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2026-03-02 19:14:53
【中航光电】:军工“神经网络”叠加AI“散热刚需”,双轮驱动正当时
近期美伊地缘局势再度升级,在全球安全格局重塑的背景下,国防军工装备的维护升级与加速列装成为确定性趋势。作为国内军用连接器的绝对龙头,中航光电不仅坐享防务需求红利,更在AI数据中心领域开辟了“第二增长曲线”,迎来军工与AI的双重风口。 地缘冲突加剧,军工“神经网络”不可或缺 在现代军工装备中,连接器如同“神经网络”,负责信号传输与能源分配。从战斗机航电系统到导弹制导机构,所有关键功能都依赖连接器实现。装备更新换代往往伴随连接器用量的大幅提升。中航光电拥有完整连接器研发制造体系,是国内规模最大军用连
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旧梦新知
2026-01-11 17:52:00
电力新纪元已至:良信股份如何凭“一把智能钥匙”,打开全球AI数据中心的金矿?
北美电力股全线飙涨,国内招标热度升温,一场由AI算力驱动的全球电力革命正将一家中国低压电器企业推至舞台中央。“AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。”在2025年全球AIDC电气技术变革峰会上,这句共识被反复提及。在北美,数据中心电力短缺已引发资本市场巨震,核电、天然气、甚至煤炭股全线起飞。在国内,随着AI算力需求爆发和头部云厂商资本开支大幅回升,AIDC(人工智能数据中心)的招标与建设正迎来明确的回暖周期。在这场全球性的“电力军备竞赛”中,良信股份正凭借其在AIDC供配电专用断路器领域的前瞻布局
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良信股份
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旧梦新知
2025-12-25 17:50:53
前瞻布局三大高增长赛道,蔚蓝锂芯构建多元增长新蓝图
蔚蓝锂芯与台湾能元科技成立的合资公司计划在2026年第三季度开始运营,面向欧美高端市场销售。这家合资企业设在马来西亚柔佛州,既享受东盟原产地优惠,又能规避美国相关法案的敏感产地限制。公司财务数据已经验证这条转型之路的正确性:2025年前三季度,蔚蓝锂芯实现归母净利润5.13亿元,同比增长高达82.05%。 --- 01 商业航天:借力顶级合作伙伴,嵌入高端供应链 蔚蓝锂芯在商业航天领域的突破,源于一次战略性的“借船出海”。2025年8月,公司通过马来西亚子公司与台湾能元科技签署为期三年的《合作框
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蔚蓝锂芯
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旧梦新知
2025-12-14 18:04:51
【和顺石油】跨界入局芯片核心赛道:政策东风、技术制高点与国产替代浪潮下的战略押注
在全球科技竞争日趋白热化,特别是在人工智能算力决定未来国力的背景下,一桩看似跨界的收购案,正将一家传统的成品油零售企业与国产半导体产业的前沿深度绑定。2025年11月,和顺石油宣布拟以不超过5.4亿元取得芯片设计公司奎芯科技的控制权。这并非一次普通的财务投资,而是在国家意志、产业趋势和市场格局多重变量汇聚的转折点上,一次精准的战略卡位。 一、收购标的:不止于“芯片”,而是AI算力的“核心连接器” 奎芯科技成立于2021年,是一家专注于高速接口IP(知识产权核)和Chiplet(芯粒)解决方案的供
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和顺石油
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旧梦新知
2025-12-11 21:47:52
领益智造赴港IPO:精密制造巨头开启全球化新篇章
一款为苹果最新iPhone提供核心散热模块的精密零件,正从领益智造的产线下线,与此同时,同一工厂内,一台人形机器人“领珑”的关节模组也在同步组装——这家消费电子制造巨头正在上演一场穿越周期的产业升级。领益智造在2025年11月20日正式向香港联交所递交了H股发行上市的申请。此次上市将为公司全球化布局和技术升级打开新的融资通道。这家公司早已不再局限于“果链”代工厂的标签,通过“内生+外延”的双轮驱动,其业务已扩展至新能源汽车、机器人、服务器、AI眼镜及折叠屏等多个前沿领域。 --- 01 上市进程
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领益智造
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旧梦新知
2025-12-09 23:58:13
美国对华H200芯片出口“松绑”:深南电路迎来确定性增长机遇的全方位剖析
2025年12月9日,美国政府正式有条件批准英伟达向中国市场出口其H200人工智能芯片。这一被外界视为“有限开口”的政策调整,不仅将重塑全球AI算力市场的竞争格局,更如同一次精准的产业“叩门”,为身处产业链核心环节的中国高端制造企业打开了新的增长空间。其中,作为国内印制电路板(PCB)与封装基板领域的绝对龙头,深南电路(002916)正站在这一历史性机遇的风口之上,其投资逻辑因H200的准入而变得空前清晰和坚实。 一、 政策“松绑”的实质:为确定性需求铺路 本次政策调整并非无条件放开,而是附带了
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深南电路
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2025-11-25 18:45:13
【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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旧梦新知
2025-11-24 19:15:41
【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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旧梦新知
2025-11-20 21:43:12
微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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旧梦新知
2025-11-19 13:18:33
华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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旧梦新知
2025-11-16 20:45:20
【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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旧梦新知
2025-11-16 19:37:17
【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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2025-11-11 23:11:12
【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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旧梦新知
2025-11-10 20:54:24
容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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2025-11-09 23:28:42
闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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【中航光电】:军工“神经网络”叠加AI“散热刚需”,双轮驱动正当时
近期美伊地缘局势再度升级,在全球安全格局重塑的背景下,国防军工装备的维护升级与加速列装成为确定性趋势。作为国内军用连接器的绝对龙头,中航光电不仅坐享防务需求红利,更在AI数据中心领域开辟了“第二增长曲线”,迎来军工与AI的双重风口。 地缘冲突加剧,军工“神经网络”不可或缺 在现代军工装备中,连接器如同“神经网络”,负责信号传输与能源分配。从战斗机航电系统到导弹制导机构,所有关键功能都依赖连接器实现。装备更新换代往往伴随连接器用量的大幅提升。中航光电拥有完整连接器研发制造体系,是国内规模最大军用连
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2026-01-11 17:52:00
电力新纪元已至:良信股份如何凭“一把智能钥匙”,打开全球AI数据中心的金矿?
北美电力股全线飙涨,国内招标热度升温,一场由AI算力驱动的全球电力革命正将一家中国低压电器企业推至舞台中央。“AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。”在2025年全球AIDC电气技术变革峰会上,这句共识被反复提及。在北美,数据中心电力短缺已引发资本市场巨震,核电、天然气、甚至煤炭股全线起飞。在国内,随着AI算力需求爆发和头部云厂商资本开支大幅回升,AIDC(人工智能数据中心)的招标与建设正迎来明确的回暖周期。在这场全球性的“电力军备竞赛”中,良信股份正凭借其在AIDC供配电专用断路器领域的前瞻布局
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2025-12-25 17:50:53
前瞻布局三大高增长赛道,蔚蓝锂芯构建多元增长新蓝图
蔚蓝锂芯与台湾能元科技成立的合资公司计划在2026年第三季度开始运营,面向欧美高端市场销售。这家合资企业设在马来西亚柔佛州,既享受东盟原产地优惠,又能规避美国相关法案的敏感产地限制。公司财务数据已经验证这条转型之路的正确性:2025年前三季度,蔚蓝锂芯实现归母净利润5.13亿元,同比增长高达82.05%。 --- 01 商业航天:借力顶级合作伙伴,嵌入高端供应链 蔚蓝锂芯在商业航天领域的突破,源于一次战略性的“借船出海”。2025年8月,公司通过马来西亚子公司与台湾能元科技签署为期三年的《合作框
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【和顺石油】跨界入局芯片核心赛道:政策东风、技术制高点与国产替代浪潮下的战略押注
在全球科技竞争日趋白热化,特别是在人工智能算力决定未来国力的背景下,一桩看似跨界的收购案,正将一家传统的成品油零售企业与国产半导体产业的前沿深度绑定。2025年11月,和顺石油宣布拟以不超过5.4亿元取得芯片设计公司奎芯科技的控制权。这并非一次普通的财务投资,而是在国家意志、产业趋势和市场格局多重变量汇聚的转折点上,一次精准的战略卡位。 一、收购标的:不止于“芯片”,而是AI算力的“核心连接器” 奎芯科技成立于2021年,是一家专注于高速接口IP(知识产权核)和Chiplet(芯粒)解决方案的供
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领益智造赴港IPO:精密制造巨头开启全球化新篇章
一款为苹果最新iPhone提供核心散热模块的精密零件,正从领益智造的产线下线,与此同时,同一工厂内,一台人形机器人“领珑”的关节模组也在同步组装——这家消费电子制造巨头正在上演一场穿越周期的产业升级。领益智造在2025年11月20日正式向香港联交所递交了H股发行上市的申请。此次上市将为公司全球化布局和技术升级打开新的融资通道。这家公司早已不再局限于“果链”代工厂的标签,通过“内生+外延”的双轮驱动,其业务已扩展至新能源汽车、机器人、服务器、AI眼镜及折叠屏等多个前沿领域。 --- 01 上市进程
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美国对华H200芯片出口“松绑”:深南电路迎来确定性增长机遇的全方位剖析
2025年12月9日,美国政府正式有条件批准英伟达向中国市场出口其H200人工智能芯片。这一被外界视为“有限开口”的政策调整,不仅将重塑全球AI算力市场的竞争格局,更如同一次精准的产业“叩门”,为身处产业链核心环节的中国高端制造企业打开了新的增长空间。其中,作为国内印制电路板(PCB)与封装基板领域的绝对龙头,深南电路(002916)正站在这一历史性机遇的风口之上,其投资逻辑因H200的准入而变得空前清晰和坚实。 一、 政策“松绑”的实质:为确定性需求铺路 本次政策调整并非无条件放开,而是附带了
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【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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【中航光电】:军工“神经网络”叠加AI“散热刚需”,双轮驱动正当时
近期美伊地缘局势再度升级,在全球安全格局重塑的背景下,国防军工装备的维护升级与加速列装成为确定性趋势。作为国内军用连接器的绝对龙头,中航光电不仅坐享防务需求红利,更在AI数据中心领域开辟了“第二增长曲线”,迎来军工与AI的双重风口。 地缘冲突加剧,军工“神经网络”不可或缺 在现代军工装备中,连接器如同“神经网络”,负责信号传输与能源分配。从战斗机航电系统到导弹制导机构,所有关键功能都依赖连接器实现。装备更新换代往往伴随连接器用量的大幅提升。中航光电拥有完整连接器研发制造体系,是国内规模最大军用连
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电力新纪元已至:良信股份如何凭“一把智能钥匙”,打开全球AI数据中心的金矿?
北美电力股全线飙涨,国内招标热度升温,一场由AI算力驱动的全球电力革命正将一家中国低压电器企业推至舞台中央。“AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。”在2025年全球AIDC电气技术变革峰会上,这句共识被反复提及。在北美,数据中心电力短缺已引发资本市场巨震,核电、天然气、甚至煤炭股全线起飞。在国内,随着AI算力需求爆发和头部云厂商资本开支大幅回升,AIDC(人工智能数据中心)的招标与建设正迎来明确的回暖周期。在这场全球性的“电力军备竞赛”中,良信股份正凭借其在AIDC供配电专用断路器领域的前瞻布局
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良信股份
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旧梦新知
2025-12-25 17:50:53
前瞻布局三大高增长赛道,蔚蓝锂芯构建多元增长新蓝图
蔚蓝锂芯与台湾能元科技成立的合资公司计划在2026年第三季度开始运营,面向欧美高端市场销售。这家合资企业设在马来西亚柔佛州,既享受东盟原产地优惠,又能规避美国相关法案的敏感产地限制。公司财务数据已经验证这条转型之路的正确性:2025年前三季度,蔚蓝锂芯实现归母净利润5.13亿元,同比增长高达82.05%。 --- 01 商业航天:借力顶级合作伙伴,嵌入高端供应链 蔚蓝锂芯在商业航天领域的突破,源于一次战略性的“借船出海”。2025年8月,公司通过马来西亚子公司与台湾能元科技签署为期三年的《合作框
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蔚蓝锂芯
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2025-12-14 18:04:51
【和顺石油】跨界入局芯片核心赛道:政策东风、技术制高点与国产替代浪潮下的战略押注
在全球科技竞争日趋白热化,特别是在人工智能算力决定未来国力的背景下,一桩看似跨界的收购案,正将一家传统的成品油零售企业与国产半导体产业的前沿深度绑定。2025年11月,和顺石油宣布拟以不超过5.4亿元取得芯片设计公司奎芯科技的控制权。这并非一次普通的财务投资,而是在国家意志、产业趋势和市场格局多重变量汇聚的转折点上,一次精准的战略卡位。 一、收购标的:不止于“芯片”,而是AI算力的“核心连接器” 奎芯科技成立于2021年,是一家专注于高速接口IP(知识产权核)和Chiplet(芯粒)解决方案的供
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和顺石油
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2025-12-11 21:47:52
领益智造赴港IPO:精密制造巨头开启全球化新篇章
一款为苹果最新iPhone提供核心散热模块的精密零件,正从领益智造的产线下线,与此同时,同一工厂内,一台人形机器人“领珑”的关节模组也在同步组装——这家消费电子制造巨头正在上演一场穿越周期的产业升级。领益智造在2025年11月20日正式向香港联交所递交了H股发行上市的申请。此次上市将为公司全球化布局和技术升级打开新的融资通道。这家公司早已不再局限于“果链”代工厂的标签,通过“内生+外延”的双轮驱动,其业务已扩展至新能源汽车、机器人、服务器、AI眼镜及折叠屏等多个前沿领域。 --- 01 上市进程
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2025-12-09 23:58:13
美国对华H200芯片出口“松绑”:深南电路迎来确定性增长机遇的全方位剖析
2025年12月9日,美国政府正式有条件批准英伟达向中国市场出口其H200人工智能芯片。这一被外界视为“有限开口”的政策调整,不仅将重塑全球AI算力市场的竞争格局,更如同一次精准的产业“叩门”,为身处产业链核心环节的中国高端制造企业打开了新的增长空间。其中,作为国内印制电路板(PCB)与封装基板领域的绝对龙头,深南电路(002916)正站在这一历史性机遇的风口之上,其投资逻辑因H200的准入而变得空前清晰和坚实。 一、 政策“松绑”的实质:为确定性需求铺路 本次政策调整并非无条件放开,而是附带了
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2025-11-25 18:45:13
【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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2025-11-20 21:43:12
微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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2025-11-19 13:18:33
华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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2025-11-16 20:45:20
【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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2025-11-16 19:37:17
【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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2025-11-11 23:11:12
【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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2025-11-10 20:54:24
容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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2025-11-09 23:28:42
闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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【中航光电】:军工“神经网络”叠加AI“散热刚需”,双轮驱动正当时
近期美伊地缘局势再度升级,在全球安全格局重塑的背景下,国防军工装备的维护升级与加速列装成为确定性趋势。作为国内军用连接器的绝对龙头,中航光电不仅坐享防务需求红利,更在AI数据中心领域开辟了“第二增长曲线”,迎来军工与AI的双重风口。 地缘冲突加剧,军工“神经网络”不可或缺 在现代军工装备中,连接器如同“神经网络”,负责信号传输与能源分配。从战斗机航电系统到导弹制导机构,所有关键功能都依赖连接器实现。装备更新换代往往伴随连接器用量的大幅提升。中航光电拥有完整连接器研发制造体系,是国内规模最大军用连
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电力新纪元已至:良信股份如何凭“一把智能钥匙”,打开全球AI数据中心的金矿?
北美电力股全线飙涨,国内招标热度升温,一场由AI算力驱动的全球电力革命正将一家中国低压电器企业推至舞台中央。“AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。”在2025年全球AIDC电气技术变革峰会上,这句共识被反复提及。在北美,数据中心电力短缺已引发资本市场巨震,核电、天然气、甚至煤炭股全线起飞。在国内,随着AI算力需求爆发和头部云厂商资本开支大幅回升,AIDC(人工智能数据中心)的招标与建设正迎来明确的回暖周期。在这场全球性的“电力军备竞赛”中,良信股份正凭借其在AIDC供配电专用断路器领域的前瞻布局
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前瞻布局三大高增长赛道,蔚蓝锂芯构建多元增长新蓝图
蔚蓝锂芯与台湾能元科技成立的合资公司计划在2026年第三季度开始运营,面向欧美高端市场销售。这家合资企业设在马来西亚柔佛州,既享受东盟原产地优惠,又能规避美国相关法案的敏感产地限制。公司财务数据已经验证这条转型之路的正确性:2025年前三季度,蔚蓝锂芯实现归母净利润5.13亿元,同比增长高达82.05%。 --- 01 商业航天:借力顶级合作伙伴,嵌入高端供应链 蔚蓝锂芯在商业航天领域的突破,源于一次战略性的“借船出海”。2025年8月,公司通过马来西亚子公司与台湾能元科技签署为期三年的《合作框
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【和顺石油】跨界入局芯片核心赛道:政策东风、技术制高点与国产替代浪潮下的战略押注
在全球科技竞争日趋白热化,特别是在人工智能算力决定未来国力的背景下,一桩看似跨界的收购案,正将一家传统的成品油零售企业与国产半导体产业的前沿深度绑定。2025年11月,和顺石油宣布拟以不超过5.4亿元取得芯片设计公司奎芯科技的控制权。这并非一次普通的财务投资,而是在国家意志、产业趋势和市场格局多重变量汇聚的转折点上,一次精准的战略卡位。 一、收购标的:不止于“芯片”,而是AI算力的“核心连接器” 奎芯科技成立于2021年,是一家专注于高速接口IP(知识产权核)和Chiplet(芯粒)解决方案的供
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领益智造赴港IPO:精密制造巨头开启全球化新篇章
一款为苹果最新iPhone提供核心散热模块的精密零件,正从领益智造的产线下线,与此同时,同一工厂内,一台人形机器人“领珑”的关节模组也在同步组装——这家消费电子制造巨头正在上演一场穿越周期的产业升级。领益智造在2025年11月20日正式向香港联交所递交了H股发行上市的申请。此次上市将为公司全球化布局和技术升级打开新的融资通道。这家公司早已不再局限于“果链”代工厂的标签,通过“内生+外延”的双轮驱动,其业务已扩展至新能源汽车、机器人、服务器、AI眼镜及折叠屏等多个前沿领域。 --- 01 上市进程
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美国对华H200芯片出口“松绑”:深南电路迎来确定性增长机遇的全方位剖析
2025年12月9日,美国政府正式有条件批准英伟达向中国市场出口其H200人工智能芯片。这一被外界视为“有限开口”的政策调整,不仅将重塑全球AI算力市场的竞争格局,更如同一次精准的产业“叩门”,为身处产业链核心环节的中国高端制造企业打开了新的增长空间。其中,作为国内印制电路板(PCB)与封装基板领域的绝对龙头,深南电路(002916)正站在这一历史性机遇的风口之上,其投资逻辑因H200的准入而变得空前清晰和坚实。 一、 政策“松绑”的实质:为确定性需求铺路 本次政策调整并非无条件放开,而是附带了
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【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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【中航光电】:军工“神经网络”叠加AI“散热刚需”,双轮驱动正当时
近期美伊地缘局势再度升级,在全球安全格局重塑的背景下,国防军工装备的维护升级与加速列装成为确定性趋势。作为国内军用连接器的绝对龙头,中航光电不仅坐享防务需求红利,更在AI数据中心领域开辟了“第二增长曲线”,迎来军工与AI的双重风口。 地缘冲突加剧,军工“神经网络”不可或缺 在现代军工装备中,连接器如同“神经网络”,负责信号传输与能源分配。从战斗机航电系统到导弹制导机构,所有关键功能都依赖连接器实现。装备更新换代往往伴随连接器用量的大幅提升。中航光电拥有完整连接器研发制造体系,是国内规模最大军用连
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电力新纪元已至:良信股份如何凭“一把智能钥匙”,打开全球AI数据中心的金矿?
北美电力股全线飙涨,国内招标热度升温,一场由AI算力驱动的全球电力革命正将一家中国低压电器企业推至舞台中央。“AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。”在2025年全球AIDC电气技术变革峰会上,这句共识被反复提及。在北美,数据中心电力短缺已引发资本市场巨震,核电、天然气、甚至煤炭股全线起飞。在国内,随着AI算力需求爆发和头部云厂商资本开支大幅回升,AIDC(人工智能数据中心)的招标与建设正迎来明确的回暖周期。在这场全球性的“电力军备竞赛”中,良信股份正凭借其在AIDC供配电专用断路器领域的前瞻布局
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前瞻布局三大高增长赛道,蔚蓝锂芯构建多元增长新蓝图
蔚蓝锂芯与台湾能元科技成立的合资公司计划在2026年第三季度开始运营,面向欧美高端市场销售。这家合资企业设在马来西亚柔佛州,既享受东盟原产地优惠,又能规避美国相关法案的敏感产地限制。公司财务数据已经验证这条转型之路的正确性:2025年前三季度,蔚蓝锂芯实现归母净利润5.13亿元,同比增长高达82.05%。 --- 01 商业航天:借力顶级合作伙伴,嵌入高端供应链 蔚蓝锂芯在商业航天领域的突破,源于一次战略性的“借船出海”。2025年8月,公司通过马来西亚子公司与台湾能元科技签署为期三年的《合作框
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【和顺石油】跨界入局芯片核心赛道:政策东风、技术制高点与国产替代浪潮下的战略押注
在全球科技竞争日趋白热化,特别是在人工智能算力决定未来国力的背景下,一桩看似跨界的收购案,正将一家传统的成品油零售企业与国产半导体产业的前沿深度绑定。2025年11月,和顺石油宣布拟以不超过5.4亿元取得芯片设计公司奎芯科技的控制权。这并非一次普通的财务投资,而是在国家意志、产业趋势和市场格局多重变量汇聚的转折点上,一次精准的战略卡位。 一、收购标的:不止于“芯片”,而是AI算力的“核心连接器” 奎芯科技成立于2021年,是一家专注于高速接口IP(知识产权核)和Chiplet(芯粒)解决方案的供
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和顺石油
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2025-12-11 21:47:52
领益智造赴港IPO:精密制造巨头开启全球化新篇章
一款为苹果最新iPhone提供核心散热模块的精密零件,正从领益智造的产线下线,与此同时,同一工厂内,一台人形机器人“领珑”的关节模组也在同步组装——这家消费电子制造巨头正在上演一场穿越周期的产业升级。领益智造在2025年11月20日正式向香港联交所递交了H股发行上市的申请。此次上市将为公司全球化布局和技术升级打开新的融资通道。这家公司早已不再局限于“果链”代工厂的标签,通过“内生+外延”的双轮驱动,其业务已扩展至新能源汽车、机器人、服务器、AI眼镜及折叠屏等多个前沿领域。 --- 01 上市进程
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2025-12-09 23:58:13
美国对华H200芯片出口“松绑”:深南电路迎来确定性增长机遇的全方位剖析
2025年12月9日,美国政府正式有条件批准英伟达向中国市场出口其H200人工智能芯片。这一被外界视为“有限开口”的政策调整,不仅将重塑全球AI算力市场的竞争格局,更如同一次精准的产业“叩门”,为身处产业链核心环节的中国高端制造企业打开了新的增长空间。其中,作为国内印制电路板(PCB)与封装基板领域的绝对龙头,深南电路(002916)正站在这一历史性机遇的风口之上,其投资逻辑因H200的准入而变得空前清晰和坚实。 一、 政策“松绑”的实质:为确定性需求铺路 本次政策调整并非无条件放开,而是附带了
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2025-11-25 18:45:13
【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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2025-11-24 19:15:41
【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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2025-11-20 21:43:12
微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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2025-11-19 13:18:33
华中数控
水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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2025-11-16 20:45:20
【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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2025-11-16 19:37:17
【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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2025-11-11 23:11:12
【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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2025-11-10 20:54:24
容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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2025-11-09 23:28:42
闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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2026-03-02 19:14:53
【中航光电】:军工“神经网络”叠加AI“散热刚需”,双轮驱动正当时
近期美伊地缘局势再度升级,在全球安全格局重塑的背景下,国防军工装备的维护升级与加速列装成为确定性趋势。作为国内军用连接器的绝对龙头,中航光电不仅坐享防务需求红利,更在AI数据中心领域开辟了“第二增长曲线”,迎来军工与AI的双重风口。 地缘冲突加剧,军工“神经网络”不可或缺 在现代军工装备中,连接器如同“神经网络”,负责信号传输与能源分配。从战斗机航电系统到导弹制导机构,所有关键功能都依赖连接器实现。装备更新换代往往伴随连接器用量的大幅提升。中航光电拥有完整连接器研发制造体系,是国内规模最大军用连
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2026-01-11 17:52:00
电力新纪元已至:良信股份如何凭“一把智能钥匙”,打开全球AI数据中心的金矿?
北美电力股全线飙涨,国内招标热度升温,一场由AI算力驱动的全球电力革命正将一家中国低压电器企业推至舞台中央。“AI的尽头是算力,算力的尽头是电力。”在2025年全球AIDC电气技术变革峰会上,这句共识被反复提及。在北美,数据中心电力短缺已引发资本市场巨震,核电、天然气、甚至煤炭股全线起飞。在国内,随着AI算力需求爆发和头部云厂商资本开支大幅回升,AIDC(人工智能数据中心)的招标与建设正迎来明确的回暖周期。在这场全球性的“电力军备竞赛”中,良信股份正凭借其在AIDC供配电专用断路器领域的前瞻布局
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良信股份
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2025-12-25 17:50:53
前瞻布局三大高增长赛道,蔚蓝锂芯构建多元增长新蓝图
蔚蓝锂芯与台湾能元科技成立的合资公司计划在2026年第三季度开始运营,面向欧美高端市场销售。这家合资企业设在马来西亚柔佛州,既享受东盟原产地优惠,又能规避美国相关法案的敏感产地限制。公司财务数据已经验证这条转型之路的正确性:2025年前三季度,蔚蓝锂芯实现归母净利润5.13亿元,同比增长高达82.05%。 --- 01 商业航天:借力顶级合作伙伴,嵌入高端供应链 蔚蓝锂芯在商业航天领域的突破,源于一次战略性的“借船出海”。2025年8月,公司通过马来西亚子公司与台湾能元科技签署为期三年的《合作框
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【和顺石油】跨界入局芯片核心赛道:政策东风、技术制高点与国产替代浪潮下的战略押注
在全球科技竞争日趋白热化,特别是在人工智能算力决定未来国力的背景下,一桩看似跨界的收购案,正将一家传统的成品油零售企业与国产半导体产业的前沿深度绑定。2025年11月,和顺石油宣布拟以不超过5.4亿元取得芯片设计公司奎芯科技的控制权。这并非一次普通的财务投资,而是在国家意志、产业趋势和市场格局多重变量汇聚的转折点上,一次精准的战略卡位。 一、收购标的:不止于“芯片”,而是AI算力的“核心连接器” 奎芯科技成立于2021年,是一家专注于高速接口IP(知识产权核)和Chiplet(芯粒)解决方案的供
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领益智造赴港IPO:精密制造巨头开启全球化新篇章
一款为苹果最新iPhone提供核心散热模块的精密零件,正从领益智造的产线下线,与此同时,同一工厂内,一台人形机器人“领珑”的关节模组也在同步组装——这家消费电子制造巨头正在上演一场穿越周期的产业升级。领益智造在2025年11月20日正式向香港联交所递交了H股发行上市的申请。此次上市将为公司全球化布局和技术升级打开新的融资通道。这家公司早已不再局限于“果链”代工厂的标签,通过“内生+外延”的双轮驱动,其业务已扩展至新能源汽车、机器人、服务器、AI眼镜及折叠屏等多个前沿领域。 --- 01 上市进程
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美国对华H200芯片出口“松绑”:深南电路迎来确定性增长机遇的全方位剖析
2025年12月9日,美国政府正式有条件批准英伟达向中国市场出口其H200人工智能芯片。这一被外界视为“有限开口”的政策调整,不仅将重塑全球AI算力市场的竞争格局,更如同一次精准的产业“叩门”,为身处产业链核心环节的中国高端制造企业打开了新的增长空间。其中,作为国内印制电路板(PCB)与封装基板领域的绝对龙头,深南电路(002916)正站在这一历史性机遇的风口之上,其投资逻辑因H200的准入而变得空前清晰和坚实。 一、 政策“松绑”的实质:为确定性需求铺路 本次政策调整并非无条件放开,而是附带了
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【索通发展】迎多重利好,全球阳极龙头增长路径清晰
预焙阳极价格回升、产能持续扩张与锂电材料布局深化,共同推动索通发展进入新一轮成长周期。得益于预焙阳极价格的企稳回升、产能的持续扩张以及锂电负极材料的快速增长,索通发展(603612)在2025年交出了一份亮眼的成绩单。2025年前三季度,公司实现营业收入127.62亿元,同比增长28.66%,归母净利润6.54亿元,同比大幅增长201.81%。这一业绩表现标志着公司自2024年行业低谷后的强劲复苏。 --- 01 业绩强劲反转 经过2024年的周期性调整,索通发展在2025年迎来了业绩的强劲反转
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【瑞可达】连接器龙头多领域布局,业绩高增彰显成长韧性
海外工厂扭亏为盈,新领域订单逐步放量,这家连接器解决方案提供商正迎来发展的黄金期。瑞可达(688800.SH)作为国内领先的连接系统解决方案提供商,近期交出了一份亮眼的成绩单——公司预计2025年上半年净利润同比激增132.44%至163.22%。业绩大幅预增的背后,是公司主营业务稳健增长、海外工厂订单增加、新领域拓展突破等多重利好因素的共同推动。在新能源连接器基本盘稳固增长的同时,瑞可达正积极布局AI、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,为未来发展蓄力。 --- 01 业绩跨越式增长,盈利能力持
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微电生理:强call❗PFA获批
🔥微电生理:强call❗PFA获批,明年电生理集采续约➕PFA放量,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! [庆祝]事件:11月20日,公司一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管获批上市 [红包]重点推荐: 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受
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水产板块率先连续反应,山河药辅涨超10%,重视反制日本、自主可控方向【华西机械】 [红包][红包]观点:高市早苗在任,中日矛盾持续性强,反制日本、自主可控已成为必选项。#近期水产板块已率先反应,#山河药辅昨日盘后发布公众号突破日本垄断、今日20cm涨停。 1、数控系统:数控系统是工业母机的“大脑”,是工业母机自主可控的核心关键,基础中的基础。按销售额计算,在我国数控系统市场,#海外品牌市占率合计超70%,其中日本发那科市占率34%,日本三菱市占约18%,德国西门子市占率13%,国产替代迫在眉睫。
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【国盛机械&机器人】
周末🤖三件事情: 1️⃣核心tier1:11月底正式定点,事实上核心供应商已陆续接到订单,6月以来首次恢复批次订单。新一代版本执行器数量进一步增加; 2️⃣马斯克称下一代灵巧手自由度进一步增加到50个(单手25)。不要忽视,每次增加自由度,整个灵巧手都要重新设计,电机、微型丝杠、灵巧手结构件(mim)数量大幅增加; 3️⃣宇树IPO辅导完成,直接带动周末宇树链乃至整个机器人板块的讨论热度。 [红包]11.6的股东大会后,部分博弈资金觉得机器人催化已尽,上周先放量大跌后是缩量阴跌,底部特征明显。
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【浙江荣泰】迎多重利好:机器人业务突破在即,全球布局深化!
随着特斯拉第三代机器人的量产临近,以及浙江省强力推动人工智能产业,这家低调的零部件供应商正站在新一轮增长的风口。在10月9日的业绩说明会上,面对投资者关于特斯拉机器人订单的询问,公司回应称“已与国内外众多头部机器人及相关公司开展业务合作,相关业务对接较为顺利”。这一回应虽保持惯有的谨慎,却透露出重要信息。与此同时,国内机器人行业领军企业宇树科技已完成IPO辅导,A股“人形机器人第一股”脚步渐近。而浙江荣泰的泰国生产基地也在全力推进建设中,确保如期实现在泰国生产基地对机器人相关产品的稳定生产和供货
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【纳科诺尔】手持20亿订单,固态电池设备突破奠定增长新基石
国内锂电辊压设备龙头纳科诺尔,正在下一代固态电池技术竞争中悄然卡住关键身位。作为国内锂电池辊压设备市场占有率第一的“专精特新”小巨人,纳科诺尔凭借其在精密辊压技术领域的深厚积累,已成为国内外众多知名电池生产企业的核心设备供应商。当前,公司手握超过20亿元订单,并在固态电池设备领域实现关键技术突破,这些动向让敏锐的资本市场开始关注其潜在投资价值。 --- 01 固本培元:辊压设备龙头地位稳固 纳科诺尔是锂电辊压设备领域的隐形冠军。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司拥有专利185项(截至2024
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容百科技新技术布局加速,未来业绩增长可期
磷酸锰铁锂出货量猛增、钠电池材料产能扩大、固态电池技术领先,这家三元材料龙头正悄然打造新的增长引擎。容百科技作为全球三元正极材料龙头,在巩固主业的同时,正积极拓展磷酸锰铁锂、钠电池、固态电池等新兴领域。 --- 01 三元材料基本盘稳固,新兴市场持续拓展 作为公司基本盘的三元材料业务依然保持稳健态势。2025年上半年,公司三元材料销量达5万吨,二季度销量及毛利率环比均有所提升。公司全球市占率持续巩固,2024年三元正极材料销量12万吨,同比增长20%,全球市占率超12%,较2023年提升2个百分
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闪迪暴涨50%引爆存储链,京仪装备订单饱满深度绑定长江存储
全球存储龙头闪迪的一则大幅涨价函,震动了整个存储市场,产业链景气度持续攀升。美东时间11月7日,存储巨头闪迪(SanDisk)逆势大涨,截至收盘涨幅超过15.3%。推动闪迪股价大涨的直接原因是其最新季度业绩超预期以及震撼市场的涨价举措。闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。这一涨价幅度远超市场预期,立即引发了供应链震动,创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂已决定暂停出货并重新评估报价。 --- 01 行业拐点:供不应求的确定性 闪迪此番大幅涨价的底气来自于供需格局的实质性改善。在最
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