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吴亦几
这个结构到,消息自然来
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吴亦几
一路向北的老韭菜
2026-03-24 12:32:10
全球物流重建=超级周期
现在的国际局势(特别是美以伊冲突及霍尔木兹海峡的危机),你的观点——“大国优先抢占运力导致小国无船可用”——实际上揭示了当前航运市场从单纯的“供需平衡”向“运力垄断与通道封锁”转变的本质。 针对你的问题,我的核心判断是:这段话极度利好航运(尤其是油运),但逻辑不再是简单的“补库存”,而是“供应链断裂后的溢价与垄断”。 以下我结合当前的战争情况(2026年3月背景)为你深度拆解这个逻辑: 1. 核心逻辑修正:不是“补库存”,而是“抢通道” 你提到的“补库存”是传统经济学逻辑,但在战争状态下,逻辑已
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