将于12月19日14:00在上海举行 据美团无人机官微消息,2025年美团无人机低空航网发布会将于12月19日在上海举行。据了解,此次发布会上多款新品将集中亮相。此次发布会的核心落点,是美团搭建的一体化低空航网体系:它融合了无人机、智能起降点、低空交管系统三大核心模块,覆盖城市核心商圈与社区,实现“3公里半径内15分钟送达”的配送效率。 无人机送外卖,想想都是蛮酷的,不少人应该会尝鲜,事件话题性十足,可以重点关注下,资本市场对新事物,也是狂热,本质还是喜新厌旧! (智莱科
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最新低位商业航天参股类比四川金顶+福建厦门地产 #关注一下低位的#电子城600658 商业航天:星际开发:可重复商业航天 +太空旅游 +电子城参股 星际开发成立于2018年,致力于可重复使用的商业宇宙飞船的研发和应用,公司核心团队具备从事返回飞行器全系统研制和全流程任务实施能力,且实际实施过返回飞行器空间轨道飞行任务 2025 年 11 月 19 日,#北京星际开发科技有限公司(600658电子城参股)(以下简称 “星际开发”)与#四川开物星空航天科技有限公司(600678四川金顶参股)(以下简
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CPI膜”赛道:价值量不低,格局好,而且伴随SpacexV3太空翼面积增加的稀缺“通胀”环节。【类似23年的Peek,电子皮肤Mems传感器行情】 1.有客户公开信息验证:很适配太阳翼,银河航天首颗已经成功验证了,也符合太空环境的第一性原理。 2.通胀属性更稀缺:马斯克V3的单个卫星的太空翼面积相比V1V2大幅度增加,这是客观信息。而且是双面+一般CPI膜因为有损耗会按2:1的面积比例采购。导致价值量可观。而且这是研究属性,量化捕捉关键词这些是学不到的。 今天除了【瑞华泰】外,产业里也开始
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英维克AIDC液冷进展更新
英维克AIDC液冷进展更新: 新增变化:谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地,TPU机柜预计26年出货量4万台+,其中公司获得CDU约25%供应份额,对应20-30亿元。 至目前,公司已有海外订单40亿元+: 1、NV直接下单:合计约17亿元。UQD 100-200万对,50-60美金/对,约5亿元;1000-2000台CDU,12万美金/台,约12亿元。 2、谷歌:CDU 份额约25%,对应20-30亿元。 潜在高确定性订单: 1、Meta:目前已有小批量出货,预计年内下单26年框架
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茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流: 转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的状态,规模和02专项比(光学100亿),主要要突破的是测量镀膜和机加工,大部分是围绕三大能力去构建,用3+5年,3年建设+5年爬坡,当年ASML做DUV从立项到产出成品用了12年时间。DUV是很宽泛
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2025-12-16 13:03:00
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和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍
和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍 台湾颖崴Winway为当前NV的FT探针和socket的主要供应商,根据公司法说会说明,2025年公司平均每月销售850万根针(其中in-house350万,外包500万)。考虑NV或有部分非颖崴探针份额,2025年NV总FT探针需求约1.3亿根。 量:FT探针需求随着测试时长和单Socket针数线性增长,明年Rubin系列测试时长将是Blackwell系列的2.5倍左右,单Socket针数从10000上升到16000,总计4倍探针需求。 价:随着速率和复
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和林微纳
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2025-12-16 13:01:48
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景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的
景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的 12.15,公司公告AI端侧芯片CH37进展,已点亮并达到目标性能,将进入调优阶段。 产品亮点: ?CH37采用高集成度的单芯片设计,集成了高端CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP等高规格处理单元,面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场,可以涵盖包括但不限于机器人、AI盒子等多种场景。 ?芯片提供64TOPS@INT8的峰值AI算力,为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。 我们认为
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景嘉微
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2025-12-16 12:59:48
七律·股海警言 股海翻澜势欲偏,指数崩颓落九天。 烛影横斜沉碧涧,残筹零乱逐寒波。 散户奔逃蹄溅血,庄筹暗渡网张巅。 千金掷尽终成幻,莫向危途再着鞭。
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2025-12-16 19:59:17
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宇瞳光学经营更新
宇瞳光学经营更新 今天宇瞳调研提到:公司新接到明年给A的产能储备指引? 1)A手机中玻璃球面透镜备货指引3kk/月,预计明年10月稳定出货,asp 3~4rmb。 2)A AI眼镜中,摄像头中模造玻璃规划指引,未给量,单颗asp 7rmb。 若顺利供应,测算26年增厚0.3亿利润,27年增厚0.7亿利润,27年公司有望做到接近7亿利润!AI端侧创新链核心光学公司!给30倍即对应200亿市值空间! 而我们认为此次变化更重要的点在于:#宇瞳切入A手机供应链潜力提升!远期有望打开7亿+利润空间! 有望
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宇瞳光学
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2025-12-16 19:56:32
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【壶化股份交流更新】
【壶化股份交流更新】 1、商业航天:持有嘉兴尚道国丰股权合伙企业5.95%份额,该合伙企业间持有航天科工火箭公司 2.33% 股权。航天科工火箭核心产品为快舟系列,包括快舟一号甲、快舟十一号等,2024、2025年分别完成5次、3次发射任务,尤其是12月5日快舟一号甲成功为垣信卫星提供卫星发射服务。 2、机器人:自主研制的爆破智能装药机器人主要用于隧道智能施工的最后“一公里”,尤其适合高原高寒地区(如墨脱等),可将作业人数由15人降低至3人,近期二代机器人即将下线,意向订单充沛,打开数百亿装备市
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壶化股份
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2025-12-16 19:55:27
长缆科技002879: 商业航天+核电+智能电网+风电+液冷+机器人+数据中心+小盘(24亿流通市值)=长城电工+华菱线缆 公司原因:1、据2024年年度报告,公司成功进入商业航天领域,实现材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业导入。2、据2024年12月6日官微,公司智能管道可视化机器人可对?3、据2024年年度报告及2025年半年度报告,公司是全球少数可自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一,2024年与中国三峡建工、中国?电科院联合研制的750kV液体填充绝缘复合套
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2025-12-16 19:54:58
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中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力
中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力 ——————————— 核心结论:#AIDC柴发+欧洲出海可保证公司主业PCU 14%年化增长。 典型AIDC备用柴油发电机(如康明斯CAT 3516C)功率约2.5MW、16气缸,单个气缸ASP约5k(主要价值量在于气缸套、活塞,价值量比1: 3)。我们预计全球由AIDC带动的柴发需求26年30GW、27年40GW,#相应气缸市场空间分别在10e、13e。 AIDC柴发供应商中,康明斯和卡特彼勒占主导地位,二者份额合计50%左右。中原
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2025-12-16 19:53:38
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意法半导体:到2027年或向SpaceX交付100亿枚射频天线芯片 意法半导体已向SpaceX交付超50亿枚射频天线芯片,用于星链卫星网络,并预计未来两年交付量可能翻倍。 射频天线芯片:通宇通讯、雷科防务、臻镭科技、国博电子、雷电微力
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2025-12-16 19:44:13
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L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达
L3自动驾驶车型确定性增量:激光雷达。 我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可亮相,L3自动驾驶车型适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 L3 核心特征就是驾驶责任主体从驾驶员转移至车辆系统,在特定场景下 (如高速) 系统完全接管,安全责任转移让激光雷达成为“刚需” ,车企为了规避事故赔偿风险,必须构建超高冗余激光雷达感知系统,激光雷达再次迎来刚性增量需求。 神通科技605228:实锤供货禾赛科技激光雷达透
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2025-12-16 19:43:11
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美团无人机概念
美团无人机低空航网发布会将于12月19日14:00在上海举行 据美团无人机官微消息,2025年美团无人机低空航网发布会将于12月19日在上海举行。据了解,此次发布会上多款新品将集中亮相。此次发布会的核心落点,是美团搭建的一体化低空航网体系:它融合了无人机、智能起降点、低空交管系统三大核心模块,覆盖城市核心商圈与社区,实现“3公里半径内15分钟送达”的配送效率。 无人机送外卖,想想都是蛮酷的,不少人应该会尝鲜,事件话题性十足,可以重点关注下,资本市场对新事物,也是狂热,本质还是喜新厌旧! (智莱科
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2025-12-16 19:42:19
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湘潭电化:公司主营产品电解二氧化锰目前供不应求,价格上调,公司生产线全年无休
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2025-12-16 19:40:38
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最新低位商业航天参股类比四川金顶+福建厦门地产 #关注一下低位的#电子城600658 商业航天:星际开发:可重复商业航天 +太空旅游 +电子城参股 星际开发成立于2018年,致力于可重复使用的商业宇宙飞船的研发和应用,公司核心团队具备从事返回飞行器全系统研制和全流程任务实施能力,且实际实施过返回飞行器空间轨道飞行任务 2025 年 11 月 19 日,#北京星际开发科技有限公司(600658电子城参股)(以下简称 “星际开发”)与#四川开物星空航天科技有限公司(600678四川金顶参股)(以下简
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2025-12-16 19:39:49
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CPI膜”赛道:价值量不低,格局好,而且伴随SpacexV3太空翼面积增加的稀缺“通胀”环节。【类似23年的Peek,电子皮肤Mems传感器行情】 1.有客户公开信息验证:很适配太阳翼,银河航天首颗已经成功验证了,也符合太空环境的第一性原理。 2.通胀属性更稀缺:马斯克V3的单个卫星的太空翼面积相比V1V2大幅度增加,这是客观信息。而且是双面+一般CPI膜因为有损耗会按2:1的面积比例采购。导致价值量可观。而且这是研究属性,量化捕捉关键词这些是学不到的。 今天除了【瑞华泰】外,产业里也开始
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2025-12-16 13:07:39
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英维克AIDC液冷进展更新
英维克AIDC液冷进展更新: 新增变化:谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地,TPU机柜预计26年出货量4万台+,其中公司获得CDU约25%供应份额,对应20-30亿元。 至目前,公司已有海外订单40亿元+: 1、NV直接下单:合计约17亿元。UQD 100-200万对,50-60美金/对,约5亿元;1000-2000台CDU,12万美金/台,约12亿元。 2、谷歌:CDU 份额约25%,对应20-30亿元。 潜在高确定性订单: 1、Meta:目前已有小批量出货,预计年内下单26年框架
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茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流: 转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的状态,规模和02专项比(光学100亿),主要要突破的是测量镀膜和机加工,大部分是围绕三大能力去构建,用3+5年,3年建设+5年爬坡,当年ASML做DUV从立项到产出成品用了12年时间。DUV是很宽泛
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2025-12-16 13:03:00
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和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍
和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍 台湾颖崴Winway为当前NV的FT探针和socket的主要供应商,根据公司法说会说明,2025年公司平均每月销售850万根针(其中in-house350万,外包500万)。考虑NV或有部分非颖崴探针份额,2025年NV总FT探针需求约1.3亿根。 量:FT探针需求随着测试时长和单Socket针数线性增长,明年Rubin系列测试时长将是Blackwell系列的2.5倍左右,单Socket针数从10000上升到16000,总计4倍探针需求。 价:随着速率和复
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2025-12-16 13:01:48
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景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的
景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的 12.15,公司公告AI端侧芯片CH37进展,已点亮并达到目标性能,将进入调优阶段。 产品亮点: ?CH37采用高集成度的单芯片设计,集成了高端CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP等高规格处理单元,面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场,可以涵盖包括但不限于机器人、AI盒子等多种场景。 ?芯片提供64TOPS@INT8的峰值AI算力,为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。 我们认为
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七律·股海警言 股海翻澜势欲偏,指数崩颓落九天。 烛影横斜沉碧涧,残筹零乱逐寒波。 散户奔逃蹄溅血,庄筹暗渡网张巅。 千金掷尽终成幻,莫向危途再着鞭。
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