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2025-09-15 20:08:59

凯迪股份

精准卡位机器人赛道：凯迪股份深耕线性驱动系统多年，其核心技术与机器人关节（特别是线性关节）的工作原理高度契合，通过丝杠等装置将电机的旋转运动转化为精确的直线运动。这使得公司能将其在精密传动、电机、电控方面的技术积累（例如“滚珠丝杆式电动推杆”等专利技术）较顺利地迁移至机器人领域。

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2025-09-15 19:27:47

金财互联

作为国内热处理行业龙头，其热处理业务近期迎来多项利好： 1. 业绩大幅增长：公司2025年上半年归母净利润同比增长超2063%，盈利能力显著提升。 2. 切入机器人赛道：公司的热处理设备及加工服务已应用于机器人核心零部件（如导轨、丝杆、轴承、减速器）的生产环节，有望受益于人形机器人产业的发展。 3. 产业链整合延伸：公司增资控股无锡福爱尔，完善了耐热钢精密铸造产业链，强化了配套能力，有助于构建更完善的产业生态。 4. 技术实力与市场地位：公司是热处理行业“单项冠军”，参与制定多项国家标准，客户涵

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2025-09-14 18:38:21

中旗股份

中旗股份创新药子公司南京中澳转化医学院深度绑定诺奖得主peter doherty，布局靶向细胞凋亡和表观遗传的BI5C和FIC管线。核心管线CA1257: 靶向IAPs核心机制是通过解除凋亡抑制并重塑肿瘤微环境。已获中美双报临床批件，临床前数据惊艳将在顶级期刊发布，主要针对晚期实体瘤、乳腺癌、胰腺癌。可对标默克曾以10亿美金引进同靶点xevinapant。 FIC管线CA1480/CA1580/NCA002：CA1480针对血液瘤、黑色素瘤适应症CA1580针对地中海和镰刀型贫血，NCA002针

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2025-09-01 20:55:36

AI+存储协同，开普云完善全栈布局

开普云与金泰克半导体宣布强强联合，通过“现金+股份”方式完成重大资产重组。开普云将控股金泰克存储业务，补齐AI基础设施中高性能存储短板，形成“算力+存储+大模型”全栈能力。金泰克作为国内存储龙头，其企业级DDR5内存技术领先，客户涵盖联想、同方等巨头。此次合作突破AI算力存储瓶颈，助力国产替代，开启增长新篇章，营收可期。

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2025-08-31 18:28:33

@心宽体富：天风电新AIDC电容交流要点0831 电源三级分类对应电容

【天风电新】AIDC电容交流要点-0831———————————🌼电源三级分类对应电容方案：一级电源：主要使用牛角电容，作用是去纹波、提纯电流。每2kw电路配1颗，单价约50元/颗。以140kw功率机柜计算，2N冗余，需要140颗，单柜价值量约7k。二级电源：使用普通电容进行标准RC电路滤波。三级

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@听牛市的声音：玫瑰元力股份AIDC电容活性炭江海股份一供替代日企加速提份额固态电池与钠离子电

[玫瑰]【元力股份】AIDC电容活性炭江海股份一供，替代日企加速提份额；固态电池与钠离子电池多孔碳/硬质碳商业化1到10快速放量，看翻倍空间1、公司是活性炭龙头，市占率超过30%。核心弹性看点在于：AIDC电容活性炭和下一代电池材料（固态+钠离子）快速放量2、江海股份EDLC活性炭一供，打破日本可乐

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超级电容

应用前景广阔，增长动力充足随着特斯拉在超级电容方面的投入，得益于超级电容充放电速度快以及超长循环次数等特点，超级电容与锂电池的结合产品形成的优势互补，让超级电容在电动车市场应用的可能性被无限放大。在4680电池上增加超级电容，可以**大大提升电池充电效率**。电池热管理是头等大事，热管理到位了电池寿命就可以成倍的提升。 GB300采用高度集成化和模块化的电源系统设计，将BBU和超级电容器作为标配。单台机柜需要超过300个超级电容器，按照单机300颗计算，单台GB300机柜超级电容的价值量超1

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精准卡位机器人赛道：凯迪股份深耕线性驱动系统多年，其核心技术与机器人关节（特别是线性关节）的工作原理高度契合，通过丝杠等装置将电机的旋转运动转化为精确的直线运动。这使得公司能将其在精密传动、电机、电控方面的技术积累（例如“滚珠丝杆式电动推杆”等专利技术）较顺利地迁移至机器人领域。

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作为国内热处理行业龙头，其热处理业务近期迎来多项利好： 1. 业绩大幅增长：公司2025年上半年归母净利润同比增长超2063%，盈利能力显著提升。 2. 切入机器人赛道：公司的热处理设备及加工服务已应用于机器人核心零部件（如导轨、丝杆、轴承、减速器）的生产环节，有望受益于人形机器人产业的发展。 3. 产业链整合延伸：公司增资控股无锡福爱尔，完善了耐热钢精密铸造产业链，强化了配套能力，有助于构建更完善的产业生态。 4. 技术实力与市场地位：公司是热处理行业“单项冠军”，参与制定多项国家标准，客户涵

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中旗股份创新药子公司南京中澳转化医学院深度绑定诺奖得主peter doherty，布局靶向细胞凋亡和表观遗传的BI5C和FIC管线。核心管线CA1257: 靶向IAPs核心机制是通过解除凋亡抑制并重塑肿瘤微环境。已获中美双报临床批件，临床前数据惊艳将在顶级期刊发布，主要针对晚期实体瘤、乳腺癌、胰腺癌。可对标默克曾以10亿美金引进同靶点xevinapant。 FIC管线CA1480/CA1580/NCA002：CA1480针对血液瘤、黑色素瘤适应症CA1580针对地中海和镰刀型贫血，NCA002针

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AI+存储协同，开普云完善全栈布局

开普云与金泰克半导体宣布强强联合，通过“现金+股份”方式完成重大资产重组。开普云将控股金泰克存储业务，补齐AI基础设施中高性能存储短板，形成“算力+存储+大模型”全栈能力。金泰克作为国内存储龙头，其企业级DDR5内存技术领先，客户涵盖联想、同方等巨头。此次合作突破AI算力存储瓶颈，助力国产替代，开启增长新篇章，营收可期。

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@心宽体富：天风电新AIDC电容交流要点0831 电源三级分类对应电容

【天风电新】AIDC电容交流要点-0831———————————🌼电源三级分类对应电容方案：一级电源：主要使用牛角电容，作用是去纹波、提纯电流。每2kw电路配1颗，单价约50元/颗。以140kw功率机柜计算，2N冗余，需要140颗，单柜价值量约7k。二级电源：使用普通电容进行标准RC电路滤波。三级

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[玫瑰]【元力股份】AIDC电容活性炭江海股份一供，替代日企加速提份额；固态电池与钠离子电池多孔碳/硬质碳商业化1到10快速放量，看翻倍空间1、公司是活性炭龙头，市占率超过30%。核心弹性看点在于：AIDC电容活性炭和下一代电池材料（固态+钠离子）快速放量2、江海股份EDLC活性炭一供，打破日本可乐

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应用前景广阔，增长动力充足随着特斯拉在超级电容方面的投入，得益于超级电容充放电速度快以及超长循环次数等特点，超级电容与锂电池的结合产品形成的优势互补，让超级电容在电动车市场应用的可能性被无限放大。在4680电池上增加超级电容，可以**大大提升电池充电效率**。电池热管理是头等大事，热管理到位了电池寿命就可以成倍的提升。 GB300采用高度集成化和模块化的电源系统设计，将BBU和超级电容器作为标配。单台机柜需要超过300个超级电容器，按照单机300颗计算，单台GB300机柜超级电容的价值量超1

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作为国内热处理行业龙头，其热处理业务近期迎来多项利好： 1. 业绩大幅增长：公司2025年上半年归母净利润同比增长超2063%，盈利能力显著提升。 2. 切入机器人赛道：公司的热处理设备及加工服务已应用于机器人核心零部件（如导轨、丝杆、轴承、减速器）的生产环节，有望受益于人形机器人产业的发展。 3. 产业链整合延伸：公司增资控股无锡福爱尔，完善了耐热钢精密铸造产业链，强化了配套能力，有助于构建更完善的产业生态。 4. 技术实力与市场地位：公司是热处理行业“单项冠军”，参与制定多项国家标准，客户涵

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2025-08-31 18:28:33

@心宽体富：天风电新AIDC电容交流要点0831 电源三级分类对应电容

【天风电新】AIDC电容交流要点-0831———————————🌼电源三级分类对应电容方案：一级电源：主要使用牛角电容，作用是去纹波、提纯电流。每2kw电路配1颗，单价约50元/颗。以140kw功率机柜计算，2N冗余，需要140颗，单柜价值量约7k。二级电源：使用普通电容进行标准RC电路滤波。三级

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旧梦新知

2025-08-31 18:26:30

@听牛市的声音：玫瑰元力股份AIDC电容活性炭江海股份一供替代日企加速提份额固态电池与钠离子电

[玫瑰]【元力股份】AIDC电容活性炭江海股份一供，替代日企加速提份额；固态电池与钠离子电池多孔碳/硬质碳商业化1到10快速放量，看翻倍空间1、公司是活性炭龙头，市占率超过30%。核心弹性看点在于：AIDC电容活性炭和下一代电池材料（固态+钠离子）快速放量2、江海股份EDLC活性炭一供，打破日本可乐

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旧梦新知

2025-08-29 22:21:42

超级电容

应用前景广阔，增长动力充足随着特斯拉在超级电容方面的投入，得益于超级电容充放电速度快以及超长循环次数等特点，超级电容与锂电池的结合产品形成的优势互补，让超级电容在电动车市场应用的可能性被无限放大。在4680电池上增加超级电容，可以**大大提升电池充电效率**。电池热管理是头等大事，热管理到位了电池寿命就可以成倍的提升。 GB300采用高度集成化和模块化的电源系统设计，将BBU和超级电容器作为标配。单台机柜需要超过300个超级电容器，按照单机300颗计算，单台GB300机柜超级电容的价值量超1

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