#需求端：芳纶是世界三大高性能纤维之一，其中间位芳纶具备较好热稳定性、电绝缘性及机械特性，主要应用于工业过滤（31%）、安全防护（27%）、芳纶纸领域（31%）；对位芳纶具备高强高模、耐高温的特性，主要应用于安全防护（41%）、摩擦密封（19%）、橡胶增强（18%）、光纤光缆领域（15%）。2024

#阳光电源： 24Q4起海外大项目逐步交付，预计沙特7.8GWh大储订单Q1逐步确认，对Q1业绩起较好支撑，今年中东仍有4-5个大型项目落地，Q2/Q3进入新签单周期。24年公司储能系统出货25GWh+，同比翻倍增长，25年欧洲、中东、澳洲、拉美需求持续高景气，出货有望达到40-50GWh。预计25

近期国产柴油发电机组（柴发）招标价格突破280万元/台，外资品牌价格同步冲上300万元大关，创历史新高。据产业链调研，某头部国产品牌在核心客户端的实际成交价环比再涨15%，且排产订单已排至2025年11月，供需缺口持续扩大。此轮价格超预期上涨，标志着柴发行业正式进入“量价齐升”的强景气周期。【三大核

【广发机械]AIDC电源跟踪23:机组价格再度上涨，回调布局良机已现 1、#近期国产和外资机组价格再度上涨。近期根据我们了解，目前外资机组带箱价格已报到320万以上，某国产品牌在核心客户价格已经上涨至280万，环比再度提升。终端缺货供需紧张的格局仍然没有发生转变。从排产看，内资核心厂商的排产已至25

    会议指出，农机装备是保障国家粮食安全、建设农业强国的重要支撑。要坚持面向农业需求、聚焦重点领域，从突破基础技术、完善创新体系、培育优质企业、打造产业集群等方面综合施策，加快标志性产品研制和关键核心技术攻关。要用好用足农机购置与应用补贴、大规模设备更新等

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口含烟（Oral Nicotine Pouches）是一种无需燃烧、通过口腔黏膜吸收尼古丁的无烟气烟草制品，主要形式包括尼古丁袋、含片、含化型烟草等。相较于传统卷烟，口含烟具备健康减害、使用便捷、无二手烟污染等优势，全球市场规模快速扩张。据Research and Markets预测，2023-20

声明：糖宝目前无团队，仅一个人，文章构成如下图所示：周末的聚焦点只有一个深海科技了，这是讨论最多的方向。深海科技目前最强的几个分支，深海机器人、油气开采以及海上风电。深海科技这个板块，从发酵的第一天就纳入了主线话题，而这两天有个现象是量化开始扎堆进入，所以后面板块能不能继续走下去关键的一点就是量化能

核心要点：算力发展与芯片功耗提升，对高功率密度与转化效率的服务器电源需求增长，电源行业或打开成长空间，维持计算机行业“推荐”评级。 一、数据中心电力系统：包括UPS、AC/DC、DC/DC等多层次 “数据中心供配电系统”是从电源线路进用户起经过高/低压供配电设备到负载止的整个电路系统，将主要包括：高

计算机相关标的池

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相关个股：可川科技 思特威华尔街见闻从供应链多个权威渠道获悉，目前国产车载摄像头中的CIS（CMOS图像传感器）缺货，尤以豪威科技8M像素规格（目前国内量产CMOS顶配）缺货尤为严重。该公司核心部门消息人士告诉华尔街见闻，“目前我们正在全力补单（8M CMOS）国产高端车载CIS（CMOS图像传感器

驱动逻辑：阿里云在泰国第二座数据中心正式启用！2009年，马云创立的阿里巴巴集团投资成立“阿里云”，是国内第一家拥有完整云计算能力的企业。2014年，阿里云成为中国第一家提供海外云计算服务的公司。2024年5月，阿里云宣布在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥。

上海数据交易中心• 华扬联众：持有上海数据交易中心6%股份。• 云赛智联：参与上海数据交易中心相关业务。浙江数据交易中心• 浙数文化：参股浙江大数据交易中心，持股比例为48.2%。• 安恒信息：持股浙江大数据中心27%。广州数据交易中心• 广电运通：参与出资设立广州数据交易有限公司。广西北部湾数据中

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口含烟（Oral Nicotine Pouches）是一种无需燃烧、通过口腔黏膜吸收尼古丁的无烟气烟草制品，主要形式包括尼古丁袋、含片、含化型烟草等。相较于传统卷烟，口含烟具备健康减害、使用便捷、无二手烟污染等优势，全球市场规模快速扩张。据Research and Markets预测，2023-20

声明：糖宝目前无团队，仅一个人，文章构成如下图所示：周末的聚焦点只有一个深海科技了，这是讨论最多的方向。深海科技目前最强的几个分支，深海机器人、油气开采以及海上风电。深海科技这个板块，从发酵的第一天就纳入了主线话题，而这两天有个现象是量化开始扎堆进入，所以后面板块能不能继续走下去关键的一点就是量化能

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计算机相关标的池

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驱动逻辑：阿里云在泰国第二座数据中心正式启用！2009年，马云创立的阿里巴巴集团投资成立“阿里云”，是国内第一家拥有完整云计算能力的企业。2014年，阿里云成为中国第一家提供海外云计算服务的公司。2024年5月，阿里云宣布在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥。

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