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旧梦新知
2025-11-09 16:33:10
京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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旧梦新知
2025-11-05 22:52:53
【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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旧梦新知
2025-11-05 19:41:35
【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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2025-10-30 11:07:24
鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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2025-10-27 11:53:49
【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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2025-10-26 17:03:46
【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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2025-10-23 22:57:35
【环旭电子】SiP技术引领消费电子新浪潮,AI业务再造增长极
苹果产业链龙头环旭电子再度成为市场焦点,在iPhone 17需求超预期与SiP技术多元应用的驱动下,公司正迎来新一轮成长周期。这场资本盛宴的背后,是市场iPhone 17系列销售表现的乐观预期,以及环旭电子作为苹果eSIM模组独家供应商的不可替代性。随着iPhone 17 Air全面取消物理SIM卡槽,采用0.4mm超薄SiP封装技术的eSIM模组成为环旭电子的重要增长引擎。 --- 01 技术壁垒:SiP封装构建护城河 在消费电子向“轻薄短小”发展的趋势中,系统级封装技术正成为关键推动力。环旭
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旧梦新知
2025-10-23 22:39:42
存储芯片迎“超级周期”,【德明利】业绩增长再添强劲引擎
> 存储芯片市场正迎来一个前所未有的“超级周期”,三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。全球存储芯片市场正迎来一轮强劲的“超级周期”。2025年10月23日,据《韩国经济日报》报道,三星电子、SK海ynix等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。这轮涨价的驱动力量不再是传统的供给收缩,而是AI算力基础设施对存储需求的结构性升级。早在9月下旬,三星电子便已发出第四季度提价通知,计划将部分DRAM价格上调1
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旧梦新知
2025-10-22 13:49:06
伟创电气
❗️【天风电新】伟创电气重点更新推荐-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀
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2025-10-21 17:24:55
智新电子:苹果MR风口上的“隐形冠军”
01 深度绑定苹果产业链 智新电子与苹果产业链的关联备受关注。公司通过歌尔股份等客户切入苹果MR供应链,有望直接受益于Vision Pro的发售。公司自主研发的消费电子类连接器线缆组件主要应用在移动办公设备、VR产品和PC等设备上。这些产品功能体现在低压信号传输、高清信号传输和电源控制等方面。智新电子在消费电子领域客户资源优质,与歌尔股份、日本索尼、日本下田等国内外知名企业已建立稳定合作关系。值得一提的是,公司作为任天堂Switch游戏机电子连接器线缆组件间接供应商,2020年通过下田工业向任天
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旧梦新知
2025-10-19 21:57:00
中际旭创
1.6T光模块需求再度大幅上修-20251019 [太阳]产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,#行业总需求预计从1000万上修到1500万,#再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。 [玫瑰]龙头公司业绩弹性大,硅光渗透率提升下有望继续超预期。以旭创为例,行业1000万只1.6T需求下,旭创份额近50%,若上修至2000
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旧梦新知
2025-10-14 13:36:05
【中国船舶】反制美国301调查,制造迎来历史性机遇
国际航运规则重构时刻,中国造船业正迎来新一轮发展契机。10月14日起,中国正式对美国船舶征收“特别港务费”,这是对美国针对中国海事、物流及造船业301调查的对等反制措施。根据交通运输部公告,此次反制措施针对五类美国相关船舶,包括美国企业、组织或个人拥有、运营或持有25%以上股权的船舶、悬挂美国旗的船舶以及在美国建造的船舶。全球航运市场随之迎来新一轮变革,在这场中美贸易摩擦的航运领域博弈中,中国船舶制造业有望在挑战中把握结构性机遇,迎来发展的“黄金窗口”。 01 政策全景:中美航运博弈升级 美方的
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2025-10-13 18:48:33
【赛恩斯】 布局稀土环保技术,开拓绿色增长新赛道
通过“一种稀土矿山废水的协同脱铊和稀土回收方法”的专利技术,赛恩斯环保股份有限公司正将环保治理与资源回收巧妙地结合在一起。这项专利技术属于稀土矿山水环境综合治理领域,能够同时实现重金属脱除和稀土资源化回收,有效提高稀土回收率和重金属脱除效率。在环保要求日益提高的背景下,这种将污染治理与资源回收相结合的技术,为赛恩斯在稀土环保领域开拓了新的市场空间。 01 技术创新:稀土废水变废为宝 2024年12月,赛恩斯申请了一项关键的稀土矿山废水处理专利。该专利采用纳滤膜浓缩分离技术,将浸矿废水中的有价值成
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2025-10-12 09:55:37
赵露思代言助力锦泓集团,消费赛道布局迎新机遇
年轻消费力量崛起,传统服饰品牌正借明星效应与文化赋能开拓增长新路径。锦泓集团旗下主力品牌Teenie Weenie延续代言人赵露思的明星效应,持续强化品牌在年轻消费群体中的影响力。在2025年上半年,公司同时新签约男性品牌代言人王星越,完善代言体系,显著提升男装消费群体关注度。赵露思作为当代炙手可花的年轻演员,其青春活力的形象与Teenie Weenie品牌的新复古学院风格高度契合,为品牌带来了持续的流量曝光和关注度。 --- 01 明星赋能,强化品牌年轻化形象 赵露思的代言有效提升了Teeni
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2025-10-09 18:51:54
盛剑科技:聚焦绿色科技,半导体业务驱动成长前景可期
这家为高科技产业提供绿色解决方案的公司,正凭借其在半导体领域的深入布局,获得机构“增持”的评级。在半导体产业自主发展与绿色转型的双重趋势下,盛剑科技正迎来新的发展机遇。作为一家专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务的企业,盛剑科技以“致力于美好环境”为使命,秉持 “行业延伸+产品延伸”发展战略,已形成绿色厂务系统解决方案、半导体附属设备及核心零部件、电子化学品材料三大主营业务布局。 01 半导体业务驱动成长 公司近年来持续深耕半导体领域,已取得显著成效2024年,集成电路和半导体显示业务收入占比
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京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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【环旭电子】SiP技术引领消费电子新浪潮,AI业务再造增长极
苹果产业链龙头环旭电子再度成为市场焦点,在iPhone 17需求超预期与SiP技术多元应用的驱动下,公司正迎来新一轮成长周期。这场资本盛宴的背后,是市场iPhone 17系列销售表现的乐观预期,以及环旭电子作为苹果eSIM模组独家供应商的不可替代性。随着iPhone 17 Air全面取消物理SIM卡槽,采用0.4mm超薄SiP封装技术的eSIM模组成为环旭电子的重要增长引擎。 --- 01 技术壁垒:SiP封装构建护城河 在消费电子向“轻薄短小”发展的趋势中,系统级封装技术正成为关键推动力。环旭
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存储芯片迎“超级周期”,【德明利】业绩增长再添强劲引擎
> 存储芯片市场正迎来一个前所未有的“超级周期”,三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。全球存储芯片市场正迎来一轮强劲的“超级周期”。2025年10月23日,据《韩国经济日报》报道,三星电子、SK海ynix等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。这轮涨价的驱动力量不再是传统的供给收缩,而是AI算力基础设施对存储需求的结构性升级。早在9月下旬,三星电子便已发出第四季度提价通知,计划将部分DRAM价格上调1
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伟创电气
❗️【天风电新】伟创电气重点更新推荐-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀
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智新电子:苹果MR风口上的“隐形冠军”
01 深度绑定苹果产业链 智新电子与苹果产业链的关联备受关注。公司通过歌尔股份等客户切入苹果MR供应链,有望直接受益于Vision Pro的发售。公司自主研发的消费电子类连接器线缆组件主要应用在移动办公设备、VR产品和PC等设备上。这些产品功能体现在低压信号传输、高清信号传输和电源控制等方面。智新电子在消费电子领域客户资源优质,与歌尔股份、日本索尼、日本下田等国内外知名企业已建立稳定合作关系。值得一提的是,公司作为任天堂Switch游戏机电子连接器线缆组件间接供应商,2020年通过下田工业向任天
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中际旭创
1.6T光模块需求再度大幅上修-20251019 [太阳]产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,#行业总需求预计从1000万上修到1500万,#再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。 [玫瑰]龙头公司业绩弹性大,硅光渗透率提升下有望继续超预期。以旭创为例,行业1000万只1.6T需求下,旭创份额近50%,若上修至2000
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【中国船舶】反制美国301调查,制造迎来历史性机遇
国际航运规则重构时刻,中国造船业正迎来新一轮发展契机。10月14日起,中国正式对美国船舶征收“特别港务费”,这是对美国针对中国海事、物流及造船业301调查的对等反制措施。根据交通运输部公告,此次反制措施针对五类美国相关船舶,包括美国企业、组织或个人拥有、运营或持有25%以上股权的船舶、悬挂美国旗的船舶以及在美国建造的船舶。全球航运市场随之迎来新一轮变革,在这场中美贸易摩擦的航运领域博弈中,中国船舶制造业有望在挑战中把握结构性机遇,迎来发展的“黄金窗口”。 01 政策全景:中美航运博弈升级 美方的
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【赛恩斯】 布局稀土环保技术,开拓绿色增长新赛道
通过“一种稀土矿山废水的协同脱铊和稀土回收方法”的专利技术,赛恩斯环保股份有限公司正将环保治理与资源回收巧妙地结合在一起。这项专利技术属于稀土矿山水环境综合治理领域,能够同时实现重金属脱除和稀土资源化回收,有效提高稀土回收率和重金属脱除效率。在环保要求日益提高的背景下,这种将污染治理与资源回收相结合的技术,为赛恩斯在稀土环保领域开拓了新的市场空间。 01 技术创新:稀土废水变废为宝 2024年12月,赛恩斯申请了一项关键的稀土矿山废水处理专利。该专利采用纳滤膜浓缩分离技术,将浸矿废水中的有价值成
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2025-10-12 09:55:37
赵露思代言助力锦泓集团,消费赛道布局迎新机遇
年轻消费力量崛起,传统服饰品牌正借明星效应与文化赋能开拓增长新路径。锦泓集团旗下主力品牌Teenie Weenie延续代言人赵露思的明星效应,持续强化品牌在年轻消费群体中的影响力。在2025年上半年,公司同时新签约男性品牌代言人王星越,完善代言体系,显著提升男装消费群体关注度。赵露思作为当代炙手可花的年轻演员,其青春活力的形象与Teenie Weenie品牌的新复古学院风格高度契合,为品牌带来了持续的流量曝光和关注度。 --- 01 明星赋能,强化品牌年轻化形象 赵露思的代言有效提升了Teeni
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盛剑科技:聚焦绿色科技,半导体业务驱动成长前景可期
这家为高科技产业提供绿色解决方案的公司,正凭借其在半导体领域的深入布局,获得机构“增持”的评级。在半导体产业自主发展与绿色转型的双重趋势下,盛剑科技正迎来新的发展机遇。作为一家专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务的企业,盛剑科技以“致力于美好环境”为使命,秉持 “行业延伸+产品延伸”发展战略,已形成绿色厂务系统解决方案、半导体附属设备及核心零部件、电子化学品材料三大主营业务布局。 01 半导体业务驱动成长 公司近年来持续深耕半导体领域,已取得显著成效2024年,集成电路和半导体显示业务收入占比
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【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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旧梦新知
2025-10-27 11:53:49
【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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2025-10-26 17:03:46
【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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2025-10-23 22:57:35
【环旭电子】SiP技术引领消费电子新浪潮,AI业务再造增长极
苹果产业链龙头环旭电子再度成为市场焦点,在iPhone 17需求超预期与SiP技术多元应用的驱动下,公司正迎来新一轮成长周期。这场资本盛宴的背后,是市场iPhone 17系列销售表现的乐观预期,以及环旭电子作为苹果eSIM模组独家供应商的不可替代性。随着iPhone 17 Air全面取消物理SIM卡槽,采用0.4mm超薄SiP封装技术的eSIM模组成为环旭电子的重要增长引擎。 --- 01 技术壁垒:SiP封装构建护城河 在消费电子向“轻薄短小”发展的趋势中,系统级封装技术正成为关键推动力。环旭
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2025-10-23 22:39:42
存储芯片迎“超级周期”,【德明利】业绩增长再添强劲引擎
> 存储芯片市场正迎来一个前所未有的“超级周期”,三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。全球存储芯片市场正迎来一轮强劲的“超级周期”。2025年10月23日,据《韩国经济日报》报道,三星电子、SK海ynix等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。这轮涨价的驱动力量不再是传统的供给收缩,而是AI算力基础设施对存储需求的结构性升级。早在9月下旬,三星电子便已发出第四季度提价通知,计划将部分DRAM价格上调1
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伟创电气
❗️【天风电新】伟创电气重点更新推荐-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀
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2025-10-21 17:24:55
智新电子:苹果MR风口上的“隐形冠军”
01 深度绑定苹果产业链 智新电子与苹果产业链的关联备受关注。公司通过歌尔股份等客户切入苹果MR供应链,有望直接受益于Vision Pro的发售。公司自主研发的消费电子类连接器线缆组件主要应用在移动办公设备、VR产品和PC等设备上。这些产品功能体现在低压信号传输、高清信号传输和电源控制等方面。智新电子在消费电子领域客户资源优质,与歌尔股份、日本索尼、日本下田等国内外知名企业已建立稳定合作关系。值得一提的是,公司作为任天堂Switch游戏机电子连接器线缆组件间接供应商,2020年通过下田工业向任天
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2025-10-19 21:57:00
中际旭创
1.6T光模块需求再度大幅上修-20251019 [太阳]产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,#行业总需求预计从1000万上修到1500万,#再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。 [玫瑰]龙头公司业绩弹性大,硅光渗透率提升下有望继续超预期。以旭创为例,行业1000万只1.6T需求下,旭创份额近50%,若上修至2000
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2025-10-14 13:36:05
【中国船舶】反制美国301调查,制造迎来历史性机遇
国际航运规则重构时刻,中国造船业正迎来新一轮发展契机。10月14日起,中国正式对美国船舶征收“特别港务费”,这是对美国针对中国海事、物流及造船业301调查的对等反制措施。根据交通运输部公告,此次反制措施针对五类美国相关船舶,包括美国企业、组织或个人拥有、运营或持有25%以上股权的船舶、悬挂美国旗的船舶以及在美国建造的船舶。全球航运市场随之迎来新一轮变革,在这场中美贸易摩擦的航运领域博弈中,中国船舶制造业有望在挑战中把握结构性机遇,迎来发展的“黄金窗口”。 01 政策全景:中美航运博弈升级 美方的
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2025-10-13 18:48:33
【赛恩斯】 布局稀土环保技术,开拓绿色增长新赛道
通过“一种稀土矿山废水的协同脱铊和稀土回收方法”的专利技术,赛恩斯环保股份有限公司正将环保治理与资源回收巧妙地结合在一起。这项专利技术属于稀土矿山水环境综合治理领域,能够同时实现重金属脱除和稀土资源化回收,有效提高稀土回收率和重金属脱除效率。在环保要求日益提高的背景下,这种将污染治理与资源回收相结合的技术,为赛恩斯在稀土环保领域开拓了新的市场空间。 01 技术创新:稀土废水变废为宝 2024年12月,赛恩斯申请了一项关键的稀土矿山废水处理专利。该专利采用纳滤膜浓缩分离技术,将浸矿废水中的有价值成
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2025-10-12 09:55:37
赵露思代言助力锦泓集团,消费赛道布局迎新机遇
年轻消费力量崛起,传统服饰品牌正借明星效应与文化赋能开拓增长新路径。锦泓集团旗下主力品牌Teenie Weenie延续代言人赵露思的明星效应,持续强化品牌在年轻消费群体中的影响力。在2025年上半年,公司同时新签约男性品牌代言人王星越,完善代言体系,显著提升男装消费群体关注度。赵露思作为当代炙手可花的年轻演员,其青春活力的形象与Teenie Weenie品牌的新复古学院风格高度契合,为品牌带来了持续的流量曝光和关注度。 --- 01 明星赋能,强化品牌年轻化形象 赵露思的代言有效提升了Teeni
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2025-10-09 18:51:54
盛剑科技:聚焦绿色科技,半导体业务驱动成长前景可期
这家为高科技产业提供绿色解决方案的公司,正凭借其在半导体领域的深入布局,获得机构“增持”的评级。在半导体产业自主发展与绿色转型的双重趋势下,盛剑科技正迎来新的发展机遇。作为一家专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务的企业,盛剑科技以“致力于美好环境”为使命,秉持 “行业延伸+产品延伸”发展战略,已形成绿色厂务系统解决方案、半导体附属设备及核心零部件、电子化学品材料三大主营业务布局。 01 半导体业务驱动成长 公司近年来持续深耕半导体领域,已取得显著成效2024年,集成电路和半导体显示业务收入占比
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2025-11-09 16:33:10
京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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2025-11-05 22:52:53
【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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2025-11-05 19:41:35
【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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【环旭电子】SiP技术引领消费电子新浪潮,AI业务再造增长极
苹果产业链龙头环旭电子再度成为市场焦点,在iPhone 17需求超预期与SiP技术多元应用的驱动下,公司正迎来新一轮成长周期。这场资本盛宴的背后,是市场iPhone 17系列销售表现的乐观预期,以及环旭电子作为苹果eSIM模组独家供应商的不可替代性。随着iPhone 17 Air全面取消物理SIM卡槽,采用0.4mm超薄SiP封装技术的eSIM模组成为环旭电子的重要增长引擎。 --- 01 技术壁垒:SiP封装构建护城河 在消费电子向“轻薄短小”发展的趋势中,系统级封装技术正成为关键推动力。环旭
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存储芯片迎“超级周期”,【德明利】业绩增长再添强劲引擎
> 存储芯片市场正迎来一个前所未有的“超级周期”,三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。全球存储芯片市场正迎来一轮强劲的“超级周期”。2025年10月23日,据《韩国经济日报》报道,三星电子、SK海ynix等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。这轮涨价的驱动力量不再是传统的供给收缩,而是AI算力基础设施对存储需求的结构性升级。早在9月下旬,三星电子便已发出第四季度提价通知,计划将部分DRAM价格上调1
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伟创电气
❗️【天风电新】伟创电气重点更新推荐-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀
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智新电子:苹果MR风口上的“隐形冠军”
01 深度绑定苹果产业链 智新电子与苹果产业链的关联备受关注。公司通过歌尔股份等客户切入苹果MR供应链,有望直接受益于Vision Pro的发售。公司自主研发的消费电子类连接器线缆组件主要应用在移动办公设备、VR产品和PC等设备上。这些产品功能体现在低压信号传输、高清信号传输和电源控制等方面。智新电子在消费电子领域客户资源优质,与歌尔股份、日本索尼、日本下田等国内外知名企业已建立稳定合作关系。值得一提的是,公司作为任天堂Switch游戏机电子连接器线缆组件间接供应商,2020年通过下田工业向任天
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1.6T光模块需求再度大幅上修-20251019 [太阳]产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,#行业总需求预计从1000万上修到1500万,#再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。 [玫瑰]龙头公司业绩弹性大,硅光渗透率提升下有望继续超预期。以旭创为例,行业1000万只1.6T需求下,旭创份额近50%,若上修至2000
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【中国船舶】反制美国301调查,制造迎来历史性机遇
国际航运规则重构时刻,中国造船业正迎来新一轮发展契机。10月14日起,中国正式对美国船舶征收“特别港务费”,这是对美国针对中国海事、物流及造船业301调查的对等反制措施。根据交通运输部公告,此次反制措施针对五类美国相关船舶,包括美国企业、组织或个人拥有、运营或持有25%以上股权的船舶、悬挂美国旗的船舶以及在美国建造的船舶。全球航运市场随之迎来新一轮变革,在这场中美贸易摩擦的航运领域博弈中,中国船舶制造业有望在挑战中把握结构性机遇,迎来发展的“黄金窗口”。 01 政策全景:中美航运博弈升级 美方的
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【赛恩斯】 布局稀土环保技术,开拓绿色增长新赛道
通过“一种稀土矿山废水的协同脱铊和稀土回收方法”的专利技术,赛恩斯环保股份有限公司正将环保治理与资源回收巧妙地结合在一起。这项专利技术属于稀土矿山水环境综合治理领域,能够同时实现重金属脱除和稀土资源化回收,有效提高稀土回收率和重金属脱除效率。在环保要求日益提高的背景下,这种将污染治理与资源回收相结合的技术,为赛恩斯在稀土环保领域开拓了新的市场空间。 01 技术创新:稀土废水变废为宝 2024年12月,赛恩斯申请了一项关键的稀土矿山废水处理专利。该专利采用纳滤膜浓缩分离技术,将浸矿废水中的有价值成
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赵露思代言助力锦泓集团,消费赛道布局迎新机遇
年轻消费力量崛起,传统服饰品牌正借明星效应与文化赋能开拓增长新路径。锦泓集团旗下主力品牌Teenie Weenie延续代言人赵露思的明星效应,持续强化品牌在年轻消费群体中的影响力。在2025年上半年,公司同时新签约男性品牌代言人王星越,完善代言体系,显著提升男装消费群体关注度。赵露思作为当代炙手可花的年轻演员,其青春活力的形象与Teenie Weenie品牌的新复古学院风格高度契合,为品牌带来了持续的流量曝光和关注度。 --- 01 明星赋能,强化品牌年轻化形象 赵露思的代言有效提升了Teeni
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盛剑科技:聚焦绿色科技,半导体业务驱动成长前景可期
这家为高科技产业提供绿色解决方案的公司,正凭借其在半导体领域的深入布局,获得机构“增持”的评级。在半导体产业自主发展与绿色转型的双重趋势下,盛剑科技正迎来新的发展机遇。作为一家专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务的企业,盛剑科技以“致力于美好环境”为使命,秉持 “行业延伸+产品延伸”发展战略,已形成绿色厂务系统解决方案、半导体附属设备及核心零部件、电子化学品材料三大主营业务布局。 01 半导体业务驱动成长 公司近年来持续深耕半导体领域,已取得显著成效2024年,集成电路和半导体显示业务收入占比
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01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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【环旭电子】SiP技术引领消费电子新浪潮,AI业务再造增长极
苹果产业链龙头环旭电子再度成为市场焦点,在iPhone 17需求超预期与SiP技术多元应用的驱动下,公司正迎来新一轮成长周期。这场资本盛宴的背后,是市场iPhone 17系列销售表现的乐观预期,以及环旭电子作为苹果eSIM模组独家供应商的不可替代性。随着iPhone 17 Air全面取消物理SIM卡槽,采用0.4mm超薄SiP封装技术的eSIM模组成为环旭电子的重要增长引擎。 --- 01 技术壁垒:SiP封装构建护城河 在消费电子向“轻薄短小”发展的趋势中,系统级封装技术正成为关键推动力。环旭
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存储芯片迎“超级周期”,【德明利】业绩增长再添强劲引擎
> 存储芯片市场正迎来一个前所未有的“超级周期”,三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。全球存储芯片市场正迎来一轮强劲的“超级周期”。2025年10月23日,据《韩国经济日报》报道,三星电子、SK海ynix等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。这轮涨价的驱动力量不再是传统的供给收缩,而是AI算力基础设施对存储需求的结构性升级。早在9月下旬,三星电子便已发出第四季度提价通知,计划将部分DRAM价格上调1
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2025-10-22 13:49:06
伟创电气
❗️【天风电新】伟创电气重点更新推荐-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀
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2025-10-21 17:24:55
智新电子:苹果MR风口上的“隐形冠军”
01 深度绑定苹果产业链 智新电子与苹果产业链的关联备受关注。公司通过歌尔股份等客户切入苹果MR供应链,有望直接受益于Vision Pro的发售。公司自主研发的消费电子类连接器线缆组件主要应用在移动办公设备、VR产品和PC等设备上。这些产品功能体现在低压信号传输、高清信号传输和电源控制等方面。智新电子在消费电子领域客户资源优质,与歌尔股份、日本索尼、日本下田等国内外知名企业已建立稳定合作关系。值得一提的是,公司作为任天堂Switch游戏机电子连接器线缆组件间接供应商,2020年通过下田工业向任天
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2025-10-19 21:57:00
中际旭创
1.6T光模块需求再度大幅上修-20251019 [太阳]产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,#行业总需求预计从1000万上修到1500万,#再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。 [玫瑰]龙头公司业绩弹性大,硅光渗透率提升下有望继续超预期。以旭创为例,行业1000万只1.6T需求下,旭创份额近50%,若上修至2000
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2025-10-14 13:36:05
【中国船舶】反制美国301调查,制造迎来历史性机遇
国际航运规则重构时刻,中国造船业正迎来新一轮发展契机。10月14日起,中国正式对美国船舶征收“特别港务费”,这是对美国针对中国海事、物流及造船业301调查的对等反制措施。根据交通运输部公告,此次反制措施针对五类美国相关船舶,包括美国企业、组织或个人拥有、运营或持有25%以上股权的船舶、悬挂美国旗的船舶以及在美国建造的船舶。全球航运市场随之迎来新一轮变革,在这场中美贸易摩擦的航运领域博弈中,中国船舶制造业有望在挑战中把握结构性机遇,迎来发展的“黄金窗口”。 01 政策全景:中美航运博弈升级 美方的
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2025-10-13 18:48:33
【赛恩斯】 布局稀土环保技术,开拓绿色增长新赛道
通过“一种稀土矿山废水的协同脱铊和稀土回收方法”的专利技术,赛恩斯环保股份有限公司正将环保治理与资源回收巧妙地结合在一起。这项专利技术属于稀土矿山水环境综合治理领域,能够同时实现重金属脱除和稀土资源化回收,有效提高稀土回收率和重金属脱除效率。在环保要求日益提高的背景下,这种将污染治理与资源回收相结合的技术,为赛恩斯在稀土环保领域开拓了新的市场空间。 01 技术创新:稀土废水变废为宝 2024年12月,赛恩斯申请了一项关键的稀土矿山废水处理专利。该专利采用纳滤膜浓缩分离技术,将浸矿废水中的有价值成
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2025-10-12 09:55:37
赵露思代言助力锦泓集团,消费赛道布局迎新机遇
年轻消费力量崛起,传统服饰品牌正借明星效应与文化赋能开拓增长新路径。锦泓集团旗下主力品牌Teenie Weenie延续代言人赵露思的明星效应,持续强化品牌在年轻消费群体中的影响力。在2025年上半年,公司同时新签约男性品牌代言人王星越,完善代言体系,显著提升男装消费群体关注度。赵露思作为当代炙手可花的年轻演员,其青春活力的形象与Teenie Weenie品牌的新复古学院风格高度契合,为品牌带来了持续的流量曝光和关注度。 --- 01 明星赋能,强化品牌年轻化形象 赵露思的代言有效提升了Teeni
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2025-10-09 18:51:54
盛剑科技:聚焦绿色科技,半导体业务驱动成长前景可期
这家为高科技产业提供绿色解决方案的公司,正凭借其在半导体领域的深入布局,获得机构“增持”的评级。在半导体产业自主发展与绿色转型的双重趋势下,盛剑科技正迎来新的发展机遇。作为一家专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务的企业,盛剑科技以“致力于美好环境”为使命,秉持 “行业延伸+产品延伸”发展战略,已形成绿色厂务系统解决方案、半导体附属设备及核心零部件、电子化学品材料三大主营业务布局。 01 半导体业务驱动成长 公司近年来持续深耕半导体领域,已取得显著成效2024年,集成电路和半导体显示业务收入占比
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2025-11-09 16:33:10
京仪装备,存储芯片超级周期下的隐秘赢家绑定长江存储迈入增长快
01 行业风口已至 存储芯片市场“涨声”雷动,美股闪迪股价逆势一枝独秀,单日暴涨超15.3%,创下历史新高。这一市场信号再次印证了存储芯片超级周期的到来。近日,SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判,消息称HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上。 存储芯片供不应求的局面将持续到2026年底。这一行业热潮也获得了官方的高度关注。11月7日,湖北省省长李殿勋调研长江存储,对企业依靠资产证券化手段募集研发资金,加快打造行业头部企业的规划布局给予充分肯定。省长强调,要“努力打造‘世界存储之都’
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2025-11-05 22:52:53
【易天股份】三季报净利暴增348%,柔性OLED与半导体设备
国产平板显示设备龙头正穿越行业周期,交出扭亏为盈的强劲成绩单。易天股份最新发布的2025年三季报显示,公司前三季度实现营业总收入3.84亿元,同比增长12.71%;更亮眼的是,其归母净利润达3469.12万元,同比飙升348.82%,成功扭转了去年同期的亏损局面。这一数据标志着公司已从2024年的业绩低谷成功突围,步入盈利增长新阶段。 --- 01 业绩拐点:盈利能力大幅改善 纵观易天股份2025年前三季度的财务表现,最引人注目的莫过于其盈利能力的质的飞跃。公司不仅实现了净利润由负转正,毛利率也
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2025-11-05 19:41:35
【海鸥股份】数据中心液冷稀缺标的,国产替代亟待重估
🔥稀缺性:公司是A股唯一冷却塔上市公司,国内领先且深耕东南亚市场,且具备海外数据中心冷却塔项目经验。近期公司数据中心冷却塔获得国内首家FM认证,正积极送样维谛等潜在客户,有望打破BAC、马利以及益美高三家外资在高端市场垄断。 🔥数据中心冷却塔市场空间大幅增长。随着算力爆发及液冷渗透率的提升,预计30年全球数据中心液冷市场规模1500亿元,冷却塔占10%货值对应150亿市场规模,假设公司凭借后发优势获得15%市场份额,10%净利率,对应2.25亿利润。 🔥传统领域业务在手订单充足,营收盈利逐
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2025-10-30 11:07:24
鼎通科技
【鼎通科技】重点更新251030: Rubin中明确提出#无缆化方案,用光模块和高速背板连接器,这两种方案都需要使用#cage。鼎通是Rubin新方案核心受益。 近期1.6T光模块上修至2000w只,有利于鼎通液冷cage市场规模进一步扩大,液冷cage单服务器价值量8万元,按15万柜测算120亿市场,鼎通占比80%垄断地位。 利润弹性:预计将于q4或明年q1开始量产。 26年增厚8e利润,27年增厚14e利润
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2025-10-27 11:53:49
【震安科技】海外+国内算力双beta
英伟达液冷+华为384超节点 1)大股份深圳东创今年年初已经直接通过NV冷板验证,已经获得台达确定订单。 2)东创深度绑定华为,公司是下一代384超节点毛细结构冷板的独家供应商,技术难度极高; 3)今年突破两大新势力客户:大疆和拓竹。 给大疆供无人机塑胶结构件,预计25年3亿收入,26年预期8个亿; 给拓竹供应控制屏面板注塑件、转轴等,25年预计3个亿,后续高速增长; 4)东创旗下的业务确定装进上市公司,Q4启动在即!!! 看3倍空间 务必重视!!
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2025-10-26 17:03:46
【佰奥智能】迎“十五五”开门红,业绩大增158%+中标972
智能制造装备提供商佰奥智能正迎来高光时刻,业绩增长与订单收获双喜临门,成为资本市场瞩目的焦点。佰奥智能(300836)近期接连释放利好信号,为公司未来发展描绘出一幅蓬勃向上的图景。10月14日,公司披露前三季度业绩预告,预计归母净利润4700万元至5650万元,同比大幅增长158.04%至210.20%。紧接着,10月23日,公司又发布预中标公告,成功入围某大型国有公司项目,投标报价合计9722.17万元,预计中标后将对公司未来经营业绩产生积极影响。 --- 01 政策东风:国家战略力推高端制造
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2025-10-23 22:57:35
【环旭电子】SiP技术引领消费电子新浪潮,AI业务再造增长极
苹果产业链龙头环旭电子再度成为市场焦点,在iPhone 17需求超预期与SiP技术多元应用的驱动下,公司正迎来新一轮成长周期。这场资本盛宴的背后,是市场iPhone 17系列销售表现的乐观预期,以及环旭电子作为苹果eSIM模组独家供应商的不可替代性。随着iPhone 17 Air全面取消物理SIM卡槽,采用0.4mm超薄SiP封装技术的eSIM模组成为环旭电子的重要增长引擎。 --- 01 技术壁垒:SiP封装构建护城河 在消费电子向“轻薄短小”发展的趋势中,系统级封装技术正成为关键推动力。环旭
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存储芯片迎“超级周期”,【德明利】业绩增长再添强劲引擎
> 存储芯片市场正迎来一个前所未有的“超级周期”,三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。全球存储芯片市场正迎来一轮强劲的“超级周期”。2025年10月23日,据《韩国经济日报》报道,三星电子、SK海ynix等主要内存供应商将在今年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调高达30%。这轮涨价的驱动力量不再是传统的供给收缩,而是AI算力基础设施对存储需求的结构性升级。早在9月下旬,三星电子便已发出第四季度提价通知,计划将部分DRAM价格上调1
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伟创电气
❗️【天风电新】伟创电气重点更新推荐-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀
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智新电子:苹果MR风口上的“隐形冠军”
01 深度绑定苹果产业链 智新电子与苹果产业链的关联备受关注。公司通过歌尔股份等客户切入苹果MR供应链,有望直接受益于Vision Pro的发售。公司自主研发的消费电子类连接器线缆组件主要应用在移动办公设备、VR产品和PC等设备上。这些产品功能体现在低压信号传输、高清信号传输和电源控制等方面。智新电子在消费电子领域客户资源优质,与歌尔股份、日本索尼、日本下田等国内外知名企业已建立稳定合作关系。值得一提的是,公司作为任天堂Switch游戏机电子连接器线缆组件间接供应商,2020年通过下田工业向任天
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中际旭创
1.6T光模块需求再度大幅上修-20251019 [太阳]产业链调研显示,1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划,部分客户提前锁定明年产能,#行业总需求预计从1000万上修到1500万,#再到近期的2000万只,主要系GB300与后续Rubin平台加速部署,AI训练与推理网络带宽需求快速增长,1.6T产品进入量产放量。 [玫瑰]龙头公司业绩弹性大,硅光渗透率提升下有望继续超预期。以旭创为例,行业1000万只1.6T需求下,旭创份额近50%,若上修至2000
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【中国船舶】反制美国301调查,制造迎来历史性机遇
国际航运规则重构时刻,中国造船业正迎来新一轮发展契机。10月14日起,中国正式对美国船舶征收“特别港务费”,这是对美国针对中国海事、物流及造船业301调查的对等反制措施。根据交通运输部公告,此次反制措施针对五类美国相关船舶,包括美国企业、组织或个人拥有、运营或持有25%以上股权的船舶、悬挂美国旗的船舶以及在美国建造的船舶。全球航运市场随之迎来新一轮变革,在这场中美贸易摩擦的航运领域博弈中,中国船舶制造业有望在挑战中把握结构性机遇,迎来发展的“黄金窗口”。 01 政策全景:中美航运博弈升级 美方的
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2025-10-13 18:48:33
【赛恩斯】 布局稀土环保技术,开拓绿色增长新赛道
通过“一种稀土矿山废水的协同脱铊和稀土回收方法”的专利技术,赛恩斯环保股份有限公司正将环保治理与资源回收巧妙地结合在一起。这项专利技术属于稀土矿山水环境综合治理领域,能够同时实现重金属脱除和稀土资源化回收,有效提高稀土回收率和重金属脱除效率。在环保要求日益提高的背景下,这种将污染治理与资源回收相结合的技术,为赛恩斯在稀土环保领域开拓了新的市场空间。 01 技术创新:稀土废水变废为宝 2024年12月,赛恩斯申请了一项关键的稀土矿山废水处理专利。该专利采用纳滤膜浓缩分离技术,将浸矿废水中的有价值成
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2025-10-12 09:55:37
赵露思代言助力锦泓集团,消费赛道布局迎新机遇
年轻消费力量崛起,传统服饰品牌正借明星效应与文化赋能开拓增长新路径。锦泓集团旗下主力品牌Teenie Weenie延续代言人赵露思的明星效应,持续强化品牌在年轻消费群体中的影响力。在2025年上半年,公司同时新签约男性品牌代言人王星越,完善代言体系,显著提升男装消费群体关注度。赵露思作为当代炙手可花的年轻演员,其青春活力的形象与Teenie Weenie品牌的新复古学院风格高度契合,为品牌带来了持续的流量曝光和关注度。 --- 01 明星赋能,强化品牌年轻化形象 赵露思的代言有效提升了Teeni
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盛剑科技:聚焦绿色科技,半导体业务驱动成长前景可期
这家为高科技产业提供绿色解决方案的公司,正凭借其在半导体领域的深入布局,获得机构“增持”的评级。在半导体产业自主发展与绿色转型的双重趋势下,盛剑科技正迎来新的发展机遇。作为一家专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务的企业,盛剑科技以“致力于美好环境”为使命,秉持 “行业延伸+产品延伸”发展战略,已形成绿色厂务系统解决方案、半导体附属设备及核心零部件、电子化学品材料三大主营业务布局。 01 半导体业务驱动成长 公司近年来持续深耕半导体领域,已取得显著成效2024年,集成电路和半导体显示业务收入占比
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